Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Джаннет Йеллен испугала рынки выходом из "Великой Рецессии" (Обзор от 21.09.2017 13:39)

Главный день недели прошел под канонаду всех орудий ФРС США. Ставка осталась неизменной, как собственно и предполагали все участники рынка, но вот комментарии Джаннет Йеллен заставили всех вздрогнуть. Повышение ставки будет продолжено несмотря на низкую инфляцию и, главное, со следующего месяца начнется расчистка баланса ФРС чего с опаской ждут все участники рынка. Председатель ФРС старалась выглядеть оптимистичной и сказала, что США сейчас уже выходят из «The Great Recession» как бы проводя аналогию с временами Великой Депрессии. С ней многие тут же начали спорить и говорить, что предпринимаемые ФРС меры могут оказаться ошибочными и вместо выхода из «Великой Рецессии» нас могут загнать в очередной финансовый кризис. Но, понятно, что кто прав, а кто - нет, рассудит история. Пока же рынок отреагировал на итоги вчерашнего заседания FOMC ФРС и выступления его Председателя достаточно спокойно. Хотя в ходе торгов участники рынка явно нервничали и «гоняли» индексы вверх и вниз в какой-то момент просто не понимая, что же делать. Однако, в конечном счете возобладала позиция - лучше лекарство от стресса это спокойствие и поэтому лучше всего ничего не делать. И поэтому к самому концу торгов индексы вернулись к нулевым отметкам, а Dow и S&P500 даже умудрились выйти в плюс, переписав, таким образом, свои исторические максимумы соответственно в 42-й и 37-й раз в этом году.

На отраслевом уровне лучше всех себя чувствовали компании сырьевого сектора, которые радостно шли за растущей нефтью. Акции этих компаний прибавили вчера в среднем 0,6%. А лучшей среди них были безусловно акции лидера сегмента сланцевого газа и нефти - компании Chesapeake Energy (CHK, +3,71%).

Очень хорош был вчера и сегмент транспортных перевозок. Но если акции ведущих авиаперевозчиков (AAL, DAL, UAL) выросли все же незначительно - в пределах 1%, то вот акции железнодорожных перевозчиков, возглавляемые Union Pacific (UNP), выросли в среднем на 1,5% - 2%.

Из крупных компаний - лидеров рынка продолжают радовать своих инвесторов акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, +1,52%) и авиакосмического монстра Boeing (BA, +1,19%). С точки зрения дальнейшего роста акциям Pfizer есть еще куда расти, а вот по акциям Boeing уже давно напрашивается коррекция и ее можно ждать уже в самое ближайшее время.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 20 сентября было заключено 5 006 сделок с акциями 240 эмитентов на общую сумму почти 15 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 41,59

+0,19

S&P 500

2 508,24

+0,06

NASDAQ

6 456,04

-0,08

Ожидания рынка 21 сентября

Волна резкой реакции на итоги вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, затронувшая не столько фондовые рынки, сколько в первую очередь рынки валютные (доллар резко подорожал по отношению к другим валютам) к утру сошла на нет. За ночь все всё хорошенько обдумали и, судя по всему, пришли к выводу, что ничего страшного сейчас не случилось, а что там будет через пару месяцев еще и неизвестно. Так что можно продолжать играть в прежние «игры». Именно этого мы и будем ждать сегодня. А именно продолжения умеренного бычьего тренда с периодическими остановками и «малюпусенькими» откатами. И внешняя обстановка для продолжения этого тренда пока вполне подходящая. И азиатские, и европейские рынки отторговались и торгуются в зеленой зоне и уходить из нее пока не желают. Даже китайский рынок закрылся в плюсе несмотря на то, что рейтинговое агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг Китая на одну ступень с AA- до А+. Отметим, что произошло это впервые с 1999 года.

Достаточно интересны и выходящие сегодня макроэкономические данные. Прежде всего это данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. После того как 2 недели назад количество обращений резко взлетело из-за урагана ИРМА, этот макроэкономический показатель вновь приобрел серьезную значимость для определения состояния дел в экономике. Сейчас аналитики ожидают роста числа обращений с 284 до 303 тысяч и это, если честно, не очень хорошо. Но главное все же, это понять - то, что мы сейчас наблюдаем, это локальное явление, вызванное именно ураганами, или же это уже стабильная тенденция?

Что касается исхода сегодняшних торгов, то скорее всего участники рынка продолжат «переваривать» вчерашнюю речь Джаннет Йеллен и будут явно осторожничать, выжидая каких-либо более понятных признаков того, куда должен пойти рынок. Поэтому будет продолжаться «запИл» рынка на текущих уровнях с постоянным переходом из плюса в минус.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

21.09.2017

15:30

16.09.2017

Количество первичных обращений за пособием по безработице

284 000

303 000

21.09.2017

15:30

Сентябрь

Индекс общих условий ведения бизнеса

в Филадельфии

18,9

18,0

21.09.2017

16:00

Июль

Индекс цен на недвижимость FHFA

0,1%

0,4%

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 20 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

13,74

13,12

4,73

RIG

Transocean Ltd.

9,77

9,35

4,49

CHK

Chesapeake Energy Corporation

4,19

4,04

3,71

IPG

The Interpublic Group of Companies, Inc.

20,79

20,05

3,69

MRO

Marathon Oil Corporation

12,42

12

3,5

DVN

Devon Energy Corporation

34,89

33,77

3,32

RDY

Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ADR

35,68

34,56

3,24

ROP

Roper Technologies, Inc.

246,22

238,6

3,19

APA

Apache Corporation

43,05

41,75

3,11

NFX

Newfield Exploration Company

28,66

27,8

3,09

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 20 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

22,74

27,03

-15,87

GIS

General Mills, Inc.

52,17

55,38

-5,8

ADBE

Adobe Systems Incorporated

149,96

156,6

-4,24

SWKS

Skyworks Solutions, Inc.

103,51

107,93

-4,1

WDC

Western Digital Corporation

86,37

89,92

-3,95

SIG

Signet Jewelers Limited

64,91

67,1

-3,26

UA

Under Armour, Inc.

15,24

15,7

-2,93

MCHP

Microchip Technology Incorporated

88,32

90,98

-2,92

WBA

Walgreens Boots Alliance, Inc.

78,84

81,21

-2,92

CVS

CVS Health Corporation

80,7

83,1

-2,89

Новые рекорды в честь заседания FOMC (Обзор от 20.09.2017 13:28)

Все идет по плану. Совершенно спокойные торги с минимальной волатильностью на фоне минимального позитива. Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги прошли без каких-либо серьезных катаклизмов. Рынок буквально замер в преддверии решения о ставке заседающего вчера и сегодня Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Никто не хочет рисковать! И, несмотря на столь спокойный характер торгов, по их окончании мы в - надцатый раз в этом году увидели новое обновление исторических максимумов во всех 3 основных индексах американского фондового рынка. Больше всех в этом году старался NASDAQ и вчера мы увидели новый рекорд в 49-й раз в этом году. Для старины Dow это было 41-е рекордное закрытие торгового дня, а для S&P500 - 36-е. Но в любом случае даже 37 рекордов за 9 месяцев - это почти фантастика. Вот такой подарочек подготовили участники рынка к очередному заседанию FOMC!

На отраслевом уровне лучшими безусловно были акции телекомов. И это вполне обоснованно. На прошлой неделе их здорово завалили спекулянты, воспользовавшись тем поводом, что с 12 сентября один из ведущих американских мобильных операторов T-Mobile дал бесплатный доступ к контенту Netflix своим абонентам, «сидящим» на тарифе «Семейный». Повод несколько надуманный, но от этого акциям AT&T (T) и Verizon Communications (VZ) легче не стало и они потеряли в общей сложности почти 10%. И вот теперь все возвращается на круги своя и вчера эти акции дружно прибавили более 2% к своей и так немаленькой капитализации.

По-прежнему наблюдается стабильный спрос на акции банковского сектора. В среднем они выросли вчера на 0,6%. Акции технологического и сырьевого сектора не на много отстали от них, прибавив по 0,5%.

А вот худшими вчера были акции компаний, работающих в медицинской сфере. Но все же снижение цен, которое мы наблюдали вчера - в пределах 0,6%, это всего лишь небольшая фиксация прибыли и не более того.

Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции Micron Technology (MU). Эти акции растут безостановочно уже более месяца. За это время они подорожали более чем на 35%. Сейчас акции достигли очень серьезного уровня сопротивления в районе $36 и вполне возможна некоторая остановка и проторговка на текущих уровнях.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 19 сентября было заключено 3 884 сделки с акциями 261 эмитента на общую сумму более 14 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 370,8

+0,18

S&P 500

2 506,65

+0,11

NASDAQ

6 461,32

+0,10

Ожидания рынка 20 сентября

Сегодня наверное главный день текущей недели.

Первое - это конечно же решение по процентной ставке по окончании заседания FOMC. Мы узнаем об этом в 21-00 мск. И здесь важно не само решение - это фактически известно и ставка останется неизменной, сколько последующая за объявлением решения пресс-конференция Председателя ФРС Джаннет Йеллен, на которой она коснется планов ФРС, связанных с дальнейшим повышением ставки и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, с планами по количественному ужесточению, то есть по расчистке баланса ФРС и связанной и этой расчисткой распродажей казначейских бумаг. И поэтому главный вопрос, который сейчас волнует участников рынка - когда? Когда начнется этот достаточно болезненный для рынка поцесс?

