Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Резкий рост доходности трежерей испугал инвесторов (Обзор от 16.05.2018 15:29)

Конечно, остановка роста и коррекция на рынке была вполне ожидаема. Но все же, несмотря на всю прогнозируемость этого события, осадочек остался неприятный. К счастью, само развитие событий пока не дает повода слишком уж сильно волноваться. Рынок должен был упасть и все индексы с самого начала на открытии основной торговой сессии дружно упали и это были фактически минимумы дня. А далее всю оставшуюся часть дня индексы просто «пилили» на достигнутых уровнях и никто никуда уже не собирался идти ниже.

Что же касается отраслевого среза, то распродажа не обошла ни один из экономических секторов. Лучше всех по-прежнему акции сырьевых компаний. Нефть падать не хочет и акции «нефтянки» также держаться «бодрячком». По итогам дня их потери в среднем составили чисто символические 0,1%. Основной же удар медведей пришелся вчера прежде всего на акции технологических и биотехнологических компаний. Средние потери в акциях этих секторов превысили 1%. Но по отдельным представителям этих сегментов потери были более значительными. Так, в технологическом секторе отличились со знаком минус акции одного из лидеров сектора - NVIdia (NVDA, -3,84%), которая все никак не отойдет от негатива, вызванного относительно слабой квартальной отчетностью, вышедшей в конце прошлой недели. В биотехе же слабым звеном оказались акции Celgene (CELG, -3,90%). Но здесь удивительного ничего нет - эти акции уже более полугода «болеют» и пока черная полоса не закончилась и нисходящий тренд продолжается. Хотя все же следует признать, что темпы падения уже значительно замедлились. А вот на кого стоит обратить более пристальное внимание в биотехнологическом секторе, так это на акции Gilead Sciences (GILD, -0,09%). Здесь мы видим, что акции находятся на серьезной поддержке и даже на фоне всеобщего падения сильно падать они уже не хотят. Так что, скорее всего, при первой же возможности мы увидим в этих интереснейших акциях рост, который, учитывая масштаб последнего падения, вполне может выражаться в нескольких десятках процентов, а с учетом консенсусного target price по этим акциям, который находится выше 86$ потенциал роста составляет все 30%.

По-прежнему плохо чувствуют себя акции Tesla (TSLA, -2,67%). А с учетом того, что в конце мая произойдет техническая остановка конвейера во Фримонте, этим акциям в ближайшее время придется несладко и надо готовиться к дальнейшей просадке котировок. Если цена этих акций пройдет ниже $280, то следующая поддержка находится где-то на 10% ниже этой отметки в районе 250$ за акцию. Так что инвесторам Теслы следует подготовить запасные парашюты.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 15 мая было заключено 7 439 сделок с акциями 448 эмитентов на общую сумму более 24 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 706,41

-0,78

S&P 500

2 711,45

-0,68

NASDAQ

7 351,63

-0,81

Ожидания рынка 16 мая

Ну что ж - скорректировались… Ну, а что дальше? Кажется, сейчас никто не может уверенно ответить на этот вопрос. За прошедшую ночь общая ситуация несколько ухудшилась. Вновь стала «выкаблучиваться» Северная Корея и грозить своей первобытно-ядерной дубинкой. Это конечно же испортило настроение многим. Это что касается внешне политического фона. Но и экономический фон нельзя сказать, что особенно радует. Вдруг, после выхода вчера макро данных по розничным продажам, все обеспокоились повышением темпов инфляции со всеми вытекающими из этого последствиями (повышение ставки и т. д.). Участники долгового рынка тут же подхватили это «знамя» и загнали доходность по казначейским трежерям на невиданную за последние 7 лет доходность почти под 3,1%! Естественно это нашло отражение и на товарных рынках, где нефть, чувствовавшая себя до сих пор очень даже неплохо вдруг чуток покачнулась и малость присела (пока действительно самую малость!). А вот золото дрогнуло гораздо сильней и с ходу пробило очень важный уровень поддержки в 1300$ за тройскую унцию. Маленький на рынке драгметаллов встряхнул многих. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…

Вот из этого «хорошо» и будет складываться сегодняшний день. И по итогам первой его половины видно, что участники рынка ничего не решили - стоят, как вкопанные, на нулевых отметках и ждут у моря погоды. Что сегодня может повлиять на настроение участников рынка?

Ну, во-первых, выход макро данных. В 15-30 мск мы увидим данные по закладке новых домов и по количеству разрешений, выданных на новое строительство. Здесь важны прежде всего разрешения - если данные выйдут in-line, то это безусловно поддержит рынок. Должно нас также порадовать и промышленное производство, темпы роста которого должны ускориться. Ну и наконец, как обычно по средам, нас должна порадовать нефть. Аналитики в один голос поют, что ее запасы должны сократиться и для котировок нефти это конечно же «good». Но вот что будет на самом деле мы узнаем только в 17-30 мск.

