Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

10 июля 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением третий день подряд по индексу Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,19%, до 2782,43 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,89%, до 1234,42 пункта.

На нефтяных рынках цены утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса.

Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы.

По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 42,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98% — до 39,23 доллара за баррель.

На американском рынке биржи падали на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, однако высокотехнологичный индекс NASDAQ продолжил рост на рекордно высоких показателях.

Число случаев коронавируса в США в среду оказалось рекордным, превысив 60 тысяч, в то время как число случаев за все время превысило 3 миллиона. Более 130 тысяч пациентов умерли. Долговременная динамика бирж остается положительной — S&P 500 вырос более чем на 40% с минимумов в марте, хотя и остается ниже февральского исторического максимума.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,56% до 3152,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на на 0,53%, до 10547,59 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 1,38%, до 25706,71 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в основном снижаются, рекордные случаи заражений коронавирусом в США вызывают опасения, что новые карантинные меры помешают восстановлению экономики.

В среду в США было зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что является крупнейшим ежедневным приростом среди стран с момента появления вируса. Это усилило опасения, что возобновление карантинных ограничений может повредить восстановлению экономики.

Аппетит к риску ухудшается, поскольку распространение коронавируса все еще не контролируется в большинстве частей мира.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,05% — до 3414,21 пункта, индекс Shenzhen Composite — рос на 0,12%, до 2260,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 1,17%, до 25902,86 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,39%, до 22442,39 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,74%, до 2152,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 5937,8 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторы обратили внимание на сообщение агентства Рейтер о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на этой неделе нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE. Рынок нефти в таких условиях снижается на 1,7% до 42,57 доллара за баррель.

2. В лидерах снижения оказались бумаги "Лукойла" (-6,8%) и ОГК-2 (-4,2%) – из-за дивидендных отсечек, "Русгидро" (-2,9%), акции "Северстали" (-2,5%), "Норникеля" (-2,2).

3. В лидерах роста были бумаги производителей драгметаллов: Petropavlovsk (+3,5%) и "Полюса" (+3%), Polymetal (+1%) – на фоне подорожавшего золота. Также подорожали акции "Мосбиржи" (+1,7%), ММК (+1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойной динамики на рынке; индекс Мосбиржи завершит неделю в диапазоне 2770-2800 пунктов

           

           

           

 

09 июля 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились снижением по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом рублевый индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,33% до 2815,83 пункта, а индекс РТС  на 0,18%, до 1245,54 пункта.

На нефтяных рынках цены в четверг утром показывают разнонаправленную динамику на фоне признаков восстановления спроса в США, при этом находясь под давлением опасений возобновления карантинных мер.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране неожиданно снизились на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 миллиона баррелей.

Рынок изо всех сил пытается увидеть в данный момент устойчивый рост. Есть неопределенные данные по спросу. Спрос на бензин снижался в тех районах США, где заново вводились карантинные меры, в то время как спрос на восточном побережье, где коронавирус находится под контролем, хорошо восстанавливается.

При этом всплеск случаев COVID-19 в США повысил вероятность возобновления карантинных ограничений, которые будут сдерживать восстановление спроса на топливо.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% — до 43,31 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 40,86 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы выросли, тогда как в материковой части Китая индексы продолжили рост седьмую сессию подряд.

В последний месяц американские индексы не выходили из узкого диапазона. Во 2-м квартале они во основном росли. Инвесторы анализируют меры стимулирования, принятые центробанками и властями; признаки того, что восстановление экономического роста в США замедлилось; рост заболеваемости коронавирусом в части США, а также усиление напряженности в отношениях Китая и Запада.

Пока рынок акций сравнительно невосприимчив к кризису в области здравоохранения, так как снижению акций препятствуют стимулирующие меры ФРС и ЕЦБ, приведшие к сокращению доходности облигаций.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США во вторник было зафиксировано 60 000 новых случаев коронавируса, что является дневным рекордом.

Индекс S&P 500 во вторник прервал пятидневную череду роста. Признаки осторожности инвесторов проявились и на других рынках. Во вторник цены на золото поднялись до максимальных уровней с сентября 2011 года, а сегодня продолжили расти.

Индекс S&P 500 повысился на 0,8%, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%, а Nasdaq Composite вырос на 1,4%.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона уверенно растут на статистике из Китая и позитиве на американских биржах.

В центре внимания азиатских инвесторов в четверг экономическая статистика из Китая, свидетельствующая о продолжении восстановления экономики. Инфляция в Китае в июне на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки составила 2,5% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. В месячном же выражении дефляция замедлилась до 0,1% с майских 0,8%. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков в 0,5%.

Оптимизма азиатским инвесторам добавляет и позитивная динамика Уолл-стрит. Фондовые индексы США по итогам торгов среды выросли на 0,7-1,5%, а высокотехнологичный NASDAQ побил очередной исторический рекорд, показав наибольший рост среди основных индексов.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,03% — до 3438,61 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 2,26%, до 2248,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,47%, до 26252,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 22672,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,98%, до 2180,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 5994,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались малоликвидные акции многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ "Городские инновационные технологии" (+33%). Объем торгов превысил 65 миллионов рублей.

2. Среди растущих бумаг стоит отметить акции золотодобытчиков: бумаги Polymetal поднялись на 0,29%, "Полюса" — на 1,48%, Petropavlovsk – на 1,26%, Также выросли акции АФК "Система" (3,93%), "Русгидро" (2,555), "Норникеля" (1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (1,53%), "Газпрома" (1,47%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции "Энел Россия" (-7,18%), МТС (-5,27%), депозитарные расписки Qiwi (-5%), депозитарные расписки X5 (-2,72%), акции ТГК-1 (-2,4%), депозитарные расписки TCS (-2,01%), депозитарные расписки Mail.ru (-1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,69%), префы "Ленэнерго" (-5,42%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,59%).

ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке ожидаем смешанную динамику на рынках по причине дивидендных гэпов и ожиданий сезона отчетности в США. Банк России сегодня опубликует оценку текущего счета РФ за I квартал 2020 года, а в США выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю.

           

 

08 июля 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением, отыгрывая ухудшение конъюнктуры западных фондовых рынков.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,35% — до 2825,21 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,06% — до 1247,83 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются на данных Американского института нефти о неожиданном росте запасов сырья в США.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей.

Инвесторы также обратили внимание на доклад Минэнерго США, которое повысило прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.

Кроме того, во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что нефтяная компания Абу-Даби ADNOC намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться.

Ожидания, что ОПЕК и союзники будут смягчать сокращение добычи нефти с августа добавили давления на цены.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35% — до 42,93 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% — до 40,45 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы во вторник закрылись снижением в пределах 1% на фоне сообщений об ограничении размера очередного стимулирующего пакета для экономики и о возможных вызовах для экономики из-за возобновившегося роста случаев заражения коронавирусом.

Снижение спровоцировано заявлением вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен 1 триллионом долларов или будет даже меньше. Именно с такой просьбой администрация США обратилась в конгресс.

Снижение индексов поддерживается за счет фиксации инвесторами прибыли после роста днем ранее. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами по мерам поддержки и восстановлению экономики, а также подкрепляется положительными данными по восстановлению рабочих мест за май и апрель.

При этом в США продолжают наблюдать большое количество случаев числа заражения коронавирусом. С начала июля в стране фиксируют в среднем по 45-50 тысяч новых случаев ежедневно. За последние сутки, согласно данным университета Джонса Хопкинса, это число составило 45 тысяч, общее количество случаев по США достигло 2,96 миллиона, по миру — около 11,6 миллиона.

Глава федрезерва Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила во вторник, что данные по безработице недооценивают экономический ущерб из-за коронавируса. Одновременно глава федрезерва в Атланте Рафаэль Бостич заявил о сглаживании кривой роста экономики.

Вместе с этим участники торгов ожидают старта очередного сезона отчетностей, который начнется на следующей неделе. Инвесторы надеются получить больше ясности касательно того, как пандемия отразилась на результатах компаний в минувшем квартале.

Индекс Dow Jones снижался на 1,51%, до 25890,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,08%, до 3145,32 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,86% до 10343,89 пункта, после вчерашних рекордных 10433,65 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают определенной динамики, неопределенность из-за коронавируса ослабила энтузиазм инвесторов.

Рост новых случаев коронавируса в некоторых частях мира ставит под сомнение быстрое восстановление экономики, в результате чего некоторые инвесторы предпочитают фиксировать прибыль после недавнего ралли. На этом фоне участники рынка обратили внимание на то, что из-за распространения коронавируса власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне.

После недавнего ралли снижение было похоже на консолидацию, рынки перешли в режим ожидания перед началом сезона отчетностей. Сейчас в ближайшие недели инвесторам важно следить за количеством смертей в США и за тем, приведет ли это к новым серьезным карантинным мерам.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,74% — до 3370,23 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2176,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,34%, до 26063,51 пункта. Японский Nikkei 225 же опускался на 0,41%, до 22524,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2157,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,39%, до 5929,1 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти прибавлял вечером 0,6% до 43,35 доллар за баррель, хотя в течение первой половины торгов вторника он торговался в минусе.