Вторыми по значимости, как всегда по средам, выступают данные о запасах сырой сырой нефти. Мы увидим эти данные в 17-30 мск и они по большому счету ничего хорошего для рынка нефти не сулят. Вчера поздно вечером уже после окончания торгов Американский институт нефти дал прогноз, что запасы за неделю вырастут на 1,44 млн. баррелей. Еще больший рост прогнозируют международные аналитики. Их консенсус - прогноз показывает, что прирост запасов составит почти 3,5 млн. баррелей. Однако, несмотря на весь этот негатив, нефть пока держится бодрячком и даже прибавляет в цене к полудню более 1% к вчерашнему закрытию. Рост этот спровоцирован в основном слухами о том, что страны ОПЕК вроде бы готовы сократить добычу еще на 1% к текущим уровням. Ну что ж, посмотрим, как поведут себя нефтяные котировки после выхода официальных данных о запасах. Это в любом случае как всегда определенная рулетка.

Да и вообще, исход сегодняшних торгов тоже сродни рулетке. Вроде бы настрой на рынке вполне бычий и участники рынка готовы гнать котировки дальше наверх. Однако, индексы растут без остановки (хоть и неспеша, но все же растут!) уже почти 3 недели. Так, в индексе S@P500 из 15 последних торговых сессий лишь 3 завершились совершенно небольшим чисто символическим снижением. Так что локальная коррекция вполне назрела. И это оставляя в стороне не прекращающиеся разговоры о необходимости «оздоровляющей коррекции» на дряхлеющем и стареющем бычьем многолетним рынке.

Так что в любом случае ждем сегодня 9 часом вечера мск и вот тогда уже будем принимать решение куда идти дальше. Поэтому - ATTENTION! - сегодня возможен «камнепад» на фоне сильной волатильности. Но может, конечно, все обойдется и без жертв?!

Новости компаний

Walgreens Boots Alliance прирастет региональной сетью аптек

Walgreens Boots Alliance (WBA) объявил о том, что пересмотрел договор о покупке активов торговой сети Rite Aid Corporation (RAD) от июня 2017 года.

Первая версия Договора предусматривала приобретение компанией Walgreens 2 186 магазинов Rite Aid на общую сумму в 5,175 млрд. долларов. Сейчас параметры сделки немного пересмотрены. В соответствие с новым договором WBA купит 1 932 магазина, 3 распределительных центра и связанные с ними активы на общую сумму 4,375 млрд. долларов наличными. Покупка магазинов начнется уже в текущем октябре и завершится весной 2018 года.

После того, как все магазины будут приобретены, магазины планируется преобразовать в бренд Walgreens. Магазины, которые будут приобретены, расположены в основном на северо-востоке и юге США, а три дистрибьюторских центра, которые будут приобретены, расположены в Дейвилле (штат Коннектикут), в Филадельфии и Спартанберге (штат Южная Каролина).

Как заявил Вице-Председатель и CEO Walgreens Boots Стефано Пессино (Stefano Pessino), “Это важный момент для нашей компании, и мы рады, что это соглашение расширит возможности для наших клиентов и пациентов, сотрудников и инвесторов”, Как ожидается, добавил он, объединение сети розничных аптек Walgreens с мощным портфелем корпорации Rite Aid поможет Walgreens добиться более устойчивого роста и одновременно расширит охват и обеспечит более широкий доступ к удобной и доступной медицинской помощи в местных районах по всей территории Соединенных Штатов. Мы уверены в будущем и с нетерпением ждем совместной работы по формированию будущего здравоохранения и реализации в полном объеме потенциала этих магазинов в нашей сети”.

В связи с ожидаемыми сроками покупок магазинов в соответствии с измененным и возобновленным соглашением о покупке активов, Walgreens Boots Alliance не ожидает, что сделка окажет значительное влияние на ее скорректированную разводненную чистую прибыль на акцию в текущем финансовом году, заканчивающемся 31 августа 2018 года. Компания рассчитывает реализовать годовой синергетический эффект от новой сделки более чем на $300 млн, который, как ожидается, будет полностью реализован в течение следующих четырех лет.

Материалы представлены с учетом ситуации на момент выхода обзора и носят исключительно ознакомительный характер. Они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и её авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе представленной информации.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

20.09.2017

17:00

Август

Продажа домов

на вторичном рынке

5 440 000

5 480 000

20.09.2017

17:30

16.09.2017

Запасы сырой нефти

5,888 млн. баррелей

3,493 млн. баррелей

20.09.2017

21:00

Сентябрь

Решение по ставке FOMC ФРС США

1,25%

1,25%

20.09.2017

21:30

Сентябрь

Пресс-конференция Председателя ФРС США Джаннет Йеллен



ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 19 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %






LUK

Leucadia National Corporation

24,29

23,37

3,94

KORS

Michael Kors Holdings Limited

46,18

44,65

3,43

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

23,78

23,01

3,35

NRG

NRG Energy, Inc.

24,62

23,84

3,27

AA

Alcoa Corp.

46,2

44,91

2,87

PGR

The Progressive Corporation

47,63

46,31

2,85

ALB

Albemarle Corporation

134,65

131,02

2,77

DE

Deere & Company

123,08

119,89

2,66

NTAP

NetApp, Inc.

41,71

40,63

2,66

VZ

Verizon Communications Inc.

49,34

48,09

2,6

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 18 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

BBY

Best Buy Co., Inc.

52,76

57,35

-8

AYI

Acuity Brands, Inc.

157,66

167,83

-6,06

COO

The Cooper Companies, Inc.

235,99

249,11

-5,27

CNC

Centene Corporation

89,78

94,58

-5,08

AZO

AutoZone, Inc.

535,19

563,4

-5,01

FTR

Frontier Communications Corporation

11,97

12,52

-4,39

LPL

LG Display Co., Ltd., ADR

14,26

14,89

-4,23

STX

Seagate Technology Public Limited Company

32,18

33,52

-4

K

Kellogg Company

65,87

68,61

-3,99

AAP

Advance Auto Parts, Inc.

94,85

98,58

-3,78

Куклы - неваляшки попытались завалить рынок (Обзор от 19.09.2017 15:13)

Вчерашний день начался за здравие, но чуть не закончился за упокой. Сначала все было просто замечательно позитивно. Мировые фондовые рынки к моменту открытия основной торговой сессии в Америке показывали уверенный рост. Также вели себя и фьючерсы на основные американские индексы. Солнце светило ярко и небо было голубым. В таких идеальных условиях рынок прогнозируемо открылся небольшим - в пределах 0,5% - гэпом вверх. И на достигнутых высотах индексы находились вплоть до 21-00 мск. Были даже попытки пойти выше, но они ничем не заканчивались. Но вот после 9 вечера погода на рынке начала портиться, и индексы пошли вниз. Особенно заметно это было в индексе NASDAQ, который даже ушел в красную зону. Индекс S&P500 тоже пытался это сделать, но его путем героических усилий удалось остановить на нулевой отметке и развернуть вновь в зеленую зону.

Однако основная причина локальной просадки индексов лежала не в технологическом секторе, а в сфере производителей игрушек. Около 9 вечера появилась информация об объявлении банкротства компанией «Toy’s R». И эта информация вызвала панику среди инвесторов, работающих с акциями «игрушечных» компаний таких как Hasbro (HAS, -1,69%), Mattel (MAT, -6,24%) и Jakks Pacific (JAKK, -6,56%). А это в свою очередь отразилось и на всем остальном рынке. Но паника была сиюминутной и быстро прошла, затронув в итоге только сектор производителей игрушек. Поэтому оставшиеся 1,5 часа основной торговой сессии индексы провели в небольшом восходящем тренде с фиксацией прибыли в самом конце торгов. И в итоге все завершилось тихо и мирно с новым переписыванием исторических максимумов в индексах DJIA-30 и S&P500. При этом особо хочется отметить, что индексу S&P500 удалось - таки отстоять столь значимый уровень в 2500 пунктов. Ура!

Правда, обороты на торгах вчера были не столь велики, как в пятницу. По индексу S&P500 они упали на 30%, а по Dow - даже на 40% по сравнению с предыдущей торговой сессией.

Что же касается отраслевого среза, то можно сказать крылатой фразой: В бой идут одни старики! По сравнению с пятницей фактически ничего не изменилось. Лучшими были акции крупных банков, крупных промышленных (Boeing и General Electric) и фармацевтических (Pfizer и Johnson&Johnson) компаний, а также хардверные компании, возглавляемы несравненными NVidia (NVDA, +4,42%), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD, +4,47%) и Micron Technology (MU, + 2,25%).

Кроме этого, одной из главных новостей вчерашнего дня стала информация о поглощении корпорацией Northrop Grumman (NOC, +3,35%) компании Orbital ATK (OA, +20,18%) за 9,2 млрд. долларов (с долгами). О том как отреагировали инвесторы на эту сделку результаты торгов говорят сами за себя.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 18 сентября было заключено 4 195 сделок с акциями 234 эмитентов на общую сумму более 13,3 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 331,35

+0,28

S&P 500

2 503,87

+0,15

NASDAQ

6 454,64

+0,10

Ожидания рынка 19 сентября

Главное событие сегодняшнего дня - это конечно начало 2-х дневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Сегодня впрочем никакой информации о ходе заседания не будет и все основные новости мы узнаем завтра после 9 вечера мск. Но в любом случае участники торгов будут держать эту встречу у себя в голове. И поэтому ожидать каких-либо резких движения пока точно не стоит. Нас ждет «расслабляющая пауза» с небольшими оборотами и окапыванием на текущих уровнях. Хотя, если честно, внешний фон вполне благоприятный для продолжения дальнейшего роста. На азиатских рынках мы увидели смешанную динамику, но если Китай упал всего лишь на 0,3%, то Япония выросла почти на 2%! Европейские рынки открылись в минимальном минусе, но почти с самого начала торгов наблюдается небольшой спрос на акции и индексы постепенно ползут вверх, показывая слабо восходящую динамику.

