10 августа 2020

10.08.2020

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением по индексу Мосбиржи на фоне сокращения стоимости нефти марки Brent и акций золотодобывающих компаний.

Индекс Мосбиржи к закрытию основным торгов пятницы снизился на 0,54% до 2972,35 пунктов, а индекс РТС просел на 0,86% до 1271,43 пункта.

На нефтяных рынках цены утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи.

В выходные нефтегазовая Saudi Aramco опубликовала свой финансовый отчет. Нефтяной гигант, который на данный момент является вторым по капитализации в мире после Apple, сообщил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 51% из-за низких цен на нефть и спроса. При этом компания увеличила дивиденды за второй квартал, отметив, что в настоящий момент наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей, так как страны по всему миру постепенно ослабляют ограничения и оживляют свою экономику.

Комментарии, сделанные Aramco в выходные, являются драйвером для нефтяных цен на данный момент.

Рынки продолжают оценивать заявления Ирака, сделанные на прошлой неделе. Ирак 7 августа заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей сверх квоты в рамках ОПЕК+. При этом в июне Ирак также был обязан сокращать добычу сверх квоты, но все-таки, по словам министра нефти страны, не выполнил свои обещания на 100%.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,06% — до $44,87 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI росли в стоимости на 1,41% — до $41,8 за баррель.

На американском рынке биржи закрылись разнонаправленно на фоне действий властей США против китайских соцсетей WeChat и TikTok и статистике по безработице.

Основные американские фондовые индексы в пятницу опускались на фоне растущего беспокойства инвесторов за ухудшение отношений США и КНР, однако статистика по безработице в стране сдерживала снижение бирж. Безработица в США в июле снизилась до 10,2% при прогнозе в 10,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона, хотя ожидалось увеличение на 1,6 миллиона.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложения — компанией ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,06% до 3351,28, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0.17%, до 27433,48, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ сократился на 0,87%, до 11010,98 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в основном растут, рынки оценивают стимулирующие экономику меры США и внутреннюю статистику.

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу пакет мер по поддержке экономики после того, как переговоры с демократами о новом пакете помощи зашли в тупик. Трамп предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, а также подписал указы о других стимулирующих мерах. Демократы в конгрессе раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

Я рассматриваю это скорее как еще один шаг в переговорах, чем их прекращение, сроки пока остаются неопределенными. Рынки оценивают и данные макростатистики из Китая. В июле годовая инфляция в стране составила 2,7% против 2,5% месяцем ранее, показатель ожидался аналитиками на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% против дефляции июня в 0,1%, прогноз составлял 0,4%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,42% — до 3368,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,41%, до 2263,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,36%, до 24443,73 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,58%, до 2388,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 1,8%, до 6113 пунктов. Биржа Японии в понедельник не работает в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 снизился на 0,39% — до 22329,94 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения цены на российской площадке были акции "Центрального телеграфа" (-36,71% префы и —33,16% "обычка") после дивидендной отсечки.

Также подешевели бумаги ВТБ (-3,25%) на фоне сообщений, что банк выплатит государству 6,3 миллиарда рублей особых дивидендов, которые затем будут переданы в Промсвязьбанк в обеспечение передаваемых банку активов. Ранее на этой неделе негативом для бумаг ВТБ стали сообщения о том, что правительство РФ решило предусмотреть выплату банком дивидендов за 2019 год в размере всего 10% от чистой прибыли по МСФО.

Среди лидеров снижения акции "Интер РАО" (-2,34%), "Московской биржи" (-2,99%), "Полюса" (-2,69%), Polymetal (-1,55%), "Норникеля" (-2,6%), а также обыкновенные акции "Мечела" (-2,53%) и акции ТГК-1 (-2,19%).

2. В лидерах роста были акции "Камаза" (12,12%), "Абрау-Дюрсо" (9,8%), обыкновенные акции "Селигдара" (7,12%), депозитарные расписки Qiwi (2,43%), акции "Распадской" (-1,49%), "Эн+ Груп" (0,8%) и депозитарные расписки группы "Эталон" (0,44%).    

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавный рост в течение дня в свете роста нефтяных цен накануне, но осложнять долгий рост будет снижение уверенности на зарубежных биржах и риск ухода котировок нефти в красную зону на фоне желания зафиксироваться. В понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2980-3000 пунктов.

Позитивное завершение недели...

Позитивное завершение недели...

Неделя для российского рынка завершается на достаточно позитивный ноте. Дело в том, что по мере завершения дивидендного сезона на рынке, кроме идеи реинвестирования дивидендов, на первый план выходит история с новыми размещениями. Вообще, надо сказать, что на Московской бирже этот год с точки зрения успешных IPO выдался достаточно удачным

16.07.2021
Финал дивидендного сезона...

Финал дивидендного сезона...

Сегодня на российском рынке наступает важный период, а именно период окончания дивидендного сезона и начало реинвестирования дивидендов. Сегодня отсечками Сургутнефтегаза и Транснефти завершается летний дивидендный сезон в России 2021 год. Надо сказать, что сезон выдался позитивным

15.07.2021
Охота на отчетность...

Охота на отчетность...

Сегодняшний день знаменует собой начало сезона отчётности в Соединенных Штатах. Всегда в преддверии старта публикации крупными компаниями своих финансовых результатов рынки делятся друг с другом своими ожиданиями. Не стал исключением и текущий сезон отчётности

12.07.2021
О нефтяных рынках...

О нефтяных рынках...

Сегодня на первый план выходит ситуация на рынке нефти. Речь идёт о несогласии Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с позицией ОПЕК+. которая заключается в достижение консенсуса по вопросу добычи нефти на ближайшее время

09.07.2021