Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Встретим День независимости вкусным барбекю! (Обзор от 03.07.2018 13:27)

Как и предполагали многие аналитики, участники рынка в преддверии Дня независимости не рискнули раскручивать маховик распродаж. Хотя повод для этого вчера конечно же был.

Самое начало торгов прошло под бой боевых барабанов медведей и все индексы прогнозируемо ушли вниз, теряя вплоть до 1% от отметок, которых они достигли в пятницу. Однако развить свой успех медведи все же не смогли и в течение нескольких часов борьба за направление движения внутри дня шла с переменным успехом - пара десятых процента вверх, затем - настолько же вниз. И только в последние часы торгов на фоне минимальных оборотов покупатели чуток активизировались и в итоге индексам все же удалось выкарабкаться в зеленую зону. Короче, стало понятно, что пока до праздника никто ничего от рынка не хочет и никто ничего делать не собирается. Единственным отрицательным моментом вчерашнего дня стала достаточно широкая распродажа акций нефте- и газодобывающих компаний. Произошло это на фоне падения цен на нефть, случившееся накануне. Так что это был просто отыгрыш уже случившегося и не более того.

Основной же спрос инвесторов был сосредоточен вчера, как обычно, в акциях технологического сектора, которые только в среднем выросли на 0,8%. Лидеры в этом секторе - прежние. Это, конечно же, Micron Technology (MU,+3,89%) и NVidia (NVDA, +2,25%). Также очень неплохо смотрелись и все гранды, входящие в FAANG. Рост в этих акциях может быть был не столь велик, но свои процент - полтора они тоже уверенно прибавили к своей капитализации.

Также следует, наверное, отметить сохраняющийся стабильным спрос на акции компаний, работающие в биотехнологическом секторе. Здесь мы не видим какого-то бешенного спроса, но заметно, что акции этого сектора постоянно «подбирают» и они фактически каждый день прибавляют по несколько десятых процента.

И все же с учетом минимальных оборотов на торгах, надо сказать, что вчерашние торги были проходными и никак существенно не повлияли на текущий расклад сил на рынке.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 2 июля было заключено 15 555 сделок с акциями 436 эмитентов на общую сумму чуть более 18 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 307,18

+0,15

S&P 500

2 726,71

+0,31

NASDAQ

7 567,69

+0,76


Ожидания рынка 03 июля

Если вчерашний день участники рынка что называется «спустили на тормозах», то что же ожидать от сегодняшнего? Короткий день, основная торговая сессия сокращена на 3 часа и поэтому ожидать чего-либо потрясающего и жизнеутверждающего точно не стоит. Все постараются отсидеться в своих окопах и вряд ли побегут в атаку. И для такой тактики погода сегодня вполне благоприятная. В Азии после вчерашнего обвала сегодня дела пошли на поправку. Хотя по ходу торгов было все же несколько неприятных моментов, когда основной китайский индекс Shanghai Composite начал снижаться и все же коснулся уровня поддержки в районе 2730 пунктов, что является локальным минимумом 2-х летней давности. Стало чуток страшно, но все же на этих уровнях произошел разворот и китайцы умудрились завершить день даже в плюсе, прибавив в итоге 0,4%.

У Европы сегодня свои собственные радости. Меркель смогла договориться по поводу миграционной политики со своим партнером по коалиционному правительству - министром внутренних дел Хорстом Зеехофером и таким образом страхи по поводу проведения новых выборов ушли на второй план. Европейские фондовые рынки конечно же вдохновились этой информацией и все индексы уверенно прибавляют к вчерашнему закрытию около 1%. Поскольку Америка никуда не спешит (ну разве что на барбекю по поводу Дня независимости), то фьючерсы на основные американские индексы лениво торгуются в совершенно безопасной зоне, прибавляя по 0,3-0,4%%. Этого вполне достаточно, чтобы, во-первых, не сильно отрываться от текущих временно равновесных уровней, а, с другой стороны, чтобы биржевые медведи понимали, что у них сегодня нет ни малейших шансов и поэтому и лезть в распродажу сегодня точно не стоит.

Так что нас сегодня ждут абсолютно спокойные торги с минимальными оборотами и минимальными движением цен преимущественно в положительной области.