Аналогичную картину мы наблюдаем в на торгах фьючерсами на основные американские индексы. К полудню мск они тихонечко переползли из красной зоны в зеленую и прибавляют до 0,1%.

Скорее всего именно такая невнятная картина будет наблюдаться сегодня в течение всего торгового дня и ожидать чего-то большего явно не стоит.

Выходящие сегодня макроэкономические данные по недвижимости и экспортно-импортным ценам достойны внимания, но не более того. Как-то существенно повлиять или же изменить общий настрой участников рынка они не смогут.

В связи с этим общий прогноз на сегодня - плюс-минус ноль. И ждем завтрашнего дня.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Акции NVIDIA Corporation (NVDA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) прибавили по итогам понедельника более 4% при полном новостном штиле. Частично позитивную динамику можно списать на растущий вчера Биткойн. Ситуация напоминает либо очередной пузырь на рынке, так как эти две компании, пожалуй, сейчас самые обсуждаемые, либо выкуп бумаг крупными игроками.

Вторая версия менее правдоподобна, по крайней мере, никаких отчетов SC 13, который должна подавать сторона, приобретающая более 5% акций эмитента, находящихся в обращении в течение 10 дней после транзакции или Form 4 (отчет подается менеджментом компании, если в руках одного человека сосредоточено более 10%) в SEC за последние дни подано не было.

На дневном графике NVDA образовалась фигура «перевернутый молот», с рекордным за последние три месяца объемом. Это означает, что игроки начинают фиксировать покупки сделанные ранее. Можно ли считать это началом коррекции, пока говорить рано, но покупать бумагу сегодня точно не стоит.

Известия о том, что на США снова надвигается апокалипсис, причина которого ураган уже 5-й категории «Мария» и долгожитель-ураган «Хосе», снова побуждают финансовых воротил с утра просматривать метеорологические сводки вместо привычного Уолл Стрит Джорнал.

Синоптики вчера «повысили» Марию, раннее квалифицированную как тропическая депрессия, до Урагана. Мария сейчас бушует вблизи Гваделупы и по расчетам в течение двух дней доберётся до Пуэрто Рико, расстояние до Флориды от которого около 1500 км.

Куда большую опасность для США представляет ураган Хосе, который по сравнению с Ирмой и Харви, является долгожителем и, в отличии от своих предшественников, ушел далеко на север. Хосе сейчас значительно ослаб, но все еще представляет угрозу - ураган находится в непосредственной близости к восточному побережью США ( в 150 километрах от прибрежного города Норфолк, штат Вирджиния). По прогнозам ураган Хосе продолжит двигаться на север. Метеорологи не ожидают выхода урагана на сушу, но все же на юго-востоке Массачусетса было объявлено штормовое предупреждение, а на Лонг-Айленде (район Нью-Йорка) сегодня выпадет сверх норма дневных осадков.

В связи с этим котировки акций страховых компаний вновь находятся под давлением погодных условий: Everest Re Group (SPB:RE) потеряла вчера более 2%, XL Group Ltd. (SPB: RE) - -0,5%, Assurant, Inc. (SPB: AIZ) и Chubb Limited (SPB: CB) по итогам вчерашнего дня в нуле.

Материалы представлены с учетом ситуации на момент выхода обзора и носят исключительно ознакомительный характер. Они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и её авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе представленной информации.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

19.09.2017

15:30

Август

Закладка новых домов

1 155 000

1 173 000

19.09.2017

15:30

Август

Разрешения на новое строительство

1 223 000

1 220 000

19.09.2017

15:30

Август

Импортные цены без нефтепродуктов

0,1%

0,4%

19.09.2017

15:30

Август

Экспортные цены без с\х продукции

0,4%

0,2%

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 18 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CF

CF Industries Holdings, Inc.

35,1

32,89

6,72

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

13,08

12,52

4,47

SWN

Southwestern Energy Company

6,03

5,79

4,15

NVDA

NVIDIA Corporation

187,55

180,11

4,13

NRG

NRG Energy, Inc.

23,84

22,93

3,97

NOC

Northrop Grumman Corporation

275,97

267,03

3,35

TDG

TransDigm Group Incorporated

264,64

256,15

3,31

RRC

Range Resources Corporation

19,14

18,54

3,24

MOS

The Mosaic Company

21,31

20,66

3,15

ALB

Albemarle Corporation

131,02

127,29

2,93

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 18 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MAT

Mattel, Inc.

14,87

15,86

-6,24

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

27,3

28,67

-4,78

FTR

Frontier Communications Corporation

12,52

13,12

-4,57

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

301,87

313,09

-3,58

CTL

CenturyLink, Inc.

18,32

18,98

-3,48

SIG

Signet Jewelers Limited

67,5

69,75

-3,23

CERN

Cerner Corporation

69,3

71,48

-3,05

ENDP

Endo International PLC

8,34

8,6

-3,02

ALK

Alaska Air Group, Inc.

73,07

75,28

-2,94

TSCO

Tractor Supply Company

61,35

63,16

-2,87

Бабье лето фондового рынка (Обзор от 18.09.2017 13:59)

Путем героических усилий участников рынка в пятницу в последние 2 минуты торгов индекс широкого рынка S&P 500 удалось-таки поднять на 23 сотых пункта выше исторической отметки в 2500 пунктов. Ура! Цель достигнута! И достаточно символично, что это случилось день в день ровно через 9 лет когда обвалился Lehman Brothers. Вот такие вот парадоксы истории!

Покорение этой вершины стало победной завершающей точкой достаточно успешной торговой недели. А ведь после 2-х дней роста в понедельник и вторник рынок явно пытался развернуться и хотя бы немного скорректироваться. И индексу NASDAQ это даже сделать удалось, а вот индексы DJIA-30 и S&P500 провели всю неделю в безоткатном росте и в итоге прибавили за неделю 2,16% и 1,57% соответственно. Причем, следует отметить, что если в начале недели обороты на торгах были не особо впечатляющими, то в пятницу этот показатель за день вошел в тор-5 самым больших оборотов в этом году. И это очень даже впечатляюще!

На отраслевом уровне лучше всех шли дела в финансовом секторе, где после оценки разрушений, нанесенных ураганом ИРМА, стало понятно, что последствий его хоть и значительны, но все же не катастрофичны и поэтому просевшие на фоне подхода урагана акции страховых и финансовых компаний стали дружно возвращаться на свои прежние уровни. В итоге акции компаний финансового сектора в целом за неделю подорожали на 2,5%.

Очень неплохо шли дела в промышленном и сырьевом секторах, где рост в среднем составил почти 2%. Но это вполне объяснимо. Промышленный сектор вырос прежде всего за счет роста акций компаний ВПК - Boeing (BA), United Technologies (UTX) и иже с ними. Естественно, это способствовал прежде всего «корейский» фактор.

Что же касается сырьевого сектора, то при 7-ми процентном росте цены на нефть было бы странным увидеть какой-либо иной результат.

Ну, а истинным героем среди отдельных акций стали акции компании NVidia (NVDA, +6,32%), которые уверенно пробили сопротивление и ушли в очередной раз в «открытый космос» покорять новые вершины. Толчком к этому стала рекомендация аналитиков Evercore ISI покупать эти акции с новой целевой ценой в 250$. Аналитики Evercore ISI уверены, что компания сейчас задает новые стандарты развития искусственного интеллекта.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 22 815 сделок с акциями 328 эмитентов на общую сумму более 68 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 268,34

+0,29

S&P 500

2 500,23

+0,18

NASDAQ

6 448,47

+0,30


Ожидания рынка 18 сентября

Достижение индексом S@P500 исторической отметки в 2500 пунктов вдохновило азиатско-тихоокеанские рынки на новый рост, а рост азиатских рынков и присоединившиеся в этом экстазе роста европейские рынки теперь толкают вверх фьючерсы на основные американские индексы. Короче, круговая стимуляция всего и вся. Так что, как пить дать, увидим мы еще новые рекорды!

По крайней мере сегодня общий фон на рынке просто-таки супер позитивный и пока не видно, что должно случиться, чтобы сегодняшняя торговая сессия завершилась не ростом, а падением.

Нефть растет, фондовые рынки растут. Политические риски как-то рассосались пока сами собой. Впрочем, также как и ураганы, которые растворились в земной атмосфере. А к этому еще следует добавить, что макроэкономические данные, которые должны появиться сегодня, точно никак не смогут испортить общий позитивный настрой участников рынка. Так что - вперед и вверх! Кто не успел «купить индекс» по S&P 500 - сегодня у вас есть шанс. Так как завтра может быть уже поздно и все станет дешевле! Не может же рынок бесконечно идти вверх. А ведь индекс S&P500 растет уже 5 торговых сессий подряд! Короче, как говорил великий Карлсон, спокойствие и только спокойствие.

