29 November 2019

Торги в четверг на российском рынке завершились ухудшением внешнего фона и опасениях инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем, впрочем, сумев к вечеру отыграть большую часть утренних потерь.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,05% до 2 927,57 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,13% до 1 439,18 пунктов.

На нефтяных рынках цены сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне возросших торговых рисков, которые усилили опасения за спрос на сырье.

Мировые инвесторы опасаются усиления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за нового закона США, касающегося Гонконга. Это может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на нефть.

В то же время трейдеры с интересом ждут очередного заседания ОПЕК+ на следующей неделе с учетом сообщений в СМИ о том, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

По крайней мере, хотя бы некоторая ясность начинает появляться вокруг встречи ОПЕК+, где все заинтересованные стороны будут добиваться более строгого соблюдения действующего соглашения.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 62,98 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 57,98 доллара за баррель.

На американском рынке торги не проводились по причине Дня Благодарения.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются в пятницу на статистике по промышленному производству из Южной Кореи и Японии, которая не оправдала ожиданий аналитиков.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в октябре снизился на 2,5% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%. При этом показатель в Японии в отчетном месяце упал на 4,2% в месячном исчислении после роста на 1,7% месяцем ранее. Аналитики ждали снижения всего на 2,1%.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах из-за данного закона, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

Угрозы Китая принять меры в ответ на закон США о Гонконге, вероятно, останутся только угрозами. У Китая есть свои проблемы, особенно в том, что касается корпоративного долга и качества кредитов региональных банков. Он не может себе позволить потерять достигнутый прогресс.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,64% до 2 871,07 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1586,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,97%, до 26363,78 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,2% — до 23361,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,24%, до 2092,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6857,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров падения по итогам дня оказались акции "МРСК Центра и Приволжья" (-2,85%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,94%), акции "Яндекса" (-1,63%), депозитарные расписки Х5 (-1.28%), акции "Интер РАО" (01,25%), а также обыкновенные акции "Мечела" (-1,22%), акции ТГК-1 (-1,2%), АФК "Система" (-1,17%), "Газпром нефти" (-1,16%) и префы "Татнефти" (-1,03%).

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции "Русснефти" (2,41%), ММК (1,06%), "Сафмара Финансовых инвестиций" (1,01%), "Лукойла" (0,91%), "Юнипро" (0,7%), "М.Видео" (0,63%), "Магнита" (0,43%), обыкновенные акции Сбербанка (0,42%), НЛМК (0,39%), и акции "Русала" (0,36%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем нейтральных торгов на небольших объемах торгов из-за укороченных торгов в США, если только не будут сделаны заявления по торговому или гонконгскому вопросу, к которым сейчас приковано пристальное внимание инвесторов.