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

03.07.2018

17-00

Май

Объем промышленных заказов

-0,8%

0,1%

03.07.2018

22-30

Июнь

Продажа авто

16,91 млн.

17,00 млн.

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 02 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MU

Micron Technology, Inc.

54,48

52,44

3,89

ENDP

Endo International PLC

9,77

9,43

3,61

MNK

Mallinckrodt public limited company

19,29

18,66

3,38

TWTR

Twitter, Inc.

44,98

43,67

3

CRM

salesforce.com, inc.

140,43

136,4

2,95

MOMO

Momo Inc., ADR

44,72

43,5

2,8

PCG

PG&E Corporation

43,74

42,56

2,77

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.

442,82

431,37

2,65

SQ

Square, Inc.

63,14

61,64

2,43

INCY

Incyte Corporation

68,62

67

2,42

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 02 июля 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR

25,03

28

-10,61

WYNN

Wynn Resorts, Limited

154,14

167,34

-7,89

FTR

Frontier Communications Corporation

4,95

5,36

-7,65

APA

Apache Corporation

44,68

46,75

-4,43

XEC

Cimarex Energy Co.

97,66

101,74

-4,01

KIM

Kimco Realty Corporation

16,32

16,99

-3,94

NBL

Noble Energy, Inc.

33,99

35,28

-3,66

TSN

Tyson Foods, Inc.

66,42

68,85

-3,53

FTI

TechnipFMC plc

30,67

31,74

-3,37

RIG

Transocean Ltd.

13,03

13,44

-3,05



Быки сопротивляются из последних сил (Обзор от 02.07.2018 14:01)

Пятничные торги прошли почти по плану. Хотя ключевой в этой фразе все является слово «почти». В самом начале торгов были надежды на более существенный рост, которому вроде бы ничего и не мешало. А тут еще и последний торговый день квартала и полугодия. И действительно, с самого начала все индексы рванули с места в карьер и в течение 1,5 часов участники рынка гнали и гнали индексы вверх. Особенно хороши дела были в индексе DJIA-30 и, соответственно, в акциях компаний, в него входящих. И это тоже было вполне ожидаемо, поскольку именно старина Dow показывал (и в конечном счете показал-таки) наихудшие результаты по итогам 1-го полугодия 2018 года, и единственный среди индексов продемонстрировавший отрицательную динамику (-2% за период). Поэтому управляющие как могли пытались хоть как-то исправить ситуацию. Однако приходится констатировать, что силенок у быков все же не хватило. Где-то в середине торговой сессии покупки явно забуксовали, ну а в последний час торгов котировки стремительно покатились вниз. И еще хорошо, что они все же не успели опуститься ниже нулевых отметок и поэтому пятничные торги все же можно зачесть как позитивные.

Однако они не смогли исправить общий негативный новостной фон. Да и итоги недели тоже не сильно впечатляют. Все индексы понесли потери от 1,26% в DJIA-30 до 2,37% в NASDAQ’e.

На отраслевом уровне картина такая же неприглядная. В плюсе по итогам недели оказались только акции коммунального сектора и сырьевых компаний, которые прибавили в среднем по 0,6%. Но если с первыми все понятно - большинство акций коммунальных компаний относятся к защитным акциям, то вот рост акций сырьевых компаний в среднем всего на 0,6% при росте нефтяных котировок более чем на 6% может только настораживать.

Из отдельных акций по итогам пятничных торгов стоит отметить прежде всего 2 - Nike (NKE, +11,13%) и Celgene (CELG, +3,60%). Первая в четверг вечером уже после торгов опубликовала свою отчетность, которая, как мы видим, вдохновила инвесторов на агрессивные покупки. Взлет акций Nike конечно красив, но все же есть ощущение, что быки немного перестарались и в ближайшее время мы здесь можем увидеть приличную коррекцию. Что же касается взлета акций биотехнологического гиганта Celgene, то здесь многие заинтересованные люди могут с некоторым облегчением вздохнуть - наконец-то! Эти акции уже более полугода находятся под сильным давлением и потеряли за это время почти 50% своей капитализации. Более месяца акции Celgene, нащупав дно, стоят в боковике и рывок вверх давно напрашивался. Будем надеяться, что теперь удастся сломать понижательный тренд и пойти наверх более широкими шагами. Формальным же поводом для роста стала информация об успешных клинических испытаниях препарата Luspatercept, разработанного дочкой Celgene компанией Acceleron Pharma.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 86 833 сделки с акциями 487 эмитентов на общую сумму более 154 млн. долларов США.

