Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

16 октября 2019:

Российский рынок акций во вторник вырос по основным индексам вместе с западными площадками, а также на фоне нейтральной динамики котировок нефти марки Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,66% — до 2715,26 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1331,03 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1 копейку – до 64,29 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 70,94 рубля.

На нефтяных рынках цены на нефть растут в среду утром в рамках коррекции после двух дней снижения.

В среду на рынке нефти отмечается коррекционный рост после ощутимого снижения на протяжении двух дней подряд. Такая динамика была обусловлена опасениями относительно состояния мировой экономики и торговли. Сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики будут ограничивать любое повышение цен на нефть.

В то же время инвесторы ждут данных Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю эти запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2,9 миллиона баррелей неделей ранее.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,19% до $58,85 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13% до $52,88 за баррель.

На американском рынке биржи закрылись в плюсе после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США.

Ранее во вторник свои финансовые отчеты за третий квартал опубликовали четыре крупных американских банка. Лучше прогнозов оказались показатели JP Morgan Chase, чьи акции дорожают на 3,1%. Показатели Citigroup и Wells Fargo также превзошли ожидания аналитиков, их бумаги растут в цене на 2,5% и 1,7% соответственно. При этом Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли за третий квартал на 27%, его акции теряют 1,7% стоимости.

Позднее на текущей неделе ожидается также публикация отчетов Bank of America Corp., The Bank of New York Mellon и Morgan Stanley, что также должно простимулировать рост на рынке.

Участники рынка ждут, что в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о состоянии американской экономики на фоне продолжающейся неопределённости по торговым отношениям США и Китая.

Ведущие фондовые индексы США во вторник показали по итогам торгов положительную динамику. Индекс Dow Jones вырос на 0,89% до 27 024,80 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,24% до 8 148,707 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1% до 2 995,68 пунктов.

На азиатских рынках биржи снижаются в среду на неопределенности в перспективах торговых отношений с США, при этом остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за американскими торговыми площадками.

В то время, как давление на настроения инвесторов в Китае продолжают оказывать опасения, связанные с торговлей, остальные рынки АТР отыгрывают оптимизм на американских рынках. Американские биржи во вторник закрылись в плюсе на 0,9-1,2% после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США.

Рост рынков акций наблюдается повсюду при поддержке со стороны очередных новостей вокруг Brexit, а также на фоне начала сезона корпоративной отчетности в США. Рынки обратили внимание и на заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

Также участники торгов обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы — на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3% и 3,4% соответственно. При этом фонд также понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта — до 6,1% и 5,8% соответственно.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,28%, до 2982,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,03%, до 1641,44 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,01%, до 26505,95 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом увеличивался на 0,54%, до 2079,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,25%, до 22488,53 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,18%, до 6730,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции Московской биржи были в лидерах роста и выросли на 2,02% на фоне публикации дивидендной политики и стратегии развития торговой площадки до 2024 года. Многие инвестдома дают рекомендацию по акциям Московской биржи "покупать" и ориентируют на целевую цену в 120 рублей за акцию на горизонте года.

2. Среди лидеров роста – акции "Лукойла" (2,78%), "Магнита" (2,5%), ОВК (2,3%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,14%), АФК "Система" (2,09%), депозитарные расписки X5 (2,05%), акции "М.Видео" (2%), "Алросы" (1,48%) и акции "Русгидро" (1,09%).

Среди лидеров роста можно отметить бумаги "Лукойла", которые возобновили повышение в ожидании обратного выкупа и решения по дивидендам.

3. В лидерах снижения были акции НЛМК, которые просели на 2,74% на фоне публикации операционных данных за девять месяцев. Среди лидеров падения – акции ОГК-2 (-1,52%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,3%), акции "Русала" (-1,18%), ММК (-1,16%) и акции "Северстали" (-1,09%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, поскольку пока рынок выглядит очень слабо, и при любом негативе на внешних площадках можно ожидать тестирование вниз уровня 2690 пунктов по индексу Мосбиржи. При преодолении ключевых краткосрочных сопротивлений 2740 и 1340 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно стоит ожидать восстановления более уверенного восходящего тренда, пока же рынок РФ находится в краткосрочном "боковике".

 

 

15 октября 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением второй день подряд — на внешнем негативе. Ухудшение конъюнктуры рынка нефти и западных фондовых площадок поддержало снижение курса российских акций.

К закрытию торгов индекс Мосбиржи потерял 0,39% до 2 697,46 пунктов, долларовый индекс РТС — 0,64% до 1 321,13 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник утром второй день подряд на данных о снижении экспорта и импорта Китая.

Эксперты отмечают, что негативным фактором для цен на нефть стала статистика из Китая, согласно которой объем экспорта страны в сентябре снизился на 3,2% в годовом выражении, а импорта — на 8,5%. Аналитики ждали сокращения показателей на 3% и 5,2% соответственно. В сентябре экспорт и импорт Китая сократились больше, чем ожидалось, поскольку действующие пошлины и замедление роста мировой торговли оказали давление на спрос.

Кроме того, давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая неопределенности. По данным СМИ, Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового договора. Помимо этого, как сообщалось, Пекин хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 0,76% до $58,9 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижался на 0,67% до уровня в $53,23 доллара за баррель.

На американском рынке могут ввести санкции против Турции уже в понедельник. По мнению рынков, это ответ на "вторжение в Сирию", а также на сообщения об актах жестокости в отношении сирийских курдов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции Анкары в Сирии против союзных США формирований SDF.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

На азиатских рынках основные площадки региона демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне неопределенности относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем.

Оптимизм инвесторов относительно достигнутых в пятницу торговых договоренностей между США и Китаем начинает ослабевать. Этому способствуют сообщения в СМИ о том, что Китай хочет провести дополнительные переговоры в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового соглашения. Помимо этого, Пекин, якобы, хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары.

Потребовался ровно один рабочий день новой недели, чтобы оптимизм по поводу мини-соглашения о торговле между США и Китаем начал угасать.

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 3% с 2,8% месяцем ранее, достигнув шестилетнего максимума.

Индекс Shanghai Composite снижается на 0,53% до 2 991,9 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,99% до 1 643,85 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,06% до 26 506,18 пунктов. Южнокорейский KOSPI при этом увеличивается на 0,1%, до 2069,11 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,85%, до 22201,72 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6653,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Выросли акции Яндекса (+4,1%), слегка скорректировавшие провал пятницы более чем на 18%. Также подорожали бумаги Аэрофлота (+2,6%) на фоне новости о том, что крупнейшая в России авиакомпания обслужила в сентябре 3,3 миллиона пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Выросли акции Polymetal (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Мефела" (+1,3%).

2. В лидерах снижения цены среди российских акций оказались бумаги ММК (-2,6%), "Магнита" (-2,3%), "Алросы" (-2,4%), "Полюса" (-1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем разнонаправленного движения внутри диапазона 2700-2720 пунктов. С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках в начале новой недели заметно ухудшились. Первоначальная эйфория от торговых заявлений закончилась, сменившись сомнениями в дальнейшей успешности переговоров.

 

 

04 октября 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились снижением вслед за падением нефтяных котировок на фоне снижении аппетита к рисковым активам, основные индексы скатились к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,44% до 2 707,47 пунктов, индекс РТС просел на 0,51% до 1 307,01 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в пятницу утром в рамках коррекции после продолжительного снижения.

Цены на нефть падали с конца предыдущей недели на опасениях за состояние мировой экономики, обострившихся после слабой статистики из США и Европы. Теперь инвесторы ждут очередных торговых переговоров США и Китая, которые должны начаться 10 октября. Продолжительный торговый конфликт между США и КНР негативно отражается на мировой экономике и спросе на нефть.

Опасения по поводу мирового спроса на нефть усиливаются, и торговые переговоры между США и Китаем, которые состоятся на следующей неделе, являются особенно важным фактором, учитывая резкое падение цен на нефть за последнюю неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,47% до уровня в $57,98 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,53% до $52,73 за баррель.

На американском рынке индексы выросли по итогам четверга на 0,5-1,1% после двух дней снижения.

За первые два дня октября индексы показывали снижение и худшее с 2008 года начало квартала. Пессимистические настроения были и в начале торгов в четверг, когда индексы ушли в минус.

Затем ситуация стабилизировалась и показатели вышли в плюс. Лидерами роста стали, в частности высокотехнологичные компании Amazon, Microsoft, NVIDIA, а банковский сектор (например, Bank of America, JP Morgan) показал снижение.

Индексы американского Института управления поставками (ISM) по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, которые выходят в начале каждого месяца, сдерживают настроения трейдеров. Показатели за сентябрь обновили многолетние минимумы — десятилетний для промышленности и трехлетний для сферы услуг.

Индекс Dow Jones вырос на 0,47% до 26 201,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,12%, до 7 872,26 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,8% до 2 910,65 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне восстановления американских бирж по итогам предыдущих торгов.

Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные индексы США выросли по итогам четверга на 0,5-1,1% после двух дней снижения. При этом коррекционный рост сдерживали слабые данные Института управления поставками США, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума.

В то же время слабая американская статистика усилила ожидания рынками нового сокращения базовой ставки в США для поддержки национальной экономики. Увеличившиеся надежды на дальнейшее снижение базовой ставки ФРС, судя по всему, помогают стабилизировать рынки к концу недели.

Индекс Hang Seng снижался на 0,54% до 25 969,34 пунктов, южнокорейский KOSPI повышался на 0,05% до 2 032,96 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,41% до 6 519,8 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,02% до 21 345,69 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения сегодня оказались депозитарные расписки X5 (-4,71%), акции "М.Видео" (-3,54%), "Распадской" (-2,49%), ММК (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,2%), а также акции "Магнита" (-2,2%), "Северстали" (-2,15%), НЛМК (-1,83%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,82%) и ТМК (-1,66%).

2. В лидерах роста были обыкновенные акции "Россетей" (+2,85%), акции ОГК-2 (+1,64%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,53%), акции ФСК ЕЭС (+1,48%), "Интер РАО" (+1,43%), "Юнипро" (+0,87%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 0,26%, обыкновенные акции – на 0,83%), акции "Яндекса" (на 0,67%), а также обыкновенные акции "Ростелекома" (на 0,62%) и депозитарные расписки "Русагро" (на 0,61%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем легкого отскока в течение дня, поскольку нефтяные цены продолжают демонстрировать слабость, а настроения инвесторов по всему миру остаются под давлением слабых статистических данных. Важны будут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в сентябре, а ближе к вечеру по Москве состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого рынки ожидают большей ясности в части монетарных планов регулятора.

 

02 октября 2019:

Индекс Мосбиржи повысился на 0,42% до 2 758,83 пунктов, индекс РТС снизился на 0,34% до 1 329,37 пунктов.

Российский фондовый рынок изменился разнонаправленно по индексам на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.

Неуверенная динамика рынка нефти в район 60 долларов за баррель сорта Brent и снижение западных фондовых индексов не помешали "Лукойлу" обновить локальный максимум на корпоративном позитиве.

На нефтяных рынках цены утром растут в среднем на 1% после данных Американского института нефти о значительном снижении запасов в США за прошлую неделю.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 сентября упали на 5,92 миллиона баррелей. Рынок ожидал, что запасы за период снизились в стране лишь на 1,79 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Поддерживает рост котировок и коррекционная динамика после трёх торговых сессий снижения. Давление на нефтяные цены было связано с сообщениями о восстановлении добычи в Саудовской Аравии после атак 14 сентября и опасениями за спрос на сырье из-за рисков возможного замедления роста мировой экономики.

Рынки обращают внимание и на тот фактор, что Эквадор сообщил о планах выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти. Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году. В январе ОПЕК покинул Катар, который был членом организации почти шесть десятилетий.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,88% до $59,41 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,34% до $54,34 за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись в минусе на фоне снижения деловой активности в стране.

Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре уменьшился до 47,8% с августовских 49,1%. Эти данные опубликовал американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Ранее рынок ожидал роста индикатора до 50,4%.

Индекс занятости в секторе промышленности страны в сентябре уменьшился до 46,3% с уровня августа в 47,4%.

Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.

Индекс Dow Jones снизился на 1,28% до 26 573,04 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,13% до 7908,68 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 1,23%, до 2940,25 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона снижаются на 0,6-1,5% из-за падения американских бирж после негативной промышленной статистики.

Биржи Китая остаются закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР.

Во вторник американские индексы упали более чем на 1% из-за слабой промышленной статистики. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре уменьшился до 47,8% с августовских 49,1%. Эти данные опубликовал американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Негативная статистика лишь раздувает продолжительные опасения за ослабление роста мировой экономики.

По итогам торгов понедельника индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,92% до 2 905,19 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 26092,27 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,47%, до 2041,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27%, до 6657,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,54%, до 21766 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Лукойла" (+2,7%), подорожавшие на фоне объявления нефтяной компанией новой программы buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Бумаги подскакивали на 6,8% — до 5750 рублей, максимума с 25 апреля.

2. Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), "Яндекса" (+1%).

3. Подешевели бумаги "Россетей" (-3,1%), акции "Интер РАО" (-2,7%), ММК (-1,2%), НЛМК (-1,1%), "Северстали" (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции в течение дня, поскольку дефицит очевидных драйверов для роста рынка сохранится. Драйверов не хватает не только рынку акций, но и рынку нефти, поскольку текущие котировки "черного золота" уже учитывают факт восстановления добычи Саудовской Аравией после атаки дронов.

 

01 октября 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением по индексам на фоне негативной динамики рынка нефти в район $60 за баррель сорта Brent.

Преобладание позитивной динамики западных фондовых рынков отчасти поддержало рынок акций РФ.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,39% до 2 747,18 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 1,02% до 1 333,91 пунктов.

На нефтяных рынках цены увеличиваются, отыгрывая статистику из США о снижении уровня добычи нефти в стране.

Согласно данным Минэнерго США, добыча в стране в июле снизилась на 2,3% к июню, до 11,806 миллиона баррелей нефти в день. При этом Штаты по-прежнему остаются лидерами по уровню добычи нефти в мире, опережая Россию и Саудовскую Аравию.

Добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 млн. баррелей в день, что ниже уровня августа в 11,29 млн. баррелей. В среду официальные данные по показателю сообщит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

На рынке также отмечается коррекционная динамика после удешевления нефти в понедельник на 3%. Снижение произошло после официального сообщения о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки). Атаки привели к снижению уровня добычи в стране более чем вдвое.

Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,71% до $59,67 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,89% до $54,55 доллара за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в ожидании смягчения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, который состоится 10-11 октября в Вашингтоне.

Основываясь на отсутствии опасений на рынке, большинство ожидает, что 10 октября состоится некое обсуждение и что по мере движения вперед события будут развиваться обнадеживающе. Положительное действие оказали и заявления американских официальных лиц об отсутствии намерений проводить делистинг китайских компаний с фондовых бирж США. Эксперты поясняют, почему было бы опасно вводить жёсткие и резкие ограничения для инвесторов.

Это может привести к тому, что Китай начнет продавать (американские) казначейские облигации, что может оказать давление на рынок. Такой шаг нужно сначала хорошо продумать.

Индекс Dow Jones до уровня в 26 916,83 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,75% до 7 999,34 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 на 0,5% до 2 976,74 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона во вторник поднимаются, реагируя на рост американских индексов днем ранее, при этом биржи Китая закрылись на неделю в связи с праздниками.

Индексы США поднялись в понедельник на 0,4-0,8%, при этом самый сильным рост продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, который состоится 10-11 октября в Вашингтоне.

Недавние новости по торговле оказались противоречивыми. На прошлой неделе СМИ сообщили, что США намерены провести делистинг китайский компаний с американских фондовых бирж и готовятся к ограничению потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Позднее это сообщение было опровергнуто пресс-секретарем Минфина США Моникой Кроули, ее слова подтвердил советник Белого дома по торговле Питер Наварро.

Дополнительную поддержку японскому Nikkei 225 оказывает внутренняя статистика. Безработица в стране, согласно официальным данным, в августе не изменилась к июлю, оставшись на отметке в 2,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя до 2,3%.

Биржи Китая закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 26092,27 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены сегодня оказались ГДР X5 (+2,4%), акции "Алросы" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% "обычка", +2% "префы"), "Норникеля" (+1,3%).

2. В лидерах снижения "Мечела" (-2,3%), акции "Яндекса" (-2,3%), "Новатэка" (-2%), "Газпрома" (-1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста и перехода в боковике в течение дня, поскольку в Китае наступают длинные выходные – всю предстоящую неделю там будут выходные.

25 сентября 2019:

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением более чем на 1% на фоне падения нефтяных котировок марки Brent.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,11% до 2 754,53 пунктов, индекс РТС просел на 1,07% до 1 358,8 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость нефти снижается в среду утром на фоне еженедельных данных Американского института нефти о запасах сырья в США.

Давление на котировки в среду оказывает статистика по запасам нефти в США. Согласно данным API, запасы сырья за минувшую неделю увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Официальные данные управления энергетической информации минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 249 тысяч баррелей после роста на 1,06 миллиона баррелей неделей ранее.

Таким образом, цены на нефть продолжили негативную динамику вторника, которую вызвали опасения относительно перспектив мировой экономики и спроса на нефть из-за нерешенного торгового конфликта между Китаем и США. Американский президент Дональд Трамп на генассамблее ООН во вторник подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Именно комментарии Трампа оказали давление на стоимость "черного золота". "Трамп все еще сохраняет довольно враждебную позицию", — отмечает эксперт.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,81% до $62,59 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,61% до $56,94 за баррель.

