04 сентября 2020

04.09.2020

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением под давлением падающей нефти и на фоне негатива на зарубежных площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии упал на 0,83% до 2931,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1223,21 пункта.

На нефтяных рынках цены опускаются на 0,8% в пятницу утром на фоне сохранения опасений за спрос на сырье из-за очередной негативной статистики по США.

Нефтяные котировки падают третью торговую сессию подряд, за этот период они опустились на 4%. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы по восстановлению спроса из-за негативной макростатистики по США, которая усиливает сомнения по поводу прогноза по экономике.

Данные по деловой активности в США, опубликованные в четверг, оказались хуже ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Прогноз составлял 57%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю хоть и оказалось меньше 1 миллиона (881 тысяча при прогнозе в 950 тысяч), но остается больше докризисного уровня в 200 тысяч, который наблюдался в январе-марте.

Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания сезонных закрытий американских НПЗ на техобслуживание. Нефтеперерабатывающие заводы, работая на низких мощностях, оставят много нефти. Эта нефть идет в хранилища. Загруженные хранилища оказывают давление на цены.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 43,72 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,85%, до 41,02 доллара за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись значительным снижением, показав худшие значения с начала июня, свидетельствуют данные торгов.

Американские IT-гиганты, акции которых уверенно в последнее время, существенно потеряли в цене: Google (Alphabet Inc., акции упали на 5%), Microsoft (на 6,19%), Facebook (на 3,76%), Amazon (на 4,63%). Акции Tesla рухнули более чем на 9%.

Давление на котировки оказывали статданные, опубликованные ранее в четверг. Дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до 63,6 миллиарда долларов, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до 58 миллиардов. В июне показатель составлял 50,7 миллиарда.

При этом статистика по числу заявок на пособие по безработице оказалась лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю показатель снизился до 881 тысячи. Показатель второй раз с марта оказался ниже отметки в 1 миллион заявок, ранее эта отметка была преодолена в августе. Данные по безработице в США за август будут опубликованы в пятницу, 4 сентября. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

Добавил пессимизма участникам торгов индекс деловой активности в сфере услуг США, который в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 57%. Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 47,9% с уровня июля в 42,1%.

Индекс Dow Jones упал на 2,79% к уровню открытия, до 28289,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11458,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,52%, до 3454,89 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются после резкого падения бирж США, последовавшего после рекордного роста.

В четверг на американских биржах наблюдалась сильная волатильность, основные фондовые индексы США в итоге опустились на 3-5%. В результате акции Apple подешевели на 8%, Amazon — на 4,6%, Facebook — на 3,8%.

При этом в последние дни рынки страны показывали рекордный рост: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

Это не похоже на что-то иное, кроме некоторой фиксации прибыли. Если бы это был масштабный уход от риска, рынки увидели бы ралли доллара, но этого не было.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,38% — до 3338,14 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,42%, до 2269,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,83%, до 24551,18 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшался на 1,37%, до 2363,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3% — до 5929,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,27% — до 23168,34 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были депозитарные расписки Qiwi (-3,61%), акции Polymetal (-3,32%), "Полюса" (-3,27%,) префы "Мечела" (-3,02%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,39%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,38%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,36%) депозитарные расписки "Русагро" (-2,34%) и префы "Татнефти" (-2,16%).

По акциям "Полюса" и Polymetal в четверг продолжалась фиксация прибыли, несмотря на стабильность котировок золота, которые к вечеру пытались вернуться к отметке 1950 долларов за унцию. Polymetal при этом торговался без дивидендов за первое полугодие текущего года.

2. В лидерах роста были депозитарные расписки "Ленты" (1,78%), акции "Акрона" (1,33%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,14%), акции "Русгидро" (1,08%) и акции "Юнипро" (1,02%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового движения, поскольку не давать рынку снизиться будет относительно стабильные цены на нефтяных рынках, а не давать расти - желание зафиксировать прибыль после масштабной коррекции накануне в США Небольшое снижение мы можем увидеть, но ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи рынок вряд ли уйдет.

Остужение рынков не за горами...

Остужение рынков не за горами...

Очень важный момент — это заседание ФРС 22 сентября, но именно это будет ключевое заседание в понимании того, как будет дальше действовать ФРС. Будет ли она ужесточать политику, либо она пока ее оставит в мягком виде. Как раз до 22 сентября выйдут две ключевых цифры — в годовом выражении безработица и инфляция

13.09.2021
Центральные банки во главе угла...

Центральные банки во главе угла...

На текущей неделе основными событиями для российского и мирового рынков, безусловно, являются заседания центральных банков. Речь идёт о заседании Европейского Центрального банка, которое состоится в четверг, и российского Центрального банка, которое состоится в пятницу

09.09.2021
Алюминиевые огурцы...

Алюминиевые огурцы...

Конечно, основным событием последних дней стал военный переворот в маленькой африканской стране Гвинее. Казалось бы, что в этом перевороте необычного: каждый год в какой-то африканской стране, а даже, может быть, и в нескольких происходят военные перевороты

06.09.2021
Основные триггеры рынка...

Основные триггеры рынка...

Сегодня основной информационный фон находится вокруг двух вещей: штамма «Дельта» в Китае, вспышка которого не замедлила себя ждать в последние несколько недель, а также положения дел с ураганом "Ида" рядом с американским побережьем. Вот, пожалуй, эти 2 основных триггера сегодня и руководят рынками по всему миру, ну и инвесторами тоже

31.08.2021