Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Резкий рост доходности трежерей испугал инвесторов (Обзор от 16.05.2018 15:29)

Конечно, остановка роста и коррекция на рынке была вполне ожидаема. Но все же, несмотря на всю прогнозируемость этого события, осадочек остался неприятный. К счастью, само развитие событий пока не дает повода слишком уж сильно волноваться. Рынок должен был упасть и все индексы с самого начала на открытии основной торговой сессии дружно упали и это были фактически минимумы дня. А далее всю оставшуюся часть дня индексы просто «пилили» на достигнутых уровнях и никто никуда уже не собирался идти ниже.

Что же касается отраслевого среза, то распродажа не обошла ни один из экономических секторов. Лучше всех по-прежнему акции сырьевых компаний. Нефть падать не хочет и акции «нефтянки» также держаться «бодрячком». По итогам дня их потери в среднем составили чисто символические 0,1%. Основной же удар медведей пришелся вчера прежде всего на акции технологических и биотехнологических компаний. Средние потери в акциях этих секторов превысили 1%. Но по отдельным представителям этих сегментов потери были более значительными. Так, в технологическом секторе отличились со знаком минус акции одного из лидеров сектора - NVIdia (NVDA, -3,84%), которая все никак не отойдет от негатива, вызванного относительно слабой квартальной отчетностью, вышедшей в конце прошлой недели. В биотехе же слабым звеном оказались акции Celgene (CELG, -3,90%). Но здесь удивительного ничего нет - эти акции уже более полугода «болеют» и пока черная полоса не закончилась и нисходящий тренд продолжается. Хотя все же следует признать, что темпы падения уже значительно замедлились. А вот на кого стоит обратить более пристальное внимание в биотехнологическом секторе, так это на акции Gilead Sciences (GILD, -0,09%). Здесь мы видим, что акции находятся на серьезной поддержке и даже на фоне всеобщего падения сильно падать они уже не хотят. Так что, скорее всего, при первой же возможности мы увидим в этих интереснейших акциях рост, который, учитывая масштаб последнего падения, вполне может выражаться в нескольких десятках процентов, а с учетом консенсусного target price по этим акциям, который находится выше 86$ потенциал роста составляет все 30%.

По-прежнему плохо чувствуют себя акции Tesla (TSLA, -2,67%). А с учетом того, что в конце мая произойдет техническая остановка конвейера во Фримонте, этим акциям в ближайшее время придется несладко и надо готовиться к дальнейшей просадке котировок. Если цена этих акций пройдет ниже $280, то следующая поддержка находится где-то на 10% ниже этой отметки в районе 250$ за акцию. Так что инвесторам Теслы следует подготовить запасные парашюты.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 15 мая было заключено 7 439 сделок с акциями 448 эмитентов на общую сумму более 24 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 706,41

-0,78

S&P 500

2 711,45

-0,68

NASDAQ

7 351,63

-0,81

Ожидания рынка 16 мая

Ну что ж - скорректировались… Ну, а что дальше? Кажется, сейчас никто не может уверенно ответить на этот вопрос. За прошедшую ночь общая ситуация несколько ухудшилась. Вновь стала «выкаблучиваться» Северная Корея и грозить своей первобытно-ядерной дубинкой. Это конечно же испортило настроение многим. Это что касается внешне политического фона. Но и экономический фон нельзя сказать, что особенно радует. Вдруг, после выхода вчера макро данных по розничным продажам, все обеспокоились повышением темпов инфляции со всеми вытекающими из этого последствиями (повышение ставки и т. д.). Участники долгового рынка тут же подхватили это «знамя» и загнали доходность по казначейским трежерям на невиданную за последние 7 лет доходность почти под 3,1%! Естественно это нашло отражение и на товарных рынках, где нефть, чувствовавшая себя до сих пор очень даже неплохо вдруг чуток покачнулась и малость присела (пока действительно самую малость!). А вот золото дрогнуло гораздо сильней и с ходу пробило очень важный уровень поддержки в 1300$ за тройскую унцию. Маленький на рынке драгметаллов встряхнул многих. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…

Вот из этого «хорошо» и будет складываться сегодняшний день. И по итогам первой его половины видно, что участники рынка ничего не решили - стоят, как вкопанные, на нулевых отметках и ждут у моря погоды. Что сегодня может повлиять на настроение участников рынка?

Ну, во-первых, выход макро данных. В 15-30 мск мы увидим данные по закладке новых домов и по количеству разрешений, выданных на новое строительство. Здесь важны прежде всего разрешения - если данные выйдут in-line, то это безусловно поддержит рынок. Должно нас также порадовать и промышленное производство, темпы роста которого должны ускориться. Ну и наконец, как обычно по средам, нас должна порадовать нефть. Аналитики в один голос поют, что ее запасы должны сократиться и для котировок нефти это конечно же «good». Но вот что будет на самом деле мы узнаем только в 17-30 мск.

Кроме этого сегодня еще до начала торгов должна выйти отчетность от очень популярного и значимого для американцев ритейлера Macy’s (M). К сожалению, здесь ожидать чего-то хорошего не приходится. Это вчера наглядно продемонстрировала квартальная отчетность еще одного ведущего ритейлера - Home Depot (HD). Потери по этим акциям по итогам вчерашних торгов были хоть и не слишком велики - менее 2%, но все же неприятны, поскольку именно на Home Depot было достаточно много надежд на позитивные результаты. Но… Так что скорее всего такая же участь ждет сегодня и акции Macy’s.

А вот от кого ждут действительно хороший результатов и шансов, что надежды оправдаются очень велики, так это от технологического гиганта Cisco (CSCO). Однако отчетность от этой компании появится уже по окончанию торгов и результат на них оказать в любом случае не сможет.

Поэтому, подводя итог всему выше сказанному, сегодня можно ожидать тяжелых торгов - будут вестись ожесточенные бои местного характера с учетом той информации, которая будет поступать из внешних источников. Если эти информация не будет слишком уж «кошмар-кошмарной», то можно ожидать положительного исхода торгов с незначительным ростом всех индексов.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

16.05.2018

15:30

Апрель

Закладка новых домов

1 319 000

1 324 000

16.05.2018

15:30

Апрель

Разрешения на новое строительство

1 354 000

1 350 000

16.05.2018

16:15

Апрель

Промышленное производство

0,5%

0,6%

16.05.2018

17:30

11.05.2018

Запасы сырой нефти

-2,197 млн. баррелей

-0,763 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 15 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MAT

Mattel, Inc.

15,06

14,19

6,13

SYMC

Symantec Corporation

22,33

21,4

4,35

FLR

Fluor Corporation

48,48

46,84

3,5

HBI

Hanesbrands Inc.

17,27

16,74

3,17

CF

CF Industries Holdings, Inc.

41,74

40,47

3,14

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,71

3,6

3,06

UA

Under Armour, Inc.

17,13

16,66

2,82

AIZ

Assurant, Inc.

89,71

87,27

2,8

GPS

The Gap, Inc.

31,16

30,38

2,57

HP

Helmerich & Payne, Inc.

71,46

69,68

2,55

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 15 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

12,08

15,09

-19,95

A

Agilent Technologies, Inc.

62,5

69,21

-9,7

DHI

D.R. Horton, Inc.

40,58

43,51

-6,73

LEN

Lennar Corporation

51,21

54,29

-5,67

PHM

PulteGroup, Inc.

29,3

30,96

-5,36

TTM

Tata Motors Limited, ADR

22,69

23,76

-4,5

OI

Owens-Illinois, Inc.

18,1

18,86

-4,03

CBPO

China Biologic Products Holdings, Inc.

