Глава ФРС не сказал ничего нового...

12.01.2022
Глава ФРС не сказал ничего нового...

Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом во вторник по итогу основных торгов более чем на 1% на фоне нефтяных котировок, поднявшихся выше 82 долларов за баррель, и сильного повышения акций «Яндекса».

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,25% до 3 785,29 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,93%, до 1595,45 пункта.

На нефтяных рынках цены торгуются разнонаправленно на различных факторах.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 7 января на 1,077 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,95 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.
Положительным фактором для цен на нефть стали новости о том, что добыча нефти в Ливии выросла после того, как она вновь открыла свое нефтяное месторождение Сахара, но экспорт с некоторых отгрузочных терминалов страны может быть закрыт из-за плохой погоды.
Кроме того, трейдеры оценивают прогноз управления энергетической информации министерства энергетики США. Так, Минэнерго страны прогнозирует, что глобальное потребление нефти в мире вырастет на 3,6 миллиона баррелей в сутки, до 100,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 102,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,12%, до 83,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI росла на 0,05%, до 81,26 доллара.

На американском рынке биржи закрылись ростом основных индексов.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики. Тем не менее, он выразил оптимизм по поводу того, что перебои в цепочках поставок в текущем году будут сходить на нет, что замедлит темпы инфляции.
Высокий спрос на товары привел к перебоям в цепочках поставок и возникновению дефицита, что подтолкнуло годовые темпы инфляции к максимумам за несколько десятилетий. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС в качестве индикатора инфляции и не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что существенно выше целевого уровня центрального банка, установленного на отметке 2,0%.

Стремление ФРС ускорить ужесточение политики было обусловлено не только высокими показателями инфляции, но и ситуацией на рынке труда.
Уровень безработицы в декабре упал до 3,9% и теперь находится ниже отметки четырехлетней давности, когда Пауэлл стал председателем ФРС, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, во время которой безработица к апрелю 2020 года достигала 14,7%, максимума со времен окончания Второй мировой войны.
Центральный банк будет использовать свои инструменты, "чтобы предотвратить укоренение более высоких темпов инфляции", сказал Пауэлл в ходе слушаний в сенате США, посвященных утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС.

Индекс Dow Jones вырос на 0,51%, до 36252,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 15153,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 4713,07 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона растут вслед за фондовыми рынками США.
Росту индексов азиатских фондовых рынков способствовало закрытие бирж США ростом. Инвесторы оценивают выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который допустил постепенное повышение базовой процентной ставки в случае, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные по инфляции в Китае. Так, индекс потребительских цен (CPI) страны в 2021 году вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось значительно ниже официального прогноза властей в 3%. Отдельно в декабре прошлого года инфляция составила 1,5% при прогнозе в 1,8% и против 2,3% в ноябре.

Индекс Shanghai Composite растет на 0,35%, до 3579,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 2458,35 пункта; гонконгский Hang Seng Index растет на 1,84%, до 24176,28 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,35%, до 2966,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7430,9 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 1,82%, до 28737,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Яндекса" растут на новости о том, что правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России начнут работать беспилотные такси. Запуск сервиса планируется в феврале текущего года. Также В лидерах роста – акции ЛСР (+9,18%), "Акрона" (+4,76%), "М.Видео" (+4,4%), "Селигдара" (+3,76%), ГК "ПИК" (+3,58%), а также расписки группы "Эталон" (+3,27%), акции Московской биржи (+3,19%) и расписки Ozon (+3,11%).

2. В лидерах снижения были расписки X5 (-4,92%), акции ТМК (-2,45%), "Распадской" (-2,13%), Petropavlovsk (-1,97%), "Детского мира" (-1,52%), а также акции НМТП (-1,15%).

ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет активно следить за переговорами Россия-НАТО. С одной стороны, плавно, но всё же сторонам удается прийти к компромиссу по некоторым пунктам, а с другой – ультимативные ноты в риторике обеих сторон говорят о том, что разговор ожидается непростым. Эта неопределенность будет сдерживать рынок, поэтому индекс Мосбиржи будет формироваться возле 3800 пунктов.

ЦБ сработал на упреждение

ЦБ сработал на упреждение

С начала года цены рублевых облигаций продолжают снижение в свете политики повышения ключевых ставок по всему миру. ОФЗ в конце прошлой недели уже несколько дней подряд дешевели на фоне ослабления рубля

24.01.2022
Несколько слов о российском рынке слияний и поглощений

Несколько слов о российском рынке слияний и поглощений

С одной стороны, результаты не сильно впечатляют: российский рынок слияний и поглощений за год сократился в денежном выражении на 40%. Предлагаю проанализировать этот итог более подробно. Во-первых, стоит отметить эффект высокой базы

24.01.2022
Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть третья.

Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть третья.

Инвестиционная мода на «Газпром» концентрируется вокруг моды на его дивиденды. К слову, на днях видел официальный пресс-релиз компании о том, что она осуществляет исторически максимальный объем прокачки внутри России и на азиатское направление из-за аномальных холодов

14.01.2022
Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть вторая.

Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть вторая.

Сегодня поговорим о ситуации на энергетических рынках в мире в 2022-м году. Говоря про нефть, стоит назвать реакцию на разного рода новые штаммы вирусов основным триггером движения нефтяных рынков. Любая разновидность коронавируса немедленно должна быть заложена в цены и котировки

12.01.2022