Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

23 сентября 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились ростом по индексу Мосбиржи и по индексу РТС на улучшении внешнего фона после четырех дней падения.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73%, до 2884,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1193,06 пункта.

На нефтяных рынках цены в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 0,7 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. При этом аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,3 миллиона баррелей.

Данные API усилили опасения рынков по поводу спроса, которые привели к распродаже на нефтяном рынке в понедельник. Растущее число случаев заражения коронавирусом во многих странах возобновило опасения по поводу спроса на топливо, поскольку увеличение темпов заболеваемости грозит новыми карантинными ограничениями.

Национальная нефтяная корпорация Ливии во вторник объявила о снятии режим ЧС с крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина. Это позволит NOC возобновить производство и экспорт на мировые рынки.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,67%, до 41,44 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 39,45 доллара за баррель.

На американском рынке основные рынки закрылись ростом, восстановившись после снижения накануне, NASDAQ вырос на 1,71%.

Накануне трейдеры оказались обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Число выявленных инфицированных продолжает расти, что создает риски "второй волны" заражения и, соответственно, возврата ограничительных мер. На этом фоне американские рынки снизились по итогам понедельника, причём DJIA потерял 1,84%.

Во вторник фондовые рынки отыграли небольшое падение, поддерживаемые данными о росте активности на рынке недвижимости страны.

Индекс Dow Jones вырос на 0,52%, до 27287,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,71%, до 10963,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 3315,56 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики на неопределенном экономическом фоне.

В среду инвесторы Китая и Австралии разделяют оптимизм американских трейдеров после того, как во вторник фондовые рынки США закрылись в плюсе. Так, индекс Dow Jones вырос на 0,52%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,71%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%.

В то же время эксперты предостерегают, что экономическая ситуация в мире, несмотря на рост, наблюдаемый на рынках, остается нестабильной, прирост количества заболевших коронавирусом в мире оказывает давление на мировую экономику. "Пандемия по-прежнему вызывает беспокойство, и коронавирус продолжает оказывать давление на акции компаний вне технологического сектора.

Инвесторы также обеспокоены напряжением в отношениях США и КНР. Так, во вторник президент США Дональд Трамп во время заседания призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, а также обвинил КНР в загрязнении океанов и чрезмерной ловле рыбы в водах других стран.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,02% — до 3275,09 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2195,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% — до 23713,97 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,22%, до 2327,51 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,4%, до 23266,48 пункта, австралийский S& P/ASX 200 рос на 2,12%, до 5906,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Детского мира" на новостях о дивидендах – на 0,85%. Из других – акции "Эн+ Групп" (5,53%), "Магнита" (3,3%), "М.Видео" (2,22%), акции "Энел Россия" (2,95%), депозитарные расписки Mail.Ru (1,89%), акции "Распадской" (-1,61%), префы "Центрального телеграфа" (1,53%).

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" выросли в ходе основных торгов на 2,19%. Уже после закрытия основной сессии TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в 5,48 миллиардов долларов. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.

2. В лидерах снижения были обыкновенные акции "Селигдара" (-2,65%), префы "Татнефти" (-2,53%), акции "Аэрофлота" (-2,45%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (-2,34%), "Фосагро" (-1,8%), Petropavlovsk (-1,78%), Polymetal (-1,72%) и акции ВТБ (-1,61%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем роста на рынке в силу позитивного фона на мировых рынках и мощных корпоративных драйверов в лице Тинькофф Групп и Яндекса. Важными будут и предварительный индекс деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах Германии и США за сентябрь, а также недельные изменения запасов нефти в США по версии EIA.

 

22 сентября 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением на 3-4% по основным индексам на фоне распродаж на фондовых и товарных рынках.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,99%, до 2863,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,86%, до 1181,24 пункта.

На нефтяных рынках цены утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник.

Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекция после "распродаж" понедельника. По итогам торгов цены на "черное золото" упали на 3-4%, что было вызвано опасениями "второй волны" коронавируса в мире и ее влиянии на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.

Была довольно напряженная сессия отказа от риска из-за опасений по поводу того, что новая волна COVID снова начнет оказывать негативное влияние на спрос. Когда вирус возобновляется, правительства вводят ограничения, что плохо для спроса.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,36%, до 41,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 39,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые рынки закрылись падением до 1,8% на фоне возвращения рисков, создаваемых коронавирусом, для восстановления и развития экономики страны.

Трейдеры продолжают с пессимизмом оценивать восстановление экономики США в свете продолжающегося распространения коронавируса. Вероятность возникновения "второй волны" инфицирования создает риски для развития мировой экономики.

Давление на котировки усиливает неспособность Белого дома и демократов в палате представителей договориться о мерах поддержки экономики США. Переговоры ведутся уже больше месяца, но стороны так и не пришли к соглашению, так как они обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера.

Индекс Dow Jones опустился на 1,84%, до 27147,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 10778,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 3281 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются второй день подряд на опасениях второй волны коронавируса и распродажах в банковском секторе.

Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы Nikkei 225 вырос на 0,18% — до 23260,3 пункта.

Во вторник на рынках преобладают пессимистичные настроения, — инвесторы опасаются, что вторая волна коронавируса сведет на нет хрупкий процесс восстановления мировой экономики. Многие страны регистрируют рост суточного числа заболевших и ужесточают карантинные меры. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 30,6 миллиона случаев заражения, 950 тысяч человек скончались.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованные в понедельник, согласно которым ряд банков мирового уровня с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных транзакций и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше 2 триллионов долларов. Среди других банков в докладе, в частности, фигурирует британско-гонконгская банковская группа HSBC. На этом фоне ее акции на бирже в Гонконге дешевеют на 2,5%.

Эксперты пока не видят факторов для перемены настроений на биржах.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% — до 3312,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,11% — до 2210,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,26% — до 23887,33 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,92% — до 2343,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,65%, до 5785 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения были бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 5,73%, префы – на 5,72%), поскольку компания является одним из основных пользователей льгот на добычу трудноизвлекаемой нефти. Переговоры бизнеса и правительства не привели к каким-либо смягчениям. Соответственно пересмотр льгот непосредственно касается данной компании. Поскольку ожидается рост налоговых выплат, то это приведет к сокращению прибыли, а значит и выплат акционерам. Соответственно, рынок наиболее активно переоценивает акции "Татнефти.          

2. Среди лидеров снижения также были акции Petropavlovsk (-6,97%), "Полюс" (-4,93%), Polymetal (-4,93%), обыкновенные акции "Селигдара" (-4,62%), акции "Обуви России" (-4,44%), "Лукойла" (-4,21%), НМТП (-4,13%).

3. В лидерах роста были акции "Аптечной сети 36 и 6" (4,68%), "М.Видео" (2,47%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,85%), депозитарные расписки "Ленты" (1,71%), акции "Акрона" (1,38%), депозитарные расписки X5 (0,92%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем коррекционного роста в течение дня после вчерашней мощной коррекции вниз, поэтому ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня: 2850-2900 пунктов. Конечно, "медведи" могут увести рынок ниже 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, что будет говорить о высокой вероятности продолжения негативной динамики, но пока это маловероятно.

           

 

21 сентября 2020:

Торги в пятницу завершились снижением на корпоративных историях и негативе от внешних площадок, при этом за всю неделю индекс Мосбиржи вырос более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,67%, до 2951,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1228,64 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи прибавил 1,4%.

На нефтяных рынках цены утром показывают слабый рост, поддерживаемые опасениями остановок добычи из-за шторма в Мексиканском заливе.

В понедельник внимание инвесторов сосредоточено на ситуации с природными катаклизмами в США. В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о том, что в Мексиканском заливе сформировался шторм. Шторм, которому было присвоено имя "Бета", может привести к временной остановке добычи в регионе, тем самым несколько снизив предложение на рынке. Опасения за восстановление спроса же продолжает оказывать давление на участников рынка. Рост случаев коронавируса и возможное начало "второй волны" может повлечь за собой новые карантинные и ограничения, что снова снизит спрос на "черное золото".

Трудно поверить в рост спроса на нефть, поскольку число заразившихся растет во Франции, Испании и Великобритании, наряду с опасениями, что США, похоже, готовы к как минимум еще одной волне осенью и зимой.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07%, до 43,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 41,34 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,02%, до 41,12 доллара за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые рынки закрылись в минусе, продолжая тенденцию последних дней.

В пятницу инвесторы отказывались от активной торговли, оценивая новости всей проходящей недели. Главным событием стало заседание Федеральной резервной системы США, которое завершилось в среду. Регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых, а также спрогнозировал, что на этом уровне ставка будет находиться в 2020-2023 годах. Глава регулятора Джером Пауэлл в связи с этим отметил, что будущее экономики США остается неопределенным.

Затем, в четверг, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю уменьшилось всего до 860 тысяч вместо прогнозируемого снижения до 850 тысяч, а количество новостроек в США в августе сократилось на 5,1%, до 1,416 миллиона при прогнозе снижения до 1,478 миллиона.