На американском рынке основные индексы закрылись в минусе, несмотря на рост утром во вторник.

Главной причиной снижения стали слабые статданные по индексу доверия потребителей в США в сентябре. Согласно данным, показатель в отчетном месяце опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта. Аналитики ожидали снижения только до 134,1 пункта.

На этом фоне вырос спрос на золото: статданные усилили опасения относительно рисков замедления роста экономики США, что оказало давление на курс доллара. Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, которое становится доступным для держателей другой валюты.

Утром во вторник индексы росли на оптимизме относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, инвесторы также оценивали внутренние статданные.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая. Как сообщили СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам будут возобновлены через две недели.

Индекс Dow Jones снизился на 0,51%, до 26 811,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,46%, до 7993,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 2966,88 пункта.

На азиатских рынках основные площадки региона снижаются в среду после того, как новые заявления президента США Дональда Трампа вызвали усиление торговых опасений.

Азиатские трейдеры с пессимизмом отыгрывают новые заявления президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем. Так, Трамп на генассамблее ООН во вторник подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

В выступлении Трампа в ООН не было и намека на симпатию к Китаю. "Вместо этого он использовал эту возможность для усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,57%, до 2968,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 1645,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,95%, до 26031,92 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,82%, до 2083,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6726,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 22007,42 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были малоликвидные акции ОКС, которые подскочили на 39,6% — до 1800 рублей. Акции ОКС торговались на повышенных для компании объемах – более 9 миллионов рублей на закрытии торгов, при том, что объем торгов в понедельник едва превысил 28,5 тысячи рублей. Акции растут в отсутствие новостей по компании. Привилегированные акции банка "Возрождение", подскочили к закрытию торгов на 8,51%.

Дорожали также депозитарные расписки "Русагро" (1,8%), акции АФК "Система" (1,12%), "Полюса" (1,05%), Polymetal (0,93%), депозитарные расписки X5 (0,91%), акции "Газпром нефти" (0,74%).

2. Среди лидеров падения – акции ОГК-2 (-3,43%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,11%), акции ФСК "ЕЭС" (-2,66%), "Фосагро" (-2,46%), префы "Ленэнерго" (-2,46%), а также акции "Магнита" (-1,87%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,83%, префы – на 1,71%), акции "Яндекса" (-1,74%) и акции "Новатэка" (-1,67%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, но истории с импичментом президенту Трампу вкупе с ростом запасов нефти в США не прибавят рынку оптимизма. Свою лепту внесет и снижение акций высокотехнологичных компаний в США не обвальное, я ожидаю, что снижение российского рынка внутри дня в среду не превысит 1%.

24 сентября 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением по биржевым индексам на фоне негативной динамики западных фондовых индикаторов. Неуверенная динамика рынка нефти не дала повода для активизации покупок.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,39% до 2 785,46 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился на 0,28% до 1 373,49 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром уменьшаются, трейдеры вновь переключают своё внимание на риски спроса из-за опасений за рост мировой экономики после слабой статистики. Слабые данные промышленной статистики по еврозоне и Японии возвращают внимание инвесторов к вопросу спроса на нефть.

Рынки были разочарованы опубликованными в понедельник данными по еврозоне. Так, индекс деловой активности в промышленности для еврозоны в сентябре, по предварительной оценке, достиг семилетнего минимума, а аналогичный индекс для Германии, крупнейшей экономики Европы, упал до самого низкого значения за последние десять лет. Во вторник стало известно, что индикатор для Японии опустился до минимума с июня 2016 года — до 48,9 пункта с 49,3 пункта в августе. Ослабление мирового экономического роста может оказать давление на мировой спрос на нефть.

Участники торгов продолжают следить за новостями по поводу добычи в Саудовской Аравии после атак на нефтяные объекты королевства, что привело к падению уровня добычи в стране более чем вдвое. В понедельник агентство сообщило, что Саудовская Аравия полностью восстановит добычу нефти в начале следующей недели, а потерянное в результате атак производство уже восстановлено на три четверти.

В среду будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране. Аналитики ожидают, что за неделю по 20 сентября уровень коммерческих запасов уменьшился на 768 тысяч баррелей. По данным прошлой статистики был зафиксирован рост запасов, который прервал снижения этого показателя на протяжении четырех недель подряд.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,46% до $64,47 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,39% до $58,41 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно в понедельник на данных из Германии и сохранении беспокойства относительно развития торгового конфликта США и КНР.

В частности, Уолл Стрит отреагировала на данные еврозоны и доклад по производству в Германии, продемонстрировавшие слабые показатели, сообщает ресурс Marketwatch.com. Показатели производства в ФРГ стали худшими за последние десять лет, отмечается в статье.

Кроме того, рынки до сих пор ожидают исхода предстоящих переговоров о торговле на высшем уровне на фоне неопределенности в отношениях США и Китая, которые наращивают взаимные торговые пошлины. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что добивается всеобъемлющего торгового договора с республикой, а не соглашений лишь по конкретным вопросам.

Инвесторы также обращают внимание на статданные из еврозоны, оценивая риски замедления мировой экономики. Так, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,06% до 26 949,99 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,06% до 8 112,46 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,01% до 2 991,78 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут после заявления США о том, что переговоры с Китаем по торговле будут возобновлены через две недели.

Инвесторы отыгрывают заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам будут возобновлены через две недели, пишет агентство Рейтер.

Последний раунд переговоров между странами прошел на уровне заместителей министров 19-20 сентября в Вашингтоне. Китайская сторона назвала встречу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне.

"Эти комментарии несколько улучшили настроения, но рынки все еще не так оптимистичны. Похоже, многое происходит в неофициальном порядке", — рассказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

Биржи Гонконга поднимаются в рамках коррекции после шести сессий снижения подряд из-за опасений вокруг продолжающихся протестов. Беспорядки в регионе проходят с начала июня и связаны с рассмотрением закона об экстрадиции.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,77% до 2 999,91 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,06% до 1 677,68 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,32% до 26 305,85 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,18%, до 2095,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 6753,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 22101,06 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Норникеля" (+1,1%) на фоне растущих цен на никель. Выросли акции "Новатэка" (+1,5%), "ОГК-2" (+1,2%), "Юнипро" (+1,2%).

2. В лидерах снижения акции "Интер РАО" (-2%), бумаги "Полюса" (-1,7%), НЛМК (-1,6%), "Фосагро" (-1,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого роста в течение дня в свете позитивного корпоративного фона. Индекс Мосбиржи в начале торговой недели продолжил удаляться вниз от психологически значимой отметки 2800 пунктов, но из-за низкой активности торгов ждать мощного роста не приходится.

20 сентября 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились снижением по основным индексам, несмотря на улучшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи. Рынок может быть подвержен некоторой коррекции после роста последних дней.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,85% до 2 794,77 пунктов, индекс РТС просел на 0,3% до 1 378,06 пунктов.

На нефтяных рынках цены поднимаются в пятницу утром, инвесторы проявляют осторожность на фоне сохранения рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

Трудно увидеть на нефтяных рынках желание активно продавать нефть перед выходными. Эксперт отмечает, что такое настроение на рынках связано с тем, что риски новых атак скорее увеличились, чем сократились.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран обвинения в свой адрес отвергает и требует предоставить доказательства.

Новости об атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии и прогнозы по срокам восстановления добычи стали причиной резких колебаний нефтяных котировок на этой неделе. После сообщения об атаках цены на нефть в понедельник подскочили в среднем на 13%, после чего две сессии подряд опускались на новостях о сроках восстановления добычи. В четверг цены на нефть выросли в пределах 1-2% на возвращении рисков.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,47% до $64,7 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,81% до $58,66 за баррель.

На американских рынках основные фондовые индексы закрылись в четверг фактически без изменений после небольшого роста с утра на фоне публикации ряда макроэкономических данных.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличился на 0,20% — до 64,60 доллара за баррель. Поводом для роста стали сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки нефти у других стран, — в частности, королевство обратилось к иракской SOMO, у которой намерено купить 20 миллионов баррелей нефти для саудовских НПЗ.

Инвесторы отказываются от рисковых активов из-за неопределенности относительно возможности дальнейшего снижения ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС США ослабила монетарную политику, как и ожидалось. Процентная ставка была понижена на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. При этом семеро членов комитета высказались за еще одно снижение ставки в текущем году, пятеро высказались за ее сохранение и столько же — за ее повышение.

Глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что второе подряд снижение ставки не говорит о запуске цикла дальнейших снижений, а такое решение было связано с экономическими рисками, в частности с неопределенностью в торговле.          

Индекс Dow Jones снизился на 0,19%, до 27094,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,07%, до 8182,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,00%, до 3006,79 пункта.

