Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Принцесса была прекрасная. Погода была ужасная... (Обзор от 20.07.2018 00:00)

Глядя на новостной фон, уже и не знаешь чего и от кого ждать? Негатив - позитив? Позитив - негатив? И главное, в общем-то, ничего нового - все текущие темы уже наверное плешь проели в головах инвесторов. Хорошая отчетность - опасность торговых войн, прекрасные макроданные - ужасные наезды президента Трампа на монетарную политику ФРС. Короче, все как в песенке про прекрасную принцессу и ужасного людоеда. Да и битвы нынешние быков и медведей также какие-то мультяшные - «невсамделишные». Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. После 5 сессий подряд маленькими шажочками вверх, индекс Dow Jones, да и все остальные индексы вместе с ним решили вчера передохнуть и сделать паузу. Паузу получилась на славу и рынок в результате сделал маленький шажочек вниз. Понятно, что ничего это не решает и ясности в общую картину не добавляет. Ну, что есть, то есть.

И даже на отраслевом уровне было также все понятно и скучно. Лучше всех в таких совершенно неопределенных условиях смотрелись акции коммунального сектора, которые даже смогли немного выросли в ходе торгов и прибавили в среднем к своей капитализации 0,8%. На противоположном фланге казалось бы должны были находится акции сырьевых компаний, поскольку нефть продолжала нервировать всех и вся и шла все ниже и ниже. Но акции «нефтянки» по-видимому уже устали реагировать на все фортели черного золота и в итоге потеряли в среднем всего 0,3%. А вот основной микро (!!!) удар медведей пришелся вчера на акции финансового сектора, где достаточно умеренные продажи привели к потери их капитализации в среднем 0,7%. Но в этом ничего удивительного нет, учитывая сильный рост этих акций в течение последних двух дней.

Единственно, что стоит отметить по итогам вчерашних торгов, так это, пожалуй, рост акций одного из старейших технологических гигантов - компании IBM (IBM, +3,27%). Произошло это, естественно, после выхода позавчера ночью хорошей квартальной отчетности. Давно уже IBM не радовала своей отчетностью своих инвесторов! И это еще раз подтверждает, что у американских компаний сейчас глобально все хорошо.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 19 июля была заключена 20 584 сделки на общую сумму почти 37 млн. долларов США. Здесь следует отметить, что показатель общего количества сделок вчера впервые в истории торгов на Санкт-Петербургской бирже превысил отметку в 20 тысяч сделок. Конечно, мелочь, но все равно приятно!


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 064,5

-0,53

S&P 500

2 804,49

-0,40

NASDAQ

7 825,30

-0,37

Ожидания рынка 20 июля

Пятница. Лето. Море и солнце. Нет, к сожалению, это не отчет Гидрометцентра. Хотя наверное многие участники торгов думают именно об этом. И вообще - какие могут быть торги летом в пятницу? И поэтому сегодня ну очень большие шансы, что все спустят на тормозах. Да и внешний фон этому способствует. Ничего нового и тем более раздражающего за ночь не произошло. Даже можно сказать, напротив - есть пару приятных моментов. К этим приятным моментам следует прежде всего отнести хорошую отчетность от Microsoft. Здесь конечно можно возразить, что и так все об этом знали и ничего удивительного нет. Может и нет, но все равно приятно и это конечно же поддержит рынок, особенно акции тех компаний, которые работают в сфере высоких технологий. Кстати, помимо Microsoft также очень хорошую отчетность выдал на-гора’ один из основных поставщиков Apple - компания Skyworks Solutions (SWKS). После выхода отчетности акции обеих этих компаний стали пользоваться повышенным спросом и на премаркете прибавляют в цене более 3%.

Сегодня еще до начала торгов выйдет отчетность еще от нескольких интереснейших компаний. Наибольшее внимание скорее всего вызовет отчетность от многострадальной General Electric (GE). И у нас будет хороший шанс посмотреть выходит ли эта одна из старейших в мире компаний из кризиса или нет. По крайней мере шансы для начала роста у нее сейчас точно есть.

Ну а в целом можно ждать, что после вчерашнего небольшого шага вниз, сегодня качели качнуться в обратную сторону и мы увидим аккуратные покупки с ростом индексов в пределах тех же величин, что и вчерашнее падение. Лучше рынка должны чувствовать себя сегодня акции компаний технологического сектора.

Макроэкономическая статистика

В пятницу 20 июля данные по макроэкономической статистике не выходят

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 19 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SNA

Snap-on Incorporated

173,29

158,25

9,5

DOV

Dover Corporation

78,12

74,19

5,3

DHR

Danaher Corporation

103,2

98,78

4,47

SCG

SCANA Corporation

40,2

38,83

3,53

SWN

Southwestern Energy Company

5,36

5,18

3,47

ETP

Energy Transfer Partners, L.P.

20,06

19,4

3,4

WMB

The Williams Companies, Inc.

28,69

27,76

3,35

M

Macy's, Inc.

38,96

37,7

3,34

SIG

Signet Jewelers Limited

60,66

58,71

3,32

IBM

International Business Machines Corporation

149,24

144,52

3,27

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 19 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

AA

Alcoa Corporation

41,56

47,96

-13,34

EBAY

eBay Inc.

34,11

37,95

-10,12

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

15,8

17,08

-7,49

FITB

Fifth Third Bancorp

28,31

30,24

-6,38

BK

The Bank of New York Mellon Corporation

52,73

55,64

-5,23

ABBV

AbbVie Inc.

89,95

94,4

-4,71

BBT

BB&T Corporation

50,52

52,98

-4,64

FFIV

F5 Networks, Inc.

171,69

179,45

-4,32

TRV

The Travelers Companies, Inc.

125,18

130

-3,71

AMAT

Applied Materials, Inc.

46,67

48,28

-3,33

Трамп опять испортил инвестиционный воздух (Обзор от 19.07.2018 15:25)

От вчерашнего дня никто ничего конкретного не ждал. Ну и правильно делали. С одной стороны, можно было ждать позитива в связи со стабильно выходящей хорошей квартальной отчетностью. Но, с другой стороны, нестабильная обстановка на сырьевом рынке и особенно на рынке нефти давила на рынок существенным прессом. И это еще не считая разговоров об опасностях торговой войны. К счастью, об этом в последние дни стали говорить гораздо меньше и эти самые опасности пока ушли на второй план. И что мы получили в итоге? Очередные совершенно невнятные торги на совершенно средненьких оборотах. Поведение инвесторов в принципе понятно - для падения причин нет, а для роста - сил нет. И поэтому индексы медленно через пень-колоду все же поднимаются по миллиметру все выше и выше и таким образом как бы создают подушку безопасности в случае необходимости сделать пару шагов назад. И в итоге индексы DJIA-30 и S&P500 cделали вчера очередной шажочек вверх на 0,3% и 0,2% соответственно, а наиболее резвый и преуспевающий в этом году индекс NASDAQ остался на месте, потеряв чисто символические 0,01%.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции финансового сектора, прибавившие в среднем 1,1%, что в 2 раза больше, чем все остальные сектора. Рост этот был обеспечен прежде всего прекрасной отчетностью крупнейших банков. Вчера еще до начала торгов отчитался последний из «могикан» - банк Morgan Stanley (MS, +2,81%). И его отчетность стала убедительным подтверждением того, что у банков сейчас обстоят дела просто великолепно. Давно они все так дружно (за исключением вечно отстающего от всех Wells Fargo!) не показывали такие блестящие результаты.

Помимо банковского сектора отличились вчера и авиаперевозчики. Акции всех главных мейджоров - авиакомпаний (American Air Lines (AAL, +2,65%), Delta air Lines (DAL, +3,25%) и United Continental (UAL, +8,79%)) также взлетели на фоне блестящей квартальной отчетности последней. А теперь возникает в связи с этим естественный вопрос - и какого черта неделю назад акции той же AAL падали на 8%?

