Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Netflix показал инвесторам "Самый худший фильм" (Обзор от 18.07.2019 14:35)

Выхода этой отчетности с нетерпением ждали наверное все без исключения участники рынка. Слишком уж она знаковая для многих. Хотя казалось бы какую роль для всего фондового рынка в целом может играть квартальная отчетность какой-то компании - выскочки, которая работает в вроде бы ничего не решающей развлекательной сфере? Но вот в этом и есть вся соль - современная экономика сейчас в гораздо большей степени зависит от какой-нибудь хорошей электронной игры и хорошего сериала, чем от выпуска супер современного истребителя 5-го поколения. Будет ли летать этот истребитель или нет - сейчас мало кого интересует кроме горстки сумасшедших генералов, а вот как сложиться судьба Одиннадцати из сериала Netflix «Очень странные дела» волнует весь мир.

И вот вчера эта самая компания - выскочка Netflix (NFLX, -0,97%), которая за последние 5 лет смогла подняться на почетный пьедестал ведущих американских компаний, опубликовала свою квартальную отчетность. Netflix всегда умел радовать инвесторов своими финансовыми показателями и рост его акций на 10, 15, а иногда и на 20% после выхода отчетности, это скорее закономерность, а не случайность. Однако на этот раз случилось полное разочарование. И главное разочарование инвесторы увидели в главном - в количестве новых подписчиков. Сам Netflix предполагал, что по итогам 2-го квартала 2019 года он сможет привлечь 5 млн. новых пользователей. Аналитики были еще более оптимистичными и прогнозировали рост подписчиков до 5,3 млн. Однако по факту за прошедший квартал прибавилось всего лишь 2,7 млн. новых подписчиков. И при том весь этот прирост был обеспечен зарубежными рынками. А в США у Netflix наблюдался хоть и небольшой, но все же отток подписчиков. Вот что значит конкуренция! Выход на рынок потокового ТВ таких монстров как Walt Disney (DIS) и AT&T (T) сделал свое дело. Разочарованию нет предела и акции Netflix сразу же после выхода этих данных конечно же обвалились. Потери составляют более 10% и, как говорится, еще не вечер.

Отчетность Netflix стала как бы логическим завершением вчерашнего дня, где в воздухе висели скрытые страхи и неуверенность. Хорошая банковская отчетность никого не интересовала и рынок просто сползал на фоне всеобщих страхов. Пока именно сползал и поэтому с точки зрения изменения основных индексов ничего собственно не произошло - потери минимальны и легко восстанавливаемы. Но… пугает общий настрой участников рынка и то, что сезон отчетности только начинается и самое худшее еще точно впереди.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 июля было заключено более 45 тысяч сделок на общую сумму 77 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

27 219,85

-0,42

S&P 500

2 984,42

-0,65

NASDAQ

8 185,21

-0,46


Ожидания рынка 18 июля

После ночного шоу, показанного компаниями Netflix и Alcoa, когда все надежды инвесторов растворились в ночной темноте, настроение на мировых фондовых рынках можно охарактеризовать как «средней паршивости». Конечно, в таком настроении нельзя обвинять исключительно отчетность 2-х отдельно взятых компаний. Здесь конечно же виновата прежде всего та неопределенность в переговорах между США и Китаем, которая уже не развеивается никакими заявлениями каких бы то ни было ответственных лиц. Все ждут хоть какой-то конкретики, а это конкретики как не было, так и нет. И рынок устал… устал ждать… устал надеяться… И поэтому даже иногда вполне позитивные финансовые показатели, появляющиеся в финансовой отчетности компаний уже воспринимаются участниками рынка исключительно негативно.

И поэтому вполне объяснимы сегодняшние минусы и на азиатском, и на европейском рынке. Также в красной зоне находятся и фьючерсы на основные американские индексы. Минусы эти не велики - в пределах 1% в Европе и Азии (за исключением Японии, где Nikkei-225 грохнулся почти на 2%) и в пределах 0,3% в США. Однако эти минусы уже явно диссонируют с тем настроем, который царил на рынке еще на прошлой неделе, когда ежедневно обновлялись исторические максимумы.

Из важных идей сегодняшнего дня яркой звездой светит отчетность самой крупной компании мира - Microsoft (MSFT). Если Netflix не смог сегодня ночью исправить положения, так может это сможет сделать Microsoft? Да и кому, как не ей - компании твердо стоящей на ногах, котировки которой всего 3 дня назад обновили свой исторический максимум! Единственный минус - отчетность компании выйдет уже по окончании торгов и позитивно (будем надеяться, что именно позитивно!) повлиять на ход торговой сессии сегодня она уже не сможет. Так что будем жить с тем, что есть - с выходящей еще до начала торгов отчетностью страхового медицинского гиганта United Health (UNH) и банка Morgan Stanley (MS). Кстати, и в первом, и во втором случае отчетность должна быть неплохой. Но сейчас даже сложно представить себе какой должна быть отчетность, чтобы инвесторы этому обрадовались. И поэтому неплохая отчетность вряд ли улучшит настроение. Отчетность должна быть просто блестящей и тогда есть шанс увидеть хоть какой-то рост.

