Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

12 декабря 2019:

Торги в среду на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам, проигнорировав падение цен на нефть, которое вечером после публикации данных о росте её запасов в США достигало 2% по марке Brent.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,75% до 2 954,4 пунктов, индекс РТС вырос на 0,61% до 1 463,15 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость растет, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США — они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 миллиона баррелей и на 32,8 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,41%, до 63,98 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,84 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили торговую сессию в среду ростом после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на уровне в 1,5-1,75% годовых.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 28-29 января.

Индекс Dow Jones растет на 0,09% — до 27906,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 8655,898 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3140,11 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона показывают в основном положительную динамику после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В четверг в центре внимания инвесторов итоги заседания ФРС, которые стали известны в среду вечером. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. ФРС также отметила, что не ожидает снижения ставки в следующем году.

Инвесторы также следят за развитием событий в торговых переговорах США и Китая в преддверии 15 декабря — даты на которую назначено очередное увеличение американских импортных пошлин на товары из США.

Агентство Рейтер также сообщило со ссылкой на источники, что в четверг президент США Дональд Трамп должен встретиться с советниками, чтобы обсудить вопрос пошлин.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% — до 2920,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,18%, до 1642,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,26%, до 26980,33 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,31% до 23464,49 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,52%, до 2137,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,62%, до 6710,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В энергетическом секторе пользовались спросом акции Россетей, поскольку инвесторы покупают бумаги компании в ожидании обнародования долгосрочной стратегии, в том числе определяющей дивидендную политику. К закрытию торгов обыкновенные акции "Россетей" подорожали на 3,59%, префы – на 0,67%.

2. В банковском секторе Сбербанк в свою очередь подтвердил планы выплаты дивидендов по итогам 2019 года в 50% от чистой прибыли и заявил, что и после 2020 года, года возможно изменение уже его стратегии, всё же не планирует снижать их ниже этого уровня. В итоге к закрытию привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,52%, а обыкновенные – на 1,01%.

3. В лидерах роста оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,79%), депозитарные расписки X5 (2,27%), акции Polymetal (1,99%), префы "Транснефти" (1,91%), акции "Аэрофлота" (1,88%), а также акции ММК (1,86%) и бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,57%, обыкновенные акции – на 1,52%).

4. В лидерах снижения были обыкновенные акции ГАЗа (-2,01%), акции ОГК-2 (-0,94%), "Сафмара Финансовых инвестиций" (-0,83%), "Русснефти" (-0,82%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста, поскольку технически есть потенциал для обновления лучших уровней текущего месяца, да и корпоративный фон этому активно способствует.

 

 

11 декабря 2019:

Торги во вторник на российском рынке завершились, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры. Разнонаправленная динамика западных фондовых индексов и рынка нефти в течение дня не дала повода к росту стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,43% до 2 932,40 пункта, долларовый индекс РТС просел на 0,18% до 1 454,23 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 3,7 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 2,76 миллиона баррелей.

Стоимость нефти падает с самого высокого уровня закрытия почти за три месяца после того, как данные API указали на рост запасов, в то время как неопределенность по поводу возможной отсрочки декабрьского повышения пошлин усиливает снижение.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,62% до $64,93 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,52% до $58,93 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы поднимаются во вторник после новостей о том, что США могут отложить запланированное на 15 декабря введение пошлин на импорт ряда китайских товаров.

Ситуация с мировой торговлей остается в центре внимания мировых рынков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США и Китай планируют отложить намеченное на 15 декабря введение американских импортных пошлин на ряд товаров из КНР. Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Ситуация поддерживает опасения рынков по поводу того, что торговый конфликт между двумя странами может негативно сказаться на перспективах роста мировой экономики.

Вероятно, это лучшее, что сейчас могут ожидать рынки. Это позволит США и Китаю продолжить переговоры и достичь первой фазы торгового соглашения). Трейдеры продолжают ожидать объявления итогов очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая проходит 10-11 декабря. Почти 97,8% аналитиков, по данным CME Group, ожидают сохранения ключевой ставки на текущей отметке в 1,5-1,75% после того, как регулятор снизил индикатор три раза подряд.

Индекс Dow Jones вырос на 0,01% до 27 913,71 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,22% до 8 641,17 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,06% до 3 137,78 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику в надежде на отсрочку очередного возможного повышения импортных пошлин США на китайские товары.

Азиатские инвесторы в среду отыгрывают сообщения в СМИ, появившиеся во вторник после закрытия рынков региона. Так, издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США планируют отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая. Рынки надеются на то, что повышение пошлин будет откладываться, пока будут идти переговоры.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,12% — до 2920,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,4%, до 1640,21 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,33%, до 26522,89 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,13% — до 23379,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,62%, до 6748,2 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,36% — до 2105,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Участники рынка продолжают ожидать объявления итогов очередной встречи Федеральной резервной системы США, которая проходит 10-11 декабря. Почти 97,8% аналитиков, по данным CME Group, ожидают сохранения ключевой ставки на текущей отметке в 1,5-1,75% после того, как регулятор снизил индикатор три раза подряд. Фондовые индексы западных стран на этом фоне вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,4%.

Рынок нефти переходил от снижения к росту, колеблясь неподалеку от максимумов за 2,5 месяца (+0,2% до 64,38 доллара за баррель). Это мешало "быкам" развивать свою игру на российском фондовом рынке.

2. В лидерах снижения среди российских бумаг оказались акции "Акрона" (-1,7%), префы "Транснефти" (-1,5%), бумаги Polymetal (-2,1%), "Фосагро" (-1,6%), "Лукойла" (-1,4%).

3. В лидерах роста были акции "Россетей" (+4,7%), "Алросы" (+2%), ПИКа (+1,1%), "Полюса" (+0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете ожидания комментариев ФРС по ключевой ставке. Пока техническая картина на графиках биржевых индексов и новостная ситуация складываются таким образом, что несмотря грядущие важные заседания центробанков, рынки могут начать рождественское ралли. Если комментарии укажут на дальнейшую политику снижения ставки, то индекс Мосбиржи может снова протестировать уровень 3000 пунктов.

 

10 декабря 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом по основным индексам по инерции пятницы, несмотря на не слишком благоприятный внешний фон, его всё ещё может поддерживать решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,56% до 2 945,03 пунктов, индекс РТС — на 0,58% до 1 456,79 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость снижается второй день подряд: опасения за мировую экономику и спрос на сырье нивелировали оптимизм, связанный с новым сокращением добычи ОПЕК+.

Снижению цен на нефть с начала текущей недели способствует слабая статистика из Китая. Неожиданное снижение экспорта страны в ноябре было воспринято инвесторами как признак негативного влияния на ее экономику торгового конфликта с США. Это вызвало опасения за перспективы глобальной экономики в целом и спроса на нефть в частности, с учетом того, что Китай является второй по величине мировой экономикой и одним из крупнейших потребителей сырья.

Распродажи на рынке "черного золота" сменили оптимизм конца прошлой недели. Тогда нефтяной рынок поддержало решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в первом квартале еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

Эйфория по поводу сокращения добычи ОПЕК+ была недолгой, и неожиданное снижение экспорта Китая подчеркнуло влияние торгового конфликта на экономику.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 0,17% до $64,14 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22% до $58,9 за баррель.

На американском рынке ведущие американские фондовые индексы в понедельник закрыли торги снижением, инвесторы, с одной стороны, ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы США, а с другой оценивают результаты внешнеторгового противостояния с Китаем.

Декабрьское заседание Федрезерва запланировано на 10-11 декабря, по его итогам большинство аналитиков (99,3%) ожидает, что ключевая ставка будет сохранена на текущей отметке в 1,5-1,75%.

С другой стороны, согласно официальной статистике, объем экспорта из Китая в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%. Эксперты, напротив, ждали роста экспорта на 0,8% и падения импорта на 1,4%.

Такие данные вышли на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем. Введение новых американских пошлин на импорт ряда китайских товаров, как ожидается, состоится 15 декабря. Трейдеры оценивают вероятность того, вступят ли в силу новые пошлины.

Индекс Dow Jones снизился на 0,38% до 27 909,60 пунктов, индекс NASDAQ растёт на 0,4% до 8 621,828 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,24%, до 3138,22 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику в ожидании очередного возможного повышения импортных пошлин США на китайские товары.

На рынки продолжает оказывать давление неопределенность в торговых отношениях США и Китая. Напряженность усиливается с приближением 15 декабря – даты очередного повышения импортных пошлин США на товары из Китая.

Решение о том, повышать или не повышать пошлины 15 декабря, остается за президентом США Дональдом Трампом, а он сохраняет двусмысленность в этом вопросе, что заставляет рынки гадать.