2. В лидерах роста оказались бумаги "Мосбиржи" (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), скорректировавшиеся акции "Норникеля" (+1,8%), бумаги "Полюса" (+1,4%), "Алросы" (+1%).

3. В лидерах снижения были акции "Мосэнерго" (-4,7%), "Русгидро" (-2,7%), АФК "Система" (-2,6%), "Башнефти" (-1,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня российский рынок акций будет ориентироваться главным образом на общерыночные настроения и вектор нефтяных цен. Конечно, сдерживать рост будут дивидендные отсечки, но уже через несколько недель реинвестирование купонов и дивидендов поможет рынку активно прибавлять. По нашим оценкам, сегодня индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2810-2830 пунктов.

 

           

 

 

07 июля 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом на фоне отыгрыша улучшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,2% до 2835,18 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,97%, до 1247,14 пункта.

На нефтяных рынках цены утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника.

Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом.

С другой стороны, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, а также выполнение странами условий сделки поддерживают цены, снижая объемы предложения на рынке.

В США низкая популярность летних поездок на автомобиле сдерживает спрос на бензин, а повторное введение ограничений является серьезным препятствием. По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,42% до $42,92 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,37% до $40,48 за баррель.

На американском рынке основные индексы закрылись ростом на 1,7-2,2%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум.

Лидеры высокотехнологичного рынка показали следующие результаты: акции Alphabet выросли на 2,02%, до 1499,65 доллара за штуку, Facebook – на 2,94%, до 240,28 доллара, Microsoft – на 2,15%, до 210,7 доллара.

В целом фондовые рынки США показали рост вслед за рынками Азии и Европы: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.

Американские рынки оценивают и сильную внутреннюю статистику. Согласно данным Института управления, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами — до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.

На этом фоне главным неудачником стала Energy Transfer LP — компания-оператор нефтепровода Dakota Access, акции которой упали на 12,42%, до 6,17 доллара за акцию.

Суд в Вашингтоне в понедельник распорядился остановить работу нефтепровода Dakota Access по иску индейских племен, через чью территорию он проходит. Компания обещала обжаловать это решение. Нефтепровод работает уже три года, но суд постановил, что лицензирование его строительства было осуществлено с нарушениями.

Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне было официально объявлено о провале проекта крупного газопровода ACP на фоне многочисленных исков.

Индекс Dow Jones вырос на 1,78%, до 26286,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,59%, до 3179,67 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 2,21%, до рекордных 10433,65 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник преимущественно растут, инвесторы обратили внимание на рост американских бирж в понедельник.

Во вторник инвесторы в Азии обратили свое внимание на рост на Уолл-стрит в понедельник. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом на 1,7-2,2%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум.

Оптимизм был вызван надеждами на восстановление экономики, подкрепленными выходом макростатистики. Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами — до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.

Продолжающийся активный рост акций материкового Китая во многом связан с тем, что власти пытаются организовать крупный рост на внутреннем рынке, чтобы поддержать экономику. По словам эксперта, китайское правительство отмечает важность укрепления здорового бычьего рынка, что стимулирует рост спроса на акции материкового Китая.

Инвесторы также обратили внимание на решение Центрального банка Австралии, который сохранил базовую ставку на уровне 0,25%.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,32% — до 3376,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,51%, до 2174,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,12%, до 26371,55 пункта, японский Nikkei 225 же опускался на 0,68%, до 22559,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,75%, до 2172,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем рос на 0,63%, до 6052,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти прибавлял вечером 1% до 43,23 доллара за баррель. Оптимистичные ожидания по поводу восстановления мировой экономики на фоне мер поддержки финансовых регуляторов поддерживают нефтяные котировки. Кроме того, надежды на дисциплину в рядах ОПЕК+ также создают благоприятную конъюнктуру.

2. В лидерах роста цены на российском рынке оказались бумаги QIWI (+5,2%), акции "Яндекса" (+4,2%), "Детского мира" (+3,2%), " Мосбиржи" (+3,1%), "Магнита" (+2,7%). Бумаги Газпрома прибавили 1,2% на фоне новостей о том, что датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

3. В лидерах снижения были акции "Норникеля" (-4,9%), "Фармсинтеза" (-1,3%), префы "Татнефти" (-1,2%), акции "Юнипро" (-0,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем с большой долей вероятности частичную фиксацию прибыли из-за роста тревожности по поводу возвращения к усилению вирусной угрозы и рисков роста напряженности между США и КНР. Индекс Мосбиржи сегодня мы ждем в пределах 2800-2850 пунктов.

 

06 июля 2020:

Торги на российском рынке в пятницу завершились ростом по рублевому индексу и упал по долларовому на фоне ощутимого ослабления рубля к американской валюте.

Падение цен на рынке нефти и снижение европейских фондовых индексов оказывали давление на стоимость российских биржевых активов. Рыночная активность была при этом низкой в отсутствие американских участников из-за выходного в США перед Днём независимости.

Рублёвый индекс Мосбиржи повысился на 0,46% до 2801,66 пункта, а долларовый индекс РТС — упал на 1,05%, до 1235,18 пункта. При этом в течение торгов пятницы индекс Мосбиржи обновил максимум с 10 июня, поднимаясь до 2803,32 пункта. Всю рабочую неделю рынок также закрыл разнонаправленно: индекс Мосбиржи вырос за прошедшие четыре сессии на 1,45%, РТС — снизился на 0,93%.

На нефтяном рынке цены демонстрируют разнонаправленную динамику на неопределенных перспективах восстановления спроса.

Давление на стоимость американской нефти WTI оказывает продолжающийся активный рост числа новых случаев коронавируса в США. Это может снова поставить под удар спрос на топливо в Соединенных Штатах.

Только за первые четыре дня июля 15 американских штатов сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражения COVID-19.

Мы увидим некоторое снижение спроса, если число случаев будет продолжать увеличиваться, поскольку люди предпочтут оставаться дома. Темпы восстановления спроса в США будут не такими крутыми, как ожидалось. При этом некоторую поддержку рынку оказывают перспективы сокращения экспорта из Ливии, поскольку силы, противостоящие правительству, продолжают блокировать поставки. Это вместе с сокращением добычи ОПЕК+ снижает предложение на рынке.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,54% — до 43,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,49% — до 40,45 доллара за баррель.

На американском рынке торги не проводились по причине празднования Дня Независимости.

На азиатских рынках основные индексы региона уверенно растут, китайские индексы на 3-4%, в надеждах на восстановление мировой экономики.

В понедельник на азиатских фондовых рынках присутствует ощутимый рост, поскольку инвесторы ожидают данных, которые, как они надеются, поддержат оптимизм в отношении восстановления мировой экономики. На этой неделе инвесторы ожидают решения по процентной ставке в Австралии. Ожидается, что Резервный банк Австралии сохранит свою базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,25%.

Рынки отметили рост Уолл-стрит на прошлой неделе после неожиданно сильных данных по занятости в США, несмотря на то, что некоторые американские штаты сообщают о рекордных случаях заражения коронавирусом. Рисковые настроения поддерживаются растущим оптимизмом по мере ослабления карантинных мер разными странами и открытием экономик.

Инвесторы понимают, что слишком рано говорить об устойчивом росте из-за неопределенных экономических условий. Продолжение ралли в значительной степени зависит от того, увидят ли рынки устойчивое восстановление экономических данных, или же оно пойдет в обратном направлении.

Индекс Shanghai Composite рос на 4,24% — до 3286,6 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 3,1%, до 2105,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,45%, до 26248,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,69%, до 22684,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,75%, до 2189,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6063,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Ощутимое ослабление рубля против доллара сдержало падение рублевых цен российских акций, многие из которых оказались по итогам дня в плюсе, обеспечив некоторый рост и рублевому индексу Мосбиржи.

2. В лидерах роста котировок в РФ оказались акции "Юнипро" (+2,7%), "Полюса" (+2,2%), ГДР X5 (+2,1%), ТГК-1 (+1,9%), "Русала" (+1,9%), НЛМК (+1,6%), "Северстали" (+1,8%).

3. В лидерах снижения были бумаги "Башнефти" (-5% префы —3,5% "обычка") после дивидендной отсечки, "Фосагро" (-1,4%) "Распадской" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%).        

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов, поскольку ослабление рубля не дает позитиву выплеснуться на рынок по полной программе. Пока рыночный оптимизм базируется на позитивной статистике по темпам восстановления активности в производственном секторе США и КНР, но риски второй волны будут держать индекс Мосбиржи в диапазоне 2790-2830 пунктов

 

03 июля 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились ростом на фоне позитивных внешних сигналов. Рост котировок нефти и ощутимое повышение западных фондовых индексов поддержали увеличение стоимости российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,66%, до 2788,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1248,28 пункта.

