Фиксация прибыли грядет...

20.09.2021
Фиксация прибыли грядет...

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением на фоне пессимистических настроений на внешних площадках и отсутствии внутренних драйверов роста.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,25% до 4 035,17 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,6%, до 1745,04 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида".
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча "черного золота" в Мексиканском заливе в США восстанавливается от последствий урагана "Ида".
Мы видим, что добыча снизилась примерно на 850 тысяч баррелей в сутки относительно уровня до урагана в течение третьей недели сентября, а затем снизится до 180-200 тысяч баррелей в сутки на четвертой неделе.
Кроме того, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек ковида в странах-импортерах нефти — Китае и Японии, — которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,76%, до 74,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до 71,17 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы снижаются после выхода слабых данных о потребительских настроениях в стране.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 71 пункта с августовских 70,3 пункта. Ожидался рост показателя до 72 пунктов.
На следующей неделе 21-22 сентября пройдет заседание Федеральной резервной системы США. По итогам сентябрьского заседания регулятор не только опубликует свое решение по ставке и выкупу активов, но также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей. Инвесторы также ожидают более ясных сигналов от центробанка по дальнейшим изменениям в его монетарной политике.
Беспокойство относительно коронавируса и слабые данные по рынку труда означают, что Федерезерв оставит свою политику без изменений, но, учитывая высокий уровень инфляции и положительный прогноз экономического роста, мы ожидаем более четкого подтверждения того, что сворачивание стимулирования начнется в этом году.

Индекс Dow Jones снижался на 0,35%, до 34631,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 15081 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 4447,1 пункта.

На азиатских рынках биржи Гонконга и Австралии закрылись в понедельник падением, при этом торги на китайском, корейском и японском рынках не проводились из-за выходных.
В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3613,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2446,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 3140,51 пункта, а японский Nikkei 225 — поднялся на 0,58%, до 30500,05 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказывают финансовые трудности одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande. Акции компании на бирже Гонконга упали в цене по итогам торгов почти на 11%. В ходе торгов падение достигало 19%, стоимость акций опускалась до минимума более чем за 11 лет. Инвесторов беспокоит, сможет ли застройщик в четверг погасить часть своего долга в размере 305 миллиардов долларов.
Эксперты рынка не исключают дефолта. Пока отсутствие комментариев из Пекина и выходной день в Китае только добавляют неопределенности.

Индекс гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 3,3%, до 24099,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,1%, до 7248,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были бумаги "Мечела", которые упали на закрытии основной сессии: префы опустились на 2,65%, обыкновенные акции – на 3,22%. Ранее в пятницу Газпромбанк сообщил о выходе из капитала "Мечела". До сообщения обыкновенные акции теряли около 1,3%.
Выход ГПБ из обыкновенных акций "Мечела", на наш взгляд, потенциально хорошая новость. Можно предположить, что акции приобрёл один из стратегических инвесторов в компании, поскольку для портфельных инвесторов вложения в обыкновенные акции "Мечела" пока ещё слишком рискованны. Долговая нагрузка компании составляет 305 миллиардов рублей. "Мечелу" предстоит еще долгий путь по её снижению. Готовность инвестора купить пакет говорит о том, что он видит долгосрочную перспективу в компании. С точки зрения ближайшей перспективы, частным инвесторам интересны привилегированные акции, где есть прозрачная формула расчёта дивидендов и высокие цены на коксующийся уголь, которые дают компании возможность зарабатывать отличную прибыль в этом году.
Также в лидерах снижения были акции "Фосагро" (-2,93%), ММК (-2,78%), ФСК "ЕЭС" (-2,73%) и акции "Новатэка" (-2,06%).

2. В лидерах роста были акции "Русала", которые возобновили повышение вместе с ценами на алюминий. Акции девелопера "Самолет" выросли почти на 8% в пятницу, продолжая отыгрывать сообщение о том, что компания выйдет на рынок Санкт-Петербурга; предполагается, что земельный банк компании в результате сделки увеличится на 6 миллионов квадратных метров и достигнет 30,9 миллионов квадратных метров.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем фиксации прибыли в свете ожидания заседания ФРС, на котором высоко вероятна смена политики в сторону более жесткой. Европейские и американские индексы в конце недели были раскрашены в красный цвет и тянули за собой российский рынок акций. Диапазон 3950-4000 пунктов по индексу Мосбиржи – удел рынка сегодня.

 

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Текущая неделя знаменуется важным событием, а именно пятничным заседанием Центрального банка. Судя по темпам, который набирает инфляция, существует большая вероятность того, что регулятор не просто снова повысит ставку, но сразу сделает это на 50 базисных пунктов до 7,25%

18.10.2021
Водородный взгляд...

Водородный взгляд...

В последнее время в России все чаще стали говорить о якобы найденном новом способе снизить траты на электроэнергию в ближайшие годы, а то и десятилетия

13.10.2021
Китайский строитель...

Китайский строитель...

Накануне рубль перешел к снижению после нескольких дней роста. По данным ЦБ на завтра, курс доллара вырос на 12 копеек, до 72 рублей 65 копеек, евро — до 84 рублей 87 копеек. При этом цены на нефть продолжают расти: марка Brent сегодня впервые за три года преодолела показатель в 80 долларов за баррель

04.10.2021
Мнимое спокойствие...

Мнимое спокойствие...

Пока положение дел на мировых рынках остается достаточно спокойным, несмотря на ряд внешних факторов, которые могут это спокойствие на рынках превратить в иллюзорное

27.09.2021