Доллар будет ослабевать...

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом с обновлением максимумов – исторического по рублевому индексу и с февраля по долларовому. Обновление рынком нефти максимумов с марта и преобладание роста западных фондовых индексов поддержало рост российского рынка акций.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,39%, до 3282,76 пункта, а индекс РТС — на 1,37%, до 1419,22 пункта.

На нефтяных рынках цены утром опускаются в рамках коррекции, в четверг котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье.

В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

Рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе.

Днем ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 51,24 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 48,19 доллара за баррель.

На американском рынке индексы выросли на надеждах по стимулированию экономики.

Конгресс США согласовывает первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов.

Лидеры конгресса США накануне приблизились к согласованию программы помощи примерно на 900 млрд. долларов, которая подразумевает очередной раунд непосредственных выплат домохозяйствам. Конгрессмены несколько месяцев не могли прийти к компромиссу. Тот факт, что они близки к соглашению, должен подбодрить американцев в тяжелый период пандемии: хотя в США началось распространение вакцины, уровень госпитализаций остается рекордным.

Большинство инвесторов уверены в том, что экономике необходима новая программа стимулирования, чтобы продержаться до конца зимы. Массовая вакцинация должна помочь ограничить распространение вируса в 2021 году. Рост числа заражений сказался на потребительской уверенности и розничных продажах. Кроме того, в некоторых штатах введены новые ограничения на работу компаний.

Данные по рынку труда США показали, что экономика столкнулась с препятствиями. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю повысились на 23 000 до 885 000, тогда как рынок ждал небольшое снижение показателя.

Индекс S&P500 вырос на 0,57% до 3722,42 пункта, технологический NASDAQ — на 0,84% до 12764,75 пункта, тогда как Dow Jones повысился на 0,49% до 30301,79 пункта. Все индексы закрылись очередным рекордом.

На азиатских рынках основные индексы региона (не показывают единой динамики, инвесторы реагируют на рекордную динамику бирж США, также оценивая итоги заседания Банка Японии и ситуацию вокруг коронавируса.

Сегодня Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Также японский регулятор принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года. При этом потребительские цены в Японии в ноябре ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее.

Ситуация вокруг коронавируса остается неопределенной. С одной стороны, число заражений в мире продолжает расти, рекордный суточный прирост был зафиксирован в США. В некоторых странах региона в последнее время были ужесточены карантинные ограничения.

Вместе с этим ситуация вокруг вакцины от коронавируса дает рынкам надежду на то, что новую волну пандемии коронавируса удастся сдержать, что позволит избежать масштабного локдауна.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,13% — до 3409,31 пункта, Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2273,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,67% — до 26499,9 пункта, южнокорейский KOSPI — поднимался на 0,06%, до 2771,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшался на 1,07%, до 6684,6 пункта, японский Nikkei 225 — сокращался на 0,13%, до 26772,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались "защитные" активы — в условиях роста стоимости золота ими оказались акции золотопроизводителей: Polymetal (+4,2%), Petropavlovsk (+3,7%), "Полюса" (+3,5%).

Также заметно подорожали акции "Газпрома" (+3,8%), чему способствовали слова президента России Владимира Путина об уверенности в том, что газопровод "Северный поток 2" всё-таки будет достроен.

2. В лидерах снижения были бумаги "Русала" (на 5,9%) на новостях о том, что европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под американских санкций.

Также заметно подешевели бумаги "Юнипро" (-4%), Qiwi (-3%), акции "Северстали" (-2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтрально-позитивных торгов на фоне слабеющего доллара, но больших покупок ждать не стоит, поскольку инвесторы будут начинать фиксировать прибыль в преддверии длинных новогодних и рождественских праздников. Рынок пока не готов к полноценной коррекции и держится на расстоянии от ближайших поддержек 3280 и 1400 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи сегодня: 3280-3290 пунктов.

Сегодня цикл заседаний ключевых центральных банков в этом году завершит ЦБ РФ. Регулятор, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,25% годовых, но, важны будут комментарии по смягчению политики в дальнейшем.