На азиатских рынках фондовые площадки региона поднимаются после того, как Народный банк Китая понизил ставку.

Ранее в пятницу китайский ЦБ снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым ориентиром для кредитования. Новая годовая LPR в пятницу была ожидаемо установлена на уровне 4,20%, что на 5 базисных пунктов ниже предыдущего уровня в 4,25%. Новая пятилетняя LPR составила 4,85%, как и в августе, аналитики прогнозировали ее понижение до 4,80%.

Японский Nikkei 225 поднимается перед длинными выходными — в понедельник биржи страны будут закрыты в связи с праздником.

Инвесторы продолжают обращать внимание на итоги решений крупнейших центробанков мира, в частности Федрезерва и Банка Японии. Федеральная резервная система (ФРС) США в среду ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Снижение индикатора стало вторым подряд, при этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что такие меры не свидетельствуют о начале цикла снижения ставки, за что вновь был раскритикован президентом страны Дональдом Трампом. Банк Японии в четверг оставил монетарную политику без изменений, допустив при этом ее ослабление в случае усиления рисков со стороны зарубежных экономик.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3004,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 1674,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,03%, до 26477,11 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,31%, до 2086,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,49%, до 6750,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,24%, до 22098,29 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения стоит отметить акции "М.Видео" (-5,58%), АФК "Система" (-3,18%), ОГК-2 (-2,95%), "Русала" (-2,44%), "Алросы" (-1,01%), а также акции "Северстали" (-2,01%), "Русснефти" (-1,82%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,68%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (-1,59%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-1,58%).

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции ЛСР (1,14%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,04%, префы – на 0,38%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (0,55%), префы "Татнефти" (0,5%), префы "Ленэнерго" (0,35%), акции Московской биржи (0,29%), "Роснефти" (0,24%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (0,13%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, поскольку инвесторы в преддверии выходных и после откатов на рынке нефти вкупе со снижением ставки в США будут пребывать в нерешительном состоянии. Долларовый индекс РТС, тем временем, будет пытаться удержать уровень в 1370 пунктов.

 

 

18 сентября 2019:

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением по итогам торгов вторника после обвала цен на нефть марки Brent более чем на 6%.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,47% до 2 820,86 пунктов, индекс РТС просел на 1,05% до 1 381,5 пунктов. Индекс Мосбиржи поднимался в район исторического максимума, индекс РТС – почти до круглой отметки в 1400 пунктов. Однако затем оба индекса стали корректироваться вниз, чему способствует как ослабление стоимости нефти, так и рубля к основным инвалютам.

На нефтяных рынках цены снижаются усиленными темпами во вторник вечером после заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда о восстановлении объёма экспорта этого сырья из страны.

Цены на нефть продолжают снижаться после резкого роста днем ранее, вызванным усилением рисков уменьшения предложения этого сырья. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила её добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Но в рамках пресс-конференции в Джидде министр энергетики заявил ранее во вторник, что сокращенные после нападения на саудовские нефтяные ресурсы поставки нефти уже вернулись на прежний уровень.

Кроме того, он сказал, что Саудовская Аравия восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября. При этом планируется довести эти мощности до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent падает на 6,71% до $64,39 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,81% до $59,03 за баррель. А несколькими минутами ранее Brent дешевел более чем на 7%, достигая стоимости в 63,81 доллара за баррель, так как инвесторы отыгрывали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана.

На американском рынке Dow Jones вырос в последний час торгов во вторник, вернув утраченные ранее позиции на фоне снижения цен на нефть.

Инвесторы также ждут заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе. Участники рынков предполагают, что центробанк понизит процентные ставки на четверть процентного пункта, однако хотят узнать , как на политике ФРС могут отразиться недавние события в Саудовской Аравии и торговые переговоры США и Китаем.

Согласно последним данным, промышленное производство в США в августе выросло на 0,6% относительно июля. Экономисты прогнозировали рост на 0,2% и были воодушевлены фактическим показателем, который, вопреки данным, поступавшим в начале года, говорит об устойчивости американской экономики.

Индекс Dow Jones, который в понедельник прервал восьмидневную череду роста, вырос на 33 пункта, или на 0,1%. S&P 500 набрал примерно 0,3%, а Nasdaq Composite вырос на 0,4%.

На азиатских рынках основные фондовые рынки региона в среду преимущественно растут, следуя динамике бирж США, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Биржи Азии следуют позитивной динамике бирж США, которые закрылись ростом на 0,1-0,4%. Мировые рынки ожидают решения Федрезерва по ставке, которое будет принято по итогам двухдневного заседания в среду вечером.

Рынки ожидают, что регулятор понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2-2,25%. По данным CME Group, такую вероятность прогнозируют чуть более половины экспертов — 54,2%, тогда как остальные считают, что ставка будет сохранена. При этом в понедельник понижения ожидали более 80% аналитиков.

Японский Nikkei 225 при этом под давлением на фоне слабой статистики. Так, импорт в августе в годовом выражении сократился на 12%, ожидалось снижение показателя только на 11,2%. Экспорт при этом уменьшился на 8,2%, что слабее прогнозируемого снижения на 10,9%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39%, до 2989,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1653,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03%, до 26797,53 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,41%, до 2071,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,2%, до 6681,9 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,18%, до 21960,62 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров падения оказались акции "Интер РАО" (-4,24%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,3%), ТГК-1 (-3,26%), префы "Ленэнерго" (-2,82%), акции ОГК-2 (-2,57%), а также акции ФСК ЕЭС (-2,48%), компании "Энел Россия" (-2,17%), "М.Видео" (-1,59%), "Лукойла" (-1,56%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,39%).

2. Среди лидеров сегодняшнего роста акции АФК "Система", которые уверенно росли на фоне новостей о запланированном выкупе акций в объеме до 3 миллиардов рублей. На новостях о buy back акции АФК подскочили на 9,6% — до 13,646 рубля — и обновили максимум с декабря 2017 года. К закрытию торгов акции компании выросли на 3,3%.

Также росли депозитарные расписки "Ленты" (1,42%), обыкновенные акции "Мечела" (1,34%), акции "Полюса" (1,28%), Polymetal (1,16%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (1,05%), префы "Сургутнефтегаза" (0,92%), акции "Русгидро" (0,83%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов по причине отката вниз цен на нефтяных рынках после заявлений из Саудовской Аравии о скором восстановлении инфраструктуры, пострадавшей от таки йеменских дронов.

 

 

12 сентября 2019:

Торги в среду на российском рынке завершились уверенным ростом, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых рынков. Акции Сургутнефтегаза вышли в лидеры роста среди ликвидных бумаг, что помогло индексу Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи увеличился на 1,06% до 2 817,05 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,8% до уровня в 1 354,68 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость марки WTI опускалась более чем на 3% после сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана.

Участники торгов отыгрывают сообщение в СМИ о том, что Трамп обсуждал вопрос смягчения санкций против Ирана, чтобы поспособствовать встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Причина, по которой рынок так резко отреагировал, заключается в том, что "медвежьи" настроения, которые нависают над рынками, вызваны опасениями относительно повторного выхода иранской нефти на рынок. Давление на стоимость нефти также оказывает еженедельная статистика Минэнерго США. Согласно данным, запасы дистилляторов за неделю увеличились на 2,7 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост всего на 0,1 миллиона баррелей.

Кроме того, ранее в среду ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах на 80 и 60 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 2,58% до $60,77 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,74% до $55,83 за баррель. Минутами ранее цена WTI снижалась более чем на 3%.

На американском рынке основные фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду на бирже в Нью-Йорке продемонстрировали уверенный рост. С одной стороны, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы США, которая может через неделю заметно понизить учетную ставку, а с другой, промышленные индексы подстегнула к росту дешевеющая нефть.

Участники торгов ожидают снижения ставки ФРС. Заседание регулятора, по итогам которого это может произойти, состоится 17-18 сентября. По данным CME Group, 88,8% экспертов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, а остальные 11,2% полагают, что ставка будет сохранена на уровне в 2-2,25% годовых. При этом ранее в среду президент США Дональд Трамп вновь призвал ФРС к снижению ставки. Но, по его мнению, показатель должен находиться "на нуле или ниже".

Кроме того, возможность встречи Трампа и иранского лидера и Хасана Роухани и, как следствие, ослабления режима иранских санкций спровоцировало удешевление нефти.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI упала на 2,47% — до 55,98 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Падение стоимости нефтяных фьючерсов, в свою очередь, простимулировало рост промышленных индексов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,85% до 27 137,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,06% до 8 169,680 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне новостей вокруг торговых отношений между США и КНР.

В центре внимания инвесторов оказалось заявление президента США о том, что Вашингтон отложит повышение пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 25% до 30% с 1 до 15 октября. Данная новость была оптимистично воспринята трейдерами перед новым раундом торговых переговоров сторон в начале октября.

