Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Рекорды на марше (Обзор от 24.09.2018 17:10)

Прошедшая неделя во многом стала выдающейся. Во-первых и прежде всего, благодаря новому обновлению исторических максимумов. После переписанных рекордов индексом NASDAQ в начале сентября все ожидали продолжения банкета от его старших товарищей. Сначала за ним последовал S&P500, уверенно преодолевший отметку в 2900 пунктов и в пятницу установивший свой абсолютный максимум в 2940 пунктов. Правда, к величайшему сожалению удержаться этой отметке он не смог и к закрытию на общем не очень позитивном фоне скатился к нулевой отметке и даже умудрился закрыться в итоге в минусе с потерей 0,04%.

А вот старейшему американскому фондовому индексу Dow Jones (DJIA-30) удалось не только удержаться в плюсе по итогам пятницы, но также и обновить свой исторический максимум. Причем наверное он был наиболее долгожданным, поскольку и NASDAQ, и S&P500 обновляли свои максимумы в последнее время регулярно, а вот у старины Dow рекорд последний раз был установлен 26 января этого года в кульминационный момент завершения так называемого Трампоралли и с тех пор Dow все никак не мог вернуться на ранее завоеванные позиции. Но прошедшая неделя стала звездной для Dow. Этот индекс за неделю вырос почти на 600 пунктов (+2,25%) и итоге все же превзошел январскую отметку более чем на 100 пунктов. При этом обороты в пятницу были очень высокими и вошли в TOP-10 этого года.

Главным героем в индексе DJIA-30 была компания McDonald’s (MCD, +2,80%), чьи акции улетели почти на 3% на фоне информации об увеличении размера квартальных дивидендов на 15%. Также очень комфортно на фоне растущей нефти чувствовали себя ведущие акции сырьевого сектора - Chevron (CVX, +1,43%) и Exxon Mobil (XOM, +0,41%). Ну и Boeing (BA, +1,3%) как всегда летел мощно и безостановочно вверх. Короче, рекорд Dow был вполне закономерен. Точно также как и минус NASDAQ.

Вообще акции компаний технологического сектора чувствуют себя в последнее время очень и очень нестабильно. Пока - не плохо, а именно - не стабильно. Один день в плюс, другой день - в минус. Инвесторы как бы мечутся из крайности в крайность. То они вдруг начинают фиксировать прибыль в акциях наиболее выросших за последнее время компаний, то - тут же начинают из резко выкупать. Но результат в целом неважнецкий - и сам индекс NASDAQ, и акции ведущих компаний чувствую себя сейчас явно не в своей тарелке.

Квинтэссенция всего этого - акции Micron Technology (MU, -2,87%), чья квартальная отчетность появилась в ночь с четверга на пятницу. Акции этой компании в течение всей недели росли в ожидании выхода хорошей отчетности. Но росли они очень странно - в основном на красных свечах. То есть - сначала торгов наблюдался значительный рост, а затем к концу торгов фиксация прибыли. Инвесторы как бы боялись и покупали с опаской. И после выхода очень даже неплохой отчетности эта картина фактически сохранилась - только со знаком минус. Акции провалили почти на 4% и затем стали активно выкупать. Инвесторы! Вы был определились в конце-то концов!

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 67 487 сделок с акциями 521 эмитента на общую сумму более 178 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

26 743,5

+0,32

S&P 500

2 929,67

-0,04

NASDAQ

7 986,96

-0,51


Ожидания рынка 24 сентября

Сегодня нас ждет тяжелый день. Да и не только сегодня. Пожалуй, вся неделя будет тяжелой. Тяжелой - не тяжелой, но важной - однозначно.

Начнем с сегодняшнего дня. Трамп сделал свое черное дело и с сегодняшнего дня введены новые пошлины на китайские товары на общую сумму более 200 млрд. долларов США. В ответ китайские власти в последний момент отказались продолжить переговоры и обещают также ввести пошлины на американскую продукцию. А Трамп в ответ сказал, что если они это сделают, то Америке есть чем ответить… Короче, сплошной замкнутый круг и чем это закончится никто не знает. Но все боятся. Опять боятся, хотя еще на прошлой недели эти страхи как-то сами собой ушли… и даже не ушли, а просто исчезли с горизонта и именно поэтому на рынке преобладал такой энтузиазм. А сейчас про этот энтузиазм наверное забудут.

Но это, так сказать, новости политические. Эти новости конечно первичны и глобально важны. Но ведь есть еще новости экономические мимо которых тоже нельзя пройти спокойно. К этой категории на этой неделе безусловно надо отнести повышение процентной ставки Комитетом по открытым рынкам ФРС США, заседание которого пройдет во вторник - в среду. И по его итогам в среду в 21-00 мск мы узнаем «всю правду» по этому вопросу. Хотя то, что ставку поднимут - уже никто не сомневается. А если к этому еще и добавить данные по ВВП, которые увидят свет в четверг, то станет понятно вся важность предстоящих дней.

