Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Название - Криптомайнинг пустил под откос NVidia (Обзор от 16.11.2018 16:27)

Качели, которые в предыдущие дни летали на торгах из верхней точки в нижнюю, вчера изменили направление своего движения на строго противоположное и полетели сначала вниз и потом оттуда - наверх. Что стало причиной внезапно вспыхнувшего оптимизма? Сообщение о вроде бы отсрочки на некоторое время введения новых заградительных тарифов для китайских товаров в связи с возможным возобновлением переговоров между США и Китаем. Как видите, все в сослагательном наклонении. Если бы да кабы… Но, участники рынка, по-видимому, уже устали от негатива и рады любой позитивной новости, за которую можно зацепиться. И поэтому если бы это была какая-нибудь другая позитивная новость, то она имела скорее всего такой же эффект.

Лучше всех, что вполне естественно, смотрелись вчера акции технологических компаний. Вдохновленные прекрасной квартальной отчетностью Cisco Systems (CSCO, +5,50%), инвесторы побежали покупать и все остальные сильно подешевевшие за последние дни технологические акции. И только в среднем технологический сектор вырос на 1,9%, намного опередив все остальные рыночные сегменты. Вообще надо отметить, что спрос вчера был достаточно равномерным и единственным сектором, ушедшим вниз оказались акции электроэнергетических компаний и коммунальных служб, подешевевшие в среднем на 0,5%. Однако даже здесь отрицательный результат был обеспечен прежде всего за счет нескольких акций тех компаний, чей бизнес относится к зоне бедствия в Калифорнии. Самой пострадавшей среди них оказалась PG&E Corporation (PCG, -30,68%), акции которой за последнюю неделю потерял более 60% своей стоимости и упали на 15-летние минимумы. Положение этой компании в связи с калифорнийскими пожарами настолько серьезно, что даже встал вопрос о ее банкротстве.

Еще одной пострадавшей стороной по итогам вчерашнего дня можно признать акции мирового лидера ритейлинга Walmart (WMT, -1,96%). Здесь картина конечно же не столь катастрофична как в PG&E, но обиды у инвесторов наверное даже по более. Почему? Да потому что ритейлеры один за другим отчитываются очень даже неплохо, а иногда просто прекрасно (например, Macy’s (M, -2,86%)), но при этом раз за разом участники рынка игнорируют хорошие финансовые показатели и принимают во внимание лишь умеренно негативные прогнозы на будущее.

Короче, пока можно констатировать, что рынок нервный, дерганный и совершенно не определившийся по отношению к своему дальнейшему направлению движения. Падать можем, но не хотим, а расти хотим, но не можем. Вот такая незадача!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 15 ноября было заключено почти 25 тысяч сделок на общую сумму более 53 млн. долларов США.

Кроме иностранных акций, НП РТС, как известно, развивает еще и рынок иностранных ETF от ведущих мировых провайдеров. И вот с сегодняшнего дня в рамках этого проекта по многочисленным просьбам участников рынка запускаются торги самыми востребованными и наиболее ликвидными в мире ETFами - SPY (на индекс S&P500), серией ETF «»Трипл КУ» под управлением компании ProShares - QQQ, UltraPro QQQ и UltraPro Short QQQ, а также высокоспекулятивный ETF на внутридневное изменение цены на нефть марки WTI - USO, под управлением фонда United States Oil Fund. Надеемся, что российские инвесторы заинтересуются этими новыми инструментами.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

25 289,27

+0,83

S&P 500

2 730,20

+1,06

NASDAQ

7 259,03

+1,72

Ожидания рынка 16 ноября

Несмотря на то, что вчерашние торги завершились на оптимистичной ноте, но вопрос насколько серьезен и обоснован был вчерашний рост остался открытым. Более того, сразу после завершения основной торговой сессии вышла квартальная отчетность от весьма знаковой компании - NVidia (NVDA, +2,64%), в которую верили и верят многие и многие инвесторы. И здесь участники рынка получили удар под дых . Отчетность хоть и показала, что компания продолжает успешно развиваться - прибыль на акцию выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а выручка увеличилась более чем не 20% за тот же период, но эти данные оказались хуже ожиданий аналитиков. Но и это было бы еще полбеды, однако в своем «гайденсе» - прогнозе на 4-й квартал компания указала, что выручка составит от 2, 65 до 2,75 млрд. долларов, в то время как аналитики ожидали увидеть эту цифру, близкую к отметке в целых 3,4 млрд. долларов. Компания объяснила столь серьезное понижение своих прогнозов резким снижением интереса к майнингу криптовалют и фактическим застоем крипто рынка. И что тут началось! Акции NVidia после выхода отчетности с грохотом обрушились вниз, сметая все на своем пути и утягивая за собой всех остальных, причастных к производству видеокарт и полупроводникового оборудования. Более всего пострадали акции еще одного производителя видеокарт для криптомайнинга - Advanced Micro Devices (AMD, +3,27%), потерявшие на пост маркете более 5%, а также акции Applied Materials (AMAT, +4,29%), рухнувшие на 7%. В последних ситуация была усугублена еще и не очень хорошей квартальной отчетностью, вышедшей также по окончанию торгов. Короче, настроение на пятницу было испорчено еще вчера вечером. И к сожалению ни рост индексов в Азии и Европе, ни рост котировок нефти, ни стабильная ситуация на валютном рынке пока не могут сломить этот негатив. Так, фьючерсы на NASDAQ теряют к середине дня (мск) уже более 1% к вчерашнему закрытию. Чуть лучше обстоят дела по другим индексам, но все равно фьючи на них также уверенно стоят в красной зоне и пока не видно у участников рынка никакого желания хоть как-то изменить ситуацию. Поэтому пока - по итогам первой половины дня - общий прогноз весьма и весьма негативный и есть все шансы полностью растерять весь вчерашний рост. Но все же будем оптимистами и понадеемся, что биржевые качели сегодня будут качаться в нужном направлении - снизу вверх, а не наоборот.

Но в любом случае, каким бы ни был сегодня общий исход торгов, надо готовиться к сильному прессу в акциях технологических компаний. Сегодня инвесторов в этот сектор ждет нелегкое испытание. И поэтому - терпение и осторожность. И спокойных всем выходных.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

16.11.2018

17-15

Октябрь

Промышленное производство (месяц к месяцу)

0,3%

0,2%

16.11.2018

17-15

Октябрь

Коэффициент использования производственных мощностей

78,1%

78,3%

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 15 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

JD

JD.com, Inc., ADR

24,2

22,76

6,33

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

5,66

5,35

5,79

XLNX

Xilinx, Inc.

88,51

83,79

5,63

CSCO

Cisco Systems, Inc.

46,77

44,33

5,5

SQ

Square, Inc.

73,6

69,81

5,43

WB

Weibo Corporation, ADR

60,06

57,17

5,06

MU

Micron Technology, Inc.

39,91

38,03

4,94

YY

YY Inc., ADR

68,81

65,68

4,77

MCHP

Microchip Technology Incorporated

75,35

72,02

4,62

CXO

Concho Resources Inc.

134,59

128,79

4,5

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 15 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

PCG

PG&E Corporation

17,74

25,59

-30,68

EIX

Edison International

47,19

53,87

-12,4

NTAP

NetApp, Inc.

68,88

78,03

-11,73

PPL

PPL Corporation

30,5

32,18

-5,22

LEN

Lennar Corporation

39,53

41,61

-5

MAC

The Macerich Company

48,65

51,2

-4,98

SWN

Southwestern Energy Company

5,45

5,73

-4,89

GTX

Garrett Motion Inc.

12,96

13,5

-4

ED

Consolidated Edison, Inc.

76,54

79,42

-3,63

JWN

Nordstrom, Inc.

58,99

61,1

-3,45

Банки испугались регулирования (Обзор от 15.11.2018 00:00)

Надежда умирает последней. И фактически ежедневно эта надежда, надежда на рост, возобновляется и вновь пытается внушить инвесторам оптимизм - мол, все хорошо, и рост не за горами. Однако почему-то этот умеренный оптимизм, который виден в начале торгов, быстро сходит на нет, и рынок продолжают «заталкивать» все ниже и ниже. Именно заталкивать, поскольку пока нельзя говорить ни о массовых продажах, ни, тем более, о каких-то панических настроениях. Наверное, именно поэтому и теплится надежду у средне- и долгосрочных инвесторов, что все будет хорошо и текущий рекордный восходящий тренд будет продолжаться и продолжаться, а сейчас он просто сделал некоторую паузу. Но все же приходится констатировать, что все больше и больше акций попадают в зону медвежьего тренда и наверное когда-то это количество перейдет в качество и все же «сломает хребет» самому продолжительному в американской истории up тренду.

