Даже снижающаяся нефть не мешает росту...

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам на позитиве в акциях финансового сектора и ряда нефтегазовых компаний, несмотря на падение стоимости нефти и небольшого ослабления рубля к доллару, а локомотивом выступили бумаги Сбербанка, обновившие уровень исторического максимума.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,78%, до 3835,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1641,07 пункта.

На нефтяных рынках цены растут в рамках коррекции после падения днем ранее, связанного с опасениями за спрос на фоне пандемии.
В понедельник на нефтяном рынке прошли очередные распродажи. Цены на нефть падали на 4% и более, а по итогам торгов снизились примерно на 1%. Трейдеры опасаются, что дальнейшее распространение коронавируса в мире может замедлить восстановление экономики, что, в частности, ударит и по спросу на сырье.
При этом в среду рынки ждут недельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа сократились на 1 миллион баррелей. За последние 11 недель запасы показывали рост лишь дважды, а суммарно за этот период запасы сократились примерно на 47 миллионов баррелей.
Поскольку запасы нефти остаются сниженными, дальнейшее давление на нефть может быть ограниченным. WTI имеет сильную поддержку на уровне 65 долларов за баррель, но если этот уровень будет преодолен, то очень быстро ситуация может ухудшиться, поскольку до уровня в 60 долларов за баррель такой сильной поддержки не будет.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,42% — до 69,33 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,69% — до 66,94 доллара за баррель.

На американском рынке индексы США в основном снизились на закрытии биржи.
Неожиданное снижение уровня безработицы в стране и более активный рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики вызвали новую волну беспокойства за курс политики Федрезерва. Увеличение темпов экономического роста может послужить сигналом регулятору для сворачивания стимулирующих мер и более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок.

Индекс Dow Jones опустился на 0,31% — до 35100,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4432,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,16%, до 14860,18 пункта.

На азиатских рынках индексы региона торгуются без единой динамики на сохранении опасений вокруг COVID-19.
Агрессивное распространение штамма "дельта" мешает властям поддерживать баланс между сдерживающими мерами и некоторым возвращением экономической активности.
Некоторые азиатские страны ужесточили ограничения в связи с распространением COVID-19. Трейдеры опасаются, что такая тенденция может затронуть и другие регионы, замедлив восстановление экономики. На этом фоне на биржах царит неопределенность.
Рынки также ждут важной статистики из США, которая будет опубликована в среду. Минтруда обнародует данные по инфляции в стране в июле. Аналитики ожидают некоторого ее замедления — до 5,3% в годовом выражении с июньского значения 5,4%, которое стало рекордным с августа 2008 года. После сильной статистики по рынку труда США данные по инфляции могут усилить опасения сворачивания стимулирующих мер ФРС.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3489,74 пункта, Shenzhen Composite — на 0,09%, до 2460,73 пункта, Hang Seng Index — рос на 0,18%, до 26331 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,63% — до 3239,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,12%, до 7547,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 27862,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста отметим обыкновенные акции Сбербанка, которые в понедельник обновили уровень исторического максимума, поднявшись в цене выше 320,19 рубля. Теперь новый исторический максимум установлен на уровне 328,3 рубля. Привилегированные акции банка также обновили уровень исторического максимума и дорожали до 301,84 рубля. Общая рыночная капитализация Сбербанка превысила 7,35 триллиона рублей.
Бумаги Сбербанка продолжают отыгрывать позитивную отчетность по РСБУ за июль. И к закрытию основных торгов префы подорожали на 1,69%, до 301,33 рубля, обыкновенные акции – на 2,39%, до 326,78 рубля.
Также выросли в цене другие популярные эмитенты финансового сектора — акции ВТБ (+1,93%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,92%) и акции Московской биржи (+0,63%).
Акции "Фосагро" (+3,23%) поддерживали опубликованные в пятницу финансовые результаты за второй̆ квартал 2021 года, согласно которым чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила в два раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 45,3 миллиарда рублей. Совет директоров также рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 156 рублей на акцию.
"Русал" (+3,26%) в понедельник сохранял импульс к повышению и обновил максимум с конца июня текущего года (53,2 рубля) в ожидании рассмотрения в четверг вопроса о дивидендах на совете директоров, а также публикации в пятницу финансовых результатов по МСФО за второй квартал. Русал также является одним из кандидатов на включение в индекс MSCI Russia, итоги ребалансировки которого будут объявлены 11 августа. Вряд ли текущие финансовые показатели позволят компании попасть в индекс на этот раз, но на рынке не исключают позитивного для эмитента исхода уже этой осенью.
Также в лидерах роста сегодня оказались акции "Белуги" (на 5,87%), расписки HeadHunter Group (на 5,14%), бумаги "Квадры" (префы подорожали на 4,76%, обыкновенные акции – на 1,57%), "Аптечной сети 36 и 6" (на 2,49%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+2,05%) и акции ОГК-2 (+1,77%).
Подорожали и акции "Газпрома" (на 1,34%), "Лукойла (на 0,9%), "Роснефти" (на 0,19%), префы "Транснефти" (на 0,57%), обыкновенные акции "Башнефти" (на 0,31%), акции "Новатэка" (на 0,44%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,68%, обыкновенные акции – на 0,52%).

2. В лидерах снижения были акции Petropavlovsk (-4,04%), Polymetal (-2,19%), ММК (-2,09%), обыкновенные акции ТГК-2 (-1,93%), акции "Газпром нефти" (-1,46%), "Северстали" (-1,42%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,4%), акции "Норникеля" (-1,1%) и "Полюса" (-1,05%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущего дня, благо поводы для роста имеются, а именно: позитивные ожидания от индекса экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, недельных запасов сырой нефти в США от API, ну и, конечно, от финансовых отчетностей за второй квартал 2021 года от CoinBase, SoftBank Group, Sysco, Bridgestone. Индекс Мосбиржи сегодня может формироваться в пределах 3810-3870 пунктов.