Но и это еще не все! Возвращаясь к сегодняшнему дню непременно стоит отметить сегодняшнее отраслевое переформатирование важнейшего американского индекса S@P500. Процедура сложная и технически, и экономически. Переформатирование коснется акций компаний, входящих в 3 сектора - Information Technology, из которого будут исключены акции 8 компаний, Consumer Discretionary, из которого будут исключены акции 15 компаний, и телекоммуникационных услуг, который, во-первых, будет переименован в сектор Communication Services, и, во-вторых, в него войдут все исключенные из других секторов акции 23 компаний и плюс к ним акции 3 телекоммуникационных компаний из старого телекоммуникационного сектора. Кажется, подумаешь? Акции ведь остаются теми же самыми. Так-то так, но вслед за переформатированием начнется массовая волна ребалансировки отраслевых инвестиционных портфелей, когда управляющие соответствующими фондами будут что-то покупать, а что-то продавать. И как это в конечном итоге скажется на поведении котировок до конца никому не понятно.

Поэтому совет здесь может быть только один - постойте в стороне и посмотрите, чем все это закончится. И в любом случае - до среды, когда станут известны итоги заседания FOMC, точно дергаться не стоит. Сидим и курим бамбук.

А сегодня? А сегодня - вниз, вниз, вниз. Но все же не сильно. Хотя торговая война конечно уже у наших ворот.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

24.09.2018

17-30

Сентябрь

Dallas Fed (Индекс общих условий ведения бизнеса в Далласе)

30,9

31,0

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 21 сентября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

RIG

Transocean Ltd.

13,54

12,63

7,21

JOBS

51job, Inc., ADR

75,24

71,36

5,44

AAL

American Airlines Group Inc.

43,6

41,89

4,08

VALE

Vale S.A., ADR

15,06

14,52

3,72

SOHU

Sohu.com Limited, ADR

21,36

20,72

3,09

UA

Under Armour, Inc.

18,7

18,15

3,03

UAA

Under Armour, Inc.

20,57

20

2,85

MCD

Mc'DONALDS CORPORATION

165,3

160,79

2,8

KR

The Kroger Co.

29,95

29,18

2,64

UNM

Unum Group

40,51

39,48

2,61

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 21 сентября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

TWTR

Twitter, Inc.

28,5

29,85

-4,52

TTM

Tata Motors Limited, ADR

17,14

17,83

-3,87

IBN

ICICI Bank Limited, ADR

8,76

9,11

-3,84

URBN

Urban Outfitters, Inc.

40,72

42,05

-3,16

DRI

Darden Restaurants, Inc.

112,89

116,45

-3,06

MU

Micron Technology, Inc.

44,74

46,06

-2,87

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

467,37

480,1

-2,65

WH

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

55,13

56,59

-2,58

INCY

Incyte Corporation

66,59

68,28

-2,48

GE

General Electric Company

12,17

12,46

-2,33



Купим все! Желательно задешево (Обзор от 19.09.2018 00:00)

Стратегия «Buy the dips» рулит! Давно уже на рынке не было столь яркого и сильного выкупа провала. Еще в понедельник спекулянты со всей яростью, на которую только они способны в нынешних условиях, навалились на акции ведущих компаний прежде всего из технологического сектора и затаптывали-затаптывали их все глубже и глубже. Но зачем при этом «утрамбовали», например, Amazon (AMZN) более чем на 3% или Micron Technology (MU) почти на 4% так и не было понятно. Единственный приемлемый вариант - это чтобы вчера с точно с такой же яростью вернуть их на свои прежние места. Если в акциях Amazon это удалось сделать лишь частично и они выросли по итогам дня «всего лишь» на 1,73%, то вот акции Micron полностью компенсировали все потери, прибавив +4,02%. А акции еще одного супергероя этого года - компании Netflix (NFLX) даже перевыполнили норму. В понедельник они упали на 3,9%, а вчера улетели в космос почти на 5%. Короче, спекулянты вчера порезвились на славу. Конечно, это стало возможным в том числе, что опять участники рынка почувствовали некоторое ослабление напряженности на военно-торговом фронте. Всех обрадовало снижение тарифной планки с 25 до 10% (правда, временно!), а также тот факт, что США по крайней мере на словах желает продолжать диалог с Китаем по поводу урегулирования тарифных вопросов.

Как итог всего этого, уверенный рост индексов фактически в течение всего торгового дня и только в самом конце мы увидели небольшую фиксацию прибыли.

Но, кстати, если на уровне отдельных эмитентам отличились вчера прежде всего акции технологических компаний, то вот на отраслевом уровне лучше всех смотрелся сырьевой сектор. Акции этого сектора выросли вчера в среднем на 1,2%. Также очень хороший спрос наблюдался в акциях промышленных компаний и компаний, работающих в сфере услуг. Здесь средний рост по секторам составил 0,8%.

Кстати, среди компаний, работающих в сфере услуг был свой герой. Это - один из лидеров в сфере железнодорожных перевозок компаний Union Pacific (UNP, +4,46%). Взрывной рост акций этой компании связан с пересмотром по ней рекомендаций и target price’ов ведущими инвестдомами, что в свою очередь было вызвано объявлением о том, что с 1 октября компания Union Pacific вводит новый план по оптимизации работы подвижного состава и локомотивных бригад - precision scheduled railroading (PSR). Многие аналитики оценили это как прорыв в отрасли и переставили target price в район 190 долларов за акцию (текущая цена - $163) c рекомендациями BUY и STRONG BUY.