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику из Китая. Годовая инфляция в стране в ноябре составила 4,5%, совпав с прогнозами аналитиков, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, превзойдя ожидания рынков. Цены производителей в годовом исчислении упали на 1,4%. Аналитики ждали более сильного снижения.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,17% до 2 909,7 пунктов, индекс Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1639,07 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,06%, до 26482,52 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,05% — до 23417,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6706,9 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,34% — до 2095,57 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались в основном акции других секторов: ОГК-2 (+3,44%), "Алросы" (+3,32%), "Энел России" (+2,25%), "Норникеля" (+2,06%). Также заметно прибавили в цене префы "Татнефти" (на 1,83%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднялись на 1,16%, обыкновенные акции – на 1,35%), депозитарные расписки Х5 (на 1,32%), префы "Мечела" (на 1,14%) и акции МКБ (на 1,13%).

2. Среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-2,85%), АФК "Система" (-1,24%), ПИКа (-0,95%), ОВК (-0,82%).

ПРОГНОЗ: Сегодня влияние на рынок будут оказывать разные новостные потоки. Помимо "торговой" темы инвесторы на рынке РФ будут учитывать итоги парижского саммита в "нормандском формате". Кроме того, завтра министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Некоторое напряжение геополитического фона может сдерживать покупателей. Если участникам саммита в Париже удастся добиться прогресса по вопросу транзита российского газа, то отечественные нефтяные активы получат весомую поддержку.

 

05 декабря 2019:

Торги в среду на российском фондовом рынке завершились ростом в рамках коррекции после ощутимо снижения накануне и обновления минимумов с конца октября.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,6% до 2 900,66 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,13% до 1 430,03 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром в рамках коррекции после роста более чем на 3% днем ранее.

В четверг инвесторы на рынке нефти фиксируют прибыль после того, как днем ранее стоимость сырья ощутимо подскочила после данных от Минэнерго США о том, что запасы в стране за минувшую неделю уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Ключевым событием для рынков в конце текущей недели станут встречи ОПЕК+, стартующие в четверг в Вене. Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления срока соглашения о сокращении добычи, которое действует до конца первого квартала 2020 года.

В то же время некоторые аналитики надеются на то, что объем сокращения добычи может быть увеличен. Наиболее вероятным результатом встреч ОПЕК+ на этой неделе может стать соглашение о сокращении добычи еще на 300-400 тысяч баррелей в день при условии более строгого его соблюдения странами, которые не выполняли свои обязательства.

Цена февральских фьючерсов по марке Brent снижалась на 0,1% до $62,94 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI снижались на 0,38% до $58,2 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы США заметно выросли на закрытии торгов в среду на фоне сообщений СМИ о возможной деэскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Оптимизм инвесторов поддерживается на фоне сообщения агентства Блумберг о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин. Это сообщение поддержало настроения трейдеров после того, как накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что торговый договор с Китаем может быть заключен уже после президентских выборов, то есть через год.

Индекс Dow Jones подрос на 0,55% до 27 654,66 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – также на 0,54%, до 8566,672 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 3115,60 пункта.

На азиатских рынках фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам сессии на фоне возобновившегося оптимизма относительно заключения промежуточной торговой сделки между США и Китаем.

Из макроэкономической статистики в Японии был обнародован индекс делового доверия Reuters Tankan, который в декабре составил -6 пунктов по сравнению с -9 пунктами в ноябре. Также вышли данные по чистым вложениям нерезидентов в японские акции, согласно которым приток за неделю составил 394 млрд. иен по сравнению с притоком в размере 131,1 млрд. иен неделей ранее.

В Австралии был опубликован профицит торгового баланса, который в октябре составил 4,502 млрд. австралийских долларов, тогда как аналитики прогнозировали профицит 6,1 млрд. австралийских долларов. При этом розничные продажи в октябре продемонстрировали нулевое изменение, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,3%.

Также сегодня состоялось выступление члена правления Банка Японии Ютака Харады, который сообщил, что регулятор продолжит придерживаться текущей мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет целевого ориентира в 2%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,71%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,74%, гонконгский Hang Seng позеленел на 0,59%, южнокорейский KOSPI просел на 0,34%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,16%.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "М.Видео" (+5,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%), АФК "Система" (+2,6%), "Роснефти" (+2,1%), "Мосбиржи" (+2%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-0,9%), "Фосагро" (-0,8%), ТМК (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойного дня в преддверии ожидания участниками рынка новостей из Вены с заседания ОПЕК+, хотя определенную поддержку акциям РФ может оказать вероятная стабилизация американских индексов, которые могут скорректироваться вверх. Инвесторы пока не слишком верят в вероятность одобрения новых антироссийских санкций. С учетом локального ослабления индекса доллара к валютам других развитых стран, индексы РФ могут чувствовать себя сегодня спокойно.

 

 

03 декабря 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением к уровням предыдущего закрытия на фоне вечернего ухудшения конъюнктуры мировых рынков. Фондовые площадки вечером теряли позиции, а рынок нефти растерял часть коррекционного роста на фоне слабой макроэкономической статистики по США.

 Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,48% до 2 921,18 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,44% до 1 432,81 пунктов.

На нефтяных рынках цены умеренно растут в преддверии заседаний ОПЕК+, где будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи.

Представители ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум до июня 2020 года на фоне опасений за снижение цен на нефть. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 5 декабря, 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает статистика крупнейшего потребителя нефти — Китая — от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре неожиданно вырос.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивается на 0,18%, до $61,03 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,3% до $56,13 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы закрылись в понедельник в "красной зоне" из-за вернувшихся опасений по поводу импортных пошлин США на китайские товары и после выхода негативной внутренней статистики.

Рынки опасаются, что противоречия США и Китая по Гонконгу негативно повлияют на переговоры о первом этапе сделки по торговле. В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Пекин вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch. Эксперты уверены, что Китай действует в ответ на два американских закона, принятых в поддержку Гонконга.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

Инвесторы также отыгрывают негативную внутреннюю статистику по США. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%, хотя ожидался рост до 49,2%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,94% — до 27786,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 8567,988 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,66% — до 3120,36 пункта.

На азиатских рынках фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник, давление на индексы оказывают опасения по поводу американских пошлин на товары из ряда стран.

Ухудшению настроений инвесторов способствовали заявления президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии. "С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина)", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Опубликованные во вторник окончательные данные об изменении ВВП Южной Кореи в третьем квартале указали, что рост экономики страны составил 2% в годовом выражении, как и сообщалось изначально. За аналогичный период в прошлом году ВВП вырос на 2,1%. Во вторник также были подведены итоги заседания австралийского ЦБ. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых после трех ее снижений с июня.

Акции японской SoftBank дешевеют на 1,58%. Бумаги Nissan снижаются на 1,53%, Fanuc - на 1,13%. В то же время котировки акций Nintendo растут на 2,87% на сообщении о том, что игровая консоль Switch пользовалась большим спросом у американских покупателей в "Черную пятницу". В Гонконге дорожают акции AAC (+2,4%) и Sunny Optical (+0,9%), в то время как бумаги CSPC Pharmaceutical и WH Group снижаются на 1,9% и 2,7% соответственно.

В Южной Корее дешевеют бумаги производителя микросхем SK Hynix (-1,99%) и акции Hyundai Heavy Industries (-0,3%), в Австралии снизились бумаги Commonwealth Bank of Australia (-2,57%), Westpac (-1,26%) и National Australia Bank (-1,81%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,64%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,03%, южнокорейский KOSPI - на 0,39%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,19%.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения сегодня среди российских бумаг оказались акции "Яндекса" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Газпрома" (-1,4%).

2. В лидерах роста были бумаги АФК "Система" (+2,6%), НЛМК (+1,6%), "М.Видео" (+1,4%), ММК (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня с высокой вероятностью консолидации рынка в диапазоне 2920-2940 пунктов по индексу Мосбиржи. Несмотря на слабость валют других развивающихся стран, российский рубль остается крепким, что позволяет рассчитывать на удержание индексом РТС уровня 1430 пунктов в качестве поддержки и последующего отскока наверх.


 

 

29 ноября 2019:

Торги в четверг на российском рынке завершились ухудшением внешнего фона и опасениях инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем, впрочем, сумев к вечеру отыграть большую часть утренних потерь.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,05% до 2 927,57 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,13% до 1 439,18 пунктов.

На нефтяных рынках цены сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне возросших торговых рисков, которые усилили опасения за спрос на сырье.

Мировые инвесторы опасаются усиления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за нового закона США, касающегося Гонконга. Это может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на нефть.

В то же время трейдеры с интересом ждут очередного заседания ОПЕК+ на следующей неделе с учетом сообщений в СМИ о том, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

По крайней мере, хотя бы некоторая ясность начинает появляться вокруг встречи ОПЕК+, где все заинтересованные стороны будут добиваться более строгого соблюдения действующего соглашения.

Цена февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 62,98 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 57,98 доллара за баррель.

