Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

25 марта 2020:

Торги во вторник на российском рынке закончились ростом вслед за мировыми фондовыми и товарными рынками. Российские биржевые индексы во вторник с лихвой компенсировали снижение понедельника.

Индекс Мосбиржи вырос на 7,22%, до 2415,97 пункта, индекс РТС — на 9,23%, до 965,32 пункта.

На нефтяных рынках цены растут по основным маркам на 3% и более, поддерживает рост на общем рыночном оптимизме статистика Американского института нефти о снижении запасов сырья в США.

Стоимость этого сырья растет третью торговую сессию на фоне общего оптимизма и в надежде на то, что правительство США вскоре утвердит крупный пакет помощи, чтобы остановить экономические последствия пандемии коронавируса.

Цены на нефть также поддерживаются последними данными API. Согласно им, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1,2 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,9 миллиона баррелей.

Спрос на нефтепродукты, особенно авиакеросин, продолжает падать во всем мире, так как все больше правительств объявляют о прерывании авиасообщения для сдерживания распространения коронавируса.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 3,17%, до 28 долларов за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,75%, до 24,91 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы на закрытии торгов во вторник росли на 8-11% на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с мерами ФРС и заявлениями президента Дональда Трампа о стремлении вернуть американцев на рабочие места к апрелю.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы открыть страну к Пасхе, 12 апреля, сняв ограничения на экономику и на связи с внешним миром, введенные в связи с коронавирусом.

Кроме этого, рынок абсорбирует новость, которая появилась днем ранее. В понедельник Федрезерв заявил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо. До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

В результате это простимулировало не только рост на биржах США, но и по всему миру. В частности, основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом на 8-11,5%.

Индекс Dow Jones рос на 11,26%, до 20685,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 8,12%, до 7417,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 9,35%, до 2446,70 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона растут на 2-6% вслед за активным ростом американских бирж несколькими часами ранее.

Ведущие фондовые индексы США на закрытие торгов во вторник подскочили на 8-11% на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с мерами Федрезерва США и заявлениями президента Дональда Трампа о стремлении вернуть американцев на рабочие места к апрелю.

Трамп заявил, что хотел бы "открыть" страну к Пасхе (12 апреля), сняв ограничения на экономику и на связи с внешним миром, введенные в связи с коронавирусом. А в понедельник ФРС заявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо.

Впрочем, мировые рынки в последнее время весьма волатильны, и нельзя исключать нового спада.

Индекс Shanghai Composite растёт на 1,57%, до 2765,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,07%, до 1700,77 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,12%, до 23143,24 пункта, южнокорейский KOSPI — на 4,17%, до 1677,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,37%, до 4847,9 пункта, а японский индекс Nikkei 225 — на 5,61%, до 19109,54 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались бумаги "Норникеля" (+17,2%), "Россетей" (+17,1%), Polymetal (+16,2%), акции "Полюса" (+13%), "Русала" (+12,8%). Бумаги металлургов отыгрывали сообщения о снятии с 8 апреля тотального карантина в китайском Ухане, ставшем центром распространения коронавируса. Это дает надежду на начало восстановления экономической активности Поднебесной, которая является основным потребителем металла.

2. В лидерах снижения были акции "Акрона" (-0,7%), расписки "Ленты" (-0,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущий рынок в свете эйфории от решения Сената США по предоставлению пакета помощи экономике США и снижения курса доллара. Ясно, что эффект от объявленных стимулов и мер поддержки краткосрочно поддержит покупки рисковых активов, но до смены тренда еще далеко, поскольку также далеко до решения всех проблем, связанных с пандемией.

 

24 марта 2020:

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились снижением, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков. Российские биржевые индексы в понедельник растеряли пятничный рост.

Индекс Мосбиржи опустился на 3,36%, до 2253,35 пункта, индекс РТС — на 4,38%, до 883,78 пункта.

На нефтяных рынках цены уверенно растут во вторник утром второй день подряд, корректируясь после очередного обвала в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики отмечают сохраняющиеся опасения за спрос на сырье из-за коронавируса.

Коррекционный рост стоимости нефти происходит второй день подряд после того, как в пятницу падение цен на сырье достигало 11%. В то же время эксперты отмечают сохранение опасений за спрос в связи с коронавирусом.

В частности, СМИ пишут о падении спроса на бензин в США. Как отмечает агентство Рейтер, обычно объем потребления бензина в США превышает 9 миллионов баррелей в день, что составляет почти половину ежедневного потребления нефти в стране. В условиях, когда передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, спрос резко падает.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,74% — до 28,04 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,7%, до 24,46 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в понедельник на закрытии торговой сессии продемонстрировали разнонаправленную динамику, но в основном падали из-за отсутствия ясности по тому, когда правительство Соединенных Штатов утвердит законопроект по помощи экономике, переживающей кризис из-за коронавируса.

Новости о том, что законопроект, который по разным данным, может включать экономические стимулы общей суммой на 1,5-2 миллиарда долларов, стали для рынка решающими. Трейдеры также оценивают объявленные ранее меры Федрезерва по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

В США в выходные пакет стимулирования экономики в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате. Сенат должен был, по замыслу республиканского большинства, прекратить дебаты по законопроекту, что позволило бы принять его в понедельник при наличии простого большинства голосов.

Ранее Федеральная резервная система США сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, ФРС сообщила, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявила о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов.

Давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса, которым заразилось уже порядка 300 тысяч человек. Меры поддержки экономики Федеральной резервной системой (ФРС) США не смогли ослабить падение котировок. Ранее в понедельник регулятор объявил, что будет производить выкуп ценных бумаг в объеме, необходимом для бесперебойного функционирования рынка. Кроме того, регулятор продолжит проводить "овернайт" РЕПО и объявил о запуске новых программ кредитования на 300 миллиардов долларов.

Индекс Dow Jones снижался на 2,12%, до 18756,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,71%, до 2219,36 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, рос на 0,21% — до 6893,773.

На азиатских рынках основные индексы региона растут во вторник на надеждах на то, что меры ФРС США смогут ограничить негативное влияние коронавируса на крупнейшую мировую экономику.

Трейдеры обратили внимание на новые меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке крупнейшей мировой экономики. Так, регулятор в понедельник сообщил, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка.

Масштабная программа количественного смягчения (QE) в США является очень четким сигналом того, что ФРС сделает необходимое для поддержания ликвидности рынков.

Дополнительную поддержку рынку акций Японии оказывают надежды на то, что центробанк страны вслед за ФРС также предпримет новые меры для поддержки экономики страны.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,48% — до 2699,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 1649,51 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,5%, до 22454,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 5,67% — до 1566,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 4607,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 5,6%, до 17834,23 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения на российском рынке оказались бумаги Мостотреста (-15%), скорректировавшиеся после взлета на прошлой неделе почти на 70% на фоне новостей о выкупе акций. Снизились также в начале недели акции "Мечела" (-8,5% префы и —1,4% обычка), акции "Лукойла" (-6,6%), "Яндекса" (-6,3%), Сбербанка (-6,3%), "Роснефти" (-4,8%).

2. В лидерах роста были акции "Русгидро" (+6,9%), ГДР X5 (+5,8%), "Русагро" (+4,5%), акции "Новатэка" (+3,1%), "Фосагро" (+2,2%), "Акрона" (1,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня основной фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на новостном фоне вокруг вируса, а также различных сигналах со стороны регуляторов, властей и других игроков нефтяного рынка. Торги на рынке акций хоть и будут в "зеленой" зоне, но волатильность будет оставаться крайне высокой, даже не смотря на рост.         

 

23 марта 2020:

Торги в пятницу закончились ростом на фоне укрепляющейся нефти Brent и решения Банка России сохранить ставку на уровне 6% годовых.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,46% до 2 331,61 пунктов, индекс РТС вырос на 2,39% до 924,22 пункта. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,67% — до 28,66 доллара за баррель.

На нефтяных рынках цены показывают разнонаправленную динамику после падения на 9-11% на открытии торгов понедельника.

В понедельник нефтяные рынки открылись очередным падением из-за опасений вокруг глобального распространения коронавируса. Вирус, заразивший порядка 300 тысяч человек, оказал серьезное влияние на деловую, туристическую и повседневную жизнь. Спрос на сырье снижается, и многие нефтяные компании сокращают расходы.

Сырьевой рынок столкнулся с двойным шоком падения спроса, вызванного пандемией коронавируса и неожиданной ценовой войной, которая разразилась между Россией и Саудовской Аравией в начале этого месяца на фоне распада сделки ОПЕК+. Текущая сделка по сокращению добычи истекает 31 марта.

Кто-то считает, что цены на нефть в ближайшем будущем будут продолжать падать в пределы $10 в краткосрочной перспективе на фоне падения спроса… и отсутствия ограничения добычи после 1 апреля.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 2,52% до 26,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,88%, до 22,83 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть обеих марок дешевела в пределах 11%.

На американском рынке фондовые индексы США на закрытии торгов в пятницу падали на 3,6-4,6% на фоне общей рыночной волатильности из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.

Индекс Dow Jones опускался на 4,62%, до 19160 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,75%, до 6882,137 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,56%, до 2333,57 пункта.

На азиатском рынке индексы региона преимущественно снижаются вслед за снижением американских бирж в пятницу из-за страхов вокруг коронавируса.

Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с глобальным распространением коронавируса COVID-19 в мире. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. Кроме того, азиатские трейдеры также обратили внимание на то, что ведущие американские индексы на закрытии торгов в пятницу упали на 3,6-4,6%.