Что же касается вчерашнего дня, то торги прошли по привычной для последнего времени схеме - сначала чуть-чуть оптимизма и надежд, а затем - жесткая реальность. Очень хорошо это было видно вчера по динамике изменения котировок акций Macy’s (M). Эта популярнейшая в США сеть супермаркетов опубликовала свою квартальную отчетность еще до начала торгов. Финансовые показатели оказались просто блестящими и по прибыли (27 центов на акцию вместо ожидаемых 14), и по выручке и продажам. Отчетность вышла за 1,5 часа до начала торгов (16-00 мск) и первая реакция на премаркете была предсказуемо позитивной. В моменте акции Macy’s показывали рост более чем на 4% к закрытию предыдущего дня. И даже на открытии основной торговой сессии акции этого ритейлера поднимались до 37,32$ при том, что закрытие предыдущего дня прошло на отметке в 35,79$ за акцию. Но… оптимизма хватило только на первые 15 минут торгов и дальше все оставшееся время котировки шли только вниз. Все ниже, и ниже, и ниже. День закрылся на минимумах и потери составили более 7%! Здесь можно только в отчаянии воскликнуть: - Почему? Объяснений у аналитиков, конечно, будет много, но реальный ответ лежит скорее в области психологии, а не экономики.

Вчерашний день также стал подтверждением наметившегося в последнее время тренда с поисков все новых и новых «мальчиков для битья». Вчера таким «мальчиком для битья» выступили акции крупнейших банков. Инвесторов испугала перспектива назначения Председателем банковского комитета Сената США демократа Максин Уотерс, которая является ярым противником ослабления регулирования банковской сферы. Как следствие, все крупнейшие банки потеряли вчера порядка 2% от своей капитализации.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 14 ноября было заключено 23 345 сделок. Общий оборот на торгах составил более 44 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 080,5

-0,81

S&P 500

2 701,58

-0,76

NASDAQ

7 136,39

-0,90

Ожидания рынка 15 ноября

Наша песня хороша, начинай сначала. Взглянув сегодня с утра на котировки подумал - ну, вот, наконец-то на рынок пришел оптимизм. И Азия вроде бы чувствовала себя ничего, и Европа отрывалась в зеленой зоне, и даже Председатель ФРС Джером Пауэлл своей ночной речью на конференции в Далласе не смог испортить настроение ни инвесторам, ни спекулянтам. И поэтому еще в полдень солнце над фондовыми рынками светило ярко и обнадеживающе. Однако хватило буквально часа, чтобы настроение испортилась и картина на рынке кардинально изменилась - все европейские индексы кроме британского FTSE 100 уже в минусе. А за ними вниз нырнули в красную зону и фьючерсы на основные американские индексы. Короче, опять 25! И чего в таких условиях ждать от сегодняшних торгов совершенно не понятно. А день на самом деле предстоит не простой. Куча-куча макро данных, это раз! Мы их увидим в 16-30 мск. Но там опасностей вроде бы нет. Хотя после негатива, который мы увидели выхода квартальной отчетности от Home Depot (HD) и Macy’s (M), сегодня все с нетерпением будут ждать данные по розничным продажам за октябрь месяц. Ожидания аналитиков весьма позитивны, но… может все же тенденция начинает меняться? Ведь увидели же специалисты в хорошей отчетности ритейлеров признаки замедления потребительского спроса. Кстати, вдогонку к Home Depot и Macy’s сегодня еще до начала торгов опубликует свою отчетность лидер мирового ритейла - компания Walmart (WMT). И будет конечно очень интересно посмотреть на реакцию не нее участников рынка. Не получим ли мы результат, аналогичный вчерашнему по Macy’s?

Но и это еще не все. Сегодня в 19-00 мск выйдут данные по запасам сырой нефти. И там все плохо и никто, судя по всему, уже ничего хорошего не ждет. Нефть конечно пока корректируется после сильного падения. Но вот дошли ли мы до дна, большой вопрос? Скорее всего нет и нефтяников в этой области ждет много неприятных событий.

Короче, день будет тяжелый с во многом непредсказуемый. Рынок в целом медленно, но верно скатывается вниз и сейчас он находится на пограничных рубежах, с которых можно либо свалиться в неуправляемый штопор, либо все же удержаться и отсрочить вопрос о сломе тренда. Конечно, никто не хотел умирать, то бишь - падать, но… обстоятельства бывают сильнее желаний. Поэтому рекомендации все те же - осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Не спешите покупать, время для этого еще не пришло.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

15.11.2018

16-30

Октябрь

Розничные продажи (месяц к месяцу)

-0,1%

0,5%

15.11.2018

02-00

Октябрь

Динамика изменения импортных цен

(месяц к месяцу)

0,5%

0,1%

15.11.2018

16-30

Октябрь

Динамика изменения экспортных цен

(месяц к месяцу)

-0,2%

0,1%

15.11.2018

02-00

09.11.2018

Количество первичных обращений за пособием по безработице

214 000

216 000

15.11.2018

16-30

Ноябрь

Индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке

21,1

19,3

15.11.2018

19-00

09.11.2018

Запасы сырой нефти

5,783 млн. баррелей

3,182 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 14 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

YY

YY Inc., ADR

65,68

60,36

8,81

MFGP

Micro Focus International plc, ADR

17,93

16,75

7,04

COTY

Coty Inc.

8,7

8,16

6,62

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

20,81

19,61

6,12

BUD

Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR

76,6

73,21

4,63

OI

Owens-Illinois, Inc.

17,5

16,76

4,42

MUR

Murphy Oil Corporation

31,04

29,86

3,95

MOMO

Momo Inc., ADR

32,88

31,72

3,66

BWA

BorgWarner Inc.

39,18

37,85

3,51

PBI

Pitney Bowes Inc.

8,19

7,93

3,28

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 14 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

PCG

PG&E Corporation

25,59

32,72

-21,79

PGR

The Progressive Corporation

64,8

71,59

-9,48

CF

CF Industries Holdings, Inc.

45,03

49,54

-9,1

CAG

Conagra Brands, Inc.

32,64

35,19

-7,25

M

Macy's, Inc.

33,22

35,79

-7,18

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

9,77

10,4

-6,06

FTR

Frontier Communications Corporation

3,72

3,91

-4,86

NFX

Newfield Exploration Company

19,46

20,41

-4,65

ENDP

Endo International PLC

12,91

13,52

-4,51

JWN

Nordstrom, Inc.

61,1

63,91

-4,4

Рынок захлебнулся нефтью (Обзор от 14.11.2018 14:27)

Каждый день мы сталкиваемся с чем-то новеньким. И самое главное - это самое «новенькое» все время со знаком минус. При этом круг виновников «торжества» постоянно расширяется. Если в понедельник в падении индексов обвиняли исключительно Apple (AAPL, -1,00%), то для вчерашнего негатива нашлись уже другие виноватые. Номер №1 в этом ряду безусловно ее величество Нефть. Вчерашнее 8-ми процентное падение котировок черного золота точно войдет в историю. 12 торговых сессий подряд в минус - такого еще не было никогда за всю более чем 30-летнюю историю контрактов на нефть марки WTI. Несмотря на все вроде бы железные договоренности стран OPEC+ Россия по сокращению добычи нефти, эта самая добыча продолжает расти и виноваты в этом все те же страны OPEC (прежде всего Саудовская Аравия), все та же Россия и плюс США, постоянно увеличивавшие добычу. Напомним, Россия в октябре месяце добыла рекордное за все времена количество нефти, перекрыв даже уровень добычи во времена СССР. Так что все договоренности оказались совершенно не железными - и никто с самого начала, по-видимому, и не собирался их придерживаться.

Но нефть была вчера не единственным виновником того, что достаточно позитивный настрой, наблюдавшийся в начале торгов быстро скис и дальше все опять свалились в продажу. И можно только радоваться, что все еще закончилось так как закончилось, то есть вблизи нулевых отметок. Ведь могло быть и хуже.

Так кого же еще винить во вчерашнем безобразии? Их двое - Boeing (BA, -2,11%) и Home Depot (HD, -0,24%). Однако, если взглянуть на итоги торгов по этим бумагам, то кажется, что ничего такого особенного не случилось. Но это не так. Хотя эти две истории абсолютно разные по сути, но их объединяет одно - обе они негативны. История с Boeing совершенно индивидуальна и касается исключительно самой компании Boeing. Связана она с оборудованием, установленным на самолеты новой и, главное, самой востребованной на мировом рынке серии Boeing-737 Max. Не будем вникать в технические детали, но только один факт - что из-за этого оборудования вполне возможно произошла недавняя катастрофа с индонезийским лайнером авиакомпании Lion Air, говорит о многом. Так что даже немного удивительно, что акции этого авиагиганта подешевели всего лишь на 2%. Могло ведь быть и хуже! Впрочем, еще не вечер и поскольку расследование еще идет, то акционерам Boeing надо быть начеку - в любой момент могут появиться очень неприятные для компании новости.