80,06

83,37

-3,97

CELG

Celgene Corporation

81,98

85,31

-3,9

NVDA

NVIDIA Corporation

245,56

255,36

-3,84

Ритейлеров подводит "нелетная" погода (Обзор от 15.05.2018 15:06)

Казалось бы, 8 торговых сессий подряд в плюсе - это круто. Ведь именно столько времени растут индексы DJIA-30 и S&P500. Но почему-то никто сильно не пляшет от радости и не говорит, что мы уходим в «открытый космос». Да потому что собственно мы в него и не уходим. Маленькими-премаленькими шажочками мы ползем наверх, останавливаясь на каждом шагу и вздыхая при этом как старый старикашка. Но факт остается фактом - рынок еще сделал один шажочек наверх. Рынок конечно же в очередной раз поддержала нефть. К ситуации в Сирии и иранской проблеме добавились вчера беспорядки в Газе в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Конечно, на Ближнем Востоке покой нам может только сниться. И конечно же нефть на все эти события очень даже чутко реагирует. И поэтому в том, что весь сырьевой сектор вырос вчера на 1% нет ничего удивительного. При этом из всех акций независимых нефтедобывающих компаний наибольший интерес по итогам вчерашнего дня вызывают, пожалуй, акции Chesapeake Energy (CHK, +7,14%), которым наконец-то удалось прорвать сопротивление, сформированное еще 3 месяца назад на уровне в $3,4 и с гэпом уйти выше. Теперь открывается путь к отметке в $4 а таким образом потенциал локального ближайшего роста составляет более 10%.

Также после пятничного выступления Дональда Трампа сохранялся спрос на большинство акций компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Весь этот сектор подорожал в среднем на 0,7%, а рост по некоторым (например, Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +2,67%) превысил даже 2%.

Но на этом весь позитив на секторальном уровне и закончился. А дальше были разве что отдельные новости отдельных компаний. При этом были и плохие, и хорошие.

К последним безусловно необходимо отнести сообщение руководства Symantec Corporation (SYMC, +9,63%), о том что внутреннее расследование по отношению к собственному сотруднику вряд ли сильно повлияет на финансовую отчетность за предыдущие периоды. Инвесторы очень даже позитивно оценили эту новость, хотя еще день назад в их рядах царило полное разочарование и акции SYMC потеряли более трети от своей стоимости.

Зато новость от Tesla (TSLA, -3,02%) пришлась явно не по душе участникам рынка. Теслу начали покидать значимые для компании сотрудники.Пока только отдельные, но… лиха беда - начало! Вот этого по-видимому и боятся инвесторы. Илону Маску пришлось вчера даже опубликовать обращение к персоналу с информацией о грядущей структурной реорганизацией. Ну что ж, посмотрим, поможет ли это стабилизировать ситуацию? А при этом по рынку поползли пока совершенно не ничем не подтвержденные слухи о том, что Тесла….продается. Но вот только все гадают - кто покупатель? Apple? Amazon? А может это как всегда просто фейк?

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 мая было заключено 9 283 сделки с акциями 441 эмитента на общую сумму 24 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 899,41

+0,27

S&P 500

2 730,13

+0,09

NASDAQ

7 411,32

+0,11

Ожидания рынка 15 мая

Как ни упорствовали участники рынка, как ни силились, но удержать рынок от падения на 9-й торговый день подряд вряд ли получится. Как-то тучки сегодня над фондовым рынком летают «низенько-низенько». Нет, никакого обвала не предвидится. Но необходимость чуток сходить вниз все же созрела. 8 торговых сессий в плюсе в нынешней ситуации - это уже просто перебор. Спусковым крючком для снижения котировок сегодня вполне может стать отчетность Home Depot (HD), от которой никто ничего хорошего не ждет. Мы это видели еще по вчерашним торгам, когда спрос на акции Home Depot были минимальным и никто не стремился их покупать в ожидании хорошей отчетности. Основной причиной плохой отчетности, как считают многие может стать плохая погода в первом кватрале, которая не способствовала активному шопингу потребителей. И конечно же если акции Home Depot провалятся, то мимо этого инвесторам будет очень сложно пройти. И тогда можно будет ожидать активизации продаж уже во все фронту бумаг со средним снижением основных индексов в пределах 0,5%. Однако, большего пока и не надо - ведь никто не отменял идею все же пойти наверх в ближайшие дни и может быть недели. Надо только передохнуть. Стареющий, но все еще растущий (!!!) рынок не может скакать как молодой мальчик. При этом максимальную просадку следует ожидать скорее всего в акциях финансовых компаний и банков, которые в последние дни росли лучше всех. Значит, им и падать быстрее всех!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

10.05.2018

15:30

Апрель

Розничные продажи

0,6%

0,3%

10.05.2018

15:30

Апрель

Розничные продажи без авто

0,2%

0,5%

10.05.2018

15:30

Май

Общие условия ведения бизнеса в Нью-Йорке

15,8

15,5

10.05.2018

17:00

Март

Складские запасы

0,6%

0,2%

10.05.2018

17:00

Май

Индекс рынка недвижимости

69

69

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 14 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SYMC

Symantec Corporation

21,4

19,52

9,63

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,6

3,36

7,14

MNK

Mallinckrodt public limited company

15,65

14,89

5,1

NWS

News Corporation

16,25

15,5

4,84

NWSA

News Corporation

15,82

15,18

4,22

GPS

The Gap, Inc.

30,38

29,19

4,08

SOHU

Sohu.com Inc.

37,06

35,7

3,81

TGT

Target Corporation

72,9

70,25

3,77

CVS

CVS Health Corporation

66,82

64,41

3,74

RRC

Range Resources Corporation

14,76

14,29

3,29

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 14 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VIAB

Viacom Inc.

28,74

30,22

-4,9

MAT

Mattel, Inc.

14,19

14,88

-4,64

RHT

Red Hat, Inc.

164,75

172,47

-4,48

XRX

Xerox Corporation

28,87

30,17

-4,31

TDC

Teradata Corporation

37,99

39,48

-3,77

DRI

Darden Restaurants, Inc.

86,97

90,33

-3,72

AA

Alcoa Corporation

52,33

53,96

-3,02

TSLA

Tesla, Inc.

291,97

301,06

-3,02

ANSS

ANSYS, Inc.

166,97

172,13

-3

CERN

Cerner Corporation

59,05

60,83

-2,93

Президент Трамп выписал биотеху антидепрессанты (Обзор от 14.05.2018 16:54)

Все с опаской ждали в пятницу выступления президента Трампа по поводу регулирования рынка лекарственных препаратов с целью снижения цен на них. И хотя многие специалисты говорили, что за речью ничего не последует, но все же многие понимают, что от Трампа можно ждать чего угодно. И поэтому на фоне растущего рынка все предыдущие дни сектор акций медицинских компаний и прежде всего производители лекарств и биотехнологические компании находились под явным давлением продавцов. Однако к счастью худшего не случилось - речь оказалась безликой и ни о чем и сразу же после этого инвесторы тут же бросились восстанавливать свои позиции и по итогам дня акции этого сегмента выросли в среднем на 1,4%. По итогам пятницы это стало, пожалуй, единственным ярким пятном в ходе торгов. В остальном же основная торговая сессия прошла абсолютно безлико. И по акциям, входящим в индекс DJIA-30, и по акциям из индекса широкого рынка S&P500 оборот в пятницу был минимальным в этом году. Но это и понятно, поскольку перед этим мы видели 6 дней роста и многие участники рынка понимали, что необходимо сделать некоторую паузу. Даже удивительно, что оба этих индекса все же умудрились закрыться в плюсе. А вот индекс NASDAQ до зеленой зоны чуть-чуть не дотянул и его потери составили 0,03%. И все же прошедшая неделя оказалась очень даже позитивной. Все индексы прибавили от 2,34% по DJIA-30 до 2,68% по индексу NASDAQ. И, главное, это наверное не столько сам рост, сколько тот настрой, который мы видим в последние дни на рынке - вполне позитивный и обнадеживающий.