Кроме этого сегодня еще до начала торгов должна выйти отчетность от очень популярного и значимого для американцев ритейлера Macy’s (M). К сожалению, здесь ожидать чего-то хорошего не приходится. Это вчера наглядно продемонстрировала квартальная отчетность еще одного ведущего ритейлера - Home Depot (HD). Потери по этим акциям по итогам вчерашних торгов были хоть и не слишком велики - менее 2%, но все же неприятны, поскольку именно на Home Depot было достаточно много надежд на позитивные результаты. Но… Так что скорее всего такая же участь ждет сегодня и акции Macy’s.

А вот от кого ждут действительно хороший результатов и шансов, что надежды оправдаются очень велики, так это от технологического гиганта Cisco (CSCO). Однако отчетность от этой компании появится уже по окончанию торгов и результат на них оказать в любом случае не сможет.

Поэтому, подводя итог всему выше сказанному, сегодня можно ожидать тяжелых торгов - будут вестись ожесточенные бои местного характера с учетом той информации, которая будет поступать из внешних источников. Если эти информация не будет слишком уж «кошмар-кошмарной», то можно ожидать положительного исхода торгов с незначительным ростом всех индексов.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

16.05.2018

15:30

Апрель

Закладка новых домов

1 319 000

1 324 000

16.05.2018

15:30

Апрель

Разрешения на новое строительство

1 354 000

1 350 000

16.05.2018

16:15

Апрель

Промышленное производство

0,5%

0,6%

16.05.2018

17:30

11.05.2018

Запасы сырой нефти

-2,197 млн. баррелей

-0,763 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 15 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MAT

Mattel, Inc.

15,06

14,19

6,13

SYMC

Symantec Corporation

22,33

21,4

4,35

FLR

Fluor Corporation

48,48

46,84

3,5

HBI

Hanesbrands Inc.

17,27

16,74

3,17

CF

CF Industries Holdings, Inc.

41,74

40,47

3,14

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,71

3,6

3,06

UA

Under Armour, Inc.

17,13

16,66

2,82

AIZ

Assurant, Inc.

89,71

87,27

2,8

GPS

The Gap, Inc.

31,16

30,38

2,57

HP

Helmerich & Payne, Inc.

71,46

69,68

2,55

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 15 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VIPS

Vipshop Holdings Limited, ADR

12,08

15,09

-19,95

A

Agilent Technologies, Inc.

62,5

69,21

-9,7

DHI

D.R. Horton, Inc.

40,58

43,51

-6,73

LEN

Lennar Corporation

51,21

54,29

-5,67

PHM

PulteGroup, Inc.

29,3

30,96

-5,36

TTM

Tata Motors Limited, ADR

22,69

23,76

-4,5

OI

Owens-Illinois, Inc.

18,1

18,86

-4,03

CBPO

China Biologic Products Holdings, Inc.

80,06

83,37

-3,97

CELG

Celgene Corporation

81,98

85,31

-3,9

NVDA

NVIDIA Corporation

245,56

255,36

-3,84



Ритейлеров подводит "нелетная" погода (Обзор от 15.05.2018 15:06)

Казалось бы, 8 торговых сессий подряд в плюсе - это круто. Ведь именно столько времени растут индексы DJIA-30 и S&P500. Но почему-то никто сильно не пляшет от радости и не говорит, что мы уходим в «открытый космос». Да потому что собственно мы в него и не уходим. Маленькими-премаленькими шажочками мы ползем наверх, останавливаясь на каждом шагу и вздыхая при этом как старый старикашка. Но факт остается фактом - рынок еще сделал один шажочек наверх. Рынок конечно же в очередной раз поддержала нефть. К ситуации в Сирии и иранской проблеме добавились вчера беспорядки в Газе в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Конечно, на Ближнем Востоке покой нам может только сниться. И конечно же нефть на все эти события очень даже чутко реагирует. И поэтому в том, что весь сырьевой сектор вырос вчера на 1% нет ничего удивительного. При этом из всех акций независимых нефтедобывающих компаний наибольший интерес по итогам вчерашнего дня вызывают, пожалуй, акции Chesapeake Energy (CHK, +7,14%), которым наконец-то удалось прорвать сопротивление, сформированное еще 3 месяца назад на уровне в $3,4 и с гэпом уйти выше. Теперь открывается путь к отметке в $4 а таким образом потенциал локального ближайшего роста составляет более 10%.

Также после пятничного выступления Дональда Трампа сохранялся спрос на большинство акций компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Весь этот сектор подорожал в среднем на 0,7%, а рост по некоторым (например, Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +2,67%) превысил даже 2%.

