09 July 2020

09.07.2020

Торги в среду на российском рынке завершились снижением по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом рублевый индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,33% до 2815,83 пункта, а индекс РТС  на 0,18%, до 1245,54 пункта.

На нефтяных рынках цены в четверг утром показывают разнонаправленную динамику на фоне признаков восстановления спроса в США, при этом находясь под давлением опасений возобновления карантинных мер.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране неожиданно снизились на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 миллиона баррелей.

Рынок изо всех сил пытается увидеть в данный момент устойчивый рост. Есть неопределенные данные по спросу. Спрос на бензин снижался в тех районах США, где заново вводились карантинные меры, в то время как спрос на восточном побережье, где коронавирус находится под контролем, хорошо восстанавливается.

При этом всплеск случаев COVID-19 в США повысил вероятность возобновления карантинных ограничений, которые будут сдерживать восстановление спроса на топливо.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% — до 43,31 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 40,86 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы выросли, тогда как в материковой части Китая индексы продолжили рост седьмую сессию подряд.

В последний месяц американские индексы не выходили из узкого диапазона. Во 2-м квартале они во основном росли. Инвесторы анализируют меры стимулирования, принятые центробанками и властями; признаки того, что восстановление экономического роста в США замедлилось; рост заболеваемости коронавирусом в части США, а также усиление напряженности в отношениях Китая и Запада.

Пока рынок акций сравнительно невосприимчив к кризису в области здравоохранения, так как снижению акций препятствуют стимулирующие меры ФРС и ЕЦБ, приведшие к сокращению доходности облигаций.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США во вторник было зафиксировано 60 000 новых случаев коронавируса, что является дневным рекордом.

Индекс S&P 500 во вторник прервал пятидневную череду роста. Признаки осторожности инвесторов проявились и на других рынках. Во вторник цены на золото поднялись до максимальных уровней с сентября 2011 года, а сегодня продолжили расти.

Индекс S&P 500 повысился на 0,8%, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%, а Nasdaq Composite вырос на 1,4%.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона уверенно растут на статистике из Китая и позитиве на американских биржах.

В центре внимания азиатских инвесторов в четверг экономическая статистика из Китая, свидетельствующая о продолжении восстановления экономики. Инфляция в Китае в июне на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки составила 2,5% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. В месячном же выражении дефляция замедлилась до 0,1% с майских 0,8%. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков в 0,5%.

Оптимизма азиатским инвесторам добавляет и позитивная динамика Уолл-стрит. Фондовые индексы США по итогам торгов среды выросли на 0,7-1,5%, а высокотехнологичный NASDAQ побил очередной исторический рекорд, показав наибольший рост среди основных индексов.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,03% — до 3438,61 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 2,26%, до 2248,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,47%, до 26252,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 22672,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,98%, до 2180,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 5994,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались малоликвидные акции многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ "Городские инновационные технологии" (+33%). Объем торгов превысил 65 миллионов рублей.

2. Среди растущих бумаг стоит отметить акции золотодобытчиков: бумаги Polymetal поднялись на 0,29%, "Полюса" — на 1,48%, Petropavlovsk – на 1,26%, Также выросли акции АФК "Система" (3,93%), "Русгидро" (2,555), "Норникеля" (1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (1,53%), "Газпрома" (1,47%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции "Энел Россия" (-7,18%), МТС (-5,27%), депозитарные расписки Qiwi (-5%), депозитарные расписки X5 (-2,72%), акции ТГК-1 (-2,4%), депозитарные расписки TCS (-2,01%), депозитарные расписки Mail.ru (-1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,69%), префы "Ленэнерго" (-5,42%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,59%).

ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке ожидаем смешанную динамику на рынках по причине дивидендных гэпов и ожиданий сезона отчетности в США. Банк России сегодня опубликует оценку текущего счета РФ за I квартал 2020 года, а в США выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю.

           

 

Оставь надежду всяк суборд берущий...

Оставь надежду всяк суборд берущий...

Накануне ВТБ приостановил выплаты по «вечным» субординированным облигациям. По ним с 6 декабря не будет начисляться купонный доход до возврата банка к выплате дивидендов. Помимо этого, начисленный доход по купонам за 2023 год не будет выплачиваться по 12 выпускам субординированных бондов

07.12.2022
Активность на рынке пока ограничена

Активность на рынке пока ограничена

Сегодня инвесторам будут снова предложены три типа ОФЗ:- Выпуск 26241 с постоянным купоном- Выпуск 29021 с переменным купоном (привязан к RUONIA)- Выпуск 52004 — инфляционный линкер Отметим, что размещение будет проходить в объемах допустимых остатков — на этот раз они внушительные: 970 млрд. руб

30.11.2022
Инфляционное давление не уходит

Инфляционное давление не уходит

Пришло время немного поговорить о росте цен в мире и о том, каково сейчас инфляционное давление. Судя по всему, исходя из ряда важных индикаторов, это давление практически достигло своего пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать

28.11.2022
В ожидании эмбарго и потолка цен на российскую нефть

В ожидании эмбарго и потолка цен на российскую нефть

Нефтяные рынки на текущей неделе будут главным сдерживающим триггером для российского рынка, поскольку одновременно с укреплением рубля наблюдается коррекция нефтяных цен, что больно бьет по отечественным экспортерам. Сейчас фьючерсы Brent могут существенно просесть, но говорить о закреплении ниже уровня в $80 за баррель пока говорить рано

21.11.2022