Первичное размещение

Уважаемые инвесторы, ООО «Ред Софт» успешно прошло KYC на Московской Бирже и приступило к регистрации 2-го выпуска в рамках 2-й программы биржевых облигаций.

Напомним, ООО «Ред Софт» – софтверная компания, основная сфера деятельности которой – разработка и сопровождение программного обеспечения, в том числе для государственных нужд.

Эмитентом ранее уже были успешно размещены 3 выпуска биржевых облигаций, на общую сумму 300 млн руб. Один из выпусков на 100 млн руб. был успешно погашен 12.05.2020 года.

РЕД СОФТ - отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения

Среди заказчиков РЕД СОФТ числятся более 20 ведомств Российской Федерации, а также крупные частные компании
Эффективная команда, с общей численностью сотрудников превышающей 260 человек и имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом

Является резидентом современного научно-технического инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий "Сколково"

АКРА присвоило ООО «Ред Софт» кредитный рейтинг BB(RU), прогноз «Стабильный»


Условия планируемого выпуска

 

Эмитент ООО «Ред Софт»
Кредитные рейтинги АКРА BB(RU) прогноз «Стабильный»
Идентификационный номер программы 4-00372-R-002P-02E от 23.04.2020
Идентификационный номер выпуска в процессе регистрации
Объем выпуска 100 000 000 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Срок обращения 3 года (1092 дня)
Купонный период ежеквартально (91 день)
Ориентир по ставке купона 10.5%-11.5%
Ориентир по доходности к погашению 11.0%-12.0%
Тип размещения первичное размещение
Ориентир даты размещения вторая декада мая 2021 г.
Цена размещения 1 000 руб.
Андеррайтер АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Организатор АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Депозитарий НКО АО «НРД»
Раскрытие информации Интерфакс
Сайт эмитента www.red-soft.ru
Отчетность за 2019, за 2020
Тизер выпуска Презентация ООО «Ред Софт»

По вопросам участия в первичном размещении:

Васенин Григорий Валерьевич
+7(929)783-36-26 | vasenin@ricom.ru