Кроме того, объем розничных продаж в США в августе вырос всего на 0,6% при прогнозе роста на 1% в месячном выражении. Данные промпроизводства в США также оказались хуже прогнозов экспертов: показатель вырос на 0,4% в месячном выражении при прогнозе роста на 1%. В то же время число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, что усиливает опасения относительно восстановления экономики страны.

Индекс Dow Jones опустился на 0,88%, до 27657,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 10793, 28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 3319,39 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются на опасениях начала второй волны коронавируса, которая может затормозить восстановление экономики.

Участники рынков продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире, опасаясь начала второй волны коронавируса, которая затормозит восстановление экономики. Многие страны регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом за сутки, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.

Кроме того, аналитики считают, что на состояние рынков также могут повлиять результаты президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Есть опасения вокруг того, что рынки пессимистично реагируют на те неопределенности, которые мы сейчас наблюдаем — выборы в Штатах во время пандемии коронавируса и пока еще отсутствие в США пакета мер по стимулированию экономики.

Белый дом и демократы в палате представителей уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,41% — до 3224,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 2217,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,95% — до 24223,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2404,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 5833,9 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:       

1. Среди лидеров снижения стоит акции золотодобытчиков – Petropavlovsk (-4,96%), Polymetal (-1,42%); лишь акции "Полюса" потеряли немного — 0,15%.

Акции золотодобытчиков в конце недели чувствовали себя слабо, несмотря на попытки золота закрепиться выше отметки 1950 долларов за унцию. На котировки Polymetal негативное влияние оказывали и новости о продаже 4% капитала компании ее основным акционером.

2. Среди лидеров снижения были акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,37%), депозитарные расписки Qiwi (-2,75%), акции "Лукойла" (-2,26%), префы "Мечела" (-1,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,97%), акции Московской биржи (-1,77%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,62%).

Кроме того, ранее на рынке появилась информация об интересе "Интер РАО" к покупке "Энел России" и "Юнипро". Но сегодня компания опровергла эту информацию. Так или иначе, но акции "Интер РАО" подешевели по итогам пятницы на 0,5%, "Энел России" — на 1,86%, "Юнипро" — на 1,35%.

3. В лидерах роста оказались акции ЛСР (+2,79%), "Русала" (+2,68%), НМТП (+2,68%), "Алросы" (+2%), ФСК ЕЭС (+1,71%), а также депозитарные расписки TCS (+1,69%), префы "Россетей" (+1,38%), акции "Фосагро" (+1,28%), депозитарные расписки X5 (+1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавной коррекции в течение дня из-за опасений снижения котировки на рисках второй волны заражений. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в пределах 2910-2930 пунктов

 

17 сентября 2020:

Торги в среду на российском рынке акций завершились снижением по основным индексам перед решением ФРС США по ставке.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,19% до 2975,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1251,85 пункта.

На нефтяных рынках цены утром коррекционно снижаются после роста на двух торговых сессиях подряд.

В четверг утром на нефтяном рынке присутствует фиксация прибыли после двух дней активного роста цен. За вторник и среду нефть обеих марок выросла в цене на 6,5-8%, а стоимость американской WTI в среду поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.

Сегодня утром мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли со стороны участников рынка, которые не верят во вчерашнее резкое восстановление.

Давление на цены также оказало более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов дистиллятов в США, включая дизельное топливо и топочный мазут, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса на топливо крупнейшей экономики мира. Запасы дистиллятов за неделю, завершившуюся 11 сентября, выросли на 3,5 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост только на 0,6 миллиона баррелей. Спрос на дистилляты является ключевым моментом для беспокойства.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,85% до 41,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI на 1,02%, до 39,75 доллара за баррель.

На американских рынках основные фондовые индексы закрылись в среду разнонаправленно, Nasdaq и S&P 500 ушли в минус, Dow Jones остался в плюсе.

Вечером после оглашения итогов заседания ФРС индексы немного выросли, но не смогли удержать рост.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.

Промышленный индекс Dow Jones до 28 032,98 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 1,25%, до 11050,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3385,53 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются, инвесторы оценивают итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В четверг инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания ФРС США. Аналитики ожидали представления более подробного плана восстановления экономики. По итогам заседания ФРС оставила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дала понять, что она останется такой минимум до 2023 года. Пессимизма участникам рынка также добавили комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что будущее крупнейшей экономики мира, США, остается неопределенным, а ее восстановление займет некоторое время.

В целом ФРС представила минимум того, что от нее ожидали рынки, и сделала упор на последствиях перехода к более гибкому таргетированию инфляции. Кроме того, трейдеры обратили внимание на результаты заседания Банка Японии. Согласно заявлению регулятора, японский центробанк вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, который сохраняется с января 2016 года.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3251,47 пункта, индекс Shenzhen Composite – на 0,81%, до 2167,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,61% — до 24327,67 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,25%, до 2405,89 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 23327,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,11%, до 5888,8 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции "Норникеля" и "Русала" по итогам торгов снизились на 2,1% и 2,9% на сообщениях об инициативе Минфина РФ о повышении налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений.

Минфин планирует в четверг обсудить с металлургами и производителями удобрений повышение ставки НДПИ на добычу сырья, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. О планах повысить плату за пользование природными ресурсами ранее в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

2. В лидерах роста были акции Московской биржи (3,92%), обыкновенные акции "Селигдара" (2,78%), акции "Полюса" (2,28%) и акции ОГК-2 (2,07%).

ПРОГНОЗ: Сегодня стоит ждать спокойных торгов без существенных поползновений к росту, поскольку продолжить волну восстановления до уровня в 3000 пунктов рынку будет сложно. Вероятность возобновления негативной динамики пока весьма высока.

16 сентября 2020:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом по индексу Мосбиржи на фоне оптимизма западных площадок и роста стоимости нефти марки Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,78% — до 2980,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,05%, до 1253,68 пункта.

На нефтяных рынках цены растут на данных Американского института нефти о снижении запасов этого сырья в США, подкрепляемые также частичной остановкой её добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 9,5 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики при этом прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,27 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США. Из-за бушующего урагана "Салли" в Мексиканском заливе было остановлено более 25% добычи нефти.

Текущая оценка общей остановки добычи, связанной с "Салли", составляет 3-6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 1,53%, до 41,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,8%, до 38,97 доллара за баррель.

На американском рынке индексы во вторник выросли, так как акции крупных технологических компаний вернули утраченные позиции.

Волна многомиллиардных сделок с участием известных технологических компаний второй день подряд оказывает поддержку широкому рынку акций. Такая ситуация лишний раз демонстрирует, как велик вес всего нескольких технологических корпораций на американском фондовом рынке.

Индекс S&P 500 вырос на 17,66 пункта, или 0,5%, до 3401,20 пункта. Nasdaq Composite вырос на 133,67 пункта, или 1,2%, до 11190,32 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 2,27 пункта, или менее чем на 0,1%, до 27995,60 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона не демонстрируют определенной динамики в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Внимание азиатских инвесторов в среду направлено на результаты двухдневного заседания ФРС, которые будут объявлены позже вечером. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Аналитики не прогнозируют изменения учётной ставки комитетом по открытым рынкам, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

Рынки Азии находятся в состоянии покоя и режиме ожидания перед объявлением решений Федерального комитета по открытым рынкам. Некоторую поддержку фондовым индексам в Азии также оказывает рост основных индексов США накануне.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,24%, до 3287,93 пункта, индекс Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2186,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 24672,32 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,23%, до 2448,28 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 23488,58 пункта, австралийский S& P/ASX 200 – на 0,96%, до 5951,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторов порадовали статданные второй по величине экономики мира: в Китае выросли промышленное производство и розничные продажи. Это очередное свидетельство возможностей китайской экономики более быстрого восстановления даже в условиях коронакризиса. На рынки продолжает давить рост заболеваемости в Европе. Но тем не менее, настроения инвесторов учитывают более быстрое создание и вывод на рынок эффективной вакцины.

2. В лидерах роста были депозитарные расписки TCS (4,88%), акции ТМК (4,32%), "Распадской" (3,73%), депозитарные расписки Qiwi (3,23%), акции "Энел Россия" (3,15%), а также обыкновенные акции "Мечела" (2,91%), акции "Роснефти" (2,71%), "Газпрома" (2,62%) и акции "Лукойла" (2,6%). ТМК дорожал на новостях об обратном выкупе акций.

3. В лидерах снижения были обыкновенные акции "Центрального Телеграфа" (-0,79%), ТГК-2 (-0,7%), "Фармсинтеза" (-0,49%), "Обуви России" (-0,43%) и акции "Яндекса" (-0,39%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного роста в течение дня, но без существенных резких движений, поскольку рынок локально перегрет и будет ждать итогов заседания ФРС. Индекс Мосбиржи будет барражировать возле 2980-2990 пунктов, а РТС будет возле 1250 пунктов. До конца недели РТС может снизиться до 1220-1230 пунктов.

           

 

15 сентября 2020:

Торги в понедельник завершились ростом по индексу Мосбиржи на фоне роста основных индексов США. Индекс Мосбиржи вырос на 0,61% — до 2928,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1228,48 пункта.