Ну, а хуже всех выглядели вчера акции потребительского сектора. Они все дружно подверглись нападению медведей и в среднем подешевели на 0,5%. При этом основной удар пришелся на сегмент, связанный с производством кетчупов и пакетированных продуктов. Акции компаний, работающих в этом сегменте, потеряли вчера по 2% и более.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 18 июля была заключена 17 721 сделка на общую сумму более 38 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

25 199,29

+0,32

S&P 500

2 815,62

+0,22

NASDAQ

7 854,44

-0,01


Ожидания рынка 19 июля

Ну как хорошо было без Трампа! Пока президент Трамп «тёрки тёр» с президентом Путиным в Хельсинки, все на рынке было тихо и спокойно. Индекс Dow Jones даже выдал ударную серию их 5 дней роста и наконец-то вышел в плюс с начала этого года. Но вот Трамп вернулся, выспался и опять взялся за старое. Вчера вечером он вновь «напал» на Европейский Союз в связи с тарифами на автомобили и пригрозил «грандиозным возмездием». Честно говоря, неприятно… И сегодня этот холодок прошел по рынку. И азиатские, и европейские рынки ушли в минус. Пока небольшой, но достаточно дружный. На американском рынке, несмотря на стабильно выходящую очень хорошую корпоративную отчетность (сегодня ночью даже IBM отчиталась хорошо, чего не было уже несколько лет!), вдруг пошли разговоры, что надо сделать паузу и с дальнейшим ростом пока спешить не стоит. И на фоне этих разговоров и снижающихся мировых фондовых рынков, фьючерсы на основные американские индексы также ушли вниз, теряя по несколько десятых процента от уровней вчерашнего закрытия. Плюс к этому с утра опять стала падать нефть. Так что внешний фон, складывающийся по итогам первой половины дня явно не в пользу роста. И единственная надежда все на то же, то есть на выход сильной отчетности. Еще до начала торгов должна появиться отчетность от табачного гиганта Philip Morris (PM, -0,22%) и крупнейшей железнодорожной компании США - Union Pacific (UNP, +2,16%). Если у Юнион Пасифик с бизнесом все в порядке и свидетельством тому является хороший спрос на эти акции в том числе и вчера в преддверии выхода отчетности, то с Филипп Моррис все гораздо сложней. Акции сначала достаточно долго падали, а с середины апреля находятся в боковом тренде. В последнее время они стали вроде бы выбираться из этой пропасти, но вот удастся ли им это сделать или нет во многом будет зависеть именно от выходящей сегодня отчетности. Шансы на положительный исход есть.

Но самое интересное сегодня с точки зрения отчетности произойдет сегодня уже после окончания торгов, когда выйдет отчетность Microsoft (MSFT). Здесь ожидания аналитиков как никогда едины - Strong buy! Будем надеяться, что аналитики не ошибутся в своих прогнозах.

Что же касается общего прогноза на сегодняшний день, то пока действительно есть большие шансы увидеть остановку того слабого роста, который мы наблюдали в последние дни, с вполне возможной небольшой фиксацией прибыли и снижением индексов на несколько десятых долей процента. Ничего страшного не будет и такой вариант развития событий можно расценивать сейчас как чисто техническая остановка с последующим движением вверх в последующие дни.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

19.07.2018

15-30

14.07.2018

Количество первичных обращений за пособием по безработице

214 000

220 000

19.07.2018

15-30

Июль

Индекс общих условий ведения бизнеса в Филадельфии

19,9

21,6

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 18 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

GWW

WW Grainger, Inc.

338,99

304,96

11,16

UAL

United Continental Holdings, Inc.

79

72,62

8,79

BRK.B

Berkshire Hathaway Inc.

200,44

190,41

5,27

NTRS

Northern Trust Corporation

110,69

105,74

4,68

CI

Cigna Corporation

177,75

170,71

4,12

KLAC

KLA-Tencor Corporation

110,23

105,89

4,1

NOK

Nokia Corporation, ADR

6,04

5,81

3,96

MTB

M&T Bank Corporation

174,48

168,5

3,55

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

8,77

8,47

3,54

ENDP

Endo International PLC

11,21

10,83

3,51

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 18 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CLX

The Clorox Company

129,53

135,02

-4,07

TAP

Molson Coors Brewing Company

64,35

67

-3,96

XRAY

DENTSPLY SIRONA Inc.

44,24

45,7

-3,19

TWTR

Twitter, Inc.

43,34

44,71

-3,06

NWL

Newell Brands Inc.

26,86

27,63

-2,79

WY

Weyerhaeuser Company

35,22

36,22

-2,76

SOHU

Sohu.com Limited, ADR

33,13

34,05

-2,7

GIS

General Mills, Inc.

43,09

44,23

-2,58

CPB

Campbell Soup Company

40,17

41,16

-2,41

KMB

Kimberly-Clark Corporation

103,9

106,47

-2,41

Встретим День независимости вкусным барбекю! (Обзор от 03.07.2018 13:27)

Как и предполагали многие аналитики, участники рынка в преддверии Дня независимости не рискнули раскручивать маховик распродаж. Хотя повод для этого вчера конечно же был.

Самое начало торгов прошло под бой боевых барабанов медведей и все индексы прогнозируемо ушли вниз, теряя вплоть до 1% от отметок, которых они достигли в пятницу. Однако развить свой успех медведи все же не смогли и в течение нескольких часов борьба за направление движения внутри дня шла с переменным успехом - пара десятых процента вверх, затем - настолько же вниз. И только в последние часы торгов на фоне минимальных оборотов покупатели чуток активизировались и в итоге индексам все же удалось выкарабкаться в зеленую зону. Короче, стало понятно, что пока до праздника никто ничего от рынка не хочет и никто ничего делать не собирается. Единственным отрицательным моментом вчерашнего дня стала достаточно широкая распродажа акций нефте- и газодобывающих компаний. Произошло это на фоне падения цен на нефть, случившееся накануне. Так что это был просто отыгрыш уже случившегося и не более того.

Основной же спрос инвесторов был сосредоточен вчера, как обычно, в акциях технологического сектора, которые только в среднем выросли на 0,8%. Лидеры в этом секторе - прежние. Это, конечно же, Micron Technology (MU,+3,89%) и NVidia (NVDA, +2,25%). Также очень неплохо смотрелись и все гранды, входящие в FAANG. Рост в этих акциях может быть был не столь велик, но свои процент - полтора они тоже уверенно прибавили к своей капитализации.

Также следует, наверное, отметить сохраняющийся стабильным спрос на акции компаний, работающие в биотехнологическом секторе. Здесь мы не видим какого-то бешенного спроса, но заметно, что акции этого сектора постоянно «подбирают» и они фактически каждый день прибавляют по несколько десятых процента.

И все же с учетом минимальных оборотов на торгах, надо сказать, что вчерашние торги были проходными и никак существенно не повлияли на текущий расклад сил на рынке.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 2 июля было заключено 15 555 сделок с акциями 436 эмитентов на общую сумму чуть более 18 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 307,18

+0,15

S&P 500

2 726,71

+0,31

NASDAQ

7 567,69

+0,76


Ожидания рынка 03 июля

Если вчерашний день участники рынка что называется «спустили на тормозах», то что же ожидать от сегодняшнего? Короткий день, основная торговая сессия сокращена на 3 часа и поэтому ожидать чего-либо потрясающего и жизнеутверждающего точно не стоит. Все постараются отсидеться в своих окопах и вряд ли побегут в атаку. И для такой тактики погода сегодня вполне благоприятная. В Азии после вчерашнего обвала сегодня дела пошли на поправку. Хотя по ходу торгов было все же несколько неприятных моментов, когда основной китайский индекс Shanghai Composite начал снижаться и все же коснулся уровня поддержки в районе 2730 пунктов, что является локальным минимумом 2-х летней давности. Стало чуток страшно, но все же на этих уровнях произошел разворот и китайцы умудрились завершить день даже в плюсе, прибавив в итоге 0,4%.

У Европы сегодня свои собственные радости. Меркель смогла договориться по поводу миграционной политики со своим партнером по коалиционному правительству - министром внутренних дел Хорстом Зеехофером и таким образом страхи по поводу проведения новых выборов ушли на второй план. Европейские фондовые рынки конечно же вдохновились этой информацией и все индексы уверенно прибавляют к вчерашнему закрытию около 1%. Поскольку Америка никуда не спешит (ну разве что на барбекю по поводу Дня независимости), то фьючерсы на основные американские индексы лениво торгуются в совершенно безопасной зоне, прибавляя по 0,3-0,4%%. Этого вполне достаточно, чтобы, во-первых, не сильно отрываться от текущих временно равновесных уровней, а, с другой стороны, чтобы биржевые медведи понимали, что у них сегодня нет ни малейших шансов и поэтому и лезть в распродажу сегодня точно не стоит.