Но если в целом можно говорить о вполне нормальном фоне, который способствует дальнейшему росту акций, то были и отдельные неприятные моменты. Ну как же без ложки дегтя! Такой ложкой дегтя в пятницу стали акции Symantec Corporation (SYMC, -33,1%), потерявшие за один день треть своей капитализации. Произошло это из-за того, что компания начала внутреннее расследование против одного не названного сотрудника и сообщила, что, возможно, ей придется пересмотреть свои финансовые показатели в сторону ухудшения по итогам деятельности за предыдущие периоды. Вообще-то руководство компании было не слишком уж многословно и известно только то, что дело передано на рассмотрение регулятора в SEC.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 44 176 сделок с акциями 494 эмитентов на общую сумму более 128 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 831,17

+0,37

S&P 500

2 727,72

+0,17

NASDAQ

7 402,88

-0,03

Ожидания рынка 14 мая

Неделя начинается тихо и спокойно. За выходные ничего не произошло. Да и сегодня на экономическом горизонте не видно никаких не то что гроз, но даже облаков. Единственным важным событием сегодняшнего дня следует, наверное, признать открытие посольства США в Иерусалиме. Все же это настолько взрывоопасный регион, что можно ожидать всего чего угодно. Нет, конечно, израильские спецслужбы высокопрофессиональны и приложат максимум усилий, что праздник удался, но… Короче, сегодня на первый план выходит политика, а не экономика. И вообще наступающая неделя не богата на какие-либо чисто экономические событий. Макроданных будет мало, выступлений членов ФРС тоже не густо, и только пожалуй американо-китайские переговоры о тарифах будут привлекать к себе пристальное внимание. Так что если ничего сверхъестественного или просто неожиданного не произойдет, то можно ожидать дальнейшего похода рынка к новым высотам. Причем все также неспеша и вперевалочку с небольшими остановками.

Что касается общего фона, царящего сегодня в первой половине дня на рынках, то азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив в среднем около 1%, а вот европейские индексы торгуются в красной зоне, но снижение в целом чисто символическое - в пределах 0,1% - 0,2%. Фьючерсы же на основные американские индексы решили сегодня ни на кого не смотреть и живут своей жизнью, прибавляя приблизительно четверть процента к пятничному закрытию. Так что скорее всего так и будет - в целом настрой остается позитивным, но слишком уж разгонять рынок наверх никто не собирается. И поэтому наиболее вероятен сценарий с проторговкой текущих уровней в течение нескольких дней.

Макроэкономическая статистика

В понедельник 14 мая макроэкономические данные не выходят

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 11 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

306,94

288,9

6,24

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

155,97

151,01

3,28

CVS

CVS Health Corporation

64,41

62,44

3,16

ALGN

Align Technology, Inc.

286,49

277,73

3,15

BIIB

Biogen Inc.

282,39

274

3,06

ALXN

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

119,66

116,13

3,04

VZ

Verizon Communications Inc.

48,62

47,2

3,01

XRX

Xerox Corporation

30,17

29,33

2,86

ANTM

Anthem, Inc.

232,05

225,67

2,83

MRK

Merck & Co., Inc.

59,69

58,06

2,81

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 11 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SYMC

Symantec Corporation

19,52

29,18

-33,1

FLS

Flowserve Corporation

43,53

47,88

-9,09

NWSA

News Corporation

15,18

16,59

-8,5

NWS

News Corporation

15,5

16,675

-7,05

PPG

PPG Industries, Inc.

100,43

106,11

-5,35

WB

Weibo Corporation, ADR

107,32

112,74

-4,81

RRC

Range Resources Corporation

14,29

14,76

-3,18

RIG

Transocean Ltd.

13,02

13,42

-2,98

WYNN

Wynn Resorts, Limited

195,65

201,51

-2,91

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

31,42

32,14

-2,24

Остановка по требованию (Обзор от 11.05.2018 15:16)

На удивление радужная картина складывается сейчас на фондовом рынке. И даже не столько на американском, сколько в целом на мировом. И европейские, и азиатские рынки медленно, но верно идут все выше и выше вот уже течение от 1,5 до 1 месяца. За это время, например, немецкий DAX прибавил уже более 10% . Поэтому и рост американских индексов не вызывает особого удивления. Действительно, мировая и политическая (за исключением Ближнего Востока), и экономическая ситуация остаются очень даже благоприятными для дальнейшего роста фондовых рынков.

Вчера открытие было очень осторожным. Все же предыдущие 5 дней роста давали о себе знать. Однако вышедшие до начала торгов макроэкономические данные (показатель первичных обращений за пособием по безработице находится сейчас на полувековом минимуме!) в очередной - «тысяча первый» - раз подтвердили, что с американской экономикой все в порядке. И это, естественно, поддержало быков, которые по ходу торгов вели себя все уверенней и уверенней. И хотя в середине торгов была небольшая пауза и такая же непродолжительная фиксация внутридневной прибыли, но к концу вновь пошли покупки и торги завершились фактически на максимумах дня. Обороты на торгах хоть и не максимальные, но достаточно высокие и говорить о том, что это чисто конъюнктурные игры спекулянтов не приходится.

На отраслевом уровне лучше всех оказались акции коммунального сектора и электроэнергетики, которые все вместе дружно побежали догонять ушедший за последние дни вперед весь остальной рынок. Все без исключения акции этого сектора закрылись в плюсе, прибавив в среднем 1,4%. Чуть хуже, но все равно просто великолепно, обстояли дела в технологическом секторе, спрос на акции которого постоянен. Да и лидеры здесь все те же - акции полупроводниковых компаний, возглавляемые Micron Technology (MU, +3,23%). Вчера, правда, эти акции «переплюнули» в росте акции телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, +7,54%), прыгнувшие почти на 8% после выхода квартальной отчетности, а также акции компании First Solar (FSLR, +5,16%) - одного из лидеров в области солнечной энергетики. Последние начали расти с ускорением после того, как аналитики банка J.P.Morgan поменяли инвестиционную оценку этих акций с нейтрального уровня до уровня «покупать». В итоге за последнюю наделю эти акции прибавили в цене уже более 10%.

Также стоит еще обратить внимание на акции меднорудной компании Freeport McMoRan (FCX, +3,44%), которые во второй половине апреля потеряли почти четверть своей стоимости, но сейчас на фоне возобновления роста цен на медь также стали стремительно возвращаться на оставленные месяц назад позиции.

В четверг 10 мая на торгах акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже было заключено 8 829 сделок с акциями 460 эмитентов на общую сумму более 26 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 739,53

+0,80

S&P 500

2 723,07

+0,94

NASDAQ

7 404,98

+0,89

Ожидания рынка 11 мая

По итогам этой недели к полудню пятницы мы имеем лучшую неделю фактически за последние 2 месяца, начиная с 9 марта текущего года. Будем надеяться, что и сегодняшние торги не испортят этой картины. Хотя конечно же на участников рынка давят 6 непрерывных дней роста. Но этот фактор существовал и вчера и все же инвесторы смогли преодолеть эти мини страхи и закрыли день уверенным ростом. Может и сегодня случится такое же? Впрочем, сегодня еще против роста будет работать фактор пятницы, когда всегда находятся трейдеры, не желающие оставлять позиции на выходные по избежание всяких разных непредвиденных обстоятельств. Так что с учетом всего выше сказанного ожидать слишком уж серьезного роста сегодня точно не приходится и скорее всего торги пройдут в спокойной деловой обстановке без особых потрясений. Но!!!

Все же в одном из секторов потрясения вполне возможны. И этот сектор - это производители лекарственных препаратов. Дело в том, что сегодня во второй половине дня выступит Дональд Трамп с давно откладываемой и несколько раз переносимой речью по поводу ограничения цен на лекарства. Аналитики и специалисты отмечают, что те возможные меры по снижению цен на лекарства, которые будут сегодня озвучены Трампом, будут вряд ли реализуемы в полном объеме и в любом случае что-то из сказанного сегодня начнет осуществляться не ранее второй половины 2019 года. Так что сегодняшняя речь это скорее один из пунктиков по выполнению предвыборных обещаний, которые обязательно надо отметить. Но «шороху» в стане «драг-мейкеров» речь Трампа конечно же навести может и реакция может быть очень резкой. Поэтому надо быть настороже всем инвесторам, вкладывающим средства в акции этого сектора. Это раз! И, во-вторых, если первая реакция на речь Трампа будет резко негативной, то есть если акции биотеха сильно провалятся на этом фоне, то можно рекомендовать их подбирать, так как, как уже было сказано выше, до реальных шагов по снижению цен на лекарства дело вряд ли дойдет и можно с большой уверенностью говорить, что все очень быстро успокоиться, а значит и котировки акций медицинских компаний также быстро вернуться на свои уровни. Если конечно они вообще упадут?!

