15 November 2019

Торги в четверг на российском рынке акций завершились умеренным снижением в отсутствие драйверов роста как на внутреннем, так и на глобальном рынке, причем тон падению задавал в том числе «Газпром».

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понизился на 0,39% до 2 922,45 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром поднимаются, снижение прогноза ОПЕК по росту предложения стран вне картеля в следующем году и возвращение торгового оптимизма поддерживает нефтяные котировки.

В опубликованном в четверг ноябрьском докладе ОПЕК организация несколько пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год — на 36 тысяч баррелей в сутки, до 2,17 миллиона баррелей в сутки.

Позитивно влияют на торги и комментарии американской стороны по торговле. В четверг советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, сообщило агентство Рейтер. На рынки вернулся некоторый оптимизм, поддерживающий и нефтяные цены, так как Китай является крупнейшим потребителем нефти, и позитивные для экономики страны новости улучшают ожидания по росту спроса.

Энергетические рынки останутся сосредоточены на риторике ОПЕК+, торговых новостях США и КНР и том, сумеет ли Пекин как-то снизить напряжённость вокруг ситуации в Гонконге.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,45% — до 62,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 57,06 доллара за баррель.

На американском рынке ведущие промышленные индексы в основном умеренно снижались в четверг на закрытии торговой сессии, причиной стали опасения по судьбе торгового соглашения США и Китая.

В центре внимания инвесторов по-прежнему торговые отношения США и Китая. Накануне СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп заявил о согласии Китая закупать сельскохозяйственную продукцию в США на сумму до $50 млрд. в год. Китайские чиновники отметили, что в любой момент могут прекратить закупки.

Трейдеры также находятся под влиянием макростатистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю увеличилось на 14 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч.

Индекс Dow Jones понизился на 0,02%, до 27777,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 8479,516 пункта, индекс широкого рынка S&P 500, напротив, немного подрос на 0,09%, до 3096,87 пункта.

На азиатских рынках большинство фондовых индексов региона в пятницу поднимаются на оптимизме по торговле между США и КНР после комментариев советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу.

В четверг Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, пишет агентство Рейтер. Комментарии американского представителя вернули на рынки некоторый оптимизм по поводу торговли. Аналитики при этом оценивают такие заявления более скептично.

Рынки хотят верить, что будет некоторое разрешение этого вопроса, по крайней мере, длительное перемирие, хотя опыт последних 18 месяцев не даёт много причин для утешения. Негативная статистика по США и Китаю, а также грядущие в следующем году президентские выборы в США, также оказывают давление на перспективы достижения сделки между сторонами.

Слабая статистика по Китаю продолжает несколько сдерживать торги. Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, промышленность Китая в октябре замедлила рост до 4,7% с 5,8% в сентябре. Показатель ожидался на уровне 5,4%. Рост объема розничных продаж в стране также неожиданно замедлился — до 7,2% с 7,8%, хотя ожидалось ускорение роста до 7,9%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03%, до 2910,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,19%, до 1620,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,32% — до 26408,86 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,17% — до 2164,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 6788,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,76% — до 23317,59 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтегазовом секторе на вечерних торгах акции "Газпрома" усилили снижение и максимально опускались почти на 2,8% — до 244,8 рубля, однако затем смогли компенсировать часть потерь. Бумаги компании к закрытию торгов подешевели на 1,37%, до 248,34 рубля.

В "Газпроме" также идет фиксация прибыли, при этом закрепление ниже 250 рублей говорит о высокой вероятности дальнейшей просадки к 240 рублям, а далее и к 230 рублям.

Бумаги Газпрома падают с 8 ноября. До того они росли эмоционально на новостях вокруг заполнения газом "Силы Сибири" и разрешения вопроса с "Северным потоком — 2". То есть коррекция бумаг после масштабного роста (максимум более чем за 10 лет) — закономерна. Дополнительным поводом для снижения стали новости среды о решении "Газпрома" отказаться от размещения евробондов в швейцарских франках из-за высоких рисков ареста привлеченных средств по искам украинского Нафтогаза.

2. Среди лидеров падения оказались акции "МРСК Волги" (-3,48%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,09%), ММК (-2,94%), "Распадской" (-2,65%), ОГК-2 (-2,63%), а также акции НЛМК (-2,52%), депозитарные расписки "Русагро" (-2,41%), акции "Детского мира" (-2,23%), "Интер РАО" (-2,15%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,97%).

3. В лидерах роста – депозитарные расписки TCS (1,76%), акции МКБ (1,63%), "Аэрофлота" (1,23%), ОВК (1,19%), префы "Татнефти" (1,05%), а также акции "Мосэнерго" (0,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (0,88%), префы "Сургутнефтегаза" (0,65%), акции "Яндекса" (0,58%), префы "Транснефти" (0,57%) и акции "Лукойла" (0,57%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня по причине реакции на публикацию слабой макроэкономической статистики в Китае, а также ожидания данных по объемам октябрьских розничных продаж и промышленного производства в США.