На американском рынке торги не проводились по причине Дня Благодарения.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются в пятницу на статистике по промышленному производству из Южной Кореи и Японии, которая не оправдала ожиданий аналитиков.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в октябре снизился на 2,5% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%. При этом показатель в Японии в отчетном месяце упал на 4,2% в месячном исчислении после роста на 1,7% месяцем ранее. Аналитики ждали снижения всего на 2,1%.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах из-за данного закона, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

Угрозы Китая принять меры в ответ на закон США о Гонконге, вероятно, останутся только угрозами. У Китая есть свои проблемы, особенно в том, что касается корпоративного долга и качества кредитов региональных банков. Он не может себе позволить потерять достигнутый прогресс.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,64% до 2 871,07 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1586,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,97%, до 26363,78 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,2% — до 23361,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,24%, до 2092,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6857,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров падения по итогам дня оказались акции "МРСК Центра и Приволжья" (-2,85%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,94%), акции "Яндекса" (-1,63%), депозитарные расписки Х5 (-1.28%), акции "Интер РАО" (01,25%), а также обыкновенные акции "Мечела" (-1,22%), акции ТГК-1 (-1,2%), АФК "Система" (-1,17%), "Газпром нефти" (-1,16%) и префы "Татнефти" (-1,03%).

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции "Русснефти" (2,41%), ММК (1,06%), "Сафмара Финансовых инвестиций" (1,01%), "Лукойла" (0,91%), "Юнипро" (0,7%), "М.Видео" (0,63%), "Магнита" (0,43%), обыкновенные акции Сбербанка (0,42%), НЛМК (0,39%), и акции "Русала" (0,36%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем нейтральных торгов на небольших объемах торгов из-за укороченных торгов в США, если только не будут сделаны заявления по торговому или гонконгскому вопросу, к которым сейчас приковано пристальное внимание инвесторов.

 

28 ноября 2019:

Торги в среду на российском рынке завершились в боковике к уровням предыдущего закрытия по индексам. Участники торгов занимают выжидательные позиции на фоне неуверенной динамики рынка нефти и умеренного повышения мировых фондовых площадок.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,05% до 2 929,05 пунктов, индекс РТС повысился на 0,01% до 1 441,08 пунктов.

На нефтяных рынках цены второй день подряд демонстрируют негативную динамику на статистике Минэнерго США по запасам нефти в стране.

Давление на стоимость нефти оказывает увеличение запасов сырья в США. По данным Минэнерго страны, за минувшую неделю показатель вырос на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 418 тысяч баррелей.

Данные по запасам перевесили опасения, связанные с предложением сырья, и общий подъем настроений в отношении торговой сделки между США и Китаем.

Негативную динамику ограничивают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания Ливии сообщила о приостановлении работы на месторождении Эль-Филь из-за ведущихся рядом с ним военных действий.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% до $62,84 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38% до $57,89 за баррель.

На американском рынке основные торговые индексы обновили рекорды при закрытии, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы торгового соглашения США и КНР.

Инвесторы не оставили без внимания обнадеживающие заявления о перспективах достижения договоренностей США и Китая по торговле. Оптимизма рынкам добавили слова президента США Дональда Трампа, который сказал во вторник, что Пекин и Вашингтон близки к соглашению по первой части торговой сделки.

Уверенности рынкам добавила экономическая статистика из США. Рост ВВП в III квартале по второй оценке составил 2,1%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%. Доходы потребителей в стране в октябре выросли менее чем на 0,1%, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидавших роста на 0,3%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,15% до 28 164,00 пунктов, индекс NASDAQ увеличился на 0,66% до 8 705,18 пунктов, индекс S&P 500 на 0,42% до 3 153,63 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются в четверг после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге".

В центре внимания рынков в четверг оказалась политическая ситуация вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон корректирует другой закон — о политике США в отношении Гонконга от 1992 года — и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в административном районе. Правительство Гонконга выразило решительный протест против данного закона, а министерство иностранных дел Китая пригрозило США контрмерами.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31% — до 2894,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1601,84 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,05% — до 26939,47 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,05% — до 23426,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2122,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,21%, до 6864,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции Яндекса (+1,2%) обновили исторический максимум цены (державшийся с июля), поднявшись в среду до 2682 рубля. Текущий оптимизм в отношении бумаг компании движется недавними сообщениями о встрече президента РФ Владимира Путина с акционерами и руководством "Яндекса". В отсутствие существенных корпоративных событий и при сохранении нейтрального внешнего фона, акции "Яндекса" в ближайшее время будут торговаться около 40 долларов.

2. В лидерах роста цены РФ оказались бумаги "Русагро" (+2,6%), акции "ИнтерРАО" (+1,7%), префы "Транснефти" (+1,7%), акции "Мосбиржи" (+1,4%).

3. В лидерах снижения были бумаги АФК "Системы" (-4,6%), отчитавшейся о падении в прошлом квартале чистого убытка в 12 раз — до 2,266 миллиарда рублей с 27,174 миллиарда рублей. Подешевели также акции "Роснефти" (-1,6%), ТМК (-1,2%), "Новатэка" (-0,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов без внешнего фона, поэтому и динамика российского рынка может быть неоднородной и вялой. Рынки США будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения.

26 ноября 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились умеренным снижением по индексу РТС на фоне ослабления рубля, при этом остался в плюсе по индексу Мосбиржи из-за роста аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,26% до 2 955,32 пунктов, индекс РТС снизился на 0,05% до 1 454,63 пунктов.

На нефтяных рынках цены во вторник утром слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы пытаются оценить последние новости по торговым отношениям США и КНР.

Мировые инвесторы обратили внимание на сообщение министерства коммерции КНР, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Хотя первая часть соглашения еще не подписана, а условия по-прежнему не ясны, движение к деэскалации и отмене повышения пошлин все же является позитивным фактором для рынков.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% до $62,65 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,01% до $58,01 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в понедельник по итогам торгов на бирже росли на фоне позитивных ожиданий инвесторов по торговым переговорам США и Китая.

На настроения инвесторов оказывают позитивное влияние последние новости о торговых взаимоотношениях США и КНР. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо и он стремится к ее заключению. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

Кроме того, биржи поддерживаются некоторыми позитивными корпоративными новостями. В частности, акции американской ювелирной компании Tiffany подорожали почти на 6% после сообщения французской LVMH о приобретении компании за 16,2 миллиарда долларов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,67% до 28 062,05 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,32% до уровня в 8 632,488 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65% — до 3130,54 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона преимущественно растут во вторник вслед за рынками США.

Инвесторы в Азии во вторник поддерживают оптимизм, отмеченный на американских рынках днем ранее. Американские фондовые индексы по итогам торгов понедельника выросли на 0,6-1,3% на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости о том, что США и Китай провели телефонный разговор во вторник и договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

Общая тенденция заключается в том, что рынки ждут сделку, потому что торговля является основным фактором, оказывающим давление на рост мировой экономики и доверие инвесторов.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,01% до 2 906,08 пункта, индекс Shenzhen Composite на 0,08% до 1 601,8 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% — до 26966,39 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,32% — до 23367,62 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2134,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6783,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В энергетическом секторе акции ФСК выросли на 2,57% на дивидендных новостях. Ранее в понедельник ФСК сообщила, что совет директоров компании в понедельник обсудит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендации по дивидендам за девять месяцев 2019 года. На этом фоне выросли и бумаги основного акционера ФСК — "Россетей" (префы – на 1,16%, обыкновенные акции – на 2,17%).

2. В телекоммуникационном секторе акции МТС к закрытию торгов выросли на 1,1%. В начале торгов акции обновили максимум с марта 2018 года, поднявшись до 318,55 рубля, отыгрывая корпоративный позитив. МТС ранее в понедельник сообщила, что продает свое украинское подразделение структуре азербайджанской телеком-компании Bakcell за 734 миллиона долларов. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал специальные дивиденды по итогам первых трех кварталов года в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию (26,5 рубля на одну АДР).

3. В лидерах роста – акции "МРСК Волги" (3,39%), акции "Яндекса" (2,45%), НЛМК (2,41%), "Мосэнерго" (2,31%), "МРСК Центра и Приволжья" (2,24%), акции ПИКа (1,93%), "Северстали" (1,69%) и акции ММК (1,66%).

4. Среди лидеров падения – акции "Полюса" (-1,96%), депозитарные расписки "Руссагро" (-1,79%), префы "Транснефти" (-1,55%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,17%) и акции "Норникеля" (-0,76%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии укороченной недели в США и теме торговой сделки США и КНР. Кроме того, в США выйдет важная статистика, среди которой выделим продажи новостроек за октябрь, а также индекс доверия потребителей США от Conference Board за ноябрь.

 

22 ноября 2019:

Торги в четверг на российском фондовом рынок по итогам сессии четверга повысился по основным индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже его казначейских акций.

