Байден не разочаровал рынки...

Торги в среду на российском рынке акций завершились снижением после утреннего стремления к росту.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,62%, до 3578,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,46% до 1509,06 пункта.

На нефтяных рынках цены утром поднимаются, инвесторы более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, при этом рынок продолжает оценивать статистику из США по запасам и добыче за прошлую неделю.

Пандемия COVID-19 продолжается, но восстановление экономики и нефтяного спроса также не стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем. Накопленный спрос, связанный с путешествиями, будет способствовать росту в Европе и Северной Америке, при условии, что пандемия будет лучше контролироваться в ближайшие месяцы.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка. С одной стороны, ситуация с пандемией в Индии и Японии все еще остается тревожной, при этом в мире продолжается вакцинация. В то же время ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

Дает поддержку нефтяным ценам и статистика минэнерго США, опубликованная в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 апреля выросли слабее ожиданий — на 0,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,6 миллиона баррелей. Добыча за период при этом снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,25% — до 66,95 доллара за баррель, июньских — на 0,4%, до 67,54 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,27% — до 64,03 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания заявила о намерении сохранять мягкую денежно-кредитную политику, которая в последние месяцы способствовала ралли на фондовом рынке.

S&P 500 снизился на 3,54 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4183,18 пункта. Индекс на протяжении сессии колебался между небольшим ростом и падением, перейдя к снижению после того, как ФРС объявила о сохранении ключевой ставки на уровне, близком к нулю, и продолжении покупок гособлигаций прежними темпами с целью оказания поддержки экономике.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции после заседания центрального банка подчеркнул, что недавний рост показателей инфляции был обусловлен действием временных факторов, и необходимо дальнейшее существенное улучшение экономической ситуации, прежде чем ФРС начнет сворачивать покупки активов. Такая риторика обнадежила инвесторов, которые опасались, что регулятор может заявить о готовности бороться с ускорением инфляции.

Фондовые индексы США находятся вблизи рекордных уровней, поэтому корпоративным показателям придется преодолеть высокую планку, чтобы оправдать столь щедрую оценку акций. Некоторое беспокойство вызывает также запланированное президентом Байденом повышение налогов и всплеск заболеваемости Covid-19 в Индии.

Участники рынка ждут, произойдет ли очередной скачок в экономических данных. Они хотят понять, как продвигается восстановление экономики и на какой объем государственного стимулирования можно рассчитывать. Инвесторы на текущей неделе обращают пристальное внимание на отчетность компаний, в частности, на финансовые показатели технологических гигантов, таких как Apple. После завершения торгов в среду компания отчиталась о рекордной прибыли за январь-март, ввиду чего ее акции прибавили 4,0%.

Акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 3,0%. Во вторник технологический гигант сообщил о рекордных продажах за 1-й квартал, чему способствовали расходы рекламодателей на цифровую рекламу. Акции Boeing упали на 2,9%, оказав давление на индекс Dow Jones Industrial Average. Авиастроительная компания завершила седьмой квартал подряд с убытком и отразила в отчетности дополнительные расходы на замену президентских самолетов из-за проблем с поставщиком.

Акции Spotify упали на 12,0% после того, как компания заявила, что рост числа пользователей в 1-м квартале замедлился. Бумаги Pinterest подешевели на 15,0% после того, как эта социальная сеть сообщила, что прирост числа пользователей оказался меньше, чем ожидали аналитики. Акции Texas Instruments упали на 4,4% после того, как этот производитель полупроводников предупредил, что выручка за 2-й квартал будет ниже, чем прогнозировали аналитики.

Индекс Dow Jones потерял 0,5%, достигнув 33820,38 пункта.  Nasdaq Composite опустился на 0,3%, до 14051,03 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в основном показывают рост, рынки оценивают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы США и выступление президента Джо Байдена.

По итогам апрельского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп финансовых активов, по меньшей мере, на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей занятости и инфляции.

Кроме того, важным для рынков стало выступление Джо Байдена в конгрессе с первой программной речью. В выступлении президент предложил США потратить очередные 2 триллиона долларов на создание рабочих мест. Рынки восприняли такие заявления в целом оптимизмом.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,17% — до 3463,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,08%, до 2299,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимался на 0,8%, до 29240,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,17% — до 3186,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 7081,9 пункта. Биржи Японии закрыты в четверг в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 вырос на 0,21%, до 29053,97 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции ТМК (+4,8%), банка "Санкт-Петербург" (+2,62% и +9,97% "префы"), "Камаза" (+1,28%), "Аптечной сети 36,6" (+1%). Обыкновенные акции "Татнефти" теряли около 6% к середине дня, привилегированные — почти 5%, поскольку совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля по обыкновенным и привилегированным акциям. В этой сумме уже учтены выплаченные ранее дивиденды за первое полугодие 2020 года Финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию, что оказалось ниже ожиданий.
2. В лидерах снижения были расписки "Глобалтранса" (-5,89%), HeadHunter (-3,93%) и TCS Group (-2,69%), а также акции "Детского мира" (-5,42%), ОВК (-4,7%), "Россетей" (-3,25%), ЦМТ (-3,02%), "Русала" (-2,63%), "Норникеля" (-2,46%), АФК "Система" (-2,38%), ГК "ПИК" (-2,36%), Petropavlovsk (-2,15%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущего дня в свете позитивных еженедельных данных о запасах и добычи нефти, которые опубликовало накануне Минэнерго США.  Ближайшие поддержки у российских фондовых индексов находятся на 3615 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1540 пунктов — у индекса РТС.