На нефтяных рынках наблюдается снижение после двух дней активного роста, давление оказывает рост числа случаев заражения новым коронавирусом.

В течение предыдущих двух торговых дней стоимость нефти увеличивалась, поскольку снижение запасов в США внушало надежды на постепенное восстановление спроса, а экономические данные показывали, что мировая экономика также начала свое восстановление. Однако, увеличение ежедневных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает оказывать давление на настроения участников рынка. Число заболевших COVID-19 продолжает стремительно расти, обновляя ежедневные рекорды. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.

Рынок становится все более уверенным в том, что ослабление ограничений на поездки и бизнес будет способствовать росту спроса на сырую нефть, но прогресс пандемии угрожает подорвать это восстановление.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,97% — до $42,72 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,01% — до $40,24 за баррель.

На американском рынке основные индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом.

Дополнительные 4,8 миллиона рабочих мест в июне, добавленные к 2,5 неожиданных рабочих мест в мае, подхлестнули настроения инвесторов в отношении как американских акций, так и доллара.

Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, что оказалось выше ожиданий. Однако неуверенность, связанная с повторным ростом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в последнее время, сохраняется.

В апреле безработица в США подскочила до 14,7% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года. Уже в мае показатель неожиданно сократился до 13,3%. Таким образом, второй месяц подряд отмечается улучшение ситуации на американском рынке труда. При этом годом ранее, в июне 2019 года, безработица в США находилась на отметке 3,7%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,35%, до 25823,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3129,53 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,51%, до 10206,83 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона растут, инвесторы обратили внимание на рост на американских биржах накануне и на макроэкономические данные из КНР.

Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на 0,3-0,5% на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США. Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, что оказалось выше ожиданий.

Быстрый рост активности в секторе услуг Китая также способствует рыночному оптимизму. Данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в июне вырос максимальными темпами за 10 лет, до 58,4 пункта с 55 пунктов месяцем ранее.

Такие новости привели к благоприятному развороту в сторону риска на этой неделе, поскольку эти позитивные новости в настоящее время смягчают, казалось бы, бесконечный негатив вокруг быстро растущего числа заражений вирусом в США.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,04% — до 3122,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 2029,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,84%, до 25336,08 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,17%, до 22182,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,46%, до 2145,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем незначительно опускался, на 0,03%, до 6030,8 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок повышался, создавая позитивный фон для динамики российских акций, на недельных данных о снижении запасов топлива в США. Кроме того, участники торгов отыгрывали статистику о заметном сворачивании в июне буровой деятельности по всему миру.

2. В лидерах роста котировок в РФ сегодня оказались префы "Россетей" (+6%, "обычка" подорожала на 3,1%), акции "Магнита" (+4,3%), "Русгидро" (+4,2%), Сбербанка (+3,2%), "Мосбиржи" (+2,4%).

3. В лидерах снижения были бумаги "Мосэнерго" (-1,9%), "Фосагро" (-0,6%) "Русала" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем пониженной активности игроков на российском рынке, что будет связано с выходным в США из-за начала празднования Дня независимости. Риски второй волны пандемии остаются весьма высокими, поэтому сегодня фокус внимания инвесторов может снова сместиться на желание зафиксировать прибыль из-за растущих заражений в ряде стран мира.

           

                     

 

 

29 июня 2020:

Торги в пятницу на российском рынке закрылись разнонаправленно на фоне падения западных площадок, стоимости нефти и ослабления рубля: долларовый индекс РТС снизился, рублевый индекс Мосбиржи смог удержаться в плюсе.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 2761,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,83%, до 1246,74 пункта.

На нефтяных рынках цены утром значительно снижаются на опасениях вокруг коронавируса и его влияния на спрос на сырье.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 2% — до 40,2 доллара за баррель.

Число случаев заболевания коронавирусом по всему миру продолжает расти, что заставляет некоторые страны возвращать карантинные ограничения. Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. Инвесторы опасаются, что новые карантинные меры снова приведут к снижению спроса на топливо.

Опасения второй волны живы и здоровы. Это ограничивает "бычьи" настроения, которые мы видели последние шесть-восемь недель. Высокие запасы нефти и возобновление роста добычи в США также оказывают давление на котировки.

В ближайшие одну-две недели мы должны увидеть увеличение количества буровых установок, соразмерное росту добычи нефти.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,88% — до $40,18 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,21% — до $37,64 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в пятницу закрылись в красной зоне, трейдеры продолжали оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.

Индекс Dow Jones упал на 2,84%, до 25015,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,59%, до 9757,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,42%, до 3009,01 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона снижаются, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса затормозит начавшееся восстановление экономической активности.

Мировые инвесторы продолжают оценивать ситуацию с коронавирусом в мире и его влиянием на состояние мировой экономики. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на воскресенье число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек. Больше всего человек скончались в США. Общее число случаев заражения составляет более 10 миллионов.

Участники торгов опасаются, что новые вспышки коронавируса могут повлечь за собой новые карантинные ограничения, что остановит процесс восстановления мировой экономики, уже ощутимо пострадавшей от "первой волны".

Повышение уровня заболеваемости COVID-19 в США замедлило темпы роста на рынках, несмотря на улучшения в мировой экономике, данные о состоянии которой продолжают превосходить большинство ожиданий.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,71% — до 2958,46 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1937,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,59% — до 24159,69 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,16%, до 22026,11 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,66%, до 2099,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,95%, до 5789 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить депозитарные расписки X5 (2,6%), бумаги "Ростелекома" 9 обыкновенные акции поднялись на 2,48%, префы — на 1,36%), акции "М.Видео" (1,95%), "Интер РАО" (1,27%), ОГК-2 (1,19%), а также акции "Юнипро" (1,18%), Polymetal (1,09%), "Магнита" (1%) и депозитарные расписки ГК "Эталон" (0,97%).

2. Среди лидеров снижения стоит отметить акции "Русгидро" (-3,97%), ИСКЧ (-3,47%), ФСК "ЕЭС" (-2,9%), НМТП (-2,83%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,85%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,79%), префы "Россетей" (-1,69%), префы "Транснефти" (-1,68%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,66%) и акции "Фармсинтеза" (-1,65%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем котировок по индексу Мосбиржи в диапазоне 2720-2800 пунктов. Накануне индексы завершали неделю на умеренно пессимистичной ноте, оставаясь зажатыми в рамках диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов, а риски снижения баланса ФРС и второй волны пандемии никто не отменял, поэтому среднесрочная картина оставляет напряженность среди "быков".

 

26 июня 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением на 1-2% по основным биржевым индексам. Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов сказалась на снижении российских биржевых активов, которые накануне не торговались на российских площадках и не учли в среду проседание рынка нефти ниже ключевого уровня $40 за баррель сорта Brent.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,12% до 2760,75 пункта, индекс РТС — на 1,87% до 1257,18 пункта.

На нефтяных рынках цены утром заметно растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.

В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в "зеленой зоне". В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире.

Сырьевые рынки в пятницу в целом позитивно оценивают восстановление мировой экономики, несмотря на опасения по поводу вспышек коронавируса. Похоже, что рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперед, поддерживаемый настроениями.

Спутниковые данные, показывающие сильный рост трафика в Китае, Европе и в Соединенных Штатах, указывают на восстановление спроса на топливо. При этом есть опасения, что всплеск заражений COVID-19 в южных штатах США может остановить восстановление спроса, особенно в связи с тем, что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются одними из крупнейших потребителей бензина.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39% — до 41,62 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,29% — до 39,22 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие фондовые индексы на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг продемонстрировали рост на фоне послаблений банковского регулирования.

В начале торговой сессии индексы умеренно снижались. На настроение трейдеров повлияли данные минтруда США о том, что количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 20 июня, снизилось до 1,48 миллиона при прогнозе в 1,3 миллиона. Кроме того, минторг США подтвердил оценку снижения ВВП страны в первом квартале на 5% против роста в четвертом квартале прошлого года на 2,1%. Это снижение стало первым с 2014 года и сильнейшим с 2008 года.

На рынке также сохраняются опасения "второй волны" заражений коронавирусом в мире, что может сдержать восстановление экономики и стать поводом для нового усиления карантинных мер. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, при этом рекордное число таких случаев за день зафиксировано в пяти штатах США.

Однако после того, как комиссия по ценным бумагам США SEC объявила, что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера, рынок вернулся к росту.

Это правило ограничивало участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства. Теперь правило допускает такие покупки, если они не вызывают опасений регулятора в устойчивости банков и что они будут способны покрыть свои обязательства перед клиентами.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,17%, до 25744,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 3083,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 10017 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно коррекционно растут следом за подъемом на американских рынках.

Индексы США в четверг закрылись ростом более чем на 1% на фоне послаблений в сфере банковского регулирования. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) объявила, что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера, которое ограничивало участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства. Теперь правило допускает такие покупки, если они не вызывают опасений регулятора в устойчивости банков и если они будут способны покрыть свои обязательства перед клиентами.

