Доллар будет ослабевать...

18.12.2020
Доллар будет ослабевать...

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом с обновлением максимумов – исторического по рублевому индексу и с февраля по долларовому. Обновление рынком нефти максимумов с марта и преобладание роста западных фондовых индексов поддержало рост российского рынка акций.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,39%, до 3282,76 пункта, а индекс РТС — на 1,37%, до 1419,22 пункта.

На нефтяных рынках цены утром опускаются в рамках коррекции, в четверг котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье.

В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

Рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе.

Днем ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 51,24 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 48,19 доллара за баррель.

На американском рынке индексы выросли на надеждах по стимулированию экономики.

Конгресс США согласовывает первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов.

Лидеры конгресса США накануне приблизились к согласованию программы помощи примерно на 900 млрд. долларов, которая подразумевает очередной раунд непосредственных выплат домохозяйствам. Конгрессмены несколько месяцев не могли прийти к компромиссу. Тот факт, что они близки к соглашению, должен подбодрить американцев в тяжелый период пандемии: хотя в США началось распространение вакцины, уровень госпитализаций остается рекордным.

Большинство инвесторов уверены в том, что экономике необходима новая программа стимулирования, чтобы продержаться до конца зимы. Массовая вакцинация должна помочь ограничить распространение вируса в 2021 году. Рост числа заражений сказался на потребительской уверенности и розничных продажах. Кроме того, в некоторых штатах введены новые ограничения на работу компаний.

Данные по рынку труда США показали, что экономика столкнулась с препятствиями. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю повысились на 23 000 до 885 000, тогда как рынок ждал небольшое снижение показателя.

Индекс S&P500 вырос на 0,57% до 3722,42 пункта, технологический NASDAQ — на 0,84% до 12764,75 пункта, тогда как Dow Jones повысился на 0,49% до 30301,79 пункта. Все индексы закрылись очередным рекордом.

На азиатских рынках основные индексы региона (не показывают единой динамики, инвесторы реагируют на рекордную динамику бирж США, также оценивая итоги заседания Банка Японии и ситуацию вокруг коронавируса.

Сегодня Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Также японский регулятор принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года. При этом потребительские цены в Японии в ноябре ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее.

Ситуация вокруг коронавируса остается неопределенной. С одной стороны, число заражений в мире продолжает расти, рекордный суточный прирост был зафиксирован в США. В некоторых странах региона в последнее время были ужесточены карантинные ограничения.

Вместе с этим ситуация вокруг вакцины от коронавируса дает рынкам надежду на то, что новую волну пандемии коронавируса удастся сдержать, что позволит избежать масштабного локдауна.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,13% — до 3409,31 пункта, Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2273,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,67% — до 26499,9 пункта, южнокорейский KOSPI — поднимался на 0,06%, до 2771,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшался на 1,07%, до 6684,6 пункта, японский Nikkei 225 — сокращался на 0,13%, до 26772,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались "защитные" активы — в условиях роста стоимости золота ими оказались акции золотопроизводителей: Polymetal (+4,2%), Petropavlovsk (+3,7%), "Полюса" (+3,5%).

Также заметно подорожали акции "Газпрома" (+3,8%), чему способствовали слова президента России Владимира Путина об уверенности в том, что газопровод "Северный поток 2" всё-таки будет достроен.

2. В лидерах снижения были бумаги "Русала" (на 5,9%) на новостях о том, что европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под американских санкций.

Также заметно подешевели бумаги "Юнипро" (-4%), Qiwi (-3%), акции "Северстали" (-2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтрально-позитивных торгов на фоне слабеющего доллара, но больших покупок ждать не стоит, поскольку инвесторы будут начинать фиксировать прибыль в преддверии длинных новогодних и рождественских праздников. Рынок пока не готов к полноценной коррекции и держится на расстоянии от ближайших поддержек 3280 и 1400 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи сегодня: 3280-3290 пунктов.

Сегодня цикл заседаний ключевых центральных банков в этом году завершит ЦБ РФ. Регулятор, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,25% годовых, но, важны будут комментарии по смягчению политики в дальнейшем.

 

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Текущая неделя знаменуется важным событием, а именно пятничным заседанием Центрального банка. Судя по темпам, который набирает инфляция, существует большая вероятность того, что регулятор не просто снова повысит ставку, но сразу сделает это на 50 базисных пунктов до 7,25%

18.10.2021
Водородный взгляд...

Водородный взгляд...

В последнее время в России все чаще стали говорить о якобы найденном новом способе снизить траты на электроэнергию в ближайшие годы, а то и десятилетия

13.10.2021
Китайский строитель...

Китайский строитель...

Накануне рубль перешел к снижению после нескольких дней роста. По данным ЦБ на завтра, курс доллара вырос на 12 копеек, до 72 рублей 65 копеек, евро — до 84 рублей 87 копеек. При этом цены на нефть продолжают расти: марка Brent сегодня впервые за три года преодолела показатель в 80 долларов за баррель

04.10.2021
Мнимое спокойствие...

Мнимое спокойствие...

Пока положение дел на мировых рынках остается достаточно спокойным, несмотря на ряд внешних факторов, которые могут это спокойствие на рынках превратить в иллюзорное

27.09.2021