А вот одним из главных лузеров вчерашнего дня стала почтовая компания FedEx Corporation (FDX), которая на фоне плохой квартальной отчетности, вышедшей накануне, потеряла более 5% от своей капитализации.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 18 сентября были заключены 17 044 сделки на общую сумму более 34 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

26 246,96

+0,71

S&P 500

2 904,31

+0,54

NASDAQ

7 956,11

+0,76

Ожидания рынка 19 сентября

Понедельник - strong short. Вторник - прыжок с переворотом и strong buy. А в среду что? По всем канонам текущего жанра - остановка. Но все же сегодня среда - обычно один из самых насыщенных новостями день. Так что удастся ли сделать передышку - еще вопрос. Но, как известно, не так страшен черт, как его малюют. Может мы еще будем радоваться завтра итогам сегодняшнего дня - кто его знает?

Если же смотреть на общую ситуацию, складывающуюся к полудню мск на мировых рынках, то она выглядит позитивно - нейтральной. Азия конечно сегодня постаралась максимально взбодрить рынки. Но взбодрила она прежде всего саму себя. Все азиатские индексы дружно выросли и прибавили более 1%. Однако все же надо понимать, что это они отыгрывали прежде всего вчерашний американский позитив и не более того.

С Европой все гораздо сложнее. С одной стороны, европейские индексы открылись и торгуются в небольшом плюсе. Однако на рынке чувствуется напряжение, поскольку сегодня во второй половине дня состоится очень важное общеевропейское совещание по Brexit и многие надеются, что оно станет прорывным. А если не станет? Какова тогда будет реакция европейских рынков? Поэтому с этой стороны можно ждать неожиданностей и поэтому надо быть начеку.

Что же касается Америки, то вот именно здесь наблюдается некое подобие спячки. Фьючерсы на индексы замерли на нулевых отметках и всем своим видом показывают, что никуда сегодня они идти не собираются. Но удастся ли им отсидеться «в домике» еще вопрос. Еще до начала торгов выйдут данные по разрешениям на новое строительство и также данные по закладке новых домов. Это конечно данные не бог весть какой важности, но к ним сейчас будет более пристальное внимание поскольку в последние недели данные по строительству регулярно оказывались хуже ожиданий. И сейчас все будут смотреть - не тенденция ли это? Ну а в 17-30 мск как обычно выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. И сегодня здесь есть интрига, так как Американский институт нефти (API) вчера вечером дал прогноз, что запасы должны вырасти, а консенсус - прогноз аналитиков говорит о том, что запасы должны сократиться. И кто из них прав? Мы узнаем об этом в 17-30 мск и как всегда в это время нас ждет всплеск волатильности.

И все же сегодня скорее всего будут более спокойные торги со слабо выраженным повышательным трендом. И поэтому пару десятых в плюсе по индексам будет хорошим результатом для сегодняшнего дня.

На уровне отдельных акций надо следить за Micron Technology (MU), на акции которого должен быть повышенный спрос в связи с предстоящим завтра выходом квартальной отчетности. И мимо этого события спекулянты точно не смогут пройти спокойно.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

19.09.2018

15-30

Август

Разрешения на новое строительство

1 311 000

1 310 000

19.09.2018

15-30

Август

Закладка новых домов

1 168 000

1 235 000

19.09.2018

17-30

14.09.2018

Запасы сырой нефти

-2,741млн. баррелей

-5,296 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 18 сентября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

UNM

Unum Group

38,49

36,43

5,65

NFLX

Netflix, Inc.

367,65

350,35

4,94

MOMO

Momo Inc., ADR

48,25

46,01

4,87

UNP

Union Pacific Corporation

163,7

156,71

4,46

SYMC

Symantec Corporation

20,65

19,8

4,29

RACE

Ferrari N.V.

138,32

132,8

4,16

NSC

Norfolk Southern Corporation

186,71

179,29

4,14

BHF

Brighthouse Financial, Inc.

43,26

41,59

4,02

MU

Micron Technology, Inc.

45,33

43,58

4,02

LB

L Brands, Inc.

29,57

28,44

3,97

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 18 сентября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

GIS

General Mills, Inc.

44,13

47,77

-7,62

FDX

FedEx Corporation

241,58

255,73

-5,53

MMC

Marsh & McLennan Companies, Inc.

83,16

86,63

-4,01

TSLA

Tesla, Inc.

284,96

294,84

-3,35

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

18,56

19,15

-3,08

ABBV

AbbVie Inc.

92,61

95,37

-2,89

SPLK

Splunk Inc.

116,31

119,49

-2,66

BWA

BorgWarner Inc.

42,98

44,15

-2,65

IBN

ICICI Bank Limited, ADR

8,78

9

-2,44

TEL

TE Connectivity Ltd.

89,76

91,88

-2,31



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.