Внешний фон при этом к вечеру стал противоречивым: снижение зарубежных фондовых индексов компенсировалось растущей нефтью.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,21% до 2 942,6 пунктов, долларовый индекс РТС на 0,44% до уровня в 1 454,74 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции после роста на 2-3% в течение двух предыдущих торговых сессий.

В пятницу на рынке нефти трейдеры предпочитают фиксировать прибыль после уверенного роста стоимости сырья в течение предыдущих двух торговых сессий. В четверг поддержку стоимости "черного золота" оказали сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти сразу до июня. При этом отмечается, что условия сделки, скорее всего, останутся неизменными. Встреча ОПЕК+ ожидается 4-6 декабря в Вене.

Кроме того, инвесторов продолжают беспокоить перспективы спроса на нефть в свете нерешенного торгового конфликта между США и Китаем. Ключевым фактором для перспектив спроса на нефть являются текущие торговые переговоры между США и Китаем.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 63,65 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 58,2 доллара за баррель.

На американском рынке индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг закрылись в "красной зоне" из-за неопределенности вокруг торгового конфликта США и Китая, который может привести к ухудшению ситуации во всей мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и прогноз Организации экономического сотрудничества и развития.

На индексы влияет вышедший ранее в четверг прогноз ОЭСР. Мировая торговля остается "исключительно слабой", говорится в релизе организации. В итоге ее прогноз на 2019 год понижен по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта — теперь организация ожидает рост мировой торговли по итогам текущего года всего на 1,2%, а оценка 2020 года ухудшена еще сильнее — на 1,5 пункта, до 1,6%.

На эту оценку неизбежно повлияла торговая война между Китаем и США, к которой приковано внимание инвесторов в последние месяцы. Ранее в четверг СМИ сообщали, что в этом году торговое соглашение между США и Китаем, которое могло бы частично снять взаимные претензии сторон, маловероятно из-за возникшей политической напряженности в отношениях между двумя странами.

Причина опасений в том, что на днях сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем, власти Китая выразили протест. Трейдеры ожидают, что политическая напряженность может оказать негативное влияние на течение торгового конфликта США и Китая.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,20%, до 27765,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 8506,211 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 3103,41 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу после двух дней снижения, при этом рынки КНР остаются под давлением из-за неопределенности в торговых отношениях с США.

Вместе с тем индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,68% — до 2883,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 1608,01 пункта.

В пятницу большинство бирж АТР восстанавливаются после двух дней снижения. Однако, несмотря на коррекционный рост, трейдеров продолжают беспокоить противоречивые новости по торговым отношениям Китая и США.

С одной стороны, на этой неделе СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. В то же время сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. На этом фоне трейдеры не исключают, что заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.

Эта дата повышения пошлин — 15 декабря — по-прежнему оказывает давление на рынки. Необходимо ощущение, что эскалации торговой войны не будет.

Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,45% — до 23139,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,18% — до 26515,79 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,08%, до 2098,17 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,55% — до 6709,8 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции Газпрома (+2,6%) лидировали в росте на новостях о продаже структурой концерна — компанией Газпром газораспределение — 850,6 миллиона акций материнской компании на Московской бирже. Продавец собрал предложения от покупателей на сумму в 237,75 миллиарда рублей. Дневной объем торгов акциями "Газпрома" также обновил максимум, подскочив почти до 57 миллиардов рублей.

Инвесторы и спекулянты также наверняка не забыли и о том, как накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира.

2. Заметно выросли в цене и бумаги "Яндекса" (+1,4%), "Мосэнерго" (+0,9%), "Распадской" (+2%), "Алросы" (+0,9%).

3. В особенности снизились в цене бумаги "Детского мира" (-2,3%), НЛМК (-1,4%), "Полюса" (-3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, но сохранение противоречивых внешних настроений может не позволить части инвесторов на российском рынке зафиксировать прибыль в преддверии выходных. Событий в этот день ожидается немного, поэтому основное внимание сохранится на теме мировой торговли.

 

21 ноября 2019:

Торги в среду на российском рынке акций завершились умеренным снижением по основным индексам на фоне роста стоимости нефти марки Brent в район $62 за баррель.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,18% до 2 936,47 пунктов, индекс РТС просел на 0,22% до 1 448,4 пунктов.

На нефтяных рынках цены коррекционно снижаются после роста на 3% в среду, поддерживает снижение котировок усиление рисков вокруг торговли США и КНР из-за ситуации вокруг Гонконга.

Днем ранее нефтяные цены поддержала позитивная статистика по запасам в США. Согласно данным Минэнерго страны, за неделю по 15 ноября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 1,4 миллиона баррелей, хотя инвесторы ожидали роста на 1,5 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом не изменилась, оставшись на отметке в 12,8 миллиона баррелей в день.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам в среду оказали и комментарии по ОПЕК+. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+ для сбалансированности мирового нефтяного рынка.

Поддерживают коррекционное удешевление нефти опасения за торговые отношения США и КНР. Ранее сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест. Аналитики обеспокоены, что конфликт сторон по поводу Гонконга может стать препятствием для достижения торговых договорённостей. Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому риски для экономики страны негативно влияют на ожидания по спросу.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,32% до 62,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25% до 56,87 доллара за баррель. В среду вечером котировки показывали рост на 2,7-3%.

На американском рынке американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду снижались из-за повышения рисков эскалации торгового конфликта с Китаем.

Трейдеры по-прежнему следят за развитием внешнеторгового конфликта США и Китая. Надежды на скорое заключение хотя бы частичного торгового соглашения ослабли после того, как во вторник американский президент Дональд Трамп допустил возможность повышения импортных тарифов, если соглашение не будет подписано.

Напряжение усиливает тот факт, что во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе. Власти Китая выразили протест.

Индекс Dow Jones снизился на 0,40%, до 27821,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 8526, 734 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3107,08 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона опускаются в четверг из-за обеспокоенности инвесторов по поводу того, что конфликт между США и КНР по поводу Гонконга может стать препятствием для торговых договоренностей между странами.

Ранее сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест. Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.

Безусловно, Китай воспримет это как вмешательство во внутренние дела, и, вероятно, подумает, что стране больше не нужно идти на уступки по торговле.

Вокруг торговых договоренностей между странами продолжает сохраняться неопределенность. Ранее на текущей неделе телеканал CNBC сообщил, что настроение Китая по торговле "пессимистично" из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.

Во вторник Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение. Трейдеры оценивают вероятность того, состоится ли очередное повышение пошлин США на ряд китайского импорта в декабре после того, как в октябре сторонам удалось договориться об отсрочке повышения пошлин, запланированного в том месяце.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 2899,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 1629,32 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,61%, до 26456,23 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,52%, до 2092,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,91%, до 6661,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 сокращался на 0,89%, до 22941,61 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтегазовом секторе акции Газпрома подскакивали почти на 3% на заявлении зампреда правления компании Фамила Садыгова о том, что "Газпром" планирует продать оставшиеся казначейские акции в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке, но без спешки.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, и у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира. Однако во второй половине сессии цены акций "Газпрома" сократили рост и закрыли торги нулевой динамикой, оставшись на уровне закрытия вторника.

2. В лидерах роста были акции Московской биржи (2,66%), "МРСК Центра и Приволжья" (2,01%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 1,39%, обыкновенные акции – на 1,09%), префы "Башнефти" (0,96%), акции "Полюса" (0,82%), а также акции ЛСР (0,39%), ПИКа (0,36%) и префы "Сургутнефтегаза" (0,32%).

3. В лидерах снижения были акции ТГК-1 (-2,04%), "Аэрофлота" (-1,79%), "Распадской" (-1,61%), ФСК "ЕЭС" (-1,54%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (-1,38%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,28%), обыкновенные акции "Россетей" (1,19%), акции ТМК (-1,11%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковых торгов в течение дня, поскольку инвесторы будут ждать информацию со стороны американо-китайских торговых переговоров и развития ситуации в Гонконге, а также – публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике и недельные данные по изменению числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

 

20 ноября 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились ростом, несмотря на неуверенную динамику западных биржевых индексов и снижение нефтяных котировок.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% до 2 941,69 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1 451,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены не показывают единой динамики после падение во вторник на 2-3% на опасениях по спросу на сырье, давление на котировки оказывает статистика Американского института нефти о значительном росте запасов в США.

Во вторник СМИ сообщили, что Россия вряд ли согласится на большее сокращение добычи нефти в стране в рамках соглашения ОПЕК+. Встреча ОПЕК пройдет 5-6 декабря в Вене. Инвесторы также обратили внимание на данные из Норвегии: в октябре объем добычи нефти в стране, крупнейшей нефтегазодобывающей стране в Европе, вырос на 4,5% сильнее прогноза NPD.

По данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в США за неделю по 15 ноября поднялись на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов — снизились на 2,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,4 миллиона баррелей.