При этом рост индексов по-прежнему сдерживается опасениями вокруг распространения коронавируса в мире. Растущее число заражений снижает оптимизм от обнадеживающих экономических данных и оказывает негативное влияние на надежды на быстрое восстановление мировой экономики.

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57%, до 24640,98 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,32%, до 2140,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,47%, до 22586,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,6%, до 5910,5 пункта.

Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Основные западноевропейские индексы выросли в четверг на 0,4-1%, американские вечером прибавляли скромнее: 0,3-0,4%. Индексы стран старого и нового света в начале торгов четверга торговались в "красной зоне".

2. В лидерах падения цены оказались акции "Русгидро" (-5,1%), "Газпром нефти" (-4,3%), ММК (-4%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%).

3. В лидерах роста были акции "Яндекса" (+3,6%), ГДР X5 (+2,1%), бумаги "Ростелекома" (+2%), "Полюса" (+0,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного роста в свете желания инвесторов зарабатывать на текущих уровнях нефтяных цен. Если котировки сделают попытку вновь восстановиться до уровней вблизи $43, то российский рынок акций может сохранить потенциал для тестирования уровней выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. В пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2730-2815 пунктов.

 

           

           

           

 

19 июня 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением на фоне негативной динамики на большинстве западных площадок, несмотря на рост стоимости нефти.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2724,33 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1230,71 пункта.

На нефтяных рынках цены утром растут, прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса.

Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.

В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна не обязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам. Рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% — до $41,87 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98% — до $39,22 за баррель.

На американском рынке ведущие фондовые индексы на закрытии торгов показали смешанную динамику на данных с рынка труда и на фоне опасений "второй волны" коронавируса.

Ранее в четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июня, снизилось на 58 тысяч и составило 1,508 миллиона, при этом показатель ожидался на отметке в 1,3 миллиона.

В центре внимания рынков по-прежнему остается и ситуация вокруг коронавируса, инвесторы опасаются второй волны заражений. В некоторых штатах США наблюдается рост числа случаев инфицирования, при этом в Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера.

Индекс Dow Jones опускался на 0,15%, до 26080,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,33%, до 9943,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,06%, до 3115,32 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут, инвесторы оценивают новости по ситуации с коронавирусом в Пекине.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на опасениях по поводу второй волны коронавируса в КНР, при этом настроения поддерживаются оптимистичными надеждами на восстановление экономики.

Оптимизма участникам торгов добавили заявления ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай. 13 июня рынок был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Инвесторы также оценивают статистику из Японии. Годовая инфляция в стране в мае сохранилась на уровне 0,1%. В месячном выражении же потребительские цены не изменились.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,39% — до 2950,74 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,88%, до 1925,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на незначительные 0,07% — до 24448,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, до 2130,76 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,65%, до 22502,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5950,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В транспортном секторе акции Аэрофлота продолжили падение на фоне информации о возможной допэмиссии акций компании и теряли 5,2%. К закрытию торгов акции крупнейшего российского авиаперевозчика снизились на 4,71%. В среду бумаги обвалились также на 5,2%.

2. В потребительском секторе акции Магнита закрыли торги снижением на 3,17%, днем опускались на 3,9% (до 3791 рубля) на фоне дивидендной отсечки. Дивиденд составляет 157 рублей на акцию.

3. В банковском секторе акции Сбербанка шли вниз после заявления зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой о том, что регулятор будет следить за рекомендацией банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год. К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,78%, обыкновенные – на 2,1%.

4. Среди лидеров снижения были акции "ВСМПО-Ависма" (-3,3%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), акции АФК "Система" (-2,02%).

5. Среди лидеров роста были депозитарные расписки Qiwi, которые выросли к закрытию торгов на 7,48%. В ходе торгов бумаги компании отыгрывали новости о продаже проекта "Совесть" Совкомбанку.

Также в лидерах роста оказались обыкновенные акции "Ростелекома" (2,19%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,94%), акции "Детского мира" (1,89%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,88%), префы "Башнефти" (1,64%), акции ФСК "ЕЭС" (1,6%) и "Яндекса" (1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня участники рынка продолжат определяться с дальнейшим трендом, но основные настроения рынка будут определять динамика цен на нефть и решение по ключевой ставке ЦБ РФ. Базовым сценарием является снижение ключевой ставки регулятора на 100 б.п. до 4,5%.

 

 

11 июня 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились снижением второй день подряд на фоне сохранения внешнего негатива. Падение рынка нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов поддержали снижение российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,38% — до 2785,18 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1277,58 пункта.

На нефтяных рынках цены снижались примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.

Недавний рост цен на сырую нефть застопорился, поскольку рост запасов показал, что путь к восстановлению будет непростым.

После активного роста цен с апреля сейчас многие трейдеры готовы к продажам на волне любых негативных новостей. Рост случаев заражения коронавирусом продолжает омрачать настроения на рынках, общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,71% — до 40,61 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,18% — до 38,34 доллара за баррель.  

На американском рынке фондовые индексы в основном продолжали снижаться после сохранения ставки ФРС и значительного ухудшения макроэкономических прогнозов регулятора.

ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020-2022 годах. При этом регулятор значительно ухудшил прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.

Индекс Dow Jones снижался на 1,04% до 26989,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 3190,14 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,67% — до 10020,35 пункта, оставаясь на исторических максимумах. Во вторник NASDAQ впервые преодолел психологическую отметку в 10 тысяч пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются после негативных прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Рост случаев заражения новым коронавирусом в мире также оказывает негативное влияние на настроения рынков, снижая оптимизм, вызванный надеждами на скорое восстановление мировой экономики.

Это может оказать сильное влияние на настроения рынка, чем что-либо еще сегодня, особенно в отношении рынков акций и нефти, которые торговались оптимистично в надежде на восстановление экономики. Общее количество случаев заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,24% — до 2950,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1889,23 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,03% — до 24791,36 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,34%, до 22583,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,32%, до 2166,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,29%, до 6007,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Участники рынка в РФ вчера отыгрывали прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о падении в текущем году ВВП еврозоны на 9,1% — без второй волны распространения коронавируса. При развитии второй волны пандемии показатель рухнет на 11,5%, оценила ОЭСР.

2. В лидерах снижения цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (-3,4%), Сбербанка (-2,2%), "Алросы" (-1,7%), "Лукойла" (-1,5%), "Газпрома" (-1,5%).

3. В лидерах роста были ГДР X5 (+5,7%), акции ЛСР (+3,5%), "Магнита" (+1,7%), "Татнефти" (+1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем коррекционных торгов, поскольку от ФРС инвесторы не дождались ничего нового, а "такие" комментарии были уже заложены в рыночных ценах.

Мягкая риторика уже предполагалась, поэтому ясно, что она не "перевесит" осторожность перед длинными выходными, которая будет способствовать фиксации своих позиций. Индекс Мосбиржи может завершить неделю в диапазоне 2730-2740 пунктов.

           

           

 

10 июня 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением на 0,01% по индексу Мосбиржи на фоне удешевления нефти и снижения западных фондовых индексов, свидетельствуют данные торговой площадки. Ослабление рубля на 40 копеек против доллара к закрытию фондовой сессии обусловило разницу в динамике основных биржевых индексов.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,01% до 2795,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1284,31 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются в среду в пределах 1,5-2% на фоне беспокойства вокруг переизбытка сырья после выхода данных Американского института нефти  о запасах в США.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,74 миллиона баррелей.

При этом некоторые аналитики отмечают, что цены также могут снижаться в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного роста в начале недели. Обе марки подорожали до максимума за три месяца в понедельник, когда ОПЕК+ принял решение продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

Снижение Brent, скорее всего, вписывается в категорию фиксации прибыли после продолжительного ралли нефти, в отсутствие каких-либо новых данных, оправдывающих изменение настроений.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 1,46% до $40,58 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,82% — до $38,23 за баррель.

На американском рынке крупнейшие фондовые индексы показали разнонаправленную динамику, два из них коррекционно снижались примерно на 1%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос. При этом во вторник он преодолел психологический рубеж — в 10 тысяч пунктов в течение торгов.

С начала месяца индексы США выросли в среднем на 5-9% на оптимизме по прогнозам восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом. Оптимизм был связан с тем, что в мире продолжают ослаблять карантинные ограничения и принимать меры поддержки экономики в кризисный период.

Между тем, рынки ждут очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых. Днем ранее сохранения ставки ожидали 87,9% аналитиков, а повышения — 12,1%.

В среду также станут известны данные по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют ее замедление в мае до 0,2% с 0,3% в апреле.

Индекс Dow Jones снижался на 1,09%, до 27272,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — вырос по итогам торгов на 0,29%, шагнув обратно за рубеж 10 тысяч пунктов и остановился на отметке 9953,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,78%, до 3207,18 пункта, следует из данных торговых площадок.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно демонстрируют слабый рост, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании итогов заседания Федрезерва США.            При этом некоторое давление на индексы оказывают макроэкономические данные из Китая. Инфляция в стране в мае замедлилась до 2,4% в годовом выражении с 3,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя в мае на 2,7%.