Что же касается всего остального, то «все хорошо, прекрасная маркиза»! Мы с большой вероятностью увидим небольшую «остановку по требованию» с минимальным изменением котировок и закрытием вполне возможно чуть ниже нулевой отметки. Но беспокоиться не стоит - дальнейший рост это не отменяет.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

11.05.2018

15:30

Апрель

Импортные цены

0,0%

0,5%

11.05.2018

15:30

Апрель

Экспортные цены

0,3%

0,3%

11.05.2018

17:00

Май

Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета (предварительный прогноз)

98,8

99,0

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 10 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CTL

CenturyLink, Inc.

19,4

18,04

7,54

DISCK

Discovery, Inс.

22,57

21,11

6,92

DISCA

Discovery, Inс.

23,82

22,28

6,91

MNK

Mallinckrodt public limited company

14,5

13,72

5,69

FSLR

First Solar, Inc.

73,01

69,43

5,16

EVHC

Envision Healthcare Corporation

42,74

40,71

4,99

SOHU

Sohu.com Inc.

36,4

34,67

4,99

XRAY

DENTSPLY SIRONA Inc.

46,54

44,58

4,4

AGN

Allergan plc

151,91

146,28

3,85

CAH

Cardinal Health, Inc.

54,74

52,76

3,75

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 10 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

LB

L Brands, Inc.

31,68

34,12

-7,15

FTI

TechnipFMC plc

31,65

33,51

-5,55

BKNG

Booking Holdings Inc.

2080,02

2183,59

-4,74

ALB

Albemarle Corporation

98,39

101,75

-3,3

BUD

Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR

95,4

97,93

-2,58

M

Macy's, Inc.

29,42

30,14

-2,39

IFF

International Flavors & Fragrances Inc.

127,44

130,39

-2,26

CXO

Concho Resources Inc.

156,01

159,47

-2,17

TTM

Tata Motors Limited, ADR

24,62

25,1

-1,91

URBN

Urban Outfitters, Inc.

39,08

39,79

-1,78

Рынок готов к росту (Обзор от 10.05.2018 14:44)

Все складывается для рынка сейчас как никогда удачно. И даже очередные попытки Трампа малость дестабилизировать общую мировую обстановку пока не находят особого отклика в душах участников рынка. После вчерашнего дня основные индексы вышли на свои максимумы за последние по крайней мере несколько недель. И даже угроза Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном не сильно отразилась на состоянии рынка. Индексы продолжают уверенно идти вверх прежде всего на хорошей отчетности компаний по итогам своей деятельности за 1-й квартал 2018 года. К настоящему моменту уже более 80% компаний, входящих в индекс S&P500 опубликовали свою квартальную отчетность и у подавляющего большинства из них она превзошла очень даже оптимистичные ожидания аналитиков. Так что с макро экономической точки зрения для рынка все складывается просто великолепно. С технической же точки зрения только индекс технологических компаний NASDAQ показывает плюс с начале года. Индекс S&P500 в очередной раз подошел снизу к очень серьезному уровню сопротивлению в 2700 пунктов и готовится его пройти. Это именно та отметка, на которой находился этот индекс в конце декабря. Ну и, наконец, старейший индекс DJIA-30 пока находится далеко не в лучшем состоянии и с начала года имеет небольшую отрицательную доходность. Здесь нужно винить прежде всего акции крупнейших потребительских компаний, таких как Walmart Inc. (WMT), Home Depot (HD), Procter & Gamble (PG) и ряд других, которые хоть и показывают положительную динамику своего развития, но все же по сравнению с другими компаниями и секторами находятся явно в числе отстающих.

Что же касается конкретно вчерашнего дня, то лучшими на рынке были акции сырьевых компаний, которые только в среднем выросли на 2,2%. Однако, на фоне взрывного роста цен на черное золото за последние 2 дня это и не удивительно.

Очень дружно и мощно смотрелся также финансовый сектор, где в среднем рост превысил 1%, а вот акции крупнейших банков также дружно выросли более чем на 2%. В среднем также на 1% выросли и акции технологического сектора. Однако здесь уже не было такого единства покупателей, как в финансовом секторе. Очень хороши были акции полупроводниковых компаний и разработчиков видеоигр, а вот акции телекоммуникационного сектора были вчера явно не интересны покупателям.

Ну и, наконец, из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит выделить прежде всего акции компании TripAdvisor (TRIP, +22,8%) - известного агрегатора услуг туристической отрасли. Вышедшая отчетность этой компании наглядно показало, что с туризмом в мире все в порядке.

В среду 9 мая на торгах акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже было заключено 7 884 сделки с акциями 410 эмитентов на общую сумму более 23 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 542,54

+0,75

S&P 500

2 697,79

+0,97

NASDAQ

7 339,91

+1,00

Ожидания рынка 10 мая

Ситуацию на рынке сегодня можно признать нейтральной и даже возможно чуть-чуть позитивной. Но именно только чуть-чуть… Вроде бы все хорошо и с окончания торгов вчерашнего дня мало что изменилось. Смущают только две вещи, которые будут мешать продолжению роста. Во-первых, доходность 10-летних казначейских облигаций вновь превысила отметку в 3,0% и это конечно же чисто психологически немного давит на участников рынка. Вторая «гирька» на весах - это то, что мы уже имеем 5 дней пусть и не безумного, но все же достаточно уверенного роста и в какой-то момент должна наступить хотя бы пауза и это тоже все прекрасно понимают. Однако, надо также понимать, что оба этих фактора имеют чисто психологические свойства и поэтому пока мы наблюдаем рост действительно плавный и что называется «не надрывный», то особых причин останавливаться пока нет. Так что скорее всего все же покупки на рынке будут преобладать и участники рынка сосредоточат сегодня свой интерес скорее не на отдельных секторах, а на отдельных акциях, которые имеют хороших потенциал роста (например, например как акции Micron Technology (MU), которые только вчера выстрелили на +5%). Кроме того, вновь представляют повышенный интерес хорошо подешевевшие в последнее время акции целого ряда биотехнологических компаний. Так что сейчас есть к чему присмотреться.

Что же касается общего прогноза на сегодня, то, скорее всего, торговля будет вестись в зеленой зоне вблизи нулевых отметок и закончатся торги в пределах плюс 0,2% - 0,3%.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

10.05.2018

15:30

Апрель

Индекс потребительских цен

-0,1%

0,3%

10.05.2018

15:30

05.05.2018

Количество первичных обращений за пособием по безработице

211 000

220 000

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 09 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

TRIP

TripAdvisor, Inc.

47,62

38,78

22,8

MNK

Mallinckrodt public limited company

13,72

12,33

11,27

EA

Electronic Arts Inc.

131,01

123,89

5,75

RIG

Transocean Ltd.

13,1

12,41

5,56

OXY

Occidental Petroleum Corporation

82,4

78,2

5,37

LYB

LyondellBasell Industries N.V.

109,9

104,54

5,13

MU

Micron Technology, Inc.

51,01

48,57

5,02

AKAM

Akamai Technologies, Inc.

77,3

73,68

4,91

EVHC

Envision Healthcare Corporation

40,71

38,88

4,71

NBL

Noble Energy, Inc.

34,9

33,44

4,37

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 09 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

WB

Weibo Corporation, ADR

109,82

127,99

-14,2

MNST

Monster Beverage Corporation

49,11

53,08

-7,48

FTR

Frontier Communications Corporation

9,06

9,78

-7,36

YY

YY Inc., ADR

100,29

105,42

-4,87

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

15,36

15,98

-3,88

AAL

American Airlines Group Inc.

41,5

43

-3,49

DISCA

Discovery, Inс.

22,28

23,05

-3,34

DISCK

Discovery, Inс.

21,11

21,83

-3,3

WMT

Walmart Inc.

83,06

85,74

-3,13

DHI

D.R. Horton, Inc.

