Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Джаннет Йеллен испугала рынки выходом из "Великой Рецессии" (Обзор от 21.09.2017 13:39)

Главный день недели прошел под канонаду всех орудий ФРС США. Ставка осталась неизменной, как собственно и предполагали все участники рынка, но вот комментарии Джаннет Йеллен заставили всех вздрогнуть. Повышение ставки будет продолжено несмотря на низкую инфляцию и, главное, со следующего месяца начнется расчистка баланса ФРС чего с опаской ждут все участники рынка. Председатель ФРС старалась выглядеть оптимистичной и сказала, что США сейчас уже выходят из «The Great Recession» как бы проводя аналогию с временами Великой Депрессии. С ней многие тут же начали спорить и говорить, что предпринимаемые ФРС меры могут оказаться ошибочными и вместо выхода из «Великой Рецессии» нас могут загнать в очередной финансовый кризис. Но, понятно, что кто прав, а кто - нет, рассудит история. Пока же рынок отреагировал на итоги вчерашнего заседания FOMC ФРС и выступления его Председателя достаточно спокойно. Хотя в ходе торгов участники рынка явно нервничали и «гоняли» индексы вверх и вниз в какой-то момент просто не понимая, что же делать. Однако, в конечном счете возобладала позиция - лучше лекарство от стресса это спокойствие и поэтому лучше всего ничего не делать. И поэтому к самому концу торгов индексы вернулись к нулевым отметкам, а Dow и S&P500 даже умудрились выйти в плюс, переписав, таким образом, свои исторические максимумы соответственно в 42-й и 37-й раз в этом году.

На отраслевом уровне лучше всех себя чувствовали компании сырьевого сектора, которые радостно шли за растущей нефтью. Акции этих компаний прибавили вчера в среднем 0,6%. А лучшей среди них были безусловно акции лидера сегмента сланцевого газа и нефти - компании Chesapeake Energy (CHK, +3,71%).

Очень хорош был вчера и сегмент транспортных перевозок. Но если акции ведущих авиаперевозчиков (AAL, DAL, UAL) выросли все же незначительно - в пределах 1%, то вот акции железнодорожных перевозчиков, возглавляемые Union Pacific (UNP), выросли в среднем на 1,5% - 2%.

Из крупных компаний - лидеров рынка продолжают радовать своих инвесторов акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, +1,52%) и авиакосмического монстра Boeing (BA, +1,19%). С точки зрения дальнейшего роста акциям Pfizer есть еще куда расти, а вот по акциям Boeing уже давно напрашивается коррекция и ее можно ждать уже в самое ближайшее время.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 20 сентября было заключено 5 006 сделок с акциями 240 эмитентов на общую сумму почти 15 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 41,59

+0,19

S&P 500

2 508,24

+0,06

NASDAQ

6 456,04

-0,08

Ожидания рынка 21 сентября

Волна резкой реакции на итоги вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, затронувшая не столько фондовые рынки, сколько в первую очередь рынки валютные (доллар резко подорожал по отношению к другим валютам) к утру сошла на нет. За ночь все всё хорошенько обдумали и, судя по всему, пришли к выводу, что ничего страшного сейчас не случилось, а что там будет через пару месяцев еще и неизвестно. Так что можно продолжать играть в прежние «игры». Именно этого мы и будем ждать сегодня. А именно продолжения умеренного бычьего тренда с периодическими остановками и «малюпусенькими» откатами. И внешняя обстановка для продолжения этого тренда пока вполне подходящая. И азиатские, и европейские рынки отторговались и торгуются в зеленой зоне и уходить из нее пока не желают. Даже китайский рынок закрылся в плюсе несмотря на то, что рейтинговое агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг Китая на одну ступень с AA- до А+. Отметим, что произошло это впервые с 1999 года.