Что же касается Home Depot, то здесь во всем виновата квартальная отчетность, вышедшая еще до начала торгов. На первый взгляд она оказалась очень даже неплохой и, по крайней мере, по базовым показателям - прибыли на акцию и выручке - даже превзошла ожидания аналитиков. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось не так хорошо. Причем это «нехорошо» касалось уже даже не самой компании, а все сектора ритейла в целом. Налицо замедление потребительского спроса, а для Америки это - будто ножом в сердце. И если акции самой Home Depot еще удержались на нулевых отметках (хотя на премаркете они были в уверенном плюсе!), то вот акции одной из наиболее популярнейших в США сетей супермаркетов Macy’s (M, -3,40%), чья отчетность должна выйти сегодня, просто-таки рухнули, потеряв более 3% от своей капитализации.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 13 ноября было заключено более 36 тысяч сделок и общий оборот составил почти 50 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 286,49

-2,32

S&P 500

2 722,18

-1,97

NASDAQ

7 200,88

+0,00


Ожидания рынка 14 ноября

Вчерашний день, наверное, неприятно удивил очень многих. День, который обещал быть спокойным и относительно безоблачным, вдруг к своему концу превратился в грозовую тучу. Гроза, правда, не случилась, но и стороной она пока не прошла. И сегодня все стали этой грозы бояться.

Нефтяные котировки, будто бы не удовлетворенные вчерашним мощнейшим обвалом и сегодня продолжают сползать вниз. И пока никакого намека на отскок - неужели все так плохо?

Про обстановку на фондовых рынках и говорить не хочется. Азия все красная за исключением японцев и корейцев. Китайские индексы сегодня потеряли все, что приобрели вчера и опять остро встал вопрос - будет ли Китай сваливаться в штопор или нет?

Про Европу и говорить нечего. К потрясениям на нефтяном рынке в Европе прибавляются еще и свои собственные проблемы. Про Италию с ее дефицитным бюджетом молчим - здесь уже все давно сказано и новостей пока нет. Но к проблемной Италии присоединился еще и негатив из Германии, где налицо замедление темпов роста по итогам 3-го квартала. Как говорят специалисты, замедление темпов роста в Германии - явление временное. Но от этого в данный момент легче не становится. И поэтому вся Европа сегодня «цветет и пахнет» красным цветом, а падение индексов достигало по итогам первых часов торгов 1%.

Явно нервная обстановка царит в на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Они конечно пытаются противостоять негативу, но все равно то и дело скатываются в минус, потом героически пытаются выбраться оттуда, но пока сил на это явно не хватает. Ситуацию может исправить квартальная отчетность Macy’s, которая выйдет еще до начала торгов. Но после вчерашней по факту совершенно неоднозначной отчетности Home Depot в это уже не сильно верится. Хотя надо признать, что прогноз по Macy’s все же весьма и весьма позитивный.

Кроме отчетности одного из ведущих американских ритейлеров, мы увидим также данные за октябрь по темпам роста потребительского спроса. Здесь прогноз также в принципе внушает некоторый оптимизм, но с учетом текущего настроения уже есть некоторые сомнения, что участники рынка слишком уж обрадуются даже позитивным показателям.

Ну и на закуску сегодня уже по окончании торгов выступит Председатель ФРС Джером Пауэлл. Вот кто-кто, а он то уж точно может снизить градус тревоги среди инвесторов. Но весь вопрос - захочет ли он это делать? Идея «завалить» сейчас рынки и сбросить градус напряженности и перепроданности для того, чтобы выйти к следующему циклу выборов в 2020 году с более низких стартовых позиций вполне реальна. И если это так, то «высадка пассажиров» уже не за горами. Поэтому наблюдаем и ждем-с… И если не уверены в своих силах - лучше не лезьте сейчас в рынок. Заметет и раздавит. И вы даже не заметите. И лучше готовьте кэш - скоро можно будет купить акции по более привлекательным ценам.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

14.11.2018

16-30

Октябрь

Базовый индекс потребительских цен - Core CPI

0,1%

0,2%

15.11.2018

02-00

Ноябрь

Речь Председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Далласе



Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 13 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

AAP

Advance Auto Parts, Inc.

184,72

167,06

10,57

GE

General Electric Company

8,61

7,99

7,76

NVDA

NVIDIA Corporation

199,31

189,54

5,15

SOHU

Sohu.com Limited, ADR

18,77

17,95

4,57

IBN

ICICI Bank Limited, ADR

9,8

9,39

4,37

COG

Cabot Oil & Gas Corporation

26,49

25,39

4,33

CBPO

China Biologic Products Holdings, Inc.

72,99

70,06

4,18

MFGP

Micro Focus International plc, ADR

16,75

16,1

4,04

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

10,4

10

4

EIX

Edison International

55,54

53,56

3,7

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 13 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

COTY

Coty Inc.

8,16

8,65

-5,66

TSN

Tyson Foods, Inc.

58,17

61,61

-5,58

HAL

Halliburton Company

32,27

34,16

-5,53

DVA

DaVita Inc.

64,47

68,2

-5,47

FTI

TechnipFMC plc

23,53

24,77

-5,01

MRO

Marathon Oil Corporation

16,47

17,26

-4,58

SLB

Schlumberger Limited

47,34

49,45

-4,27

APY

Apergy Corporation

36,19

37,73

-4,08

HP

Helmerich & Payne, Inc.

58,18

60,54

-3,9

SRCL

Stericycle, Inc.

45,29

47,05

-3,74

«Медный таз» по имени Apple (Обзор от 13.11.2018 00:00)

Все накрылось медным тазом. И этим медным тазом вчера стала компания Apple (AAPL,-5,04%). По крайней мере, именно Apple обвиняет большинство мировых аналитиков во вчерашнем обвале американского рынка. Чисто внешне вроде бы так и было. До самого начала основной торговой сессии все индексы, несмотря на негативный внешний фон, старались держаться вблизи нулевых отметок. И хотя они все же находились в красной зоне, но уж точно ничто не предвещало такого плачевного результата по итогам дня. Достаточно сильные продажи начались именно с акций Apple и именно потому, что руководство компании отметило, что у них вызывает беспокойство состояние основных поставщиков Apple, а именно компаний Skyworks Solutions (SWKS,-4,98%), Qorvo (QRVO, -6,38%), Cirrus Logic и ряда других. Однако вся суть в том, что все поставщики Apple почувствовали себя плохо именно из=за плохого прогноза самой компании Apple по продажам смартфонов в 4-м квартале 2018 и первой половине 2019 года. То есть мы получили здесь замкнутый круг - акции Apple упали из-за падения акций его поставщиков, которые упали из-за падения акций Apple. Ну, полный Кафка!

Как бы то ни было, мы имеем то, что имеем - все индексы рухнули на 2 и более процента и торги закрылись на минимумах дня. И это говорит конечно же и прежде всего о слабости рынка и ждать от него каких-то героических взлетов сейчас наверное все же не стоит.

На отраслевом уровне основной удар медведей пришелся, естественно, на акции технологических компаний, которые только в среднем потеряли 2,5% от своей капитализации. Впрочем, даже в лучшем по итогам вчерашнего дня, сегменте - сырьевом - потери были не намного меньше - 1,6%. Здесь, правда, нужно сделать оговорку - спрос все же был и он привычно для таких ситуаций наблюдался в защитных акциях электроэнергетики и коммунального сектора. Также в плюсе закрылись и все акции телекоммуникационных компаний. Но понятно, что в этом ничего не обычного нет.

Успокаивает только одно, что столь сильный провал не сопровождался на этот раз взрывным ростом оборотов. Обороты на торгах выросли, но совсем чуть-чуть и этот показатель пока далек от тех цифр, которые мы видели при падении рынка в феврале и октябре текущего года.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 12 ноября было заключено чуть более 20 тысяч сделок и общий оборот составил более 30 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 387,18

-2,32

S&P 500

2 726,22

-1,97

NASDAQ

7 200,87

-2,78

Ожидания рынка 13 ноября

После вчерашнего сильного и достаточно неожиданного «разгрома» у нас сегодня есть все шансы увидеть отскок. И скорее именно отскок, а не действительно сильный рост. Будет нормальным развитием событий, если мы отыграем от трети до половины вчерашнего падения. Да и внешний фон сегодня вроде бы способствует небольшому росту. В Азии продолжается волна энтузиазма, поднятая китайским центробанков в воскресенье в поддержке финансовых рынков. Основной китайский индекс Shanghai Composite растет второй день подряд и сегодня он прибавил еще почти 1%. Правда, на этом фоне тревожно смотрелся сегодня японский Nikkei 225, который потерял 2% по той же самой причине, по которой вчера прошли распродажи и на американском рынке.

