27 April 2020

27.04.2020

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением после двух дней роста подряд, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры, потеряв по обоим основным индексам около 1,5%. Снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика рынка нефти ближе к вечеру обусловили коррекцию рынка РФ.

Индекс Мосбиржи упал на 1,44%, до 2562,03 пункта, индекс РТС — на 1,67%, до 1081,32 пункта. При этом по итогам всей недели индекс Мосбиржи остался в плюсе, прибавив 1,07%, а РТС – 0,24%.

На нефтяных рынках цены снижаются утром на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%.

Мировые нефтехранилища быстро заполняются в связи падением спроса из-за пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что сокращение добычи на этом фоне может оказаться недостаточным. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей. Это близко к историческому рекорду в 535 миллионов баррелей, установленному в 2017 году.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. При этом многие страны готовы начать сокращение добычи уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение.

Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 3,79% — до 23,87 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 11,28% — до 15,04 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие фондовые индексы на закрытии торговой сессии остались в "зелёной зоне", несмотря на волатильность в течении дня.

Позитивное влияние на торги оказали данные за первый квартал ритейлера Home Depot (акции на закрытии росли на 4,91%) и Apple Inc. (рост 2,89%).

В середине торговой сессии после роста индексы начали падать, когда вышел отчёт об индексе потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В апреле, по окончательной оценке, уменьшился до 71,8 пункта с уровня марта в 89,1 пункта. А объем заказов на товары длительного пользования в США в марте упал в месячном выражении на 14,4% при прогнозе снижения только на 11,9%, однако выход позитивной корпоративной отчетности вернул биржи к росту.

В последующие дни теперь будут опубликованы отчеты таких крупных американских компаний, как Amazon, Microsoft, Alphabet, Visa, Facebook и Apple. В целом аналитики прогнозируют, что средняя прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале снизилась на 14,1%.

Индекс Dow Jones вырос на 1,11%, до 23775,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,65%, до 8634,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,39%, до 2836,74 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона (растут на фоне новых экономических стимулов со стороны японского центробанка.

В понедельник азиатские инвесторы позитивно оценивают прошедшее заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор объявил о дополнительных экономических стимулах, чтобы помочь смягчить воздействие коронавируса.

Центробанк сообщил о намерении покупать неограниченное количество государственных облигаций. Ранее объем их выкупа ограничивался 80 триллионами иен. При этом регулятор вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Позднее на текущей неделе пройдут заседания Европейского центробанка и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Что касается ФРС, никаких дальнейших изменений в программе количественного смягчения (QE) или в процентных ставках не ожидается, но рынок ждет, что регулятор подчеркнет, что его меры для поддержки экономики будут действовать неограниченное время.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,6% — до 2825,25 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1746,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,88%, до 24279,74 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,73%, до 19788,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,93%, до 1925,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,29%, до 5310,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Ожидаемое решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых, не помогло рынку акций на фоне преобладания внешнего негатива.      

2. В лидерах снижения цены оказались акции "Роснефти" (-3,3%), "Лукойла" (-3,2%), "Алросы" (-2,8%), МТС (-2,4%).

3. В лидерах роста были акции "Полюса" (+1,2%), "Фосагро" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), Polymetal (+0,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем нейтрального открытия торгов с легким плюсом в свете последнего решения ЦБ РФ перейти официально на мягкую ДКП. На фоне намерения ряда стран приступить к поэтапному снятию жестких карантинных ограничений, а также сигналов регуляторов о новых экономических стимулах на рынке могут преобладать покупки, но страх перед экспирацией фьючерсов Brent в четверг по примеру того, что случилось с WTI, будет удерживать покупателей от открытия позиций.

Индекс Мосбиржи ожидается в диапазоне 2560-2580 пунктов.

           

           

           

 

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Повышение ставки со стороны ЦБ не за горами...

Текущая неделя знаменуется важным событием, а именно пятничным заседанием Центрального банка. Судя по темпам, который набирает инфляция, существует большая вероятность того, что регулятор не просто снова повысит ставку, но сразу сделает это на 50 базисных пунктов до 7,25%

18.10.2021
Водородный взгляд...

Водородный взгляд...

В последнее время в России все чаще стали говорить о якобы найденном новом способе снизить траты на электроэнергию в ближайшие годы, а то и десятилетия

13.10.2021
Китайский строитель...

Китайский строитель...

Накануне рубль перешел к снижению после нескольких дней роста. По данным ЦБ на завтра, курс доллара вырос на 12 копеек, до 72 рублей 65 копеек, евро — до 84 рублей 87 копеек. При этом цены на нефть продолжают расти: марка Brent сегодня впервые за три года преодолела показатель в 80 долларов за баррель

04.10.2021
Мнимое спокойствие...

Мнимое спокойствие...

Пока положение дел на мировых рынках остается достаточно спокойным, несмотря на ряд внешних факторов, которые могут это спокойствие на рынках превратить в иллюзорное

27.09.2021