Достаточно интересны и выходящие сегодня макроэкономические данные. Прежде всего это данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. После того как 2 недели назад количество обращений резко взлетело из-за урагана ИРМА, этот макроэкономический показатель вновь приобрел серьезную значимость для определения состояния дел в экономике. Сейчас аналитики ожидают роста числа обращений с 284 до 303 тысяч и это, если честно, не очень хорошо. Но главное все же, это понять - то, что мы сейчас наблюдаем, это локальное явление, вызванное именно ураганами, или же это уже стабильная тенденция?

Что касается исхода сегодняшних торгов, то скорее всего участники рынка продолжат «переваривать» вчерашнюю речь Джаннет Йеллен и будут явно осторожничать, выжидая каких-либо более понятных признаков того, куда должен пойти рынок. Поэтому будет продолжаться «запИл» рынка на текущих уровнях с постоянным переходом из плюса в минус.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

21.09.2017

15:30

16.09.2017

Количество первичных обращений за пособием по безработице

284 000

303 000

21.09.2017

15:30

Сентябрь

Индекс общих условий ведения бизнеса

в Филадельфии

18,9

18,0

21.09.2017

16:00

Июль

Индекс цен на недвижимость FHFA

0,1%

0,4%

ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 20 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

13,74

13,12

4,73

RIG

Transocean Ltd.

9,77

9,35

4,49

CHK

Chesapeake Energy Corporation

4,19

4,04

3,71

IPG

The Interpublic Group of Companies, Inc.

20,79

20,05

3,69

MRO

Marathon Oil Corporation

12,42

12

3,5

DVN

Devon Energy Corporation

34,89

33,77

3,32

RDY

Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ADR

35,68

34,56

3,24

ROP

Roper Technologies, Inc.

246,22

238,6

3,19

APA

Apache Corporation

43,05

41,75

3,11

NFX

Newfield Exploration Company

28,66

27,8

3,09

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 20 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

22,74

27,03

-15,87

GIS

General Mills, Inc.

52,17

55,38

-5,8

ADBE

Adobe Systems Incorporated

149,96

156,6

-4,24

SWKS

Skyworks Solutions, Inc.

103,51

107,93

-4,1

WDC

Western Digital Corporation

86,37

89,92

-3,95

SIG

Signet Jewelers Limited

64,91

67,1

-3,26

UA

Under Armour, Inc.

15,24

15,7

-2,93

MCHP

Microchip Technology Incorporated

88,32

90,98

-2,92

WBA

Walgreens Boots Alliance, Inc.

78,84

81,21

-2,92

CVS

CVS Health Corporation

80,7

83,1

-2,89



Новые рекорды в честь заседания FOMC (Обзор от 20.09.2017 13:28)

Все идет по плану. Совершенно спокойные торги с минимальной волатильностью на фоне минимального позитива. Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги прошли без каких-либо серьезных катаклизмов. Рынок буквально замер в преддверии решения о ставке заседающего вчера и сегодня Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Никто не хочет рисковать! И, несмотря на столь спокойный характер торгов, по их окончании мы в - надцатый раз в этом году увидели новое обновление исторических максимумов во всех 3 основных индексах американского фондового рынка. Больше всех в этом году старался NASDAQ и вчера мы увидели новый рекорд в 49-й раз в этом году. Для старины Dow это было 41-е рекордное закрытие торгового дня, а для S&P500 - 36-е. Но в любом случае даже 37 рекордов за 9 месяцев - это почти фантастика. Вот такой подарочек подготовили участники рынка к очередному заседанию FOMC!

На отраслевом уровне лучшими безусловно были акции телекомов. И это вполне обоснованно. На прошлой неделе их здорово завалили спекулянты, воспользовавшись тем поводом, что с 12 сентября один из ведущих американских мобильных операторов T-Mobile дал бесплатный доступ к контенту Netflix своим абонентам, «сидящим» на тарифе «Семейный». Повод несколько надуманный, но от этого акциям AT&T (T) и Verizon Communications (VZ) легче не стало и они потеряли в общей сложности почти 10%. И вот теперь все возвращается на круги своя и вчера эти акции дружно прибавили более 2% к своей и так немаленькой капитализации.

По-прежнему наблюдается стабильный спрос на акции банковского сектора. В среднем они выросли вчера на 0,6%. Акции технологического и сырьевого сектора не на много отстали от них, прибавив по 0,5%.

А вот худшими вчера были акции компаний, работающих в медицинской сфере. Но все же снижение цен, которое мы наблюдали вчера - в пределах 0,6%, это всего лишь небольшая фиксация прибыли и не более того.

Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции Micron Technology (MU). Эти акции растут безостановочно уже более месяца. За это время они подорожали более чем на 35%. Сейчас акции достигли очень серьезного уровня сопротивления в районе $36 и вполне возможна некоторая остановка и проторговка на текущих уровнях.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 19 сентября было заключено 3 884 сделки с акциями 261 эмитента на общую сумму более 14 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

22 370,8

+0,18

S&P 500

2 506,65

+0,11

NASDAQ

6 461,32

+0,10

Ожидания рынка 20 сентября

Сегодня наверное главный день текущей недели.

Первое - это конечно же решение по процентной ставке по окончании заседания FOMC. Мы узнаем об этом в 21-00 мск. И здесь важно не само решение - это фактически известно и ставка останется неизменной, сколько последующая за объявлением решения пресс-конференция Председателя ФРС Джаннет Йеллен, на которой она коснется планов ФРС, связанных с дальнейшим повышением ставки и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, с планами по количественному ужесточению, то есть по расчистке баланса ФРС и связанной и этой расчисткой распродажей казначейских бумаг. И поэтому главный вопрос, который сейчас волнует участников рынка - когда? Когда начнется этот достаточно болезненный для рынка поцесс?

Вторыми по значимости, как всегда по средам, выступают данные о запасах сырой сырой нефти. Мы увидим эти данные в 17-30 мск и они по большому счету ничего хорошего для рынка нефти не сулят. Вчера поздно вечером уже после окончания торгов Американский институт нефти дал прогноз, что запасы за неделю вырастут на 1,44 млн. баррелей. Еще больший рост прогнозируют международные аналитики. Их консенсус - прогноз показывает, что прирост запасов составит почти 3,5 млн. баррелей. Однако, несмотря на весь этот негатив, нефть пока держится бодрячком и даже прибавляет в цене к полудню более 1% к вчерашнему закрытию. Рост этот спровоцирован в основном слухами о том, что страны ОПЕК вроде бы готовы сократить добычу еще на 1% к текущим уровням. Ну что ж, посмотрим, как поведут себя нефтяные котировки после выхода официальных данных о запасах. Это в любом случае как всегда определенная рулетка.

Да и вообще, исход сегодняшних торгов тоже сродни рулетке. Вроде бы настрой на рынке вполне бычий и участники рынка готовы гнать котировки дальше наверх. Однако, индексы растут без остановки (хоть и неспеша, но все же растут!) уже почти 3 недели. Так, в индексе S@P500 из 15 последних торговых сессий лишь 3 завершились совершенно небольшим чисто символическим снижением. Так что локальная коррекция вполне назрела. И это оставляя в стороне не прекращающиеся разговоры о необходимости «оздоровляющей коррекции» на дряхлеющем и стареющем бычьем многолетним рынке.

Так что в любом случае ждем сегодня 9 часом вечера мск и вот тогда уже будем принимать решение куда идти дальше. Поэтому - ATTENTION! - сегодня возможен «камнепад» на фоне сильной волатильности. Но может, конечно, все обойдется и без жертв?!

Новости компаний

Walgreens Boots Alliance прирастет региональной сетью аптек

Walgreens Boots Alliance (WBA) объявил о том, что пересмотрел договор о покупке активов торговой сети Rite Aid Corporation (RAD) от июня 2017 года.

Первая версия Договора предусматривала приобретение компанией Walgreens 2 186 магазинов Rite Aid на общую сумму в 5,175 млрд. долларов. Сейчас параметры сделки немного пересмотрены. В соответствие с новым договором WBA купит 1 932 магазина, 3 распределительных центра и связанные с ними активы на общую сумму 4,375 млрд. долларов наличными. Покупка магазинов начнется уже в текущем октябре и завершится весной 2018 года.

После того, как все магазины будут приобретены, магазины планируется преобразовать в бренд Walgreens. Магазины, которые будут приобретены, расположены в основном на северо-востоке и юге США, а три дистрибьюторских центра, которые будут приобретены, расположены в Дейвилле (штат Коннектикут), в Филадельфии и Спартанберге (штат Южная Каролина).

Как заявил Вице-Председатель и CEO Walgreens Boots Стефано Пессино (Stefano Pessino), “Это важный момент для нашей компании, и мы рады, что это соглашение расширит возможности для наших клиентов и пациентов, сотрудников и инвесторов”, Как ожидается, добавил он, объединение сети розничных аптек Walgreens с мощным портфелем корпорации Rite Aid поможет Walgreens добиться более устойчивого роста и одновременно расширит охват и обеспечит более широкий доступ к удобной и доступной медицинской помощи в местных районах по всей территории Соединенных Штатов. Мы уверены в будущем и с нетерпением ждем совместной работы по формированию будущего здравоохранения и реализации в полном объеме потенциала этих магазинов в нашей сети”.

В связи с ожидаемыми сроками покупок магазинов в соответствии с измененным и возобновленным соглашением о покупке активов, Walgreens Boots Alliance не ожидает, что сделка окажет значительное влияние на ее скорректированную разводненную чистую прибыль на акцию в текущем финансовом году, заканчивающемся 31 августа 2018 года. Компания рассчитывает реализовать годовой синергетический эффект от новой сделки более чем на $300 млн, который, как ожидается, будет полностью реализован в течение следующих четырех лет.

Материалы представлены с учетом ситуации на момент выхода обзора и носят исключительно ознакомительный характер. Они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и её авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе представленной информации.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

20.09.2017

17:00

Август

Продажа домов

на вторичном рынке

5 440 000

5 480 000

20.09.2017

17:30

16.09.2017

Запасы сырой нефти

5,888 млн. баррелей

3,493 млн. баррелей

20.09.2017

21:00

Сентябрь

Решение по ставке FOMC ФРС США

1,25%

1,25%

20.09.2017

21:30

Сентябрь

Пресс-конференция Председателя ФРС США Джаннет Йеллен



ТОП - 10 лучших акций по итогам торгов 19 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %






LUK

Leucadia National Corporation

24,29

23,37

3,94

KORS

Michael Kors Holdings Limited

46,18

44,65

3,43

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

23,78

23,01

3,35

NRG

NRG Energy, Inc.

24,62

23,84

3,27

AA

Alcoa Corp.

46,2

44,91

2,87

PGR

The Progressive Corporation

47,63

46,31

2,85

ALB

Albemarle Corporation

134,65

131,02

2,77

DE

Deere & Company

123,08

119,89

2,66

NTAP

NetApp, Inc.

41,71

40,63

2,66

VZ

Verizon Communications Inc.

49,34

48,09

2,6

ТОП - 10 худших акций по итогам торгов 18 сентября 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

BBY

Best Buy Co., Inc.

52,76

57,35

-8

AYI

Acuity Brands, Inc.

157,66

167,83

-6,06

COO

The Cooper Companies, Inc.

235,99

249,11

-5,27

CNC

Centene Corporation

89,78

94,58

-5,08

AZO

AutoZone, Inc.

535,19

563,4

-5,01

FTR

Frontier Communications Corporation

11,97

12,52

-4,39

LPL

LG Display Co., Ltd., ADR

14,26

14,89

-4,23

STX

Seagate Technology Public Limited Company

32,18

33,52

-4

K

Kellogg Company

65,87

68,61

-3,99

AAP

Advance Auto Parts, Inc.

94,85

98,58

-3,78



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.