Альянс ОПЕК+ договорился...

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением по индексу Мосбиржи на коррекционных настроениях, в основном из-за неуверенности в перспективах нефтяных котировок, при этом смог выйти в плюс по индексу РТС вследствие укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,84%, до 3162,67 пункта, долларовый индекс РТС — вырос на 0,3%, до 1339,41 пункта.

На нефтяных рынках цены утром демонстрируют уверенный рост на итогах прошедшего 3 декабря заседания стран соглашения о сокращении добычи этого сырья ОПЕК+.

В пятницу оптимизм на рынке нефти обусловлен итогами прошедшего в четверг заседания ОПЕК+. Альянс преодолел разногласия и решил ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее ежемесячно альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от условий рынка.

В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход на сокращение в 5,8 миллиона.

Рынок рад, что ОПЕК+ приняла решение действовать осторожно и небольшими шагами. Это звучит разумно, учитывая неопределенность впереди. Неизменным фактом является то, что по мере роста цен на нефть желание ограничивать предложение ослабевает.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,95% — до 49,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 46,41 доллара за баррель.

На американском рынке биржевые индексы слабо изменились за день, но акции Boeing и Tesla существенно выросли, а акции кинотеатров — сильно упали на новостях по коронавирусу.

Акции авиакосмической корпорации Boeing выросли на 5,96% до 237,20 доллара за штуку на новостях о том, что бюджетная авиакомпания Ryanair заказала 75 дополнительных лайнеров 737 MAX, невзирая на коронавирус. Акции Tesla выросли на 4,32% до 593,38 доллара на рекомендациях Goldman Sachs покупать акции компании.

Акции кинотеатров обрушились на новостях о том, что крупнейшая кинокомпания Warner Bros. будет весь 2021 год дублировать все кинопремьеры показами на кабельном канале HBO из-за низкого спроса на билеты в кино. Aкции AMC Theaters упали на 16% до 3,63 доллара, тогда как акции сети Cinemark снизились почти на 22% до 13,3 доллара.

Индекс S&P500 снизился за день на 0,26% до 3659,41 пункта. Технологический NASDAQ вырос на 0,10% до 12361,57 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,04% до 29969,78 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики, южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 остаются вблизи рекордных уровней на ожиданиях по восстановлению экономики, при этом риски по пандемии сдерживают настроения рынков.

Ожидания по пакету поддержки экономики США в целом привели к росту американских фондовых рынков в четверг, что отразилось и на настроениях азиатских инвесторов. Ранее сенаторы в США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов.

Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии. В четверг действующий президент страны Дональд Трамп сообщил, что поддержит пакет мер стимулирования экономики на фоне коронавируса.

Вместе с этим ситуация вокруг пандемии остается неопределенной. С одной стороны, число заражений продолжает расти: так, Южная Корея вновь зарегистрировала рекордные за более чем восемь месяцев 629 случаев заражения COVID-19 за сутки. Но данные об эффективности вакцин поддерживают ожидания касаемо возможности взять пандемию под контроль.

Фондовые рынки ведут себя так, как будто мир уже победил болезнь. На самом деле потребуется некоторое время, пока вакцина не достигнет каждого уголка мира, а число заражений не начнет снижаться.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 3430,03 пункта, Shenzhen Composite — рос на 0,18%, до 2294,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,16% — до 26686,54 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,36% — до 2732,94 пункта, ранее он установил очередной исторический рекорд, поднявшись до 2742,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,41% — до 6642,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,33% — до 26721,24 пункта, индекс остается у максимальных отметок почти за 30 лет.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения оказались депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,3%), акции ММК (-3,07%), "Распадской" (-2,95%), "Роснефти" (-2,72%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции подешевели на 3,01%, префы – на 2,34%), а также акции "М.Видео" (-2,59%), "Лукойла" (-2,3%), "Эн+ груп" (-1,86%) и НЛМК (-1,83%).

При этом отдельные корпоративные истории позволили эмитентам и прибавить против рынка. Акции Ozon взлетали в цене 11,4% и достигли исторического максимума в 3548 рублей, отыгрывая сообщение о том, что АФК "Система" не планирует продавать свои акции этого маркетплейса и верит в их рост. К закрытию торгов акции Ozon подорожали на 9,67%.

Акции АФК "Система" на утренних торгах также росли в цене после публикации данных по МСФО за третий квартал и максимально дорожали на 2,2%. Впрочем, они как раз в итоге не смогли противостоять общим минорным настроениям и затем перешли в "красную зону", где и находились большую часть дня. К закрытию торгов акции АФК "Система" подешевели на 0,78%.

2. В лидерах роста также оказались акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,33%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,16%), Petropavlovsk (+1,91%), бумаги "Ростелекома" (обыкновенные акции подорожали на 1,51%, префы – на 0,98%), "Аэрофлота" (+1,38%), а также акции "Русгидро" (+1,35%), ОГК-2 (+1,19%) и "Норникеля" (+1,07%).

ПРОГНОЗ: Сегодня индекс Мосбиржи ожидаем в диапазоне 3150-3180 пунктов, а вот перспективы индекса РТС будут менее оптимистичны — только при позитивном сценарии рынок будет консолидироваться в диапазоне 1330-1350 пунктов.