На нефтяных рынках цены колеблются между ростом и снижением в ожидании инвесторами заседания ОПЕК+.

Ключевым событием недели для нефтяного рынка остается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг, 17 сентября. Инвесторы ожидают, что комитет обсудит соблюдение требований о сокращении добычи, при этом аналитики не ожидают решений о дальнейшем этом сокращении.

Эти ожидания царят на фоне недавнего доклада ОПЕК, в котором альянс полагает, что глобальный спрос на нефть упадет на 9,5 миллиона баррелей в сутки по итогам года, что на 0,4 миллиона баррелей больше прошлого прогноза.

С другой стороны, поддержку котировкам нефти оказывает рост на американских фондовых рынках. Накануне биржи США закрылись ростом в пределах 2% по основным индексам.

Укрепление фондовых рынков США оказало поддержку, поскольку корреляция между фондовыми и нефтяными рынками в последнее время была высокой.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,08%, до 39,58 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,03%, до 37,27 доллара за баррель.

На американском рынке основные котировки уверенно выросли в понедельник после двухнедельной волатильности и спада.

Акции Tesla, добавившие в прошлые недели волатильности всему рынку, вновь сильно подскочили — на 12,58%, до 419,62 доллара, хотя им пока еще далеко до ранее достигнутого максимума в 498,32 доллара, с которого произошел обвал с начала сентября.

Акции технологической корпорации Oracle выросли на 4,32%, до 59,46 доллара, после того, как стало известно, что компания, вероятно, выкупит приложение TikTok, которому объявили виртуальную войну американские власти.

Акции разработчика видеокарт Nvidia выросли на 5,82%, до 514,89 доллара, после сообщения о намерении компании купить британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японского холдинга SoftBank за 40 миллиардов долларов.

Акции медицинской компании AstraZeneca выросли на 0,54% на сообщениях о возобновлении клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной болезнью одного из участников испытаний.

Индекс Dow Jones вырос на 1,18%, до 27992,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,87%, до 11056,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 3383,48 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут на статистических данных из Китая.

Во вторник трейдеры обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро КНР, промышленное производство в стране в августе выросло на 5,6% в годовом выражении против 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 5,1%.

Кроме того, данные показали, что объем розничных продаж в Китае в августе вырос на 0,5% после снижения в июле на 1,1%; аналитики ожидали роста лишь на 0,1%.

Также СМИ сообщили, что испытания вакцины от нового коронавируса компанией AstraZeneca могут быть завершены к концу года, а лекарство совместной разработки Pfizer и BioNTech будет готово к распространению в течение нескольких месяцев.

Финансовые рынки сохраняют оптимизм в надежде на то, что вакцина будет готова к концу года.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3288,07 пункта, Shenzhen Composite – на 0,53%, до 2200,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 24759,52 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,51%, до 2440,48 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,55%, до 23430,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,09%, до 5893,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были депозитарные расписки Mail.Ru (3,82%), акции Petropavlovsk (3,46%), ММК (3,23%), обыкновенные акции Сбербанка (2,71%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,47%), а также акции ФСК "ЕЭС" (2,45%), НЛМК (2,32%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (2,12%), акции "Русала" (1,94%) и акции "Северстали" (1,76%).

2. В лидерах снижения были акции Polymetal (2,69%), "Алросы" (-2,18%), "Полюса" (-1,27%), ТГК-2 (-1,16%), Московской биржи (-1%), "Обуви России" (-0,86%) и бумаги "Россетей" (обыкновенные акции снизились на 0,64%, префы – на 0,54%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных растущих торгов в течение дня, но говорить о закреплении индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов в течение сентября пока рано. Пока ситуация больше напоминает локальный коррекционный отскок.

 

 

14 сентября 2020:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились по индексу Мосбиржи, но за неделю — снизился на 0,4%.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии пятницы вырос на 0,45% до 2910,51 пункта, долларовый индекс РТС на 0,53% до 1 223,05 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут на новостях об очередном шторме в США, который угрожает остановить добычу в Мексиканском заливе.

В центре внимания инвесторов в понедельник новости о шторме в США. Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что у берегов американского штата Флорида в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Салли", который может усилиться до урагана. Энергетические компании Chevron и Murphy Oil уже эвакуируют рабочих с нефте- и газодобывающих платформ.

Кроме того, на этой неделе ожидается встреча ОПЕК+. Участники торгов ждут новостей о выполнении участниками альянса договоренностей по сокращению добычи, особенно в свете замедляющегося восстановления спроса.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают новости о вакцине от коронавируса. Оксфордский университет и AstraZeneca возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,3% — до 39,95 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,62% — до 37,56 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые рынки США закрыли волатильную неделю разнонаправленно, индексы Dow Jones и S&P 500 — небольшим ростом, а NASDAQ остался в минусе.

Днем эти индексы в основном росли, в то время как инвесторы оценивали данные об инфляции в стране.

Накануне они закрылись снижением на 1,5-2%. Падение американских бирж началось 3 сентября на фоне распродажи акций технологического сектора. За это время рост американских индексов был зафиксирован только один раз, а потери составили уже 5-10%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,48%, до 27665,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 3340,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,60%, до 10853,55 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона повышаются на новостях о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой компанией AstraZeneca.

В понедельник на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения, вызванные новостями об испытаниях вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca. Так, фармацевтическая компания и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания в субботу. Ранее, 6 сентября, испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования с участием международных регуляторов.

Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, считают, что результаты клинических испытаний вакцины будут непосредственно влиять на направление, в котором будет развиваться мировая экономика. Это действительно сумасшедшая гонка, которая, вероятно, будет продолжаться, поскольку результаты испытания вакцины на третьем этапе начнут проявляться в ближайшие дни.

Кроме того, инвесторы на этой неделе ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, на котором центробанк уточнит детали уже объявленного перехода к таргетированию инфляции.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3278,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,21%, до 2190,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,67% — до 24666,66 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,02%, до 2421,17 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 23549,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,61%, до 5895,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста стоит отметить привилегированные акции Центрального телеграфа (на 4,6%), акции "Алросы" (на 4,09%), "Магнита" (на 3,73%), "Интер РАО" (на 3,12%), акции "Газпрома" (на 2,39%), обыкновенные акции "Россетей" (на 2,26%), акции ОГК-2 (на 1,78%).

2. В лидерах снижения были депозитарные расписки Qiwi (-2,09%) и TCS (-1,65%), акции ТМК (-1,22%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущего дня в течение торгов в свете позитивных ожиданий по рынку нефти. Рынок удерживается вблизи отметки 2920-2930 пунктов по индексу Мосбиржи, поскольку сильной динамики без поддержки извне пока ждать не стоит.

 

11 сентября 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились ростом по индексам Мосбиржи и РТС, несмотря на умеренно негативный внешний фон.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,75%, до 2897,55 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,27% до 1216,59 пункта.

На нефтяных рынках цены утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране — за прошлую неделю они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах.

В то время как добыча сырой нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% — до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% — до 37,2 доллара за баррель.

На американском рынке индексы снизились в четверг на фоне продолжающейся волатильности торгов.

Обвал фондовых рынков США начался в прошлый четверг и продолжился вплоть до вторника. За это время индекс DJIA потерял 5,4%, S&P 500 — 6,9%, а в лидерах падения оказался NASDAQ, который за эти три торговых дня потерял около 10%.

В среду индексы начали восстанавливаться и первоначально демонстрировали аналогичную динамику в четверг, однако затем вернулись в "красную" зону.

Индекс S&P 500 упал на 1,76% до 3338,99 пункта, промышленный Dow Jones снизился на 1,45% до 27534,64 пункта, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,99% до 10919,59 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают определенной динамики, инвесторы предпочитают сохранять осторожность после падения бирж США.

В пятницу азиатские инвесторы обратили внимание на значительное снижение американских индексов в четверг. Биржи США закрылись падением на 1,5-2%. Самое значительное снижение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.

На азиатских торгах в пятницу преобладает уход от риска, а распродажи технологического сектора влияют на общее настроение. Инвесторы изо всех сил пытаются найти катализатор, чтобы повернуть вспять недавний нисходящий тренд.

Рынки также по-прежнему озабочены пандемией коронавируса, при этом надеются на разработку безопасной и эффективной вакцины. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 28 миллионов.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,21%, до 3228,01 пункта, индекс Shenzhen Composite — рос на 0,11%, до 2131,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,42%, до 24416,33 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,61%, до 2381,56 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,55%, до 23362,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 же снижался на 0,7%, до 5868,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Алросы", которые выросли в цене на 4,19% после публикации отчета о продажах. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в августе в стоимостном выражении составил 216,7 миллиона долларов против 35,8 миллиона месяцем ранее, сообщила компания ранее в четверг.

2. Также в лидерах роста были акции "Северстали" (3,35%), "Русала" (3,23%), "Интер РАО" (2,38%), Московской биржи (2,31%), "Русгидро" (2,06%), обыкновенные акции Сбербанка (1,78%), префы "Татнефти" (1,24%) и акции "Полюса" (1,13%).