Что касается выходящих сегодня макроэкономических данных, то они особого влияния на ход торгов оказать не смогут.

Макроэкономические данные

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

18.07.2019

15-30

15.07.2019

Количество первичных обращений за пособием по безработице

209 000

216 000

18.07.2019

15-30

Июль

Philadelphia Fed Manufacturing index

0,3

5,0

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 17 июля 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

CTAS

Cintas Corporation

260,37

239,44

8,74

PRGS

Progress Software Corporation

42,45

40,55

4,69

TWOU

2U, Inc.

40,25

38,59

4,3

BIG

Big Lots, Inc.

25,18

24,19

4,09

HSY

The Hershey Company

145,71

140,43

3,76

HQY

HealthEquity, Inc.

75,36

72,65

3,73

ABT

Abbott Laboratories

85,76

83,16

3,13

BAND

Bandwidth Inc.

79,16

76,86

2,99

CAG

Conagra Brands, Inc.

28,96

28,14

2,91

HCCI

Heritage-Crystal Clean, Inc.

27,39

26,68

2,66

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 17 июля 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

NUS

Nu Skin Enterprises, Inc.

38,85

45,51

-14,63

TXT

Textron Inc.

48,88

54,03

-9,53

HTHT

Huazhu Group Limited, ADR

31,9

34,83

-8,41

MNK

Mallinckrodt public limited company

7,56

8,2

-7,8

NSC

Norfolk Southern Corporation

191,02

206,46

-7,48

RRC

Range Resources Corporation

5,23

5,59

-6,44

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

10,11

10,8

-6,39

UNP

Union Pacific Corporation

164,55

175,15

-6,05

BZUN

Baozun Inc., ADR

50

53,19

-6

ENDP

Endo International PLC

3,5

3,69

-5,15



Рынок наткнулся на чистую процентную маржу (Обзор от 17.07.2019 14:41)

История с падением чистой процентной маржи, которую увидели в понедельник инвесторы в отчетности Ситибанка, нашла свое продолжением и во вторник, когда вышла отчетность еще 3-х крупнейших американских банков - JPMorgan Chase (JPM, +1,07%), Wells Fargo & Company (WFC, -3,02%) и Goldman Sachs (GS, +1,86%). В отчетности всех этих банков аналитики также нашли это же самое «слабое место», которое, как они предполагают, может сыграть роковую роль в самом ближайшем будущем на фоне предстоящего снижения ставки ФРС. И поэтому в самом начале торгов реакция на всю банковскую отчетность была исключительно негативной, но затем настрой участников рынка немного улучшился и все же акции наиболее сильных банков - JPM и GS все же вынесли наверх к концу торгов, а вот вечно плетущийся в хвосте Wells Fargo так и остался изгоем. Более того, судя по всему, именно на нем отыгрались инвесторы и совершенно не заслуженно затолкали котировки его акций «ниже плинтуса». Но в любом случае сейчас - еще до выхода отчетности Bank of America - последнего банка из большой четверки - можно констатировать, что победного шествия банков, как предполагали многие аналитики, не случилось. Более того, их отчетность поставила много вопросов, ответы на которые скорее говорят все же о постепенном ухудшении ситуации уже в самом ближайшем будущем.

Естественно, что такая отчетность не способствовала росту позитивных настроений на рынке. Хотя, все же, еще раз стоит подчеркнуть, что сама по себе банковская отчетность оказалась очень даже неплохой. Но рынок вчера уже морально был готов к некоторому снижению и поэтому небольшие продажи не встретили никакого сопротивления со стороны покупателей. Но даже в такой умеренно негативной обстановке индекс Dow Jones (DJIA-30) все равно умудрился обновить свой абсолютный максимум и поднял его до уровня почти в 27400 пунктов (точнее - 27398,68). Но закрытие все же было ниже отметок предыдущего дня. И все-таки, несмотря ни на что, индексы продолжают находиться в шаговой доступности от своих максимумов и у нас еще есть все шансы увидеть покорение новых вершин в самом ближайшем будущем.