Что же касается сегодняшнего дня, то рассчитывать на слишком уж большой рост не приходиться, но свои «3 копейки», а точнее 0,3% индексы должны сделать. Может быть даже 0,5%! Но вряд ли больше. А лучше рынка будут пожалуй акции технологических и биотехнологических компаний. А вот акции крупнейших банков скорее всего возьмут передышку и рост их пока прекратится.

Новости компаний

Биткойн задрал котировки хардверных компаний США

Лидерами роста фондового рынка США в пятницу стали хардверные компании, комплектующие которых активно используются для майнинга криптовалют. Только газеты начали пестрить статьями о том, что Китай обвалил биткойн и валюта рискует схлопнуться, как поползли новые слухи о том, что все-таки власти КНР не будут закручивать гайки и закрывать Bitfinex и другие биржи криптовалюты. Слухи очень быстро распространились среди спекулянтов, и уже в пятницу криптовалюта прибавила в цене 28%, взмыв с $2980 до 3808$ за один биткойн.

Биткойн потянул за собой вверх не только производителей видеокарт Nvidia (NVDA, +6,32%) и Advanced Micro Devices (AMD, +2,12%), но и поставщиков технологий хранения данных Seagate Technology (STX,+2,76%) и Western Digital (WDC,+3,18%).

В понедельник на премаркете акции компаний комлектующих, используемых в майнинге, продолжают расти, так как биткойн с пятницы прибавил еще 4% и торгуется около отметки в $3950.

Больше остальных отличились бумаги Nvidia, где помимо драйвера в лице биткойна, на стоимость акций повлиял также анонс компании о разработке новой видеокарты GTX 1070 Ti, которая по производительности, да и, возможно, по цене займет промежуточное место между GTX 1070 и самой мощной флагманской GTX 1080.

Ранее, в конце августа, в продажу поступила видеокарта AMD Radeon RX Vega 56, которая по своим характеристикам не уступает Nvidia GTX 1070, что и явилось катализатором «гонки вооружения» и разработки более мощной GTX 1070 Ti.

Спрос на видеокарты на волне истерии вокруг криптовалют сейчас настолько сумасшедший, что купить RX Vega 56 или Nvidia GTX 1070 по оригинальной цене в $399 в моменте невозможно. Есть два варианта приобрести карту: найти перекупщиков на Amazon по $500-$600, либо оформить предзаказ на сайтах производителей карт и ждать две-три недели поступления в продажу в порядке очереди. Поэтому неудивительно, что только на новости о возможном старте продаж в декабре, бумаги Nvidia взмыли к новому историческому максимуму на уровне $180.

Материалы представлены с учетом ситуации на момент выхода обзора и носят исключительно ознакомительный характер. Они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и её авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе представленной информации.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

18.09.2017

17:00

Сентябрь

Индекс

рынка недвижимости

68

65

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 15 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

NVDA

NVIDIA Corporation

180,11

169,4

6,32

SKM

SK Telecom Co Ltd, ADR

24,45

23,57

3,73

WDC

Western Digital Corporation

88,52

85,79

3,18

STX

Seagate Technology Public Limited Company

33,55

32,65

2,76

M

Macy's, Inc.

22,58

22

2,64

FOX

Twenty-First Century Fox, Inc.

26,65

26

2,5

DLPH

Delphi Automotive PLC

100,19

97,89

2,35

SWKS

Skyworks Solutions, Inc.

109,55

107,08

2,31

UNP

Union Pacific Corporation

113,4

110,86

2,29

KEP

KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION, ADR

18,24

17,84

2,24

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 15 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

HSIC

Henry Schein, Inc.

82,88

161,15

-48,57

ORCL

Oracle Corporation

48,74

52,79

-7,67

ANSS

ANSYS, Inc.

121,82

129,15

-5,68

AYI

Acuity Brands, Inc.

170,5

177,99

-4,21

CCL

Carnival Corporation

65,94

68,74

-4,07

EFX

Equifax Inc.

92,98

96,66

-3,81

RDY

Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ADR

33,78

35,02

-3,54

ALK

Alaska Air Group, Inc.

75,28

77,49

-2,85

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

117,59

120,93

-2,76

MYL

Mylan N.V.

32,03

32,87

-2,56

Корейская не судьба... (Обзор от 15.09.2017 13:43)

И все же, по-видимому, пока не судьба. Как бы участникам рынка не хотелось покорить вершину высотой в 2500 пунктов по индексу S&P500, сделать это пока не удается. Вот и вчера, несмотря на умеренно негативный фон и небольшую просадку в начале торгов, участники рынка собрались с силами и попытались вынести котировки наверх. Однако все чего удалось достичь, так это локально буквально на несколько минут вынырнуть из минуса в плюс и на 0,06 пункта (!!!) переписать абсолютный максимум, установленный накануне. И на большее к сожалению сил просто не хватило. Рынок в этом месте развернулся , вновь ушел вниз и до конца торгов фактически находился во флэте хоть и вблизи нуля, но все же на отрицательной территории. Добавим, что все это происходило на фоне минимальных в этом году оборотах. Последний раз такая вялая торговля наблюдалась на день Благодарения в прошлом году. Даже на Рождество и Новый год обороты были больше!

Чуть лучше дела шли у индекса Dow Jones. По итогам торгов он вырос на 0,2% и в очередной тысячу первый раз в этом году (уж и со счета сбились!) переписал все свои рекордные отметки, заодно преодолев относительно круглую цифру в 22 200 пунктов. Рост в этом индексе был обеспечен прежде всего ростом акций фармацевтических компаний Pfizer (PFE, +1,91%) и Johnson & Johnson (JNJ, +1,31%), а также лидеров американского ВПК - компаний Boeing (BA, +1,36%) и United Technologies (UTX, +2,59%).

На отраслевом уровне вчера после 2-х дневного падения появился спрос в акциях коммунального сектора, который вырос в среднем на 0,7%. Кроме этого, на фоне более - менее устойчивого роста нефтяных котировок, неплохо себя чувствовали акции компаний «нефтянки». Лучшими среди них были акции Chesapeake Energy (CHK, +4,06%). Складывается такое впечатление, что эти акции в последние дни все же нащупали дно в районе 3,5 долларов, оттолкнулись от него и теперь пошли вверх, ломая понижательный тренд.

Ну а хуже всего вчера обстояли дела в сфере услуг. Акции компаний, работающие в этой сфере, потеряли вчера в среднем 0,6% от своей капитализации. Конечно, ничего страшного, но…

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 14 сентября было заключено 3 696 сделок с акциями 233 эмитентов на общую сумму более 12 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 203,48

+0,20

S&P 500

2 496,62

-0,11

NASDAQ

6 429,08

-0,48

Ожидания рынка 15 сентября

Сегодняшний день, несмотря на то, что это пятница будет явно не простым. Вчера мы так и не смогли покорить отметку в 2500 пунктов и чисто психологически этот факт уже сам по себе будет давить на участников рынка. Кроме того, сегодня с утра на первый план вновь вышли политические риски - Северная Корея вновь зашвырнула свою ракету через бедную несчастную Японию в Тихий океан и вновь «навела шороху» на мировых рынках. Пока реакция на это умеренно - негативная, но все будет зависеть от того, как будет раскручивать это очередное испытание мировые СМИ. У страха, как известно, глаза велики. А тут еще добавляется тот факт, что это сделано в преддверии 2-х выходных, во время которых КНДР может еще что-нибудь «учудить» и всем станет совсем страшно.

Это то, что касается политики. А ведь есть еще и экономика. И сегодня мы увидим большой блок важной макроэкономической статистики. Которая, кстати (!!!), по прогнозам аналитиков ожидается не такой уж хорошей. Темпы роста розничной торговли должны снизиться, промпроизводства - снизятся, индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке тоже должен тоже уйти чуть-чуть вниз. Все это снижение в принципе незначительное, но … однако, тенденция! И это тоже может негативно отразиться на настроении участников рынка.

Ну и плюс ко всему этому будет действовать фактор пятницы. Неделя-то у нас выдалась очень даже неплохой и индексы (по крайней мере, DJIA-30 и S&P500) находятся на хаях и у инвесторов, особенно краткосрочных, есть повод для фиксации прибыли. Так что появление некоторого количества новых продавцов нам не избежать.

Поэтому общий прогноз - слабое сползание вниз по всему фронту бумаг и средней потерей в цене 0,2% -0,3%.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

15.09.2017

15:30

Август

Розничные продажи

0,6%

0,1%

15.09.2017

15:30

Август

Розничные продажи без авто

0,5%

0,5%

15.09.2017

15:30

Сентябрь

Индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке

25,2

19,0

15.09.2017

16:15

Август

Промышленное

производство

0,2%

0,1%

15.09.2017

17:00

Июль

Оптовая торговля

0,5%

0,25

15.09.2017

17:00

Сентябрь

Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета

96,8

96,0

15.09.2017

20:00

15.09.2017

Количество работающих буровых установок от Бейкер-Хьюз

1146

Н. д.

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 14 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CHK

Chesapeake Energy Corporation

4,1

3,94

4,06

KORS

Michael Kors Holdings Limited

44,42

42,92

3,49

KIM

Kimco Realty Corporation

20,5

19,86

3,22

RRC

Range Resources Corporation

18,78

18,25

2,9

REG

Regency Centers Corporation

65,47

63,64

2,88

EQT

EQT Corporation

64,87

63,11

2,79

UTX

United Technologies Corporation

113,14

110,28

2,59

MAC

The Macerich Company

55,78

54,48

2,39

TTM

Tata Motors Limited, ADR

31,14

30,48

2,17

LPL

LG Display Co., Ltd., ADR

14,67

14,37

2,09

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 14 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

ENDP

Endo International PLC

8,62

9,28

-7,11

FTR

Frontier Communications Corporation

12,92

13,75

-6,04

TIF

Tiffany & Co.