Японская биржа тем временем открылась в понедельник ростом, поскольку относительно дешевая иена по отношению к доллару поддержала рынок. Тем не менее, по мнению аналитиков, торговля будет оставаться нестабильной в течение дня на фоне опасений по поводу нового коронавируса.

Японские акции поддерживаются более дешевой иеной, несмотря на падение в США.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,6% — до 2701,73 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,93%, до 1671,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,75%, до 21949,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,41% — до 1512,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 5,96%, до 4529,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 тем временем рос на 2,22%, до 16913,93 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Роснефти" (8,83%), бумаги "Татнефти" (префы подскочили на 14,43%, обыкновенные акции – на 13,09%), бумаги "Башнефти" (префы выросли на 6,14%, обыкновенные акции подскочили на 14,5%).

Акции банковского сектора также оказались в значительном плюсе: акции ВТБ выросли на 3,04%, префы Сбербанка – на 4,6%, обыкновенные акции – 3,26%, депозитарные расписки TCS – на 5,67%. Акции Московской биржи по итогам дня выросли на 4% и в ходе торгов поднимались на 5,1% на фоне позитивных новостей от главы торговой площадки Юрия Денисова, поделившегося ими в интервью РИА Новости.

Также выросли бумаги ритейлеров: депозитарные расписки X5 (12,32%), депозитарные расписки "Ленты" (4,13%), акции "Магнита" (1,78%).

Среди лидеров роста были акции ОГК-2 (14,61%), акции "Института стволовых клеток человека" (14,49%), ТГК-1 (12,14%), обыкновенные акции "Россетей" (12,1%), акции "Обуви России" (9%), "Аптечной сети 36,6" (5,76%) и акции МТС (4,14%).

2. В лидерах снижения были акции "Новатэка" (-6,08%), привилегированные акции "Мечела" (-5,53%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-4,5%), акции "Алросы" (-4,02%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-4%), а также акции "М.Видео" (-3,79%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,23%) и акции ЛСР (-1,59%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекции в течение дня из-за отрицательлных фьючерсов на американские индексы. Нельзя исключать реализации "бычьего" сценария в ближайшие дни, после небольшого отступления вниз. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2200-2230 пунктов.

20 марта 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились ростом на фоне дорожающей нефти и укрепившегося рубля. "Быки" смогли после обновления с утра индексами минимумов за 2-4 года компенсировать падение и вывести акции в хороший плюс.

Индекс Мосбиржи вырос на 7,72% до 2275,70 пункта, индекс РТС — на 8,46% до 902,63 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2073,87 пункта – минимума с апреля 2018 года и до 808,79 пункта – минимума с марта 2016 года.

На нефтяных рынках цены замедлили рост, но остаются в плюсе после заявлений американского президента Дональда Трампа. Рост продолжается вторую торговую сессию подряд.

Нефть отыгрывает предыдущий обвал цен до минимумов с начала 2000-х годов. В четверг цены WTI подскочили более чем на 30%, Brent — на 16%. Инвесторы обратили внимание на заявления Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Кроме того, США объявили, что закупят 77 миллионов баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва.

Такие действия, если они будут реализованы, снизят объемы мировых и внутренних поставок и помогут поддержать цены в ближайшей перспективе.

Нефтяной рынок остается крайне волатильным после распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса, которая угрожает мировой экономике в целом и спросу на сырье в частности.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% — до 28,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,51%, до 26,32 доллара за баррель. Ранее в пятницу цены росли на 3-5%.

На американском рынке индексы после падения на 1,4% в начале торгов перешли к росту в 0,9-2,2% на их закрытии.

Индексы в четверг открылись снижением на уровнях до 2,5%. В среду они потеряли 5-6%, хотя в ходе торгов их снижение достигало 8-10%.

Волатильность на американских рынках сохраняется с начала месяца, когда ускорились темпы распространения коронавируса за пределами Китая. Сильнейшее снижение индексов за месяц было зафиксировано 16 марта, тогда биржи упали на 12-13%, а с начала месяца показатели опустились в среднем на 20%. Однако непонятно, что на данный момент переживает рынок – обычную коррекцию после обвала и поэтому растет или переходит к поступательному росту.

Рынок в настоящий момент пребывает в панике и слабо реагирует на шаги со стороны регулятора, ФРС США, которая ранее рекордно опустила ставку до 0-0,25, а также вкачивает в фондовый рынок триллионы долларов в рамках покупки казначейских обязательств. В течение нескольких дней рынок абсорбирует эти новости и приступит к росту, уверяли эксперт.

Ранее Федеральный резервный банк Бостона объявлял об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов и о продолжении выкупа бумаг "овернайт" объемом минимум в 175 миллиардов долларов. В понедельник Федеральный резервный банк Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, пообещал, что проведет еще дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,95%, до 19830,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,22%, до 7144,688 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,68%, до 2238,37 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в пятницу растут на надеждах инвесторов, что действия правительств и центробанков помогут спасти мировую экономику от последствий коронавируса.

Торги на бирже Японии не проводились в связи с национальным праздником. По итогам четверга японский индекс Nikkei 225 сократился на 1,04%, до 16552,3 пункта.

Инвесторы с некоторым воодушевлением встретили новые меры Федрезерва США и других центральных банков и правительств по поддержке кредитных рынков и экономики. В четверг ЕЦБ объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро. Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,1%. Центральный банк Австралии также снизил базовую ставку до 0,25%. Центральные банки Тайваня, Индонезии и Филиппин также снизили свои ставки.

Трейдеры также обратили внимание на сообщения о том, что внутри Китая вторые сутки не фиксируется случаев заражения коронавирусом.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47% — до 2714,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 1685,72 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,81%, до 22318,82 пункта, южнокорейский KOSPI — на 5% — до 1530,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,04%, до 4880,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста на российском рынке оказались бумаги нефтяников и газовиков, отыгрывавших отскок нефти: "Лукойла" (+15,4%), "Роснефти" (+13%), "Новатэка" (16,3%), "Татнефти" (+18,4%). Также выросли акции "Детского мира" (+14,6%), АФК "Система" (+11,7%), "Алросы" (10,6%).

2. В лидерах снижения были акции "Мечела" (-13,4% префы и —3,8% обычка), префы "Транснефти" (-1,4%), акции Polymetal (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем отскока вверх в свете триллионов долларов, вкачанных в мировую финансовую систему центральными банками рынка, а также в свете роста нефтяных цен накануне. Именно поэтому пока преждевременно говорить о начале полноценного роста, поскольку данное движение укладывается в рамки коррекции. Пока  риски продолжения снижения высоки – коронавирус продолжает активно распространяться за пределами Китая, что в дальнейшем может вызвать новые волны продаж.

           

           

           

 

19 марта 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились падением недалеко от достигнутых минимумов на фоне продолжающегося обвала нефти, рубля и зарубежных фондовых площадок.

Индекс Мосбиржи упал на 5,04%, до 2112,64 пункта, индекс РТС — на 10,96%, до 832,26 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2097,84 пункта – минимума с апреля 2018 года, и до 827,52 пункта – минимума с марта 2016 года.

На нефтяных рынках цены коррекционно растут, отыгрывая достижение минимумов 2002-2003 годов накануне.

В среду в ходе торгов цены на нефть падали на 13-21%. Нефть марки Brent дешевела до минимума с 12 мая 2003 года, 26 долларов за баррель, WTI — до минимума с 1 марта 2002 года, 23 доллара за баррель.

После обвала цены на нефть укрепляются на фоне некоторой усталости от продаж. Американские и европейские лидеры оказывают помощь и стимулы.

Европейский центральный банк ранее в среду объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро. Однако аналитик предупредил, что на нефтяных рынках снова могут начаться продажи, поскольку распространение коронавируса не проявляет никаких признаков ослабления на международном уровне.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent подскакивает на 4,5%, до 26,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 10,99%, до 23,12 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы США в среду ускорили снижение до 5,5-7,8% на фоне общей рыночной волатильности и падений нефтяных цен.

Падение на американских фондовых биржах продолжается в свете распространения коронавируса. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 8 тысяч скончались. Трейдеры опасаются, что пандемия может привести не просто к замедлению роста мировой экономики, но и к рецессии.

Индекс Dow Jones опускался на 6,29%, до 19902,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 8,31%, до 6929,922 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,75%, до 2333,06 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в четверг снижаются вслед за очередным сильным падением американских бирж.

Ведущие американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе примерно на 5%, при этом в ходе торгов ускоряли падение до 10%.

Снижение ставки Банка Австралии с 0,5% до 0,25% не смогло улучшить настроения трейдеров. Опасения, связанные с коронавирусом и его последствиями для глобальной экономики, пока перевешивают все остальные факторы.

Волатильность сохранится. Все зависит от вируса, а не от экономической реакции на него.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Японии. Инфляция в стране в феврале замедлилась до 0,4% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее, хотя аналитики, напротив, ждали ускорения до 0,8%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 2,14% — до 2670,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,46%, до 1653,73 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 4,25%, до 21344,93 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,32%, до 16508,63 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 7,27% — до 1475,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,53%, до 4778,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе акции сектора потеряли порядка 0,4-10,03%. В лидерах падения – бумаги "Башнефти" (префы упали на 10,03%, обыкновенные акции – на 8,55%), акции "Лукойла" (-9,94%), префы "Татнефти" (-9,6%). При этом акции "Газпрома" потеряли 0,4%. По итогам торгов "Газпром" стал лидером рынка по капитализации с 3,937 триллиона рублей, обогнав по этому параметру Сбербанк. Общая капитализация Сбербанка составила 3,924 триллиона рублей.