Так что нас сегодня ждут абсолютно спокойные торги с минимальными оборотами и минимальными движением цен преимущественно в положительной области.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

03.07.2018

17-00

Май

Объем промышленных заказов

-0,8%

0,1%

03.07.2018

22-30

Июнь

Продажа авто

16,91 млн.

17,00 млн.

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 02 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MU

Micron Technology, Inc.

54,48

52,44

3,89

ENDP

Endo International PLC

9,77

9,43

3,61

MNK

Mallinckrodt public limited company

19,29

18,66

3,38

TWTR

Twitter, Inc.

44,98

43,67

3

CRM

salesforce.com, inc.

140,43

136,4

2,95

MOMO

Momo Inc., ADR

44,72

43,5

2,8

PCG

PG&E Corporation

43,74

42,56

2,77

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

442,82

431,37

2,65

SQ

Square, Inc.

63,14

61,64

2,43

INCY

Incyte Corporation

68,62

67

2,42

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 02 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

25,03

28

-10,61

WYNN

Wynn Resorts, Limited

154,14

167,34

-7,89

FTR

Frontier Communications Corporation

4,95

5,36

-7,65

APA

Apache Corporation

44,68

46,75

-4,43

XEC

Cimarex Energy Co.

97,66

101,74

-4,01

KIM

Kimco Realty Corporation

16,32

16,99

-3,94

NBL

Noble Energy, Inc.

33,99

35,28

-3,66

TSN

Tyson Foods, Inc.

66,42

68,85

-3,53

FTI

TechnipFMC plc

30,67

31,74

-3,37

RIG

Transocean Ltd.

13,03

13,44

-3,05

Быки сопротивляются из последних сил (Обзор от 02.07.2018 14:01)

Пятничные торги прошли почти по плану. Хотя ключевой в этой фразе все является слово «почти». В самом начале торгов были надежды на более существенный рост, которому вроде бы ничего и не мешало. А тут еще и последний торговый день квартала и полугодия. И действительно, с самого начала все индексы рванули с места в карьер и в течение 1,5 часов участники рынка гнали и гнали индексы вверх. Особенно хороши дела были в индексе DJIA-30 и, соответственно, в акциях компаний, в него входящих. И это тоже было вполне ожидаемо, поскольку именно старина Dow показывал (и в конечном счете показал-таки) наихудшие результаты по итогам 1-го полугодия 2018 года, и единственный среди индексов продемонстрировавший отрицательную динамику (-2% за период). Поэтому управляющие как могли пытались хоть как-то исправить ситуацию. Однако приходится констатировать, что силенок у быков все же не хватило. Где-то в середине торговой сессии покупки явно забуксовали, ну а в последний час торгов котировки стремительно покатились вниз. И еще хорошо, что они все же не успели опуститься ниже нулевых отметок и поэтому пятничные торги все же можно зачесть как позитивные.

Однако они не смогли исправить общий негативный новостной фон. Да и итоги недели тоже не сильно впечатляют. Все индексы понесли потери от 1,26% в DJIA-30 до 2,37% в NASDAQ’e.

На отраслевом уровне картина такая же неприглядная. В плюсе по итогам недели оказались только акции коммунального сектора и сырьевых компаний, которые прибавили в среднем по 0,6%. Но если с первыми все понятно - большинство акций коммунальных компаний относятся к защитным акциям, то вот рост акций сырьевых компаний в среднем всего на 0,6% при росте нефтяных котировок более чем на 6% может только настораживать.

Из отдельных акций по итогам пятничных торгов стоит отметить прежде всего 2 - Nike (NKE, +11,13%) и Celgene (CELG, +3,60%). Первая в четверг вечером уже после торгов опубликовала свою отчетность, которая, как мы видим, вдохновила инвесторов на агрессивные покупки. Взлет акций Nike конечно красив, но все же есть ощущение, что быки немного перестарались и в ближайшее время мы здесь можем увидеть приличную коррекцию. Что же касается взлета акций биотехнологического гиганта Celgene, то здесь многие заинтересованные люди могут с некоторым облегчением вздохнуть - наконец-то! Эти акции уже более полугода находятся под сильным давлением и потеряли за это время почти 50% своей капитализации. Более месяца акции Celgene, нащупав дно, стоят в боковике и рывок вверх давно напрашивался. Будем надеяться, что теперь удастся сломать понижательный тренд и пойти наверх более широкими шагами. Формальным же поводом для роста стала информация об успешных клинических испытаниях препарата Luspatercept, разработанного дочкой Celgene компанией Acceleron Pharma.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 86 833 сделки с акциями 487 эмитентов на общую сумму более 154 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 271,41

+0,23

S&P 500

2 718,37

+0,08

NASDAQ

7 510,30

+0,09


Ожидания рынка 02 июля

Наступающая неделя будет короткой и достаточно спокойной. Короткой, потому что 4 июля США празднует День Независимости и поэтому 3 июля будут сокращенные торги (до 20-00 мск), а 4-го числа - вообще выходной день. Поэтому все основные события на этой недели смещаются фактически на последние 2 рабочих дня - на четверг и пятницу, когда появится основная масса макроэкономических данных ( в том числе и данные по безработице), а также будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Однако полу праздничный режим совсем не означает, что участники рынка будут отдыхать, а сами рынки будут тихо-мирно стоять на одном месте. Отнюдь! Обратное доказывает уже утро понедельника. Заголовки всех СМИ - печатных и электронных - пестрят все новыми и новыми шагами всех воюющих сторон, втянутых в торговую войну. Это уже не только Китай и США, но также и европейские страны и Канада. «Тарифные выстрелы» слышаться со всех сторон и такая канонада явно пугает инвесторов. Азиатские рынки отторговались сегодня хуже некуда, потеряв более 2% и в Японии, и в Китае. Европейские фондовые индексы открылись также плохо, но затем пытались хоть как-то выправить ситуацию. Однако повышательная коррекция оказалась краткосрочной и индексы вновь развернулись вниз. Потери в Европе хоть и не столь велики, как в Азии, но все равно приближаются к 1%. Понятно, что в таких условиях и фьючерсы на основные американские индексы вряд ли смогут устоять против всеобщего негатива. Пока к 13-00 мск они теряют чуть более 0,5% к закрытию пятницы, но, как говорится, еще не вечер… и поэтому взгляд на рынок сегодня сугубо негативный и пока совершенно непонятно, что может исправить ситуацию. Ну, разве что предстоящий праздник?! Может американцы все же не захотят портить себе настроение? Пока… Именно пока, поскольку ситуация вокруг тарифов и пошлин только обостряется и к чему это в конечном счете приведет наверное даже Трампу не известно. Хотя он и прикладывает сейчас просто-таки титанические усилия, чтобы поставить весь мир «на уши». И возможно это ему удастся сделать. Но ведь нам-то от этого не легче!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

02.07.2018

17-00

Июнь

Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от ISM

58,2

58,7

02.07.2018

17-00

Июнь

Индекс цен в производственном секторе от ISM

79,5

74,3

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 29 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

169,96

147,59

15,16

NKE

NIKE, Inc.

79,68

71,7

11,13

APY

Apergy Corporation

41,75

39,93

4,56

CELG

Celgene Corporation

79,42

76,66

3,6

WFC

Wells Fargo & Company

55,44

53,63

3,37

MFGP

Micro Focus International plc, ADR

17,27

16,79

2,86

CBPO

China Biologic Products Holdings, Inc.

99,33

96,58

2,85

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

17,26

16,79

2,8

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

19,925

19,41

2,65

TDG

TransDigm Group Incorporated

345,14

336,82

2,47

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 28 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

STZ

Constellation Brands, Inc.

218,87

232,33

-5,79

ENDP

Endo International PLC

9,43

9,83

-4,07

UAA

Under Armour, Inc.

22,48

23,41

-3,97

UA

Under Armour, Inc.

21,08

21,84

-3,48

SIG

Signet Jewelers Limited

55,75

57,74

-3,45

DISCA

Discovery, Inс.

27,5

28,48

-3,44

GPS

The Gap, Inc.

32,39

33,51

-3,34

URBN

Urban Outfitters, Inc.