43,63

44,92

-2,87

Технологическая революция на марше (Обзор от 27.04.2018 13:42)

Пожалуй, давно мы не видели столь дружного спроса в акциях технологического сектора. Виной тому конечно же стал набравший обороты сезон отчетности. Накануне великолепно отчитался Facebook (FB, +9,06%) и это стало явным стимулом к покупке прежде всего акций компаний, которые должны были вчера опубликовать свою отчетность по окончанию торгов, а потом уже и всех остальных. И поэтому инвесторы буквально «пылесосили» рынок и акции технологических компаний расходились как горячие пирожки в базарный день. Только в среднем этот сектор вырос за вчерашний день на 1,6%. А лучшие его представители уверенно преодолели отметку в 2%, а некоторые в 3% - NVidia (NVDA, +3,95%), а отдельные самые резвые даже в 5% - Micron Technology (MU, +5,34%). И это без учета 9-ти процентного роста Facebook. Но не Facebook был героем вчерашнего дня с точки зрения максимального роста. Даже в технологическом секторе нашлись претенденты на лидерство. Явно застоявшиеся акции Advanced Micro Devices (AMD, +13,7%) также после выхода своей отчетности просто-таки улетели в космос и прибавили к своей капитализации только за вчерашний день почти 14%. 14% - казалось бы куда уж больше! Ан нет! Абсолютный рекорд вчерашнего дня ушел из технологического сектора в сферу услуг, где сеть ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG, +24,44%) стремительно восстанавливает потерянные фактически ровно год назад позиции. Отчетность компании показала, что худшие времена для компании прошли, а приход в компанию нового CEO вдохновил ее, судя по последней финансовой отчетности, на новые подвиги. Как итог, акции CMG только за один вчерашний день подорожали почти на четверть! Вот так вот выглядит открытый космос!

Вообще вчерашний день доставил много радостных событий инвесторам. Вполне оправдались надежды на выход хорошей отчетности от биотехнологических компаний. Лидеры этого сектора AbbVie (ABBV, +6,06%) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +14,5%) отчитались просто блестяще. Еще один представитель биотеха - Bristol Myers Squibb (BMY, +0,54%), от которого многие ждали неприятностей, по крайней мере не разочаровал и это уже хорошо.

Ну и конечно же подводя итог вчерашнему дню нельзя пройти мимо вышедшей отчетности от ведущих мировых платежных систем Visa (V, 4,84%) и PayPal (PYPL, +2,74%). Они в очередной раз доказали, что классические платежные системы весьма и весьма конкурентны, и они не собираются так просто сдаваться на милость криптовалютному рынку.

В четверг 26 апреля на фоне резко возросшего интереса международных инвесторов к акциям технологического сектора значительно вырос и оборот торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже. Всего за день было заключено 7 072 сделки с акциями 413 эмитентов на общую сумму более 32 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 322,34

+0,99

S&P 500

2 666,94

+1,04

NASDAQ

7 118,68

+1,64

Ожидания рынка 27 апреля

Последний рабочий день текущей недели после вчерашнего четверга по идее должен пройти в более спокойном режиме. Все же какая бы прекрасная - распрекрасная квартальная отчетность не выходила (а она действительно выходит просто на загляденье!), участники рынка все же не готовы безоглядно лететь вверх. После каждого серьезного шага наверх тут же следуют 2 шага назад (ну, чисто по незабвенному В. И. Ленину!) с остановками, передышками и всякими другими охами и вздохами. Так что даже идеальная отчетность от Amazon и Intel, которую мы увидели вчера вечером после окончания торгов вряд ли подвигнет сегодня участников рынка на безумный героизм. Максимум, что мы можем сегодня увидеть по индексам - это тот же плюс 1% и не более.

Конечно же основной спрос по-прежнему будет сосредоточен в акциях технологического сектора, которые раз за разом доказывают нам, что они сейчас круты как никогда. Но в целом все же скорее по рынку сегодня пройдет небольшая волна фиксации прибыли и прежде всего по тем акциям, который показали сильный рост в последние дни. Как пример, можно привести акции Visa, для которых вчерашний рост почти на 5% это что-то из ряда вон выходящее и последний раз эти акции показывали подобный рост более 2-х лет назад - 29 января 2016 года. Так что здесь вполне логично увидеть небольшую коррекцию.

Кроме всего прочего замедлению роста будет способствовать и значительное укрепление доллара на мировых валютных рынках, который как чертик из табакерки подскочил вчера более чем на 1% и уверенно держится на своих локальных максимумах в районе чуть выше 91,5 пункта.

Что касается общего фона, то его можно признать вполне позитивным - и азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются в зеленой зоне и пока нет никаких признаков, что они хотели бы уйти ниже.

Поэтому общий прогноз - слабый позитив с проторговкой текущих уровней и повышенным спросом в акциях компаний технологического сектора.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

27.04.2018

15:30

1-й квартал

ВВП

2,9%

2,0%

27.04.2018

15:30

1-й квартал

Стоимость единицы

рабочей силы

0,6%

0,7%

27.04.2018

17:00

Апрель

Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета

97,8

98,0

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 26 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

422,5

339,52

24,44

ALXN

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

121,42

106,04

14,5

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

11,04

9,71

13,7

ORLY

O'Reilly Automotive, Inc.

257,4

227,67

13,06

FB

Facebook, Inc.

174,16

159,69

9,06

EQT

EQT Corporation

50,94

46,95

8,5

TSCO

Tractor Supply Company

66,66

62,19

7,19

SOHU

Sohu.com Inc.

29,05

27,28

6,49

KIM

Kimco Realty Corporation

14,07

13,24

6,27

ABBV

AbbVie Inc.

97,44

91,87

6,06

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 26 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

LKQ

LKQ Corporation

30,42

37,59

-19,07

VAR

Varian Medical Systems, Inc.

116,48

125,86

-7,45

NLSN

Nielsen Holdings plc

31,91

34,35

-7,1

ITW

Illinois Tool Works Inc.

141,41

151,6

-6,72

AAL

American Airlines Group Inc.

42,37

45,25

-6,36

T

AT&T INC.

33,1

35,2

-5,97

UHS

Universal Health Services, Inc.

115,02

122,04

-5,75

EBAY

eBay Inc.

38,68

40,97

-5,59

ALLE

Allegion Public Limited Company

78,59

83,03

-5,35

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

14,51

15,26

-4,91

Героическая оборона быков (Обзор от 26.04.2018 13:54)

Героическая оборона быков вчера увенчалась успехом. Нельзя сказать, что безоговорочным, но все же все попытки продавцов продавить рынок вниз на протяжении всей вчерашней торговой сессии встречали ожесточенное сопротивление и путем героических усилий быкам все же удалось отстоять текущие уровни. Только NASDAQ закрылся в небольшом минусе и то в основном за счет отдельных точечных просадок в отдельно взятых акциях, таких например как NVidia (NVDA, -2,05%) или TE Connectivity (TEL, -3,44%).

На отраслевом уровне вместе с акциями технологического сектора подверглись атаке медведей акции финансового сектора. И те, и другие потеряли в среднем 0,3%. Основное различие между этими секторами было в том, что если в технологическом секторе снижение было вызвано прежде всего падением акций отдельных компаний, то в финансовом секторе в принципе все чувствовали себя не очень хорошо и продажи наблюдались по всему сектору.

Ну, а в целом, на рынок по-прежнему оказывают влияние 2 основные идеи, связанные с повышением доходности по казначейским облигациями выше отметки в 3% годовых, а также выходящая отчетность в отдельных компаниях. Так, хорошая отчетность весьма позитивно сказалась на настроениях инвесторов, работающих с акциями Boeing (BA, +4,19%) и Comcast (CMCSA, +2,73%). Но, с другой стороны, невнятная отчетность вызывала у участников рынка вполне естественную обратную реакцию. Особенно несладко пришлось акциям компаний, входящих в сегмент ВПК, где кроме уже упомянутых акций Boeing выросли только акции Rockwell Automation (ROK, +3,27%), а вот все остальные - в том числе безусловные лидеры этого сегмента - компании Northrop-Grumman (NOC, -2,61%), Lockheed Martin (LMT, -2,08%) и особенно General Dynamics (GD, -3,37%) подверглись массированной атаке продавцов.