2. В банковском секторе упали на 5,29-6,51%, в частности обыкновенные акции Сбербанка потеряли 5,29%.

3. В металлургическом секторе бумаги теряли 2,56-11,26%. В лидерах падения – акции "Русала" (11,26%) и акции "Норникеля" (-9,78%). Обвалились акции "Алросы" — на 8,44%, акции "Аэрофлота" — на 12,2%, ОВК — на 12,98%.

4. В потребительском секторе выросли акции "Русской аквакультуры" (11,43%), депозитарные расписки "Ленты" (5,01%), депозитарные расписки X5 (3,34%), акции "Магнита" (0,52%), "Акрона" (2,75%) и акции золотодобытчиков – акции "Полюса" выросли на 3,23%, Polymetal – на 1,32%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавного роста в качестве отскока, но ненадолго, поскольку пока продажи остаются преобладающим сценарием.

18 марта 2020:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились снижением во вторник, обновив, как и накануне, в ходе торгов минимумы за 2-3,5 года.         

Попытки мировых фондовых и товарных рынков восстановиться после нескольких дней обвала поддержали стоимость российских активов, цены которых к вечеру отошли немного вверх.     

Индекс Мосбиржи упал на 1,86%, до 2224,74 пункта, индекс РТС — на 3,34%, до 934,66 пункта.

На нефтяных рынках цены показывают коррекционный рост после достижения новых минимумов накануне на фоне новой волны паники из-за влияния коронавируса на спрос.      

Поддержку ценам на нефть также оказали последние данные API о запасах сырья в США. По данным API, запасы сырья на прошлой неделе упали на 4,2 миллиона баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,2 миллиона баррелей.

Однако рынок по-прежнему остается волатильным, поскольку страхи вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику продолжают сдерживать нефтяные цены.

По состоянию на 8.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01% — до 29,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 27,37 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы ускорили темпы роста до 3-5% после сообщения властей о мерах поддержки в связи с коронавирусом.

Во вторник министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что Федеральная резервная система США благодаря новым мерам, объявленным во вторник, сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке. Ранее ФРС объявила о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность.

Кроме того, власти США позволят налогоплательщикам отсрочить налоговые платежи на 300 миллиардов долларов, заявил Мнучин.

В понедельник американские индексы потеряли 12-13% из-за обеспокоенности инвесторов по поводу распространения коронавируса и заявлений властей о грядущей рецессии. После открытия во вторник показатели показывали рост до 3%, после чего временно перешли к снижению.

Индекс Dow Jones рос на 3,2%, до 20835,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,76%, до 7233,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,46%, до 2492,53 пункта. Ранее в ходе торгов рост показателей достигал 5-7%.

На азиатских рынках основные индексы региона в среду преимущественно растут вслед за ростом на американских рынках.

Трейдеры обратили внимание на то, что ведущие американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом примерно на 6%.

Оптимизма рынкам добавили последние новости о мерах экономического стимулирования со стороны США. Во вторник министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что Федеральная резервная система США благодаря новым мерам, объявленным во вторник, сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке. Ранее ФРС объявила о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность.

Японские рынки идут вверх из-за покупок на фоне ралли европейских и американских бирж. Вероятно, рост продолжится на ожиданиях восстановления после резких падений на последних сессиях и ожиданий крупномасштабного экономического стимулирования США.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,26% — до 2814,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,64%, до 1749,69 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,08%, до 23281,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 1675,08 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,83%, до 17165,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался тем временем на 6,61%, до 4959,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста второй день подряд находятся акции продуктовых ретейлеров: "Магнита" (+4,9%) и расписки "Ленты" (+2,2%) на фоне скачка среднего чека на покупку продуктов россиянами из-за опасений в связи с коронавирусом.

Выросли бумаги "Ростелекома" (+1,6% обыкновенные и +2,7% префы) на фоне новостей о том, что сделка по консолидации "Ростелекомом" 100% Tele2 завершена, экс-владельцы сотового оператора получили 29,4% обыкновенных акций "Ростелекома".             Новости о том, что коронавирус обнаружили в новых регионах России, а также слухи (позже опровергнутые) о том, что Москву могут закрыть на карантин, прибавляли спроса акциям телекомов.          Также к закрытию торгов подорожали акции "Фосагро" (+3,7%), "Яндекса" (+2,3%), "Полюса" (+2,1%).

2. В лидерах снижения были акции ЛСР (-9,9%), "Детского мира" (-7,6%), Сбербанка (-6,1%), "Аэрофлота" (-6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем очередного снижения из-за давления на рынок нефтяных цен и превышения предложения нефти над спросом на неё. Пока имеет смысл открывать лонги в биржевых паях на казначейские облигации или акции телекоммуникационных компаний.

           

 

17 марта 2020:

Торги в понедельник на российском рынке акций закрылись снижением более чем на 2% по основным индексам, при этом в течение дня эти котировки достигали многомесячных минимумов, а РТС "нащупал дно" на уровнях трёх с половиной летней давности.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,14% до 2266,9 пункта, индекс РТС просел на 2,5% до 966,93 пунктов. А в течение дня эти индикаторы падали, соответственно, до 2179,12 пункта – минимума с апреля 2018 года, и до 910,66 пункта – минимума с августа 2016 года.

На нефтяных рынках цены утром коррекционно растут, восстанавливаясь после обвала понедельника.

В понедельник в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% — у WTI.

Распродажи на рынках нефти происходят на фоне значительного снижения спроса в результате глобального распространения вируса, вызывающего COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Многие аналитики при этом предпочитают сохранять осторожность. Глубоко несбалансированный прогноз спроса и предложения не изменился, так как Саудовская Аравия и Россия увеличили производство в то время, когда глобальный спрос на энергию серьезно пострадал от закрытия границ и запретов на поездки.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 2,63% до $30,84 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,55%, до 30,31 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы на закрытии торгов опускались примерно на 12-13%, что связано с продолжением обеспокоенности инвесторов по распространению коронавируса и заявлениями властей о грядущей рецессии.

Несмотря на объявленные меры поддержки, в частности неожиданное снижение ставки Федрезервом второй раз за месяц, биржи в понедельник обвались на 10% и более в начале торгов. Из-за резкого падения индексов сразу на открытии торги приходилось останавливать.

Несколько выровняло ситуацию то, что советник президента США Дональда Трампа посулил американцам налоговые льготы общей суммой в 800 миллиардов долларов. Но заявление Трампа, не исключившего рецессии и что пандемия продлится до июля-августа, вновь отправили рынок в глубокое пике.

Такие темпы снижения схожи с динамикой предыдущей недели, когда резкое падение бирж в отдельные дни стало сильнейшим с 1987 года.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках внепланового заседания приняла решение снизить ключевую ставку до 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам. А в начале марта ФРС уже принимала решение неожиданно снизить ставку — до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Кроме того, тогда же на внеочередном заседании свою ключевую ставку понизил и ЦБ Великобритании — до 0,25%.

Волатильность на рынках акций, нефти и металлов проходит на фоне продолжающегося распространения по миру коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах. Эксперты опасаются, что связанные с заболеванием карантинные меры, влияющие на торговлю, транспорт и туризм, могут сдержать рост мировой экономики.

Индекс Dow Jones падал на 12,45%, до 20297,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 12,46%, до 6893,832 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 10,66%, до 2421,93 пункта.

На азиатских рынках фондовые индексы региона во вторник преимущественно показывают слабый коррекционный рост после распродаж в предыдущий торговый день и на ранних торгах.

Азиатские биржи во вторник в основном показывают слабый коррекционный рост, отыгрывая потери на ранних торгах, вызванные распродажами следом за американскими рынками, которые закрылись падением на 12-13% на заявлениях властей США о грядущей рецессии. Так, японский и корейский индексы открылись снижением более чем на 3%.

Рынки ждут серьезных финансовых мер от правительств в ответ на вирус. Накануне ЦБ Японии объявил о том, что сохранит процентную ставку на уровне минус 0,1% и запустит программу более дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.

"Акцент смещается на фискальный ответ на вирус. Мы заперты в ситуации, когда рынки отскакивают, а затем возобновляют падение", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика по валютным рынкам IG Securities в Токио Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Индекс Shanghai Composite рос на 0,03% — до 2790 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1714,43 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,05%, до 23306,48 пункта, южнокорейский KOSPI тем временем снижался на 2,25% — до 1676,25 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,72%, до 16876,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 5,19%, до 5261,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были большинство эмитентов, в особенности же снизились в цене акции "Детского мира" (-11,6%), ЛСР (-10,5%), "Полюса" (-9%), Polymetal (-8%), "Аэрофлота" (-7,1%).

2. В лидерах роста оказались акции "Мостотреста" (+52%, до 181 рубля), взмывшие на фоне решений совета директоров компании о цене выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией компании. Она составит 220,44 рубля за одну ценную бумагу.

Заметно подорожали бумаги "Ростелекома" (+4,7%) на фоне новостей о том, что операторы связи обсуждают вопрос компенсации своих расходов за обеспечение бесплатного доступа пользователей к "социально значимым" сайтам.

3. К закрытию торгов подорожали акции "Газпрома" (+1,2%), "Новатэка" (+2,3%), "Магнита" (+5,4%), расписки "Ленты" (+1,1%), префы "Транснефти" (+4,3%) и акции "Фосагро" (+2,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем позитивных новостей по "вирусному" новостному фону, а также сигналах со стороны центробанков, дабы избежать панических продаж. Индекс Мосбиржи ждем в диапазоне 2150-2200 пунктов в случае дальнейшего давления продаж.