Аналитики же полагают, что запасы за неделю выросли только на 1,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Рынки продолжают следить за ситуацией с торговлей США и Китая. Вечером во вторник американский президент Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение. КНР является крупнейшим в мире потребителем нефти, потому опасения за экономику страны негативно сказываются на ожиданиях по спросу.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,11% до $60,84 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,05% до $55,38 доллара за баррель.

На американском рынке крупнейшие фондовые индексы США на закрытии торгов во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, ставшую результатом рыночной волатильности и неопределённости.

С одной стороны, инвесторы настороженно следят за новостями по торговым отношениям США и Китая, а с другой — отыгрывают внутреннюю статистику США, которая оказалась слабее ожиданий.

 

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. В понедельник рынки были обеспокоены сообщением, что Китай пессимистично настроен в отношении достижения соглашения с США. Однако затем США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei, что несколько разрядило обстановку.

Инвесторы также смотрят на статистику из США, оказавшуюся слабее прогнозов. Количество новых домов в стране в октябре увеличилось на 3,8% и составило 1,314 миллиона вместо ожидавшихся 1,32 миллиона.

Индекс Dow Jones снижался на 0,37% до 27 933,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,24% — до 8 570,660 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, достигнув отметки 3 123,08 пункта.

На азиатских рынках рынки реагировали на решение Народного банка Китая снизить основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в августе этого года стала новым бенчмарком кредитования, до 4,15%.

Годовая LPR в среду была установлена на уровне 4,15%, что совпало с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали снижение ставки на 0,05 процентного пункта по сравнению с октябрем.

ЦБ понизил также на 0,05 процентного пункта и пятилетнюю ставку LPR, в ноябре она составила 4,8%.

Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику, которая замедляет рост из-за торговой войны с США.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции АФК "Система" на фоне позитивных данных ("дочки") МТС (+2,7%) о росте выручки оператора связи по МСФО в третьем квартале на 4,6% — до 133,9 миллиарда рублей. На позитивном отчете по МСФО также выросли в цене акции ФСК ЕЭС (+3,7%). Подорожали бумаги "Северстали" (+2,3%), "Детского мира" (+1%), НЛМК (+1,5%), Qiwi (+3,5%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Распадской" (-1,3%), Polymetal (-1,1%), "Полюса" (-1%), "Мечела" (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции по причине снижения нефтяных рынков в результате коррекции от максимумов и последовавшей за ней консолидации. Пока участники торгов продолжают ориентироваться на новостной фон, который связан с американо-китайскими торговыми отношениями, а они сейчас далеки от идеала.

 

15 ноября 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились умеренным снижением в отсутствие драйверов роста как на внутреннем, так и на глобальном рынке, причем тон падению задавал в том числе «Газпром».

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понизился на 0,39% до 2 922,45 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром поднимаются, снижение прогноза ОПЕК по росту предложения стран вне картеля в следующем году и возвращение торгового оптимизма поддерживает нефтяные котировки.

В опубликованном в четверг ноябрьском докладе ОПЕК организация несколько пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год — на 36 тысяч баррелей в сутки, до 2,17 миллиона баррелей в сутки.

Позитивно влияют на торги и комментарии американской стороны по торговле. В четверг советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, сообщило агентство Рейтер. На рынки вернулся некоторый оптимизм, поддерживающий и нефтяные цены, так как Китай является крупнейшим потребителем нефти, и позитивные для экономики страны новости улучшают ожидания по росту спроса.

Энергетические рынки останутся сосредоточены на риторике ОПЕК+, торговых новостях США и КНР и том, сумеет ли Пекин как-то снизить напряжённость вокруг ситуации в Гонконге.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,45% — до 62,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 57,06 доллара за баррель.

На американском рынке ведущие промышленные индексы в основном умеренно снижались в четверг на закрытии торговой сессии, причиной стали опасения по судьбе торгового соглашения США и Китая.

В центре внимания инвесторов по-прежнему торговые отношения США и Китая. Накануне СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп заявил о согласии Китая закупать сельскохозяйственную продукцию в США на сумму до $50 млрд. в год. Китайские чиновники отметили, что в любой момент могут прекратить закупки.

Трейдеры также находятся под влиянием макростатистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю увеличилось на 14 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч.

Индекс Dow Jones понизился на 0,02%, до 27777,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 8479,516 пункта, индекс широкого рынка S&P 500, напротив, немного подрос на 0,09%, до 3096,87 пункта.

На азиатских рынках большинство фондовых индексов региона в пятницу поднимаются на оптимизме по торговле между США и КНР после комментариев советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу.

В четверг Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, пишет агентство Рейтер. Комментарии американского представителя вернули на рынки некоторый оптимизм по поводу торговли. Аналитики при этом оценивают такие заявления более скептично.

Рынки хотят верить, что будет некоторое разрешение этого вопроса, по крайней мере, длительное перемирие, хотя опыт последних 18 месяцев не даёт много причин для утешения. Негативная статистика по США и Китаю, а также грядущие в следующем году президентские выборы в США, также оказывают давление на перспективы достижения сделки между сторонами.

Слабая статистика по Китаю продолжает несколько сдерживать торги. Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, промышленность Китая в октябре замедлила рост до 4,7% с 5,8% в сентябре. Показатель ожидался на уровне 5,4%. Рост объема розничных продаж в стране также неожиданно замедлился — до 7,2% с 7,8%, хотя ожидалось ускорение роста до 7,9%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03%, до 2910,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,19%, до 1620,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,32% — до 26408,86 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,17% — до 2164,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 6788,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,76% — до 23317,59 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтегазовом секторе на вечерних торгах акции "Газпрома" усилили снижение и максимально опускались почти на 2,8% — до 244,8 рубля, однако затем смогли компенсировать часть потерь. Бумаги компании к закрытию торгов подешевели на 1,37%, до 248,34 рубля.

В "Газпроме" также идет фиксация прибыли, при этом закрепление ниже 250 рублей говорит о высокой вероятности дальнейшей просадки к 240 рублям, а далее и к 230 рублям.

Бумаги Газпрома падают с 8 ноября. До того они росли эмоционально на новостях вокруг заполнения газом "Силы Сибири" и разрешения вопроса с "Северным потоком — 2". То есть коррекция бумаг после масштабного роста (максимум более чем за 10 лет) — закономерна. Дополнительным поводом для снижения стали новости среды о решении "Газпрома" отказаться от размещения евробондов в швейцарских франках из-за высоких рисков ареста привлеченных средств по искам украинского Нафтогаза.

2. Среди лидеров падения оказались акции "МРСК Волги" (-3,48%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,09%), ММК (-2,94%), "Распадской" (-2,65%), ОГК-2 (-2,63%), а также акции НЛМК (-2,52%), депозитарные расписки "Русагро" (-2,41%), акции "Детского мира" (-2,23%), "Интер РАО" (-2,15%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,97%).

3. В лидерах роста – депозитарные расписки TCS (1,76%), акции МКБ (1,63%), "Аэрофлота" (1,23%), ОВК (1,19%), префы "Татнефти" (1,05%), а также акции "Мосэнерго" (0,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (0,88%), префы "Сургутнефтегаза" (0,65%), акции "Яндекса" (0,58%), префы "Транснефти" (0,57%) и акции "Лукойла" (0,57%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня по причине реакции на публикацию слабой макроэкономической статистики в Китае, а также ожидания данных по объемам октябрьских розничных продаж и промышленного производства в США.

 

 

14 ноября 2019:

Торги в четверг на российском фондовом рынке завершились снижением по основным индексам четвертую торговую сессию подряд в рамках коррекции.

Преобладание негативных внешних сигналов поддержало сохранение понижательной тенденции.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,59% до 2 933,89 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,79% до 1 437,85 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в четверг утром на данных Американского института нефти о неожиданном снижении запасов сырья в США за прошлую неделю.

В ночь на четверг API сообщил, что, согласно его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 8 ноября сократились на 500 тысяч баррелей. Запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов — на 800 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,2 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики при этом полагают, что запасы за неделю выросли на 1,65 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером.

Поддерживают стоимость нефти и заявления ОПЕК. В среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию. Кроме того, Баркиндо отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,58% до $62,73 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,72% до $57,53 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду показали разнонаправленную динамику, что было обусловлено, с одной стороны, тем, что инвесторы обратили внимание на неоднозначное выступление американского президента Дональда Трампа относительно развития торгового конфликта с Китаем, а с другой — на внутреннюю статистику и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, который заверил, что экономика США стабильна.

Инвесторы обратили внимание на неоднозначные комментарии Трампа относительно развития торговых отношений с Китаем. Накануне он заявил, что ожидает скорого заключения договора, однако подтвердил, что если этого не произойдет, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

На торги акциями влияет и статистика инфляции в США. Показатель в октябре неожиданно увеличился на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. Кроме того, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил о том, что, с одной стороны, американская экономика чувствует себя хорошо, а с другой, что регулятор, в случае необходимости, готов поддержать ее различными инструментами, включая дальнейшее сокращение базовой ставки.