Рынки взяли паузу, учитывая то ралли, которое мы видели последние недели.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,5% — до 2941,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1869,76 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,1% — до 25082,79 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,01%, до 23091,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2188,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6159,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения цены в РФ оказались скорректировавшиеся акции "Аэрофлота" (-3,5%), подешевели бумаги "Алросы" (-1,8%), расписки "Ленты" (-1,5%), акции Сбербанка (-1,4%).

2. В лидерах роста были акции производителей золота, которое сейчас также прибавляет в стоимости, — бумаги Polymetal (+3,3%) и "Полюса" (+3,1%). Также заметно прибавили акции "Татнефти" (+1,4%) и МТС (+1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем плавной коррекции в течение дня, поскольку никто не хочет активно покупать на ожиданиях итогов заседания ФРС. Если ФРС поступит по примеру ЕЦБ и даст некие ориентиры по сроку и темпам роста ликвидности на рынке, то индекс Мосбиржи сможет пройти уровень в 2790 пунктов.  

           

           

 

09 июня 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом, растеряв часть дневного роста. Снижение аппетита к риску на мировых площадках и падение рынка нефти помешало российским акциям удержаться на максимумах с начала марта.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,13% до 2796,30 пункта, индекс РТС вырос на 0,23%, до 1288,71 пункта.

На нефтяных рынках цены растут, компенсируя потери предыдущей торговой сессии, на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса на сырье в связи с ослаблением карантинных ограничений.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекционный рост после того, как днем ранее цены на "черное золото" упали более чем на 5%.

Инвесторы продолжают следить за восстановлением экономической активности и спроса на сырье. Пандемия коронавируса вызвала резкое глобальное падение спроса, в том числе, на топливо.

Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавший от вспышки коронавируса город США, начал открываться в понедельник. С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств.

Спрос восстанавливается постепенно, но неуклонно. Тем не менее, по-прежнему существует огромное избыточное предложение, поэтому ОПЕК и союзникам необходимо контролировать баррели, поступающие на рынок. Но это сложно.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% до $40,92 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,52% — до $38,39 за баррель.

На американском рынке ведущие биржевые индексы закрыли торги понедельника ростом на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики.

В понедельник на американском фондовом рынке сохраняется пятничный оптимизм, который возник после обнародования статистики рынка труда США. Инвесторы расценили ее как очередной признак начала восстановления экономики по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений.

Инвесторы также ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. Сейчас почти 90% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 10,7% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых.

Индекс Dow Jones рос на 1,7%, до 27572,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 9924,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,20% до 3232,39 пункта. При этом индикатор NASDAQ Composite побил свой пятничный рекорд (в пятницу он достигал 9842,49 пункта).

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут, поскольку надежды на восстановление экономики повышают у инвесторов аппетит к риску.

Снятие карантинных ограничений во многих странах вселило в инвесторов надежду на относительно быстрое восстановление мировой экономики.

Усилия центральных банков по стабилизации рынка сработали. Участники рынка отметили, что текущее ралли обусловлено уверенностью инвесторов в том, что худшее для экономики уже позади. Тем не менее, инвесторы должны помнить о потенциальных рисках в будущем.

К потенциальным рискам относится угроза второй волны коронавируса, а также опасения по поводу возобновления торговой напряженности между США и Китаем.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,47% — до 2951,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1865,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,31% — до 25101,56 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,66%, до 23028,24 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 2168,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 2,37%, до 6141 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены в РФ оказались акции Аэрофлота (+6,6%) на фоне новостей о том, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. Акции ЮТэйр выросли на этом фоне на 14,3%.

Также подорожали бумаги "Русгидро" (+6,4%), расписки "Ленты" (+5,1%), акции "Магнита" (+2,7%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Акрона" (-4,2%), НЛМК (-3,1%), "Мечела" (-2,2%), "Лукойла" (-1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем сохранения осторожного оптимизма, но сильного роста ждать не стоит из-за продолжения напряженности в отношениях США и Китая и усиления давления со стороны вероятности второй волны пандемии. Индекс Мосбиржи в сегодня будет колебаться в диапазоне 2780-2800 пунктов.

 

08 июня 2020:

Торги в пятницу на российском рынке завершились ростом после одного дня паузы, отыгрывая усиление внешнего позитива.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,96%, до 2792,74 пункта, индекс РТС — на 2,26%, до 1285,78 пункта. По итогам недели основные российские индексы поднялись на 2,1% и на 5,4% соответственно.

На нефтяных рынках цены растут примерно на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

После этого решения крупнейший в мире экспортер — Саудовская Аравия — резко подняла цены по поставкам нефти на июль. Согласно данным агентства Блумберг, саудовская госкомпания Saudi Aramco повысила цены для всех регионов. Нефтяным котировкам требуются более сильные факторы, чтобы подняться до того уровня, на котором они находились до 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77% — до 43,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,44% — до 40,11 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие американские индексы в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали бурный рост на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае.

По данным Минтруда США, безработица в стране в мае неожиданно сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,509 миллиона при прогнозе снижения на 8 миллионов, в апреле показатель уменьшился, по пересмотренным данным, на рекордные 20,687 миллиона.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,15%, до 27110,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,25%, до 9832,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,62%, до 3193,93 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона растут вслед за подъемом на американских биржах в пятницу.

В понедельник инвесторы в Азии обратили внимание на то, что в пятницу американские фондовые индексы выросли на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае.

По данным Минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.

Обнадеживающие данные увеличили надежды рынка на быстрое восстановление экономики, в том числе на фоне ослабления по всему миру карантинных ограничений, установленных с целью остановить распространение коронавируса.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2939,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1860,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,17% — до 24812,58 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,02%, до 23099,25 пункта, южнокорейский KOSPI — 0,13%, до 2184,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5998,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В РФ аппетит к риску усилился после выхода данных о том, что безработица в США в мае неожиданно сократилась, вместо того чтобы достичь нового локального максимума. Американские площадки вечером прибавляли на этом фоне 2,1-3,5%.

2. В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Роснефти" (+3,1%), Сбербанка (+2,8%), "Русала" (+2,7%).  

Акции "Норникеля" (+2%) слегка скорректировались после обвала накануне более чем на 8%. На совещании у президента РФ Владимира Путина по экологии глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ЧП в Норильске локализовано, развития не будет. В свою очередь один из основных совладельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал президенту, что компания за свой счет вернет экосистему в Норильске в нормальное состояние. Потанин также сообщил, что, скорее всего, восстановление экологии в районе разлива топлива компании обойдется в 10 миллиардов рублей и более.     

3. В лидерах снижения были акции Polymetal (-5,7%), "Полюса" (-4,1%), "Алросы" (-2,8%), "Распадской" (-1,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем роста аппетита к риску среди инвесторов, но не слишком сильного на фоне ожиданий экономического восстановления в мире после пандемии и стимулов регуляторов. Новости о распространении пандемии в странах Латинской Америки, Индии, риски второй волны COVID-19 и напряженность между США и КНР будут оставаться препятствием для динамики роста.

           

04 июня 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились ростом третий день подряд на фоне продолжившегося роста акций Сбербанка.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,24%, до 2831,08 пункта, индекс РТС вырос на 1,88% до 1301,88 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются на неоднозначных новостях о предстоящем заседании ОПЕК+.

В центре внимания инвесторов июньское заседание ОПЕК+. Изначально встречу альянса планировалось провести 9-10 июня, но затем ОПЕК+ начала обсуждать перенос заседания на 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения. Однако в среду появилась информация, что встреча ОПЕК+ 4 июня может не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.

Рынок взглянул на это и отметил, что заключение новой сделки становится все сложнее.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 1,48% — до 39,2 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,06% — до 36,52 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие фондовые индексы в среду на закрытии торговой сессии росли, что связано с ожиданием трейдеров по восстановлению экономики на фоне ослабления карантинных мер.

Поддерживает торги и внутренняя статистика. По данным аналитической компании Automatic Data Processing, число рабочих мест в частных компаниях США в мае сократилось на 2,76 миллиона по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 19,557 миллиона, хотя ожидалось снижение на 9 миллионов.

Сильнее ожиданий вырос индекс деловой активности в сфере услуг США в мае от американского Института управления поставками. За отчетный месяц показатель поднялся до 45,4% с апрельских 41,8%, аналитики прогнозировали рост лишь до 44%.

Индекс Dow Jones рос на 2,05%, до 26269,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,78%, до 9682,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,36%, до 3122,87 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются со слабой разнонаправленной динамикой в ожидании  дальнейших мер со стороны правительств по поддержке экономики.

Позитивные настроения инвесторов относительно перспектив восстановления экономики после пандемии коронавируса поддерживаются новостями о мерах поддержки. Так, премьер-министр Австралии обнародовал очередной пакет стимулов для восстановления экономики.