3. Среди лидеров снижения стоит отметить префы "Башнефти" (-1,47%), акции "ВСМПО-Ависмы" (-1,38%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,12%), акции МКБ (-1,09%). Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Московского кредитного банка" (МКБ) на уровне "BB", прогноз по рейтингу негативный.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения и тестирования ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2870 пунктов по индексу Мосбиржи.

           

           

 

10 сентября 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились снижением по индексу Мосбиржи и при этом значительно вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля. В целом российские индексы поддержал отскок в ценах на нефть марки Brent и коррекция вверх на западных площадках.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,44% — до 2876,07 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1%, до 1201,34 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются, поскольку инвесторы оценивают статистику Американского института нефти.

Как сообщил в ночь на четверг API, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,97 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился только на 1,3 миллиона баррелей.

Инвесторы опасаются, что продолжающийся активный рост числа случаев коронавируса в мире снова остановит потребление топлива, тем самым снизив спрос на нефть.

На этом фоне инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 17 сентября. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Эта проблема будет в центре внимания на следующей неделе, мы ожидаем серьезного заявления о том, что если рынки продолжат ослабевать, альянс будет готов к дальнейшему сокращению добычи.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39% — до 40,63 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,58% — до 37,83 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы закрылись уверенным ростом на 1,6-2,7% после падения в течение трех предыдущих торговых сессий.

Эксперты связывают рост как с коррекцией, так и с позитивными ожиданиями относительно ситуации с занятостью в США и инфляцией (данные будут обнародованы позднее на этой неделе).

Обвал фондовых рынков США начался в четверг. За это время индекс DJIA потерял 5,4%, S&P 500 — 6,9%, а в лидерах падения NASDAQ, который за три торговых дня потерял около 10%.

Индекс Dow Jones вырос на 1,6% до 27940, 47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,71%, до 11141,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,01%, до 3398,96 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в большинстве своем показывают слабый рост, немного отыгрывая падение среды.

В четверг на азиатских фондовых рынках присутствует некоторая коррекция после значительного снижения индексов накануне. В среду биржи АТР закрылись падением на 0,6-3,2%.

Небольшую поддержку инвесторам также оказал позитив на американских рынках, где в среду индексы продемонстрировали рост на 1,6-2,7%. При этом вялые торги на валютных, сырьевых рынках и рынках облигаций показали, что инвесторы остаются осторожными в отношении перспектив мировой экономики.

Инвесторы скупали более дешевые акции и были воодушевлены надеждами на возможные дополнительные стимулы со стороны Европейского центрального банка, заседание которого пройдет позднее в четверг. При этом эксперты предупредили, что восстановление на рынках остается хрупким.

Ценовое движение предполагает, что сильный покупательский интерес остается коррекцией рынка на фоне достаточной ликвидности центрального банка…. Однако учитывая, что на рынки вернулась некоторая волатильность, еще слишком рано говорить о том, закончился ли разгром, или восстановление прошлой ночью — это просто пауза.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,29%, до 3280,96 пункта, индекс Shenzhen Composite — снижался на 0,6%, до 2162,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,04%, до 24478,69 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,84%, до 2395,56 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 23183,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5885,8 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были акции Polymetal, которые снижались на 4,5% до 1861 рубля — минимума с 12 августа после сообщения о продаже пакета акций золотодобытчика банком "Открытие". К закрытию торгов на основной сессии акции компании снизились в цене на 2,98%. Банк "Открытие" продал 16 миллионов акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, по цене 1,9 тысячи рублей за бумагу (всего примерно на 30,4 миллиарда рублей) при цене закрытия вторника на уровне 1948,1 рубля.Также под давлением и акции других золотодобытчиков — обыкновенные акции "Селигдара" снизились в стоимости на 1,84%, акции "Полюса" — на 2,59%, при этом акции Petropavlovsk выросли на 0,51%.

Также теряли в цене депозитарные расписки Х5 (-3,6%), депозитарные расписки Qiwi (-1,63%), акции "Магнита" (-1,54%,) ЛСР (-1,49%), акции "Норникеля" (-1,45%), а также акции "Новатэка" (-1,29%) и префы "Центрального телеграфа" (-1,11%).

2. В лидерах роста были акции "М.Видео" (3,33%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 3,07%, обыкновенные акции – на 1,97%), акции ММК (2,97%), "Обуви России" (2,67%), "Русгидро" (2,49%), а также акции "Северстали" (1,92%) и "Интер РАО" (1,85%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового диапазона по ходу торгов, поскольку техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики рынка из-за влияния доминирования продавцов. Возможность достижения ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, весьма вероятна.

           

           

              

09 сентября 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением по индексу Мосбиржи почти на 1,5% на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках, индекс РТС потерял более 2% на фоне ослабления рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,48% — до 2888,79 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1189,47 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются на опасениях вокруг возможной второй волны COVID-19.

Цены продолжили заметное снижение после падения на предыдущей сессии, когда цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня из-за возобновления распространения COVID-19 во многих странах.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики и может повлиять на спрос на топливо.

Ухудшение спроса было проблемой для большинства участников рынка в течение некоторого времени, это становится все более очевидным.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 36,52 долларов за баррель.

На американском рынке торги во вторник прошли в минусе. Откат технологического сектора продолжился после выходного по случаю Дня труда.

Акции технологических компаний, которые ранее в этом году стали драйвером ралли и выиграли от карантинных мер, заставивших потребителей оставаться дома, сегодня возглавили снижение. Бумаги Apple, Amazon.com, Facebook и Zoom Video Communications упали более чем на 4%.

Акции Apache упали на11%, акции Devon Energy потеряли 8,8%.

Акции Tesla упали на 21%. В пятницу вечером составитель индекса S&P Global заявил, что не включит бумаги Tesla в S&P 500.

S&P 500 упал на 95,12 пункта, или 2,8%, до 3331,84 пункта. Dow Jones Industrial Average потерял 632,42 пункта, или 2,2%, до 27500,89 пункта. По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 465,44 пункта, или 4,1%, до 10847,69 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются на 1-2,5% следом за распродажами на американских биржах во вторник.

В среду азиатские инвесторы оказались под давлением пессимизма на американских фондовых биржах. По итогам вторника торги закрылись падением на 2-4%.

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг исследований вакцины от коронавируса. Так, фармкомпания AstraZeneca сообщила о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,07%, до 3280,96 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,83%, до 2207,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 24385,51 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2383,46 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,42%, до 22942,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,45%, до 5860,5 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения были акции "Яндекса" (-4,72%), обыкновенные акции "Селигдара" (-3,75%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 3,56%, префы – на 2,05%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,3%,) депозитарные расписки TCS (-2,68%), а также акции Polemetal (-2,61%), акции "Газпром нефти" (-2,59%), "Газпрома" (-2,53%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,52%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-2,48%).

2. В лидерах роста были депозитарные расписки Х5 (1,59%), акции "Алросы" (1,33%), и акции ФСК ЕЭС (0,82%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем нейтральных торгов в течение дня по причине влияния продаж на американских рынках. Ориентир по индексу Мосбиржи на торговый день: 2880-2890 пунктов. При продолжении внешней коррекции до конца недели индекс вполне может дойти 2830 пунктов.

 

07 сентября 2020:

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением третий день подряд по основным индексам под давлением падающей в цене нефти и на фоне негатива на зарубежных фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,35% до 2921,55 пункта, а индекс РТС просел на 0,26% до 1220,01 пунктов. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2%, РТС – на 3,6%. Дополнительное давление на долларовый индекс РТС оказало снижение рубля к американской валюте, который потерял порядка 1,9% своей стоимости.

На нефтяных рынках цены снижаются более чем на 1% по основным маркам на опасениях за восстановление спроса на неё.

В понедельник инвесторы с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на "черное золото" по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире.

Кроме того нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.

День труда в США официально знаменует конец летнего сезона вождения, инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос остается слабым, а запасы по-прежнему на высоком уровне.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,13%, до 42,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 39,24 доллара за баррель.

На американском рынке индексы в пятницу упали после обвала накануне на фоне снижения стоимости акций технологических компаний. Снижение американского фондового рынка связано с фиксацией прибыли после его сильного роста.

Индикатор S&P 500 в августе поднялся на максимальные за последние 34 года 7%, а в первые два дня сентября прибавил еще 2,3% и обновил рекорд накануне распродажи, начавшейся в четверг. Рынки акций все еще хорошо поддерживаются сочетанием ликвидности ФРС, привлекательными премиями за риск и продолжающимся восстановлением экономики, выходящей из локдаунов.

Фондовый рынок США преимущественно открыл торги в пятницу ростом после того, как министерство труда США сообщило, что безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2% при ожидавшемся аналитиками снижении до 9,8%.

Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 1,371 млн., свидетельствуют данные министерства труда. В июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,734 млн., а не на 1,763 млн., как сообщалось ранее.

