07 сентября 2020

07.09.2020

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением третий день подряд по основным индексам под давлением падающей в цене нефти и на фоне негатива на зарубежных фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,35% до 2921,55 пункта, а индекс РТС просел на 0,26% до 1220,01 пунктов. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2%, РТС – на 3,6%. Дополнительное давление на долларовый индекс РТС оказало снижение рубля к американской валюте, который потерял порядка 1,9% своей стоимости.

На нефтяных рынках цены снижаются более чем на 1% по основным маркам на опасениях за восстановление спроса на неё.

В понедельник инвесторы с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на "черное золото" по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире.

Кроме того нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.

День труда в США официально знаменует конец летнего сезона вождения, инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос остается слабым, а запасы по-прежнему на высоком уровне.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,13%, до 42,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 39,24 доллара за баррель.

На американском рынке индексы в пятницу упали после обвала накануне на фоне снижения стоимости акций технологических компаний. Снижение американского фондового рынка связано с фиксацией прибыли после его сильного роста.

Индикатор S&P 500 в августе поднялся на максимальные за последние 34 года 7%, а в первые два дня сентября прибавил еще 2,3% и обновил рекорд накануне распродажи, начавшейся в четверг. Рынки акций все еще хорошо поддерживаются сочетанием ликвидности ФРС, привлекательными премиями за риск и продолжающимся восстановлением экономики, выходящей из локдаунов.

Фондовый рынок США преимущественно открыл торги в пятницу ростом после того, как министерство труда США сообщило, что безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2% при ожидавшемся аналитиками снижении до 9,8%.

Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 1,371 млн., свидетельствуют данные министерства труда. В июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,734 млн., а не на 1,763 млн., как сообщалось ранее.

Накануне данные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 159,42 пункта (0,56%) - до 28133,31 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 28,1 пункта (0,81%) и составил 3426,96 пункта. Nasdaq Composite опустился на 144,97 пункта (1,27%) - до 11313,13 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник показывают смешанную динамику, при этом инвесторы негативно оценили данные о товарообороте Китая.

В понедельник инвесторы обратили свое внимание на макроэкономические данные из Китая. В августе экспорт Китая вырос на 9,5% при прогнозе увеличения на 7,1%, а импорт сократился на 2,1%, хотя эксперты ожидали роста на 0,1%. Но при этом общий товарооборот Китая с начала года в долларовом эквиваленте снизился на 3,6% и составил 2,85 триллиона долларов.

Инвесторы в Японии также пребывают в ожидании публикации важных макроэкономических данных, таких как данные о расходах домашних хозяйств, а также величина ВВП, которые будут опубликованы завтра, во вторник.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 3350,03 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2284,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,05%, до 24708,79 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,7%, до 2384,75 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,28%, до 23148,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 понижался на 0,01%, до 5926 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения были префы Центрального телеграфа (-3,19%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3%,) акции "М.Видео" (-2,63%), "Мосэнерго" (-2,06%), "Яндекса" (-1,96%), а также акции Московской биржи (-1,73%), "Детского мира" (-1,7%) обыкновенные акции "Селигдара" (-1,63%), префы "Россетей" (-1,37%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,34%). Акции "Яндекса" на фоне распродажи бумаг IT-сектора в США внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса Мосбиржи.

2. В лидерах роста стоит выделить ТГК-2 (+5,07%), акции "Новатэка" (+2,94%), "Русала" (+2,08%), "Полюса" (+1,54%), бумаги "Фармсинтеза" (+1,53%), а также акции ЛСР (+1,48%), "Роснефти" (+1,28%), ПИКа (+1,1%) и префы "Татнефти" (+1,03%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня из-за выходного дня в США, поскольку объемы торгов будут невелики. Ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня видим возле 2950 пунктов.

Активность на рынке пока ограничена

Активность на рынке пока ограничена

Сегодня инвесторам будут снова предложены три типа ОФЗ:- Выпуск 26241 с постоянным купоном- Выпуск 29021 с переменным купоном (привязан к RUONIA)- Выпуск 52004 — инфляционный линкер Отметим, что размещение будет проходить в объемах допустимых остатков — на этот раз они внушительные: 970 млрд. руб

30.11.2022
Инфляционное давление не уходит

Инфляционное давление не уходит

Пришло время немного поговорить о росте цен в мире и о том, каково сейчас инфляционное давление. Судя по всему, исходя из ряда важных индикаторов, это давление практически достигло своего пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать

28.11.2022
В ожидании эмбарго и потолка цен на российскую нефть

В ожидании эмбарго и потолка цен на российскую нефть

Нефтяные рынки на текущей неделе будут главным сдерживающим триггером для российского рынка, поскольку одновременно с укреплением рубля наблюдается коррекция нефтяных цен, что больно бьет по отечественным экспортерам. Сейчас фьючерсы Brent могут существенно просесть, но говорить о закреплении ниже уровня в $80 за баррель пока говорить рано

21.11.2022
Об изъятии активов

Об изъятии активов

Несколько дней назад заместитель секретаря Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что России «придется изымать» имущество зарубежных компаний из недружественных стран, если эти страны решать конфисковать российские активы. Интересно заметить, что мировой практики по данному вопросу точно в таком виде, конечно

18.11.2022