Зато европейские рынки сегодня с утра радуют своим дружным зеленым цветом. Лучше всех смотрится немецкий DAX, который прибавляет почти 2\3 процента. Но и все остальные европейские индексы отстают от немцев совсем немного. Единственный отстающий это… угадайте - кто? - конечно же итальянский FTSE MIB, который «болтается» около нуля.

Ну и наконец фьючерсы на американские индексы. Переварив за ночь все вчерашние события, участники рынка, судя по всему, пришли к вполне логичному заключению, что вчера явно перестарались с продажами. И поэтому нас ждет сегодня очередной «buy the dip» и дэй-трейдерам вновь представится возможность хорошо порезвиться. Но не более того…

Из событий, на которые сегодня стоит обратить внимание, это безусловно квартальная отчетность от Home Depot (HD), которая появится еще до начала торгов. Надежд увидеть здесь что-то слишком уж хорошее не много и поэтому особо раскатывать «губу» не стоит. Но все же эта отчетность должна быть достаточно знаковой и важной в преддверии выхода завтра и послезавтра отчетность от двух ведущих американских ритейлеров - Macy’s (M) и Walmart (WMT). И вот их-то отчетность может реально сдвинуть рынок в ту или иную сторону.

А сегодня… сегодня если мы получим +1% по индексам после вчерашних -2%, то это можно будет признать блестящим результатом. Но все же на душе становится все тревожней и тревожней…

Макроэкономическая статистика

Во вторник 13 ноября данные по макроэкономической статистике не выходят

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 12 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

GTX

Garrett Motion Inc.

13,56

13,01

4,23

JOBS

51job, Inc., ADR

65,88

63,3

4,08

NRG

NRG Energy, Inc.

39,8

38,28

3,97

CAG

Conagra Brands, Inc.

35,25

34,39

2,5

MNK

Mallinckrodt public limited company

31,6

30,89

2,3

FTR

Frontier Communications Corporation

3,95

3,87

2,07

PDCO

Patterson Companies, Inc.

24,31

23,82

2,06

COTY

Coty Inc.

8,65

8,49

1,88

AAL

American Airlines Group Inc.

36,86

36,22

1,77

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

10

9,83

1,73

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 12 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

PCG

PG&E Corporation

32,98

39,92

-17,38

EIX

Edison International

53,56

61

-12,2

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

19,03

21,03

-9,51

ALGN

Align Technology, Inc.

217,29

235,96

-7,91

NVDA

NVIDIA Corporation

189,54

205,67

-7,84

TTM

Tata Motors Limited, ADR

12,12

13,11

-7,55

GS

The Goldman Sachs Group, Inc.

206,05

222,65

-7,46

RIG

Transocean Ltd.

9,75

10,53

-7,41

BHGE

Baker Hughes, a GE company

23,64

25,51

-7,33

GE

General Electric Company

7,99

8,58

-6,88

Сплошное разочарование (Обзор от 12.11.2018 00:00)

Прошедшая неделя была в целом достаточно позитивной, но пятница все же умудрилась испортить всем настроение. Как мы видим, волна оптимизма, поднятая итогами промежуточных выборов, быстро сошла на нет и на первый план к концу недели вышли все те же старые надоевшие всем проблемы и болячки - торговые войны, перспективы дальнейшего роста процентной ставки, британский «брекзит», итальянский дефицит бюджета, падающая нефть и куча мала самых разных региональных конфликтов. А в пятницу к этому списку добавилась еще и не очень хорошая корпоративная отчетность от CenturyLink (CTL, -10,29%), Skyworks Solutions (SWKS, -8,08%) и Activision Blizzard (ATVI, -12,39%). Точнее относительно слабая отчетность была только у одной компании - ATVI, а остальные две испугали инвесторов своими прогнозами на 4-й квартал. Однако кого волнует почему акция упала на 10% - из-за того что было все плохо или же из-за того что будет все плохо? Результат, к сожалению, по факту один и тот же. Естественно, от таких мягко говоря не очень хороших результатов пострадал и весь технологический сектор. Здесь вновь начались массовые продажи и только в среднем акции ведущих технологических компаний потеряли 1,6%. Этот же сектор был среди худших и по итогам недели. На фоне всеобщего роста он вырос всего на 0,1%. И это при том, что за этот же период акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения выросли более чем на 3%. Хуже акций технологических компаний были только акции «нефтянки». Но это вполне объяснимо при падении цен на нефть по итогам прошедшей недели почти на 5%.

Кого еще можно выделить по итогам прошедших 5 рабочих дней, так это акции электроэнергетических и коммунальных компаний. Здесь рост наблюдался в течение всей недели и акции лидеров этого сегмента (NextEra Energy (NEE, +1,50%), Duke Energy (DUK, +1,48%) и Dominion Energy (D, +1,45%)) подорожали ее итогам на 4-5%. А весь сектор вырос в среднем на 2,6%.

Перелив капитала в защитные активы конечно же свидетельствует об общей нестабильности ситуации. Инвесторы, с одной стороны, пока не хотят уходить с рынка акций, но, с другой стороны, по-видимому все же боятся развития негативных трендов, которые мы увидели в октябре и постепенно выходят из наиболее рискованных акций (прежде всего из акций технологического сектора).

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 96 550 сделок с акциями 527 эмитентов на общую сумму 226 млн. долларов США. При этом максимальный спрос со стороны российских участников торгов был на акции Amazon (AMZN), оборот по которым превысил 26 млн. долларов. Более 20 млн. долларов составил оборот по акциям Advanced Micro Devices (AMD) и Apple (AAPL).


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

25 989,3

-0,77

S&P 500

2 781,01

-0,92

NASDAQ

7 406,90

-1,65

Ожидания рынка 12 ноября

Если в пятницу глобальные риски только теоретически начали пугать инвесторов, то за выходные этот испуг перешел уже в практическую плоскость. Посмотрите на доллар и вы сами все поймете. Рост американской валюты за выходные составил более 0,7% и индекс доллара к корзине валют поднялся до максимумов за последние почти 1,5 года.

Особенно отличилась Европа, а именно Великобритания и Италия. Здесь даже не надо объяснять, что с ними не так. Это - Brexit и высокий дефицит бюджета. Проблемы с Brexit’ом в Великобритании вновь подняли вопрос о проведении повторного референдума и досрочных выборов. Ну, а на «войне» между Евросоюзом и Италией за нормальный или ненормальный (это с какой стороны посмотреть!) размер итальянского бюджетного дефицит начали, судя по всему, появляться первые жертвы. Крупный итальянский кредитор Carige «вдруг» обраружил дыру в своем балансе на сумму более чем в 0,4 млрд. евро. Причем эта дыра в случае банкротства может быть лишь частично закрыта из государственных страховых фондов. Ой, что будет!

Азиатским рынкам тоже как-то не по себе. Один Китай отторговался в плюс на увещеваниях китайских властей на тему стимулирования финансовых рынков. Реакция на эти увещевания, как мы видим, позитивная. Но мы это уже проходили и видели, что если за увещеваниями нет реальных действий, то они носят весьма краткосрочный характер и долго Китай на таких «молитвах» не протянет. По идее должен был всех обрадовать Alibaba (BABA), который установил очередной рекорд на дне распродаж в прошедшей воскресенье (11.11), продав товаров на сумму более 30 млрд. долларов. Однако даже эта цифра никого не вдохновила и тут же стали говорить, что прирост продаж в День холостяка оказался самым минимальным за всю его историю.

Фьючерсы на американские индексы пока стойко держатся на нулевых отметках. Но куда они с этих позиций пойдут пока сложно сказать. Текущая неделя с точки зрения выхода каких-либо данных и наличия значимых событий достаточно спокойная. Ключевыми будут квартальные отчетности от ведущих ритейлеров - Home Depot (HD) во вторник, Macy’s (M) в среду и Walmart (WMT) в четверг. От того насколько хороши будут данные от ритейлеров будет наверное зависеть общее настроение с каким будут подходить инвесторы к значимому для Америки празднику День Благодарения, который будет отмечаться на следующей неделе в четверг. А в дополнение к квартальной отчетности в четверг выйдут также макро данные по розничным продажам и вот тогда станет ясно как чувствует себя сейчас среднестатистический американский потребитель.

А до этого момента мы, скорее всего, будем наблюдать чистую борьбу биржевых быков и медведей. Кто возьмет верх предсказать очень тяжело и многое будет зависеть от мелочей. И здесь, к сожалению, нельзя сбрасывать со счета внешний фон, который пока нас совершенно не радует. Рынок явно на распутье и готов к сильным направленным движениям. Весь вопрос лишь в том насколько быстро мы их увидим. Поэтому надо быть начеку и не дергаться по пустякам.

