Фиксация прибыли грядет...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением на фоне пессимистических настроений на внешних площадках и отсутствии внутренних драйверов роста.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,25% до 4 035,17 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,6%, до 1745,04 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида".
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча "черного золота" в Мексиканском заливе в США восстанавливается от последствий урагана "Ида".
Мы видим, что добыча снизилась примерно на 850 тысяч баррелей в сутки относительно уровня до урагана в течение третьей недели сентября, а затем снизится до 180-200 тысяч баррелей в сутки на четвертой неделе.
Кроме того, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек ковида в странах-импортерах нефти — Китае и Японии, — которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,76%, до 74,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до 71,17 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы снижаются после выхода слабых данных о потребительских настроениях в стране.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 71 пункта с августовских 70,3 пункта. Ожидался рост показателя до 72 пунктов.
На следующей неделе 21-22 сентября пройдет заседание Федеральной резервной системы США. По итогам сентябрьского заседания регулятор не только опубликует свое решение по ставке и выкупу активов, но также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей. Инвесторы также ожидают более ясных сигналов от центробанка по дальнейшим изменениям в его монетарной политике.
Беспокойство относительно коронавируса и слабые данные по рынку труда означают, что Федерезерв оставит свою политику без изменений, но, учитывая высокий уровень инфляции и положительный прогноз экономического роста, мы ожидаем более четкого подтверждения того, что сворачивание стимулирования начнется в этом году.

Индекс Dow Jones снижался на 0,35%, до 34631,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 15081 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 4447,1 пункта.

На азиатских рынках биржи Гонконга и Австралии закрылись в понедельник падением, при этом торги на китайском, корейском и японском рынках не проводились из-за выходных.
В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3613,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2446,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 3140,51 пункта, а японский Nikkei 225 — поднялся на 0,58%, до 30500,05 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказывают финансовые трудности одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande. Акции компании на бирже Гонконга упали в цене по итогам торгов почти на 11%. В ходе торгов падение достигало 19%, стоимость акций опускалась до минимума более чем за 11 лет. Инвесторов беспокоит, сможет ли застройщик в четверг погасить часть своего долга в размере 305 миллиардов долларов.
Эксперты рынка не исключают дефолта. Пока отсутствие комментариев из Пекина и выходной день в Китае только добавляют неопределенности.

Индекс гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 3,3%, до 24099,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,1%, до 7248,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были бумаги "Мечела", которые упали на закрытии основной сессии: префы опустились на 2,65%, обыкновенные акции – на 3,22%. Ранее в пятницу Газпромбанк сообщил о выходе из капитала "Мечела". До сообщения обыкновенные акции теряли около 1,3%.
Выход ГПБ из обыкновенных акций "Мечела", на наш взгляд, потенциально хорошая новость. Можно предположить, что акции приобрёл один из стратегических инвесторов в компании, поскольку для портфельных инвесторов вложения в обыкновенные акции "Мечела" пока ещё слишком рискованны. Долговая нагрузка компании составляет 305 миллиардов рублей. "Мечелу" предстоит еще долгий путь по её снижению. Готовность инвестора купить пакет говорит о том, что он видит долгосрочную перспективу в компании. С точки зрения ближайшей перспективы, частным инвесторам интересны привилегированные акции, где есть прозрачная формула расчёта дивидендов и высокие цены на коксующийся уголь, которые дают компании возможность зарабатывать отличную прибыль в этом году.
Также в лидерах снижения были акции "Фосагро" (-2,93%), ММК (-2,78%), ФСК "ЕЭС" (-2,73%) и акции "Новатэка" (-2,06%).

2. В лидерах роста были акции "Русала", которые возобновили повышение вместе с ценами на алюминий. Акции девелопера "Самолет" выросли почти на 8% в пятницу, продолжая отыгрывать сообщение о том, что компания выйдет на рынок Санкт-Петербурга; предполагается, что земельный банк компании в результате сделки увеличится на 6 миллионов квадратных метров и достигнет 30,9 миллионов квадратных метров.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем фиксации прибыли в свете ожидания заседания ФРС, на котором высоко вероятна смена политики в сторону более жесткой. Европейские и американские индексы в конце недели были раскрашены в красный цвет и тянули за собой российский рынок акций. Диапазон 3950-4000 пунктов по индексу Мосбиржи – удел рынка сегодня.