Индекс Dow Jones вырос на 0,33% до 27 782,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,05% до 8 482,102 пунктов, индекс S&P500 на 0,12%, до 3095,49 пункта.

На азиатских рынках большинство фондовых индексов региона растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. В то же время индексы Китая и Японии попали под давление слабой статистики.

На азиатские торги влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, большинство американских индексов закрылись в среду ростом после заявлений американского президента Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла.

Трамп заявил, что ожидает скорого заключения торгового договора с Китаем, однако подтвердил, что в противном случае пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены. Глава Федеральной резервной системы США Пауэлл в свою очередь сказал, что, с одной стороны, американская экономика чувствует себя хорошо, а с другой — что регулятор в случае необходимости готов поддержать ее различными инструментами, включая дальнейшее сокращение базовой ставки.

Росту индексов Китая и Японии препятствует слабая статистика. Так, рост ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, замедлился до 0,1% в квартальном выражении с 0,4% во втором квартале. Ожидался рост на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,2% при прогнозе роста в 0,8%.

Промышленность Китая в октябре замедлила рост до 4,7% в годовом выражении с 5,8% в сентябре. При этом аналитики прогнозировали замедление роста только до 5,4%. Объем розничных продаж в стране за отчетный месяц вырос на 7,2% после сентябрьских 7,8% при прогнозе роста в 7,9%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 2907,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 1620,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,92% — до 26326,24 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,2% — до 2126,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 6727,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,75% — до 23143,81 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. С корпоративной же точки зрения среда прошла под флагом "Ростелекома". После объявления цены выкупа допэмиссии компании — в рамках приобретения Tele2 Россия ВТБ купит "обычку" по 93,21 рубля, что значительно выше текущих цен — его котировки поползли вверх, однако после сообщения президента "Ростелекома" Михаила Осеевского в ходе телефонной конференции о том, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды по итогам первых трёх кварталов текущего года, хотя и может выплатить их в 2020 году, цены бумаги перешли к снижению. В итоге к закрытию торгов цены акций "Ростелекома" обвалились (-3,1% "обычка", —4% "префы")

2. Подешевели бумаги "Газпрома" (-2,1%), "Норникеля" (-1,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,7%).

3. В лидерах роста были акции Polymetal (+2,8%), "Полюса" (+1,3%), АФК "Система" (+1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, но с сохранением опасности развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер.

 

 

13 ноября 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились снижением третью торговую сессию подряд в рамках коррекции. "Голубые фишки" в основном снизились, хотя некоторые бумаги отыграли ростом корпоративный позитив.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,35% до 2 951,16 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,79% до 1 449,35 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в среду после не оправдавших надежд заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем.

Рынки отыгрывают выступление президента США. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой, что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не будет заключена. При этом Трамп не сообщил никаких деталей о возможных сроках или месте подписания первой части торгового соглашения, хотя рынки надеялись на это.

Инвесторы также обратили внимание на новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым спрос на нефть в мире к 2025 году вырастет на 6,8% относительно показателя 2018 года — до 103,5 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в США, по прогнозу МЭА, будет расти. Если итогам 2018 года показатель составил 15,5 миллиона баррелей в сутки, то в 2025 году он ожидается на уровне 20,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2030 году достигнет пика – 21,7 миллиона баррелей в сутки. В 2040 году добыча, по прогнозу, снизится до 19,8 миллиона баррелей в сутки.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,37% — до 61,83 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 56,61 доллара за баррель.

На американском рынке американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали умеренный либо нейтральный рост после выступления президента США Дональда Трампа.

На ситуацию на рынке повлияло выступление президента США Дональда Трампа, который, с одной стороны, заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а, с другой, что готов существенно повысить пошлины на китайскую продукцию, ввозимую в США, если эта сделка заключена не будет.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) продемонстрировал нейтральную динамику 0,00% и находился на отметке 27691,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,26% — до 8486,090 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3090,96 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона демонстрируют негативную динамику в среду после заявлений президента США Дональда Трампа, которые не внесли ясности в перспективы заключения торгового соглашения с КНР, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры отыгрывают неоднозначные заявления Трампа, сделанные в ночь на среду. Он ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, но при этом готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится.

Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,86% — до 23317,33 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,15%, до 2910,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1615,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,76% — до 26587,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,94%, до 2120,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 6709,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены оказались акции ЮТэйра (+15,8%) после заявления главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банк не намерен банкротить авиакомпанию и согласовал план ее финансового оздоровления.

Также выросли акции Ростелекома (+6,1% "обычка", +6,2% "префы") на фоне новостей, что совет директоров оператора связи на заседании 13 ноября рассмотрит вопросы, связанные с консолидацией 100% ООО "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2). Возможно, будут подробно обсуждаться условия сделки, отметила Анна Куприянова из ITI Capital. После закрытия фондовых торгов стало известно, что ФАС РФ удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2. Также подорожали акции "Роснефти" (+1,8%), "Алросы" (+1,9%), ММК (+1,3%).

2. В лидерах снижения были бумаги "Норникеля" (-2,6%), "Полюса" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), Сбербанка (-0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, но возможна небольшая фиксация прибыли на случай негативных заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла.

 

12 ноября 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением в понедельник на ухудшении внешнего фона, связанном прежде всего с неопределенностью в американо-китайских торговых переговорах.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,39% до 2 961,46 пунктов, индекс РТС просел на 0,5% до 1 460,84 пунктов.

На нефтяных рынках цены перешли к росту после резкого снижения днем ранее, произошедшего из-за отсутствия признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после снижения цен днем ранее, которое достигало 1,5%. Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость "черного золота", остается обеспокоенность, связанная с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в конце прошлой недели, что США заключат сделку с Китаем, только если она будет "правильной" для Вашингтона. Он также сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона.

Цены на нефть оказались под давлением в начале недели, так как торговые опасения нивелировали тот импульс роста, который мы видели в октябре. Новости о готовящейся первой части торговой сделки между США и Китаем вызвали надежды, что это поддержит рост спроса на энергоносители.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,11% до $62,26 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11% до $56,92 за баррель.

На азиатских рынках основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику во вторник в свете неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и КНР.

Трейдеры сохраняют осторожность в ожидании выступления президента США Дональда Трампа позднее во вторник. Инвесторы ждут от него новых комментариев касательно торговых отношений с КНР после того, как в выходные он сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на китайскую продукцию не идет.

Рынку нужна более конкретная информация о структуре и сроках любого вида окончательного торгового соглашения.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,44%, до 2897,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1598,65 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,08%, до 26947,66 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,18%, до 2127,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 23360,33 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 6740 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения стоит найти акции Polymetal (-2,33%), Газпрома (-2,11%), Северстали (-1,61%), НЛМК (-1,6%), Аэрофлота (-1,49%), а также префы Ленэнерго (-1,32%), ММК (-1,28%), депозитарные расписки X5 (-1,1%) и акции "Новатэка" (-1,03%).

2. В лидерах роста сегодня оказались акции ДВМП (+9,81%), ОГК-2 (+4,2%), депозитарные расписки "Русагро" (+1,87%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (+1,16%), префы "Транснефти" (+1,15%) и акции "Юнипро" (+1,13%).

Акции Норникеля отреагировали было позитивно на сообщение о дивидендах, однако по итогам торгов зафиксировали снижение на 2,22% относительно уровня закрытия в пятницу. Совет директоров ГМК "Норильский никель" на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за первые три квартала текущего года в размере 604,09 рубля на одну обыкновенную акцию.

Котировки акций ТГК-1 выросли на 2,8% на фоне публикации позитивной отчетности компании по МСФО. К закрытию торгов и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 4,05% (в ходе торгов подскакивали на 5,7% — до 49,275 рубля), префы компании поднялись в цене на 1,34%.

Помимо этого, акции "М.Видео" подорожали восьмую сессию подряд, а за весь этот период бумаги поднимались в цене максимально почти на 23%, до 505,7 рубля – нового исторического максимума. К закрытию торгов понедельника акции компании выросли в цене на 1,19%, 495,9 рубля. Акции Мостотреста росли девятую сессию подряд, в течение торгов понедельника максимально прибавляя целых 8,7% и достигая 128,6 рубля – максимума с апреля 2018 года. К закрытию торгов акции компании подорожали на 5,87%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня в свете консолидации нефтяных рынков и ожидания начала переговорного процесса между США и КНР.

 

08 ноября 2019:

Торги в четверг на российском фондовый рынок вырос в четверг на фоне позитивной динамики мировых бирж и рынка нефти.

Индекс РТС опять обновил максимум за 6 лет, индикатор Мосбиржи – исторический – выше 3 000 пунктов.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,93% до 3 008,54 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 1,06% до 1 487,03 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в пятницу утром на фоне неопределенности в перспективах торговой договоренности между Вашингтоном и Пекином, а также в свете роста запасов сырья в США.