Макроэкономическая статистика

В понедельник 12 ноября данные по макроэкономической статистике не выходят

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 09 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MNST

Monster Beverage Corporation

56,84

54,14

4,99

CL

Colgate-Palmolive Company

63,8

60,9

4,76

RRC

Range Resources Corporation

17,7

17,06

3,75

NRG

NRG Energy, Inc.

38,28

36,99

3,49

APA

Apache Corporation

37,08

36,02

2,94

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

490,76

478,3

2,61

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,63

3,54

2,54

COTY

Coty Inc.

8,49

8,3

2,29

ENDP

Endo International PLC

13,49

13,19

2,27

MTD

Mettler-Toledo International Inc.

608,03

595,31

2,14

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 09 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

PCG

PG&E Corporation

39,92

47,8

-16,49

ATVI

Activision Blizzard, Inc.

55,01

62,79

-12,39

EIX

Edison International

61

69,41

-12,12

DLPH

Delphi Technologies PLC

18,13

20,28

-10,6

CTL

CenturyLink, Inc.

18,91

21,08

-10,29

SWKS

Skyworks Solutions, Inc.

76,66

83,4

-8,08

BBY

Best Buy Co., Inc.

67,79

73,23

-7,43

WB

Weibo Corporation, ADR

57,16

61,57

-7,16

MOMO

Momo Inc., ADR

32,65

35

-6,71

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

5,06

5,4

-6,3

Испуг по расписанию (Обзор от 09.11.2018 15:54)

Пока все идет по плану и это успокаивает. После бурной реакции участников рынка на итоги промежуточных выборов вполне прогнозируемо наступил «отходняк». Все немного успокоились и стали, по-видимому, перетряхивать грязное белье и пересматривать свои инвестиционные портфели в связи с новыми реалиями. И в такой обстановке на рынке неминуемо должна была наступить пауза. Кроме этого, вчерашний день был отягощен ожиданием решения очередного заседания FOMC по ставке. А вдруг «ОНИ» (здесь имеется ввиду члены FOMC) придумают что-нибудь неожиданное и всех удивят. Верилось в это конечно с трудом - все же ФРС не та организация, целью которой является удивлять народ. ФРС - это прежде всего стабильность и прогнозируемость. И поэтому то, что сейчас ставку оставили неизменной, а в декабре ее с очень большой вероятностью повысят еще на 0,25% - вполне ожидаемая вещь. Участники рынка конечно чисто для приличия сразу после публикации решения FOMC в 22-00 мск дернулись вниз, но спекулятивного запала хватило лишь на 45 минут и после этого все индексы вернулись на исходные позиции, то есть вблизи нулевых отметок. Индексу Dow Jones даже удалось закрыться в плюсе в основном за счет 4 компаний - American Express (AMEX, +1,11%), Cisco Systems (CSCO, +1,13%), MMM (3M, +1,38%) и Verizon Communications (VZ, +1,08%), показавшие рост более 1%. Хотя даже в индексе Dow перевес компаний, показавших рост, против компаний, чьи котировки снизилсь (18 к 12, как мы видим, не был слишком уж подавляющим.

Что касается отраслевого среза, то единственным сегментом, завершившим день в плюсе оказался сектор финансовых услуг. Но и то, средний рост акций этого сегмента в 0,1% сложно назвать ростом. В основном рост здесь наблюдался в акциях ведущих платежных систем, а также в акциях страховых брокеров. Также неплохо смотрелись вчера акции двух крупнейших мировых банков - JPMorgan Chase (JPM, +0,81%) и Bank of America (BAC, +1,16%). Но с банками в принципе все понятно - кому как не им быть главными бенефициарами от повышения процентной ставки ФРС?!

А вот хуже всех обстояли дела в акциях компаний, связанных с нефтью и газом. В среднем они потеряли 1,9% от своей капитализации. Однако были здесь свои «герои», такие как Noble Energy (NBL, -4,47%), Apache Corporation (APA, -4,73%) и Conoco Phillips (COP, -4,46%), где падение было куда более существенным. Однако и здесь тоже все понятно - достаточно взглянуть на котировки нефти и мы увидим, как обычно говорят, картину маслом «Приплыли…». Понятно, что нефтянка переживает сейчас не лучшие времена.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 8 ноября было заключено 24 539 сделок на общую сумму более 45 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

26 191,22

+0,04

S&P 500

2 806,83

-0,25

NASDAQ

7 530,89

-0,53

Ожидания рынка 09 ноября

Текущая пятница будет подводить итоги нынешней нервной и во многом определяющей ближайшие тренды недели. И выборы прошли, и заседание FOMC завершилось, и казалось бы теперь, когда все неопределенности ушли, можно вздохнуть свободно и играть в свою игру. Но… покой нам может только сниться. Это в Штатах все главные события недели позади, а вот Китай под занавес недели выдал неприятность, от которой вздрогнули все рынки. Центральный банк Китая дал прямое указание коммерческим банкам поддерживать бизнес и теперь не менее трети всех выдаваемых кредитов должно приходиться на долю среднего и малого бизнеса. Китайский рынок отреагировал на это нервно и негативно. Если потери 1,39% основного китайского индекса Shanghai Composite еще можно признать умеренными, то потери почти 2,5% гонконгским индексом Hang Seng уже больше похоже на обвал. В итоге негативная волна накрыла всю Азию и она к закрытию покрылась вся густо красной краской.

Казалось бы Европа в этой ситуации должна быть ни при чем. Наверное, так оно и есть. Но вчерашняя жесткая позиция ФРС по поводу дальнейшего повышения ставки привела к укреплению доллара против других валют и росту доходности по казначейским облигациям. А это уже не может пройти незамеченным для европейских рынков. И они реагируют… как? Что за вопрос - вниз, вниз, вниз. Без особой паники, но достаточно уверенно. Все основные европейские индексы с самого открытия ушли в минус и пока оттуда уходить не собираются. Самый крепкий из европейских индексов - немецкий DAX теряет около 0,5%. Остальные - еще больше.

Естественно, в таком нездоровом окружении не очень радостно торгуются и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь потери к 13-00 мск составляют также около полу процента и пока не видно, что может сегодня улучшить ситуацию. К сожалению, негатив на рынок привнесла и вышедшая вчера вечером по окончанию торгов отчетность таких интересных и значимых для рынка компаний как одного из основных поставщиков Apple - Skyworks Solution (SWKS), ведущего разработчика видеоигр Activision Blizzard (ATVI) и телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL). Отчитались они на самом деле неплохо, но, как часто бывает в последнее время, участники рынка ждали от них явно большего. И поэтому уже на пост маркете акции этих компаний достаточно сильно упали. Если потери SWKS и CTL составляют около 5%, то акции ATVI камнем рухнули вниз и теряют более 10%. Единственным светлым пятном в этом выделяется отчетность Disney (DIS), которая оправдала все ожидания и превзошла прогнозы аналитиков. Однако Disney это явно не та компания, которая может слишком уж порадовать спекулянтов. Ждать от ее акций сильных движений не приходится при любом раскладе. Вот и сейчас на фоне блестящей отчетности акции Disney растут всего на 2% и ожидать от них большего в общем-то не приходится. Зато инвесторы конечно должны себе поставить здесь большую галочку - у Disney действительно все хорошо и ближайшее будущее видится достаточно безоблачным. Короче, strong buy!

С учетом всего выше сказанного, сегодня можно ожидать достаточно сложных и напряженных торгов. Позиции покупателей явно будут атакованы пессимистами, которые попытаются проверить на прочность сформировавшийся в последние дни восходящий тренд. Насколько он прочен? Устоит ли? Будем надеяться, что устоит и текущее снижение тогда можно будет расценивать лишь как техническую остановку и не более того. Все же очень хочется увидеть рождественское ралли и надежды на это пока есть.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

09.11.2018

16-30

Октябрь

Индекс цен производителей (PPI)

0,2%

0,2%

09.11.2018

18-00

Ноябрь

Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета

98,6

98,0

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 08 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

TRIP

TripAdvisor, Inc.

66,93

58,07

15,26

FLS

Flowserve Corporation

53

49,15

7,83

ANSS

ANSYS, Inc.

169,68

159,8

6,18

LB

L Brands, Inc.

36,96

34,85

6,05

MCHP

Microchip Technology Incorporated

74,45

70,3

5,9

NWSA

News Corporation

14,14

13,43

5,29

NWS

News Corporation

14,31

13,6

5,22

ULTA

Ulta Beauty, Inc.

304,49

290,51

4,81

CAH

Cardinal Health, Inc.

