16 October 2019

Российский рынок акций во вторник вырос по основным индексам вместе с западными площадками, а также на фоне нейтральной динамики котировок нефти марки Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,66% — до 2715,26 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1331,03 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1 копейку – до 64,29 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 70,94 рубля.

На нефтяных рынках цены на нефть растут в среду утром в рамках коррекции после двух дней снижения.

В среду на рынке нефти отмечается коррекционный рост после ощутимого снижения на протяжении двух дней подряд. Такая динамика была обусловлена опасениями относительно состояния мировой экономики и торговли. Сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики будут ограничивать любое повышение цен на нефть.

В то же время инвесторы ждут данных Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю эти запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2,9 миллиона баррелей неделей ранее.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,19% до $58,85 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13% до $52,88 за баррель.

На американском рынке биржи закрылись в плюсе после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США.

Ранее во вторник свои финансовые отчеты за третий квартал опубликовали четыре крупных американских банка. Лучше прогнозов оказались показатели JP Morgan Chase, чьи акции дорожают на 3,1%. Показатели Citigroup и Wells Fargo также превзошли ожидания аналитиков, их бумаги растут в цене на 2,5% и 1,7% соответственно. При этом Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли за третий квартал на 27%, его акции теряют 1,7% стоимости.

Позднее на текущей неделе ожидается также публикация отчетов Bank of America Corp., The Bank of New York Mellon и Morgan Stanley, что также должно простимулировать рост на рынке.

Участники рынка ждут, что в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о состоянии американской экономики на фоне продолжающейся неопределённости по торговым отношениям США и Китая.

Ведущие фондовые индексы США во вторник показали по итогам торгов положительную динамику. Индекс Dow Jones вырос на 0,89% до 27 024,80 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,24% до 8 148,707 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1% до 2 995,68 пунктов.

На азиатских рынках биржи снижаются в среду на неопределенности в перспективах торговых отношений с США, при этом остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за американскими торговыми площадками.

В то время, как давление на настроения инвесторов в Китае продолжают оказывать опасения, связанные с торговлей, остальные рынки АТР отыгрывают оптимизм на американских рынках. Американские биржи во вторник закрылись в плюсе на 0,9-1,2% после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США.

Рост рынков акций наблюдается повсюду при поддержке со стороны очередных новостей вокруг Brexit, а также на фоне начала сезона корпоративной отчетности в США. Рынки обратили внимание и на заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

Также участники торгов обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы — на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3% и 3,4% соответственно. При этом фонд также понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта — до 6,1% и 5,8% соответственно.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,28%, до 2982,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,03%, до 1641,44 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,01%, до 26505,95 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом увеличивался на 0,54%, до 2079,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,25%, до 22488,53 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,18%, до 6730,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции Московской биржи были в лидерах роста и выросли на 2,02% на фоне публикации дивидендной политики и стратегии развития торговой площадки до 2024 года. Многие инвестдома дают рекомендацию по акциям Московской биржи "покупать" и ориентируют на целевую цену в 120 рублей за акцию на горизонте года.

2. Среди лидеров роста – акции "Лукойла" (2,78%), "Магнита" (2,5%), ОВК (2,3%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,14%), АФК "Система" (2,09%), депозитарные расписки X5 (2,05%), акции "М.Видео" (2%), "Алросы" (1,48%) и акции "Русгидро" (1,09%).

Среди лидеров роста можно отметить бумаги "Лукойла", которые возобновили повышение в ожидании обратного выкупа и решения по дивидендам.

3. В лидерах снижения были акции НЛМК, которые просели на 2,74% на фоне публикации операционных данных за девять месяцев. Среди лидеров падения – акции ОГК-2 (-1,52%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,3%), акции "Русала" (-1,18%), ММК (-1,16%) и акции "Северстали" (-1,09%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, поскольку пока рынок выглядит очень слабо, и при любом негативе на внешних площадках можно ожидать тестирование вниз уровня 2690 пунктов по индексу Мосбиржи. При преодолении ключевых краткосрочных сопротивлений 2740 и 1340 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно стоит ожидать восстановления более уверенного восходящего тренда, пока же рынок РФ находится в краткосрочном "боковике".