Данное решение показывает, что Трамп не хочет повышать пошлины до торговых переговоров в начале октября, и это создает хорошие условия. Это усиливает надежду на то, что на октябрьской встрече будут хорошие новости, рынки будут ждать этого.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3014,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1673,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,15%, до 27118,69 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,04% до 21 823,01 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,18% до 6 650 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах повышения оказались акции Сургутнефтегаза (+7,2% обыкновенные акции и +3,3% префы). Также выросли в цене ГДР X5 (+3%), акции "Русала" (+2,2%), "Полюса" (+1,9%), "Новатэка" (+1,9%).

2. В лидерах снижения были акции "Распадской" (-0,9%), "Русгидро" (-1%), "Акрона" (-0,6%), "Ростелекома" (-1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня основной целью роста для индекса Мосбиржи может стать исторический максимум, установленный в начале июля немного ниже уровня 2830 пунктов. Если же инвесторы окажутся разочарованы, например, обнародованными ЕЦБ мерами, мы увидим коррекцию на европейских рынках, и индекс Мосбиржи также может скорректироваться в район 2790 пунктов.

 

11 сентября 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились ростом, отыгрывая обновляющую месячный максимум цену нефти. Банковские акции стали локомотивами роста рынка на фоне корпоративного позитива, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,03% до 2 787,52 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,28% до 1 343,95 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на краткосрочный прогноз Минэнерго США, опубликованный во вторник вечером. Ведомство понизило прогнозы по добыче нефти в стране в 2019 и 2020 годах на 30 тысяч баррелей — до 12,24 миллиона и 13,23 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Снижение запасов в США и прогноза по добыче ослабило опасения переизбытка сырья на мировом рынке.

По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 миллиона баррелей после роста на 400 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позже в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о более скромном снижении запасов — на 2,6 миллиона баррелей.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,87% до $62,92 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92% до $57,93 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы снижаются во вторник после статданных из Китая, которые усилили опасения инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики.

Давление на индексы оказывает беспокойство инвесторов относительно вероятного замедления мировой экономики, вызванного негативным влиянием торгового конфликта США и Китая. Напряжение вновь вернулось на рынки после того, как государственное статистическое управление Китая сообщило, что цены производителей в августе в годовом выражении упал самыми высокими темпами за три прошедших года, сократившись на 0,8%.

Ранее, с 1 сентября, вступили в силу новые взаимные пошлины США и Китая. Штаты повысили на 15% обложение очередной группы товаров из Поднебесной — объемом 300 миллиардов долларов в год. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

Статистика из Китая была самой худшей комбинацией данных, которые рынки могли ожидать. Сильное падение цен производителей в Китае напомнило нам о том, что мы уже давно знаем: пошлины США способствуют намного более быстрому замедлению китайской экономики, чем кто-либо мог себе представить.

Статистика из Китая оказало наиболее заметное давление на акции технологических компаний, зависимых от этого региона. Акции Nvidia Corp и Advanced Micro Devices Inc снижаются на 1% и 1,5% соответственно. Акции Apple дешевеют на 1%, перед презентацией новой модели iPhone, которая состоится позднее во вторник. Также участники торгов ожидают данных об инфляции в США, которые будут обнародованы в четверг. Эксперты ожидают, что в августе показатель замедлился до 0,1% в месячном выражении, а в годовом — сохранился на уровне июля в 1,8%.

Индекс Dow Jones снижается на 0,28% до 26 759,74 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,92% до 8 013,22 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,65% до 2 959,16 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС США на текущей и следующей неделе.

Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ 12 сентября и итогов очередной двухдневной встречи ФРС США 18 сентября. Трейдеры надеются, что мировые центробанки предпримут меры для поддержки мировой экономики. Кроме того, 19 сентября состоятся заседания Банка Англии и Банка Японии.

Инвесторы сохраняют осторожность на фоне сохраняющейся неопределенности в торговой войне между США и Китаем. Перетягивание каната между США и Китаем будет продолжаться, но растет понимание того, что настроения сторон в торговой войне могут сместиться в состояние нейтралитета.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3018,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1679,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 1,46%, до 27073,41 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,62%, до 2044,71 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,85%, до 21574,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,13%, до 6622,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции Сбербанка (+1,9% обыкновенные акции и +1,8% префы), отыгравшие заявления его главы Германа Грефа о том, что крупнейший российский банк выплатит дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году. Акции ВТБ (+2,8%) выросли в цене.

Также подорожали ГДР "Эн+ Групп" (+4,3%), "Мечела" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% — "обычка" и +2% — "префы"), ММК (+0,9%).

2. В лидерах снижения были акции "Роснефти" (-1,4%) на фоне заявлений специального представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о возможности введения санкций против крупнейшей в РФ нефтяной компании из-за растущей торговли венесуэльской нефтью с её стороны.

Также подешевели акции МТС (-1,3%), "Новатэка" (-1%), "Полюса" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня благодаря хорошему корпоративному фону при спокойных внешних рынках. Вполне вероятно, что российский рынок акций будет чувствовать себя более уверенно и может восстановить позиции в диапазон 2810-2820 пунктов по индексу Мосбиржи и 1350-1360 пунктов по индексу РТС.

 

06 сентября 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 2 807,06 пунктов, индекс РТС вырос на 0,54% до 1 337,92 пункта.

На нефтяных рынках цены растут в пятницу утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США и в ожидании торговых переговоров между США и КНР.

Поддержку рынку оказывает еженедельная статистика минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать торговые новости. В четверг минкоммерции КНР сообщило, что Пекин и Вашингтон договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,11% до $61,02 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12% до $56,37 за баррель.

На рынке металлов стоимость золота символически растет в пятницу утром — спрос на резко подешевевший в ходе предыдущего дня драгметалл постепенно возвращается.

Пятничный рост стоимости золота обусловлен коррекцией после того, как по итогам предыдущих торгов она упала более чем на 2%. Спрос на этот надёжный актив оказался в четверг под давлением из-за всплеска рисковых настроений на рынках. Так, глобальные инвесторы и спекулянты отдавали предпочтение акциям компаний на фоне сильной статистики из США и новостей о договоренности Вашингтона и Пекина провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября.

Теперь инвесторы ждут данных о рынке труда в США за август. По прогнозам аналитиков, безработица сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 164 тысячи месяцем ранее.

Цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex увеличивается на 1,05 доллара, или на 0,08% до 1 526,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается при этом на 0,93%, до 18,633 доллара за унцию.

На азиатском рынке основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании новых торговых переговоров между США и Китаем.

Трейдеры продолжают с оптимизмом отыгрывать сделанные в четверг заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Дополнительным фактором поддержки для японского рынка является ослабление иены к доллару на фоне улучшения рисковых настроений. Поддержку японскому рынку оказывает рост на биржах США и снижение курса иены к доллару.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,16% до 2 990,63 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,15% до 1 654,03 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,59%, до 26672,6 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции АФК «Система» пользовались спросом на дивидендных ожиданиях. Также среди лидеров роста были акции "Интер РАО" (3,88%), депозитарные расписки X5 (2,59%), акции ОГК-2 (2,29%), "Алросы" (1,85%), префы "Ростелекома" (1,83%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 1,63%, префы – на 1,26%), акции "Северстали" (1,52%) и акции "Лукойла" (1,37%).

2. В лидерах снижения были акции «Сургутнефтегаза» коррекционно снизились после бурного роста в предыдущие несколько дней. К закрытию торгов обыкновенные акции нефтяной компании снизились на 4,93% — до 33,65 рубля, префы — на 5,04%, до 36,14 рубля. Акции Сургутнефтегаза ранее активно росли, отыгрывая новость от 30 августа об учреждении дочерней компании, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. За этот период обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" максимально поднимались более чем на 45%, префы – более чем на 20%.

3. Среди лидеров падения были акции Polymetal (-2,34%), "Полюса" (-2,29%), ВТБ (-2,1%), "Сафмар финансовые инвестиции" (-1.36%), "Мосэнерго" (-0,99%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции, поскольку в преддверии выходных небольшая передышка и консолидация на текущих уровнях выглядят вполне логично

 

05 сентября 2019:

Торги в среду на российском фондовом рынке завершились ростом на фоне ощутимо подорожавшей нефти. Позитивная динамика западных фондовых рынков поддержала рост российских акций.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,69% до 2 793,36 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 2,09% до 1 330,77 пунктов.

На нефтяных рынках цены на нефть продолжают увеличиваться, нефть марки Brent вслед за WTI демонстрирует рост на 3% после выхода позитивной статистики, которая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики.