Короче, если подводить итоги вчерашнего дня, то на рынке шли позиционные бои местного значения, которые по большому счету пока не сильно отразились на общей диспозиции. Рынок по-прежнему находится в явно неравновесном состоянии, но при этом совершенно не знает куда же все-таки двинуться - вверх или вниз?

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 25 апреля было заключено 6 056 сделок с акциями 409 эмитентов на общую сумму более 23 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 083,83

+0,25

S&P 500

2 639,4

+0,18

NASDAQ

7 003,74

-0,05

Ожидания рынка 26 апреля

Сегодня нас ждет весьма напряженный день. Однако несмотря на это, пока в первой половине дня есть определенные поводы для оптимизма и некоторой уверенности, что сегодня мы увидим может быть не столь сильный как хотелось бы, но все же достаточно уверенный рост рынка. И главная причина этому вышедшая вчера вечером после завершения торгового дня отчетности от достаточно большого ряда весьма значимых компаний. И все они в большинстве отчитались очень и очень здорово. Единственная компания, которая вчера огорчила и при этом надо отметить прогнозируемо огорчила - это AT&T (T). После выхода отчетности ее котировки на пост-маркете ушли в минус и падение к утру составляет 4%. Но это, повторюсь, скорее исключение. А вот кто действительно порадовал и чей локальный успех точно не будет обойден вниманием инвесторов, это конечно же Facebook (FB). В том, что Facebook отчитался блестяще нет ничего удивительного, но все же после скандала с утечкой данных 87 млн. пользователей многие инвесторы, да и не только инвесторы, но и аналитики, как-то немного скептически стали смотреть на эту компанию. А Марк Цукерберг взял и в очередной раз посрамил всех неверующих! И в итоге акции Facebook прибавляют с утра более 6% к вчерашнему закрытию. Еще больший гэп - почти на 10% - наблюдается в акциях «биткойностроительной» компании Advanced Micro Devices (AMD) и более чем на 11% в акциях сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG). Кроме этого очень бойко и позитивно отчитались платежные системы Visa (V) и PayPal (PYPL), а также автомобилестроительный гигант Ford (F). Как видите, сегодня американскому рынку есть чем гордиться. А если учесть, что по окончанию торгов сегодня выйдет отчетность от безусловных лидеров американской экономики таких как Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Intel (INTC), где тоже ожидаются очень даже неплохие показатели, то все это в совокупности конечно же должно сегодня поддержать рынок и настроить его участников на позитивный лад. Собственно на это и будем надеяться.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

26.04.2018

15:30

Март

Товары длительного пользования

3,1%

1,7%

26.04.2018

15:30

Март

Товары длительного пользования без авто

1,2%

0,5%

26.04.2018

15:30

21.04.2018

Количество первичных обращений за пособием по безработице

232 000

230 000

26.04.2018

15:30

22.04.2018

Индекс потребительского комфорта Блумберг

58,1

Н. д.

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 25 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

NSC

Norfolk Southern Corporation

145,96

134,97

8,14

ANTM

Anthem, Inc.

238,84

225

6,15

IR

Ingersoll-Rand public limited company

85,16

80,39

5,93

HRB

H&R Block, Inc.

28,12

26,68

5,4

RHI

Robert Half International Inc.

60,48

57,45

5,27

TXN

Texas Instruments Incorporated

103

98,42

4,65

SWN

Southwestern Energy Company

4,46

4,28

4,21

BA

THE BOEING COMPANY

342,86

329,06

4,19

LH

Laboratory Corporation of America Holdings

172,71

166,08

3,99

VEON

VEON Ltd., ADR

2,7

2,6

3,85

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 25 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SOHU

Sohu.com Inc.

27,28

30,28

-9,91

TRIP

TripAdvisor, Inc.

38,33

41,91

-8,54

GT

The Goodyear Tire & Rubber Company

25,51

26,87

-5,06

COF

Capital One Financial Corporation

92,76

97,42

-4,78

WB

Weibo Corporation, ADR

108,88

114,13

-4,6

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

15,37

16,08

-4,42

GE

General Electric Company

14,05

14,68

-4,29

EW

Edwards Lifesciences Corporation

129,52

134,67

-3,82

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

9,71

10,09

-3,77

WYNN

Wynn Resorts, Limited

182,89

190

-3,74

Да гори оно все ярким пламенем (Обзор от 25.04.2018 00:00)

Вчерашний день наверняка обрушил на многих инвесторов ушат ледяной воды и заставил глубоко задумать над тем, что же на самом деле нас ждет впереди. А ведь начинался день просто-таки замечательно. Мировые фондовые индексы в первой половине дня были в уверенном плюсе. Вышедшая еще до начала торгов по ряду интереснейших и знаковых компаний (среди которых было целых 6 представителей из индекса Dow Jones (DJIA-30)!!!) в очередной раз продемонстрировала, что дела у американского бизнеса идут просто прекрасно и у большинства компаний и прибыль, и выручка превышает прогнозы аналитиков. По крайней мере по данным factset на вчерашний день 80% компаний отчитавшихся к этому моменту показали результаты, превысившие консенсус-прогнозы специалистов. Но… отчетность отчетностью, бизнес бизнесом, а покупают и продают акции живые люди, у которых может быть свое мнение на текущую ситуацию. И к величайшему сожалению, вчера красивые цифры о прибылях компаний не совпали с мнением большинства участников рынка. Наверное, наиболее ярко это проявилось в акциях промышленного гиганта Caterpillar (CAT, -6,2%). После выхода прекрасной отчетности еще до начала торгов акции этой компании на премаркете взлетели более чем на 4%. Да и на открытии основной торговой сессии они были на тех же высоких уровнях, не дойдя до своих исторических максимумов всего 2%. Однако, с самого начала торгов пошли продажи, которые с течением времени только усиливались и когда через 2 часа акции ушли в минус начался просто обвал котировок, приведший к потере капитализации более чем на 6%. И так было практически по всем компаниям, чью отчетность мы вчера увидели. В плюсе по итогам дня оказались фактически лишь акции телекоммуникационных и коммунальных компаний, которые обычно относят к защитным активам. Но и тут рост был не то чтобы слишком уж большим. Та же электроэнергетическая компания NextEra (NEE, +0,65%) показавшая по итогам прошедшего квартала очень хорошие результаты в итоге выросла менее чем на 1%. Поэтому результат телекоммуникационного гиганта Verizon Communication (VZ, +2,08%) с ростом более чем на 2% по итогам вчерашнего дня можно признать выдающимся.

Ну, а главными лузерами вчерашнего дня безусловно стали акции компаний пресловутой FAANG. На цветовой карте все они горели вчера ярко алым пламенем. Лучшие из FAANG’а - акции Apple (AAPL, -1,39%) и те потеряли почти 1,5%. А потери во всех остальных превысили даже 3%. Ну а акции Alphabet (GOOGL, -4,79%) так вообще упали почти на 5%. И ведь еще на премаркете после выхода отчетности они торговались в зеленой зоне!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 24 апреля было заключено 6 729 сделок с акциями 412 эмитентов на общую сумму более 23 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 024,13

-1,74

S&P 500

2 634,56

-1,70

NASDAQ

7 007,35

-1,34

Ожидания рынка 25 апреля

Инвесторы чувствуют себя как на минном поле: куда ни глянь - всюду опасность. И только в том месте, где стоим сейчас, наблюдается относительное спокойствие. И действительно, доходности по казначейским облигациям медленно, но верно растут и вчера по 10-летним трежерям была-таки преодолена очень важная психологическая отметка в 3% годовых. Правда потом цены на трежеря чуть подросли и показатель доходности вновь откатился к отметке 2,98%. Но, как говорится, лиха беда - начало.

Во-вторых, инвесторов кроме роста доходности трежерей начала беспокоить слишком высокая цена на нефть, которая может помочь разогнаться инфляции в самое ближайшее время. А значит доходности на долговом рынке будут продолжать расти, а ФРС начнет поднимать ставку ускоренными темпами. Короче, все одно к одному. И уже совершенно не радует ни замечательные макроэкономические данные, ни прекрасная отчетность компаний, ни даже достаточно видимые перспективы подписания торгового соглашения об урегулировании тарифов между США и Китаем, о котором вчера в своем очередном твите сообщил президент Трамп. Как могут развиваться события, когда глобально игнорируется весь позитив, мы это видели вчера воочию.