44,55

46,01

-3,17

CAH

Cardinal Health, Inc.

48,83

50,37

-3,06

DISCK

Discovery, Inс.

25,5

26,3

-3,04

GM

General Motors Company

39,4

40,52

-2,76

M

Macy's, Inc.

37,43

38,48

-2,73

Amazon сделал фармацевтам больно (Обзор от 29.06.2018 00:00)

Вчерашние торги начинались в условиях уже привычных для большинства участников рынка, а именно - в условиях полной неопределенности. Куда идти? Что делать? Внешний фон вроде бы хуже некуда, а вот макро обстановка вроде бы и ничего. Надо стоять на месте? И вся первая половина основной торговой сессии прошла именно под знаком пассивности. Все индексы стояли вблизи нулевой отметки, периодически «из света в тень перелетая», то есть ходили то в плюс, то в минус. Единственным более - менее ярким событием стало падение акций медицинских компаний, занимающихся обслуживанием людей по медицинским страховкам и связанных с этой деятельностью крупнейших аптечных сетей. Все они дружно потеряли от 1,32% по акциям UnitedHealth (UNH) до 9,9% по акциям Walgreens Boots Alliance (WBA). Причем последние упали на фоне вышедшей очень и очень сильной квартальной отчетности, которая появилась еще до начала торгов. Чем вызвано было это падение? Ответ прозрачен и прост - во всем виноват Amazon.com (AMZN, +2,47%). Онлайн ритейлинговый монстр объявил вчера о том, что он покупает за 1 млрд. долларов онлайн продавца лекарственных препаратов компанию PillPack, которая имеет лицензию на деятельность в области продажи рецептурных препаратов в 49 штатах из 50. Этой сделкой Amazon подтвердил всю серьезность своих намерений выйти на рынок торговли лекарствами и появление столь сильного конкурента конечно же тут же встревожило всех инвесторов, вкладывающих средства в акции медицинских компаний и аптечных сетей.

Еще одним лузером дня стали акции сети кофеен Starbucks (SBUX, -2,61%). Следует напомнить, что акции этой интереснейшей компании валятся уже почти 2 недели и снизились за это время почти на 15%. Начало этому падению дал отец - основатель и идейный вдохновитель Старбакс Говард Шульц, который неожиданно объявил о своей отставке. Ну а вчера вдогонку за Шульцем объявил о своей отставке еще один ключевой игрок Старбакса - финансовый директор Скот Мо (Scott Maw). Причина отставки кажется банальной - уход на пенсию. Но вся «закавыка» в том, что Мо всего 50 лет и о какой пенсии вообще может идти речь?! Короче, дело темное и инвесторы, как мы видим, очень сильно обеспокоены и этим решением в частности, и вообще положением дел в компании в целом.

Во второй половине дня на фоне минимальных изменений вдруг по рынку прокатилась небольшая волна позитива и индексы медленно, но верно поползли вверх. Основной рост наблюдался прежде всего в акциях компаний, работающих в финансовом секторе, а также затронул он и акции технологического сектора. Каких-то конкретных причин для роста не было и его можно объяснить, пожалуй, лишь одним - концом квартала и полугодия. Надо подводить итоги и, исходя из этого, получить соответствующие бонусы. И поэтому чем выше мы окажемся к 1 июля, тем большие бонусы получат управляющие фондов. Так что с ростом на ровном месте, пусть и небольшим, все вполне логично.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 28 июня было заключено 16 084 сделки с акциями 455 эмитентов на общую сумму более 13 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 216,05

+0,41

S&P 500

2 716,31

+0,62

NASDAQ

7 503,68

+0,79


Ожидания рынка 29 июня

Пятница… конец недели - уже хорошо! Кроме того, со вчерашнего вечера никто не испортил настроения и ничего плохого не произошло. Это вообще прекрасно! А тут еще и лидеры европейских стран постарались и пришли-таки к единому соглашению по общеевропейской миграционной политике. Ну, хоть о чем-то договорились!

Короче, по нынешним временам так вообще можно говорить о совершенно безоблачном и безмятежном летнем дне. Будем надеяться, что именно таким он и будет. По крайней мере инвесторы и на азиатских, и на европейских фондовых рынках сегодня воспряли духом и наконец-то количество покупателей превысило количество продавцов. Мировые фондовые индексы дружно растут, прибавляя повсеместно более 1%. А наиболее пострадавший за последние дни китайский Shanghai composite сумел вырасти даже более чем на 2%. Также уверенно в плюсе держатся и фьючерсы на основные американские индексы, прибавляя более 0,5% к вчерашнему закрытию. Так что по итогам первой половины дня есть все основания для позитивного закрытия и дня, и квартала, и первого полугодия 2018 года.

Чего сегодня можно ожидать? Ну, во-первых, отскока в акциях аптечных сетей. Amazon конечно вчера всех сильно испугал, но все же дела не настолько плохи, чтобы ронять тот же Walgreens Boots на 10%! Так что эти акции точно можно сегодня подбирать. Кроме того, наверное сегодня лучше всех будут дела в индексе DJIA-30 и, соответственно, в акциях компаний, которые входят в него составной частью. Почему? Да потому что и индекс S&P500, и тем более индекс NASDAQ завершают полугодие в плюсе, а старина Dow показывает доходность за полгода на закрытие вчерашнего дня в -2%! Это надо как-то исправить!

На корпоративном уровне стоит обратить внимание на акции Nike (NKE), который опубликовал вчера вечером по завершению торгов очень хорошую квартальную отчетность. Акции взлетели на постмаркете на 10% и продолжают держаться на этом же уровне. Ловить гэп наверх понятно уже поздно. Но рост в 10% кажется все же излишним и здесь скорее видится уже снижение этих акций на 3-5% от текущих уровней.

И в заключение - будем все же надеяться, что мы сегодня обойдемся без негатива и уйдем отдыхать с легким чувством «безопасности и прибыльности». Лето все-таки…

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

29.06.2018

15-30

Май

Динамика изменения расходов на личное потребление

(месяц к месяцу)

0,2%

0,2%

29.06.2018

15-30

Май

Динамика изменения личных доходов

(месяц к месяцу)

0,3%

0,4%

29.06.2018

16-45

Июнь

Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго

62,7

60,0

29.06.2018

17-00

Июнь

Индекс настроения потребителей Мичиганского университета

99,3

99,2

29.06.2018

20-00

29.06.2018

Число действующих буровых установок от Baker-Huges

862

Н. д.

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 28 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MKC

McCormick & Company, Incorporated

114,83

105,93

8,4

ENDP

Endo International PLC

9,83

9,11

7,9

ACN

Accenture plc

164,5

155,34

5,9

SCG

SCANA Corporation

38,5

36,79

4,65

SHPG

Shire plc, ADR

168,41

161,26

4,43

WELL

Welltower Inc.

62,36

59,91

4,09

MOMO

Momo Inc., ADR

44,42

42,86

3,64

MNK

Mallinckrodt public limited company

19,18

18,52

3,56

ATVI

Activision Blizzard, Inc.

76,01

73,42

3,53

VZ

Verizon Communications Inc.

50,86

49,31

3,14

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 28 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

FTR

Frontier Communications Corporation

5,265

6

-12,25

WBA

Walgreens Boots Alliance, Inc.

59,7

66,26

-9,9

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

428,36

457,24

-6,32

MCK

McKesson Corporation

135,8

144,66

-6,12

CVS

CVS Health Corporation

65,78

70,05

-6,1

CAH

Cardinal Health, Inc.

50,37

52,93

-4,84

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

19,41

20,18

-3,82

AYI

Acuity Brands, Inc.

115,39

119,85

-3,72

MYL

Mylan N.V.

36,33

37,45

-2,99

PDCO

Patterson Companies, Inc.

