ФРС не удивила...

Торги в среду на российском рынке завершились снижением в среду более чем на 1% на фоне падения стоимости нефти и негатива на зарубежных площадках. Кроме того, снижению отечественных индексов способствовали распродажи в акциях "Газпрома" и ВТБ на фоне дивидендных отсечек.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,14% до 3 832,85 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 1,4%, до 1625,77 пункта.

На нефтяных рынках цены продолжают снижаться на неоднозначной статистике Минэнерго США по добыче и запасам и противоречивых новостях по ОПЕК+.
В среду цены на "черное золото" упали на 3-4%. В четверг негативные настроения на рынке сохраняются.
По данным Минэнерго США, за прошлую неделю добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,4 миллиона баррелей в день. Запасы бензина в США за неделю выросли на 1 миллион баррелей, дистиллятов — на 3,7 миллиона баррелей. Вместе с тем коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,9 миллиона баррелей — до 437,6 миллиона баррелей, обновив минимум с января 2020 года.
Инвесторы также пристально следят за новостями вокруг сделки ОПЕК+. В среду стало известно, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны с мая 2022 года будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года. Позже, однако, агентство сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,67% — до 74,25долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 72,58 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы закрылись разнонаправленно после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в рамках которого он заявил, что инфляция в США со временем замедлится, и центральный банк планирует придерживаться прежней денежно-кредитной политики.
Колебания основных индексов были связаны с тем, что инвесторы пытались проанализировать перспективы темпов инфляции в США и возможную реакцию ФРС на ускорение роста цен. Согласно опубликованным во вторник данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в июне показал годовой рост на 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года. Тем временем опубликованный в среду официальным отчет показал, что цены производителей в США выросли на 7,3% по сравнению с июнем предыдущего года, и это наиболее стремительный рост с начала ведения подобной статистики в ноября 2010 года.
В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США Пауэлл сказал, что инфляция "в последнее время была выше, чем мы ожидали, и несколько более устойчива, чем мы надеялись". При этом он отметил, что темпы роста цен должны пойти на спад по мере того, как будут исчезать связанные с пандемией коронавируса перебои с поставками и прочие факторы, ограничивающие предложение.
Экономика по-прежнему "не продемонстрировала существенного прогресса" в направлении целевых уровней занятости и инфляции, добавил глава ФРС.
Один из факторов, вынуждающих фондовых управляющих проявлять осторожность, – неуверенность в том, как долго сохранится высокая инфляция, которая растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет, и как на это отреагирует ФРС. Еще один фактор – распространение коронавирусного штамма "дельта", который в среду заставил австралийских чиновников продлить локдаун в Сиднее, а Южную Корею – ужесточить карантинные ограничения.

S&P 500 прибавил 5,09 пункта, или 0,1%, достигнув 4374,30 пункта, DJIA вырос на 44,44 пункта, или на 0,1%, до 34933,23 пункта. Тем временем Nasdaq Composite упал на 32,70 пункта, или на 0,2%, до 14644,95 пункта, что стало уже вторым днем снижения подряд.

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются без единой динамики вслед за американскими рынками на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Трейдеры отыгрывают заявления главы ФРС США. По его словам, до существенного прогресса по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки экономики, "еще далеко". Пауэлл также отметил, что высокая инфляция сохранится в ближайшие месяцы. Такие заявления ослабили опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики.
Азиатские инвесторы также обратили внимание на блок макроэкономической статистики из Китая. ВВП страны в годовом выражении в первом полугодии вырос на 12,7%, а во втором квартале – на 7,9% (аналитики прогнозировали рост на 8,1%).
Объем промышленного производства КНР в июне в годовом выражении вырос на 8,3%, а розничные продажи — на 12,1% (ожидался рост на 7,8% и 11% соответственно).

Индекс Shanghai Composite рос на 0,23% — до 3536,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,69% — до 2453,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,27% — до 28096,38 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,5% — до 3280,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,26% — до 7335,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,18%, до 28278,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были привилегированные акции "Мечела" (6,15%), акции "Распадской" (4,71%), депозитарные расписки Qiwi (3,22%), акции "М.Видео" (1,54%), НМТП (1,43%), а также обыкновенные акции "Башнефти" (1,35%), акции ЛСР (0,83%).
Акции "Мечела" и "Распадской" чувствовали себя лучше рынка на фоне достижения ценами на уголь в Европе максимумов за 10 лет из-за железнодорожной аварии в ЮАР.
Котировки Polymetal вышли в плюс на фоне повышения цен на золото и серебро. Так, стоимость золота к вечеру находилась у пиков с середины мая, а при закреплении выше сопротивления 1840 долларов за тройскую унцию может прервать среднесрочный нисходящий тренд и подняться в район 1920 долларов за тройскую унцию (максимумы с июня).

2. В лидерах снижения были расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,65%), акции "Газпрома" (-3,15%), расписки Mail.Ru (-2,07%), акции ТМК (-2%), ВТБ (-1,92%), а также расписки группы "Эталон" (-1,66%), акции "Алросы" (-1,62%), "Детского мира" (-1,57%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов по причине того, что дивидендный сезон завершается, а период реинвестирования пока еще не стартовал. Пока зарубежные инвесторы преимущественно ориентируются на перспективы денежно-кредитного стимулирования, а российские – на нефтяные цены и корпоративные истории.

В США продолжится сезон корпоративных финансовых отчетностей за второй квартал 2021 года, результаты представят Morgan Stanley, Alcoa, US Bancorp. Индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3800-3840 пунктов.