Сегодня фактически повторение дня вчерашнего с точки зрения выхода корпоративной отчетности - день будет очень насыщенным и еще до обеда выйдет отчетность от 4 монстров американского ВПК - Boeing (BA), General Dynamics (GD), Northrop Grumman (NOC) и Rockwell Automation (ROK). А к этому еще надо добавить отчетность от Comcast (CMCSA) и Twitter (TWTR), которые тоже могут удивить инвесторов. А уж что будет после торгов! Сразу по окончанию основной торговой сессии мы увидим отчетность от AMD, Qualcomm, Facebook, Visa, Ford и еще многих других. Самое интересное, что от большинства этих компаний аналитики ждут хороших результатов. Но, глядя на вчерашний день, еще не факт, что мы увидим рост их котировок. Да и внешний фон сегодня в отличие от вчерашнего не такой позитивный. А скорее его можно признать негативным - и Европа, и Азия торгуется в минусе. Потери относительно небольшие, но минус 1% - это ведь тоже минус! Промышленные металлы тоже как-то не спешат расти в цене, а золото и алюминий - так вообще продолжают сползать все ниже и ниже.

Короче, картина, мягко говоря, пасмурная и достаточно тягостная. И поэтому очень тяжело в таких условиях прогнозировать поведение участников рынка. С одной стороны, панической распродажи нет и поводов для этого тоже нет. Но, с другой стороны, почему-то никто ничего не хочет покупать (ну, за редким исключением типа акций General Electric (GE), которые потихонечку себе растут 3-й день подряд) и пока не видно, что должно произойти, чтобы участники рынка все же стали это делать.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

25.04.2018

17:30

20.04.2018

Запасы сырой нефти

-1,071 млн. баррелей

-2,043 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 24 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

FITB

Fifth Third Bancorp

33,25

31,93

4,13

WHR

Whirlpool Corporation

155,96

150,32

3,75

PHM

PulteGroup, Inc.

29,65

28,82

2,88

MNK

Mallinckrodt public limited company

13,41

13,07

2,6

HOG

Harley-Davidson, Inc.

42,01

41,01

2,44

SHPG

Shire plc, ADR

163,93

160,08

2,41

KR

The Kroger Co.

25,38

24,79

2,38

ENDP

Endo International PLC

5,64

5,52

2,17

VZ

Verizon Communications Inc.

49,67

48,66

2,08

KMB

Kimberly-Clark Corporation

100,4

98,52

1,91

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 24 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

16,08

18,81

-14,51

SQ

Square, Inc.

46,01

50,35

-8,62

R

Ryder System, Inc.

68,39

74,83

-8,61

INCY

Incyte Corporation

62,35

68,14

-8,5

MAS

Masco Corporation

36,16

39,45

-8,34

WAT

Waters Corporation

193,18

209,6

-7,83

MMM

3M Company

201,13

215,88

-6,83

PCAR

PACCAR Inc

64,92

69,41

-6,47

CAT

Caterpillar Inc.

144,44

153,99

-6,2

LMT

Lockheed Martin Corporation

336,49

358,6

-6,17

Алюминиевый шарик сдулся (Обзор от 24.04.2018 17:42)

Главное событие вчерашнего дня плавно перетекло из экономической сферы в политическую и потом больно ударило дубиной опять по экономике. Здесь собственно речь идет о рынке алюминия, который вчера обвалился более чем на 7% из-за ранее введенных и теперь возможно в скором времени отменных санкциях против Русала, что в свою очередь повлекло за собой обвал акций Alcoa (AA, -13.51%). По касательной это затронуло и другие промышленные металлы и прежде всего рынок меди. Но все же падение котировок акций меднорудной компании Freeport - McMoRan (FCX, -2,84%) оказалось гораздо менее эпичным, чем обвал акций Alcoa. Вот такая вот у нас нестабильная политическая обстановка! Так что забудьте об экономике и следите за руками Трампа, вернее не руками, а твитами.

Если же исключить вчерашнюю историю с алюминием, то ситуация на рынке была абсолютно спокойной. На отраслевом уровне вообще мало что изменилось. Максимальный рост наблюдался в акциях компаний, работающих в сфере здравоохранения и электроэнергетики и составил аж (!!!) 0,1%. А максимальное падение было в акциях технологических компаний, которые последние несколько дней находятся под прессом продавцов, судя по всему фиксирующих прибыль. Но и в этом случае снижение в среднем оказалось мизерным - всего 0,3%.

Из каких-то интересных идей по итогам вчерашнего дня можно, пожалуй, отметить явно повышенный спрос в акциях таких значимых для военно-промышленного комплекса компаний как Lockheed-Martin (LMT, +1,88%) и General Dynamics (GD, +1,28%). Спрос этот скорее всего связан с ожиданием выхода хорошей отчетности, которая должна появиться по LMT сегодня еще до начала торгов, а по второй - также в первой половине дня.

Также явно под выход отчетности усиленно покупали вчера и акции телекоммуникационного гиганта Verizon Communicatuon (VZ, +1,59%).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что политика политикой, но все же экономика превыше всего и участники рынка сейчас конечно же в первую очередь следят за выходом отчетности отдельных компаний и пытаюсь извлечь из этого максимальную прибыль. Правда, не всегда это получается - все же общий достаточно нервный и неопределенный внешний фон сильно давит сейчас на психику участников рынка. Так, ярким свидетельством этому явилась вчера отчетность от одного из безусловных лидеров технологического сектора - компании Alphabet (GOOGL, -0,33%). Хорошая отчетность от этой компании, вышедшая по окончанию торгов не произвела на инвесторов никакого впечатления и котировки Google лишь чуть-чуть дернулись вверх в пределах 0,5 процента и дальше не пошли. Наверное, в нынешних условиях надо радоваться хотя бы тому, что они не упали!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 23 апреля было заключено 5 838 сделок с акциями 402 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 448,69

-0,06

S&P 500

2 670,29

+0,01

NASDAQ

7 128,60

-0,25

Ожидания рынка 24 апреля

Испуг из-за роста доходности трежерей, которая вчера вдруг достаточно уверенно двинулась к отметке в 3% годовых по 10-летним казначейским облигациям вроде бы прошел после того, как ближе к вечеру наметился некоторый откат. И поэтому сегодня все внимание будет сосредоточено на выходящей квартальной отчетности. А с этой точки зрения сегодняшний день можно назвать большим днем Доу. Еще до начала торгов выйдет отчетность от 6 компаний, входящих в индекс Dow Jones (DJIA-30). Это отчетность от военно-промышленного гиганта United Technologies (UTX), промышленной корпорации Caterpillar (CAT), технологических 3M (MMM) и Verizon Communications (VZ), а также от Coca-Cola (KO) и Travellers (TRV). Как видим, получился этакий джентльменский набор на любой вкус и цвет. Вот и посмотрим сегодня кто чего стоит и как идут дела у столпов американской экономики.

Общий фон сегодня вполне благоприятный. Азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе. Особенно старались китайцы - из индекс Shanghai Composite вырос сегодня почти на 2%. Основной фактор, позволивший так вырасти китайцам, это обещания китайского правительства принять в самое ближайшее время дополнительные меры для «более глубокого развития экономических и рыночных реформ». Что касается европейских рынков, то там хоть рост и не такой бурный, но все же - именно рост. Так, немецкий DAX вырос к полудню мск на 0,37%, а британский FTSE - 100 - на 0,31%. Нефть с утра умудрилась сделать кульбит - сначала ушла вниз более чем на 1%, а потом через 2 часа фактически вернулась на оставленные рубежи и к полудню торгуется вблизи нулевых отметок. Там же стоят и фьючерсы на основные американские индексы. И вряд ли они сдвинуться до тех пока не появятся данные по отчетности от выше перечисленных компаний. А поскольку ожидания аналитиков по выходящей отчетности в целом весьма позитивны, то можно ожидать, что если так и случится, то это реально поддержит рынок. Так что можно надеяться, что сегодня мы увидим в итоге небольшой рост в пределах 0,5%.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

24.04.2018

16:00

Февраль

Индекс Кейса-Шиллера

0,8%

0,7%

24.04.2018

16:00

Февраль

Индекс цен на недвижимость FHFA

0,8%

0,5%

24.04.2018

17:00

Март

Продажи новых домов

618 000

630 000

24.04.2018

17:00

Апрель

Индекс

уверенности потребителей

127,7

126,1

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 23 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

HSIC

Henry Schein, Inc.