В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Однако никаких точных сроков или деталей соглашения так и не было озвучено, поэтому трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

Рынок нефти находится в режиме паузы, так как трейдеры ждут более подробной информации о торговых переговорах.

Кроме того, на текущей неделе разочарование рынку принесли данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе почти на 8 миллионов баррелей, хотя ожидался гораздо меньший рост.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,24% до $62,14 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижались на 0,42% до $56,91 за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые индексы закрылись в четверг в плюсе на фоне заявлений Китая и США относительно соглашения по торговле.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на комментарии официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна относительно развития торгового конфликта США и КНР. Так, Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки крупнейших экономик мира. Позднее чиновники США подтвердили, что готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

Индекс Dow Jones вырос на 0,63%, до 27664,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3080,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 8424, 887 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона демонстрируют смешанную динамику в пятницу утром на фоне неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и КНР, а также на фоне статданных из Китая.

В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. В то же время инвесторы сохраняют осторожность на фоне сообщений СМИ о том, что подобный план вызвал противоречивые мнения в Белом доме.

Слухи, идущие из Вашингтона, не столь оптимистичны, говорят о конфликтах между советниками Белого дома по вопросам соглашения, но, несмотря на отсутствие подробностей соглашения и определенных сроков, есть видимый прогресс в разрешении торговых споров.

Кроме того, на индексы повлияла статистика из Китая. Ранее в пятницу были опубликованы данные по импорту и экспорту в стране. Согласно данным главного таможенного управления КНР, в октябре экспорт и импорт Китая сократились меньше, чем ожидалось. Экспорт снизился на 0,9% в октябре по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Эксперты ожидали падения на 3,5%. Между тем, импорт в октябре снизился на 6,4%, что также меньше, чем прогноз аналитиков, ожидавших падения на 8,9%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,35%, до 2989,24 пункта, индекс Shenzhen Composite рос на 0,81%, до 1665,19 пункта, гонконгский индекс Hang Seng опускался на 0,44%, до 27726,04 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,31%, до 2137,65 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,16%, до 23367,93 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,14%, до 6717,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены опять второй день подряд оказались малоликвидные акции Globaltruck, поднимавшиеся на максимально возможные за день 40% — до 82,5 рубля, продолжая отыгрывать новость об одобрении советом директоров программы обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рубля за бумагу. К закрытию торгов они подорожали на 14,59%.

2. Обыкновенные акции "Мечела" подорожали на 3% на фоне сообщения о том, что ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей.

Выросли префы "Транснефти" (+4,3%) на фоне недавних предложений Минфина РФ приватизировать компанию. Также подорожали акции МТС (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%). Подешевели бумаги Polymetal (-3,5%), "Полюса" (-2,6%), "Башнефти" (-0,5%).

3. В лидерах снижения подешевели бумаги Polymetal (-3,5%), Полюса (-2,6%), "Башнефти" (-0,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекции по рынку после вчерашних исторических максимумов, поскольку с учетом конца недели, возможна фиксация прибыли и закрытие рынка в области 2980-2990 пунктов по индексу Мосбиржи. Возможности для дальнейшего роста рынка будут ограничены преддверием выходных.

 

07 ноября 2019:

Торги в среду на российском рынке акций завершились обновлением исторического максимума по индексу Мосбиржи, индекс РТС направился в сторону "круглой" отметки в 1500 пунктов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,06% до уровня в 2 980,84 пунктов, индекс РТС вырос на 0,74% до 1 471,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают снижаться в четверг утром, реагируя на данные Минэнерго США по запасам сырья в стране.

Негативная динамика цен на нефть отмечается второй день подряд. В среду вечером снижение достигало почти 2% после выхода статистики по запасам сырья в США. Так, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 7,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста только на 1,5 миллиона баррелей. Экспорт нефти США на прошлой неделе сократился почти на 1 миллион баррелей, до 2,4 миллиона баррелей в день.

Рост запасов и падение экспорта, вероятно, связаны с санкциями против COSCO. Управление минфина США (OFAC) в сентябре наложило санкции на два подразделения китайской COSCO, в том числе на COSCO Shipping Tanker (Dalian), за предполагаемое нарушение санкций против Ирана.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,11% до $61,67 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,09% до $56,3 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы закрылись либо в красной зоне, либо показали минимальное повышение, что обусловлено коррекцией после бурного роста двумя днями ранее.

В понедельник мировые фондовые рынки получили поддержку на оптимизме по торговле между США и КНР. Так, СМИ сообщали о том, что американская сторона готова отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Позднее агентство Рейтер уточнило, что заключения первого этапа сделки стоит ждать в начале декабря в Швеции или в Швейцарии после саммита НАТО.

Индекс Dow Jones снизился на 0,07 пункта до 27 492,56 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,07% до 3 076,78 пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,29% до 8 410,629 пунктов.

На азиатских рынках фондовые индексы региона демонстрируют в основном негативную динамику утром в четверг, инвесторы с осторожностью следят за новостями о торговом соглашении США и КНР.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в виду отсутствия конкретных новостей по торговому соглашению между США и КНР. Аналитики выказывают сомнение в том, что после подписания произойдут существенные изменения.

Настроения на рынках, по понятным причинам, изменились, демонстрируя небольшую потерю уверенности в том, что первый этап соглашения будет чем-то большим, чем договоренностью не увеличивать тарифы в обмен на увеличение Китаем закупок сельскохозяйственной продукции в США.

В среду стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина для подписания первой части торговой сделки между двумя странами может быть отложена до декабря, поскольку вопросы по условиям и месту проведения саммита все еще не решены.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,3% до 2 969,81 пунктов, индекс Shenzhen Composite рос на 0,19% до 1 644,37 пунктов, индекс Hang Seng Index опускался на 0,34% до 27 595,69 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13% до 2 141,9 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,09%, до 23283,93 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,99%, до 6726,2 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста акции «Мостотреста» выросли на 12,29% до 113,3 рубля на рекомендациях совета директоров компании выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию.

Акции Роснефти выросли на 0,69% на фоне публикации сильной отчетности компании по МСФО за третий квартал и девять месяцев текущего года. Также в лидерах роста – акции НЛМК (+1,69%), ММК (+3,26%), ТМК (+2,4%), "Северстали" (+1,05%), префы "Транснефти" (+3,29%), акции "Полюса" (+3,24%), "М.Видео" (+2,92%), "Мосэнерго" (+2,46%), "Лукойла" (+2,2%), "Русгидро" (+1,92%) и обыкновенные акции "Татнефти" (+1,81%).

2. Среди лидеров падения стоит выделить акции МКБ (-2,07%), бумаги "Башнефти" (префы снизились на 2,02%, обыкновенные акции – на 0,82%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,99%), "Акрона" (-0,61%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем попыток прорваться выше уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне позитивных отчетов. Сегодня Алроса", ВТБ, "Ростелеком", "Детский мир" и ТГК-1 представят финансовые результаты за третий квартал 2019 года по МСФО. В случае успеха такие шансы есть.

05 ноября 2019:

Торги в пятницу на российском фондовом рынке завершились ростом ноября на фоне позитивной динамики мировых бирж и рынка нефти. Существенное укрепление рубля обеспечило обновление индексом РТС максимума почти за шесть лет.

Индекс Мосбиржи увеличился на 1,26% до 2 930,4 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 2,29% до уровня в 1 455,44 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют слабую разнонаправленную динамику по ключевым маркам, в то время как инвесторы ожидают очередного доклада о её запасах в США.

Инвесторы ждут еженедельных данных о запасах нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные Минэнерго США. Аналитики ожидают увеличения запасов на 2,7 миллиона баррелей за прошлую неделю.

Эксперты также отмечают наличие коррекционных настроений на рынке после ощутимого роста цен в понедельник на ожиданиях скорого разрешения "торговой войны" США и Китая, длящейся уже более 16 месяцев и оказывающей сильное влияние на мировую экономику, а также на спрос на нефть, поскольку Китай — один из крупнейших потребителей нефти в мире. В понедельник СМИ сообщили, что сторонам удалось достичь некоторых договорённостей относительно взаимной торговли.

Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивается на 0,05% до $62,16 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04% до $56,52 за баррель.

На американских рынках фондовые индексы США на закрытии торговой сессии в пятницу показали позитивную динамику, обусловленную публикацией ряда макроэкономических данных.

Инвесторы обратили внимание на ряд статданных, опубликованных ранее. В частности, по данным Минтруда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в октябре увеличилось на 128 тысяч вместо ожидавшегося роста на 89 тысяч. При этом показатель безработицы в октябре ожидаемо вырос до 3,6% с сентябрьских 3,5%.

Индекс деловой активности в промышленности США в октябре тоже вырос до 48,3% с показателя сентября в 47,8%. Рынок ожидал более сильного роста, до 48,9%. Инвесторы также обратили внимание на то, что индекс занятости в секторе промышленности увеличился до 47,7% с 46,3%.