56,13

53,65

4,62

RL

Ralph Lauren Corporation

132,21

127,4

3,78

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 08 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

ENDP

Endo International PLC

13,19

16,03

-17,72

WYNN

Wynn Resorts, Limited

99,02

113,99

-13,13

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

16,14

18,17

-11,17

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

5,4

5,97

-9,55

SQ

Square, Inc.

75,23

82,69

-9,02

DHI

D.R. Horton, Inc.

34,22

37,59

-8,97

RIG

Transocean Ltd.

10,49

11,45

-8,38

QCOM

QUALCOMM Incorporated

58,05

63,21

-8,16

HTHT

Huazhu Group Limited, ADR

27,04

29,37

-7,93

DVA

DaVita Inc.

70,15

76,08

-7,79

Up up to the sky (Обзор от 08.11.2018 14:38)

Как и следовало ожидать, участники фондового рынка вдохновились успешными и, что самое главное, вполне прогнозируемыми итогами промежуточных выборов в Конгресс и Сенат США. Да, конечно же, сами по себе выборы добавили интриги в политическую жизнь Америки. Но зато ушла неопределенность и все понимают, что хуже уже не будет. По крайней мере в каком-то обозримом ближайшем будущем. А поскольку многие акции после существенной коррекции в октябре уже находятся на привлекательных для покупки уровнях, то почему бы действительно не воспользоваться моментом и купить хорошие ценные бумаги задешево. Вот именно это мы вчера и увидели. С самого открытия основной торговой сессии индексы с гэпом в 1% улетели вверх и далее в течение дня активность покупателей только нарастала. Причем торги проходили на фоне повышенных оборотов, которые хоть и не были рекордными, но явно превышали средний уровень. Основной спрос со стороны инвесторов, опять же вполне прогнозируемо, был сосредоточен прежде всего в акциях, потерявших в цене за последнее время более всего. Так, например, акции Amazon (AMZN, +6,86%), потерявшие в ходе октябрьского «sell-off» более четверти своей стоимости, вчера одним махом подскочили почти на 7%. И они, понятно, были не единственными в ряду бенефициаров в этом маленьком (пока маленьком?!) поствыборном ралли. Проще отметить, кто вчера не вырос. Таких акций были единицы и на секторальном уровне можно с отрицательной точки зрения выделить разве что акции сетей модных магазинов, которые сейчас попали в явную немилость инвесторов. Началось все с позавчерашнего падения акций модного дома Ralph Lauren (RL, -0,31%). А вчера эту нехорошую эстафету подхватили еще 2 всемирно известных в мире моды и парфюмерии компании Coty (COTY, -22,54%) и Michael Kors Holdings (KORS, -14,62%). Причиной всех этих достаточно эпических обвалов послужила явно слабая квартальная отчетность компаний. Неужели в мире моды наступил спад? Что-то не верится…

И все же, справедливости ради, стоит отметить, что негатива на вчерашних торгах было очень и очень мало. И выше приведенные примеры были скорее исключением.

А вот из тех, кто был вчера на высоте, хочется отметить прежде всего акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Из 63 акций этого сектора, входящих в индекс S&P500, только одна завершила вчерашний день в красной зоне. А средний рост по всему сектору составил 2,7%. И хотя отдельные акции того же технологического сектора показали даже больший рост, но в среднем акции медицинских компаний вчера выросли сильнее и им на рынке вчера не было равных.

Так же как и на мировых рынках, очень оживленно прошли вчера торги иностранными акциями и на Санкт-Петербургской бирже. И количество сделок, и обороты на торгах выросли более чем на треть. Общее число заключенных в среду 7 ноября сделок достигло почти 30 тысяч, а оборот при этом превысил 57 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

26 180,3

+2,13

S&P 500

2 813,89

+2,12

NASDAQ

7 570,75

+2,64

Ожидания рынка 08 ноября

Итоги вчерашних торгов, конечно, вдохновили многих. Но сегодня нас ждет еще одно нелегкое испытание - это решение по ставке по итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Честно говоря, вероятность изменения процентной ставки сегодня близка к нулю и это известно всем участникам рынка. Однако это не главное. Главное - это те комментарии, которые последуют от членов Комитета по окончанию заседания. Всех интересуют дальнейшие планы ФРС и связанная с этим динамика изменения ставки в самом ближайшем будущем.

А вот внешний фон сегодня вполне оптимистичен. Мировые рынки, как видим, вдохновились итогами американских выборов и источают нескрываемый оптимизм. Единственная «БАБА-ЯГА», которая против - это Китай. Китай более и мы это видим. Конечно, пока там не катастрофа, но отдельные всплески оптимизма тут же гасятся волнами негатива. Вот и сегодня китайский Shanghai Composite - единственный из индексов крупных экономик, закрывшийся в красной зоне. Снижение вроде бы не большое - всего 0,22%, но на фоне почти 2-х процентного роста японского Nikkei 225 такой результат выглядит, мягко говоря, разочаровывающим.

Европейские же индексы во всю продолжают отыгрывать начавшееся вчера ралли и дружно прибавляют на открытии от 0,3% до 0,7%. Фьючерсы на американские индексы немного осторожничают и торгуются в первой половине дня в небольшом минусе вблизи нулевых отметок. Здесь наверное сказывает целый комплекс факторов. Это и вчерашний слишком уж сильный рост. Может все же чуть-чуть сбавить обороты? И ожидание, как уже было сказано выше, итогов заседания FOMC. Мало ли что они там скажут? Ну и, наконец, немного погоду испортила вышедшая вчера по окончанию торгов квартальная отчетность от Qualcomm (QCOM).

Учитывая все это, можно ожидать сегодня более спокойных, нежели вчера, торгов с проторговкой текущих уровней. Участники рынка постараются закрепиться на достигнутых позициях и создать задел для дальнейшего похода наверх.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

08.11.2018

16-30

02.11.2018

Количество первичных обращений за пособием по безработице

214 000

214 000

08.11.2018

22-00

08.11.2018

Решение по процентной ставке FOMC ФРС США

2,25%

2,25%

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 07 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

XEC

Cimarex Energy Co.

93,19

83,15

12,07

DVA

DaVita Inc.

76,08

69,25

9,86

CNC

Centene Corporation

142,96

130,88

9,23

PXD

Pioneer Natural Resources Company

161,71

148,52

8,88

SPLK

Splunk Inc.

101,74

94,94

7,16

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

5,97

5,58

6,99

SQ

Square, Inc.

82,69

77,31

6,96

ALGN

Align Technology, Inc.

245,31

229,37

6,95

AMZN

Amazon.com, Inc.

1755,49

1642,81

6,86

HUM

Humana Inc.

353,98

331,81

6,68

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 07 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

FTR

Frontier Communications Corporation

4,055

5,26

-22,91

COTY

Coty Inc.

8,66

11,18

-22,54

KORS

Michael Kors Holdings Limited

49,05

57,45

-14,62

DXC

DXC Technology Company

63,21

72,21

-12,46

DLPH

Delphi Technologies PLC

20,2

21,67

-6,78

ENDP

Endo International PLC

16,03

17,14

-6,48

GTX

Garrett Motion Inc.

14

14,77

-5,21

KMX

CarMax, Inc.

68,15

70,46

-3,28

CHD

Church & Dwight Co., Inc.

66,11

67,88

-2,61

AES

The AES Corporation

15,6

16,01

-2,56

Рождественское ралли на низком старте (Обзор от 07.11.2018 00:00)

Как говорится, баба с воза - кобыле легче. Все ждали - ждали этих выборов, ждали и нервничали, ждали и надеялись. И вот наконец это «священнодействие» случилось и все могут вздохнуть с облегчением. Правда, все эти слова относятся к дню сегодняшнему, а вчера участники рынка находились в полной неопределенности и «питались» они исключительно надеждами, что все будет хорошо. Именно исходя из этих предпосылок индексы с самого открытия выстрелили вверх приблизительно на четверть процента и в дальнейшем в течение всего оставшегося времени торговля шла как бы с оглядкой - мол, как там обстоят дела на избирательных участках? Пару раз рынок охватывала небольшая волна паники и тогда котировки уходили вниз. Особенно тревожно стало где-то после 22-00 мск, когда вдруг поползли слухи, что демократы приберут к рукам не только Конгресс, но и Сенат. Однако эти слухи достаточно быстро развеялись сами собой и конец дня прошел уже под диктовку быков, собравшие под свое знамя всех инвесторов, верящих в ближайшее светлое будущее американского фондового рынка. На этой оптимистичной ноте торги и завершились, с достаточно приличным ростом индексов.

