Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по американским акциям

Нервный тик фондового рынка (Обзор от 26.03.2019 14:42)

Вчерашние торги прошли строго по плану, а именно - никак. Индексы подергались - подергались, периодически переходя из зеленой зоны в красную и обратно и в итоге завершили день вблизи нулевых отметок. Изменения по всем индексам минимальны и не превысили даже 0,1%. Короче, прошедший день можно точно вычеркнуть из истории фондового рынка - сплошное дергание на месте на минимальных объемах и ничего больше.

Что касается отраслевого разреза, то и здесь произошло разделение практически на 2 равные части - из 11 секторов, на которые разделен индекс S&P500, 5 секторов закрыли день в минусе (худший из них - технологический сектор, где средние потери составили аж -0,3%!!!), 5 секторов закрыли день в плюсе (здесь лучшими были акции промышленных компаний со средним ростом в 0,5%), и один сектор - медицина и здравоохранение - закрылся на нулевой отметке.

В общем, день был спокойный и совершенно без событийный. Особых разочарований не было. Как впрочем, не было и особых радостей. Из позитивных моментов можно все же отметить разве что прекратившееся падение акций Biogen (BIIB, +1,64%) и некоторая стабилизация ситуации с акциями Boeing (BA, +2,29%).

Единственная интересная новость вчерашнего дня - это презентация новых сервисов от компании Apple (AAPL, -1,21%). Именно на ожидании этого события мы видели достаточно стабильный рост этих акций все последние дни. Однако уже вчера нервы отдельных инвесторов не выдержали и еще до начала презентации начались продажи. В итоге акции одного из лидеров мировой экономики завершили день в небольшом минусе. Как говорится, покупай на слухах, продавай на фактах. А вот правильно ли сделали вчера те, кто продал свои акции Apple мы узнаем уже сегодня когда увидим первую реакция инвесторов на представленную вчера новую концепцию Apple TV+. Если честно, то вчера сразу после презентации реакция была весьма и весьма сдержанной и акции Apple на пост-маркете даже немного просели. Но пока - именно немного и на торгах ситуация еще может тысячу раз измениться.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 25 марта было заключено более 38 тысяч сделок на общую сумму 63 млн. долларов США.


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

25 516,83

+0,06

S&P 500

2 798,36

-0,08

NASDAQ

7 637,54

-0,07


Ожидания рынка 26 марта

Будем надеяться, что сегодняшний день будет более веселым и продуктивным, нежели вчерашний.

Начнем с того, что есть несколько событий, за которыми стоит следить специально.

Во-первых, как уже было сказано выше, есть идея в акциях Apple (AAPL). Точно стоит посмотреть, как будет воспринята инвесторами вчерашняя презентация новых сервисов компании, которые объединяют казалось бы несовместимые вещи - потоковое телевидение, кредитные карты, новостные каналы и игровые сервисы в одно единое целое. Apple, как всегда, шагает впереди планеты всей и на ходу перестраивает свой бизнес, уходя от производства гаджетов в область электронных и коммуникационных сервисов. Но как воспримут это потребители? И как оценят перспективы такого перехода инвесторы?

Вторая интересная вещь, мимо которой сегодня не стоит проходить - это акции золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM, +1,16%). В преддверии очень важного для компании голосования на собрании акционеров по поводу одобрения или не одобрения сделки по поглощению канадской компании Goldcorp руководство Newmont Mining объявило о выплате специальных разовых дивидендов в размере 0,88 доллара на акцию (доходность - 2,6%) в случае одобрения сделки по поглощению. В противном случае дивиденды выплачиваться не будут. Какова будет реакция участников рынка на это событие? Ведь можно заработать 2,6% быстро и относительно безрисково. Это - наиболее интересные корпоративные события сегодняшнего дня.

Что же касается общего фона, то он тоже стал немного повеселей. Появилась пока не проверенная информация о том, что есть предварительная договоренность между США и Китаем о возможном подписании договора о торговле во второй половине мая. И хотя более конкретного ничего нет, но сам факт, что все же договор может быть в скором времени подписан уже должен малость взбодрить рынки.

Кроме этого, сегодня появится на свет статистика по разрешениям на новое строительство и по закладкам новых домов. И там, и там аналитики ухудшения не ожидают. Так что если данные выйдут in-line, то это безусловно добавит оптимизма.

Именно в ожидании появления некоторой толики оптимизма и торгуются с утра фьючерсы на основные американские индексы в небольшом плюсе. Скорее всего и основная торговая сессия будет носить положительный характер. Но все же ожидать каких-либо «откровений» сегодня точно не стоит. Маленький плюс в пределах 0,5% и не более того. Основные события на этой неделе, как многие ожидают, будут разворачиваться начиная с четверга когда выйдут окончательные данные по ВВП за 2018 год.

Макроэкономические данные

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

26.03.2019

15-30

Февраль

Разрешения

на новое строительство

1 317 000

1 320 000

26.03.2019

15-30

Февраль

Закладка новых домов

1 230 000

1 213 000

26.03.2019

15-30

Январь

Индекс Кейса - Шиллера

(год к году)

4,2%

4,3%

26.03.2019

17-00

Март

Индекс

уверенности потребителей

131,4

132,0

Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 25 марта 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

GDOT

Green Dot Corporation

61,01

58,78

3,79

SOHU

Sohu.com Limited, ADR

17,14

16,54

3,63

LEN

Lennar Corporation

49,55

47,84

3,57

CAG

Conagra Brands, Inc.

27,36

26,45

3,44

AMWD

American Woodmark Corporation

78,52

75,98

3,34

PRLB

Proto Labs, Inc.