 

16 марта 2020:

Торги в пятницу на российском рынке завершились отскоком вверх на улучшении настроений инвесторов.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,31% до 2 316,38 пунктов, индекс РТС вырос на 2,62% до 991,69 пунктов.

На нефтяных рынках цены в понедельник снижаются, а стоимость марки Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

Страх остается главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения. Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно снизила процентные ставки второй раз за месяц, до 0-0,25%, начиная с 16 марта.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent опускается на 3,57% до $32,64 за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,12% до $31,43 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы по итогам торгов закрылись коррекционным ростом 4-7,7% после обвала днем ранее почти на 10%.

Уже после официального закрытия биржи, когда торги перешли в электронный режим, индексы продолжили свой рост. Dow Jones — на 9,31%, NASDAQ — на 9,34%, S&P — на 8,18%.

В четверг американские индексы обвалились почти на 10% на фоне общей паники, связанной с коронавирусом. Замедлить падение не смогли даже меры поддержки, объявленные ФРС США. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов. Несмотря на пятничный позитив, аналитики предупреждают, что на рынках сохраняется высокая волатильность, и говорить об устойчивом росте пока рано.

Индекс Dow Jones рос на 7,06% — до 22691,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,59%, до 7755,523 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,93%, до 2578,24 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник преимущественно снижаются на фоне публикации макростатистики из Китая.

В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные. Так, промышленное производство в Китае за первые два месяца 2020 года на фоне эпидемии коронавируса упало на 13,5%, показатель оказался значительно хуже прогнозов.

Коронавирус оказал влияние на разные сферы экономики Китая. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране за первые два месяца 2020 года также упал, на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 триллиона юаней (около 744,6 миллиарда долларов). Эксперты прогнозировали, что за январь-февраль розничные продажи в стране вырастут на 0,8%.

Японский индекс тем временем растет после того, как Банк Японии приял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также объявил о запуске программы более дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.

Австралийский индекс показывает более сильное падение после того, как СМИ сообщили о том, что австралийские штаты Виктория и Южная Австралия, а также Австралийская столичная территория объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 1,27% — до 2850,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,18%, до 1759,55 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,71%, до 23381,22 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,25% — до 1749,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 тем временем падает на 7,67%, до 5114,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,02%, до 17608,16 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В пятницу показали опережающий рост на корректирующемся вверх рынке и частично компенсируют потери предыдущих трех сессий.

Со вторника по четверг обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 20,1%, префы — 18,4%. В пятницу к закрытию торгов обыкновенные акции банка выросли на 12,9%, префы – на 8,45%. Опережающий рост показали обыкновенные акции "Мечела" (+9,01%), депозитарные расписки TCS (+8,79%), депозитарные расписки X5 (+7,15%), акции "Магнита" (+7,02%). Акции "Распадской" выросли на 8,38% и уже подскакивали на 15% на рекомендациях по дивидендам.

2. Абсолютными лидерами пятницы по росту стали малоликвидные бумаги ТГК-2, пользующиеся в текущем году спекулятивным спросом. К закрытию торгов префы ТГК-2 подскочили на 21%, ее обыкновенные акции – на 13,7%.

3. Большинство бумаг нефтяного сектора к закрытию торгов ушли в минус. Акции "Лукойла" снизились на 2,16%, акции "Роснефти" — на 4,05%, префы "Транснефти" – на 1,91%. Также снижались бумаги Сургутнефтегаза" (префы снизились на 3,6%, обыкновенные акции – на 6,46%), бумаги "Башнефти" (префы опустились на 3,07%, обыкновенные акции – на 1,27%) и бумаги "Татнефти" (префы снизились на 0,11%, обыкновенные акции – на 2,36%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем снижения на фоне решения ФРС и снижения нефтяных цен.

 

16 марта 2020:

Торги в пятницу на российском рынке завершились отскоком вверх на улучшении настроений инвесторов.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,31% до 2 316,38 пунктов, индекс РТС вырос на 2,62% до 991,69 пунктов.

На нефтяных рынках цены в понедельник снижаются, а стоимость марки Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

Страх остается главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения. Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно снизила процентные ставки второй раз за месяц, до 0-0,25%, начиная с 16 марта.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent опускается на 3,57% до $32,64 за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,12% до $31,43 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы по итогам торгов закрылись коррекционным ростом 4-7,7% после обвала днем ранее почти на 10%.

Уже после официального закрытия биржи, когда торги перешли в электронный режим, индексы продолжили свой рост. Dow Jones — на 9,31%, NASDAQ — на 9,34%, S&P — на 8,18%.

В четверг американские индексы обвалились почти на 10% на фоне общей паники, связанной с коронавирусом. Замедлить падение не смогли даже меры поддержки, объявленные ФРС США. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов. Несмотря на пятничный позитив, аналитики предупреждают, что на рынках сохраняется высокая волатильность, и говорить об устойчивом росте пока рано.

Индекс Dow Jones рос на 7,06% — до 22691,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,59%, до 7755,523 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,93%, до 2578,24 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник преимущественно снижаются на фоне публикации макростатистики из Китая.

В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные. Так, промышленное производство в Китае за первые два месяца 2020 года на фоне эпидемии коронавируса упало на 13,5%, показатель оказался значительно хуже прогнозов.

Коронавирус оказал влияние на разные сферы экономики Китая. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране за первые два месяца 2020 года также упал, на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 триллиона юаней (около 744,6 миллиарда долларов). Эксперты прогнозировали, что за январь-февраль розничные продажи в стране вырастут на 0,8%.

Японский индекс тем временем растет после того, как Банк Японии приял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также объявил о запуске программы более дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.

Австралийский индекс показывает более сильное падение после того, как СМИ сообщили о том, что австралийские штаты Виктория и Южная Австралия, а также Австралийская столичная территория объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 1,27% — до 2850,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,18%, до 1759,55 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,71%, до 23381,22 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,25% — до 1749,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 тем временем падает на 7,67%, до 5114,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,02%, до 17608,16 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В пятницу показали опережающий рост на корректирующемся вверх рынке и частично компенсируют потери предыдущих трех сессий.

Со вторника по четверг обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 20,1%, префы — 18,4%. В пятницу к закрытию торгов обыкновенные акции банка выросли на 12,9%, префы – на 8,45%. Опережающий рост показали обыкновенные акции "Мечела" (+9,01%), депозитарные расписки TCS (+8,79%), депозитарные расписки X5 (+7,15%), акции "Магнита" (+7,02%). Акции "Распадской" выросли на 8,38% и уже подскакивали на 15% на рекомендациях по дивидендам.

2. Абсолютными лидерами пятницы по росту стали малоликвидные бумаги ТГК-2, пользующиеся в текущем году спекулятивным спросом. К закрытию торгов префы ТГК-2 подскочили на 21%, ее обыкновенные акции – на 13,7%.

3. Большинство бумаг нефтяного сектора к закрытию торгов ушли в минус. Акции "Лукойла" снизились на 2,16%, акции "Роснефти" — на 4,05%, префы "Транснефти" – на 1,91%. Также снижались бумаги Сургутнефтегаза" (префы снизились на 3,6%, обыкновенные акции – на 6,46%), бумаги "Башнефти" (префы опустились на 3,07%, обыкновенные акции – на 1,27%) и бумаги "Татнефти" (префы снизились на 0,11%, обыкновенные акции – на 2,36%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем снижения на фоне решения ФРС и снижения нефтяных цен.

 

13 марта 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением, практически повторив максимальное за много лет падение "кровавого" вторника по индексам. Признание ВОЗ распространения коронавируса пандемией и жесткие меры США в отношении европейцев в плане посещения Америки толкнули рынки к очередному обвалу.

Индекс Мосбиржи упал на 8,28% — до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 966,40 пункта.

На нефтяных рынках цены утром ускорили темпы роста до 3% после того, как потеряли более 20% стоимости из-за опасений за баланс предложения и спроса на рынке нефти после срыва сделки ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 3,01%, до 34,22 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,02%, до 32,45 доллара за баррель, ранее в ходе торгов котировки поднимались на 2%. С начала недели котировки потеряли около 20-25%.

На американском рынке индексы закрылись в четверг серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США.

Уже после официального завершения торгов (16.05 местного времени) Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99% — 23552,27. Такое резкое падение бирж стало худшим с 1987 года.

Это произошло, несмотря на то, что в середине дня основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте, свидетельствуют данные торгов. Однако буквально через пару часов биржи вновь устремились вниз.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. На этом фоне американские биржи открылись падением на 7% и были приостановлены на 10 минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на 7%.

Индекс Dow Jones опустился на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,54%, до 2510,48 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона падают до 7% на фоне обрушения бирж США на 9,5-10% после запрета на въезд в страну из Европы.

В четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы (кроме Великобритании) из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. В этот день биржи США закрылись падением на 9,5-10%, что стало худшей динамикой с 1987 года. Фондовые индексы Европы упали на 11-16,6%.

Коронавирус продолжает оставаться одним из основных рисков на рынке, поскольку карантинные меры, принимаемые рядом стран, сдерживают экономику, влияя на производство, поставки, торговлю и туризм. В мире заражены уже более 120 тысяч человек в более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, а также Испании, Франции, Германии и Великобритании.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 3,32% — до 2826,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,54%, до 1754,11 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 5,78%, до 22904,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 6,89% — до 1707,87 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 7,43%, до 17180,56 пункта. На этом фоне австралийский S&P/ASX 200 снижается умеренно — на 0,52%, до 5277,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались префы "Транснефти" (+2,9%), которые имеют некоторую защиту от падения цены на нефть за счет фиксированных рублевых тарифов компании на транспортировку. Транснефть является бенефициаром роста добычи нефти в нашей стране, который, по всей видимости, состоится при затяжной ценовой войне на рынке нефти.

