03 March 2020

Торги в понедельник на российском рынке завершились умеренным и разнонаправленным движением по основным биржевым индексам.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,69% до 2 765,77 пункта, индекс РТС повысился на 0,29% до 1 303,47 пунктов. Индексы в понедельник колебались, соответственно в коридоре 2714–2875 пунктов и 1275-1369 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут примерно на 2% в ожидании мер ОПЕК+ по поддержке сырьевого рынка.

Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд на ожиданиях мер поддержки центробанков для снижения последствий вспышки коронавируса, а также более глубокого сокращения добычи ОПЕК+. Ожидается, что ОПЕК+ объявит о своем решении по итогам совещания 5-6 марта в Вене. Участники торгов также оценивают заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад.

Цены на нефть восстановили свои позиции после того, как крупнейшие экономики мира дали понять, что они будут объединяться в борьбе с экономическим воздействием коронавируса, а также на фоне согласия России на более глубокое сокращение добычи.

По данным СМИ, техкомитет ОПЕК+ по итогам внепланового заседания в феврале рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,79% — до 52,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,1%, до 47,75 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы на закрытии биржи в понедельник продемонстрировали резкий рост на 3,3-4,8% после рекордного обвала на прошлой неделе.

Основные фондовые индексы США в понедельник поднимались после резкого снижения более чем на 10% за прошлую неделю, которое было связано с опасениями по влиянию коронавируса на экономику США.

Некоторое восстановление роста рынок продемонстрировал уже в прошлую пятницу, когда перед закрытием бирж ФРС выступила с официальным заявлением о готовности поддержать экономику в случае такой необходимости, и инструменты поддержки могут включать также возращение регулятора к понижению базовой ставки.

Последняя неделя февраля была отмечена сильной волатильностью на мировых рынках, в том числе и фондовых. Основные индексы США и Европы показали снижение в среднем на 11-12% из-за опасений по поводу того, что коронавирус из Китая может сдержать рост мировой экономики из-за его влияния на производство и цепь поставок.

Теперь рынки ожидают поддерживающих мер от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижение ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку на уровне в 0,75-1%, остальные — на отметке в 1-1,25%.

Индекс Dow Jones вырос на 4,75%, до 26617,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,07%, до 8916,184 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,19%, до 3048,36 пункта.

На азиатских рынках индексы региона во вторник преимущественно растут в ожидании решений центральных банков разных стран по мерам стабилизации экономики, пострадавшей от коронавируса.

Все больше компаний предупреждают о том, что их показатели прибыли пострадают из-за сбоев в цепочках поставок и снижении спроса из-за быстро распространяющегося вируса. На фоне ухудшения ситуации инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие регуляторы снизят процентные ставки или предпримут иные шаги, чтобы стабилизировать глобальную экономику от последствий вспышки нового вируса.

Велика вероятность того, что ФРС и другие крупные центробанки, возможно, в скором времени могут объявить о скоординированном снижении ставок. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижения ставки Федрезервом на ближайшем заседании, которое состоится 17-18 марта.

Рынки также обратили внимание на то, что Центральный банк Австралии во вторник снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта — до рекордно низкого уровня в 0,5%

Индекс Shanghai Composite рос на 1,36% — до 3011,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,22%, до 1911,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,78%, до 26495,93 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,84%, до 2039,38 пункта, японский индекс Nikkei 225 — снижался на 0,33%, до 21268,13 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,94% — до 6446 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения в России в первый день недели оказались акции "Русала" (-3,1%), "Лукойла" (-2,6%), "Фосагро" (-2,6%), акции ММК (-2,5%), Сбербанка (-2,2%), НЛМК (-2,2%).

2. В лидерах роста были бумаги "Интер РАО" (+4,3%), "Распадской" (+3,8%), "Новатэка" (+3,3%), АФК "Система" (+3,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем уверенного роста по причине роста накануне в США и отскока вверх на рынке нефти. Основной оптимизм сконцентрирован вокруг возможных скоординированных мер центральных банков по поддержке экономики, которые могут быть осуществлены впервые с финансового кризиса 2008 года, а также высокой вероятностью действий ОПЕК+ по дальнейшему снижению уровня добычи нефти (на 1 млн. баррелей в сутки).