23,06

23,75

-2,91

Главный совет инвесторам - остаться в живых! (Обзор от 28.06.2018 13:58)

Полный «расколбас»! На что смотреть, кого слушать, куда идти? Участники рынка полностью дезориентированы. И вчерашние торги ярко это продемонстрировали. Надежды, как говорится, юношей питают, и начало торгов прошло именно с юношеским задором - мол, все будет хорошо. Индексы, стартовав с нулевых отметок, уверенно пошли вверх и в течение первых 1,5 часов основной торговой сессии поднялись до 0,5% по отношению к закрытию предыдущего дня. Однако, не долго музыка играла. У страха глаза велики и призрак полноценной торговой войны между США и Китаем вновь овладел умами инвесторов. И начался разброд… шатание… метание из стороны в сторону. Понятно, что ничего хорошего из этого не вышло и вся вторая половина основной торговой сессии прошла в уверенном нисходящем тренде и день в итоге завершился на минимумах с потерей индексами от 0,66% по индексу DJIA-30 до более чем 1,5% по индексу NASDAQ. И мы вновь наблюдаем все ту же картину - максимальное давление испытавают прежде всего акции тех компаний, которые показали максимальную доходность в последние месяцы и годы. А это прежде всего акции компаний технологического сектора, которые только в среднем просели вчера на 1,7%.

Вообще вчерашние торги отличались от предыдущих дней прежде всего своей единодушностью - продажи шли фактически по всему фронту бумаг за исключением конечно же акций сырьевых компаний и защитных акций коммунального сектора и телекомов. Но согласитесь, было бы очень странно, если бы при росте нефтяных котировок более чем на 2% мы увидели бы еще и продажи в нефтянке! Так что все было очень даже закономерно.

Светлых пятен (смотри - зеленых!) на цветовой карте рынка почти не было. Можно выделить лишь акции General Electric (GE, +1,6%), продолжающие второй день отыгрывать позитив от потенциального избавления непрофильных активов, акции 21th Century Fox (FOXA, +2,35%), которые продолжают расти в преддверии поглощения ее компанией The Walt Disney (DIS, -0,29%), а также Walmart (WMT, +1,06%). Акции последнего спокойно и неспеша растут уже неделю. Каких-то прямых причин для роста нет, но здесь скорее всего отыгрывают текущую слабость он-лайн ритейлинга (прежде всего Amazon.com (AMZN, -1,81%)) в связи с решением Верховного суда США вводить отдельным штатам налог с продаж с обязательством взимать этот налог самим он-лайн ритейлерам. К трем выше перечисленным акциям следует также безусловно добавить акции биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals (REGN, +2,87%), которые сейчас активно восстанавливают свои позиции на фоне очень благоприятного прогноза увеличения продаж лекарственных препаратов для лечения диабетических болезней. Только за последний месяц эти акции выросли на 15%!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 27 июня было заключено 17 610 сделок с акциями 449 эмитентов на общую сумму почти 20 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 121,73

-0,66

S&P 500

2 699,76

-0,86

NASDAQ

7 445,08

-1,54


Ожидания рынка 28 июня

К сожалению, по сравнению с вчерашним днем позитива много не прибавилось. По-прежнему балом правит военно-торговая неопределенность. Более того, инвесторы, работающие на китайском рынке, испугались вчерашнего падения юаня и сегодня с еще большим остервенением стали распродавать акции китайских компаний. Индекс Shanghai Composite вновь понес значительные потери (-0,93%) и опустился к минимумам января 2016 года. Японский Nikkei-225 хоть и закрылся в красной зоне (-0,01%), но все же пока держится. А вот европейские индексы с места в карьер с самого открытия нырнули вниз и ситуация пока только усугубляется. Поэтому американскому инвестору помощи ждать фактически неоткуда. Разве что макроданные помогут. Сегодня в 15-30 появятся данные с 3-й оценкой динамики изменения ВВП. Это конечно важно, но 3-я оценка уже вряд ли будет отличаться от предыдущих и прогнозные данные с ростом в 2,2% квартал к кварталу с очень большой вероятностью будут подтверждены. А это уже конечно же все учтено в текущих ценах.

Фьючерсы на основные американские индексы держатся пока вблизи нулевых отметок, но глядя на внешний фон нельзя дать гарантий, что во время основной торговой сессии не продолжаться продажи, которые мы наблюдали вчера во второй половине дня. Поэтому совет на сегодняшний день совершенно банальный - стоять в стороне и ничего не делать. Конечно, если вы не торгуете внутри дня.

Единственным светлым пятном сегодняшнего дня вполне может стать выход квартальной отчетности от производителя спортивной одежды Nike (NKE, -1,67%), которая появится сразу по окончанию торгов. Большинство аналитиков сходится во мнении, что компания покажет очень хорошие результаты по итогам своей деятельности в 1-м полугодии 2018 года. И если мы действительно увидим впечатляющие результаты, то можно ожидать хорошего движения наверх - Nike умеет это делать. Just do it!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

28.06.2018

15-30

1-й квартал

ВВП (квартал к кварталу, 3-я оценка)

2,2%

2,2%

28.06.2018

15-30

25.06.2018

Количество первичных обращений за пособием по безработице

218 000

220 000

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 27 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

RIG

Transocean Ltd.

13,3

12,49

6,49

CXO

Concho Resources Inc.

137,78

131,69

4,62

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

16,9

16,25

4

APA

Apache Corporation

45,89

44,17

3,89

EOG

EOG Resources, Inc.

123,93

119,68

3,55

PXD

Pioneer Natural Resources Company

192,8

186,28

3,5

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

336,61

327,23

2,87

HES

Hess Corporation

65,57

63,77

2,82

APY

Apergy Corporation

39,42

38,36

2,76

CHK

Chesapeake Energy Corporation

5,16

5,03

2,58

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 27 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CAG

Conagra Brands, Inc.

35,45

38,23

-7,27

SOHU

Sohu.com Limited, ADR

36,33

38,6

-5,88

YY

YY Inc., ADR

103,4

109,57

-5,63

WB

Weibo Corporation, ADR

87,14

92,27

-5,56

MOMO

Momo Inc., ADR

42,86

45,34

-5,47

BHF

Brighthouse Financial, Inc.

40,23

42,48

-5,3

SPLK

Splunk Inc.

96,44

101,75

-5,22

HTHT

Huazhu Group Limited, ADR

42,19

44,12

-4,37

SCG

SCANA Corporation

36,79

38,47

-4,37

AKAM

Akamai Technologies, Inc.

72,46

75,72

-4,31

Инвалидный отскок (Обзор от 27.06.2018 15:31)

После распродажи в понедельник все надеялись на отскок во вторник. На полное восстановление котировок шансов не было никаких, но хотя бы половину от потерянного отыграть уж всяко должны были. И вроде бы все шло сначала очень даже неплохо. Основная торговая сессия хоть и началась вблизи нулевых отметок, но потом, постепенно «раскочегарившись», индексы поползли вверх и на максимумах прибавляли более 0,5%. Главными забойщиками роста были акции именно тех компаний, которые накануне пострадали более всего, а именно Micron Technology (MU, +2,69%) и Netflix (NFLX, +3,88%). Также явно лучше других были акции платежных систем Visa (V, +1,24%) и MasterCard (MA, +0,76%). Очень уверенно держались и лидеры - Apple (AAPL, +1,24%) и Amazon (AMZN, +1,68%). Короче, стратегия Buy the dips может быть и не столь эффективно, но все же сработала на этот раз.

Конечно, в общую бочку умеренного оптимизма внесла свою значительную долю нефть. Благодаря Трампу (ну ведь точно он торгует! - как пить дать!), который потребовал от всех друзей США прекратить все закупки нефти из Ирана до 4 ноября, эта самая нефть вновь стала улетать в небеса. И, естественно, акции нефте- и газодобывающих компаний вновь были в цене у инвесторов. Именно сырьевой сектор был вчера лучшим - акции сырьевых компаний прибавили в среднем 1,4%. Вторым по росту был промышленный сектор, акции компаний которого прибавили в среднем 0,6%. Однако, если в сырьевом секторе весь рост был достаточно равномерно «размазан» по всем компаниям, то в промышленном секторе был лишь один супергерой, который собственно и вытянул весь этот сектор в плюс. Этим супергероем, наверное, совершенно неожиданно для многих, стали акции General Electric (GE, +7,76%). Самое смешное, что именно вчера эти акции были исключены из индекса Dow Jones за «бесперспективность». Ну, вот вам и ответ - получите и распишитесь! Рост акций этого промышленного гиганта произошел на фоне информации, исходящей непосредственно от руководства компании о намерениях продолжать структурную оптимизацию, предполагающую продажу наименее перспективных бизнесов. Так что вполне возможно, что вчерашний рост станет лишь началом нового восходящего тренда к прежним высотам. А акциям GE действительно есть куда расти!

