15 April 2020

Торги во вторник на российском рынке завершились ростом после двух дней снижения. Тон росту на всех мировых фондовых площадках задавали позитивные данные по внешнеторговой деятельности КНР в марте.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,11%, до 2631,83 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1133,23 пункта.

На нефтяных рынках цены коррекционно дорожают после падения в пределах 10% в предыдущий торговый день, на инвесторов перестало воздействовать ожидание данных о резком росте запасов сырья в США.

Рынок нефти по-прежнему остается сильно волатильным. В ходе торгов вторника стоимость Brent опускалась почти на 7%, до 29,6 доллара за баррель, а WTI дешевел более чем на 10% и доходил до 19,95 доллара за баррель на фоне публикации статистики Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили на 13 миллионов баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 11,7 миллиона баррелей.

Инвесторы свернули короткие позиции после подтверждения роста запасов сырой нефти в США.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиза бен Сальман накануне сообщил, что партнеры ОПЕК+ из числа стран МЭА и G20 помогут альянсу дополнительно сократить предложение на рынке нефти на 7 миллионов баррелей в сутки.       ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

Цена июньских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивается на 1,22%, до 29,96 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,94%, до 20,5 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы закончили торги ростом на 2,5-4%, инвесторы обратили внимание на сильную статистику по торговле из Китая, а также данные корпоративных отчетностей компаний.

Мировые фондовые рынки поддерживает сильная статистика по Китаю, второй по величине экономике мира, ее показатели экспорта и импорта сократились слабее, чем ожидали аналитики. Так, экспорт КНР в марте снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как эксперты прогнозировали падение на 14%, импорт сократился на 0,9%, хотя аналитики ожидали снижения на 9,5%.

Ранее во вторник стартовал сезон корпоративных отчетностей. Так, американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,5 раза, до 5,8 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,3 доллара при прогнозе в 2 доллара.

Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase & Co, по итогам первого квартала в годовом выражении упала в 3,2 раза и составила 2,865 миллиарда долларов. Прибыль на одну акцию составила 0,78 доллара при прогнозе в 2,28 доллара за акцию.

Индекс Dow Jones вырос на 2,4%, до 23951,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,42%, до 8515,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,05%, до 2845,75пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона (снижаются на фоне прогноза Международного валютного фонда (МВФ) о неизбежной глобальной рецессии.

Биржи Южной Кореи закрыты. Южнокорейский KOSPI по итогам торгов вторника вырос на 1,72%, до 1857,08 пункта.

Отказ от более рисковых активов в среду последовал за опубликованным прогнозом МВФ о том, что мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или более. Фонд также предупредил, что даже прогнозы частичного восстановления в следующем году омрачены "крайней неопределенностью", и результат может быть намного хуже, в зависимости от развития ситуации с пандемией.

Некоторые аналитики согласились и рекомендовали проявлять осторожность. "Текущий рыночный оптимизм может быть преждевременным, потому что мировая экономика находится в глубокой рецессии", — цитирует агентство Рейтер слова валютного аналитика в CBA Кима Мунди (Kim Mundy).

Индекс Shanghai Composite опускается на 0,15%, до 2823,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,31%, до 1750,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижается на 0,09%, до 24412,98 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,05%, до 19629,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,63%, до 5453,3 пункта. В ходе торгов вторника индексы закрылись ростом в пределах 3%.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались "защитные" акции Polymetal (+4,4%), "Полюса" (+5,4%), бумаги "Яндекса" (+3,6%), "Норникеля" (+3%).

2. В лидерах снижения были акции "Татнефти" (-5,5%), "Лукойла" (-3,9%), префы "Татнефти" (-3,9%), акции "Газпром нефти" (-2,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем снижения на рынке из-за снижения нефтяных цен, поскольку неопределенность с пандемией вкупе с непростой технической картиной по обоим индексам не исключает развития коррекционного "медвежьего" сценария. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2620 пунктов.