Компания существенно не зависит от цен на нефть, так как занимается её транспортировкой и получает свои доходы от относительно устойчивых тарифов, соответственно, её будущая прибыль почти не зависит от текущей ситуации на сырьевых рынках. Подорожали также бумаги "Акрона" (+1,1%) и "М.Видео" (+1%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Мечела" (-21,1%), "Русала" (-15,7%), ВТБ (-14,4%), "Новатэка" (-12,6%), "Магнита" (-13,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем отскока на рынках в качестве реакции на просадку накануне, но под закрытие ситуация может измениться, поскольку защитные ограничительные меры, принимаемые по всему миру по борьбе с вирусом, будут усиливаться, а значит, вопрос положительного экономического роста мирового ВВП остается открытым. Рынкам придется на это реагировать.

 

12 марта 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились снижением в пределах 1% по индексам после их обвала накануне, ставшего максимальным за много месяцев. При этом он сумел справиться с ощутимой "качкой" в виде широкого диапазона внутридневных колебаний индексов, доходивших до 5%.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,24% до 2492,88 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1086,18 пункта. Индексы в среду широко колебались, соответственно в коридоре 2457-2555 пунктов и 1077-1131 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются более чем на 4,5%, что связано с сообщением США о временном запрете на въезд в страну из Европы на фоне коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Волатильность на нефтяном рынке сохраняется с начала недели из-за рисков вокруг коронавируса и после того, как страны ОПЕК+ на прошлой неделе не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. При этом карантинные меры из-за коронавируса продолжают представлять риски для роста экономики, что может отразиться на нефтяном спросе.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 4,67% до $34,12 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,64% до $31,45 за баррель. После объявления о запрете удешевление нефти превышало 5%.

На американском рынке индексы обрушились на 4,5 — 5,6% из-за опасений по коронавирусу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.

После этого объявления биржи США, которые отыгрывали падения предыдущих дней, вновь перешли в "красную зону".

Индекс Dow Jones опустился на 5,63%, до 23610,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,64%, до 7956,465 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,54%, до 2751,4 пункта.

На азиатских рынках основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг до 7% после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о временном запрете на въезд из Европы в США.

В ночь на четверг Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, кроме Великобритании. Данные меры приняты в связи с распространением в регионе коронавируса, поскольку, по словам Трампа, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся вирус. Позднее министерство внутренней безопасности страны сообщило, что решение о запрете на въезд для лиц из европейских стран касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Оно также не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, и ближайшим родственникам граждан США.

Распространение коронавируса COVID-2019 за пределами Китая стремительно продолжается. Число зараженных в Китае достигло 80,79 тысячи. В Италии зафиксировано 12 тысяч случаев заражения, в Южной Корее — 7,87 тысячи, в Иране — 9 тысяч. В Германии насчитывается 1,5 тысячи заболевших коронавирусом, во Франции — 2,3 тысячи, в Испании — 2 тысячи.

Запрет на путешествие с Европой определенно был для всех сюрпризом. Мы уже знаем о значительном влиянии коронавируса на экономику, и эти дополнительные меры только умножат воздействие на деловую сферу. Рынки это не учитывали, и это огромный экономический ущерб.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,34% — до 2928,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,76%, до 1826,73 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,81%, до 25269,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 4,02% — до 1831,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 6,76%, до 5339,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 3,83%, до 18672,51 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста в России сегодня оказались акции Лукойла (+7,9%) на фоне новостей о том, что компания сможет проводить программу обратного выкупа акций (buy back) за счет заемных средств, что позволит ей не уменьшать дивиденды.

ГДР TCS (+3,2%), в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", выросли на новостях, что с 12 по 31 марта проведет buy back своих ГДР, в рамках программы выкупит до 650 тысяч бумаг на сумму не более 10 миллионов долларов.

Также подорожали бумаги "Распадской" (+3,5%), "Мосбиржи" (+2,9%), НЛМК (+2,3%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Мечела" (-6,9%), АФК "Система" (-5,8%), "Новатэка" (-4,8%), "Норникеля" (-4,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем коррекционного дня в связи с распространением коронавируса за пределами Китая и запретом США на въезд из Европы с 13 марта. Все эти действия предсказуемо стимулируют продажи в рисковых активах, поскольку пока никто реально не понимает реальных последствий распространения коронавируса для мировой экономики.

11 марта 2020:

Торги во вторник на российском рынке закончились снижением, несмотря на отскок на внешних площадках и рост стоимости нефти марки Brent. В начале торгов основные российские индексы обвалились вслед обрушившимися в понедельник мировыми фондовыми площадками и рынком нефти.

Днем индексы Мосбиржи сократил на теть свои потери, индекс РТС – чуть меньше чем на половину. Однако с началом торгов на американском рынке ситуация на российском вернулась почти к утренней.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 8,11% — до 2498,94 пункта, индекс РТС – на 13,02%, до 1094,19 пункта.

На нефтяных рынках цены продолжают уверенно расти в ожидании снижения добычи в США.

"Ожидания того, что нефтедобывающим компаниям США придется сократить добычу, улучшили настроение рынков", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Rakuten Securities Сатору Йошиды (Satoru Yoshida).

После резкого падения цен на нефть нефтяные компании США страны сообщили о готовности сократить издержки. Так, во вторник об этом заявила Occidental Petroleum.

В понедельник стоимость нефти обрушилась на 25% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу.

Впрочем, во вторник цены на нефть отскочили от минимумов понедельника и отыграли значительную часть снижения.

Несколько сдерживает рост цен статистика Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю. Институт сообщил о росте коммерческих запасов за неделю по 6 марта на 6,4 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозируют рост показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы сегодня вечером.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,67% — до 37,84 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% — до 34,67 доллара за баррель.

На американском рынке индексы оказались в "зелёной зоне" с ростом в диапазоне 3,9-4,7%, это произошло на фоне обещаний правительства США поддержать экономику и общей коррекции рынка.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, в частности, авиационной и круизной индустриям, несущим потери из-за коронавируса.

Индекс Dow Jones рос на 4,74%, до 24980,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,74%, до 8327,313 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,88%, до 2853,23 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.

На мировых фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. После обвала в понедельник на 7-8% индексы не показали единой динамики во вторник: биржи Европы закрылись снижением в пределах 1,5%, а США — выросли на 5%.

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп пообещал объявить серьезные меры поддержки экономики на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату. Теперь рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы США, которое запланировано на 17-18 марта. Американский регулятор 3 марта неожиданно снизил ставку сразу на 0,5 п.п. Трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики. Трамп во вторник призвал ФРС и дальше снижать ставку и стимулировать экономику.

Коронавирус остается одним из основных рисков для глобальной экономики. Число заболевших в Китае незначительно выросло за сутки — на 24, до 80,78 тысячи человек. В Италии насчитывается более 10 тысяч случаев заражения, в Иране — более 8 тысяч, в Южной Корее — 7,75 тысячи, в Японии — 1,3 тысячи, в США — более 1 тысячи.

К этому добавился обвал на нефтяном рынке после распада альянса ОПЕК+. В понедельник падение цен достигало 30%. Впрочем, во вторник цены на нефть отыграли значительную часть этого снижения и в среду утром продолжают уверенно расти.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 2990,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1881,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,59%, до 25241,64 пункта. При этом ранее в ходе торгов китайские индексы росли. Южнокорейский KOSPI опускался на 2,74% — до 1909,23 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,9%, до 19490,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 2,94% — до 5764,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были бумаги Роснефти (-16,91%), "Лукойла" (-18,65%), "Газпром нефти" (-13,61%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции потеряли 18,94%, префы – 19,51%), обыкновенные акции "Сургунефтегаза" (-13,58%). При этом префы "Сургутнефтегаза" выросли на 11,4% — до 37,92 рубля на фоне снижения рубля.

Также упали бумаги "Мечела" (префы – на 8,13%, обыкновенные акции – на 12,03%), акции "Магнита" (10,54%). В "красной зоне" закрылись также бумаги банковского сектора: акции ВТБ упали на 9,15%, привилегированные акции Сбербанка — на 8,01%, его обыкновенные акции – на 8,54%, префы банка "Возрождение" — на 12,76%.

2. В лидерах роста были бумаги золотодобытчиков: акции "Полюса" поднялись на 5,59%, Polymetal – на 6,3%. Также в лидерах роста – акции "Акрона" (5,49%), "Фосагро" (3,53%), "Северстали" (2,52%), акции "Мостотреста" (0,92%) и ПИКа (0,55%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня по причине отскока вверх после мощной коррекции, но риск снижения остается, поскольку волатильность растет из-за продолжающегося страха на рынках. Участники торгов будут следить за сигналами со стороны монетарных регуляторов и новостным фоном рынка, ожидая изменения запасов сырой нефти в США за неделю от Минэнерго и информации об инфляции в США в феврале.

 

10 марта 2020:

Торги во вторник на российском рынке стартовали со снижения: индекс Мосбиржи проседает на 7,3% до уровня до 251204 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,3%, до 1100 пунктов. В первые минуты торгов вторника индексы падали до 2435,62 пункта и 1055,31 пункта соответственно.

На нефтяных рынках рост стоимости нефти марки WTI во вторник ускорился и превысил 5%, после того как днем ранее падение достигало 30%. Фондовые биржи материкового Китая на открытии торгов показали незначительный рост

Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,14%, до 31,69 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель. Стоимость нефти утром корректируется вверх на 7% — до 36,75 доллара за баррель марки Brent.

