30 April 2020

30.04.2020

Торги в четверг на российском рынке завершились ростом третий день подряд, отыгрывая отскок рынка нефти. Повышение западноевропейских фондовых площадок поддержало стоимость российских акций, что помогло основным биржевым индексам РФ обновить максимумы за две недели.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,95%, до 2663,14 пункта, индекс РТС — на 3,16%, до 1144,64 пункта. Ранее в среду индексы поднимались до 2669,47 пункта и до 1147,97 пункта — максимумов с 13 и 14 апреля, соответственно.

На нефтяных рынках цены уверенно растут в четверг утром в надежде на постепенное восстановление спроса после публикации статистики по запасам в США; WTI дорожает почти на 15%.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду вечером, вселили в инвесторов надежду на постепенное восстановление спроса. Статистика свидетельствует, что избыток нефти в США растет не так быстро, как ожидалось, а спрос на бензин, упавший на фоне COVID-19, начинает восстанавливаться.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 миллионов баррелей. Это намного ниже ожиданий аналитиков в 10,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США заметно сократились — на 3,7 миллионов баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что правительство изучает варианты хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей нефти.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 14,87% — до 17,3 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,5% — до 26,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 9,3%, до 24,64 доллара за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые индексы в среду закрыли торговую сессию ростом на 2-3,5% после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых.

Ситуация на фондовом рынке в среду говорит о том, что ожидания инвесторов совпали с действиями и комментариями регулятора.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 2,34% — до 24666,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 3,43%, до 8903,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,84%, до 2944,8 пункта.

ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков РИА Новости. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.

Индекс Dow Jones вырос на 2,19% до 24649,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 3,57%, до 8914,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,66%, до 2939,56 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона уверенно растут на оптимизме вокруг испытаний вакцины от COVID-19.

В четверг оптимизм инвесторов поддерживается новостями о возможности лечения коронавируса. Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил о позитивных результатах применения противовирусного препарата ремдесивир (Remdesivir) для лечения COVID-19.

Участники торгов также оценивают статистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе КНР в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с уровнем в 52 пункта в марте, при этом оказавшись ниже прогноза в 51 пункт.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,2% — до 2856,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,74%, до 1760,82 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,43%, до 20252,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,58%, до 5532,8 пункта. Биржи Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, до 1947,56 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 24643,59 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены, благодаря дорожающей нефти, закономерно оказались акции "Татнефти" (+6,8% префы и +5,4% "обычка"), "Роснефти" (+4%), бумаги "Лукойла" (+3.4%), "Газпрома" (+2,9%).

2. В лидерах снижения были бумаги Polymetal (-4,4%), "Мосбиржи" (-3,1%), ММК (-3,2%). Чистая прибыль группы ММК по МСФО в первом квартале снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 131 миллион долларов. Это надавило на акции металлургов.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем боковых торгов в течение дня из-за укороченной торговой недели и приближения длинных праздничных выходных, что может усилить осторожность в настроениях и удержать от больших покупок. 

 

ЦБ сработал на упреждение

ЦБ сработал на упреждение

С начала года цены рублевых облигаций продолжают снижение в свете политики повышения ключевых ставок по всему миру. ОФЗ в конце прошлой недели уже несколько дней подряд дешевели на фоне ослабления рубля

24.01.2022
Несколько слов о российском рынке слияний и поглощений

Несколько слов о российском рынке слияний и поглощений

С одной стороны, результаты не сильно впечатляют: российский рынок слияний и поглощений за год сократился в денежном выражении на 40%. Предлагаю проанализировать этот итог более подробно. Во-первых, стоит отметить эффект высокой базы

24.01.2022
Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть третья.

Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть третья.

Инвестиционная мода на «Газпром» концентрируется вокруг моды на его дивиденды. К слову, на днях видел официальный пресс-релиз компании о том, что она осуществляет исторически максимальный объем прокачки внутри России и на азиатское направление из-за аномальных холодов

14.01.2022
Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть вторая.

Прогнозы фондового рынка в 2022 году. Часть вторая.

Сегодня поговорим о ситуации на энергетических рынках в мире в 2022-м году. Говоря про нефть, стоит назвать реакцию на разного рода новые штаммы вирусов основным триггером движения нефтяных рынков. Любая разновидность коронавируса немедленно должна быть заложена в цены и котировки

12.01.2022