Наиболее сильно смотрелись вчера акции крупнейших промышленных компаний, которые только в среднем прибавили 1% к своей капитализации. А, допустим, акции строительной компании Martin Marietta Materials (MLM, +8,42%) на фоне своего прекрасного квартального отчета, вышедшего еще до начала торгов, улетели вверх более чем на 8%. Очень мощно смотрелись также акции таких промышленных монстров как General Dynamics (GD, +2,38%) и Caterpillar (CAT, +2,31%). Особенно приятно за Caterpillar, поскольку акции одного из мировых лидеров по производству строительной техники потеряли за октябрь чуть ли не треть своей стоимости и только в последние дни инвесторы все же поняли, насколько они дешевы и привлекательны. В полной мере эти же слова можно отнести и к акциям IBM (IBM, +2,55%), второй день подряд активно восстанавливающие свои позиции после массированной распродажи, которую мы увидели на прошлой неделе в связи с предстоящим поглощением IBM компании Red Hat (RHT, +0,11%).

Что касается лузеров вчерашнего дня, то их, к счастью было не много. Одними из главных неудачников были акции модного дома Ralph Lauren Corporation (RL, -6,59%), рухнувшие после выхода вполне нормальной квартальной отчетности. Инвесторов здесь смутил скорее всего тот факт, что прибыль до уплаты налогов у компании оказалась в 3 раза меньше, чем в среднем за последние 3 года.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 6 ноября было заключено 20 320 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 635,01

+0,68

S&P 500

2 755,45

+0,63

NASDAQ

7 375,96

+0,64

Ожидания рынка 07 ноября

Все хорошо. А может быть даже - просто замечательно. Выборы прошли именно так, как и ожидало большинство аналитиков и участников рынка. Никаких сюрпризов не произошло и теперь, облегченно вздохнув, можно бежать покупать хорошо подешевевшие за октябрь бумаги. И поэтому все шансы увидеть более - менее веселый повышательный тренд у нас сейчас есть. Начнем сегодня? Если смотреть на Европу и на американские фьючерсы, то нетерпеливые быки уже во всю прыть побежали скупать акции. Если азиатские торги прошли еще с оглядкой поскольку окончательных данных по итогам выборов еще не было, то все европейские индексы с самого начала торгов рванули вверх и прибавляют к 13-00 мск уже более 1%. Дополнительный заряд росту дает еще и слабеющий доллар.

Фьючерсы на основные американские индексы также не стоят в стороне от этого процесса и медленно, но уверенно ползут и ползут вверх. Рост составил к полудню уже почти 1%, а по фьючерсам на индекс NASDAQ так даже на 1,3%. Если так пойдут дела и дальше, а для этого есть все основания надеяться, то сегодня мы можем увидеть рост и в 2, и даже может быть в 3%. Мечтать не вредно, правда? Причем то, что фьючи на NASDAQ идут впереди планеты всей указывает на сегодняшнее основное направление удара быков - сильно просевшие акции технологических компаний. Короче, вперед и вверх!

Что может помешать этому росту? Пока слишком уж сильных препятствий не видится. В 18-30 мск как всегда по средам появятся данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Прогноз для нефти неблагоприятный - запасы должны вырасти. Причем по данным Американского института нефти рост запасов за последнюю неделю должен быть очень значительным - более 7 млн. баррелей. Это, конечно, скорее всего негативно скажется на акциях компаний нефтегазового сектора, но не более того. Так что в нефтянку, наверное, лезть сегодня не стоит, ну а во всем остальном пока никаких преград для роста не видится. Поэтому инвесторам сегодня можно пожелать успешных покупок.

Кроме того, после завершения основной торговой сессии мы увидим квартальную отчетность нескольких очень интересных компаний среди которых, прежде всего, стоит обратить внимание на Qualcomm (QCOM) и Square (SQ). И та, и другая компания имеют чрезвычайно интересные наработки в своих сегментах, но в последнее время у них были свои «маленькие неприятности» повлекшие за собой снижение котировок. У Qualcomm это судебные разбирательства по поводу лицензионных соглашений, а у Square - предстоящий в конце года уход ключевого менеджера - финансового директора Сары Фрайар. Однако в любом случае, по мнению большинства аналитиков, обе компанию имеют прекрасные перспективы для дальнейшего развития.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

07.11.2018

18-30

02.11.2018

Запасы сырой нефти

3,217 млн. баррелей

2,433 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 06 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MYL

Mylan N.V.

36,43

31,37

16,13

SYMC

Symantec Corporation

22,54

20,02

12,59

MOS

The Mosaic Company

35,64

32,22

10,61

MNK

Mallinckrodt public limited company

29,64

27,16

9,13

MLM

Martin Marietta Materials, Inc.

189,55

174,83

8,42

TRIP

TripAdvisor, Inc.

57

53,24

7,06

AES

The AES Corporation

16,01

15,07

6,24

CVS

CVS Health Corporation

77,9

73,69

5,71

FTR

Frontier Communications Corporation

5,26

5,01

4,99

OXY

Occidental Petroleum Corporation

73,34

69,95

4,85

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 06 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

RL

Ralph Lauren Corporation

127,79

136,8

-6,59

SPLK

Splunk Inc.

94,94

101,14

-6,13

MAR

Marriott International, Inc.

114,55

120,68

-5,08

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

18,5

19,25

-3,9

LLY

Eli Lilly and Company

105,9

110,14

-3,85

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,65

3,79

-3,69

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

10,55

10,95

-3,65

UAA

Under Armour, Inc.

23,3

23,99

-2,88

UA

Under Armour, Inc.

20,91

21,46

-2,56

FSLR

First Solar, Inc.

42,83

43,93

-2,5

Дешевые Айфоны никому не интересны (Обзор от 06.11.2018 00:00)

Торги последних дней показывают, что у биржевых быков еще есть порох в пороховницах. И это несмотря на то, что Apple приложила пожалуй максимум усилий, чтобы испортить настроение в последние торги перед промежуточными выборами. Сообщение о том, что компания Apple (AAPL, -2,84%) не видит перспектив для спроса в бюджетном сегменте, который сейчас представляет iPhone RX, и поэтому не собирается увеличивать объемы его производства, произвело на участников рынка прямо-таки удручающее действие и вызвало фактически цепную реакцию по всем акциям ведущих технологических компаний. Надо понимать, что акции Apple в понедельник получили как бы дополнительный удар поддых после нокдауна, полученного в пятницу после выхода квартальной отчетности, когда акции потеряли более 7%. Итого общие потери мирового лидера по капитализации за последние 2 дня торговых дня составили более 100 млрд. долларов США. И этим, естественно, не могли не воспользоваться биржевые медведи, которые твердой поступью прошлись по всем FAANGовцам. Итоговые потери которых составили от -1,11% в акциях Facebook (FB) до более чем 2% в акциях Amazon (AMZN) и того же Apple. Единственными акциями из списка FAANG, которые не попали под распродажу, стали акции Netflix (NFLX,+2,05%). Однако это вполне объяснимо после их более чем 25-ти процентного падения в октябре.

Понятно, что падение акций крупнейших технологических компаний не могло не отразиться на индексе NASDAQ в целом. И поэтому его нахождение в красной зоне по итогам понедельника выглядит вполне закономерным, но отнюдь не катастрофичным. Скорее, наоборот, итоги торгов понедельника продемонстрировали, что участники рынка пока вполне оптимистично смотрят на ближайшее будущее рынка и совершенно не боятся исхода промежуточных выборов, которые состоятся уже сегодня.

Конечно, некоторая осторожность в действиях участников рынка видна - обороты небольшие и резких движений не наблюдается. Но все же видно, что осторожный спрос на акции все же присутствует и с учетом текущих достаточно привлекательных уровней после октябрьской просадки многие инвесторы уже стали прицениваться прежде всего к наиболее подешевевшим активам.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено 127 тысяч сделок с акциями 531 эмитента на общую сумму более 245 млн. долларов США. При этом следует отметить, что показатели по количеству сделок и обороту на торгах по итогам прошедшей недели являются максимальными за всю историю проведения биржевых торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже.

Кроме торгов иностранными акциями, биржа SPB продолжает развивать и рынок еврооблигаций. На прошедшей неделе к списку бумаг, допущенных к торгам, прибавилось еще 24 ценные бумаги и общее их количество теперь составляет 40 еврооблигаций, эмитентами которых являются ведущие мировые корпорации.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 461,7

+0,76

S&P 500

2 738,31

+0,56

NASDAQ

7 328,83

-0,38

Ожидания рынка 06 ноября

Вот и наступил день Х. Многие ждали и боялись этого дня. Дня промежуточных выборов в США. Фактически, как говорят аналитики, эти выборы являются как бы неофициальным голосованием за или против текущей политики действующего президента США. Страхи конечно же есть. Заключаются они в том, что президент Трамп может потерять контроль над Конгрессом США и ему тогда будет трудней реализовывать свою политику. Но, с очень большой вероятностью, все эти страхи уже учтены в текущих ценах и по факту некоторые надеются увидеть эффект, аналогичный тому, что мы получили сразу же после президентских выборов в ноябре 2016 года, когда на фондовом рынке стартовало 15-ти месячное «трампоралли». Конечно, сейчас никто не ждет столь сильного и столь длительного движения вверх, но все же некоторые надежды на то, что «заряда эмоций» хватит хотя бы на полутора месячное рождественское ралли все же есть.

