Данные по нефти и сезон отчетов воодушевляют рынки...

Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вслед за нефтяными котировками и на фоне укрепления рубля, чему способствовал внешний позитивный фон и рост западных площадок, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,1% — до 3360,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1398,99 пункта.

На нефтяных рынках в среду утром перешел к разнонаправленной динамике в ожидании данных по запасам в США за прошлую неделю.
С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-5%. При этом во вторник цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель, а Brent — выше 58 долларов за баррель, обновив максимумы с 24 января и 21 февраля 2020 года соответственно.
В начале февраля нефтяные котировки поддерживаются главным образом ожиданиями по спросу и усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Так, в США наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с январем, а ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, согласились на дополнительное снижение добычи в феврале-марте.
Данные Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю пока не дают заметной поддержки нефтяным котировкам. По оценкам API, за неделю по 29 января коммерческие запасы в стране сократились на 4,3 миллиона баррелей. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.
Официальная статистика по запасам будет опубликована вечером в среду министерством энергетики США. Эксперты полагают, что запасы, напротив, выросли — на 0,4 миллиона баррелей.

Цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,16% — до 57,71 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,4%, до 54,98 доллара за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли.
В целом на этой неделе мировые фондовые рынки стабилизировались после неспокойного января, когда сильные колебания акций отдельных компаний, признаки замедления экономики США и опасения насчет скорости вакцинации и новых мутаций коронавируса оказывали давление на биржи. Настроение инвесторов улучшилось благодаря позитивным корпоративным отчетам ведущих компаний, а также снижению уровня заболеваемости коронавирусом в США и некоторых других странах с развитой экономикой.
Квартальные отчеты Amazon.com и Alphabet были опубликованы уже после закрытия рынков. Акции технологических гигантов в 2021 году продолжают повышаться, благодаря чему индекс Nasdaq Composite с начала года набрал 5,6%.
Amazon.com впервые заявила о квартальной прибыли свыше 100 млрд. долларов, чему способствовал резкий рост предпраздничных онлайновых покупок вынужденными соблюдать карантин людьми. Компания также сообщила, что ее основатель Джефф Безос покинет пост генерального директора и перейдет на должность исполнительного председателя. После закрытия рынков акции компании выросли на 0,6%. Alphabet тоже сообщила о рекордной квартальной прибыли, после чего ее акции подскочили на 6%.
Планка для технологических компаний был установлена довольно высоко перед началом сезона отчетности. В целом мы видим, что технологические фирмы по-прежнему получают очень высокую прибыль.
Инвесторы также внимательно следят за переговорами в Вашингтоне насчет очередного пакета финансовой помощи пострадавшим от коронавируса. Группа сенаторов-республиканцев в понедельник предложила собственный план поддержки пострадавшей от пандемии экономики США на сумму около 618 млрд. долларов, включающий прямые выплаты по 1000 долларов многим совершеннолетним американцам. В это предложение не входят многие меры, к которым склоняются демократы, например, выплаты правительствам штатов и местным властям, а также план повышения минимальной заработной платы до 15 долларов в час.

Индекс S&P 500 поднялся на 1,4% до 3 826,31 пунктов, индекс Dow Jones вырос на 1,6% до уровня в 30,687,48 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 1,6% до 13612,78.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в среду преимущественно растут вслед за американскими рынками.
Ключевые фондовые индексы США во вторник выросли на 1,4-1,6% в ожидании отчетностей крупных технологических компаний, а также решения по дополнительному стимулированию экономики страны.
Участники торгов также отыгрывают статистику по КНР. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI Китая, по данным делового издания Caixin совместно с исследовательской организацией Markit, в январе снизился до 52,5 пункта с декабрьских 55,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг страны также снизился — до 52 пунктов с 56,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, оба показателя остаются выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности в стране.
В целом рынки с оптимизмом ожидают восстановления экономики в 2021 году после COVID-кризиса прошлого года. Основными факторами ожидаемого быстрого восстановления во втором квартале текущего года остаются замедление темпов заражения коронавирусом, развитие иммунитета у большей части населения, а также надежды на дополнительное стимулирование экономики.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 3540,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2408,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,68% — до 29048,38 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,81% — до 3121,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,22%, до 6844,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,79%, до 28587 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции АФК "Система" (4,17%), "Распадской (3,83%), "Новатэка" (3,79%), бумаги Qiwi (3,06%), акции "Русала" (2,17%).
Акции ММК теряют 0,43% на фоне опубликованных данных по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. В частности, свободный денежный поток в четвертом квартале упал в 2,7 раза, до 125 миллионов рублей в связи с ростом капитальных вложений и сезонным накоплением запасов сырья на фоне роста закупочных цен. Также компания сообщила, что совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за четвертый квартал 2020 года на уровне 114% от свободного денежного потока (0,945 рубля на одну обыкновенную акцию).

2. В лидерах снижения были акции Polymetal (-2,49%) и Petropavlovsk (-2,03%). Снизились также бумаги "Лензолота" (префы – на 2,8%, обыкновенные акции – на 1,39%), акции "Мостотреста" (-0,83%%) и расписки TCS (-1,01%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного роста котировок в свете ожидания ключевых новостей, прогнозов и макростатистики.