А в остальном… К сожалению, вчерашний отскок в целом оказался совершенно несостоятельным и концовка торгового дня прошла уже под диктовку медведей. Запаса прочности, полученной в первой половине дня, конечно же хватило на то, чтобы индексы не ушли в минус. Но рост на несколько десятых процента это явно не то, на что рассчитывали многие участники рынка. Так что тучи над рынком вчерашний день разогнать не смог.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 26 июня было заключено 18 211 сделок с акциями 454 эмитентов на общую сумму почти 24 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 283,11

+0,12

S&P 500

2 723,06

+0,22

NASDAQ

7 561,63

+0,39


Ожидания рынка 27 июня

Медведи вышли на охоту… Око за око - зуб за зуб… Торговые войны… Сирия… Миграционная политика в Европе… Вот заголовки, которые сейчас появляются тут и там в СМИ в материалах, связанных с финансовыми рынками. А так в целом все хорошо! Вот только вопрос - ГДЕ ХОРОШО? - остается открытым. Наверное, хорошо там, где нас нет. Но в эпоху глобализации мы всюду и везде и поэтому это самое «хорошо», по всей видимости, находится в каком-то изолированном безвоздушном пространстве, где вообще никого нет. Этакое абстрактное «хорошо» в виртуальной реальности. Ну, а если спуститься с небес на землю и снять эти самые очки виртуальной реальности, то мы воочию видим как сегодня с утра и азиатские, и европейские фондовые рынки окрашены в красный цвет. После того как президент Трамп сделал вчера полшажка назад и сказал, что к ограничению иностранных инвестиций в экономику США будут подходить очень осторожно, можно было бы порадоваться и надеяться на хоть какой-то позитив. Однако Китай тут же этот самый еще не родившийся позитив поспешил утопить и сегодня выстрелил из крупнокалиберной пушки в лице лидера Китая Председателя Си, призвавшего готовиться к полномасштабной торговой войне, в которой Китай вполне возможно применит свое основное оружие - казначейские облигации США, коих у Китая пруд пруди и если вдруг он надумает их продавать, то мало никому не покажется. Короче, нашла коса на камень. Хотя все не так просто. Сегодня же Китай уронил свой юань до 6-ти месячного минимума по отношению к доллару и это вызвало новую волну распродаж на китайском фондовом рынке. За китайским рынком последовали и все остальные азиатские. А за ними нырнула вниз и Европа.

И американские фьючерсы, глядя на все это безобразие уже не смогли остаться в стороне. К полудню сегодня они теряют от полупроцента в индексе S&P500 до почти 1% в индексе NASDAQ. И самое плохое конечно в этой ситуации, что фондовые рынки становятся заложниками политики и если экономические тенденции оценивать можно, то политические течения часто совершенно не предсказуемы. Поэтому основная рекомендация активным участникам рынка - это вместо технического анализа просто подписаться на твиты Трампа и не парить себе мозги всякими разными скользящими средними.

Единственный актив, который сегодня зеленеет - это нефть. Но и та, кстати, зеленеет также из-за Трампа. Так что ньюсмейкер у нас теперь фактически только один. Но вот что от него ждать одному Трампу известно!

Резюмируя все выше сказанное, можно констатировать, что ситуация пока только обостряется и консервативным инвесторам уж точно надо постоять в стороне, пока тигры дерутся. А любителям ловить рыбку в мутной воде надо быть осторожными. В том числе и сегодня, поскольку тот серьезный негатив, который мы видим в первой половине дня, может достаточно быстро сойти на нет и тогда «шортЫ» превращаются в элегантный убыток. Напоминаем также, что сегодня среда и в 17-30 появятся как обычно данные о запасах сырой нефти. И американский институт нефти (API) и ведущие аналитики сегодня едины в своем прогнозе - запасы сырой нефти должны сократиться. Но вот только первый говорит, что они сократятся на 9 млн. баррелей, а вторые прогнозируют сокращение только на 2 млн. баррелей. А этом, как говорят в Одессе, две большие разницы. А если вдруг вместо сокращения мы увидим рост? Что тогда? Так что будьте внимательны в 17-30 - это, как всегда, время высокой внутридневной волатильности с непредсказуемым направлением движением котировок. Причем не только нефтяных, но возможно и всего рынка в целом. Отсюда - предельная внимательность и осторожность. Хорошей торговли и уверенных трендов!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

27.06.2018

15-30

Май

Базовые заказы на товары длительного пользования (мес. к месяцу)

0,9%

0,5%

27.06.2018

17-00

Май

Индекс незавершенных сделок на рынке недвижимости

(месяц к месяцу)

-1.3%

1,1%

27.06.2018

17-30

22.06.2018

Запасы сырой нефти

-5,914 млн. баррелей

-2,572 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 26 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

GE

General Electric Company

13,74

12,75

7,76

CXO

Concho Resources Inc.

131,69

125,35

5,06

LEN

Lennar Corporation

51,61

49,22

4,86

INFO

IHS Markit Ltd.

52,5

50,12

4,75

NFLX

Netflix, Inc.

399,39

384,48

3,88

XEC

Cimarex Energy Co.

98,56

95,18

3,55

AA

Alcoa Corporation

45,8

44,26

3,48

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

16,25

15,74

3,24

CHK

Chesapeake Energy Corporation

5,03

4,89

2,86

PVH

PVH Corp.

153,83

149,75

2,72

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 26 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

INCY

Incyte Corporation

66,73

71,73

-6,97

MOMO

Momo Inc., ADR

45,34

48,17

-5,88

MNK

Mallinckrodt public limited company

18,76

19,57

-4,14

FTV

Fortive Corporation

75,2

77,63

-3,13

TTM

Tata Motors Limited, ADR

20,24

20,86

-2,97

AKAM

Akamai Technologies, Inc.

75,72

77,65

-2,49

LH

Laboratory Corporation of America Holdings

183,23

187,51

-2,28

CVS

CVS Health Corporation

69,81

71,43

-2,27

CPB

Campbell Soup Company

41,31

42,23

-2,18

NLSN

Nielsen Holdings plc

30,31

30,97

-2,13

Фиговый листок национальной безопасности (Обзор от 26.06.2018 17:09)

Напряженность на рынках накручивается и затягивается в жесткую пружину. С каждым витком ситуация становится все жестче и жестче. Все трудней противостоять негативу и инвесторы уже достаточно ощутимо начинают «прогибаться» под тяжестью текущих обстоятельств. По крайней мере вчерашние торги достаточно четко показали, что инвесторы начали бояться и стали продавать прежде всего те акции, которые принесли им максимальную прибыль за последнее время. Естественно, это коснулось прежде всего акций технологического сектора и прежде всего его лидеров. Только в среднем снижение капитализации технологических компаний составило вчера 2,2%. Но это только в среднем! А вот котировки акций FAANG снизились в среднем уже почти на 3%, а котировки таких безусловных лидеров как, например, NVidia (NVDA, -4,71%) - почти на 5%, а Micron Technology (MU, -6,90) и Netflix (NFLX, -6,47%) - более чем на 6%. Аналогичная картина наблюдалась и в других экономических секторах, где наиболее массированной распродаже подверглись прежде всего наиболее выросшие за последние год-полтора- два акции. Так, в финансовом секторе основной удар медведей пришелся на акции ведущих мировых платежных систем Visa (V), MasterCard (MA) и PayPal (PYPL), которые дружно потеряли почти по 3,5%. А в промышленном секторе в крутое пике ушли Boeing (BA) Caterpillar (CAT). Поскольку всю последнюю неделю здесь и так шла распродажа, то вчерашнее падение оказалось не столь впечатляющим, как, допустим, в акциях технологического сектора, но все же вчерашние потери в 2,5% тоже нельзя признать «чисто техническим снижением»

Единственным сектором, где вчера наблюдались покупки был вполне ожидаемо коммунальный сектор, акции которого выросли в среднем на 0,9%. И, кстати, это немного утешает. Поскольку это свидетельствует о том, что инвесторы пока не желают совсем уходить с рынка акций допустим в трежеря, а пока лишь перекладываются из высоко прибыльных и от этого высоко рискованных акций технологического сектора в защитные акции с высокой дивидендной доходностью.