На американском рынке индексы остались в "красной зоне" с падением в диапазоне 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения бирж.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%, которое произошло уже после официального завершения торгов в 16.10 по местному времени — на 2013,76 пункта, до 23 851,02.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось примерно до 20%.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе — открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.

Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.

Индекс Dow Jones упал на 6,91%, до 24076,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,86%, до 7987,418 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 6,34%, до 2783,97 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник корректируются вверх после падения в понедельник на 3-7% из-за обрушения нефтяных цен и последовавшей волатильности на фондовых рынках.

В понедельник нефтяные цены обрушились на 24-25%, в ходе торгов снижение котировок превышало 30%. Такая динамика была вызвана тем, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.

В результате волатильность перекинулась и на фондовые рынки. Так, биржи США упали в понедельник на 7%, Европы — на 7-8%. Биржи Азии снизились днем ранее в основном на 3-5%, при этом австралийский индекс потерял 7%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,62% — до 2961,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1852,36 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,81%, до 25494,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,09% — до 1956,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27% до 5833,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,26%, до 19749,53 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

Акции "Роснефти" теряют 14%, "Газпрома" — 9,9%, "Лукойла" — 13,4%. Бумаги Сбербанка дешевеют на 9,3%, ВТБ – на 7,3%, акции "Норникеля" — на 3%, "Алросы" — на 9,3%. Бумаги золотодобывающих компаний растут: Polymetal – на 5,9%, "Полюса" — 2,9%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем коррекционного движения, но без панических распродаж, поскольку с утра на мировых рынках происходит восстановление нефтяных цен, что не дает рынку обвально падать. Закрытие ждем в пределах 8-10%-го снижения по индексу Мосбиржи и 12-13%-го по индексу РТС.

06 марта 2020:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились снижением на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков. Ослабление российской валюты против доллара добавило давления на российские акции и обусловило различие в динамике основных биржевых индексов РФ.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,4% до 2 816,70 пунктов, индекс РТС снизился на 1,81% до 1 323,82 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются более чем на 1% на опасениях за спрос из-за коронавируса и неопределенных перспективах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать опасения рынков. Карантинные меры по всему миру негативно влияют на целый ряд экономических отраслей, затрагивая работу предприятий и цепь поставок, а также спрос на товары и услуги. Трейдеры опасаются, что в результате замедлится рост мирового ВВП, что ударит по спросу на нефть. В четверг ОПЕК резко понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году — до 0,48 миллиона баррелей в сутки с ожидавшихся 1,1 миллиона.

Вместе с этим организация решила скорректировать свою рекомендацию по сделке ОПЕК+. Теперь ОПЕК предлагает увеличить сокращение добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки не только во втором квартале, а до конца 2020 года. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК не ожидает отказа стран не-ОПЕК участвовать в дополнительном сокращении добычи.

Однако понятно, что даже дополнительное сокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет предотвратить переизбыток предложения на нефтяном рынке во втором квартале и постепенное снижение цен в ближайшие несколько недель.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 1,2% до $49,39 за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 1,22% до $45,34 за баррель.

На американском рынке основные индексы на закрытии торгов в четверг падали в диапазоне 3-4% из-за опасения трейдеров по темпам распространения коронавируса в мире.

Днем ранее крупнейшие индексы США, напротив, закончили торги существенным ростом в 3,8 — 4,5 % на фоне известия о мерах поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса.

Индекс Dow Jones снизился на 3,85%, до 26047,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,02%, до 8745,441 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,8%, до 3011,05 пункта.

На азиатском рынке основные индексы региона снижаются, рынки продолжают сдерживать опасения, связанные с коронавирусом.

Всё, что сейчас есть на рынке, это непонимание того, что произойдёт дальше. Вероятно, потребуется какое-то время, пока мы не получим какую-либо полезную информацию по поводу траектории вируса и его реальных экономических последствий.

Распространение COVID-2019 по миру продолжается, практически ежедневно поступают сообщения о первых случаях заражения в новых странах и территориях. Общее количество зараженных приближается к 100 тысячам человек, из которых 80,5 тысячи приходится на Китай. Другие крупные вспышки зафиксированы в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Ситуация вокруг болезни и карантинные меры, которые теперь применяются и в Европе, сдерживают ряд секторов, в том числе туристический и производственный, а также сферу торговли. Аналитики ухудшают свои прогнозы по экономическому росту в мире и Китае в частности, а рынки ожидают ослабление монетарной политики крупными ЦБ.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,98% — до 3041,65 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1919,59 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,15%, до 26193,43 пункта, южнокорейский KOSPI сокращался на 2,36% — до 2035,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,54% до 6233 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 2,99%, до 20692,27 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Аэрофлота" (-3,3%). Снижаются бумаги "Русгидро" (-2,9%), АФК "Система" (-2,4%), ФСК "ЕЭС" (-2,1%).

2. В лидерах роста были бумаги "Яндекса" (+2,8%), защитные акции Polymetal (+1,6%), бумаги "Фосагро" (+1,4%), "Русала" (+1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня инвесторы будут активно продолжать следить за "вирусной" историей, корпоративными новостями и статистикой, и, конечно, ждать итогов заседания ОПЕК+.

 

04 марта 2020:

Торги во вторник на российском рынке закрылись значительным ростом по индексу РТС, отреагировавшего вместе с рублем на понижение ставки ФРС США.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,01% до уровня в 2 821,37 пунктов, индекс РТС вырос на 4,19% до 1 358,03 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут более чем на 1,5% в среду утром, инвесторы с надеждой ждут мер со стороны ОПЕК+ по стабилизации цен на сырье из-за падения спроса, вызванного коронавирусом.

В среду внимание инвесторов переключилось на Вену, где 4 марта начинается заседание ОПЕК+. Участники рынка с надеждой ждут мер по сокращению добычи сырья с целью стабилизировать цены после резкого снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

Неопределенность в отношении степени снижения спроса в результате вспышки вируса и неясных сроков восстановления добычи в Ливии может повлиять на решение альянса. Накануне СМИ сообщили, что технический комитет ОПЕК+ выступает за дополнительное сокращение совокупного объёма добычи нефти странами альянса в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.

Сейчас для ОПЕК+ не время осторожничать. Избыток сырья, ожидающийся во втором квартале требует ощутимых мер со стороны картеля, чтобы привести его к уровню до вспышки COVID-19.

Инвесторы также обратили внимание на данные по запасам нефти в США. По данным API, запасы сырья в стране на прошлой неделе выросли на 1,69 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,64 миллиона баррелей.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,6% до $52,69 за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,63%, до 47,95 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы США во вторник закрылись серьезным снижением на опасениях инвесторов по ситуации в американской экономике, дополнительное беспокойство рынку добавило резкое и неожиданное понижение ФРС ставки в качестве ответа на эти риски.

После того, как Федеральная резервная система США из-за рисков распространения коронавируса для экономики понизила ключевую процентную ставку, причем сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%, биржи сначала отреагировали ростом, а далее перешли к резкому падению.

Ситуация напомнила трейдерам 2008 год, когда регулятор прибегал к таким же резким шагам, чтобы спасти экономику.

Ранее доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США (US Treasuries) тоже обновила исторический минимум после внеочередного заседания Федрезерва и снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Доходность десятилетних US Treasuries опускалась на 10 базисных пунктов, или на 9% к уровню предыдущего закрытия в 1,088% — до 0,988%, до решения ФРС по ставке показатель рос и находился на уровне около 1,12-1,14%.

Индекс Dow Jones упал на 2,96%, до 25911,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3%, до 8683,246 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 2,18%, до 3022,80 пункта.

На азиатских рынках индексы региона в среду преимущественно растут, инвесторы оценивают неожиданное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

В среду на настроения на рынках преимущественно влияет неожиданное снижение процентной ставки ФРС США, которая на внеочередном заседании снизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с коронавирусом. Однако это не успокоило страхи некоторых инвесторов по поводу глобальных экономических последствий от вспышки вируса.

Стратег по международным рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейг (Kerry Craig), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что попытка Федрезерва США удивить рынок потерпела неудачу. "Несмотря на то, что действие было направлено на поддержание уверенности на рынке, резкость их реакции и несвоевременные сроки могли быть истолкованы как то, что ФРС гораздо больше обеспокоена экономическим эффектом (от распространения вируса — ред.), чем первоначально предполагалось".

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в феврале рухнул до 26,5 пункта с 51,8 пункта месяцем ранее.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,06% — до 2994,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,19%, до 1885,26 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,12%, до 26317,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,08%, до 2056,35 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,29%, до 21142,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,74% — до 6323,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции "Газпрома" выросли на 1,36%, "Газпром нефти" — на 2,12%, "Роснефти" – на 2,92%, префы "Транснефти" на 1,71%. Заметно выросли бумаги "Татнефти" (префы – на 2,52%, обыкновенные акции – на 2,22%). Префы "Башнефти поднялись на 0,41%, ее обыкновенные акции – на 1%. Также выросли бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,69%, обыкновенные акции – на 0,61%).

2. В нефтяном секторе бумаги Лукойла выросли к закрытию торгов на 4,18%, утром подскакивали на 6,3% — до 5900 рублей на фоне заявления вице-президента компании по стратегическому планированию Леонида Федуна о том, что совет директоров "Лукойла" в апреле обсудит рекомендации по дивидендам за 2019 год. Как рассказал Федун РИА Новости, дивиденды будут рекордно высокими в связи с принятием новой дивидендной политики.