Что касается отдельных акций, то хотелось бы обратить внимание на акции разработчика электронных игр Electronic Arts (EA, -2,90%), которые продолжают свой путь вниз на фоне фактического провала 2-го сезона игры Apex Legends, несмотря на то, что все аналитики в один голос поют дифирамбы этой компании. За последние 2 недели акции этой интереснейшей компании потеряли уже более 15% и вчера пробили вниз весьма значимый уровень поддержки, расположенный вблизи 90 долларов.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 июля было заключено более 46 тысяч сделок на общую сумму 74 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

27 335,63

-0,09

S&P 500

3 004,04

-0,34

NASDAQ

8 222,80

-0,43


Ожидания рынка 17 июля

Сезон отчетности набирает обороты. Если вчера и позавчера на переднем плане были банки, то сегодня в головах участников рынка прочно сидит одно единственное название - Netflix (NFLX). Именно с него стартует сегодня отчетность технологических гигантов, входящих в группу FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google). На долю этой группы приходится 17% всей прибыли компаний, входящих в индекс S&P500. И поэтому конечно же нельзя пропустить ни одну из них. А к Netflix интерес особенный, поскольку ситуация в сфере потокового телевидения, где работает компания и именно благодаря которому Netflix взлетел на вершины американского бизнеса, в этом году резко изменилась. Если до сих пор Netflix фактически единолично царствовал в этой сфере, то теперь появились конкуренты. И не просто конкуренты, а те, кто может с потрохами съесть кого угодно и Netflix в том числе. Это AT&T (T) со свежеприобретенным Time Warner, это Walt Disney (DIS), положивший в свою корзинку 21 век FOX со всеми его выдающимися фильмами, это, наконец, Comcast (CMCSA), Apple (APPL) и Amazon (AMZN) со всеми своими планами по развитию телетрансляций в интернете. Короче, Netflix явно придется несладко. Но! Ведь это все-таки Netflix, который умеет приятно удивлять и радовать своих акционеров. И участники рынка верят, что это произойдет и в этот раз. Причем, создается впечатление, что вера рядовых инвесторов гораздо более сильная, чем вера в эту компанию аналитиков.

И это, судя по всему, главная бычья идея. Поскольку общую обстановку на рынке нельзя назвать позитивной. Особенно после вчерашних очередных «тонких» намеков президента Трампа на трудности в переговорах между США и Китаем. Наша песня хороша - начинай сначала.

И все же вопреки этому фьючерсы на основные американские индексы держаться достаточно уверенно в зеленой зоне и прибавляют в пределах 0,3%. Так что есть шансы удержать этот позитив до конца сегодняшних торгов и вернуться к оставленным вчера позициям на исторических максимумах. Погоду конечно могут испортить макроданные по строительству и недвижимости - в 15-30 мск появятся данные по разрешениям на новое строительство и закладкам новых домов. Но аналитики от этих данных особых неожиданностей не ждут и можно надеяться, что в этом месте все будет хорошо. Так что сегодня рынок прежде всего будет активно отыгрывать надежду на хорошую прибыль лидеров технологического сектора. А вот обоснованы ли эти надежды мы узнаем уже по окончанию торгов.

Но кроме Netflix сегодня есть еще претенденты на демонстрацию хороших гэпов после выхода отчетности. Тогда же когда и у Netflix выйдет отчетность алюминиевого гиганта Alcoa (AA). И здесь, несмотря на то, что акции этой компании в последнее время не радуют инвесторов, большинство аналитиков ожидают увидеть хорошие результаты. И если это действительно случится, то можно ожидать очень хорошего сильного движения вверх в размере порядка 10%. Alcoa умеет это делать! Так что любители ловли гэпов сегодня могут попытаться расставить свои «сети» и поймать золотую рыбку. Но, как мы знаем, такая «рыбная ловля» все же на любителя и требует особых навыков. Так что - успешной всем торговли сегодня!

Макроэкономические данные

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

16.07.2019

15-30

Июнь

Разрешения на новое строительство (месяц к месяцу)

1 299 000

1 300 000

16.07.2019

15-30

Июнь

Закладка новых домов

(месяц к месяцу)

1 269 000

1 261 000

16.07.2019

17-30

12.07.2019

Запасы сырой нефти

-9,499 млн. баррелей

-2,694 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 16 июля 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

ROKU

Roku, Inc.

111,94

104,34

7,28

KNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

35,89

33,75

6,34

XPO

XPO Logistics, Inc.

62,21

58,91

5,6

JBHT

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

97,73

92,58

5,56

TTM

Tata Motors Limited, ADR

12,18

11,66

4,46

R

Ryder System, Inc.

58,82

56,7

3,74

RYTM

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

21,19

20,44

3,67

WERN

Werner Enterprises, Inc.

31,99

30,88

3,59

NUS

Nu Skin Enterprises, Inc.

45,51

44,03

3,36

SCHW

The Charles Schwab Corporation

41,63

40,3

3,3

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 16 июля 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

ALLK

Allakos Inc.

32,92

35,96

-8,45

RRC

Range Resources Corporation

5,59

6,01

-6,99

ENDP

Endo International PLC

3,69

3,95

-6,58

WDC

Western Digital Corporation

51,49

54,64

-5,77

ANAB

AnaptysBio, Inc.

52,94

55,66

-4,89

NRG

NRG Energy, Inc.

34,09

35,64

-4,35

RIG

Transocean Ltd.

6,06

6,33

-4,27

APA

Apache Corporation

25,24

26,35

-4,21

LEA

Lear Corporation

129,74

135,28

-4,1

OMCL

Omnicell, Inc.

71,19

74,23

-4,1



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.