Ну и отдельной историей вчерашнего дня стал 10-ти процентный взлет акций Campbell Soup (CPB), известной прежде всего своими пакетированными супами. Взрывной рост этих акций произошел после совершенно неподтвержденного слуха от New York Post, что эту компанию покупает Kraft Heinz (KHC, +0,17%). Слухи пока оказались только слухами и никто из заинтересованных сторон их не подтвердил. Так что вполне возможно, что сегодня эти «супы» начнут закатывать обратно на стартовые позиции.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 25 июня было заключено почти 20 000 сделок с акциями 450 эмитентов на общую сумму более 21 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 252,8

-1,33

S&P 500

2 717,07

-1,37

NASDAQ

7 532,00

-2,09


Ожидания рынка 26 июня

После вчерашней массированной распродажи хочется передохнуть, не правда ли? И попытки такие сегодня активно предпринимаются. По крайней мере на европейских рынках, где торги проходят преимущественно в зеленой зоне. Однако, к сожалению, эта тишина обманчива. Американские власти после вчерашнего пытаются хоть как-то сгладить ситуацию и успокоить инвесторов - мол, все, что говорит Трамп, нельзя понимать буквально и процесс переговоров между США и Китаем все же идет и решение по тарифам в любом случае будет конструктивным. Но это слова-слова-слова… И им верят все меньше и меньше. Сейчас инвесторов пугает все - и возможное введение новых тарифов, и предполагаемое ограничение доступа китайских инвесторов к американским активам в интересах национальной безопасности (о, как это знакомо российскому слуху!!!), и ограничение передачи технологий на зарубежные рынки, и … так далее и тому подобное… Вопросов у инвесторов больше, чем ответов и ссылка на национальную безопасность никого не устраивает. Все же прекрасно понимают, что интересами национальной безопасности можно прикрываться только в таких странах как Россия, но в Штатах это уже не прокатит. И поэтому участники рынка, конечно, распродавать свои акции и не хотят, и не спешат, но… возможно все же пойдут на этот шаг под тяжестью обстоятельств. И это несмотря на то, что котировки многих акций уже снизились до достаточно привлекательных уровней для покупки.

Но все же с покупкой спешить сейчас точно не стоит. Это подтверждает и наиболее успешная стратегия последних лет Buy the dips (Выкупай провалы), которая работает в последние месяцы все хуже и хуже. И поэтому сегодня совершенно не факт, что на американском рынке будет отскок после вчерашнего. Настрой у участников рынка умеренно минорный и они будут вести себя очень осторожно. Единственным, сдерживающим от дальнейшей распродажи, фактором станет возможно чисто техническое достижение индексом DJIA-30 200-дневноей скользящей средней. Как известно, этот технический индикатор используется многими управляющими в качестве долгосрочной линии поддержки и сопротивления. И вот сейчас мы пришли на эту поддержку. И пробой этой линии вниз может стать сигналом к смене долгосрочного восходящего тренда и тогда продажи могут усилиться. Но будем все же надеяться на лучшее, тем более что с макроэкономической точки зрения поводов для распродажи пока действительно никаких нет. Поэтому с осторожным оптимизмом ждем дальнейшего развития событий. И конечно будем при этом надеяться на здравый смысл Трампа и его администрации, потому что если рынок рухнет, то фиговый листок национальной безопасности вряд ли спасет президента и его команду от краха в самом ближайшем будущем.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

26.06.2018

16:00

Апрель

Индекс Кейса - Шиллера

6,8%

6,9%

26.06.2018

17:00

Июнь

Индекс уверенности потребителей

128

127,6

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 25 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CPB

Campbell Soup Company

42,23

38,6

9,4

SCG

SCANA Corporation

38,4

37,01

3,76

XEL

Xcel Energy Inc.

45,15

43,85

2,96

KMB

Kimberly-Clark Corporation

103,88

100,97

2,88

LNT

Alliant Energy Corporation

42,26

41,09

2,85

CLX

The Clorox Company

132,41

128,91

2,72

K

Kellogg Company

69,05

67,4

2,45

SJM

The J.M. Smucker Company

108,23

105,71

2,38

CMS

CMS Energy Corporation

46,51

45,44

2,35

ES

Eversource Energy

57,33

56,03

2,32

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 25 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CCL

Carnival Corporation

58,54

63,53

-7,85

SOHU

Sohu.com Limited, ADR

38,44

41,37

-7,08

MU

Micron Technology, Inc.

53,16

57,1

-6,9

CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

8,4

9

-6,67

NFLX

Netflix, Inc.

384,48

411,09

-6,47

TTM

Tata Motors Limited, ADR

20,86

22,25

-6,25

HOG

Harley-Davidson, Inc.

41,57

44,21

-5,97

SQ

Square, Inc.

61,89

65,75

-5,87

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

28,19

29,91

-5,75

FTR

Frontier Communications Corporation

6,17

6,54

-5,66


Покой нам может только сниться (Обзор от 25.06.2018 14:40)

Хвала нефти! Во многом именно благодаря ей прошедшая неделя не оказалась слишком уж провальной. Особенно это касается индекса Dow Jones, который после 8-ти подряд красных торговых сессий уже собрался было идти на мировой антирекорд (максимальное количество торговых дней в минус с 1978 года), но все же одумался и пятничный полупроцентный рост прервал эту весьма печальную серию. Нефть конечно в пятницу дала всем прикурить и ее прыжок более чем на 4% в ходе торговой сессии многих наверное просто озадачил. С чего бы это? Ведь ничего такого неожиданного не произошло! Ох, уж эти спекулянты! Естественно, на этом фоне дружно взлетели акции сырьевых компаний, прибавившие в среднем за пятницу 2,4%. Этот рост с лихвой перекрыл все потери этого сектора за предыдущие дни и позволил закрыться ему (сектору) по итогам недели с плюсом в 0,8%. Кроме акций сырьевых компаний по итогам прошедшей недели положительный результат показали только защитные акции коммунального сектора, которые выросли в среднем на 1,8%. Все же остальные сектора, к величайшему нашему сожалению, находились под давлением продавцов - кто-то больше, кто-то меньше. Максимальная распродажа наблюдалась в акциях промышленных компаний, которые потеряли за неделю более 3% от своей капитализации. Также очень неровно дышал технологический сектор. Но здесь медведи действовали выборочно - акции крупных технологических компаний и прежде всего из группы FAANG продолжали пользоваться спросом, а вот более мелкие компании из полупроводникового и софтверного сегментов подверглись нападению медведей по полной программе. В итоге общее снижение по технологическому сектору оказалось все же не столь существенным - в пределах 1,5%.

На корпоративном уровне также разыгрывалось немало интересных историй. Причем, как со знаком плюс, так и со знаком минус. К первой категории следует отнести прежде всего продолжающиеся военные действия между The Walt Disney (DIS, +0,42%) и Comcast (CMCSA, +3,11%) за приобретение 21 century fox (FOXA, +0,54%). Как это ни странно, но пока растут котировки акций всех задействованных в этой компании сторон.

Что же касается негативных историй, то они появляются фактически чуть ли не каждый день и котировки акций таких компаний как Starbucks (SBUX), General Electric (GE), Intel (INTC), Tesla (TSLA) и целого ряда других заставляют нас нервничать и переживать как за их светлое будущее, так и за собственные инвестиции, если таковые имеются.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 80 000 сделок с акциями 493 эмитентов на общую сумму более 171 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 580,59

+0,49

S&P 500

2 754,88

+0,19

NASDAQ

7 692,82

-0,26

Ожидания рынка 25 июня

Ну, что ж ему все неймётся! Это я о Трампе. Президент Трамп все никак не может успокоиться и продолжает кошмарить мировое торговое сообщество. Прошедшие выходные не стали исключением. Вновь появились «твиты от Трампа» с угрозами введения новых тарифов против Китая, европейских стран и далее… везде. И при этом Трамп не забывает всех призвать «к миру и дружбе». Естественно, ни азиатские, ни европейские рынки не могут игнорировать такие заявления и с самого утра понедельника уверенно торгуются глубоко в красной зоне, теряя в среднем по 1% и более. А тут еще и нефть после пятничного фейерверка решила сегодня по-видимому немного отдохнуть и скорректироваться. Ее потери по отношению к пятничному закрытию пока невелики, но кто его знает, чем это все может закончиться? Так что покой нам может только сниться!