Оптимизм на рынках относительно состояния мировой экономики поддерживается статистикой из Китая. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Трейдеры также ожидают статистику по запасам нефти в США. В ночь на четверг свои данные опубликует Американский институт нефти, в четверг вечером — Минэнерго США. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов баррелей.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,3% до $60,18 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,47% до $55,81 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии продемонстрировали позитивную динамику.

Индексы приступили к активному росту после публикации статистики из Китая, ослабившей опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.

Индексы отыгрывают падение предыдущей торговой сессии на 1% во вторник после слабой статистики из США. Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до трехлетнего минимума в 49,1%.

Настроение инвесторов улучшилось благодаря сильным статданным из Китая. Согласно деловому изданию Caixin, в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост — до 51,7 пункта.

Индекс Dow Jones вырос на 0,88% — до 26347,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,29%, до 7975,914 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2937,31 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы площадок региона демонстрируют уверенную положительную динамику в четверг на фоне определения сроков новых торговых переговоров между США и Китаем и ослаблении политической напряженности в Гонконге.

Трейдеры с оптимизмом восприняли заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Дополнительным позитивным фактором для рынков стали новости из Гонконга, где в среду глава администрации Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

Японский рынок повышается на фоне роста других мировых рынков после снижения политических рисков.

Индекс Shanghai Composite растёт на 1,56%, до 3003,44 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,57%, до 1662,1 пункта, гонконгский Hang Seng на 0,38% до 26 624,25 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,22%, до 2012,84 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 2,33%, до 21129,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 6596,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции ВТБ после заявления его главы Андрея Костина о том, что в 2020 году банк сможет вернуться к выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, если не будет проблем с капиталом. Акции Сургутнефтегаза взяли паузу после нескольких дней активного роста.

Выросли в цене акции "Мечела" на фоне заявлений Костина о том, что ВТБ допускает реструктуризацию долга "Мечела". Впрочем, надо изучить детали предложения компании и проконсультироваться с другими банками-кредиторами.

2. Бумаги МТС подорожали на 2,7%, ЛСР – на 2,7%, Сбербанка — на 1,4%.

3. В лидерах снижения снизились в цене акции "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,6%), "Алросы" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста индекса Мосбиржи, но сильного роста ждать не стоит из-за риска роста волатильности, который спровоцировать статистика США по экспорту и импорту, которая обозначит либо прогресс, либо его отсутствие в попытке Трампа сократить 600-миллиардный дефицит торгового баланса США.

 

04 сентября 2019:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились символический ростом по индексу Мосбиржи и небольшим снижением по индексу РТС, несмотря на негативный внешний фон.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04% до уровня в 2 774,2 пунктов, индекс РТС снизился на 0,44% до 1 303,49 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром, частично отыгрывая падение предыдущего торгового дня.

В среду на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее падение цен достигало 4%. Причиной для такой динамики стали внешнеторговые риски и макростатистика из США. Ухудшающиеся статданные продолжают оказывать давление на перспективы роста спроса на нефть.

Поддержку рынку в среду оказывают ожидания данных о запасах нефти в США за минувшую неделю. Еженедельная статистика Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные Минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя ещё на 2 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,38% до $58,47 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52% до $54,22 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали негативную динамику, показав снижение в среднем на 1%.

Индексы по-прежнему находятся под давлением торгового конфликта США и КНР. В минувшие выходные начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт.

Опубликованные ранее во вторник статданные из США усилили опасения инвесторов. Индекс деловой активности в промышленности страны в августе упал до трехлетнего минимума в 49,1% с июльских 51,2%.

Индекс Dow Jones снижался на 1,11% до 26 110,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 7876,195 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 2904,89 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 12,59% — до 38,06 рубля, привилегированные акции – на 15,17% — до 35,5 рубля. Акции нефтяной компании во вторник уже дорожали почти на 21%, до 37,295 рубля – максимума с апреля 2016 года, префы — на 18,1%, до 39,9 рубля — максимума с 16 июля текущего года, когда бумаги стали торговаться без дивидендов. За три неполных рабочих дня котировки обыкновенных акций выросли уже примерно на 40%.

2. Среди других лидеров роста также акции ОГК-2 (3,13%), Polymetal (2,38%), префы "Транснефти" (2,24%), акции ОВК (2,06%), "Распадской" (1,94%), а также ФСК "ЕЭС" (1,36%) и депозитарные расписки "Ленты" (1,17%).

3. Среди лидеров падения были акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,16%), НЛМК (-2,51%), "М.Видео" (-1,88%), ЛСР (-1,86%), "Интер РАО" (-1,76%), а также акции "Газпром нефти" (-1,71%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня благодаря нефтяным рынкам, которые отскакивают наверх, но инвесторам не дает покоя торговый вопрос между США и КНР, сигналы в отношении которого все еще поступают противоречивые.

 

02 сентября 2019:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, лидером роста стали бумаги ГМК «Норникель».

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,95% до 2 740,04 пунктов, индекс РТС вырос на 0,65% до 1 293,32 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются без единой динамики на фоне опасений относительно перспектив торговой войны между США и Китаем, а также в свете надвигающегося на Флориду урагана «Дориан».

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая. В то же время президент США Дональд Трамп после начала действия пошлин подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Пока неопределенность в торговле сохраняется, рынку нефти будет трудно не учитывать опасения, связанные с рисками для мирового спроса на сырье.

В то же время трейдеры следят за приближением к Флориде урагана «Дориан». В пятницу «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Инвесторы опасаются, что ураган может привести к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов в США и снизить спрос на нефтепродукты.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,39% до $59,02 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,07% до $55,14 за баррель.

На американском рынке биржи по итогам торгов в пятницу закрылись разнонаправленно после выхода неоднозначной макростатистики на фоне позитивных новостей из Китая относительно развития торгового конфликта с США и приближающегося введения Вашингтоном таможенных пошлин на китайские товары объемом $300 млрд.

Накануне официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Участники торгов также уделяют внимание статданным из США. Так, согласно данным минторга, в июле доходы потребителей выросли на 0,1% в месячном выражении, а расходы — на 0,6%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,3%, расходов — на 0,5%.

Немного сдерживает рост индексов статистика индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Согласно данным, в августе, по окончательной оценке, показатель неожиданно снизился до 89,8 пункта с уровня июля в 98,4 пункта. Это самый низкий показатель с 2016 года. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 92,1 пункта.

Потребительский спрос в США силен, но если они потеряют уверенность и снизят траты, то негативно отразится на общей картине для США, которая сейчас выделяется на общем фоне: остается сильной, в то время как остальной мир замедляется.

Индекс Dow Jones вырос на 0,16% до 26 403,28 пунктов, индекс S&P 500 — на 0,06% до 2 926,46 пунктов. Между тем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,13% до 7 962,88 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона демонстрируют смешанную динамику в понедельник на фоне ввода пошлин США и статистики из Китая.

Давление на индексы оказывает ввод повышенных пошлин американской стороной на товары из КНР. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении повысить пошлины до 15% с запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год после того, как КНР объявила о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Новые пошлины США начали действовать в воскресенье.

При этом на прошлой неделе, в четверг, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в августе вырос до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя до 49,8 пункта

Индекс Shanghai Composite рос на 1,07% до уровня в 2 917,13 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,73% до 1 606,53 пунктов, гонконгский Hang Seng снижался на 0,47% до 25 602,57 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,23%, до 1972,24 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,34% — до 20634,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6580,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции «Норникеля», которые впервые в истории поднялись в стоимости выше 16 тысяч рублей и обновили исторический максимум на фоне роста цен на никель. К закрытию торгов акции "Норникеля" выросли на 3,41%.

Как следует из данных Лондонской биржи металлов, к текущему моменту стоимость никеля выросла на 8,7% — до 17,835 тысячи долларов за тонну. Среди лидеров роста также были акции НЛМК (+1,74%), "Русала" (+2,29%), ММК (+2,71%), ТМК (+1,29%), "Северстали" (+2,43%). При этом снизились бумаги "Мечела" (обыкновенные акции — на 2,52%, префы – на 0,9%).

2. Среди лидеров падения были акции "Русснефти" (3,17%), "Интер РАО" (-2,06%) "Газпром нефти" (-1,36%), Московской биржи (-1,23%), "Мосэнерго" (-0,82%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов из-за выходного в США, но рост индекса Мосбиржи выше 2750 пунктов возможен на внутренних новостях. При этом начало недели пройдет на фоне низкой активности игроков в связи с выходным днем в США в понедельник.

 

29 августа 2019:

Торги в среду на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вслед за подорожавшей нефтью.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,68% до 2 677,31 пунктов, индекс РТС вырос на 0,64% до 1 266,71 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром в рамках коррекции после роста днем ранее.

В четверг на рынке нефти отмечается фиксация прибыли инвесторами после того, как в среду в ходе торгов рост цен на сырье достигал 2-3% на фоне статистики по его запасам в США. Так, Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 10 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали намного менее сильного падения — примерно на 2 миллиона баррелей.