90,95

95,51

-4,77

HSIC

Henry Schein, Inc.

161,15

168,88

-4,58

NAVI

Navient Corporation

13,78

14,44

-4,57

CBS

CBS Corporation

58,15

60,51

-3,9

MCK

McKesson Corporation

151,68

157,68

-3,81

XL

XL Group Ltd

39,24

40,64

-3,44

URBN

Urban Outfitters, Inc.

22,77

23,54

-3,27

TRIP

TripAdvisor, Inc.

42,97

44,41

-3,24

Из тени в свет перелетая (Обзор от 14.09.2017 14:00)

Вчера ну очень старались не ударить в грязь лицом и удержать завоеванные за предыдущие 2 позиции. Хотя сделать это было достаточно трудно поскольку желающих «зафикситься», то есть зафиксировать прибыль, полученную от роста в понедельник и во вторник было достаточно много. Об этом косвенно свидетельствуют и немного подросшие обороты на торгах. Поэтому фактически в течение всей основной торговой сессии шла борьба между быками и медведями вблизи нулевых отметок преимущественно все же в красной зоне. Только старина Dow за счет небольшого роста нефтяных мэйджоров - Exxon Mobil (XOM, +0,34%) и Chevron (CVX, +1,5%), продолжающегося спроса на акции Boeing (BA, +0,56%) и акции крупнейших банков, а также на давно уже ожидавшийся отскок от дна акций General Electric (GE, +0,84%) держался большую часть дня в зеленой зоне и смог завершить торговую сессию немного лучше своих младших братьев - индексов NASDAQ и S&P500. Хотя два последних индекса все же тоже умудрились закрыться в зеленой зоне, благодаря спринтерскому рывку быков в последние 15 минут торгов, когда они вынесли индексы из минуса в чисто символический плюс.

На отраслевом уровне также ничего существенного не наблюдалось. Лучше всех смотрелись вчера компании, работающие в сфере услуг. Они прибавили в среднем 0,5%. Значительной поддержкой для акций этого сегмента был хороших спрос на акции Amazon.com (AMZN, +1,73%), которые опять вплотную подошли к значимой психологической отметке в $1000 за акцию.

Интересно конечно вчера было следить и за акциями Apple (AAPL, -0,75%) и реакцией участников рынка на презентацию новых Айфонов. Как видим, реакция что называется «так себе». Негатива серьезного вроде бы нет, но и позитив тоже отсутствует.

Ну, а хуже всех второй день подряд смотрелись акции электроэнергетических компаний и акции компаний коммунального сектора. Последствия урагана ИРМА не дают спать спокойно инвесторам и они активно продают акции этих компаний. Правда, вчера медвежий запал несколько поутих и общие потери в этом секторе составили за день всего 0,5%.

В общем вчерашний день прошел достаточно спокойно и ожидаемая передышка после бурного роста можно сказать состоялась.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 13 сентября было заключено 5 083 сделки с акциями 232 эмитентов на общую сумму более 14,2 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 158,18

+0,18

S&P 500

2 498,37

+0,08

NASDAQ

6 460,19

+0,09


Ожидания рынка 14 сентября

Цель остается прежней - 2500 пунктов по индексу S&P500. Сейчас мы уже подошли к ней вообще вплотную и ближе уже некуда. Надо покорять эту вершину! Но, по-видимому, это сродни покорению Джомолунгмы, когда люди гибнут, не дойдя до цели сотни метров. К счастью, на фондовом рынке люди умирают все же гораздо реже, чем при покорении горных вершин.

Сегодня на горизонте облачно, но пока без осадков. Погоду на финансовых рынках пытается испортить Китай, где вышли не очень хорошие макроэкономические данные. И вся Азия окрасилась в красный цвет. Падение, правда, невелико - в пределах от 0,1% до 0,4%. Но все же неприятно… Европейские рынки открылись чуть позитивней, чем отторговалась Азия, но все равно пока в зеленую зону выбраться не смогли и все основные европейские индексы торгуются, теряя 1-2 десятых процента.

Фьючерсы на основные американские индексы держат пока нейтралитет и не спешат определяться куда же им идти - вверх или вниз. И скорее всего до выхода статистики в 15-30 мск ситуация на рынке так и будет оставаться совершенно неопределенной. А вот в 15-30 выйдут данные о количестве первичных и повторных обращений за пособием по безработице. С этим показателем вплоть до прошлой недели вообще никаких проблем не было. Но ураган ИРМА и здесь внес свои коррективы и количество новых обращений неделю назад резко выросло с 240 до 298 тысяч. Сейчас ожидается еще больше - 302 тысячи. А это достаточно много и реакция участников рынка на эти данные может оказаться весьма негативной. А надо еще учесть, что может быть и более 302 тысяч. Так что с этой стороны вполне могут быть неприятные сюрпризы.

А в остальном, прекрасная маркиза… все хорошо! И будем надеяться, что все «беды» пройдут сегодня рынок стороной и мы увидим заветные 2500 пунктов на своих мониторах. Если же мы отвалимся вниз от этой отметки, то тогда будет вырисовываться вторая вершина, появление которой ничего хорошего рынку не сулит. Но не будем о плохом - для этого пока нет причин.

Новости компаний

Centene Corporation (SPB: CNC) +8.01% $98.16

Акции Centene Corporation, оказывающей широкий спектр медицинских услуг как по правительственным программам Medicare и Medicaid, так по и коммерческим программам медицинского страхования, подорожали 13 сентября на 8%.

Причиной роста котировок стала новость о заключении соглашения с нью-йорским поставщиком комплексного медицинского страхования Fidelis Care, согласно которому Fidelis переходит под «крыло» Centene. В будущем эмитент выкупит Fidelis за 3,75 млрд. долл США.

Таким образом, Centene расширила своё присутствие во втором крупнейшем по количеству держателей страховых полисов в США штате. Теперь Centene представлена в четырех штатах, где население наиболее часто пользуется правительственными страховыми программами Medicare и Medicaid: Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Техас.

Fidelis Care, как и многие дочерние структуры Centene Corporation, является некоммерческой, частично спонсируемой городом Нью-Йорк организацией с суммарной выручкой за последние шесть месяцев, окончившихся 30 июня, 2017 г. в 4,8 млрд. долл. США.

Платеж по сделке отсрочен, поэтому сейчас инвесторы положительно отреагировали на экспансию бизнеса Centene. В среднесрочном периоде сделка ограничит рост бумаг Centene, так как у компании отрицательный свободный денежный поток, и поэтому руководство Centene планирует фондировать сделку за счет дополнительной эмиссии акций на сумму 2,6 млрд. долл. США, а так же заемных средств. Однако в общем сделка крайне привлекательна. Fidelis как некоммерческая организация не раскрывает отчетность, но даже при рентабельности на уровне 5% (такой показатель дает Bloomberg), не учитывая эффекта финансовой синергии, Fidelis может окупить сам себя за 4-5 лет.

Nordstrom, Inc. (SPB: CNC) +5,97% $47.74

Акции ритейлера одежды подорожали в среду на 6%, рынок с энтузиазмом воспринял новость о новой концепции магазинов Nordstorm.

Менеджмент Nordstorm планирует открыть в Западном Голливуде, Калифорния, небольшой магазин площадью 3 000 кв. футов, вместо привычных 140 000 кв. футов. В магазине будет полностью отсутствовать товары, вместо этого команда портных Nordstorm предложит клиентам ритейлера кастомизировать любые вещи: подшить одежду, добавить нашивки или заклепки и т.д. Также стилисты магазина проконсультируют и помогут подобрать одежду. Кроме того, магазин будет служить пунктом выдачи интернет-заказов.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

14.09.2017

15:30

Август

Индекс потребительских цен - CPI

0,1%

0,3%

14.09.2017

17:30

09.09.2017

Количество новых обращений за пособием по безработице

298 000

302 000

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 13 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CNC

Centene Corporation

98,16

90,88

8,01

JWN

Nordstrom, Inc.

47,74

45,05

5,97

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,94

3,74

5,35

XEC

Cimarex Energy Co.

106,67

101,31

5,29

URBN

Urban Outfitters, Inc.

23,54

22,46

4,81

RIG

Transocean Ltd.

9,21

8,79

4,78

APA

Apache Corporation

42,34

40,52

4,49

ORLY

O'Reilly Automotive, Inc.

208,01

199,27

4,39

PXD

Pioneer Natural Resources Company

135,51

129,92

4,3

DVN

Devon Energy Corporation

33,51

32,17

4,17

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 13 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

EFX

Equifax Inc.

98,99

115,96

-14,63

HSIC

Henry Schein, Inc.

168,88

175,92

-4

WDC

Western Digital Corporation

85,74

88,78

-3,42

PDCO

Patterson Companies, Inc.