Предоставление ликвидности центральными банками, и ожидание того, что это еще не все, помогает поддержать недавнее стремление к рынкам риска.

Тем временем на китайские и гонконгский индексы оказывают давление сохраняющиеся опасения по поводу напряженности между США и КНР. В конце мая президент США Дональд Трамп анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, особого административного округа КНР.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,21% до 2917,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на незначительные 0,06%, до 1848,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,11% — до 24298,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 — рос на 0,29%, до 22678,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2147,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,94%, до 5997,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены опять оказались акции Сбербанка: обыкновенные завершили день ростом на 4,5%, привилегированные выросли на 3,4%. Это позволило банку выйти на первое место по капитализации на российском рынке (4,98 триллиона рублей), обогнав "Газпром" (4,92 триллиона). Также выросли акции "Ленты" (+8,8%), "Мечела" (+4,5%), "Татнефти" (+3,6%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-5,2%), "Россетей" (-3,9%), Polymetal (-6,3%), "Акрона" (-1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем негативных торгов в течение дня в свете коррекции на нефтяных рынках и отсутствия договоренности между отдельными участниками соглашения ОПЕК+. Кроме того, многое будет зависеть от возможных вербальных сигналов со стороны новостного фона вокруг конфликта США и КНР. Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2790-2820 пунктов.

           

 

03 июня 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились ростом на фоне дорожающей нефти.        Приход денег нерезидентов в акции Сбербанка на фоне укрепляющегося рубля сделали бумаги банка локомотивом роста накануне.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 1,68%, до 2796,51 пункта, индекс РТС вырос на 2,42%, до 1277,85 пункта.

На нефтяных рынках цены на утром растут, Brent торгуется выше $40 впервые с 6 марта на оптимизме вокруг предстоящего заседания ОПЕК+ и перспектив возможного продления действующих сокращений добычи.

Инвесторы продолжают ждать заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Цены на нефть резко выросли в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономической деятельности в Китае, в то время как другие страны медленно открываются после ограничений, введенных с целью сдерживать распространение пандемии коронавируса.

Поскольку меры по борьбе с вирусом продолжают отменяться, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться. Аналитики также считают, что нефть в конце года может оказаться в небольшом дефиците, который должен оказать некоторую дополнительную поддержку ценам.

Участники торгов также оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 500 тысяч баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,04 миллиона баррелей.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% — до $40,16 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,42% — до $37,69 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы закрылись с повышением. Инвесторы тем временем анализировали риски: более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики, напряженность в американо-китайских отношениях и массовые беспорядки в США.

S&P 500 завершил в плюсе шесть из последних семи торговых дней на фоне данных, которые говорят о снижении темпов спада в американской экономике. Инвесторы надеются, что распространение коронавируса удастся окончательно взять под контроль. Многие аналитики связывают недавнее восстановление рынка с беспрецедентными масштабами мер стимулирования, которые были предприняты Федеральной резервной системой и конгрессом США.

Масштабные меры стимулирования оказывают поддержку рынку. Фондовый рынок больше не отражает реальную ситуацию в экономике, и такое положение вещей будет сохраняться на протяжении многих лет.

Тем временем Бюджетное управление конгресса США полагает, что полное восстановление экономики после пандемии и карантина, введенного для борьбы со всплеском заражений, займет большую часть следующего десятилетия. ВВП достигнет ранее спрогнозированных уровней не ранее 4-го квартала 2029 года, считают в этом внепартийном управлении.

Тем временем в американских городах ночью продолжились протесты, поводом для которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе на прошлой неделе. В ряде мегаполисов, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, введен или продлен комендантский час. Президент Трамп призвал более жестко подавлять общественные беспорядки. Он заявил, что по его приказу в столицу будут направлены тысячи вооруженных солдат и полицейских.

Массовые беспорядки стали очередной проблемой для компаний, которые пытаются возобновить работу после карантина. Macy's отложила открытие магазинов, ранее закрытых из-за пандемии. Салоны Apple, недавно возобновившие работу, вновь закрылись. Инвесторы в основном отрешились от влияния беспорядков на прибыль компаний и экономику США.

Кроме того, инвесторы отслеживают обострение напряженности между США и Китаем. В последние несколько недель между странами наблюдаются разногласия относительно действий Пекина во время пандемии коронавируса. Кроме того, недовольство США вызвало ужесточение контроля над Гонконгом со стороны властей КНР.

Акции Western Union повысились на 11%, после того как агентство Bloomberg News сообщило, что эта система денежных переводов намерена приобрести компанию MoneyGram International.       Появились признаки активизации рынка первичных размещений. В среду и четверг планируют провести IPO компании Warner Music Group и ZoomInfo Technologies. Первое станет крупнейшим размещением этого года, а второе – крупнейшим среди технологических компаний.

Индекс Dow Jones прибавил 1,1%, до 25742,65 пункта, причем рост возглавили акции Home Depot, American Express и Goldman Sachs. S&P 500 вырос на 25,09 пункта, или на 0,8%, до 3080,82 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 56,33 пункта, или 0,6%, достигнув 9608,37 пункта и оказавшись всего на 2,1% ниже февральского максимума.

На азиатских рынках основные индексы региона в среду уверенно растут на фоне общего рыночного оптимизма и подъема рисковых настроений.

Некоторые из азиатских индексов в среду достигли почти трехмесячного максимума, поскольку надежды на стимулирование и дальнейшее ослабление ограничений во всем мире перевесили осторожность в отношении опасений, связанных с коронавирусом и беспорядками в США. Так, японский Nikkei вырос до самого высокого уровня с конца февраля.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в мае вырос до 55 пунктов с 44,4 пункта месяцем ранее.

Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что существуют различные риски, которые могут помешать мировой экономике, в том числе вторая волна инфекций COVID-19, напряженность в Китае и рост волнений в США.

Фондовые рынки в Азии делают ставку на V-образное восстановление в июле-сентябре. Но разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой растет. Многие руководители компаний, должно быть, теперь задаются вопросом, почему акции их компаний так растут.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,51% — до 2936,38 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1857,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2% — до 22483,37 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,95%, до 22537,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,73%, до 2144,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5907 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рост бумаг Сбербанка обусловлен приходом пассивных инвестиций нерезидентов на российский рынок. Акции Сбербанка при этом являются наиболее ликвидным и с большим весом в индексах инструментом при входе на рынок. Кроме того, рост рубля традиционно повышает привлекательность акций банка. В пользу покупок нерезидентов может говорить превысивший 24 миллиарда рублей дневной объем торгов по "обычке" Сбербанка против 13,4 миллиарда накануне.

2. В лидерах роста были префы "Транснефти" (+3,3%), акции "Аэрофлота" (+3,1%), "Татнефти" (+3,2%).

3. В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-2,3%), "Россетей" (-1,1%), "Акрона" (-1,4%), "Алросы" (-1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем на рынке легкого роста в свете укрепления рубля и роста нефтяных цен в преддверии заседания ОПЕК+, которое завтра с большой долей вероятности может состояться. Оба индекса расположены выше среднесрочных поддержек 2750 и 1250 пунктов, что позволяет рассчитывать на дальнейшее движение выше – возможно, после некоторой коррекции. Ждем ориентир по индексу Мосбиржи сегодня: 2800-2820 пунктов.

 

02 июня 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом на фоне возврата аппетита к риску на мировых фондовых площадках.

Рост западных биржевых индексов и выход стоимости нефти на уровень 38 долларов за баррель сорта Brent поддержали стоимость российских акций в первый день лета.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,56%, до 2750,24 пункта, индекс РТС вырос на 2,28%, до 1247,61 пункта.

На нефтяных рынках цены растут в надежде на продление существующих ограничений добычи нефти ОПЕК+.

Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Пока страны ОПЕК+ соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться на более высоких уровнях.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,86% — до 38,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,56% — до 35,64 доллара за баррель.

На американском рынке индексы показали небольшой прирост. Инвесторы анализируют темпы восстановления активности в производственном секторе; новости о массовых беспорядках в ряде американских городов не оказали особо влияния на котировки.

Индексы менеджеров по снабжению для производственной сферы показывают, что в мае предприятия США и других стран продолжили сокращать объем выпускаемой продукции, но не такими высокими темпами, как прежде, поскольку карантинный режим был смягчен. В Китае, первой стране, которая ввела жесткий карантин для противодействия коронавирусу, в производственной сфере наблюдался рост активности. Инвесторы надеются, что за Китаем подтянутся и другие страны.

В США индекс Института управления поставками (ISM) для производственной сферы в мае вырос до 43,1 пункта, тогда как в апреле был достигнут минимальный уровень за 11 лет – 41,5 пункта. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже данной отметки говорят о ее сокращении.

В выходные в городах США произошли крупнейшие массовые беспорядки за несколько десятилетий. Инвесторы, однако, не придали большого значения столкновениям между протестующими и стражами правопорядка.