Определенное давление на настроения инвесторов в четверг оказывают сохраняющиеся торговые опасения. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре.

Разногласия в мировой торговле продолжат оказывать давление на рынок нефти, ограничивая рост цен на сырье.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% до $59,56 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41% до $55,55 за баррель.

На американском рынке индексы в среду продемонстрировали небольшой рост на фоне ожиданий нестабильности из-за Brexit.

Нестабильность рынков объясняется тем, что оптимизм инвесторов относительно скорого заключения торгового соглашения США и Китая сменяется напряжённостью, которая вызвана так называемой инверсией кривой доходности гособлигаций, что, по некоторым наблюдениям, служит предвестником экономической депрессии. Во вторник доходность двухлетних американских долговых госбумаг опустилась до 1,524%, что превысило доходность десятилетних казначейских облигаций, которая опустилась до 1,474%.

Основные европейские фондовые биржи закрылись в среду преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг Brexit, инвесторы продолжают ожидать шагов США и Китая в сторону торгового соглашения.

Внимание инвесторов также сосредоточено на статданных из США, которые будут опубликованы в четверг. Участники торгов ожидают, что число заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 209 тысяч. Эксперты также полагают, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года к первому кварталу, согласно второй оценке, составил 2% в сравнении с предварительной оценкой в 2,1%.

На момент закрытия бирж индекс Dow Jones повысился на 1%, до 26035,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 7856,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 2887,93 пункта.

На азиатских рынках индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне опасений относительно того, что продолжительная торговая война между США и Китаем увеличивает риск рецессии мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, остаются торговые отношения между США и КНР. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре. Это произошло после того, как в пятницу торговый конфликт между странами обострился. Однако после этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

Изначально предполагалось, что участники торговых переговоров между США и КНР могут встретиться в сентябре для обсуждения проблем, однако на данный момент инвесторы не видят никаких признаков прогресса. Трейдеры обеспокоены риском рецессии мировой экономики из-за усиливающейся торговой войны.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% — до 2890,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1592,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,36%, до 25524,26 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,25%, до 1936,42 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,21% — до 20436,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 6493,1 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Лукойла", которые выросли в моменте на 3,1%, до 5242,5 рубля, после публикации отчетности. Финансовые результаты "Лукойла" оказались выше ожиданий рынка по всем финансовым показателям.

Как следует из отчета компании по МСФО, свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 308,3 миллиарда рублей, а во втором квартале — на 11,3% по сравнению с первым, до 162,4 миллиарда. Акции "Фосагро" подорожали на 0,53% также на публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие.

2. Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,07%), акции ЛСР (1,78%), банка "Санкт-Петербург" (1,71%), "Алросы" (1,69%), МТС (1,63%), ММК (1,58%) и "Интер РАО" (1,47%).

3. Среди лидеров снижения были акции "Распадской", которые упали в цене на 5,33% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и рекомендаций совета директоров относительно дивидендов. Среди лидеров падения также – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,8%), депозитарные расписки "Русагро" (-3,23%) и "Энел Россия" (-1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня, поскольку пока говорить о развороте и начале полноценного роста не стоит. Сигналом к такому развитию событий, на наш взгляд, может стать подъем индекса выше 2750 пунктов, что отменит сценарий снижения, целью которого выступает диапазон 2550–2590 пунктов

 

26 августа 2019:

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением по основным индексам вслед за зарубежными рынками, обвалившимися под давлением новостей о введении новых пошлин Китая на товары из США и ответных угроз американского президента Дональда Трампа, при этом новые американские санкции по отношению к финансовой системе РФ инвесторов не испугали.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% до 2 660,74 пунктов, индекс РТС просел на 1,11% до 1 268,45 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье.

Ключевым фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является эскалация торгового конфликта между США и Китаем в конце прошлой недели. Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Единственное, что может разогнать грозовые тучи над рынками нефти на этой неделе, — это если Китай и США проведут переговоры и вместе решат сделать шаг назад. Но я не вижу, что мы к этому идем.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,02% до $58,2 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижались на 1,24% до $53,51 за баррель.

 На американском рынке индексы по итогам торгов в пятницу показали снижение на 2,5%-3%.

Главными причинами снижения стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция на эти события американского президента Дональда Трампа. Китай в пятницу объявил о введении ответных дополнительных пошлин на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 тысяч наименований товаров вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. Это ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Трамп в ответ заявил, что объявит ответные меры на новые пошлины Китая. Он также приказал всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку. Именно на твит президента, опубликованный около 18.00 мск острее всего отреагировали биржи: индексы за считанные минуты упали на две трети от общего падения за день.

В пятницу состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который, вопреки ожиданиям, не дал конкретного сигнала о готовности снизить процентную ставку. Пауэлл сказал, что ФРС готова дать больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики. Неопределенность вызвала замешательство на рынках и в конце концов привела к снижению как основных индексов США, так и показателей развивающихся рынков, включая Россию.

Индекс Dow Jones упал на 2,37% до 25 630,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3% до 7 51,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.

На азиатских рынках индексы региона ощутимо снижаются на фоне нового обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем.

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне торгового обострения с США

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Сейчас лучшее, что Трамп может сделать для стабильности рынка, это сохранять молчание. Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что мы делаем много предположений, опережающих экономические реалии.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,95% до 2 869,81 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,54% до 1 570,22 пунктов, гонконгский Hang Seng просел на 2,79% до 25 447,66 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,29% до 1 923,71 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров падения оказались акции ТМК (-3,46%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,73%), депозитарные расписки X5 (-1,89%), акции АФК "Система" (-1,88%), "Лукойла" (-1,74%), "Аэрофлота" (-1,315), "Русгидро" (-1,26%), "М.Видео" (-1,22%), компании "Энел Россия" (-1,2%).

2. В лидерах роста были акции "Трансконтейнера" (+12,6%), бумаги "Мечела" (префы поднялись на 3,46%, обыкновенные акции – на 5,93%), акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,17%), ОВК (+3,02%), НЛМК (+1,17%), "Газпром нефти" (+1,09%), Polymetal (+1,02%), акции Московской биржи (+0,92%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавного роста, но негативные новости из США по торговым войнам с КНР могут изменить общий тренд. Согласно данным протокола июльской сессии ФРС, июльское смягчение кредитной политики не должно выглядеть как начало цикла снижения ставок, но нефтяные рынки на это никак не отреагировали.

 

 

08 августа 2019:

Торги в среду на российском рынке акций закончились снижением на обвале нефти марки Brent $56 за баррель и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,31% до 2 674,98 пунктов, индекс РТС просел на 0,74% до 1 284,91 пунктов.

На нефтяных рынках цены уверенно растут в четверг утром, восстанавливаясь после падения на 5% в предыдущий день.

Рост стоимости "черного золота" в четверг утром обусловлен коррекцией после масштабных распродаж в течение предыдущих торгов. Поводом для резких распродаж на рынке нефти в среду стали опасения, связанные с торговым конфликтом между США и КНР, а также еженедельные данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 2,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их снижения.

Эксперты отмечают, что поддержку рынку нефти в четверг оказывает курс доллара, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Курс доллара США немного ослаб, и это снимает часть давления с цен на нефть.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 2,93% до $57,88 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,13% до $52,69 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили среду преимущественно в плюсе на фоне восстановления после падения из-за торгового конфликта с Китаем.

В понедельник индексы просели в пределах 3,5% на фоне обострения торговых отношений в США, однако уже во вторник несколько восстановились, прибавив чуть больше 1%.

Инвесторы обратили внимание на новости о снижении процентной ставки центробанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Между тем, президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что ФРС должна снижать ставку "сильнее и быстрее". Он назвал Федрезерв "проблемой" США, а ужесточение политики – ошибкой.

Индекс Dow Jones снизился на 0,09% до 26 007,07 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,38% до 7 862,83 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,08% до 2 883,98 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона после продолжительного падения растут в четверг на фоне статистики по внешней торговле из Китая.

Рост на китайских рынках в четверг отмечается впервые после шести торговых сессий падения подряд. Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой объем экспорта страны в июле вырос на 3,3% в годовом исчислении, а импорта — снизился на 5,6%. Аналитики ожидали снижения экспорта на 2%, а импорта — на 8,3%. Кроме того, показатели улучшились по сравнению с июнем, когда экспорт Поднебесной упал на 1,3%, а импорт — на 7,3%.

В то же время рост на биржах региона сдерживают опасения относительно того, что торговая война между США и КНР может привести мировую экономику к рецессии. Финансовые рынки отыгрывают повышенные риски рецессии.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,91% до 2 793,92 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,94% до 1 497,86 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения стоит выделить акции "Энел Россия" (-2,34%), ПИКа (-2,22%), ВТБ (-1,8%), ОВК (-1,77%), "Магнита" (-1,71%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снижаются на 1,66%, префы – на 1,03%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,65%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,61%), ММК (-1,6%) и депозитарные расписки X5 (-1,45%).