39,44

40,65

-2,98

BDX

Becton, Dickinson and Company

196,62

202,2

-2,76

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

121,54

124,78

-2,6

EW

Edwards Lifesciences Corporation

111,78

114,69

-2,54

NTRS

Northern Trust Corporation

88,27

90,57

-2,54

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

13,94

14,3

-2,52

DNB

The Dun & Bradstreet Corporation

110,66

113,3

-2,33

Не дотянули... (Обзор от 13.09.2017 15:00)

Десятую годовщину с начала новой технологической революции участники рынка встретили праздничным салютом «из всех стволов» и в очередной раз обновили исторические максимумы по всем трем основным индексам. Правда, справедливости ради стоит отметить, что абсолютный максимум удалось переписать только индексам S&P500 и DJIA-30, а вот индекс NASDAQ переписал свой рекорд только по закрытию рынка. И все же главного события не случилось. Все ожидали и тому были достаточно веские основания, что индекс широкого рынка S&P500 все же сможет покорить отметку в 2500 пунктов. Но… по-видимому, не судьба. Чуть-чуть не дотянули! Пока… Да и обороты на торгах были по-прежнему невелики и это несколько смущает.

А главным корпоративным событием вчерашнего дня конечно же стала презентация компанией Apple новых Айфонов 8-й а-ля 10-й серии. Айфоны конечно понравились, но не настолько, чтобы инвесторы тут же рванули покупать акции крупнейшей в мире по капитализации компании. Нельзя правда сказать, что новинки были встречены холодно - интерес был. Но котировки акций Apple говорят сами за себя - по итогам дня они просели на 0,4%. Могло бы быть и получше!

Еще одним героем вчерашнего дня безусловно стали акции фармацевтического гиганта - компании Pfizer (PFE). В предыдущем обзоре за 12 сентября мы уже обращали внимание наших подписчиков на то, что акции Pfizer тихо, но очень уверенно взбираются все выше и выше. И вот вчера эти акции выстрелили более чем на 3% на фоне появившейся информации об успешном окончании клинических испытаний противоракового препарата Xalkori.

А на отраслевом уровне лучшими вчера были акции компаний финансового сектора, где продолжается после значительной просадки покупка акций крупнейших банков и страховых компаний. Чуть замедлились темпы роста в акциях мировых платежных систем - Visa (V) и MasterCard (MA). Однако несмотря на это им все равно удалось вновь переписать свои исторические максимумы.

Ну а главным лузером вчерашнего дня стали компании, работающие в сфере электроэнергетики и в коммунальном секторе. В среднем они вчера подешевели на 1,6%. Но это после разрушительного урагана ИРМА вполне естественно - ведь в некоторых местах коммунальная инфраструктура оказалась полностью разрушенной и восстановить ее будет трудно и главное - дорого.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 12 сентября было заключено 6 455 сделок с акциями 253 эмитентов на общую сумму более 17,5 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 118,86

+0,28

S&P 500

2 496,48

+0,34

NASDAQ

6 454,28

+0,34


Ожидания рынка 13 сентября

Вчера был отличный шанс покорить заветные 2500 пунктов. Но не вышло. А вот сегодня этого шанса может и не быть. Хотя пока на рынке сохраняется умеренный позитив. Но этот позитив слишком уж умеренный - что называется на грани срыва. Если азиатские рынки отторговались сегодня более - менее нормально, закрывшись в зеленой зоне прибавив до 0,5%. То вот Европа уверенно открылась на нулевых отметках и все никак не может определиться куда же ей пойти - вверх или вниз? И поэтому европейские индексы кочуют из зеленой зоны в красную и обратно. Не лучше себя ведут и фьючерсы на основные американские индексы - с самого утра они окопались на пару десятых ниже нулевой отметки и уходить оттуда пока не собираются.

А ведь сегодня еще и День нефти! И хотя нефтяные котировки пока держатся бодрячком - +1% к вчерашнему закрытию, но здесь можно ожидать неприятных сюрпризов поскольку вчера Американский институт нефти дал неблагоприятный прогноз по ее запасам - плюс более 6 млн. баррелей. Консенсусный прогноз аналитиков тоже мало радует - +3,258 млн. баррелей. Так что в 17-30 мск когда появятся официальные данные о запасах может быть очень даже весело и непредсказуемо.

Еще несколько факторов за то, то сегодня мы должны увидеть небольшую коррекцию. Ну, во-первых, после 2-х дней достаточно бурного роста надо передохнуть. И это напрашивается само собой. И, во-вторых, фактор вчерашней презентации Apple. Все от этой презентации ждали эффекта «ВАУ!». Но этого как мы видим не произошло. Да, конечно новые Айфоны классные, но… мы это в принципе уже видели и все прошло очень даже буднично и ожидаемо. А народ ведь хочет праздника. А его как-то не получилось. Да и цена на новые гаджеты в 1000 долларов сильно смущает и сегодня это главная тема для обсуждения аналитиками. Так что, если вчера по горячим следам реакция была в основном нейтральная, то сегодня, переварив всю информацию, участники рынка могут акции Apple и «закопать» и это однозначно скажется на всем рынке. Все же Apple - это Apple!

Короче, скорее всего сегодня ничего сверхъестественного не будет и мы с большой вероятностью увидим незначительную коррекцию по рынку в пределах 0,3%.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

13.09.2017

15:30

Август

Индекс

цен производителей

-0,1%

0,3%

13.09.2017

17:30

09.09.2017

Запасы сырой нефти

4,58 млн. баррелей

3,258 млн. баррелей

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 12 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SWN

Southwestern Energy Company

5,76

5,41

6,47

GPS

The Gap, Inc.

27,61

25,94

6,44

RRC

Range Resources Corporation

17,92

16,97

5,6

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

29,01

27,66

4,88

CTL

CenturyLink, Inc.

19,11

18,34

4,2

MUR

Murphy Oil Corporation

24,41

23,45

4,09

CMA

Comerica Incorporated

69,2

66,75

3,67

RIG

Transocean Ltd.

8,79

8,49

3,53

NOV

National Oilwell Varco, Inc.

33,38

32,26

3,47

M

Macy's, Inc.

22,22

21,48

3,45

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 11 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MCD

Mc'DONALDS CORPORATION

156,33

161,53

-3,22

EXR

Extra Space Storage Inc.

77,47

79,73

-2,83

PSA

Public Storage

207,58

213,4

-2,73

HOLX

Hologic, Inc.

38,19

39,2

-2,58

AEE

Ameren Corporation

59,45

60,91

-2,4

ES

Eversource Energy

62,64

64,11

-2,29

ED

Consolidated Edison, Inc.

84,21

86,05

-2,14

WEC

WEC Energy Group, Inc.

65,63

67,04

-2,1

AVB

AvalonBay Communities, Inc.

184,63

188,55

-2,08

CMS

CMS Energy Corporation

48,08

49,1

-2,08

Быки разбушевались не на шутку (Обзор от 12.09.2017 13:45)

У страха глаза велики. Это истина не подлежащая обсуждению. Но и то, что память человеческая коротка - тоже известно всем. Еще ураган ИРМА не успел бесследно исчезнуть на бескрайних просторах северо-американского континента, как о нем уже все успели забыть и заняться своими делами. А дело на фондовом рынке одно - единственное - покупать дешево и продавать дорого. Или наоборот - продавать дорого и потом покупать дешево. Не важно в какой очередности - главное, чтобы прибыль была как можно больше. Ну а раз на прошлой неделе котировки большинства акций снизились, то пройти мимо такой удачи мало кто может. И спекулянты со всех концов набросились на подешевевшие акции, сметая все на своем пути. Рост вчера был повсеместным - во всех без исключения секторах и сегментах. Худший результат был в сегменте промышленных компаний, чьи акции выросли «всего лишь» (!!!) на 0,7%. Да и то такой «слабый» результат был обеспечен в основном за счет продолжающихся продаж в акциях General Electric (GE, -0,42%). А так даже в этом секторе дела обстояли ничуть не хуже, чем во всех остальных. Как и ожидалось, после значительной коррекции очень мощным выглядел вчера спрос на подешевевшие акции крупнейших американских банков. Весь финансовый сектор вырос в среднем на 1,6%, а банковские акции подорожали еще больше - на 2% и более. Кроме них в финансовом секторе стоит сейчас обратить внимание на акции ведущих мировых платежных систем. И MasterCard (MA, +3,48%), и Visa (V, +1,65%), и PayPal (PYPL, +2,47%) в очередной раз обновили вчера свои исторические максимумы.

На фоне взлета акций биотехнологического сектора - таких как AbbVie (ABBV, +1,95%), Amgen (AMGN, +3,24%), Bristol-Myers Squibb (BMY, +0,16%) и ряд других, как-то совершенно незамеченным остался рост еще одного фармакологического гиганта - акций компании Pfizer (PFE, +0,65%). А они, между прочим, тоже растут. Может и не такими уж головокружительными темпами как акции лидеров биотеха, но… за последние 2 недели +7% - это тоже вполне достойным результат. Сейчас акции Pfizer подошли к значимому уровню сопротивления в районе $34,5 и если они пройдут этот уровень, то открывается путь к гораздо более высоким целям в районе $37.

А напоследок «маленькая ложка» дегтя, чтобы не сильно расслаблялись. Все вчера было хорошо - и рост отменный, и исторический максимум по закрытию, но… осадочек все же остался. «Осадочек» этот проявился в виде достаточно низких оборотов на торгах. Если по акциям, входящим в индекс DJIA-30 обороты были ниже в среднем на 10% по сравнению с предыдущими днями, то вот по акциях из индекса S&P500 этот показатель был ниже уже на целых 40%. И это должно серьезно тревожить аналитиков.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 11 сентября было заключено 4 204 сделки с акциями 226 эмитентов на общую сумму более 12,4 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 057,37

+1,19

S&P 500

2 488,11

+1,08

NASDAQ

6 432,26

+1,13


Ожидания рынка 12 сентября

Ну что? Даешь 2500 пунктов по индексу S&P500!?

