11 March 2020

Торги во вторник на российском рынке закончились снижением, несмотря на отскок на внешних площадках и рост стоимости нефти марки Brent. В начале торгов основные российские индексы обвалились вслед обрушившимися в понедельник мировыми фондовыми площадками и рынком нефти.

Днем индексы Мосбиржи сократил на теть свои потери, индекс РТС – чуть меньше чем на половину. Однако с началом торгов на американском рынке ситуация на российском вернулась почти к утренней.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 8,11% — до 2498,94 пункта, индекс РТС – на 13,02%, до 1094,19 пункта.

На нефтяных рынках цены продолжают уверенно расти в ожидании снижения добычи в США.

"Ожидания того, что нефтедобывающим компаниям США придется сократить добычу, улучшили настроение рынков", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Rakuten Securities Сатору Йошиды (Satoru Yoshida).

После резкого падения цен на нефть нефтяные компании США страны сообщили о готовности сократить издержки. Так, во вторник об этом заявила Occidental Petroleum.

В понедельник стоимость нефти обрушилась на 25% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу.

Впрочем, во вторник цены на нефть отскочили от минимумов понедельника и отыграли значительную часть снижения.

Несколько сдерживает рост цен статистика Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю. Институт сообщил о росте коммерческих запасов за неделю по 6 марта на 6,4 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозируют рост показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы сегодня вечером.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,67% — до 37,84 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% — до 34,67 доллара за баррель.

На американском рынке индексы оказались в "зелёной зоне" с ростом в диапазоне 3,9-4,7%, это произошло на фоне обещаний правительства США поддержать экономику и общей коррекции рынка.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, в частности, авиационной и круизной индустриям, несущим потери из-за коронавируса.

Индекс Dow Jones рос на 4,74%, до 24980,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,74%, до 8327,313 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,88%, до 2853,23 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.

На мировых фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. После обвала в понедельник на 7-8% индексы не показали единой динамики во вторник: биржи Европы закрылись снижением в пределах 1,5%, а США — выросли на 5%.

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп пообещал объявить серьезные меры поддержки экономики на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату. Теперь рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы США, которое запланировано на 17-18 марта. Американский регулятор 3 марта неожиданно снизил ставку сразу на 0,5 п.п. Трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики. Трамп во вторник призвал ФРС и дальше снижать ставку и стимулировать экономику.

Коронавирус остается одним из основных рисков для глобальной экономики. Число заболевших в Китае незначительно выросло за сутки — на 24, до 80,78 тысячи человек. В Италии насчитывается более 10 тысяч случаев заражения, в Иране — более 8 тысяч, в Южной Корее — 7,75 тысячи, в Японии — 1,3 тысячи, в США — более 1 тысячи.

К этому добавился обвал на нефтяном рынке после распада альянса ОПЕК+. В понедельник падение цен достигало 30%. Впрочем, во вторник цены на нефть отыграли значительную часть этого снижения и в среду утром продолжают уверенно расти.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 2990,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1881,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,59%, до 25241,64 пункта. При этом ранее в ходе торгов китайские индексы росли. Южнокорейский KOSPI опускался на 2,74% — до 1909,23 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,9%, до 19490,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 2,94% — до 5764,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были бумаги Роснефти (-16,91%), "Лукойла" (-18,65%), "Газпром нефти" (-13,61%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции потеряли 18,94%, префы – 19,51%), обыкновенные акции "Сургунефтегаза" (-13,58%). При этом префы "Сургутнефтегаза" выросли на 11,4% — до 37,92 рубля на фоне снижения рубля.

Также упали бумаги "Мечела" (префы – на 8,13%, обыкновенные акции – на 12,03%), акции "Магнита" (10,54%). В "красной зоне" закрылись также бумаги банковского сектора: акции ВТБ упали на 9,15%, привилегированные акции Сбербанка — на 8,01%, его обыкновенные акции – на 8,54%, префы банка "Возрождение" — на 12,76%.

2. В лидерах роста были бумаги золотодобытчиков: акции "Полюса" поднялись на 5,59%, Polymetal – на 6,3%. Также в лидерах роста – акции "Акрона" (5,49%), "Фосагро" (3,53%), "Северстали" (2,52%), акции "Мостотреста" (0,92%) и ПИКа (0,55%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня по причине отскока вверх после мощной коррекции, но риск снижения остается, поскольку волатильность растет из-за продолжающегося страха на рынках. Участники торгов будут следить за сигналами со стороны монетарных регуляторов и новостным фоном рынка, ожидая изменения запасов сырой нефти в США за неделю от Минэнерго и информации об инфляции в США в феврале.