Накануне данные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 159,42 пункта (0,56%) - до 28133,31 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 28,1 пункта (0,81%) и составил 3426,96 пункта. Nasdaq Composite опустился на 144,97 пункта (1,27%) - до 11313,13 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник показывают смешанную динамику, при этом инвесторы негативно оценили данные о товарообороте Китая.

В понедельник инвесторы обратили свое внимание на макроэкономические данные из Китая. В августе экспорт Китая вырос на 9,5% при прогнозе увеличения на 7,1%, а импорт сократился на 2,1%, хотя эксперты ожидали роста на 0,1%. Но при этом общий товарооборот Китая с начала года в долларовом эквиваленте снизился на 3,6% и составил 2,85 триллиона долларов.

Инвесторы в Японии также пребывают в ожидании публикации важных макроэкономических данных, таких как данные о расходах домашних хозяйств, а также величина ВВП, которые будут опубликованы завтра, во вторник.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 3350,03 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2284,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,05%, до 24708,79 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,7%, до 2384,75 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,28%, до 23148,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 понижался на 0,01%, до 5926 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения были префы Центрального телеграфа (-3,19%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3%,) акции "М.Видео" (-2,63%), "Мосэнерго" (-2,06%), "Яндекса" (-1,96%), а также акции Московской биржи (-1,73%), "Детского мира" (-1,7%) обыкновенные акции "Селигдара" (-1,63%), префы "Россетей" (-1,37%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,34%). Акции "Яндекса" на фоне распродажи бумаг IT-сектора в США внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса Мосбиржи.

2. В лидерах роста стоит выделить ТГК-2 (+5,07%), акции "Новатэка" (+2,94%), "Русала" (+2,08%), "Полюса" (+1,54%), бумаги "Фармсинтеза" (+1,53%), а также акции ЛСР (+1,48%), "Роснефти" (+1,28%), ПИКа (+1,1%) и префы "Татнефти" (+1,03%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в течение дня из-за выходного дня в США, поскольку объемы торгов будут невелики. Ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня видим возле 2950 пунктов.

 

04 сентября 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением под давлением падающей нефти и на фоне негатива на зарубежных площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии упал на 0,83% до 2931,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1223,21 пункта.

На нефтяных рынках цены опускаются на 0,8% в пятницу утром на фоне сохранения опасений за спрос на сырье из-за очередной негативной статистики по США.

Нефтяные котировки падают третью торговую сессию подряд, за этот период они опустились на 4%. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы по восстановлению спроса из-за негативной макростатистики по США, которая усиливает сомнения по поводу прогноза по экономике.

Данные по деловой активности в США, опубликованные в четверг, оказались хуже ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Прогноз составлял 57%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю хоть и оказалось меньше 1 миллиона (881 тысяча при прогнозе в 950 тысяч), но остается больше докризисного уровня в 200 тысяч, который наблюдался в январе-марте.

Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания сезонных закрытий американских НПЗ на техобслуживание. Нефтеперерабатывающие заводы, работая на низких мощностях, оставят много нефти. Эта нефть идет в хранилища. Загруженные хранилища оказывают давление на цены.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 43,72 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,85%, до 41,02 доллара за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись значительным снижением, показав худшие значения с начала июня, свидетельствуют данные торгов.

Американские IT-гиганты, акции которых уверенно в последнее время, существенно потеряли в цене: Google (Alphabet Inc., акции упали на 5%), Microsoft (на 6,19%), Facebook (на 3,76%), Amazon (на 4,63%). Акции Tesla рухнули более чем на 9%.

Давление на котировки оказывали статданные, опубликованные ранее в четверг. Дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до 63,6 миллиарда долларов, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до 58 миллиардов. В июне показатель составлял 50,7 миллиарда.

При этом статистика по числу заявок на пособие по безработице оказалась лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю показатель снизился до 881 тысячи. Показатель второй раз с марта оказался ниже отметки в 1 миллион заявок, ранее эта отметка была преодолена в августе. Данные по безработице в США за август будут опубликованы в пятницу, 4 сентября. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

Добавил пессимизма участникам торгов индекс деловой активности в сфере услуг США, который в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 57%. Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 47,9% с уровня июля в 42,1%.

Индекс Dow Jones упал на 2,79% к уровню открытия, до 28289,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11458,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,52%, до 3454,89 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются после резкого падения бирж США, последовавшего после рекордного роста.

В четверг на американских биржах наблюдалась сильная волатильность, основные фондовые индексы США в итоге опустились на 3-5%. В результате акции Apple подешевели на 8%, Amazon — на 4,6%, Facebook — на 3,8%.

При этом в последние дни рынки страны показывали рекордный рост: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

Это не похоже на что-то иное, кроме некоторой фиксации прибыли. Если бы это был масштабный уход от риска, рынки увидели бы ралли доллара, но этого не было.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,38% — до 3338,14 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,42%, до 2269,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,83%, до 24551,18 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшался на 1,37%, до 2363,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3% — до 5929,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,27% — до 23168,34 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были депозитарные расписки Qiwi (-3,61%), акции Polymetal (-3,32%), "Полюса" (-3,27%,) префы "Мечела" (-3,02%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,39%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,38%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,36%) депозитарные расписки "Русагро" (-2,34%) и префы "Татнефти" (-2,16%).

По акциям "Полюса" и Polymetal в четверг продолжалась фиксация прибыли, несмотря на стабильность котировок золота, которые к вечеру пытались вернуться к отметке 1950 долларов за унцию. Polymetal при этом торговался без дивидендов за первое полугодие текущего года.

2. В лидерах роста были депозитарные расписки "Ленты" (1,78%), акции "Акрона" (1,33%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,14%), акции "Русгидро" (1,08%) и акции "Юнипро" (1,02%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового движения, поскольку не давать рынку снизиться будет относительно стабильные цены на нефтяных рынках, а не давать расти - желание зафиксировать прибыль после масштабной коррекции накануне в США Небольшое снижение мы можем увидеть, но ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи рынок вряд ли уйдет.

           

 

03 сентября 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились снижением в середине недели по индексу Мосбиржи на фоне падения нефти и роста геополитической напряженности, а индекс РТС показал сильное снижение под давлением дешевеющего рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,62% — до 2956,5 пункта, долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1234,82 пункта.

На нефтяных рынках цены показывают непостоянную динамику после падения котировок более чем на 2% днем ранее, рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США.

Неоднозначная динамика нефтяных цен последовала после статистики по запасам из США, опубликованной в среду. За прошлую неделю, по данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США сократились на 9,4 миллиона баррелей, что значительно выше прогноза снижения в 1,9 миллиона. Добыча за период упала на 1,1 миллиона баррелей в день и составила 9,7 миллиона баррелей. Такая динамика связана с последствиями урагана "Лаура", который обрушился на территорию США на прошлой неделе и привел к ограничению добычи и нефтепереработки в стране.

При этом спрос на бензин за прошлую неделю сократился до 8,78 миллиона баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что отразилось на ожиданиях по спросу и привело к падению цен на нефть.

Инвесторы также оценивают перспективы по балансу спроса и предложения перед сезоном закрытий предприятий отрасли на ремонт. Американские НПЗ наметили длинный список закрытий на техобслуживание в ближайшие месяцы, что без сомнения отразится на спросе на нефть. В результате это может привести к росту запасов нефти.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 44,34 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,02%, до 41,5 доллара за баррель.

На американском рынке индексы увеличили прибыль на закрытии на широком оптимизме относительно экономики.

Оптимизм поддерживался статистикой по США. Так, объём промышленных заказов в США в июле вырос на 6,4% при прогнозе роста на 6%. Рынок де-факто не обратил внимания на доклад, согласно которому, число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч после роста в июле на 212 тысяч. При этом ожидалось, что показатель вырастет на 950 тысяч.

Индекс S&P 500 вырос на 1,53% до нового максимального показателя в 3580,62 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 1,58%, до 29099,05 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,98% до 12056,44 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики, инвесторы оценивают динамику американских рынков и данные макростатистики по Китаю.

Днем ранее американские фондовые биржи закрылись ростом на 1-1,6%. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по Китаю. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) вырос в августе до 55,1 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. При этом PMI в сфере услуг в стране за отчетный месяц незначительно опустился, до 54 пунктов с 54,1 пункта в июле. Показатели остаются выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Трейдеры также оценивают новости по США и КНР. В среду США сообщили о введении ограничений на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. Китай назвал такие меры несправедливыми.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,06% — до 3402,69 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2314,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,31%, до 25042,65 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 1,3%, до 2395,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,74% — до 6108 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,13% — до 23509,01 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. На российском рынке акций вновь на передний план вышел рост геополитической напряженности. Поводом стало заявление кабинета министров Германии об отравлении Алексея Навального. При этом распродажи на российском рынке не являются паническими. Умеренное снижение по-прежнему свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к российскому рынку акций.

2. В лидерах роста были акции "Магнита" (2,41%), депозитарные расписки Х5 (2,29%), акции ГК "ПИК" (1,56%), префы "Сургутнефтегаза" (1,3%), акции "М.Видео" (1,14%), а также акции ФСК ЕЭС (1,07%) и акции "Фосагро" (1,02%).