Индекс Dow Jones вырос на 1,07%, до 27336,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 8379,848 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,88%, до 3064,21 пункта.

На азиатских рынках фондовые индексы региона демонстрируют рост во вторник на фоне возрастающего оптимизма вокруг торговых взаимоотношений США и Китая.

На настроения инвесторов оказывают влияние признаки возможного перемирия в американо-китайской "торговой войне", которая нанесла серьезный ущерб состоянию мировой экономики.

США рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт, введенных в сентябре, на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Отмена пошлин, по всей видимости, будет частью первого этапа торгового соглашения между сторонами. США уже отложили пошлины, которые должны были вступить в силу в октябре, и предложили не вводить запланированные на декабрь, если первая фаза соглашения будет подписана. Это может произойти уже в этом месяце.

Экономическая неопределенность отступает. Это значит, что те, кто приостановил свою деятельность, как в реальной экономике, так и на финансовых рынках, снова становятся активными.

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,68%, до 2995,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1653,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,53%, до 27694,49 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,21%, до 2134,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,99%, до 23305,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 6705,2 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Сургутнефтегаза" (+7,6%). Отличились и акции "М.Видео" (+5,5%) на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды по результатам первых трёх кварталов в 33,37 рубля (более 7% к текущей рыночной цене) на акцию — впервые с 2016 года.

2. Заметно подорожали бумаги "Мосбиржи" (+2,1%), "Роснефти" (+2%), "Интер РАО" (+1,7%).

3. Подешевели префы "Транснефти" (-2,3%), "Распадской" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Полюса" (-0,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов по причине снижения обострения торговых споров между Китаем и США или ситуации с импичментом американского президента Дональда Трампа.

 

31 октября 2019:

Торги в среду на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок после публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах этого сырья, а в течение дня даже поставил новый исторический рекорд по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2 911,15 пунктов, индекс РТС вырос на 0,55% до 1 431,9 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на фоне надежд на меры поддержки экономики КНР после слабой статистики в стране.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта. Данная статистика усилила ожидания того, что власти одного из крупнейших мировых потребителей нефти предпримут меры для поддержки национальной экономики.

Рост цен на нефть обусловлен ожиданием того, что власти КНР предпримут дополнительные меры поддержки экономики после слабой статистики.

Давление на стоимость сырья оказывают данные Минэнерго США о запасах в стране за прошлую неделю, которые увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,33% до $60,44 за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,25% до $55,2 за баррель.

На американском рынке американские фондовые индексы закончили торговую сессию в среду в "зеленой зоне" из-за позитива по решению Федеральной резервной системы США о снижении базовой ставки, следует из данных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. ФРС по итогам заседания в среду ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск. Это совпало с прогнозом аналитиков.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 27061,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,22%, до 8258,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3032,9 пункта.

После индексы перешли к уверенному росту. На закрытии торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45%, до 27193,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,31%, до 8302,758 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,30%, до 3045,91 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне решений ФРС США и Банка Японии по монетарной политике.

Японский рынок акций восстанавливается после роста на рынках США. Кроме того, Банк Японии в четверг вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки так долго, как это необходимо. Регулятор продолжает пристально следить за тем, чтобы сохранялся импульс для достижения целевого показателя инфляции в 2%. При этом ЦБ ухудшил прогнозы по экономике Японии на ближайшие годы.

Разочаровала инвесторов статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Рынок ждал роста показателя до 49,9 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% — до 2936,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1626,14 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,36% — до 22927,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,06%, до 26949,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,08%, до 2101,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% — до 6657,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции Газпрома, обновившие максимумы с августа 2008 года. Котировки компании поднимались в ходе торгов на 4,8%,до 265,26 рубля, а к закрытию показали прирост на 3,36%. К новому максимуму с лета 2008 года они смогли подняться после появления сообщения Энергетического агентства Дании (DEA) о том, что страна выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" через свои территориальные воды.

Акции Кузбасской топливной компании (КТК) обновили максимум с мая, подскочив почти на 40% — до 181,2 рубля — на новостях об оферте миноритариям с солидной премией к рынку. После достижения максимума котировки остались на установленном уровне, не меняя динамики.

Также в лидерах роста сегодня оказались малоликвидные акции компании "Глобалтрак менеджмент" (19,63%), акции эмитента "Сафмар финансовые инвестиции" (5,52%), ОВК (4,27%), "Алросы" (4,13%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,98%), а также депозитарные расписки X5 (2,12%), акции "Русала" (1,94%), ПИКа (1,83%), Polymetal (1,65%) и "Норникеля" (1,36%).

2. Среди лидеров падения были акции "МРСК Центра и Приволжья" (-7,24%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились в цене на 0,99%, обыкновенные акции – на 2,58%), акции "МРСК Волги" (-2,48%), НЛМК (-1,32%), "Фосагро" (-1,22%), префы "Ленэнерго" (-1,12%) и акции ММК (-1,07%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, поскольку снижение ставки американским регулятором уже заложено в котировки большинства активов. Комментарии ФРС вчера были мягкими и дали надежды на продолжение цикла снижения ставки, поэтому рынок может существенно прибавить к закрытию.

 

30 октября 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке повысился на фоне ощутимого роста акций, имеющих большой вес в расчете основных биржевых индексов. Негативный внешний фон не смог компенсировать рост российских ценных бумаг.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% до 2 886,48 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,86% до 1 424,05 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром снижаются после данных Американского института нефти об увеличении запасов в США за прошлую неделю.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 октября выросли на 592 тысячи баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране почти на 500 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.

Динамика цен за последние двое суток отражает стремительное возвращение опасений относительно ослабления спроса в условиях высоких объемов поставок.

Обеспокоенность по поводу спроса по-прежнему оказывает давление на инвесторов. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, длящаяся уже 16 месяцев нанесла сильный удар по экономическому росту во всем мире, снизив спрос на нефть.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent падает на 0,88%, до 61,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 55,27 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали умеренное снижение, которое стало результатом публикации внутренних статданных, инвесторы также оценивают финансовые отчетности компаний.

Давление на американские индексы оказала статистика по индексу доверия потребителей в США. Согласно данным аналитическом компании Conference Board, он опустился в октябре до 125,9 пункта с пересмотренного показателя сентября. При этом аналитики ожидали роста показателя.

При этом падение индексов сдерживают ожидания инвесторов, что ставка ФРС США с высокой долей вероятности будет в очередной раз понижена.

Очередное заседание Федеральной резервной системы запланировано на 29-30 октября. По данным CME Group, около 95% аналитиков ожидают, что в октябре регулятор в третий раз подряд понизит ставку — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,07%, до 27070,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 8276,852 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3036,77 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в среду демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и КНР, а также в ожидании решений ФРС США по монетарной политике.

Трейдеры с пессимизмом восприняли сообщения в СМИ о том, что США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили 16-17 ноября. Однако, по словам неназванного представителя администрации США, это не означает, что соглашение "потерпит провал".

Данное сообщение появилось после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце.

Кроме того, инвесторы ждут результатов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 29-30 октября. По данным CME Group, около 95% аналитиков ожидают, что регулятор по его итогам снова понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. Однако сомнения возникают относительно того, что регулятор сделает в декабре — сохранит ставку или дополнительно понизит.

С учетом того, что сегодняшнее снижение ставки ФРС полностью отыграно, для рынков важна позиция регулятора относительно дальнейшей монетарной политики.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,44% — до 2941,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1627,04 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,26%, до 26717,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,66%, до 2078,79 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,78% — до 6693 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,35%, до 22894,59 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены на рынке РФ оказались акции "Газпрома" (+3,6%), подорожавшие на сообщениях, что компания завершила заполнение газом крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России — газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе города Благовещенска. Линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.

Акции Роснефти выросли на новостях о росте производственных показателей ВР. Добыча британской компании, приходящаяся на долю в "Роснефти", в январе-сентябре 2019 года составила 1,133 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на очень значительные 30,6% (в годовом исчислении).

Акции Сбербанка (+1,3%) подорожали на фоне сообщений о том, что банк подписал необязывающее соглашение о покупке у Газпромбанка доли в совладельце Mail.ru Group, обязывающее планируется заключить до конца года.

2. Также подорожали бумаги ТМК (+7,3%) — в начале 2020 года производитель стальных труб планирует пересмотреть свою дивидендную политику, говорят аналитики. Выросли акции НЛМК (+3,8%), ММК (+3,1%), "Северстали" (+2%), АФК "Система" (+3%).

3. В лидерах снижения подешевели корректировавшиеся акции "Лукойла" (-1,6%), "Распадской" (-1,6%), "Мосэнерго" (-0,5%), ПИКа (-0,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии итогов заседания ФРС, которые будут известны уже после закрытия российского рынка сегодня. Ясно, что само снижение для участников рынка неожиданностью не станет, а важнее, намекнет ли ФРС на паузу в смягчении монетарной политики.

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.