09 July 2020

Торги в среду на российском рынке завершились снижением по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом рублевый индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,33% до 2815,83 пункта, а индекс РТС  на 0,18%, до 1245,54 пункта.

На нефтяных рынках цены в четверг утром показывают разнонаправленную динамику на фоне признаков восстановления спроса в США, при этом находясь под давлением опасений возобновления карантинных мер.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране неожиданно снизились на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 миллиона баррелей.

Рынок изо всех сил пытается увидеть в данный момент устойчивый рост. Есть неопределенные данные по спросу. Спрос на бензин снижался в тех районах США, где заново вводились карантинные меры, в то время как спрос на восточном побережье, где коронавирус находится под контролем, хорошо восстанавливается.

При этом всплеск случаев COVID-19 в США повысил вероятность возобновления карантинных ограничений, которые будут сдерживать восстановление спроса на топливо.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% — до 43,31 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 40,86 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы выросли, тогда как в материковой части Китая индексы продолжили рост седьмую сессию подряд.

В последний месяц американские индексы не выходили из узкого диапазона. Во 2-м квартале они во основном росли. Инвесторы анализируют меры стимулирования, принятые центробанками и властями; признаки того, что восстановление экономического роста в США замедлилось; рост заболеваемости коронавирусом в части США, а также усиление напряженности в отношениях Китая и Запада.

Пока рынок акций сравнительно невосприимчив к кризису в области здравоохранения, так как снижению акций препятствуют стимулирующие меры ФРС и ЕЦБ, приведшие к сокращению доходности облигаций.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США во вторник было зафиксировано 60 000 новых случаев коронавируса, что является дневным рекордом.

Индекс S&P 500 во вторник прервал пятидневную череду роста. Признаки осторожности инвесторов проявились и на других рынках. Во вторник цены на золото поднялись до максимальных уровней с сентября 2011 года, а сегодня продолжили расти.

Индекс S&P 500 повысился на 0,8%, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%, а Nasdaq Composite вырос на 1,4%.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона уверенно растут на статистике из Китая и позитиве на американских биржах.

В центре внимания азиатских инвесторов в четверг экономическая статистика из Китая, свидетельствующая о продолжении восстановления экономики. Инфляция в Китае в июне на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки составила 2,5% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. В месячном же выражении дефляция замедлилась до 0,1% с майских 0,8%. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков в 0,5%.

Оптимизма азиатским инвесторам добавляет и позитивная динамика Уолл-стрит. Фондовые индексы США по итогам торгов среды выросли на 0,7-1,5%, а высокотехнологичный NASDAQ побил очередной исторический рекорд, показав наибольший рост среди основных индексов.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,03% — до 3438,61 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 2,26%, до 2248,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,47%, до 26252,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 22672,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,98%, до 2180,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 5994,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались малоликвидные акции многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ "Городские инновационные технологии" (+33%). Объем торгов превысил 65 миллионов рублей.

2. Среди растущих бумаг стоит отметить акции золотодобытчиков: бумаги Polymetal поднялись на 0,29%, "Полюса" — на 1,48%, Petropavlovsk – на 1,26%, Также выросли акции АФК "Система" (3,93%), "Русгидро" (2,555), "Норникеля" (1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (1,53%), "Газпрома" (1,47%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции "Энел Россия" (-7,18%), МТС (-5,27%), депозитарные расписки Qiwi (-5%), депозитарные расписки X5 (-2,72%), акции ТГК-1 (-2,4%), депозитарные расписки TCS (-2,01%), депозитарные расписки Mail.ru (-1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,69%), префы "Ленэнерго" (-5,42%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,59%).

ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке ожидаем смешанную динамику на рынках по причине дивидендных гэпов и ожиданий сезона отчетности в США. Банк России сегодня опубликует оценку текущего счета РФ за I квартал 2020 года, а в США выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю.