Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Американские трейдеры уже расслабились, а российские - идут на рекорд (Обзор от 21.11.2017 15:19)

Торги понедельника прошли строго по плану, начертанному еще с утра ведущими аналитиками, а именно - совершенно пассивно с вялыми покупками и еще более вялыми продажами. В итоге индексы чуток оторвавшись от нулевых отметок всю основную торговую сессию провели во флэте. Чуть лучше своих собратьев выглядел индекс Dow Jones (DJIA-30) в основном за счет хорошего спроса в акциях таких технологических и телекоммуникационных гигантов как Verizon Communications (VZ, +1,72%), Cisco Systems (CSCO, +1,67%) и IBM (IBM, +1,03%).

В целом же технологический сектор вырос на 0,3%. Это был 2-й результат вчерашнего дня. А лучше всего дела шли в промышленном секторе. Акции промышленных компаний, возглавляемые двумя военно-промышленными гигантами Lockheed Martin (LMT, +1,6%) и Boeing (BA, +0,9%), выросли на вчерашних торгах в среднем на 0,6%. Однако даже в этом секторе было не все так гладко как хотелось бы многим. Продолжаются проблемы у General Electric (GE, -1,26%), акции которой после небольшого отскока вверх в пятницу вчера продолжили свой спуск к новым минимумам, вновь опустившись ниже психологического уровня в 18 долларов за акцию.

Из положительных моментов вчерашнего дня стоит также отметить пробитие очередного сопротивления в акциях Micron Technology (MU, +3,21%). Уверенно пройдя уровень в 46 долларов эти интереснейшие акции теперь, судя по всему, устремились к следующему уровню сопротивления, который находится на отметке в $50. Как говорится, ждем-с…

Еще одна знаковая фишечка, в которой вчера наблюдался повышенный спрос - это акции торговой сети Dollar Tree (DLTR, +2,64%). Рост котировок акций этой компании свидетельствует о том, что участники рынка верят в то, что сегодня Dollar Tree успешно отчитается о своей деятельности в 3-м квартале (отчетность появится еще до начала торгов) и у нее есть еще шансы рвануть на более высокие ценовые уровни.

А вот где все плохо, так это в нефтянке. Несмотря на достаточно высокие цены на нефть, ну не верят инвесторы в акции нефтяных компаний. По итогам вчерашнего дня в первую десятку худших компаний, входящих в индекс S&P500 попали акции целых 5 (!!!) независимых нефтедобывающих компаний - Range Resources Corporation (RRC, -4,05%), Marathon Oil Corporation (MRO, -3,85%), Chesapeake Energy Corporation (CHK, -3,73%), Devon Energy Corporation (DVN, -3,28%) и Southwestern Energy Company (SWN, -2,95%).

На торгах иностранными акциями на бирже SPB продолжают расти обороты и фактически каждый день обновляются рекорды по этим показателям. Так, по итогам вчерашнего дня оборот за торги составил почти 65 млн. долларов. При этот было заключено 7 948 сделок с акциями 303 эмитентов.

Следует также отметить, что дневной оборот по наиболее ликвидным акциям, например, таким как Apple (AAPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM) на Санкт-Петербургской бирже за понедельник был сопоставим с оборотом по наиболее ликвидным бумагам на российском рынке, такими как ПАО «Газпром» и ПАО «Банк ВТБ».


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

23 430,33

+0,31

S&P 500

2 582,14

+0,13

NASDAQ

6 790,71

+0,12

Ожидания рынка 21 ноября

Рынок сегодня вполне позитивен. Все зелененькое… Супер оптимизма конечно нет, но все основные финансовые и товарные рынки потихонечку растут (на товарных рынках в минусе только зерновой сегмент). Азиатские фондовые рынки прибавили по итогам дня от 0,7% в Японии до 1,78% в Китае. В Европе оптимизма конечно поменьше, но все равно после фактически нулевого открытия все основные индексы уверено идут вверх и прибавляют к полудню более 0,3%.

В таких условиях фьючерсам на основные американские индексы некуда деваться как тоже расти. Правда, пока они делают это весьма осторожно, прибавляя символические 0,1%. Однако, во время торгов в основную сессию можно ожидать большего напора покупателей и поэтому ожидаемый результат сегодняшних торгов - очередной маленький рост в пределах 0,3%. Будем продолжать подкрадываться к историческим максимумам и одновременно «ощипывать индейку». А куда спешить? Ведь праздник на носу!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

21.11.2017

18:00

Октябрь

Продажа надвижимости на вторичном рынке

5 390 000

5 440 000

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 20 ноября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

FTR

Frontier Communications Corporation

7,23

6,96

3,88

DLPH

Delphi Automotive PLC

102,14

98,7

3,49

NTAP

NetApp, Inc.

54,73

52,95

3,36

MU

Micron Technology, Inc.

47,64

46,16

3,21

WYNN

Wynn Resorts, Limited

156,96

152,28

3,07

ADI

Analog Devices, Inc.

93,07

90,42

2,93

UA

Under Armour, Inc.

12,07

11,73

2,9

DLTR

Dollar Tree, Inc.

97,11

94,61

2,64

LLL

L3 Technologies, Inc.

189,22

184,39

2,62

JNPR

Juniper Networks, Inc.

26,97

26,3

2,55

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 20 ноября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CAH

Cardinal Health, Inc.

55

57,51

-4,36

RRC

Range Resources Corporation

17,3

18,03

-4,05

MRO

Marathon Oil Corporation

14,47

15,05

-3,85

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,87

4,02

-3,73

ENDP

Endo International PLC

7,27

7,54

-3,58

PDCO

Patterson Companies, Inc.

34,82

36,04

-3,39

DVN

Devon Energy Corporation

37,41

38,68

-3,28

SWN

Southwestern Energy Company

6,26

6,45

-2,95

MYL

Mylan N.V.

36,5

37,59

-2,9

ULTA

Ulta Beauty, Inc.

209,16

215,1

-2,76



Оптимизм по капле уходит с рынка (Обзор от 20.11.2017 13:30)

Не судьба! Наверное, именно так можно охарактеризовать биржевые торги прошедшей недели. Дергались много, был и позитив и негатив, но все в итоге завершилось банальным сползанием котировок на полпроцента. Чуть лучше выглядел индекс NASDAQ, который по итогам недели все же умудрился (именно умудрился!) закрыться в плюсе, прибавив 0,47%. Случилось это в основном за счет очень даже неплохо чувствовавших себя акций FAANG и прекрасной отчетности Cisco Systems (CSCO, +0,06%).

Очень мощно чувствовали себя в течение всей недели и особенно в конце ее акции сферы услуг. «Виной» тому также вышедшая хорошая квартальная отчетность от ведущих мировых ритейлеров - Home Depot (HD, +0,14%) и Wal-Mart Stores (WMT, -2,16%). Последний в пятницу конечно «грохнулся» более чем на 2%, но просто перед этим быки явно перестарались, когда выдернули котировки этих акций почти на 11%. И это был явный перебор!

К грандам ритейлинга в пятницу присоединился и Target (TGT, +5,52%), который также показал, что на подвиги перед сезоном распродаж готовы не только крупнейшие розничные сети, но и ритейлеры по-меньше.

Главными же лузерами прошедшей недели были акции независимых нефте- и газодобывающих компаний, которые всю неделю находились под сильнейшим прессом медведей и только в пятницу они смогли вздохнуть чуть-чуть посвободней. Но все равно по итогам недели результат оказался весьма и весьма печальным. Общие потери всего сырьевого сектора за неделю составили 2,8%, а у отдельные компании потеряли до 5% от своей капитализации.

Что еще следует отметить по итогам прошедшей недели, так это возобновившийся интерес у инвесторов к акциям биотеха. Пока нельзя сказать, что этот интерес распространяется на весь сектор. Скорее инвесторы стали прежде всего подбирать во-первых наиболее просевшие акции, и, во-вторых, лидеров сектора. Это отразилось прежде всего на акциях Selgene (SELG, +0,73%) и Gilead Sciences (GILD, +0,04%). Акции этих компаний росли практически в течение всей недели. Можно также говорить о том, что наконец-то остановились в своем падении и нащупали дно акции Allergan (AGN, +0,04%) и вроде бы там намечается определенный разворот. Вообще-то давно пора!

Но в целом обстановка на рынке несмотря на минимальные изменения индексов смотрится нервно. Показатель индекса страха VIX к концу недели немного снизился, но все равно за неделю он совершил достаточно стремительный поход с 11 пунктов до 15 и обратно. Так что можно сделать вывод, что текущая неопределенность начинает серьезно нервировать участников рынка. И чем дальше - тем больше.

Прошедшая неделя на торгах иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже прошла под знаком рекордных оборотов. Все больше и больше российских инвесторов подключается к торгам на бирже SPB и как итог растут все показатели биржевых торгов - и количество заключаемых сделок, и общее число торгуемых акций, и, конечно же, общий оборот за торги. Последний показатель, кстати, по итогам недели совсем чуть - чуть не дотянул до отметки в $200 млн. или почти 15 млрд. рублей.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

23 358,24

-0,43

S&P 500

2 578,85

-0,26

NASDAQ

6 782,79

-0,15

Ожидания рынка 20 ноября

Предстоящая неделя у нас праздничная. В ближайший четверг американцы будут отмечать День Благодарения. Поэтом ожидать каких-либо подвигов от участников рынка скорее всего не стоит. Настроение хоть и пасмурное, но не настолько, чтобы со всего размаха ринуться в океан распродаж. Скорее напротив, еще достаточно сильны позиции быков, которые хоте ли бы вздернуть котировки по всему фронту бумаг еще выше. Но что-то в последнее время это у них не очень хорошо получается. Так что с очень большой вероятностью мы в ближайшие 3 дня продолжим запиливать текущие уровни, на которых рынок находится уже месяц. Тем более что помешать этому вряд ли что-то сможет. Ожидается, что текущая неделя будет относительно тихой и спокойной. Сезон отчетности фактически уже подошел к концу, а выходящие макроэкономические данные будут более - менее значимыми лишь в среду. Так что большинство участников рынка скорее всего предпочтет в эти дни «плыть по волнам» и не грести против ветра. И небольшие колебания в диапазоне плюс\минус 0,5% - это именно то, что сейчас «доктор прописал».

Что касается сегодняшнего дня, то первая его половина окутана облаками из негатива, сотканного из фиксации прибыли на японском рынке (Nikkei-225 снизился на 0,6%) и провала межпартийных переговоров в Германии по поводу формирования нового коалиционного правительства (немецкий DAX-30 теряет 0,2%). К этому надо добавить еще и остатки пятничного «компота», настоянного на опасениях по поводу возможностей реализации налоговой реформы и мы получим текущее снижение фьючерсов на основные индексы в пределах 0,2% -0,3%. Это конечно ни о чем и отыгрывается 10-ю минутами хорошего спроса. Но вот будет ли этот хороший спрос сегодня? Вопрос, ответ на который мы увидим уже в ходе торгов. Но сами торги обещают быть вялыми и безликими на оборотах явно ниже среднего.

Короче, начинаем ощипывать индейку и сильно не паримся. Все лучше (или худшее?) у нас впереди. После Дня Благодарения на рынке будет гораздо веселей.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

20.11.2017

18:00

Октябрь

Опережающие

индикаторы

-0,2%

0,6%

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 17 ноября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VIAB

Viacom Inc.

26,15

23,69

10,38

ROST

Ross Stores, Inc.

72,25

65,69

9,99

GPS

The Gap, Inc.

29,4

27,48

6,99

SWN

Southwestern Energy Company

6,45

6,1

5,74

TGT

Target Corporation

58,14

55,1

5,52

URBN

Urban Outfitters, Inc.

27,9

26,45

5,48

KR

The Kroger Co.

23,41

22,28

5,07

RRC

Range Resources Corporation

18,03

17,2

4,83

DISCA

Discovery Communications, Inc.

17,55

16,76

4,71

DISCK

Discovery Communications, Inc.

16,46

15,72

4,71

FTR

Frontier Communications Corporation

6,96

6,66

4,5










Топ - 10 худших акций по итогам торгов 17 ноября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

R

Ryder System, Inc.

76,35

80,27

-4,88

CMI

Cummins Inc.

159,41

167,13

-4,62

PCAR

PACCAR Inc

66,69

69,7

-4,32

SCG

SCANA Corporation

43,45

45

-3,44

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corporation

72,91

75,38

-3,28

KLAC

KLA-Tencor Corporation

101,65

104,77

-2,98

EA

Electronic Arts Inc.

108,82

111,6

-2,49

CMCSA

Comcast Corporation

36,16

37,07

-2,45

CHRW

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

78,44

80,4

-2,44

AMAT

Applied Materials, Inc.

56,49

57,84

-2,33



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.