Если же учесть, что макроэкономическая статистика сегодня не столь важна, а сезон корпоративной отчетности только на подходе, то можно ожидать чистой подковерной борьбы между быками и медведями. Но слишком сильных движений все же на этой неделе скорее всего не будет. Конец квартал - подведение итогов. А американские инвестиционные управляющие очень жестко следят за этим. Квартал надо постараться закрыть на как можно более высоком уровне. И если индексы NASDAQ и S&P500 находятся в зеленой зоне по отношению к уровням начала года, то вот индекс DJIA-30 пока выбраться в плюс не может. Наверное, за это и будем бороться.

Что же касается сегодняшнего дня, то пока явно перевешивает «трамповский» негатив и никто с этим ничего сделать не может. Поэтому наиболее вероятное развитие событий будет достаточно банальным - открытие торгов пройдет с гэпом вниз от -0,5% до -0,8%, а затем всю оставшуюся часть сессии участники рынка будут пытаться вытянуть индексы наверх. Но вряд ли им удастся выйти в плюс. Общие потери по всем основным индексам составят до 0,5%.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

25.06.2018

17:00

Май

Продажа новых домов

662 000

667 000

25.06.2018

17:00

Май

Индекс деловой активности Далласа

26,8

18,2

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 22 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

KMX

CarMax, Inc.

80,19

71,05

12,86

MRO

Marathon Oil Corporation

21,48

19,92

7,83

APC

Anadarko Petroleum Corporation

74,11

69,46

6,69

RIG

Transocean Ltd.

12,7

11,94

6,37

PCG

PG&E Corporation

42,92

40,53

5,9

PDCO

Patterson Companies, Inc.

24,62

23,28

5,76

NFX

Newfield Exploration Company

30,75

29,23

5,2

DVN

Devon Energy Corporation

43,28

41,15

5,18

FTI

TechnipFMC plc

32,34

30,76

5,14

APY

Apergy Corporation

38,69

36,93

4,77

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 22 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

RHT

Red Hat, Inc.

142,14

165,73

-14,23

SPLK

Splunk Inc.

105,23

113,17

-7,02

FFIV

F5 Networks, Inc.

171,47

180,2

-4,84

M

Macy's, Inc.

37,43

39,32

-4,81

COG

Cabot Oil & Gas Corporation

23,11

24,16

-4,35

EQT

EQT Corporation

53,68

55,95

-4,06

TSLA

Tesla, Inc.

333,63

347,51

-3,99

MU

Micron Technology, Inc.

57,1

59,44

-3,94

TDC

Teradata Corporation

41,08

42,68

-3,75

RL

Ralph Lauren Corporation

130,26

135,09

-3,58

Нефть всему голова (Обзор от 22.06.2018 15:49)

Начало вчерашних торгов не сулило ничего плохого. Открытие прошло вблизи нулевых отметок и индексы даже несколько раз пытались выползти в зеленую зону. Однако равновесие в силах быков и медведей был шатким и любая новость могла склонить чашу весов в ту или иную сторону. И, естественно, такая новость нашлась. Верховный суд США разрешил отдельным штатам вводить налог с онлайн продаж и обязал это делать онлайн-ритейлеров независимо от того, если у них представительство или склад к каждом конкретном штате или нет. Можно даже не гадать на кофейной гуще, чтобы определить кто от этого больше всего вчера пострадал - конечно же Amazon.com (AMZN, -1,14%), на долю которого приходится более половины всех американских онлайн продаж. В противовес этому чуть воспряли духом оффлайн-ритейлеры, такие как Walmart (WMT, +0,72%), Costco (COST, +0,95%) и Target (TGT, +0,99%), но все же их рост не компенсировал потери, понесенные мировым лидером онлайн ритейлинга.

Ну, а сам негатив по ритейлерам приплюсовался к негативу, связанному с торговыми войнами, и это все вместе наложилось на негатив от ожидания встречи стран ОПЕК, и затем все это дружно потянуло индексы вниз. Общие потери к концу дня превысили 0,5%, а по индексу NASDAQ приблизились даже к 1%. Короче, под вечер картина на рынке выглядела пасмурной и печальной.

К величайшему сожалению, к общему негативному внешнему фону добавился еще и негатив по отдельным корпоративным историям. Так, второй день подряд просто-таки вертикально вниз падают акции такой интереснейшей компании как Starbucks (SBUX, -3,06%). Общие потери за дня приблизились уже к 15% и многие стали задаваться вопросом - а может хватит? Однако, ответа на этот вопрос нет, поскольку после ухода Говарда Шульца новое руководство компании пока ничего конкретного о дальнейших планах развития так ничего и не сказало. А инвесторы не любят неопределенности и поэтому с инвестициями в эти акции наверное стоит подождать.

Одними из сильно пострадавших были вчера и акции Intel (INTC, -2,38%). Здесь также падение вызвано отставкой генерального директора. Вот только отставка эта вызвана совсем иными причинами нежели в Старбаксе, а именно - служебный роман. Как видим, цена этого служебного романа весьма высока - потери Intel по итогам вчерашних торгов составили более 6 млрд. долларов своей капитализации.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 21 июня было заключено 17 159 сделок с акциями 444 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 461,7

-0,80

S&P 500

2 749,76

-0,63

NASDAQ

7 712,95

-0,88

Ожидания рынка 22 июня

Нефть всему голова. По крайней мере - сегодня. Поскольку других важных событий нет, то все внимание участников рынка будет сконцентрирована на встрече стран OPEC+ в Вене. И, естественно, главная интрига этой встречи - договорятся или не договорятся? А если договорятся, то о чем? По идее Саудовская Аравия и Россия будут лоббировать принятие решения об увеличении ежедневной добычи нефти на 1 млн. баррелей. Других предложений пока не видно и не слышно. Иран, Ирак и Венесуэла вроде бы против, но их оппозиционность этому вопросу вроде бы постепенно сходит на нет. Но на самом деле вопрос не в этом. А в том - а как же повлияет в среднесрочной перспективе решение об увеличении добычи на котировки самой нефти? По идее - вниз. Но как сильно? Вот эти перспективы сегодня и «обмусоливаются» аналитиками всего мира.

Что же касается общего фона, то после вчерашнего достаточно сильного падения мировых фондовых рынков сегодня идет умеренный процесс восстановления. В целом рынки по итогам первой половины дня отыграли до 50% от вчерашнего падения и настрой сохраняется умеренно позитивный. Американские фьючерсы на основные индексы также прибавляют в пределах 0,5% к вчерашнему закрытию. Так что, если страны ОПЕК не преподнесут нам каких-либо неприятных неожиданных сюрпризов, то можно ожидать, что участники рынка все же постараются закрыть неделю на позитивной ноте. Тем более что 8-ми дневное падение индекса Dow Jones пора бы уже и прекратить. И сегодня как раз есть такая возможность. Будем надеяться, что участники рынка этим воспользуются.

Макроэкономическая статистика

22 июня макроэкономические данные не публикуются

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 21 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

DRI

Darden Restaurants, Inc.

107,06

93,27

14,79

KR

The Kroger Co.

28,73

26,18

9,74

PDCO

Patterson Companies, Inc.

23,28

22,53

3,33

KIM

Kimco Realty Corporation

17,4

16,91

2,9

HBI

Hanesbrands Inc.

22,04

21,43

2,85

LUV

Southwest Airlines Co.

53,15

52

2,21

TPR

Tapestry, Inc.

48,04

47,04

2,13

MOS

The Mosaic Company

28,38

27,79

2,12

GPS

The Gap, Inc.

33,75

33,08

2,03

LB

L Brands, Inc.

37,14

36,4

2,03

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 21 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

FTR

Frontier Communications Corporation

6,7

7,31

-8,34

TGNA

TEGNA Inc.

11,18

12,07

-7,37

MRO

Marathon Oil Corporation

19,92

21,06

-5,41

WB

Weibo Corporation, ADR

98,65

104,2

-5,33

CXO

Concho Resources Inc.

124,47

131,41

-5,28

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

15,65

16,52

-5,27

URI

United Rentals, Inc.

153,18

161,69

-5,26

RIG

Transocean Ltd.

11,94

12,5

-4,48

XYL

Xylem Inc.

66,51

69,35

-4,1

TSLA

Tesla, Inc.

347,51

362,22

-4,06

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.