03 сентября 2020

03.09.2020

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением в середине недели по индексу Мосбиржи на фоне падения нефти и роста геополитической напряженности, а индекс РТС показал сильное снижение под давлением дешевеющего рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,62% — до 2956,5 пункта, долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1234,82 пункта.

На нефтяных рынках цены показывают непостоянную динамику после падения котировок более чем на 2% днем ранее, рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США.

Неоднозначная динамика нефтяных цен последовала после статистики по запасам из США, опубликованной в среду. За прошлую неделю, по данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США сократились на 9,4 миллиона баррелей, что значительно выше прогноза снижения в 1,9 миллиона. Добыча за период упала на 1,1 миллиона баррелей в день и составила 9,7 миллиона баррелей. Такая динамика связана с последствиями урагана "Лаура", который обрушился на территорию США на прошлой неделе и привел к ограничению добычи и нефтепереработки в стране.

При этом спрос на бензин за прошлую неделю сократился до 8,78 миллиона баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что отразилось на ожиданиях по спросу и привело к падению цен на нефть.

Инвесторы также оценивают перспективы по балансу спроса и предложения перед сезоном закрытий предприятий отрасли на ремонт. Американские НПЗ наметили длинный список закрытий на техобслуживание в ближайшие месяцы, что без сомнения отразится на спросе на нефть. В результате это может привести к росту запасов нефти.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 44,34 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,02%, до 41,5 доллара за баррель.

На американском рынке индексы увеличили прибыль на закрытии на широком оптимизме относительно экономики.

Оптимизм поддерживался статистикой по США. Так, объём промышленных заказов в США в июле вырос на 6,4% при прогнозе роста на 6%. Рынок де-факто не обратил внимания на доклад, согласно которому, число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч после роста в июле на 212 тысяч. При этом ожидалось, что показатель вырастет на 950 тысяч.

Индекс S&P 500 вырос на 1,53% до нового максимального показателя в 3580,62 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 1,58%, до 29099,05 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,98% до 12056,44 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики, инвесторы оценивают динамику американских рынков и данные макростатистики по Китаю.

Днем ранее американские фондовые биржи закрылись ростом на 1-1,6%. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по Китаю. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) вырос в августе до 55,1 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. При этом PMI в сфере услуг в стране за отчетный месяц незначительно опустился, до 54 пунктов с 54,1 пункта в июле. Показатели остаются выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Трейдеры также оценивают новости по США и КНР. В среду США сообщили о введении ограничений на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. Китай назвал такие меры несправедливыми.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,06% — до 3402,69 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2314,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,31%, до 25042,65 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 1,3%, до 2395,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,74% — до 6108 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,13% — до 23509,01 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. На российском рынке акций вновь на передний план вышел рост геополитической напряженности. Поводом стало заявление кабинета министров Германии об отравлении Алексея Навального. При этом распродажи на российском рынке не являются паническими. Умеренное снижение по-прежнему свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к российскому рынку акций.

2. В лидерах роста были акции "Магнита" (2,41%), депозитарные расписки Х5 (2,29%), акции ГК "ПИК" (1,56%), префы "Сургутнефтегаза" (1,3%), акции "М.Видео" (1,14%), а также акции ФСК ЕЭС (1,07%) и акции "Фосагро" (1,02%).

3. В лидерах снижения были акции Petropavlovsk и Polymetal, которые снизились на 3,76% и 3,67% соответственно вслед за ценами на золото. Также среди лидеров снижения – акции АФК "Система" (-3,15%,), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,06%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,74%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,57%), расписки ГК "Эталон" (-2,55%), а также акции банка "Санкт-Петербург" (-2,47%) и акции "Алросы" (-2,33%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем преобладания боковика, поскольку накануне индексы Мосбиржи и РТС в среду вышли в минус и опустились к ближайшим поддержкам 2950 и 1230 пунктов после усиления санкционной риторики и истории вокруг отравления Навального. Пробой указанных значений будет говорить о рисках развития снижения в район 2910 и 1210 пунктов соответственно. Пока ожидать отскок вверх по индексу Мосбиржи сложно; выше 2970 пунктов на текущем внешнем фоне вырасти сложно

Рыночный август...

Рыночный август...

Инвесторы помнят традиционное положение дел на рынке в августе. Исторически август является не самым простым для торговли; тем не менее, многие инвесторы склонны смотреть на текущий август позитивно

02.08.2021
Позитивное завершение недели...

Позитивное завершение недели...

Неделя для российского рынка завершается на достаточно позитивный ноте. Дело в том, что по мере завершения дивидендного сезона на рынке, кроме идеи реинвестирования дивидендов, на первый план выходит история с новыми размещениями. Вообще, надо сказать, что на Московской бирже этот год с точки зрения успешных IPO выдался достаточно удачным

16.07.2021
Финал дивидендного сезона...

Финал дивидендного сезона...

Сегодня на российском рынке наступает важный период, а именно период окончания дивидендного сезона и начало реинвестирования дивидендов. Сегодня отсечками Сургутнефтегаза и Транснефти завершается летний дивидендный сезон в России 2021 год. Надо сказать, что сезон выдался позитивным

15.07.2021
Охота на отчетность...

Охота на отчетность...

Сегодняшний день знаменует собой начало сезона отчётности в Соединенных Штатах. Всегда в преддверии старта публикации крупными компаниями своих финансовых результатов рынки делятся друг с другом своими ожиданиями. Не стал исключением и текущий сезон отчётности

12.07.2021