В связи с этим сегодня все внимание конечно же будет приковано к поступающим данным с избирательных участков. Итоги выборов появятся конечно же уже по окончанию торгов, но все же информация об общем настрое и данные с exit-pools будут поступать и в ходе торгов и они вполне могут повлиять на настроение участников рынка. Поэтому можно ожидать торгов весьма осторожных и мало волатильных, но с периодическими всплесками активности в зависимости от поступающей информации.

Что же касается внешнего фона, то здесь общая ситуация весьма противоречива. Если азиатские рынки завершили торговый день в большинстве своем на позитиве (за исключением китайцев, которые чуть-чуть потеряли), то вот погода на европейских рынках погода к середине дня стала портиться. Хотя в начале дня все европейские индексы торговались в зеленой зоне.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и во фьючерсах на основные американские индексы, которые медленно, но верно ползут вниз и к 13-00 мск теряют порядка 0,2%. Однако понятно, что это снижение пока чисто конъюнктурное и общий результат сегодняшнего дня будет определяться не сейчас, а в последние часы торгов. А скорее всего даже уже по их окончанию. И все самое интересное мы увидим уже завтра.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

06.11.2018

18-00

Октябрь

JOLTS - количество открытых вакансий

7 136 000

7 100 000

Во всем виноват Bloomberg? (Обзор от 30.10.2018 15:20)

А ведь как все хорошо начиналось! По итогам первой половины дня, да собственно и в первый час торгов в течение основной торговой сессии можно было ожидать очень даже хорошего отскока после пятничной распродажи. И казалось, весь вопрос состоял только в том - выкупят ли участники пятничный провал полностью или же все же рост ограничиться 1% - 1,5%. То есть погода на рынке была совершенно безоблачная и не предвещала никаких неожиданностей. Но вот чем характерна нынешняя ситуация на рынке, что мы с завидной регулярностью видим прилет вот таких маленьких «лебедят», которые с одной стороны не тянут на категорию «ужас-ужас», но с другой стороны моментально портят настроение всем участникам рынка на достаточно короткий срок. Именно такой эффект мы получили вчера после сообщения агентства Bloomberg о том, что президент Трамп рассматривается возможность введения заградительных тарифов для всех китайских товаров. И реакция рынка последовала незамедлительно. Нет, это был не шок, и даже не обвал, но настроение кардинально изменилось и покупки тут же сменились продажами, которые шли по нарастающей практически до самого конца. В итоге мы получили самый мощный разворот в течение одной торговой сессии по индексу Dow Jones за последние 8 месяцев, а индексу NASDAQ так вообще с августа 2015 года.

Максимальный удар с учетом вышедшей информации пришелся на акции компаний промышленного сектора. И в первую очередь под медвежий каток попали акции тех компаний, деятельность которых напрямую связана с Китаем. И первым в этой очереди оказался Boeing (BA, -6,59%), понесший максимальный урон, начиная с 11 февраля 2016 года, последнего дня нисходящего тренда.

Кроме акций промышленных компаний вновь под распродажу попали и акции FAANGовцев. Здесь упали все и упали сильно за исключением акций Apple (AAPL, -1,88%), где потерю почти 2-х процентов ее капитализации можно признать вполне приемлемым вариантом по сравнению с более чем 6-ти процентным падением акций Amazon (AMZN, -6,33%) и NVidia (NVDA, -6,39%).

И все же немного обнадеживает, что вчерашняя распродажа не была глобальной. Очень хорошо и уверенно чувствовали себя акции крупнейших банков, защитные акции телекомов и коммунального сектора, а также акции крупнейших компаний потребительского сектора, где особо стоит выделить автомобилестроительные компании фактически в полном составе - General Motors (GM, +1,47%), Ford (F, +3,34%) и Tesla (TSLA, +1,19%). Вообще «автомобилисты» после выхода отчетности от Ford и особенно от Tesla поймали хайп и стали расти бешенными темпами. За последнюю неделю акции Форда выросли более чем на 15%, а акции Теслы вообще подорожали на четверть. Теперь очередь General Motors, чья отчетность увидит свет в среду до начала торгов.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 29 октября было заключено почти 24 тысячи сделок на общую сумму более 45 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 442,92

-0,99

S&P 500

2 641,25

-0,66

NASDAQ

7 050,29

-1,63


Ожидания рынка 30 октября

После вчерашнего очередного невероятного полицейского разворота кажется, что от рынка можно сейчас ждать чего угодно. И, к сожалению, это действительно так и будет вполне актуальным и сегодня. По крайней мере первая половина вторника говорит о том, что покой сейчас нам может только сниться. И это несмотря на то, что азиатские рынки показали сегодня некоторый рост и могли бы внушить мировым инвесторам определенный оптимизм. И японский Nikkei 225, и китайский Shanghai Composite выросли сегодня более чем на 1% и уверенно завершили торговый день в зеленой зоне. Произошло это во многом из-за президента Трампа, который вчера вечером попытался успокоить рынки и «оттвиттился» по поводу американо-китайских торговых отношений в том плане, что нас ждет «great deal». Фраза упала на благодатную почву и действительно малость подержала рынки. По крайней мере Азию точно. Фьючерсы на основные американские индексы тоже вроде бы вдохновились и еще с утра показывали рост более чем на 0,5% по отношению к вчерашнему закрытию. Но все испортили европейцы, которые сразу же с открытия рынков полетели вниз и к 13-00 мск все европейские индексы за исключением Stoxx 600 ушли в красную зону с потерями от 0,2% до 0,5% и пока не собираются оттуда уходить. И американские фьючерсы тут же отреагировали на этот негатив и снизились до отметок, близких к нулевым значениям. Хорошо, что пока все же в плюсе. Но надолго ли?

Так что пока можно констатировать только одно - участники рынка перестали реагировать на какой-либо позитив и шарахаются из стороны в сторону от каждого дуновения негативного ветерка.

Сегодня до начала торгов выходит достаточно большой блок значимой корпоративной отчетности. Но вот только сможет ли хорошая отчетность (если она, конечно, будет таковой?) от Pfizer (PFE), Coca-Cola (KO)или MasterCard (MA) внушить хоть какой-то оптимизм пессимистично настроенным инвесторам - еще вопрос? Причем большой вопрос. Рынок находится в пограничном состоянии и может с нынешних отметок пойти достаточно резко куда угодно - хоть вниз, хоть вверх. Поэтому, наверное, главная инвестиционная идея для тех, кто не любит или не умеет ловить рыбку в мутной воде - отойти и посмотреть на этот «цирк с конями» со стороны. И точно не стоит спешить с покупками. Есть очень даже большой шанс увидеть акции на гораздо более низких уровнях.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

30.10.2018

16-00

Август

Индекс Кейса-Шиллера (год к году)

5,9%

6,0%

30.10.2018

17-00

Октябрь

Индекс уверенности потребителей

138,4

136

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 29 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

RHT

Red Hat, Inc.

169,63

116,68

45,38

SIG

Signet Jewelers Limited

54,6

51,05

6,95

CERN

Cerner Corporation

58,4

55,55

5,13

M

Macy's, Inc.

33,98

32,37

4,97

FTR

Frontier Communications Corporation

4,68

4,46

4,93

CBPO

China Biologic Products Holdings, Inc.

62,89

60,38

4,16

BWA

BorgWarner Inc.

39,56

38,05

3,97

HRL

Hormel Foods Corporation

42,68

41,17

3,67

SPLK

Splunk Inc.

93,1

89,91

3,55

ESS

Essex Property Trust, Inc.

256,55

247,91

3,49

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 29 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

LLL

L3 Technologies, Inc.

186,22

204,25

-8,83

HRS

Harris Corporation

146,69

160,84

-8,8

BABA

Alibaba Group Holding Limited, ADR

133,38

142,87

-6,64

BA

THE BOEING COMPANY

335,59

359,27

-6,59

NVDA

NVIDIA Corporation

185,62

198,29

-6,39

AMZN

Amazon.com, Inc.

1538,88

1642,81

-6,33

WYNN

Wynn Resorts, Limited

94,18

100,51

-6,3

FSLR

First Solar, Inc.

36,915

39,375

-6,25

LMT

Lockheed Martin Corporation

286,67

305,05

-6,03

WDC

Western Digital Corporation

41,55

44,19

-5,97

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.