Участники рынков считают, что беспорядки скоро прекратятся. Такое уже неоднократно случалось раньше, начиная с гражданских протестов в 1960-х. Если же города будут закрыты и сохранится комендантский час, то для компаний, которые пытаются вернуться к работе, это станет катастрофой. Пока судить рано.

Десять из 11 секторов S&P 500 в понедельник росли. Лидерами роста оказались нефтегазовый и финансовый секторы, а также сектор недвижимости. При этом сектор здравоохранения отметился снижением.

Акции фармацевтической компании Pfizer упали на 7,1%, они тянут Dow Jones Industrial Average вниз. Они начали снижаться после завершения регулярной пятничной сессии, после того как компания сообщила, что прекратит работу над экспериментальным препаратом против рака груди. Бумаги Gilead Sciences подешевели на 3,4% после противоречивых результатов клинических испытаний препарата против Covid-19, который разрабатывается компанией.

Акции Target упали на 2,3%, поскольку 200 магазинов ритейлера были вынуждены прекратить работу или сократить рабочие часы в связи с массовыми беспорядками.

Бумаги производителей огнестрельного оружия подскочили на фоне сообщений СМИ о протестах и насилии в различных регионах США. Акции Smith & Wesson Brands выросли на 15%, а бумаги Sturm Ruger прибавили 9,4%.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,4%, до 25475,02 пункта. S&P 500 вырос на 11,42 пункта, или на 0,4%, до 3055,73 пункта, Nasdaq Composite набрал 62,18 пункта, или 0,7%, достигнув 9552,05 пункта. На европейских и азиатских рынках акций торги завершились с ростом.

На азиатских рынках неделя началась с роста рисковых настроений на общем оптимизме, который вызван постепенным восстановлением экономической активности в мире после резкого спада из-за пандемии коронавируса.

Рынки также позитивно восприняли тот факт, что американский президент Дональд Трамп пока отреагировал на ужесточение контроля Китая над Гонконгом лишь угрозами, а не новыми санкциями. Однако большинство китайских инвесторов предпочитают сохранять осторожность, опасаясь за перспективы торговой сделки между странами.

Инвесторы также обратили внимание на решение Центрального банка Австралии, который сохранил базовую ставку на уровне 0,25%.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,11% — до 2912,09 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1840,42 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,38% — до 23823,03 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,16%, до 22317,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,81%, до 2081,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 5842,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти вечером стабилизировался после уверенного роста на предыдущих торгах. Баррель сорта Brent почти не меняется, находясь на уровне около $37,8, что добавляло поддержки стоимости российских акций.

2. В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Россетей" (+5%), "Аэрофлота" (+4,9%), "Алросы" (+4,6%), АФК "Система" (+2,9%).

3. В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-2,3%), "Газпрома" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), Polymetal (-0,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем индексы Мосбиржи и РТС в диапазоне 2770-2800 пунктов и 1270-1280 пунктов соответственно. Рост возможен, но без большой уверенности из-за большого аппетита к риску.

 

01 июня 2020:

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением на фоне ухудшения конъюнктуры внешних торговых площадок. Падение рынка нефти и западных фондовых индексов из-за роста геополитических рисков подержало давление на стоимость российских акций в последнюю торговую сессию весны.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 1,62% до 2734,83 пункта, индекс РТС просел на 1,77% до 1219,76 пункта. За рабочую неделю основные индексы повысились на 0,94% и на 2,63%, соответственно. По итогам мая рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 3,18%, долларовый РТС – на 8,42%.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник в преддверии июньской встречи ОПЕК+.

По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

Основное внимание уделяется ОПЕК+. Мы, возможно, видим осторожный откат цен на нефть. Если альянс продлит текущие сокращения, цены могут достичь 40 долларов за баррель. Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.

Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,53% — до 37,64 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% — до 35,31 доллара за баррель.

На американских рынках основные индексы в пятницу на закрытии торговой сессии преимущественно росли, таким образом, на динамику фондового рынка не сильно повлияли новости вокруг нового витка напряженности между США и КНР, рынки также оценивали внутреннюю статистику.

Рынок слабо отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Китаю санкциями из-за ситуации в Гонконге. Он также пообещал внимательно рассмотреть вопрос оправданности американских инвестиций в китайские компании, торгующиеся на биржах США.

Незначительные ответные меры могут не оказать заметного давления на фондовые рынки, да и известие о пересмотре подходов к компаниям КНР, которые торгуются на биржах США, но не следуют их правилам финотчетности, уже было учтено рынком. Однако очевидно, что угроза торговой сделке с Китаем и новые пошлины могут замедлить восстановление экономики и привести к более сильному снижению привлекательности рисковых активов.

Вместе с этим инвесторы оценивают противоречивую макростатистику по США. Так, потребительские расходы в стране за апрель сократились сильнее ожиданий — на 13,6% к марту вместо ожидаемых 12,6%. Доходы при этом неожиданно подскочили — на 10,5% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали снижение на 6,5%.

Увеличение доходов минторг объяснил ростом государственных выплат по социальным пособиям за счет программ восстановления экономики в ответ на пандемию коронавируса. В этой же связи сбережения американцев тоже побили рекорды. Порядка 33% финансовых поступлений остаются на счетах граждан, в то время как до кризиса эта цифра в среднем не превышала 5-10%.

Индекс Dow Jones снижался на 0,07%, до 25383,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,29%, до 9489,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3044,31 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона уверенно растут на статистике из Китая.

По данным экономического издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в мае вырос до 50,7 пункта с 49,4 пункта в апреле. Аналитики ждали роста показателя только до 49,6 пункта.

Участники торгов при этом продолжают следить за развитием торговых отношений США и КНР. Последнее выступление президента США Дональда Трампа дало рынкам некоторое облегчение.

Как сообщают СМИ, в пятницу Трамп распорядился, чтобы его администрация начала процесс отмены специального режима США в отношении Гонконга. Незначительные ответные меры успокоили инвесторов, опасающихся за перспективы торговой сделки между странами.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,97% — до 2908,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,83%, до 1837,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,22%, до 23701,82 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,87%, до 22066,62 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,5%, до 2060,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 5794,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти вечером на нервном геополитическом фоне падал на 1%, до 35,66 доллара за баррель, добавляя негатива в динамику российских акций.

2. В лидерах снижения были акции "Татнефти" (-5,8%), "Новатэка" (-5%), ГДР X5 (-4,6%), "Интер РАО" (-3,3%). Бумаги НЛМК (-0,75%) попали под давление на фоне новостей о том, что акционеры группы на внеочередном собрании понизили дивиденды за четвертый квартал 2019 года до 3,12 рубля на акцию. Дивиденды НЛМК за четвертый квартал 2018 года составили 5,8 рубля на акцию.

3. В лидерах роста были акции "Россетей" (+4,5%), "Полюса" (+2,9%), "Газпрома" (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем растущих торгов, поскольку рост рубля к доллару вкупе с ростом нефтяных цен накануне должны стимулировать инвесторов к покупке. Сегодня Евросоюз и Великобритания продолжат переговоры по вопросу Brexit, что тоже должно отразиться на рынке.

 

                      

 

29 мая 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились ростом по итогам четверга на фоне улучшения конъюнктуры на зарубежных биржевых площадках. Рост рынка нефти и западных фондовых индексов подержали повышение стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов подскочил на 1,42%, до 2779,98 пункта, индекс РТС — на 2,44%, до 1241,77 пункта.

На нефтяном рынке цены утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США.

При этом цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 0,6% — до 35,08 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что спрос на топливо по-прежнему остается слабым, даже несмотря на то что различные штаты США сняли ограничения, которые они ввели, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.

Данные управления энергетической информации Минэнерго за четверг показали, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 534,4 миллиона баррелей.

Выходные Дня памяти 25 мая не привлекли большое число автолюбителей в США, как надеялись многие быки на рынке".

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,03% — до 35,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,57% — до 33,18 доллара за баррель.

На американском рынке основные индексы в четверг на закрытии торговой сессии демонстрировали падение, рынки оценивали перспективы отношений США и Китая и внутреннюю статистику по ВВП и рынку труда.

Рынки продолжают следить за ситуацией между США и Китаем. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении специального административного района.

Трейдеры также оценивают слабую статистику по стране. Ранее минторг США пересмотрел оценку по снижению ВВП в первом квартале до 5% с 4,8%, что является самым сильным падением с четвертого квартала 2008 года. Аналитики ждали подтверждения первой оценки.

Министерство труда США сообщило ранее, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 мая уменьшилось до 2,123 миллиона, хотя ожидалось снижение до 2,1 миллиона. Это уже восьмое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Индекс Dow Jones незначительно падал — на 0,58%, до 25400,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — тоже слегка сокращался, на 0,46%, до 9368,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3029,73 пункта.

На азиатских рынках большинство фондовых бирж региона снижаются в пятницу на фоне эскалации напряженности между США и КНР.