После завершения вчерашних торгов эта заветная цель как никогда близка. Осталось всего ничего - каких-то полпроцента. А поскольку вчерашний позитивный настрой продолжает сохраняться на мировых финансовых рынках, то вполне возможно, что именно сегодня трейдеры увидят эту цифру на экранах своих торговых терминалов. Азия закрылась в плюсе, Европа и американские фьючерсы также уверенно торгуются в зеленой зоне. Нефть конечно пытается малость испортить настроение, но пока ей это не очень удается. Выходящие сегодня макроэкономические данные (JOLTS) также вряд ли смогут изменить настрой участников рынка. А вот поднять настроение может сегодня, начинающаяся в 20-00 мск презентация новых гаджетов компании Apple. И прежде всего это конечно же долгожданный iPhone8, за которым уже как всегда выстроилась очередь нетерпеливых фанатов.

Так что шансы увидеть продолжение вчерашнего роста у нас сегодня очень даже велики. Конечно, он будет не таким сильным и, скорее всего, мы ограничимся несколькими десятыми процента, но локально в ходе торгов мы вполне возможно увидим попытки «коснуться» заветного уровня в 2500 пунктов.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

12.09.2017

17:00

Июль

Количество открытых вакансий - JOLTS

6 163 000

6 010 000

Новости компаний

В понедельник, второй день подряд, причиной роста финансового сектора и частично индекса S&P 500 стали страховые компании. Стоимость акций страховщиков восстанавливается после спада на опасениях инвесторов о сверх выплатах, которые могли предстоять при негативном развитии сценария с ураганом «Ирма». Среди лидеров понедельника: XL Group Ltd. (SPB: XL), Everest Re Group (SPB: RE), Chubb Limited (SPB: CB).

Albemarle Corporation (SPB: ALB) +4,71% 123,85

Кроме страховщиков на американском фондовом рынке отметились бумаги производителей литиевых батарей. В США крупнейшими являются FMC Corporation (SPB: FMC), акции которой прибавили вчера 2,10% и Albemarle Corporation (SPB: ALB) - +5,18%.

Так как FMC Corporation имеет крайне диверсифицированный бизнес, производство литьевых батарей в котором занимает небольшую долю, котировки акций обычно менее подвержены новостям, чем бумаги Albemarle Corporation, у которой бизнес сегмент «Литий и передовые материалы» является основным из трех отчетных.

Причиной роста стала новость на сайте CNN, The Guardian и других изданий о том, что власти Китая намерены ограничить производство дизельных и бензиновых автомобилей в пользу электрокаров. Ввиду того, что из 98 млн. автомобилей произведенных в 2016 году около 30 млн. китайского производства, новость мгновенно отразилась на котировках поставщиков комплектующих производителей электромобилей. К сожалению, никаких комментариев по объемам и срокам ограничений нет.

Цены на литий на мировом рынке начали дорожать в начале 2016 года, прибавив к настоящему времени около 40% стоимости. Вкупе с растущим спросом на литиевые батареи доходность бумаг Albemarle прилично опережает S&P 500. За год к настоящему моменту, ALB увеличила свою капитализацию на 45% против 13% у индекса.

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 11 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

ENDP

Endo International PLC

9,28

8,72

6,42

XL

XL Group Ltd

40,55

38,61

5,02

ALB

Albemarle Corporation

123,85

118,28

4,71

NAVI

Navient Corporation

14,13

13,51

4,59

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

126,04

120,63

4,48

SWN

Southwestern Energy Company

5,41

5,18

4,44

RE

Everest Re Group, Ltd.

231,96

222,48

4,26

GT

The Goodyear Tire & Rubber Company

31,55

30,31

4,09

TXT

Textron Inc.

51,19

49,24

3,96

RCL

Royal Caribbean Cruises Ltd.

121,69

117,45

3,61

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 11 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

EFX

Equifax Inc.

113,12

123,23

-8,2

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

445,11

471,49

-5,6

VMC

Vulcan Materials Company

117

121,52

-3,72

MLM

Martin Marietta Materials, Inc.

204,26

212

-3,65

STX

Seagate Technology Public Limited Company

30,95

31,99

-3,25

EXR

Extra Space Storage Inc.

79,73

82,25

-3,06

CHTR

Charter Communications, Inc.

381,01

392,9

-3,03

JWN

Nordstrom, Inc.

44,72

46,1

-2,99

NEM

NEWMONT MINING CORPORATION

38,22

39,31

-2,77

CBS

CBS Corporation

58

59,42

-2,39

А нам не страшен ни враг корейский, а силы ИРМЫ - позади (Обзор от 11.09.2017 16:26)

Вся прошедшая пятница прошла в напряженном ожидании и слежении за траекторией движения урагана ИРМА. Складывалось такое впечатление, что все ушло на второй план и ничто кроме ИРМЫ не волновало участников рынка. И на фоне усиливающегося ветра индексы все больше склонялись к «земле», теряя сотую за сотой пункта. На этом фоне даже не совсем понятно как индекс DJIA-30 умудрился даже закрыться хоть в небольшом, но все же плюсе +0,06%. Ведь 20 акций из 30, входящих в этот индекс по итогам дня также закрылись на отрицательной территории. Но благодаря прежде всего акциям таких компний как Travellers Cos (TRV, +3,98%), Home Depot (HD, +1,1%) и Boeing (BA, +1,05%) старейшему индексу США удалось удержаться в зеленой зоне. Правда это не помогло, и старина Dow, также как и его младшие собратья - индексы S&P500 и NASDAQ, завершил неделю с общей потерей в 0,86%.

Если же подводить итоги прошедшей короткой 4-х дневной недели на отраслевом уровне, то лучше всех смотрелись акции компаний, работающих в сфере медицины, здравоохранения и биотехнологий. Они в среднем выросли на 1,4%. А несомненный лидер роста - акции компаний AbbVie (ABBV, +4,35%) за 4 прошедших дня подорожали более чем на 15%.

Неплохо в целом завершили неделю компании сырьевого сектора. Однако здесь мы не увидели какого-то ровного трендового роста. Торги по этим акциям были дерганными и высоко волатильными. Впрочем, это и понятно, поскольку и основной их «двигатель» - нефть также не отличалась стабильностью.

А вот кто больше всего пострадал за прошедшую неделю - так это акции финансовых компаний и прежде всего крупных банков. Так, акции Bank of America (BAC, -0,35%) понесли потери более 4%.

А если добавить к компаниям финансового сектора еще и компании технологического сектора и сферы услуг, которые также по итогам недели понесли убытки, то станет понятно, что инвесторы в первые дни осени понемногу сбрасывали акции тех секторов, которые выросли более всего за последние 10 месяцев, то есть с момента избрания президентом Дональда Трампа.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 20 тысяч сделок с акциями 302 эмитентов на общую сумму более 64 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

21 797,79

+0,06

S&P 500

2 461,43

-0,15

NASDAQ

6 360,19

-0,59


Ожидания рынка 11 сентября

Если все последние дни прошедшей недели прошли в напряженном ожидании прихода урагана десятилетия - урагана ИРМА, то сегодня все худшее осталось позади и кажется все с облегчением наконец-таки вздохнули полной грудью. «Кошмар-кошмара» к счастью не произошло. Ну подумаешь, отселили 3 млн. жителей Флориды! Ну подумаешь, отключили от света половину населения одного из крупнейших штатов США! Но к счастью жертв вроде бы нет и поэтому жизнь продолжается. Конечно, еще предстоит подсчитать все убытки и ужаснуться их величине, но что такое для Штатов пару сотен миллиардов долларов! Это же вам не Таити какое-нибудь!

Кроме того, как-то сам собой ушел на задний план корейский фактор. И про корейскую бомбу вдруг все дружно забыли и предпочитают об этом вообще не думать. Да ну их, этим корейцев! Надоели!

Именно так, судя по всему, рассуждают сегодня участники фондовых рынков, которые еще с утра «быкуют» по всем фронтам. Если азиатские рынки просто открылись в плюсе и далее всю торговую сессию находились во флэте, то европейские рынки с самого своего открытия демонстрируют уверенный повышательный тренд и к полудню мск рост по всем основным европейским индексам за исключением FTSE-100 уверенно перевалил за отметку в 1% и продолжает подниматься еще выше. Аналогичную картину можно наблюдать и на рынке фьючерсов на основные американские индексы, которые прибавили с утра уже более чем 0,5% к закрытию пятницы. А если учесть, что сегодня у нас новостной фон абсолютно спокойный и не предвидится ничего такого важного, то отыгрыш потерь прошедшей недели сегодня высоко вероятен. Причем мы сегодня вполне возможно сможем одним махом отыграть все потери за прошедшие 4 дня. И, судя по настроениям, царящим в первой половине дня, сделаем мы это легко и непринужденно.

Так что сегодня нас ждет рост и только от энтузиазма быков будет зависеть, вырастем мы на 0,5% или же даже на 1,0%. Стронг бай, господа трейдеры!