3. В лидерах снижения были акции Petropavlovsk и Polymetal, которые снизились на 3,76% и 3,67% соответственно вслед за ценами на золото. Также среди лидеров снижения – акции АФК "Система" (-3,15%,), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,06%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,74%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,57%), расписки ГК "Эталон" (-2,55%), а также акции банка "Санкт-Петербург" (-2,47%) и акции "Алросы" (-2,33%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем преобладания боковика, поскольку накануне индексы Мосбиржи и РТС в среду вышли в минус и опустились к ближайшим поддержкам 2950 и 1230 пунктов после усиления санкционной риторики и истории вокруг отравления Навального. Пробой указанных значений будет говорить о рисках развития снижения в район 2910 и 1210 пунктов соответственно. Пока ожидать отскок вверх по индексу Мосбиржи сложно; выше 2970 пунктов на текущем внешнем фоне вырасти сложно.     

                       

 

02 сентября 2020:

Торги во вторник на российском рынке в первый день осени завершился ростом на позитивном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,3% — до 2975 пунктов, индекс РТС — на 1,26%, до 1274,5 пункта.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю.

Как сообщил в ночь на среду API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 августа снизились на 6,4 миллиона баррелей. При этом эксперты предполагают, что показатель опустился только на 1,9 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.

Сильная статистика по США и Китаю также поддерживает ожидания по спросу. Деловое издание Caixin во вторник сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая неожиданно вырос в августе. КНР является крупнейшим в мире импортером нефти. При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился сильнее ожиданий.

Большее, чем ожидалось, снижение запасов в США и растущие надежды на восстановление экономики США и Китая после сильной промышленной статистики поддержали нефтяные фьючерсы. Эксперт также отметил, что добыча нефти в США после урагана "Лаура" восстанавливается медленнее, чем предполагалось.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88% — до 45,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 43,16 доллара за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись в плюсе, S&P 500 и NASDAQ снова обновили максимумы.

Инвесторы обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленности США, согласно которым показатель в августе вырос до 56%, что превзошло прогнозы экспертов. Аналитики ожидали, что показатель поднялся до 54,5%.

Кроме того, трейдеры оценивают заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что республиканцы в сенате могут предложить свой законопроект о поддержке экономики на следующей неделе. Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Индекс Dow Jones вырос на 0,79% к уровню открытия до 28653,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,43% до 11943,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,78% до 3527,54 пункта.

На азиатских рынках основные биржевые индексы закрылись в плюсе, S&P 500 и NASDAQ снова обновили максимумы.

Инвесторы обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), согласно которым показатель в августе вырос до 56%, что превзошло прогнозы экспертов. Аналитики ожидали, что показатель поднялся до 54,5%.

Кроме того, трейдеры оценивают заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что республиканцы в сенате могут предложить свой законопроект о поддержке экономики на следующей неделе. Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Индекс Dow Jones вырос на 0,79% к уровню открытия до 28653,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,43% до 11943,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,78% до 3527,54 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона не показывают единой динамики на противоречивом внешнем фоне.

На торги в Азии влияют разнонаправленные факторы: ралли американских фондовых рынков, неоднозначная статистика по региону, а также продолжение пандемии коронавируса.

Во вторник американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%, при этом индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ побили очередные рекорды на фоне сильной статистики по США. Индекс деловой активности в промышленности США в августе вырос до 56% при прогнозе в 54,5%.

Рынки Азии взяли позитивный настрой, вдохновившись ростом Уолл-стрит. Сигналы о постепенном восстановлении экономики США поддерживают осторожный оптимизм.

При этом южнокорейский KOSPI снижается на сохранении опасений по коронавирусу. Как сообщают СМИ, страна переживает вторую волну пандемии, причем значительная часть новых случаев заражения приходится на людей старше 60 лет. Смягчает снижение сильная статистика Южной Кореи по инфляции, которая в августе в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,3% при прогнозе в 0,4%.

Индекс Австралии показывает заметный рост, игнорируя негативную статистику по ВВП. Экономика страны во втором квартале снизилась на 6,3% в годовом выражении (ожидалось снижение на 5,3%). В результате австралийский доллар дешевеет к американскому. Дешевая национальная валюта поддерживает доходы местных компаний, что вместе с позитивом из США способствует росту австралийского S&P/ASX 200.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,39% — до 3397,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,18%, до 2315,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,55%, до 25045,53 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшался на 0,1%, до 2347,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,87% — до 6064,8 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,32% — до 23212,83 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции НЛМК (3,83%), "Алросы" (3,02%), ГК "ПИК" (3,02%), "Интер РАО" (2,97%), "Русала" (2,72%), "Норникеля" (2,55%), обыкновенные акции "Россетей" (2,2%), префы "Транснефти" (1,74%).

2. В лидерах снижения депозитарные расписки TCS (-4,12%,) акции "Детского мира" (-3,03%), депозитарные расписки Х5 (-2,73%), Qiwi (-2,37%), акции ТГК-2 (-1,83%), "Акрона" (-1,78%) и акции "Яндекса" (-1,63%).

Акции "Детского мира" дешевеют три дня подряд. В пятницу бумага атаковала поддержку 120 рублей, но осталась выше. Однако уже в понедельник уровень был пробит. Сегодня цены уже в качестве сопротивления тестировали 120 рублей. Уровень прошел проверку на прочность в статусе сопротивления. К вечеру акции падали до 50-дневной скользящей средней с текущим значением 113,91 рубля.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем позитивных торгов в течение дня, но без сильных объемов, поскольку вероятность уверенного продолжения восходящего тренда пока не очень велика. Индексу Мосбиржи преодолеть отметку в 3000 пунктов будет непросто.

 

01 сентября 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением в последний день дета примерно на 0,5% по индексу Мосбиржи, при этом за август вырос на почти 2%.

 Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,47% — до 2966,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1258,6 пункта. В августе индекс Мосбиржи вырос на 1,88, индекс РТС — на 1,66%.

На нефтяных рынках цены поднимаются во вторник утром, поскольку удешевление доллара поддерживает стоимость "черного золота".

Доллар во вторник дешевеет к корзине валют на 0,3%, к евро — на 0,45%. Изменения в политике ФРС укрепляют ожидания отрицательных ставок в США, что является негативным фактором для доллара, что хорошо для сырья.

Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом. Пандемия негативно отразилась на мировой экономике, особенно во втором квартале, ударив в том числе по спросу на нефть. Трейдеры опасаются второй волны эпидемии. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысячи человек скончались.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,08% — до 45,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 43,03 доллара за баррель.

На американском рынке биржи закрылись в понедельник разнонаправленно, ключевой индекс широкого рынка S&P 500 зафиксировал прибыль за месяц.

Индексы колеблются на высоком уровне, преодолев спад более чем на треть в марте из-за пандемии коронавируса. Поддерживает биржи, прежде всего, американский Центробанк — Федеральная резервная система, которая поддерживает минимальные кредитные ставки и начала масштабные закупки активов. Администрация президента Дональда Трампа и конгресс уже больше месяца не могут договориться о том, в каком объеме продолжать бюджетное стимулирование экономики, на которое выделено уже более 3 триллионов долларов.

Индекс S&P оставался практически без изменений весь день и закрылся с падением в 0,23% на отметке 3499,97, обозначив прибыль примерно в 7% за август. Индекс Dow потерял 0,79%, снизившись до 28426,17 пункта, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ вырос на 0,68%, до 11775,46 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают статистику по региону.

Ранее стали известны данные по деловой активности в промышленности (PMI) в Китае и Австралии в августе. В КНР показатель, по данным делового издания Caixin, вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, при этом прогноз предполагал снижение до 52,6 пункта. А промышленный PMI Австралии за отчетный месяц опустился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, прогноз составлял 53,9 пункта.

Инвесторы обратили внимание и на статистику по Японии. Безработица в стране в июле выросла слабее ожиданий, до 2,9% с 2,8% в июне, аналитики ожидали рост до 3%. Промышленный PMI Японии поднялся в августе до 47,2 пункта с 45,2 пункта в июле. При этом иена укрепляется к доллару, а более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это снижает их относительный доход.

ВВП Южной Кореи во втором квартале сократился на 3,2% в квартальном выражении после уменьшения первого квартала на 1,3%, при этом аналитики оценивали снижение показателя в отчетном квартале на 3,3%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,04% — до 3397,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2299,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,02%, до 25171,55 пункта, южнокорейский KOSPI — поднимался на 1,03%, до 2350,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 1,75% — до 5954,7 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,04%, до 23130,65 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Яндекса" (6,61%), МКБ (4,25%), TCS (3,97%), депозитарные расписки Mail.Ru (2,22%), акции "Фосагро" (1,91%), ГК "ПИК" (1,31%), депозитарные расписки "Русагро" (1,25%) и акции "М.Видео" (1,02%).

2. В лидерах снижения были акции "Магнита" (-3,51%,) акции "Детского мира" (-3,45%), "Русгидро" (-2,85%), ММК (-2,72%), ВТБ (-2,48%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня, поскольку инвесторы будут ждать данных по деловой активности в промышленности Европы и США. Если они разочаруют, то это увеличит желание инвесторов зафиксировать прибыль, а интерес к защитным акциям потребительского сектора и золотодобытчиков может вырасти.