3. В лидерах роста были Акции "Аэрофлота" поднялись на 0,71% на фоне позитивной публикации отчетности по МСФО за 2019 год. В лидерах роста также бумаги Мечела (префы выросли на 3,01%, обыкновенные акции – на 5,42%), акции ТГК-1 (4,98%), "Интер РАО" (4,45%), ОГК-2 (4,03%), обыкновенные акции "Россетей" (3,77%), обыкновенные акции Сбербанка (3,71%), акции "Русала" (3,57%), ФСК "ЕЭС" (3,21%), "Русгидро" (3,12%).

4. В лидерах падения были акции "Глобалтрак" (-2,14%), Московской биржи (-1,65%), префы банка "Возрождение" (-1,62%), акции "Магнита" (-1,59%), обыкновенные акции группы "ГАЗ" (-1,08%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня на фоне новостей об успехах Китая в борьбе с ростом заболеваемости covid-19, рекомендациям ОПЕК+, а также снижению ключевой ставки со стороны ФРС.

 

03 марта 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились умеренным и разнонаправленным движением по основным биржевым индексам.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,69% до 2 765,77 пункта, индекс РТС повысился на 0,29% до 1 303,47 пунктов. Индексы в понедельник колебались, соответственно в коридоре 2714–2875 пунктов и 1275-1369 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут примерно на 2% в ожидании мер ОПЕК+ по поддержке сырьевого рынка.

Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд на ожиданиях мер поддержки центробанков для снижения последствий вспышки коронавируса, а также более глубокого сокращения добычи ОПЕК+. Ожидается, что ОПЕК+ объявит о своем решении по итогам совещания 5-6 марта в Вене. Участники торгов также оценивают заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад.

Цены на нефть восстановили свои позиции после того, как крупнейшие экономики мира дали понять, что они будут объединяться в борьбе с экономическим воздействием коронавируса, а также на фоне согласия России на более глубокое сокращение добычи.

По данным СМИ, техкомитет ОПЕК+ по итогам внепланового заседания в феврале рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,79% — до 52,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,1%, до 47,75 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы на закрытии биржи в понедельник продемонстрировали резкий рост на 3,3-4,8% после рекордного обвала на прошлой неделе.

Основные фондовые индексы США в понедельник поднимались после резкого снижения более чем на 10% за прошлую неделю, которое было связано с опасениями по влиянию коронавируса на экономику США.

Некоторое восстановление роста рынок продемонстрировал уже в прошлую пятницу, когда перед закрытием бирж ФРС выступила с официальным заявлением о готовности поддержать экономику в случае такой необходимости, и инструменты поддержки могут включать также возращение регулятора к понижению базовой ставки.

Последняя неделя февраля была отмечена сильной волатильностью на мировых рынках, в том числе и фондовых. Основные индексы США и Европы показали снижение в среднем на 11-12% из-за опасений по поводу того, что коронавирус из Китая может сдержать рост мировой экономики из-за его влияния на производство и цепь поставок.

Теперь рынки ожидают поддерживающих мер от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижение ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку на уровне в 0,75-1%, остальные — на отметке в 1-1,25%.

Индекс Dow Jones вырос на 4,75%, до 26617,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,07%, до 8916,184 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,19%, до 3048,36 пункта.

На азиатских рынках индексы региона во вторник преимущественно растут в ожидании решений центральных банков разных стран по мерам стабилизации экономики, пострадавшей от коронавируса.

Все больше компаний предупреждают о том, что их показатели прибыли пострадают из-за сбоев в цепочках поставок и снижении спроса из-за быстро распространяющегося вируса. На фоне ухудшения ситуации инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие регуляторы снизят процентные ставки или предпримут иные шаги, чтобы стабилизировать глобальную экономику от последствий вспышки нового вируса.

Велика вероятность того, что ФРС и другие крупные центробанки, возможно, в скором времени могут объявить о скоординированном снижении ставок. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижения ставки Федрезервом на ближайшем заседании, которое состоится 17-18 марта.

Рынки также обратили внимание на то, что Центральный банк Австралии во вторник снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта — до рекордно низкого уровня в 0,5%

Индекс Shanghai Composite рос на 1,36% — до 3011,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,22%, до 1911,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,78%, до 26495,93 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,84%, до 2039,38 пункта, японский индекс Nikkei 225 — снижался на 0,33%, до 21268,13 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,94% — до 6446 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения в России в первый день недели оказались акции "Русала" (-3,1%), "Лукойла" (-2,6%), "Фосагро" (-2,6%), акции ММК (-2,5%), Сбербанка (-2,2%), НЛМК (-2,2%).

2. В лидерах роста были бумаги "Интер РАО" (+4,3%), "Распадской" (+3,8%), "Новатэка" (+3,3%), АФК "Система" (+3,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем уверенного роста по причине роста накануне в США и отскока вверх на рынке нефти. Основной оптимизм сконцентрирован вокруг возможных скоординированных мер центральных банков по поддержке экономики, которые могут быть осуществлены впервые с финансового кризиса 2008 года, а также высокой вероятностью действий ОПЕК+ по дальнейшему снижению уровня добычи нефти (на 1 млн. баррелей в сутки).

 

 

02 марта 2020:

Торги на российском рынке в пятницу завершились падением на 4,5-6% по основным индексам на фоне панических распродаж рисковых активов из-за страхов распространения коронавируса, показав сильнейшее однодневное падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ.

Индекс Мосбиржи упал на 4,48% до 2 785,08 пунктов, индекс РТС просел на 6,24% до 1 299,69 пунктов. Индексы в пятницу обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).

На нефтяных рынках цены растут более чем на 3%, отыгрывая падение пятницы.

В понедельник инвесторы отыгрывают распродажи прошлой недели, вызванные опасением за риск пандемии коронавируса. В пятницу цена марки WTI падала почти на 7%, Brent — более чем на 5%, до минимума с июля 2017 года.

Участники рынка с оптимизмом встретили сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 миллион баррелей в день из-за рисков коронавируса для нефтяного спроса. Теперь инвесторы ожидают решения ОПЕК+. Встречи альянса пройдут 5-6 марта в Вене.

При этом инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса и его влияние на нефтяной рынок и мировую экономику в целом. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 3,42% до $51,37 за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,19% до $46,2 за баррель.

На американском рынке ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением в пределах 0,9-3%, позитивное влияние на торги оказало заявление ФРС о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику.

В четверг уже после закрытия торгов индексы обрушились более чем на 4% на фоне беспокойств, вызванных распространением коронавируса по всему миру.

Причём на 16.10, уже после закрытия торгов, которые перешли в автоматический режим, NASDAQ стал расти на 0,01%, S&P замедлил падение до 2,23%, DJIA — до 1,39%.

Экономический эффект от коронавируса стал для инвесторов США полнейшей неожиданностью. Крупнейшие американские индексы в понедельник и во вторник падали на 3% и более, в среду рынок продемонстрировал слабую коррекцию, но вновь оказался в "красной зоне" в четверг. Уже после закрытия торгов все крупнейшие индексы обрушились на 4-4,6%.

Потери Dow Jones в среднем за день самые большие на этой неделе с кризиса 2008 года, для S&P — с 2011 года.

Ситуация заставила многих инвесторов заговорить о том, что неутешительные итоги первой волны осознания последствий эпидемии могут привести к тому, что ФРС США вынуждена будет рассмотреть варианты поддержки американской экономики.

Падение на биржах несколько замедлилось после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса.

Индекс Dow Jones падал на 2,66%, до 25081,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 8494,586 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,99%, до 2889,78 пункта.

На азиатских рынках индексы региона в понедельник в основном уверенно растут после обвала прошлой недели. Инвесторы надеются, что мировые центробанки примут меры по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

В пятницу основные фондовые индексы Китая закрылись снижением в среднем на 4-5% на опасениях пандемии коронавируса. Волна панических распродаж прошла и на остальных мировых биржах.

На этом фоне участники рынка ожидают от мировых Центробанков мер по поддержке экономики. Так, инвесторы обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор готов принять соответствующие меры. В понедельник СМИ также сообщили о том, что глава Центрального банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор предпримет необходимые шаги для стабилизации рынка.

При этом аналитики ожидают, что повышенная волатильность на рынках сохранится. Любые признаки того, что количество новых заражений начинает снижаться, могут рассматриваться как положительный катализатор для рынка.

Число зараженных коронавирусом в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.

Индекс Shanghai Composite рос на 2,94% — до 2965,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,63%, до 1867,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,87%, до 26351,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,04%, до 2007,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,15%, до 21380,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,77% — до 6391,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

Индекс Мосбиржи упал на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индексы обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).

Почти два года назад 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Рынок акций в России 9 апреля резко отреагировал на это событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи обвалился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов с ростом по большинству котировок по причине технического отскока после снижения в течение прошлой недели. Желание ФРС снижать ставку вкупе с отскоком на нефтяных рынках должны стимулировать плавное укрепление рубля.

 

 

28 февраля 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились сильнейшим падением с апреля 2018 года на фоне угрозы распространения коронавируса.

На фоне распродаж по широкому спектру активов индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с октября 2019 года, индекс Мосбиржи падал до 2910,46 пункта – впервые с 6 декабря прошлого года. Индекс Мосбиржи упал на 3,37% — до 2915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

На нефтяных рынках стоимость марок Brent и WTI ускорила снижение до 3% в пятницу утром, волатильность на нефтяном рынке сохраняется шестую торговую сессию подряд из-за опасений по влиянию коронавируса на спрос.

За период длительного снижения нефтяные цены потеряли уже около 15% стоимости. Главным риском на нефтяных рынках остается коронавирус из Китая и его распространение за пределами страны.