Текущее Значение

Изменение в %

DJIA

24 271,41

+0,23

S&P 500

2 718,37

+0,08

NASDAQ

7 510,30

+0,09


Ожидания рынка 02 июля

Наступающая неделя будет короткой и достаточно спокойной. Короткой, потому что 4 июля США празднует День Независимости и поэтому 3 июля будут сокращенные торги (до 20-00 мск), а 4-го числа - вообще выходной день. Поэтому все основные события на этой недели смещаются фактически на последние 2 рабочих дня - на четверг и пятницу, когда появится основная масса макроэкономических данных ( в том числе и данные по безработице), а также будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Однако полу праздничный режим совсем не означает, что участники рынка будут отдыхать, а сами рынки будут тихо-мирно стоять на одном месте. Отнюдь! Обратное доказывает уже утро понедельника. Заголовки всех СМИ - печатных и электронных - пестрят все новыми и новыми шагами всех воюющих сторон, втянутых в торговую войну. Это уже не только Китай и США, но также и европейские страны и Канада. «Тарифные выстрелы» слышаться со всех сторон и такая канонада явно пугает инвесторов. Азиатские рынки отторговались сегодня хуже некуда, потеряв более 2% и в Японии, и в Китае. Европейские фондовые индексы открылись также плохо, но затем пытались хоть как-то выправить ситуацию. Однако повышательная коррекция оказалась краткосрочной и индексы вновь развернулись вниз. Потери в Европе хоть и не столь велики, как в Азии, но все равно приближаются к 1%. Понятно, что в таких условиях и фьючерсы на основные американские индексы вряд ли смогут устоять против всеобщего негатива. Пока к 13-00 мск они теряют чуть более 0,5% к закрытию пятницы, но, как говорится, еще не вечер… и поэтому взгляд на рынок сегодня сугубо негативный и пока совершенно непонятно, что может исправить ситуацию. Ну, разве что предстоящий праздник?! Может американцы все же не захотят портить себе настроение? Пока… Именно пока, поскольку ситуация вокруг тарифов и пошлин только обостряется и к чему это в конечном счете приведет наверное даже Трампу не известно. Хотя он и прикладывает сейчас просто-таки титанические усилия, чтобы поставить весь мир «на уши». И возможно это ему удастся сделать. Но ведь нам-то от этого не легче!

Макроэкономическая статистика

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

02.07.2018

17-00

Июнь

Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от ISM

58,2

58,7

02.07.2018

17-00

Июнь

Индекс цен в производственном секторе от ISM

79,5

74,3

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 29 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

169,96

147,59

15,16

NKE

NIKE, Inc.

79,68

71,7

11,13

APY

Apergy Corporation

41,75

39,93

4,56

CELG

Celgene Corporation

79,42

76,66

3,6

WFC

Wells Fargo & Company

55,44

53,63

3,37

MFGP

Micro Focus International plc, ADR

17,27

16,79

2,86

CBPO

China Biologic Products Holdings, Inc.

99,33

96,58

2,85

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

17,26

16,79

2,8

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc.

19,925

19,41

2,65

TDG

TransDigm Group Incorporated

345,14

336,82

2,47

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 28 июня 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

STZ

Constellation Brands, Inc.

218,87

232,33

-5,79

ENDP

Endo International PLC

9,43

9,83

-4,07

UAA

Under Armour, Inc.

22,48

23,41

-3,97

UA

Under Armour, Inc.

21,08

21,84

-3,48

SIG

Signet Jewelers Limited

55,75

57,74

-3,45

DISCA

Discovery, Inс.

27,5

28,48

-3,44

GPS

The Gap, Inc.

32,39

33,51

-3,34

URBN

Urban Outfitters, Inc.

44,55

46,01

-3,17

CAH

Cardinal Health, Inc.

48,83

50,37

-3,06

DISCK

Discovery, Inс.

25,5

26,3

-3,04

GM

General Motors Company

39,4

40,52

-2,76

M

Macy's, Inc.

37,43

38,48

-2,73



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.