 

31 августа 2020:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением по рублевому индексу Мосбиржи на фоне падающего против рубля курса доллара. Противоречивая ценовая динамика на западных торговых площадках не дает четкого ориентира стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи упал на 1,06%, до 2980,17 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,06%, до 1265,62 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,52%.

На нефтяных рынках цены растут в понедельник утром на фоне ослабления американской валюты.

Курс доллара к иене в пятницу упал на 1% на новостях из Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке по состоянию здоровья. В понедельник доллар несколько укрепляется к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается.

Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану "Лаура", который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.

Инвесторы также отыгрывают статистику нефтесервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу сообщила, что за неделю по 28 августа число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 3, до 180 агрегатов.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,57% — до 46,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 43,12 доллара за баррель.

На американском рынке индексы росли на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд.

В пятницу стало известно, что потребительский спрос в США в июле укрепился больше, чем ожидалось, — на 1,9%, хотя это и было замедлением по сравнению с июньским ростом в 6,2%. Также в июле доходы американцев выросли на 0,4%.

Индекс S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста. Индекс Dow Jones вырос на 0,57%, до 28653,32 пункта — по результатам января-августа он пока что выходит "в ноль". Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,60% до 11695,63 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона поднимаются, кроме корейского KOSPI, данные по статистике деловой активности в сфере услуг Китая поддерживают настроения трейдеров.

Согласно официальным данным, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса продолжил рост и поднялся до 55,2 пункта с 54,2 пункта в июле, хотя ожидалось сохранение показателя. Значение августа стало самым высоким с января 2018 года.

Индекс Японии при этом укрепляется после новостей о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила чуть более чем 5% выпущенных акций пяти торговых компаний Японии (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo). Эти доли приобретались компанией в течение примерно 12 месяцев, и Berkshire намерена удерживать их на долгосрочной основе.

Поддерживает торги и рекордная динамика бирж США. В пятницу американские индексы выросли на 0,6-0,7%, при этом индекс широкого рынка S&P 500 вновь побил рекорд.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,8% — до 3430,88 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,68%, до 2321,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 25767,65 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,53%, до 2341,28 пункта, японский Nikkei 225 — поднимался на 1,8%, до 23295,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,11% — до 6080,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Цены на нефть остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу вечером прибавляют 0,5%, до 45,83 доллара за баррель сорта Brent. Ослабление доллара на форексе в район 1,19 доллара за евро оказывает поддержку нефтяным котировкам.

2. В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции "Детского мира" (-5%), "М.Видео" (-2,8%), "Магнита" (-3,3%), "Роснефти" (-2,6%).

3. В лидерах роста были "защитные" акции золотодобытчиков: Petropavlovsk (+8,7%), "Селигдара" (+4%), Polymetal (+4%), "Полюса" (+1,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем индекса Мосбиржи возле 3000 пунктов, но закрепиться выше будет сложно под давлением большой геополитической напряженности.

           

           

 

28 августа 2020:

Торги в четверг на российском рынке завершились снижением по основным биржевым индексам. Противоречивая динамики на западных фондовых рынках и снижение нефтяных котировок поддержало давление на стоимость российских акций.

Индекс Мосбиржи упал на 1,31%, до 3012,01 пункта, а долларовый индекс РТС потерял 0,66%, достигнув 1264,86 пункта.

На нефтяных рынках цены показывают слабый рост на неопределенности с последствиями урагана в США для спроса и предложения.

При незначительном повреждении нефтяной инфраструктуры, о котором пока сообщалось, и при остановке добычи, которая, вероятно, восстановится в ближайшие дни, похоже, что нефть продолжит торговаться в этом довольно узком диапазоне, к которому мы привыкли.

После прошедшего урагана "Лаура" внимание инвесторов теперь возвращается к коронавирусу и темпам восстановления мирового спроса на топливо. Как отмечает агентство, около половины автопарка Индии простаивает, в то время как продажи бензина и дизельного топлива в Великобритании по-прежнему примерно на 11% ниже уровней до карантина.

Обеспокоенность по поводу "Лауры" теперь сместилась с добычи на снижение спроса, поскольку последствия урагана могут снизить объемы потребления. Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США и пытаются оценить масштабы последствий. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает некоторую поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% — до 45,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 43,11 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,02% — до 45,1 доллара за баррель.

На американском рынке биржевые индексы S&P и Dow росли, NASDAQ снижался на заявлениях ФРС по инфляции.

Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что американский центробанк может продолжить поддерживать экономику, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, поскольку в прошлые годы инфляция была сравнительно низкой. Таким образом, ФРС будет отдавать больше предпочтения своей второй основной задаче — занятости. Решение ФРС, которое может сохранить низкие процентные ставки на протяжении долгого времени, было ожидаемым, но все равно вызвало оживление на рынках по ходу дня.

Индекс S&P 500 вырос на 0,22%, до 3486,36 пункта — чуть ниже рекорда. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,2%, до 11629,54 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,62%, до 28506,89 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в большинстве своем растут на оптимизме вокруг выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

В пятницу азиатские инвесторы с оптимизмом отыгрывают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле. Пауэлл заявил, что американский центробанк может продолжить поддерживать экономику и сохранять низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, поскольку в прошлые годы инфляция была сравнительно низкой. Таким образом, ФРС будет отдавать больше предпочтения своей второй основной задаче — занятости.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,51% — до 3367,04 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2280,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,87%, до 25500,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,74%, до 2360,92 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 23306,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 же снижался на 0,75%, до 6080 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Давление на нефтяные котировки пришло от оценок Национального центра предупреждения об ураганах США о том, что обрушившийся на Мексиканский залив и побережье страны ураган "Лаура" ослабел до второй категории. Это дает надежду на скорое восстановление добычи в заливе, которая из-за непогоды была сокращена на 82,4%.

Основные западноевропейские фондовые индексы также снизились в четверг, на 0,6-0,8%.      

2. В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции Polymetal (-2,5%), "Новатэка" (-2,2%), "Яндекса" (-2%), "Норникеля" (-1,8%).

3. В лидерах роста были котировки акций "Магнита" (+1,5%), "Детского мира" (+1,4%), "Алросы" (+0,6%), МТС (+0,4%)

ПРОГНОЗ: Сегодня индекс Мосбиржи будет пытаться удержаться выше 3000 пунктов, но это будет непросто, поскольку накануне был растерян весь прирост последних четырех сессий. Ожидаем слабый его рост в диапазон 3000-3010 пунктов. Штурм отметки 3100 пунктов, по всей видимости, откладывается.

 

27 августа 2020:

Торги в среду на российском рынке завершились ростом по основным биржевым индексам. Позитив во внешней конъюнктуре — высокие ценовые уровни рынка нефти и преобладание повышательной динамики западных фондовых индексов — поддержали рост стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 3051,97 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1273,24 пункта.

На нефтяных рынках цены утром показывает слабую разнонаправленную динамику, — инвесторы оценивают последствия урагана "Лаура" для спроса и предложения на рынке с учетом сохраняющихся высоких запасов сырья в США.

Угроза урагана "Лаура" подтолкнула нефтяной рынок вверх в начале недели, но участники рынка не ожидают, что ураган сильно повлияет на поставки нефти, поскольку запасы сырья в США остаются высокими на фоне существенного падения спроса из-за коронавируса.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти за прошлую неделю составили 507,8 миллиона баррелей, снизившись на 0,9%. Агентство Рейтер в среду сообщало, что "Лаура" грозит привести к снижению добычи нефти в стране до уровней, сопоставимых с последствиями урагана "Катрина" в 2005 году.

Цена ноябрьских фьючерсов на марки Brent росла на 0,17% — до 46,24 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,02%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,33% — до 45,79 доллара за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись в плюсе, S&P500 и NASDAQ обновили максимумы.

Оптимизм инвесторов, в частности, вызвали данные о заказах на товары длительного пользования в США: в июле они выросли в месячном выражении на 11,2%, хотя ожидался рост только на 4,3%.

Поддержала инвесторов и позитивная стабилизация мировых цен на нефть. Поддержка приходит от оценок Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 507,8 миллиона. Аналитики ожидали более умеренного снижения — только на 3,7 миллиона баррелей.

Индекс Dow Jones вырос на 0,3%, до 28332,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,73%, до 11665,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,02%, до 3478,81 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона показывают разнонаправленную динамику в ожидании инвесторами начала конференции в Джексон-Хоуле в США.

В четверг неопределенная динамика рынков вызвана ожиданиями инвесторов начала экономической конференции в американском городе Джексон-Хоул, где ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Участники торгов надеются услышать, какие шаги регулятор готов предпринять для обеспечения восстановления крупнейшей мировой экономики.

При этом рынки с некоторой осторожностью следят за геополитической ситуацией, опасаясь за отношения США и Китая. Во вторник США объявили о внесении в санкционные списки 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. Позже госдепартамент страны также объявил о визовых ограничениях в отношении еще 12 граждан Китая.