Газпром рассматривает продажу осенью оставшегося пакета квазиказначейских акций в 3,7% уставного капитала. На этом фоне акции "Газпрома" поднимались на 2,6%, к закрытию торгов акции компании выросли на 0,4%.

2. В лидерах роста стоит выделить акции М.Видео (4,91%), Polymetal (3,42%), бумаги Лензолота (префы выросли на 4,17%, обыкновенные акции – на 6,2%), акции "Полюса" — на 2,25%, "Норникеля" (1,51%) и депозитарные расписки "Руссагро" (1,48%).

ПРОГНОЗ: Сегодня стоит ждать возобновления роста, поскольку и в Европе наблюдался рост, но сильно расти мешает волатильность и риски ужесточения торговых позиций США и Китая, а также отсутствия веских драйверов для роста.

 

07 августа 2019:

Торги во вторник на российском рынке завершился ростом по основным индексам на смешанном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,29% до уровня в 2 683,35 пунктов, индекс РТС прибавил на 0,95% до 1 294,5 пунктов.

На нефтяных рынках цены замедлили темпы снижения на фоне данных по запасам нефти в США, при этом они остаются под давлением из-за усиления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Негативным фактором для стоимости нефти остается эскалация торговой напряженности между США и КНР. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. В понедельник Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой. На этом фоне во вторник вечером нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января. Цены на нефть остаются под давлением, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия торгового конфликта.

В то же время ограничить снижение стоимости "черного золота" помогают данные Американского института нефти. По данным организации, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3,4 миллиона баррелей после снижения на 6,02 миллиона баррелей неделей ранее. Это была уже восьмая неделя подряд снижения запасов нефти в США. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,845 миллиона баррелей.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,17% до $58,84 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,13% до $53,56 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы прибавили более 1% после резкого падения на 3-3,5% из-за эскалации торгового конфликта США и КНР.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

При этом во вторник Народный банк Китая заявил, что страна не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а курс юаня оказался выше прогнозов экспертов.

"Это движение со стороны Китая может дать инвесторам передышку после нескольких дней распродаж, но еще неизвестно, является ли это движение символическим в краткосрочной перспективе, или это просто "прыжок дохлой кошки" (кратковременное восстановление цен на акции при обвале)", — приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Индекс Dow Jones вырос на 1,21% до 26 029,52 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,39% до 7 833,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,3% до 2 881,77 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона в среду преимущественно снижаются на фоне опасений вокруг торгового конфликта США и Китая, который может оказать негативное влияние на всю мировую экономику.

Давление на индексы продолжает оказывать торговая война между США и Китаем. В конце июля у рынков были надежды на прогресс в торговых переговорах сторон, однако вместо этого в первые дни августа конфликт усилился, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Проблемы торговой войны остаются в центре внимания. В данный момент необходимы дополнительные детали и заявления с обеих сторон для того, чтобы успокоить волатильный рынок.

Дополнительное давление на биржу Гонконга оказывают внутренние новости — с июня там не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными. По последним данным, полиция Гонконга задержала 148 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в понедельник

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,02% до 2 777,36 пунктов, индекс Shenzhen Composite рос на 0,11% до 1 492 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,37% до 25 879,14 пунктов. Японский Nikkei 225 опускался на 0,42% — до 20499,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,06%, до 1916,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — повышался на 0,69%, до 6522,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В добывающем секторе акции Уралкалия подскочили в начале дня почти на 19% на новостях о выкупе бумаг компанией Rinsoco Trading Co. Limite по 120 рублей за акцию. К закрытию торгов бумаги производителя удобрений подорожали на 17,7%. Компания Rinsoco Trading Co., структура предпринимателя Дмитрия Лобяка, направила требование о выкупе обыкновенных акций Уралкалия по цене 120 рублей за бумагу. Предъявить свои акции к выкупу смогут владельцы бумаг по состоянию на 20 сентября.

2. В лидерах роста были обыкновенные акции Татнефти (+3,29%), которые выросли на рекомендации совета директоров акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 40,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Также в лидерах роста акций Polymetal (2,55%), бумаги "Лензолото" (префы выросли на 3,1%, обыкновенные акции – на 1,29%).

Лучше рынка выросли акции ОГК-2 (2,12%), "Норильского никеля" (2,04%), "Лукойла" (1,86%), "Яндекса" (1,83%), бумаги Сбербанка (привилегированные акции выросли на 1,56%, обыкновенные акции – на 1,7%), а также акции ФСК "ЕЭС" (1,67%) и акции Московской биржи (1,5%).

3. Среди лидеров снижения были обыкновенные акции "Мечела" (-1,79%), акции ПИКа (-1,68%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,27%), акции "Русгидро" (-0,93%), "Энел Россия" (-0,9%) и акции ОВК (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, поскольку пока нет ни признаков ухудшения, ни признаков улучшения ситуации во внешней торговле. Стороны взяли тайм-аут, поэтому российские фондовые индикаторы попытаются отыграть пятничный провал.

06 августа 2019:

Торги в понедельник на российском фондовом рынке завершились снижением на фоне резкого ухудшения внешнего фона.

Падение цены нефти в район ключевой поддержки $60 за баррель сорта Brent и резко негативная динамика фондовых индексов поддержали давление на российские акции.

На нефтяных рынках цены растут во вторник утром в рамках коррекции после двух торговых сессий ощутимого снижения, произошедшего на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Сегодня на рынке нефти отмечается коррекция после активных распродаж на протяжении двух торговых сессий подряд. Напряженность на Ближнем Востоке и опасения за поставку сырья из региона способствуют подъему цен на нефть. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что страна призвала более чем 60 стран помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы.

В то же время участники рынка отмечают, что эскалация торговой напряженности между США и Китаем остается важным фактором для нефтяного рынка. На рынке нефти сохраняются опасения относительно перспектив спроса на сырье, поскольку последняя эскалация торгового конфликта между США и КНР разрушает надежды на заключение торговой сделки в текущем году.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,1% до $60,47 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,13% до $55,31 за баррель.

На американском рынке основные индексы США в понедельник снизились на 2,9-3,47% на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.

Акции Apple в понедельник рухнули на 5,23%, Visa – на 4,82%, IBM – на 4,43%, United Technologies – на 3,88%.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов. В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

Кроме того, в понедельник, 5 августа, по данным СМИ, правительство Китая распорядилось приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.

До прошлой недели инвесторы были уверены, что стороны, несмотря на сохраняющуюся напряженность, продолжают переговоры и не готовы к эскалации конфликта, однако ситуация изменилась после заявления Трампа о тарифах. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем ставит нас в позицию, в которой подсчитать побочный ущерб почти невозможно.

Не порадовала инвесторов и опубликованная в понедельник внутренняя статистика. Так, американский институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7% с уровня июня в 55,1%. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста индикатора до 55,5%.

Индекс Dow Jones опустился на 2,89% до 25 718,35 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 3,47% до 7 726,04 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,98% до 2 844,75 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона (продолжают значительно снижаться третью торговую сессию подряд из-за очередного витка эскалации торгового конфликта между США и КНР.

США во вторник включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Министерство коммерции КНР в свою очередь официально заявило, что китайские компании уже приостановили закупки американской сельхозпродукции из-за нарушения со стороны США достигнутых ранее договоренностей.

Присвоение Китаю статуса валютного манипулятора дает США законную причину предпринять еще больше мер. Рынки сейчас оценивают вероятность того, что США могут ввести не только дополнительные пошлины в размере 10% на китайский импорт, но и повысить этот показатель до 25%. Вероятно, это будет затяжная торговая война без быстрого разрешения.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,43% — до 2752,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,03%, до 1471,32 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,71%, до 25966,59 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,62% — до 20591,65 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,22%, до 1939,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 6502,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти на фоне обострения торговых рисков терял вечером около 2%, опускаясь в район психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Это добавляло давления на стоимость российских активов.

2. В лидерах падения оказались бумаги Яндекса (-4,1%), Интер РАО (-3,8%), "Мечела" (-3,5%), Магнита (-3%). Акции Аэрофлота (-2,9%) подешевели на фоне спекулятивных операций. Недавно опубликованные результаты "Аэрофлота" за второй квартал по РСБУ и, особенно, производственные показатели компании в целом обнадеживают.

3. В лидерах роста были защитные акции "Полюса" (+5,1%), Polymetal (+0,4%). Подорожали также акции Сбербанка (+0,7%).

ПРОГНОЗ:  Индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2640 пунктов и среднесрочного восходящего тренда. В случае улучшения внешнего фона организовать коррекционный рост можно, но незначительный, поскольку желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям сейчас явно не перевешивает.

 

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.