29 October 2019

Российский рынок акций скорректировался вниз в понедельник после достижения очередного исторического максимума индексом Мосбиржи на фоне падения нефтяных котировок, которые увели бумаги большинства компаний нефтегазового сектора вниз, а также на фоне снижения ряда "тяжеловесов" в индексе, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,57% до 2 856,91 пунктов (в ходе торгов поднимался на 0,9%, до 2899,65 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС снизился на 0,65% до 1 411,92 пунктов. Индекс РТС также закрылся снижением на этом фоне, кроме того, вечером курс рубля замедлил укрепление к американской валюте, что также сказалось на динамике долларового индекса.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник в ожидании данных по запасам сырья в США и на опасениях за спрос.

Инвесторы ждут еженедельных данных по запасам нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные Минэнерго США. По прогнозам инвесторов, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.

Кроме того, трейдеров продолжают беспокоить перспективы роста мировой экономики и спроса на нефть, которые находятся под давлением из-за долгой торговой войны США и КНР. Инвесторы по-прежнему придают большее значение ослаблению роста спроса, чем риску сокращения поставок.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,89% до $61,02 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,45% до $55,56 за баррель.

На американском рынке основные индексы региона во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику после уверенного роста днем ранее.

Во вторник азиатские инвесторы стремятся зафиксировать прибыль после роста на биржах региона, достигавшего в понедельник 1,6%.

При этом более активному снижению индексов препятствует оптимизм, связанный с торговыми отношениями США и КНР. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о заключении соответствующего соглашения продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что стороны близки к тому, чтобы доработать "некоторые части" договора.

Торговое соглашение между США и Китаем, даже временное, остается важнейшим макроэкономическим событием года. Тема номер два — это траектория ставки в США.

Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 29-30 октября. По данным CME Group, 94,1% аналитиков ждут, что ФРС понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 1,75-2%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,4% до 2 968,05 пунктов, индекс Shenzhen Composite — на 0,29% до 1 653,37 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,4% до 26 784,58 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,02% до 2 093,23 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,18% — до 6752,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 22955,51 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику после уверенного роста днем ранее.

Во вторник азиатские инвесторы стремятся зафиксировать прибыль после роста на биржах региона, достигавшего в понедельник 1,6%.

При этом более активному снижению индексов препятствует оптимизм, связанный с торговыми отношениями США и КНР. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о заключении соответствующего соглашения продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что стороны близки к тому, чтобы доработать "некоторые части" договора.

Торговое соглашение между США и Китаем, даже временное, остается важнейшим макроэкономическим событием года. Тема номер два — это траектория ставки в США.

Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 29-30 октября. По данным CME Group, 94,1% аналитиков ждут, что ФРС понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 1,75-2%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,4% до 2 968,05 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,29% до 1 653,37 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,4% до 26 784,58 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2093,23 пункта.

Теперь к российскому рынку:

1. В лидерах роста акции ДВМП подскакивали на 34,6%, до 7,4 рубля – максимума с февраля 2018 года на новостях о том, что дубайская DP World и РФПИ вновь претендуют на покупку Fesco, к закрытию торгов бумаги акции выросли на 16%. В то же время в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ ранее в понедельник сообщили РИА Новости, что компания DP World в установленный срок не представила в ведомство актуализированные материалы о покупке Владивостокского морского торгового порта, входящего в группу Fesco, и "Портофлота".

2. Акции «Норникеля» подскакивали в ходе торгов на 7% — до 18,4 тысячи рублей и обновили исторический максимум на фоне новостей из Индонезии, вызвавших опасения дефицита никеля на рынке. К закрытию торгов бумаги ГМК подорожали на 2,99%. Долгосрочно "Норникель" остается привлекательным, поскольку компания добывает не только никель и дефицитный палладий, но и медь, цена на которую остается стабильной, а производство будет увеличиваться. Мы не меняем цель до конца года (18 тысяч рублей), считаем, что она достигнута. Акции «Яндекса» незадолго до закрытия торгов на Московской бирже подскочили в цене более чем на 4% после сообщения о возможном IPO "Яндекс.Такси".

3. К закрытию торгов обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" снизились на 4,25% — до 44,6 рубля (после сообщения падали на 6,6% — до 43,5 рубля), акции "Лукойла" снизились в цене на 3,29%. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" до опровержения росли на 0,3%, акции "Лукойла" — снижались на 3,8%.

Среди других лидеров падения – акции "МРСК Волги" (-5,32%), "Интер РАО" (-4,2%), префы "Ленэнерго" (-3,85%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (-3,7%), "Распадской" (-2,85%), а также акции МКБ (-1,57%) и акции "Русснефти" (-1,53%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день в свете ожиданий решения ФРС США по ставке и статданных по рынку недвижимости США за август и сентябрь.