Растущая напряженность между США и Китаем оказывает сильное давление на рынки. Инвесторы опасаются, что дальнейшие разногласия могут вызвать новый виток торговой войны между двумя странами, что нанесет удар мировой экономике.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. При этом американский президент Дональд Трамп ранее анонсировал новые меры против Китая в ответ на действия в Гонконге.

Инвесторы также оценивают слабые экономические данные из Японии. Объем промышленного производства в апреле упал на 9,1% по сравнению с мартом. По данным агентства Блумберг, это самое сильное падение после цунами 2011 года. Объем розничных продаж в апреле упал на 9,6% в месячном исчислении.

При этом в целом на мировых рынках в последнее время скорее преобладает оптимизм и рисковые настроения. Правительства по всему миру постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, и инвесторы надеются на восстановление экономики.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на символические 0,01% — до 2846,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1780,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,71% — до 22968,41 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,59%, до 2016,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 21803,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 5802,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Росту рынка помогали данные Минэнерго США о падении на прошлой неделе запасов на крупнейшем в стране нефтяном терминале в Кушинге (Cushing) — на 3,4 миллиона баррелей, до 53,5 миллиона. А запасы бензина в США уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 255 миллионов баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 0,1 миллиона баррелей.

2. В лидерах роста сегодня оказались цены акций ММК (+5,4%), Сбербанка (+3,3%), ОГК-2 (+3,2%), "Алросы" (+3,2%), НЛМК (+2,3%).

3. В лидерах снижения акции ФСК ЕЭС (-2,8%), ГДР X5 (-2,2%), акции МТС (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекционный день по причине растущих рисков распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем. Именно это будет сдерживать рынок.

 

28 мая 2020:

Торги в среду на российском рынке акций завершились снижением на фоне упавшего спроса на риск из-за роста разногласий между США и Китаем по вопросу Гонконга.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,47%, до 2741,02 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1212,20 пункта.

На нефтяных рынках цены падают после выхода данных Американского института нефти о запасах сырья в США.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Рынки прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет.

Официальная позиция России по этому поводу неизвестна. Вместе с тем, по данным ряда источников, Москва планирует наращивать добычу, то есть за вариант сохранения апрельских договоренностей. Другие источники, напротив, говорят, что на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяниками обсуждался вариант сохранения глубокого сокращения на период после июня, хотя мнения и разошлись.

Данные API в совокупности с опасениям, что Россия может увеличить добычу сказываются на ценах на нефть.

Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent падает на 2,19%, до 33,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду остались в "зеленой зоне", что связано с восстановлением экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

На глобальном фондовом рынке не первый день преобладают оптимистические настроения, поскольку многие страны, в том числе США, ослабляют принятые ранее в связи с коронавирусом карантинные меры, что должно способствовать и уже способствует восстановлению экономики.

Индекс Dow Jones вырос на 2,21%, до 25548,27 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,77%, до 9412,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 3036,13 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются на опасениях ухудшения взаимоотношений США и КНР из-за Гонконга.

Опасения за ухудшение отношений США и Китая из-за законопроекта о национальной безопасности Гонконга затмевают оптимизм рынков, вызванный постепенным восстановлением экономической активности в мире. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.

Рост на японском рынке связан с ростом на американской бирже накануне, кроме того трейдеры настроены оптимистично из-за открытия экономик США и Японии. Индексы США в среду закрылись ростом на 0,77-2,21%.

Акции Nissan тем временем росли на 6%, а Mitsubishi Motors — на 4,7% после сообщения альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Альянс ранее заявил об обновлении модели сотрудничества с целью повышения конкурентных позиций и прибыльности компаний-участниц.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,35% — до 2826,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1750,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,81%, до 22878,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,27%, до 2005,66 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,98% — до 21628,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5846,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок акций предпринял попытку преодолеть зону сопротивления вблизи 2780 пунктов по индексу Мосбиржи, однако ценовая слабость нефти и слабый курс рубля спровоцировали коррекцию вниз.

2. В лидерах снижения оказались акции Polymetal (-2,8%), "Полюса" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), "Яндекса" (-3%).

3. В лидерах роста были бумаги "Аэрофлота" (+4,6%), "Магнита" (+3,6%), Сбербанка (+2,3%), "Алросы" (+1,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения в течение дня, поскольку слабый рубль и давление на него будут уводить котировки в отрицательную область. Риски развития нисходящего движения к уровня в 2730 и 1200 пунктов по ММВБ и РТС весьма высоки.

27 мая 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились отсутствием единой динамики по индексам во вторник: долларовый индикатор РТС вырос, рублевый Мосбиржи — снизился на фоне повышения курса рубля к доллару. Рост западных фондовых индексов и попытки рынка нефти продолжить повышение поддерживали стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до 2754,04 пункта, индекс РТС — вырос на 0,95% до 1224,99 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Первоначально причиной обвала цен на нефть стало резкое падение спроса в связи с COVID-19, и для устойчивого восстановления цен в конечном итоге необходимо, чтобы спрос вернулся на прежний уровень. Позитивные новости о постепенном открытии экономик мира отходят на второй план на фоне возросшей напряженности между США и Китаем.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца. Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent составляет $36,01 за баррель, что на $0,16 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские контракты выросли в цене на $0,64.

На американском рынке фондовые рынки во вторник выросли. На торговых площадках преобладал оптимизм насчет разработки вакцин от коронавируса и возобновления функционирования экономики.

Инвесторов воодушевили признаки того, что в некоторых странах мира и штатах США экономическая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Объемы бронирования столиков в ресторанах, а также расходы на отели и авиаперелеты в США начали расти, а число ежедневно выявляемых случаев Covid-19 снижается.

В следующем месяце в Великобритании планируют открыть розничные магазины. В Италии, которая сильнее многих стран пострадала от коронавируса, в выходные были открыты бары и рестораны.           

Эйфория на рынке акций быстро достигла уровней, обычно характерных для пиковых значений котировок. Тейдеры на рынке акций уделяют внимание только направлению восстановления, а трейдеров рынка облигаций больше волнует темп. До тех пор, пока деловая активность восстанавливается, макроэкономические данные будут неважны.

Инвесторы надеются, что хотя бы одна из десяти находящихся в разработке вакцин от коронавируса будет признана эффективной и выйдет на рынок. Это поможет прекратить распространение коронавируса и вернуться к привычной трудовой и общественной жизни.

В понедельник о начале испытания вакцины на добровольцах сообщила компания Novavax Inc. В гонке за разработку вакцины также участвуют такие фармацевтические компании, как Pfizer Inc. и Moderna Inc. Акции Novavax выросли на 4,5%, бумаги Moderna опустились на 16%. Акции Pfizer снизились в цене на один цент.

Сразу несколько компаний стремятся попасть в цель. Хотя производство вакцины и ее широкое распространение среди населения займет время, рынки обрадованы самим числом разработанных экспериментальных вакцин. Любой проблеск надежды – начало испытаний или успешный ход испытаний – уже будет радовать инвесторов.

По итогам торгов индекс DJIA вырос на 529,95 пунктов, или 2,2%, до 24995,11 пункта. S&P 500 вырос на 36,32 пункта, или 1,2%, до 2991,77 пункта. Nasdaq Composite вырос на 15,63 пункта, или 0,2%, до 9340,22 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают определенной динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за развитием ситуации в Гонконге и ее влиянием на отношения США и КНР.

Опасения роста напряженности между США и Китаем отчасти нивелировали оптимизм по поводу постепенного открытия мировой экономики после карантинных ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что готовится объявить о мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, но не сообщил никаких подробностей.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников и предупредил, что примет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.

Усиление напряженности в США и Китае является губительным для мировой экономики на фоне уязвимости от пандемии. С другой стороны, поддержу рынкам оказывают сообщения о том, что правительство Японии планирует ввести новые меры поддержки экономики в связи с коронавирусом на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов).

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,05% — до 2845,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1785,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,39%, до 23294,433 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,69% — до 21416,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2032,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 5811 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В РФ трейдеры отыгрывали оценки Минэнерго РФ о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. Кроме того, Минэнерго РФ сообщило, что рассчитывает на восстановление "баланса" на рынке нефти в июне-июле.

2. В лидерах роста среди бумаг на рынке РФ оказались акции "Россетей" (+5,2%), ТГК-1 (+4,9%, до 1,3 копейки) – на фоне рекомендаций совета директоров энергокомпании выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 0,1 копейки на акцию – около 8% к рыночной цене. Также выросли бумаги ОГК-2 (+4,2%), "Русгидро" (+2,7%).

3. В лидерах снижения были бумаги Polymetal (-3,6%), "Полюса" (-2,9%), "Акрона" (-2,3%), "Яндекса" (-1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного роста на рынке, поскольку сдерживающим фактором для покупателей остается ситуация между США и Китаем, которая ухудшается не только в торговой, но и в геополитической плоскости. Две темы: вышеупомянутая и вирусная повестки дня пока будут диктоваться тон на рынке. При этом индекс Мосбиржи может протестировать рубежи выше 2770 пунктов

           

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.