В Китае число случаев заражение превысило 78,8 тысячи человек. В Южной Корее уже насчитывается более 2 тысяч зараженных, в Италии — 650, в Иране — 245. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Эстонии, Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии и Новой Зеландии.

Трейдеры опасаются, что заболевание и связанные с ним карантинные меры могут негативно повлиять на ряд экономических сфер, такие как торговля, перевозки и туризм. В свою очередь, это может сдержать рост мировой экономики и отразиться на спросе.

Инвесторы теперь ожидают реакции на ситуацию от стран ОПЕК+, рынки следят за новостями о возможных новых мерах стабилизации рынка. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 3,02%, до 50,17 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,23%, до 45,57 доллара за баррель.

На американском рынке биржи продолжают рекордное падение на фоне опасений по распространению коронавируса, после небольшой коррекции в среду ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг вновь обрушились более чем на 3-4%.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.

Индекс Dow Jones опустился на 3,83% — до 25 925,17, потеряв более тысячи пунктов (потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года). Индекс высокотехнологический компаний NASDAQ обрушился 4,08% — до 8614 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,36%, до 3011,61 пункта.

На азиатских рынках индексы фондовых бирж Китая вслед за американскими котировками показывают значительное падение на фоне опасений распространения коронавируса.

Ранее биржи США показали рекордное падение после небольшой коррекции в среду ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг вновь обрушились более чем на 3-4%. Основные индексы Европы закрыли торги в четверг снижением более чем на 3%, американские биржи. Японская биржа на открытии упала более чем на 3%.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2,6% и составил 26082,57 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Полюса" (2,97%), Polymetal (0,58%) и префы компании "Лензолото" (5,33%), ее обыкновенные акции поднялись на 1,22%. Также значительный рост продемонстрировали акции "М.Видео" (4,48%), "Акрона" (2,14%), "Кузбасской топливной компании" (2,69%) и префы банка "Возрождение" (1,82%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" упали на 10% — до 39,6 рубля, привилегированные акции компании — на 2,91%, до 33,76 рубля.

2. В лидерах снижения – бумаги "Мечела" (префы упали на 5%, обыкновенные акции – на 8,02%), акции "Русгидро" (-7,61%), "Аэрофлота" (-7,37%), "Русала" (-6,78%), обыкновенные акции "Россетей" (-6,56%), а также акции "Мосэнерго" (-6,48%) и акции ОГК-2 (-5,55%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем снижения по всему фронту рынка в связи с паническими продажами на мировых рынках.

 

 

27 февраля 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились отыгрышем части потерь начала недели, при этом индекс РТС вырос значительно сильнее индекса Мосбиржи на фоне укрепления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 3 017,42 пунктов, индекс РТС вырос на 1,04% до 1 461,22 пунктов.

На нефтяных рынках цены эталонных марок в четверг продолжают снижаться после того, как днем ранее они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев. На рынке сохраняются опасения, что распространение коронавируса COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а, следовательно, и на спрос на нефть в мире.

Наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка, полагают в AxiCorp. Проблема заключается в том, что в США было протестировано всего 426 человек, а в Южной Корее - 35 тыс.

По его словам, в США по указаниям властей должны проверять только тех, у кого наблюдаются респираторные симптомы и которые недавно ездили в Китай или имели близкий контакт с инфицированным человеком. Проблема в том, что коронавирус бессимптомен – он заразен до появления симптомов.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже снижаются на 1,5% - до $48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 2,34%, завершив день на отметке $48,73 за баррель - минимуме с 7 января прошлого года.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,52%, до 51,99 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие индексы в среду на закрытии биржи либо уменьшили падение, либо коррекционно росли.

Такая динамика последовала за более чем 3% обрушением биржевых индексов по итогам двух предыдущих торговых сессий подряд.

Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918 человек, скончались 43 человека.

Инвесторы также обратили внимание на статистику. Продажи новостроек в США в январе выросли на 7,9%, до 764 тысяч. Показатель оказался значительно выше прогноза аналитиков, ожидающих роста на 3,5%.

Индекс Dow Jones упал на 0,44%, до 26960,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив продемонстрировал рост на 0,20%, до 8983,715 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,17%, до 3123,01 пункта.

На азиатских рынках индексы региона в четверг демонстрируют снижение, трейдеры продолжают отказываться от рисковых активов на фоне распространения коронавируса в Европе и на Ближнем Востоке.

Рост числа случаев заражения за пределами Китая определенно повысил риски пандемии. Текущие оценки прибыли пока не учитывают такой риск, и, следовательно, могут быть снижены в дальнейшем.

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек.

Коронавирус представляет риски для ряда сфер мировой экономики, таких как транспорт, туризм и торговля. В свою очередь, такая ситуация может повлиять на темпы роста мировой экономики и ВВП Китая, второй по величине экономики мира.

Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшается на 0,66%, до 26519,65 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,85%, до 2059,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,62%, до 6666,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,08%, до 21959,75 пункта. В то же время китайские индикаторы в плюсе — индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,57%, до 3004,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,04%, до 1910,22 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста также акции ОГК-2 (2,42%), "Юнипро" (2,28%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,95%), ТГК-1 (1,8%), "Русала" (1,66%), а также акции "Лукойла" (1,48%), префы "Татнефти" (1,44%) и обыкновенные акции "Россетей" (1,32%).

2. В лидерах снижения были акции ЛСР (-2,55%), акции "Распадской" (-2,02%), Polymetal (-1,81%), "Детского мира" (-1,8%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,8%), а также депозитарные расписки "Ленты" (-1,6%), акции "Полюса" (-1,54%), "Алросы" (-1,5%) и акции "Аэрофлота" (-1,44%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов, но роста и покупок ждать не приходится из-за большой зависимости от «вирусного» новостного фона, так как инвесторы продолжат оценивать темпы распространения COVID-19, прежде всего вне границ КНР, а также перспективы китайской и мировой экономики в новых условиях.

21 февраля 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились разнонаправленно по индексам в пределах 0,4% на фоне роста курса доллара более чем на 50 копеек, до 64,15 рубля.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,34% до 3 125,10 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,41% до 1 535,81 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на 0,6-0,7%, трейдеры оценивают новости вокруг ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая.

Опасения вокруг ситуации с коронавирусом сохраняются на фоне новостей о распространении заболевания за пределами КНР. Так, в Южной Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 случаев, из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 излечились и выписаны из больниц, За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.

Вспышка коронавируса и связанные с заболеванием карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики. Такая ситуация может оказать давление на темпы роста экономики Китая и мира, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на нефть.

Многие выделяют два значимых на данный момента риска по коронавирусу. Первый касается ожиданий по росту темпов распространения заболевания после того, как в понедельник к работе вернется часть сотрудников в КНР. Второй заключается в том, что восстановление экономической активности в Китае может затянуться, учитывая то, что Пекин больше сил уделяет борьбе с вирусом, чем поддержанию роста ВВП.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% до $58,88 за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,61% до $53,55 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в четверг на закрытии торгов усилили падение на фоне новых данных по коронавирусу, увеличения числа заявок на пособие по безработице в стране, а также на фоне ряда корпоративных новостей.

Трейдеры по-прежнему следят за развитием эпидемии коронавируса. Так, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек, излечились около 16,1 тысячи. В то же время в Южной Корее погиб первый зараженный.

Инвесторы, помимо новостей о коронавирусе, во-первых, оценили новую макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, увеличилось на четыре тысячи, что совпало с прогнозами аналитиков.

Рынки обратили внимание и на корпоративные новости. Акции финансового гиганта Morgan Stanley падали в цене более чем на 4%, обвал начался после объявления о покупке американской финансовой компании E*Trade Financial Corp. за 13 миллиардов долларов. Гораздо менее ликвидные акции E*Trade, напротив, дорожали на 24%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,37%, до 29238,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,67%, до 9750,965 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44 %, до 3371,19 пункта.

На азиатских рынках индексы региона в основном опускаются в пятницу, у трейдеров сохраняются опасения по вопросу темпов распространения китайского коронавируса, что сдерживает мировые фондовые рынки.

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в материковом Китае выросло в четверг почти вдвое, до 889 случаев с почти 400 днем ранее. При этом на протяжении трех дней до этого темпы заметно снизились с более чем двух тысяч, зафиксированных в прошлое воскресенье, 16 февраля.

Опасения по коронавирусу вызывает также ситуация в Южной Корее и Японии. В Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса, из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Снижение числа новых случаев заражения предполагает, что худшее может быть уже позади, однако, противоположные данные указывают на то, что время наступления пика вспышки заболевания пока неясно, считают аналитики DBS, которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в пятницу китайские власти заявили, что клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в КНР начнутся не ранее конца апреля.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,46% — до 3044,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1913,95 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,73% — до 27408,79 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,09%, до 2171,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 0,17% — до 7150,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,04%, до 23470,25 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Определенное давление на стоимость российских активов оказал рост геополитических рисков на фоне событий в Сирии.

В частности, минобороны Турции заявило, что двое турецких военных погибли и пятеро ранены при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что Турция запросила у США две ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. Однако Минобороны Турции позже опровергло эту информацию.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

2. В лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Мосэнерго" (-3,1%), "Россетей" (-2%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Новатэка" (-1%).

3. В лидерах роста были акции Алросы" (+2,1%), "Газпрома" (+1,2%), "Полюса" (+1,1%), "Яндекса" (+1,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня характер торгов на российском рынке будет носить осторожный характер с учетом приближения длинных выходных в России и снижения нефтяных цен.

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.