
Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом по итогам основных торгов вторника на фоне роста зарубежных торговых площадок и, прежде всего – роста стоимости нефти.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии повысился на 0,65% до 3693,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,02% до 1573,5 пункта.
На нефтяных рынках цены в среду утром умеренно растут на ожиданиях роста спроса на неё перед рождественскими праздниками и на статистике Американского института нефти о снижении нефтяных запасов в США.
Инвесторы оценивают статистику API. Согласно данным института, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря опустились на 3,7 миллиона баррелей. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг нового коронавируса. Рост заболеваемости ковидом представляет риск ужесточения карантинов в разных странах, а это может отразиться на восстановлении мировой экономики и повлиять на спрос на сырьё. Так, ужесточение ограничений продолжается в Европе: во вторник в Германии объявили список карантинных мер, причем жесткие ограничения для непривитых были сохранены.
Вместе с этим трейдеры более склонны к риску после недавних распродаж на рынках, что связано с позитивными ожиданиями деловой активности, а значит и спроса на нефть, перед рождественскими праздниками.
Пока нет явных признаков того, что по крайней мере США и Великобритания движутся к карантинам, что позитивно для краткосрочных ожиданий роста спроса на нефть и нефтепродукты. "Похоже, присутствует оптимизм по поводу того, что праздничные путешествия останутся в силе для большинства вакцинированных от нового коронавируса.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,23%, до 74,15 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 71,41 доллара.
На американском рынке фондовые индексы во вторник выросли. На рынках вновь наблюдались колебания, ставшие их отличительной чертой с момента появления омикрон-штамма.
Перед концом года у инвесторов сохраняется целый ряд опасений. Увеличение случаев омикрон-штамма вызвало опасения насчет роста мировой экономики и вопросы насчет дальнейших перебоев в цепочках поставок, которые внесли свою лепту в инфляцию. Однако свидетельства того, что бустерные дозы вакцин защищают от нового штамма, дали надежду на возможность смягчения его влияния на рост.
Тем временем усилилась надежды на то, что в США все же может быть принята программа расходов на 2 трлн долларов. Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что демократы в начале нового года займутся этим законопроектом, несмотря на несогласие сенатора Джо Манчина.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с уровня понедельника 1,418% до 1,487%.
Индекс S&P500 вырос на 81,21 пункта, или 1,8%, до 4649,23 пункта. Nasdaq Composite вырос на 360,14 пункта, или 2,4%, по 15341,09 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 560,54 пункта, или 1,6%, до 35492,70 пункта. Все три индекса упали в предыдущие торговые сессии на фоне опасений относительно вызванных коронавирусом локдаунов.
На азиатских рынках основные индексы региона в среду умеренно растут, поскольку опасения инвесторов по поводу штамма коронавируса "омикрон" ослабли.
На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается положительная динамика, поскольку опасения по поводу распространения штамма коронавируса "омикрон" немого ослабли. По словам аналитиков NAB, которые приводит газета Wall Street Journal, в основном такие новости, как снижение числа заразившихся в день в Южной Африке (где этот штамм и обнаружили) до самого низкого уровня за две недели, помогли поднять настроения.
Меньшее будирование темы опасности нового штамма означает снижение риска дополнительных социально-экономических ограничений, вводимых властями разных стран.
Кроме того, инвесторы в Азии обратили внимание и на закрытие фондовых бирж США сильным ростом накануне.
Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,01%, до 3625,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 2520,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 23043,28 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,18%, до 2979,68 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 28559,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 7355,5 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах роста были акции "Мечела", подорожавшие без значимых новостей. Вероятнее всего, инвесторы рассчитывают на техническую коррекцию после достижения области сильной поддержки в диапазоне 90-92 рубля неделей ранее. Рост котировок горнодобывающего холдинга будет ограничен сопротивлениями на отметках 125 рублей и следующим уровнем в 140 рублей. К закрытию основных торгов обыкновенные акции "Мечела" выросли на 9,46% — до 121,21 рубля, префы на 6,3%, до 296,1 рубля.
Бумаги НЛМК, МТС, "Северстали" и "Газпрома", который более других госкомпаний защищен от возможного санкционного давления статусом монопольного поставщика газа в Европу, выглядят лучше рынка. Это подтверждает тезис о том, что инвесторы используют просадку для аккумулирования позиций в самых привлекательных дивидендных историях. У нас есть актуальные идеи по акциям МТС (цель 368 рублей) и по акциям "Газпрома" (цель 404 рубля).
2. Также в лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (6,76%), "Газпрома" (3,05%), расписки HeadHunter (2,95%), акции "Нижнекамскнефтехима" (2,95%) и расписки Qiwi (2,72%).
Расписки "Ленты" опустились на 3,31%. Днем после сообщения о поджоге в гипермаркете в Томске, акции компании теряли около 2% стоимости, затем снизились до чуть более 1% относительно уровня предыдущих торгов.
3. В лидерах снижения были акции группы из сектора кибербезопасности "Позитив" (-5,88%), "Софкомфлота" (-3,01%) и акции ГК "ПИК" (-1,89%).
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня, поскольку больших объемов перед рождеством на западных рынках уже не будет, а негатив по геополитике уже был отыгран ранее. В ближайшие сессии индекс Мосбиржи при отсутствии непредвиденных событий может остаться в пределах 3700-3800 пунктов.

МАСШТАБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИК…
В начале прошлой недели власти Швейцарии начали решать проблемы двух крупнейших банков страны — Credit Suisse и UBS. Консолидация рассматривается как один из наиболее вероятных вариантов решения

О ДЕЛИСТИНГЕ…
Американская биржа NASDAQ намерена провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний, основной бизнес которых находится в России. Речь идет о бумагах «Яндекса», HeadHunter, Ozon и Qiwi. Акции компаний будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение

СЕРЕНАДА СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ
В банковской системе США происходят вполне ожидаемые вещи – привычка «жить вечно» при нулевых процентных ставках пустила глубокие корни

О ВАЖНОСТИ БАЛКЕРНОГО ФЛОТА…
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций может распространиться до 2034 года на 85 судов, большинство из которых — балкеры, в том числе Capesize. Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд