04 сентября 2020

04.09.2020

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением под давлением падающей нефти и на фоне негатива на зарубежных площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии упал на 0,83% до 2931,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1223,21 пункта.

На нефтяных рынках цены опускаются на 0,8% в пятницу утром на фоне сохранения опасений за спрос на сырье из-за очередной негативной статистики по США.

Нефтяные котировки падают третью торговую сессию подряд, за этот период они опустились на 4%. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы по восстановлению спроса из-за негативной макростатистики по США, которая усиливает сомнения по поводу прогноза по экономике.

Данные по деловой активности в США, опубликованные в четверг, оказались хуже ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Прогноз составлял 57%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю хоть и оказалось меньше 1 миллиона (881 тысяча при прогнозе в 950 тысяч), но остается больше докризисного уровня в 200 тысяч, который наблюдался в январе-марте.

Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания сезонных закрытий американских НПЗ на техобслуживание. Нефтеперерабатывающие заводы, работая на низких мощностях, оставят много нефти. Эта нефть идет в хранилища. Загруженные хранилища оказывают давление на цены.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 43,72 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,85%, до 41,02 доллара за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись значительным снижением, показав худшие значения с начала июня, свидетельствуют данные торгов.

Американские IT-гиганты, акции которых уверенно в последнее время, существенно потеряли в цене: Google (Alphabet Inc., акции упали на 5%), Microsoft (на 6,19%), Facebook (на 3,76%), Amazon (на 4,63%). Акции Tesla рухнули более чем на 9%.

Давление на котировки оказывали статданные, опубликованные ранее в четверг. Дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до 63,6 миллиарда долларов, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до 58 миллиардов. В июне показатель составлял 50,7 миллиарда.

При этом статистика по числу заявок на пособие по безработице оказалась лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю показатель снизился до 881 тысячи. Показатель второй раз с марта оказался ниже отметки в 1 миллион заявок, ранее эта отметка была преодолена в августе. Данные по безработице в США за август будут опубликованы в пятницу, 4 сентября. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

Добавил пессимизма участникам торгов индекс деловой активности в сфере услуг США, который в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 57%. Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 47,9% с уровня июля в 42,1%.

Индекс Dow Jones упал на 2,79% к уровню открытия, до 28289,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11458,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,52%, до 3454,89 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются после резкого падения бирж США, последовавшего после рекордного роста.

В четверг на американских биржах наблюдалась сильная волатильность, основные фондовые индексы США в итоге опустились на 3-5%. В результате акции Apple подешевели на 8%, Amazon — на 4,6%, Facebook — на 3,8%.

При этом в последние дни рынки страны показывали рекордный рост: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

Это не похоже на что-то иное, кроме некоторой фиксации прибыли. Если бы это был масштабный уход от риска, рынки увидели бы ралли доллара, но этого не было.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,38% — до 3338,14 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,42%, до 2269,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,83%, до 24551,18 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшался на 1,37%, до 2363,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3% — до 5929,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,27% — до 23168,34 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были депозитарные расписки Qiwi (-3,61%), акции Polymetal (-3,32%), "Полюса" (-3,27%,) префы "Мечела" (-3,02%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,39%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,38%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,36%) депозитарные расписки "Русагро" (-2,34%) и префы "Татнефти" (-2,16%).

По акциям "Полюса" и Polymetal в четверг продолжалась фиксация прибыли, несмотря на стабильность котировок золота, которые к вечеру пытались вернуться к отметке 1950 долларов за унцию. Polymetal при этом торговался без дивидендов за первое полугодие текущего года.

2. В лидерах роста были депозитарные расписки "Ленты" (1,78%), акции "Акрона" (1,33%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,14%), акции "Русгидро" (1,08%) и акции "Юнипро" (1,02%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового движения, поскольку не давать рынку снизиться будет относительно стабильные цены на нефтяных рынках, а не давать расти - желание зафиксировать прибыль после масштабной коррекции накануне в США Небольшое снижение мы можем увидеть, но ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи рынок вряд ли уйдет.

Китайский новый год не по плану...

Китайский новый год не по плану...

Пока инвесторы по всему миру ждут новых шагов от нового же американского президента, своим чередом продолжается сезон отчетности в США. На данном этапе компании в целом не сильно разочаровывают своих инвесторов, поэтому можно признать, что сезон отчетности в США стартовал успешно

26.01.2021
Санкции угрожают...

Санкции угрожают...

Деловой год в целом стартует не так позитивно, как того хотелось бы многим инвесторам, особенно в части санкционной риторики США и ЕС в отношении России в целом и «Северного Потока 2» в частности.

22.01.2021
Новая санкционная политика?

Новая санкционная политика?

США накануне обрели нового, 46-го по счету президента страны; и понятно, что теперь инвесторы по всему миру пытаются понять и разобраться, что новый президент может предложить рынкам и чего рынкам ждать от его инициатив. Очевидно, что США под руководством Джо Байдена продолжат политику санкций в отношении России, но эти шаги не будут носить

21.01.2021