Макроэкономическая статистика

В понедельник 11 сентября 2017 года макроэкономические данные не выходят

Новости компаний

Ураган Ирма в пятницу ушел с предполагаемой метеорологами траектории и растерял свои силы за выходные, таким образом, нанесенный ущерб в США оказался значительно ниже ожидаемого. Восточное побережье Флориды практически не пострадало, за исключением Майами, где обошлось лишь затоплением прибрежной зоны. На данный момент, Ирма, значительно ослабев, орудует в Тампе, третьем по размеру городе Флориды, однако ураган уже не в состоянии причинить тяжелый вред.

Всю прошлую неделю котировки страховых компаний, оперирующих на юго-востоке США падали камнем на худших опасениях, связанных с Ирмой. Как только стало известно, что ураган слабеет, акции страховщиков Everest Re Group (SPB: RE), XL Group Ltd. (SPB: XL), Assurant, Inc. (SPB: AIZ), Chubb Limited (SPB: CB), The Allstate Corporation (SPB: ALL) частично отыграли потери ростом в пределах от 2% до 6%, потянув за собой весь финансовый сектор.

В понедельник вышеперечисленные страховщики имеют шансы прибавить еще несколько процентов к стоимости своих бумаг. По прогнозам Ирма должна была стать самым сильным ураганом Атлантического океана, затмив бедствие 2005 года - ураган Катрина, практически уничтоживший Новый Орлен. Предполагалось полное затопление Майами и последующая угроза Атланте. По факту, Ирма отыгралась на Антильских островах и, уже поистрепавшись, достигла Майами. Инвесторы слишком переоценили ситуацию со стихийным бедствием, и, несмотря на пятничный рост, котировки еще не в полной мере учитывают благоприятный исход ситуации.

Сегодня особое внимание трейдеров сфокусируется на фармацевтических компаниях, так как 11 сентября в Нью-Йорке стартует ежегодная конференция Morgan Stanley по здравоохранению. Мероприятие будет проходить три дня - вплоть до 13 сентября 2017 года.

11 сентября спикерами мероприятия выступят:

Bristol-Myers Squibb Company (SPB:BMY), Gilead Sciences, Inc. (SPB: GILD), Pfizer Inc. (SPB: PFE), Merck & Co., Inc. (SPB: MRK) и AbbVie Inc. (SPB: ABBV).

Среди вышеперечисленных компаний AbbVie Inc. (SPB: ABBV), пожалуй, одна из самых обсуждаемых компаний в последние дни. 6 сентября компания подала заявку на регистрацию нового препарата против эндометриоза Elagolix в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Днем позже представители Abbvie объявили о завершении 2b фазы клинических испытаний орального препарата против атопического дерматита, который имеет шансы стать дополнением к инъекционному лекарственному средству Humaria, принесшего компании в 2016 г. 60% её годовой выручки.

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 08 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

XL

XL Group Ltd

38,61

36,48

5,84

RE

Everest Re Group, Ltd.

222,48

211,94

4,97

CB

Chubb Limited

140,85

134,88

4,43

ABBV

AbbVie Inc.

85,34

81,78

4,35

LEG

Leggett & Platt, Incorporated

45,3

43,5

4,14

TRV

The Travelers Copanies, Inc.

119,76

115,18

3,98

MMC

Marsh & McLennan Companies, Inc.

81,95

78,84

3,94

PGR

The Progressive Corporation

45,41

43,73

3,84

ALL

The Allstate Corporation

89,61

86,45

3,66

AJG

Arthur J. Gallagher & Co.

59,69

57,68

3,48

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 08 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

EFX

Equifax Inc.

123,23

142,72

-13,66

KR

The Kroger Co.

21,06

22,77

-7,51

RRC

Range Resources Corporation

16,58

17,91

-7,43

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

14,24

15,21

-6,38

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,64

3,87

-5,94

SWN

Southwestern Energy Company

5,18

5,5

-5,82

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

300,03

317,25

-5,43

NFX

Newfield Exploration Company

24,8

26,22

-5,42

MUR

Murphy Oil Corporation

23,46

24,79

-5,37

AA

Alcoa Corp.

42,61

44,73

-4,74

Вот и лето прошло. Словно и не бывало... (Обзор от 05.09.2017 17:32)

Вот и лето прошло. К счастью, все негативные прогнозы отдельных аналитиков, связанные с развитием событий на фондовом рынке, не сбылись. Особенно это касалось августа месяца. Все прошло достаточно тихо и мирно, а последняя неделя августа так вообще удалась на славу и завершилась обновлением исторического максимума по закрытию в индексе высокотехнологичных компаний NASDAQ. Причем спрос на акции технологического сектора, которые были основным драйвером роста в последние недели немного поутих, а вот зато в биотехе инвесторы продолжают «затариваться» перспективными акциями этого сектора. Так, впечатляющий рост более чем на 10% за последнюю неделю показали акции Gilead Sciences (GILD), которые и так сами по себе были вполне привлекательными с точки зрения инвестиций, а после сообщения о том, что GILD приобретает за 12 млрд. $ компанию Kite Pharma (NASDAQ:KITE) - одного из мировых лидеров в области онкологических заболеваний, инвесторы так вообще «сошли с ума», сметая акции GILD по любым ценам.

Также очень даже неплохо на прошедшей неделе смотрелись акции сырьевых компаний и прежде всего те, что занимаются выплавкой алюминия - Alcoa (AA) и добычей золота - Newmont Mining (NEM). В обоих случаях рост акций этих компаний связан с ростом стоимости сырья - алюминия и золота на мировых рынках. В итоге акции Alcoa за последние 2 недели выросли более чем на 18%, а Newmont Mining - почти на 10%.

Еще один положительный момент последних недель - это достаточно уверенный рост акций автомобилестроительных гигантов - Ford (F) и General Motors (GM). Про то, что цена этих акций явно не соответствует действительности, писали очень многие аналитики. Но эти акции фактически все лето «простояли в загоне» и многие на них уже махнули рукой в полной «безнадеге». Но как видим - напрасно. Рост в последние дни более чем на 5% - это скорее всего только начало и можно ждать дальнейшего их движения вверх.

Санкт-Петербургская биржа также не осталась в стороне от общих процессов развития рынка. И, как и было ранее обещано, в конце августа были запущены торги последней партии бумаг, входящих в индекс S@P 500 и теперь на бирже торгуется уже в общей сложности 529 иностранных ценных бумаг.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 19 599 сделок с акциями 331 эмитента на общую сумму более 65 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

21 987,56

+0,18

S&P 500

2 476,55

+0,20

NASDAQ

6 435,33

+0,10


Ожидания рынка 05 сентября

После длинных 3-х дневных выходных, Америка сегодня приступает к торгам. И эти торги при любом раскладе войдут в историю. Поскольку сегодня американский фондовый рынок одним из последних в мире переходит на режим поставки T+2. Существующий до сих пор режим поставки и полного расчета по сделкам T+3 был введен в уже далеком 1995 году и тогда он пришел на смену режима T+5. Основной причиной сокращения сроков расчетов является возрастание рисков резкого изменения цен на рынках, что в свою очередь повышает риски неисполнения сделок. Естественно, что и Санкт-Петербургская биржа также переходит с сегодняшнего дня на аналогичный режим.

Что же касается общего фона, то он после прошедших выходных стал гораздо хуже нежели это было в пятницу. И виной тому прежде всего Северная Корея и все что с ней связано. Если Европа реагирует на корейский кризис пока более-менее спокойно, то вот Азия и особенно Япония явно нервничает. Оно и понятно - все это корейское «бряцание» ракетами и водородными бомбами касается в первую очередь именно страны восходящего солнца. Однако надо также понимать, что целью всех этих «военных игр» является все же не Япония, а США. И поэтому американские инвесторы очень внимательно следят за всем происходящим. И корейский фактор сейчас в отсутствие каких-либо более значимых новостей и событий является сейчас определяющим в поведении участников рынка.

В связи с этим сегодня можно ожидать достаточно осторожных торгов со средним оборотом и небольшим снижением котировок. Все же следует учесть, что пока повода для более сильной просадки рынка нет и многие просто займут выжидательную позицию. Так что снижение основных индексов на 0,2% - 0,3% - это будет вполне закономерным исходом сегодняшних торгов.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

05.09.2017

17:00

Июль

Производственные

заказы

3,0%

-3,1%

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 01 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

RDY

Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ADR

34,67

32,19

7,7

COG

Cabot Oil & Gas Corporation

26,87

25,55

5,17

RIG

Transocean Ltd.

8,56

8,16

4,9

SWN

Southwestern Energy Company

5,68

5,45

4,22

NAVI

Navient Corporation

13,75

13,2

4,17

JWN

Nordstrom, Inc.

46,44

44,62

4,08

MPC

Marathon Petroleum Corporation

54,28

52,45

3,49

CF

CF Industries Holdings, Inc.

29,98

28,99

3,41

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,76

3,64

3,3

URBN

Urban Outfitters, Inc.

21,1

20,44

3,23

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 01 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

COO

The Cooper Companies, Inc.

236,18

250,83

-5,84

EA

Electronic Arts Inc.

119,31

121,5

-1,8

PGR

The Progressive Corporation

45,66

46,48

-1,76

SKM

SK Telecom Co Ltd, ADR

24,85

25,29

-1,74

CPB

Campbell Soup Company

45,4

46,2

-1,73

ENDP

Endo International PLC

8,64

8,79

-1,71

WY

Weyerhaeuser Company

32,07

32,61

-1,66

RE

Everest Re Group, Ltd.

248,38

252,48

-1,62

PDCO

Patterson Companies, Inc.

37,88

38,5

-1,61

AMT

American Tower Corporation

145,77

148,05

-1,54

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.