14 February 2020

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением на фоне негативной динамики мировых рынков.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,39% до 3 010,05 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,9% до 1 543,50 пунктов.

На нефтяных рынках цены показывают слабую динамику, — трейдеры продолжают оценивать информацию о распространении коронавируса.

Ситуация вокруг коронавируса COVID-2019, скорости его распространения и его влияния на темпы экономического роста в Китае и в мире остается в центре внимания мировых рынков. Ранее на этой неделе появились данные о снижении числа новых случаев заболевания, но в четверг скорость распространения резко выросла после введения новой методики диагностирования. На этом фоне на рынках сохраняется повышенная волатильность.

Распространение коронавируса остается крайне изменчивым фактором. И хотя рыночные настроения остаются под влиянием каждого заголовка по коронавирусу, наш базовый тезис остается в том, что проблемы нефтяного спроса главным образом касаются Китая, а для влияния на мировой спрос ему нужно распространиться дальше.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 56,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,06%, до 51,45 доллара за баррель, причем ранее в ходе торгов она слабо снижалась.

На американском рынке крупнейшие индексы в четверг закрыли торги в "красной зоне" на фоне новых данных по коронавирусу, негативное влияние на котировки оказала и ранее опубликованная макростатистика.

В четверг американские трейдеры обратили внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в стране в январе ускорилась до максимума за 15 месяцев — 2,5%, что оказалось выше прогноза аналитиков, ожидавших значение на уровне 2,4%. В месячном исчислении инфляция составила 0,1%.

Трейдеры по-прежнему следят за ситуацией с коронавирусом. Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

Индекс Dow Jones снижается на 0,43%, до 29423,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 9709,105 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3374,90 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона (преимущественно растут после снижения днем ранее на новостях вокруг коронавируса, индекс Японии при этом под давлением из-за слабой финотчетности Nissan.

В четверг биржи АТР преимущественно снизились на данных о резком скачке темпов распространения коронавируса в Китае. Власти страны изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что 12 февраля в данном регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания.

При этом, согласно опубликованным в пятницу данным государственного комитета по здравоохранению КНР, число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй — очага распространения заболевания, снижается десятый день подряд.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.

Мы находимся на этапе недостатка информации в том смысле, что не можем полностью оценить эффект от коронавируса на рост в Азии и Китае, а также на рост мировой экономики, по крайней мере за последние несколько недель. А пока на рынке просто будет наблюдаться движение вперед-назад.

В то же время давление на японский Nikkei 225 оказали внутренние новости. В четверг после закрытия рынка Nissan опубликовал слабую финансовую отчетность за девять месяцев 2019-2020 финансового года. Компания сообщила о чистом убытке в третьем квартале, а также ухудшила годовые прогнозы. Акции Nissan падают на 9,5%.

Индекс Shanghai Composite увеличивался на 0,52% — до 2921,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 1785,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,6% — до 27895,49 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,53%, до 2244,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,44%, до 7134,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 — опускался на 0,61%, до 23681,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения оказались акции "Норникеля" (-2,1%), "Распадской" (-2%), "Алросы" (-1,6%) и "Газпрома" (-1,9%).

2. В лидерах роста акции ОГК-2 (+6%), ТГК-1 (+5,5%), "Энел Россия" (+4%), Polymetal (+0,6%), "Мосэнерго" (+2,1%). Инвесторы продолжили отыгрывать новости этой недели о том, что правительство РФ утвердило 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году. Это послужило триггером для роста большинства бумаг компаний электроэнергетической отрасли.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем легкого снижения и преобладания индекса Мосбиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов в случае появления позитивных новостей по ситуации с распространением вируса.