При этом аналитики считают, что напряженность между странами не скажется на торговом соглашении. Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ ранее провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсудили торговую сделку между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки. Учитывая, что напряженность между США и Китаем, по-видимому, не вызывает серьезной озабоченности, поток финансовой и денежно-кредитной поддержки остается решающим попутным ветром для рисковых активов.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3339,4 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,83%, до 2256,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,63%, до 25331,8 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,65%, до 2353,87 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 23195,67 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 же рос на 0,44%, до 6143,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Инвесторы ожидают ежегодной конференции в Джексон-Хоуле. Особенный интерес рынков традиционно вызывает выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и его возможные заявления относительно монетарной политики. Рост цен на сырье и слабость рубля обеспечили поддержку акциям экспортеров.

2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции Petropavlovsk (+7,1%), "Распадской" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "М.Видео" (+2%).

3. В лидерах снижения были акции "Фармсинтеза" (-1,7%), "Яндекса" (-1,3%), Qiwi (-1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста по ходу торгов из-за роста цен на нефть выше $46 долларов из-за урагана в Мексиканском заливе. Рост на иностранных площадках между тем замедлился — инвесторы ждут порцию свежих драйверов. В четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в рамках 3030-3050 пунктов.

26 августа 2020:

Торги во вторник на российском рынке завершились легким снижением на противоречивом внешнем фоне. Снижение некоторых фондовых индексов Западной Европы и США, а также возросшие внешнеполитические риски отчасти компенсировались ростом цен на нефть.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,01%, до 3029,05 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,12%, до 1267,16 пункта.

На нефтяных рынках цены растут на данных Американского института нефти о снижении запасов сырья в США, подкрепляемые также остановкой добычи в Мексиканском заливе из-за штормов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,7 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США, где из-за штормов добыча нефти в Мексиканском заливе остановилась более чем на 83%. Воздействие урагана носит "бычий" характер, но подобное настроение может быть недолгим, если ущерб, нанесенный побережьям Техаса и Луизианы, сократит спрос на длительное время.

При этом рост цен ограничен возобновлением обеспокоенности по поводу коронавируса после сообщений из Европы и Азии о повторном заражении пациентов COVID-19.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% — до 46,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,37% — до 46,03 доллара за баррель.

На американском рынке основные биржевые индексы закрылись во вторник разнонаправленно, NASDAQ снова рос, Dow остался в минусе.

Открывшись ростом, днём основные биржевые индексы США перешли к снижению после того, как вышли данные о неожиданном падении индекса доверия потребителей в стране.

Индекс Dow Jones упал на 0,21% до 28248,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,76%, до 11466,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36%, до 3443,67 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются на опасениях за перспективы восстановления мировой экономики.

В среду снижение азиатских индексов обусловлено беспокойством инвесторов за перспективы восстановления мировой экономики. Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс доверия потребителей в США в этом месяце неожиданно упал до 84,8 пункта, что, по данным агентства Рейтер, стало более чем шестилетним минимумом, затмив резкий рост продаж новых домов.

Продажи новых домов в США в июле выросли на 13,9% по сравнению с пересмотренным показателем июня, в то время как аналитики ожидали более скромного роста, на 1,3%.

Если посмотреть на макроэкономические показатели, то заметное улучшение во втором квартале, похоже, замедляется, а центральные банки и правительства на самом деле не объявляют ничего нового.

Опасения за распространение коронавируса также по-прежнему оказывает давление на инвесторов. Беспокойство особенно усилилось после новостей о повторных случая заражения в Европе и Азии.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,08% — до 3337,03 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,55%, до 2245,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,21%, до 25432,47 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2360,41 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 23263,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,88%, до 6107,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения цен в РФ оказались акции Сбербанка (-2%), ВТБ (-1,7%), Московской биржи (-1,6%) – на фоне слабеющего рубля; заметно подешевели также бумаги "Распадской" (-1,7%).

2. В лидерах роста на российской площадке второй день подряд оказались акции "М.Видео" (+6,6%) на фоне новостей о дивидендах и прибыли компании. Также заметно подорожали ГДР Mail.ru (+6%), "Русагро" (+2,8%), акции "Яндекса" (+1,8%), Petropavlovsk (+2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем умеренно широкие колебания индекса РТС между отметками 1250-1260 пунктов, что равнозначно боковому тренду. Боковая динамика индекса Мосбиржи сопровождается сегодня движением в коридоре 3020-3040 пунктов.       

           

           

25 августа 2020:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом на фоне появления позитивных внешних сигналов. Рост фондовых индексов Западной Европы и США, а также цен на нефть поддержали стоимость российских акций в начале рабочей недели.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов подскочил на 1,13%, до 3029,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1281,52 пункта.

На нефтяных рынках цены не показывают определенной динамики, колеблясь между плюсом и минусом на фоне природных катаклизмов в США и неоднозначных новостей по коронавирусу. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,07% — до 45,16 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке. При этом на рынки оказывают давление растущие опасения второй волны коронавируса в Европе и Азии. Это может снова привести к закрытию границ и замедлить восстановление спроса.

Участники рынка также с некоторым пессимизмом встретили заявления американского эксперта по инфекционным заболеваниям о том, что поспешный выпуск вакцин может подорвать испытания других многообещающих кандидатов. Скачок на прошлой неделе в количестве буровых установок в США и неоднозначные данные о COVID-19 оказывают приглушенное негативное влияние на нефть на этой неделе.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01% — до 45,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,31%, до 42,49 доллара за баррель. Ранее ноябрьские фьючерсы Brent росли в цене.

На американском рынке основные индексы закрылись в плюсе, S&P 500 NASDAQ обновили максимумы. Торги на американских биржах прошли на фоне оптимизма на других мировых фондовых рынках. Так, ростом, достигавшим 1,7%, закрылись биржи АТР, в уверенном плюсе были и рынки Европы.

Оптимистичные настроения обусловлены новостями о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Также положительно рынок воспринял новость о том, что Агентство по охране окружающей среды США одобрило первое в своем роде дезинфицирующее средство от коронавируса продолжительного действия, которым теперь можно будет обрабатывать поверхности в общественных местах и на транспорте.

Поддержали оптимизм инвесторов и новости об устойчивом росте пассажиропотока у ведущих американских авиакомпаний с июня по август, что является важным признаком восстановления экономической активности.

Индекс Dow Jones вырос к уровню открытия на 1,38%, до 28 1314,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 11 381,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 3432,09 пункта.

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут после ралли на Уолл-стрит накануне.

Биржи США в понедельник закрылись ростом на 0,6-1,3%, а индексы S&P 500 и NASDAQ обновили максимумы. Рынки с оптимизмом продолжают отыгрывать новости о новых методах лечения коронавируса.

Позитив вокруг потенциальных вакцин от COVID-19 и методов его лечения открывает простор для роста акций. Если симптомы вируса станут такими же легкими, как кашель или насморк во время гриппа, экономика может вернуться в нормальное русло.

Настроения рынков также поддержали заявления Китая и США о том, что торговые представители обеих стран провели конструктивные переговоры о будущем торгового соглашения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели очередной телефонный разговор с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудили реализацию первого этапа заключенного в январе соглашения между странами.

Индекс Shanghai Composite коррекционно снижался на 0,19% — до 3379,12 пункта, индекс Shenzhen Composite — рос на 0,21%, до 2282,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,53%, до 25416,36 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 1,21%, до 2358,26 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,77%, до 23391,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6135,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Цена нефти вечером растет из-за остановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, что может привести к сокращению предложения сырья. Бюро по безопасности и экологическому контролю США сообщило в понедельник, что американские нефтяные компании остановили 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за ураганов "Марко" и "Лаура".

2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "М.Видео" (+6,9%) после выхода отчётности и обнародования планов компании. В частности, она в ближайшее время обсудит вопрос о промежуточных дивидендах. Кроме того, EBITDA эмитента по МСФО в первом полугодии выросла на 20,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 13,354 миллиарда рублей.

Также заметно выросли в цене бумаги ОГК-2 (+3,9%), "Русала" (+3,7%), "Распадской" (+3,8%), АФК "Система" (+3,4%), ГДР "Ленты" (+2,6%).

3. В лидерах снижения были акции Фармсинтеза (-2,1%), "Мосбиржи" (-0,7%), ТГК-2 (-0,9%).

При этом на начавшихся вчера на Московской бирже торгах американскими акциями отмечалась сдержанная активность – на уровне низколиквидных акций. Общий объем основных торгов бумагами девятнадцати эмитентов составил около 350 миллионов рублей. Лидерами по объему торгов стали бумаги Intel (около 60 миллионов), Boeing (около 49 миллионов) и Nvidia (около 44 миллионов).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем позитивного дня в свете относительной стабильности на рынке нефти и большого количества позитивных ожиданий от публикации отчетности за I полугодие 2020-го года по МСФО от ритейл-компаний. Сегодня мы ожидаем подход индекса Мосбиржи к диапазону 3040-3050 пунктов.

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.