Но на этом весь позитив на секторальном уровне и закончился. А дальше были разве что отдельные новости отдельных компаний. При этом были и плохие, и хорошие.

К последним безусловно необходимо отнести сообщение руководства Symantec Corporation (SYMC, +9,63%), о том что внутреннее расследование по отношению к собственному сотруднику вряд ли сильно повлияет на финансовую отчетность за предыдущие периоды. Инвесторы очень даже позитивно оценили эту новость, хотя еще день назад в их рядах царило полное разочарование и акции SYMC потеряли более трети от своей стоимости.

Зато новость от Tesla (TSLA, -3,02%) пришлась явно не по душе участникам рынка. Теслу начали покидать значимые для компании сотрудники.Пока только отдельные, но… лиха беда - начало! Вот этого по-видимому и боятся инвесторы. Илону Маску пришлось вчера даже опубликовать обращение к персоналу с информацией о грядущей структурной реорганизацией. Ну что ж, посмотрим, поможет ли это стабилизировать ситуацию? А при этом по рынку поползли пока совершенно не ничем не подтвержденные слухи о том, что Тесла….продается. Но вот только все гадают - кто покупатель? Apple? Amazon? А может это как всегда просто фейк?

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 мая было заключено 9 283 сделки с акциями 441 эмитента на общую сумму 24 млн. долларов США.


Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 899,41

+0,27

S&P 500

2 730,13

+0,09

NASDAQ

7 411,32

+0,11

Ожидания рынка 15 мая

Как ни упорствовали участники рынка, как ни силились, но удержать рынок от падения на 9-й торговый день подряд вряд ли получится. Как-то тучки сегодня над фондовым рынком летают «низенько-низенько». Нет, никакого обвала не предвидится. Но необходимость чуток сходить вниз все же созрела. 8 торговых сессий в плюсе в нынешней ситуации - это уже просто перебор. Спусковым крючком для снижения котировок сегодня вполне может стать отчетность Home Depot (HD), от которой никто ничего хорошего не ждет. Мы это видели еще по вчерашним торгам, когда спрос на акции Home Depot были минимальным и никто не стремился их покупать в ожидании хорошей отчетности. Основной причиной плохой отчетности, как считают многие может стать плохая погода в первом кватрале, которая не способствовала активному шопингу потребителей. И конечно же если акции Home Depot провалятся, то мимо этого инвесторам будет очень сложно пройти. И тогда можно будет ожидать активизации продаж уже во все фронту бумаг со средним снижением основных индексов в пределах 0,5%. Однако, большего пока и не надо - ведь никто не отменял идею все же пойти наверх в ближайшие дни и может быть недели. Надо только передохнуть. Стареющий, но все еще растущий (!!!) рынок не может скакать как молодой мальчик. При этом максимальную просадку следует ожидать скорее всего в акциях финансовых компаний и банков, которые в последние дни росли лучше всех. Значит, им и падать быстрее всех!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

10.05.2018

15:30

Апрель

Розничные продажи

0,6%

0,3%

10.05.2018

15:30

Апрель

Розничные продажи без авто

0,2%

0,5%

10.05.2018

15:30

Май

Общие условия ведения бизнеса в Нью-Йорке

15,8

15,5

10.05.2018

17:00

Март

Складские запасы

0,6%

0,2%

10.05.2018

17:00

Май

Индекс рынка недвижимости

69

69

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 14 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

SYMC

Symantec Corporation

21,4

19,52

9,63

CHK

Chesapeake Energy Corporation

3,6

3,36

7,14

MNK

Mallinckrodt public limited company

15,65

14,89

5,1

NWS

News Corporation

16,25

15,5

4,84

NWSA

News Corporation

15,82

15,18

4,22

GPS

The Gap, Inc.

30,38

29,19

4,08

SOHU

Sohu.com Inc.

37,06

35,7

3,81

TGT

Target Corporation

72,9

70,25

3,77

CVS

CVS Health Corporation

66,82

64,41

3,74

RRC

Range Resources Corporation

14,76

14,29

3,29

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 14 мая 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VIAB

Viacom Inc.

28,74

30,22

-4,9

MAT

Mattel, Inc.

14,19

14,88

-4,64

RHT

Red Hat, Inc.

164,75

172,47

-4,48

XRX

Xerox Corporation

28,87

30,17

-4,31

TDC

Teradata Corporation

37,99

39,48

-3,77

DRI

Darden Restaurants, Inc.

86,97

90,33

-3,72

AA

Alcoa Corporation

52,33

53,96

-3,02

TSLA

Tesla, Inc.

291,97

301,06

-3,02

ANSS

ANSYS, Inc.

166,97

172,13

-3

CERN

Cerner Corporation

59,05

60,83

-2,93



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.