73,79

69,07

6,83

MAT

Mattel, Inc.

13,78

12,96

6,33

HBI

Hanesbrands Inc.

18,22

17,21

5,87

ALK

Alaska Air Group, Inc.

69,11

65,39

5,69

FLR

Fluor Corporation

61,48

58,58

4,95

UA

Under Armour, Inc.

14,61

13,99

4,43

KORS

Michael Kors Holdings Limited

67,85

65,01

4,37

HAS

Hasbro, Inc.

86,12

82,81

4

UAA

Under Armour, Inc.

16,73

16,1

3,91

DISCK

Discovery, Inс.

22,14

21,46

3,17

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 23 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

AA

Alcoa Corporation

51,9

60,01

-13,51

SOHU

Sohu.com Inc.

30,94

33,87

-8,65

AVP

Avon Products, Inc.

2,56

2,76

-7,25

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

7,26

7,72

-5,96

VEON

VEON Ltd., ADR

2,61

2,75

-5,09

MNK

Mallinckrodt public limited company

13,07

13,76

-5,01

MU

Micron Technology, Inc.

49,02

50,62

-3,16

WDC

Western Digital Corporation

87

89,56

-2,86

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

18,81

19,36

-2,84

SWKS

Skyworks Solutions, Inc.

88,64

91,18

-2,79

И вновь начинается рост (Обзор от 18.04.2018 13:58)

Первые результаты нового сезона отчетности начинают вдохновлять инвесторов все больше и больше. Вот уже и обороты начали нарастать и индексы вновь начинают выходить на повышательный тренд. Так, по итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 вновь вышел в плюс по итогам этого года, преодолев психологически важную отметку в 2700 пунктов.

И действительно, пока выходящая отчетность в основном только радует инвесторов. Конечно не всегда их поведение адекватно. Это очень хорошо видно на ценах акций крупных банков. Они у нас уже все отчитались, отчитались очень хорошо (в том числе вчера, например, Goldman Sachs (GS, -1,65%), но при этом никто из банковских грандов не ушел от карающего меча биржевых медведей. Нет, распродажи в банковских акциях нет, и мы наблюдаем скорее просто некий достаточно вялый процесс фиксации прибыли, полученный в этих акциях за период «трампоралли».

Зато квартальная отчетность таких компаний как Netflix (NFLX, +9,19%), о котором мы подробно писали вчера или компании по производству медицинского оборудования Intuitive Surgical (ISRG, +4,08%), или крупнейшей компании по страховой медицине United Health (UNH, +3,57%) несомненно обрадовали и инвесторов, и спекулянтов.

Что же касается отраслевого среза, то вчера вне конкуренции были акции технологических компаний, которые только в среднем выросли почти на 2%. Причем спрос в этом секторе был практически на все. Ну, пожалуй, только акции AT@T (T, -0,79%) оказались единственными, которые умудрились закрыться в красной зоне. Но у этой компании, как мы знаем, своя история, связанная с поглощением (или не поглощением?) Time Warner (TWX, +0,07%). Эта история кажется бесконечной поскольку длится уже более 1,5 лет. Но ждать осталось в любом случае недолго - уже совсем скоро суд должен вынести свой окончательный вердикт - быть или не быть этой сделке.

Основным же лузером последних двух торговых дней безусловно стала компания Bristol-Myers Squibb (BMY, -3,14%). Акции этой компании за последние 2 дня потеряли более 10%. Произошло это из-за разочарования инвесторов последними данными по клиническим испытаниям препаратов для лечения рака легких. Как показывают данные, конкурент BMY - компания Merck (MRK, +1,06%) уверенно обгоняет BMY в этой области.

По итогам торгов иностранными акциями во вторник 17 апреля на Санкт-Петербургской бирже было заключено 5 988 сделок с акциями 413 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 786,63

+0,87

S&P 500

2 706,39

+1,07

NASDAQ

7 281,10

+1,74

Ожидания рынка 18 апреля

После двух дней уверенно роста участники рынка, с одной стороны, явно оживились и в принципе готовы идти дальше, но, с другой стороны, пока еще не готовы «бросаться с головой в прорубь» и покупать «на все с плечом». Все же вся нынешняя обстановка не способствует безоговорочным и безоглядным покупкам. И поэтому даже выходящая действительно хорошая квартальная отчетность от тех или иных компаний еще не является гарантией тог, что все будет хорошо и что надо немедленно покупать какие-то конкретные акции. Яркий пример этому дает вышедшая накануне по окончанию торгов отчетность от одного из лидеров полупроводникового сегмента - компании Lam Research (LRCX, +4,31%). Ожидания хорошей отчетности со стороны участников рынка были настолько велики, что ее вчера на торгах буквально вынесли наверх и котировки к закрытию прибавили более 4%. И вот отчетность вышла. Очень даже хорошая между прочим! - и прибыль на акцию, и выручка оказались выше консенсус-прогноза аналитиков! Но… далее пошли продажи и фиксация прибыли и в итоге к середине сегодняшнего дня мы видим снижение по этим акциям почти на 5%. То есть уже обнулили весь вчерашний рост и как поведут себя участники рынка во время торгов еще не известно. Аналогичную картину можно наблюдать и в акциях IBM (IBM, +1,91%). Здесь тоже с отчетностью все хорошо, но на пост-маркете вчера вечером и на пре-маркете сегодня утром эти акции теряют те же 5%. Короче, спокойный и уверенный рост нам пока может только сниться.

Если говорить о внешнем фоне, то сегодня он несмотря на немного зеленеющие индексы как в Азии, так и в Европе, скорее нейтральный нежели позитивный. Это потому, что открытие рынков - особенно в Европе - проходило под барабанную дробь биржевых быков. Однако через некоторое время боевой настрой покупателей почему-то начинал сдуваться и весь пар уходил в свисток. Цены пока к середине дня все же в большинстве своем находятся в зеленой зоне, но уж слишком близки они к нулевым отметкам и малейшее дуновение ветерка может сдвинуть их в красную зону. Так что скорее всего нас сегодня ждет пауза и проторговка на текущих уровнях. И поэтому если нам удастся закрыть сегодняшний день в плюсе, причем - в любом плюсе, то это будет уже достижение, которому стоит радоваться. Но мы ведь никуда не спешим - вся весна еще впереди!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

18.04.2018

17:30

13.04.2018

Запасы сырой нефти

3,306 млн. баррелей

-0,5 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 17 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SQ

Square, Inc.

49,13

47,03

4,47

NOK

Nokia Corporation, ADR

5,86

5,61

4,46

LRCX

Lam Research Corporation

212,33

203,55

4,31

PLD

Prologis, Inc.

65,3

62,6

4,31

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

10,52

10,09

4,26

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

435,45

418,38

4,08

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

164,99

158,7

3,96

AA

Alcoa Corporation

57,08

55,03

3,73

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

238,55

230,32

3,57

ALXN

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

113,28

109,48

3,47

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 17 апреля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CMA

Comerica Incorporated

92,74

96,11

-3,51

BMY

Bristol-Myers Squibb Company

52,38

54,08

-3,14

RF

Regions Financial Corporation

17,95

18,47

-2,82

MAT

Mattel, Inc.

14,33

14,72

-2,65

ZION

Zions Bancorporation

51,92

53,31

-2,61

CFG

Citizens Financial Group, Inc.

41,29

42,37

-2,55

RRC

Range Resources Corporation

14,16

14,5

-2,34

MTB

M&T Bank Corporation

177,43

181,57

-2,28

HAS

Hasbro, Inc.

86,06

88,04

-2,25

PNC

The PNC Financial Services Group, Inc.

140,86

143,84

-2,07

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.