31 October 2019

Торги в среду на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок после публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах этого сырья, а в течение дня даже поставил новый исторический рекорд по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2 911,15 пунктов, индекс РТС вырос на 0,55% до 1 431,9 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на фоне надежд на меры поддержки экономики КНР после слабой статистики в стране.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта. Данная статистика усилила ожидания того, что власти одного из крупнейших мировых потребителей нефти предпримут меры для поддержки национальной экономики.

Рост цен на нефть обусловлен ожиданием того, что власти КНР предпримут дополнительные меры поддержки экономики после слабой статистики.

Давление на стоимость сырья оказывают данные Минэнерго США о запасах в стране за прошлую неделю, которые увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,33% до $60,44 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,25% до $55,2 за баррель.

На американском рынке американские фондовые индексы закончили торговую сессию в среду в "зеленой зоне" из-за позитива по решению Федеральной резервной системы США о снижении базовой ставки, следует из данных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. ФРС по итогам заседания в среду ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск. Это совпало с прогнозом аналитиков.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 27061,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,22%, до 8258,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3032,9 пункта.

После индексы перешли к уверенному росту. На закрытии торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45%, до 27193,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,31%, до 8302,758 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,30%, до 3045,91 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне решений ФРС США и Банка Японии по монетарной политике.

Японский рынок акций восстанавливается после роста на рынках США. Кроме того, Банк Японии в четверг вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки так долго, как это необходимо. Регулятор продолжает пристально следить за тем, чтобы сохранялся импульс для достижения целевого показателя инфляции в 2%. При этом ЦБ ухудшил прогнозы по экономике Японии на ближайшие годы.

Разочаровала инвесторов статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Рынок ждал роста показателя до 49,9 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% — до 2936,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1626,14 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,36% — до 22927,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,06%, до 26949,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,08%, до 2101,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% — до 6657,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции Газпрома, обновившие максимумы с августа 2008 года. Котировки компании поднимались в ходе торгов на 4,8%,до 265,26 рубля, а к закрытию показали прирост на 3,36%. К новому максимуму с лета 2008 года они смогли подняться после появления сообщения Энергетического агентства Дании (DEA) о том, что страна выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" через свои территориальные воды.

Акции Кузбасской топливной компании (КТК) обновили максимум с мая, подскочив почти на 40% — до 181,2 рубля — на новостях об оферте миноритариям с солидной премией к рынку. После достижения максимума котировки остались на установленном уровне, не меняя динамики.

Также в лидерах роста сегодня оказались малоликвидные акции компании "Глобалтрак менеджмент" (19,63%), акции эмитента "Сафмар финансовые инвестиции" (5,52%), ОВК (4,27%), "Алросы" (4,13%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,98%), а также депозитарные расписки X5 (2,12%), акции "Русала" (1,94%), ПИКа (1,83%), Polymetal (1,65%) и "Норникеля" (1,36%).

2. Среди лидеров падения были акции "МРСК Центра и Приволжья" (-7,24%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились в цене на 0,99%, обыкновенные акции – на 2,58%), акции "МРСК Волги" (-2,48%), НЛМК (-1,32%), "Фосагро" (-1,22%), префы "Ленэнерго" (-1,12%) и акции ММК (-1,07%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, поскольку снижение ставки американским регулятором уже заложено в котировки большинства активов. Комментарии ФРС вчера были мягкими и дали надежды на продолжение цикла снижения ставки, поэтому рынок может существенно прибавить к закрытию.