103,98

100,92

3,03

FTI

TechnipFMC plc

23,3

22,66

2,82

MOMO

Momo Inc., ADR

38,17

37,13

2,8

ETSY

Etsy, Inc.

67,86

66,02

2,79

LB

L Brands, Inc.

27,37

26,67

2,62

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 25 марта 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

PCG

PG&E Corporation

18,21

19,42

-6,23

GBX

The Greenbrier Companies, Inc.

32,16

33,77

-4,77

NUS

Nu Skin Enterprises, Inc.

47,44

49,28

-3,73

VEON

VEON Ltd., ADR

2,39

2,47

-3,24

PM

Philip Morris International Inc.

88,27

91,17

-3,18

AKAM

Akamai Technologies, Inc.

69,12

71,23

-2,96

PDCO

Patterson Companies, Inc.

21,63

22,28

-2,92

SAVE

Spirit Airlines, Inc.

51,55

53,05

-2,83

MU

Micron Technology, Inc.

40,55

41,62

-2,57

MCK

McKesson Corporation

115,65

118,54

-2,44



Америка подхватила европейскую лихорадку (Обзор от 25.03.2019 00:00)

Рынок стойко держался всю неделю. И даже гроза, вызванная решениями Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, казалось обошла рынок стороной. А некоторые даже возликовали и вновь пошли разговоры о близком покорении индексами исторических максимумов. Но фондовый рынок не был бы фондовым рынком, если бы не мог в одно мгновение перевернуть все с ног на голову. Стоило в пятницу выйти плохим макро данным по европейским рынкам, как тут же и погода, и настроение на мировых фондовых рынках повсеместно испортились. И все с таким трудом завоеванные в течение недели плюсы стремительно исчезли, оставив после себя сплошные руины. И благодаря массовой пятничной распродаже все индексы завершили неделю в уверенном минусе. Максимальные потери по итогам недели понес старина Dow - 1,34%. Dow и так-то в течение недели выглядел слабее других. В основном из-за акций Boeing (BA, -2,83%). А в пятницу главным «вождем», тянувшим все акции из индекса DJIA-30 вниз, были акции одного из лидеров мировых спортивных товаров компании Nike (NKE, -6,61%), рухнувшие после выхода слабой корпоративной отчетности.

Но главными антигероями недели безусловно стали банки. Если за неделю весь финансовый сектор потерял 3,5%, то потери крупнейших американских банков превысили даже отметку в 10%.

А вот акции технологического сектора, несмотря на достаточно серьезное падение в пятницу, закрыли неделю в среднем на нулевой отметке. А вот ведущие полупроводниковые и микрочиповые компании даже достаточно существенно прибавили в цене.

Однако в целом концовка недели очень ярко проявила все проблемы и противоречия, которые сейчас есть на рынке, и еще больше запутала ситуацию. Но, если честно, никто легкой жизни сейчас и не ждет.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 194 тысяч сделок с акциями 633 эмитентов на общую сумму почти 420 млн. долларов США.

При этом максимальным спросом у российских инвесторов пользовались акции Apple (AAPL), оборот по которым составил более 34 млн. USD. Второе место также привычно осталось за акциями компании Micro Technology (MU) c общим оборотом за неделю 25 млн. USD. А вот третье место досталось одному из главных неудачников недели - акциям компании Boeing (BA). Оборот по ним достиг 16 млн. USD и по этому показателю превысил оборот по таким мощным и всегда востребованным со стороны инвесторов акциям как Facebook (FB), Amazon (AMZN) и NVidia (NVDA)/


Текущее

Значение

Изменение

в %

DJIA

25 502,32

-1,77

S&P 500

2 800,71

-1,90

NASDAQ

7 642,67

-2,50


На кого обратить внимание по итогам торгов 22 марта

Дата: 22.03.2019

Тикер

Название

эмитента

Цена закрытия, $

Измене-ние за день, %

Основная причина движения

VZ

Verizon Communications

59,76

2,52

Verizon смотрится лучше индекса Dow Jones и в последние недели он продолжает расти. Аналитики считают, что компания Verizon по-прежнему может извлечь выгоду из грядущего бума 5G, так как намерена запустить сверхширокополосную сеть 5G в Чикаго и Миннеаполисе уже 11 апреля. Впоследствии в 2019 году компания планирует увеличить количество городов со сверхширокополосной мобильностью 5G до 30. Verizon также объединяет сквозную оптоволоконную сеть с широким развертыванием небольших ячеек для улучшения соединения и пропускной способности миллиметровых волн. Дальнейшая ориентация на доставку онлайн-контента, мобильное видео и онлайн-рекламу должна стимулировать рост.

KO

Coca-Cola Company

45,93

0,92

Coca-Cola хоть и выросла почти на 1%, но все равно находится ниже 200-дневной скользящей средней. Компания пытается продемонстрировать силу, но это трудно будет сделать поскольку мы приближаемся к следующему отчету о доходах, который ожидается к 23 апреля. Последняя консенсус-оценка предполагает квартальный доход в размере 7,90 млрд. долларов, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. Также аналитики ожидают, что Coca-Cola получит прибыль в размере 0,47 долл. на акцию. Фактически это будет означать отсутствие роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, многие инвесторы ценят Coca-Cola именно за то, какой она была и есть: замечательный бизнес, который обеспечивает устойчивый рост и стабильное увеличение дивидендов.

PEP

PepsiCo Inc.

120,72

1,07

Акции продолжают рост после заявлений, сделанных руководством компании 20 февраля. После интенсивного четырехмесячного обзора стратегии с ключевыми членами управленческой команды председатель совета директоров, Рамон Лагуарта, сообщил, что PepsiCo в настоящее время «не видит необходимости в каком-либо существенном сокращении или приобретении бизнеса». Вместо этого генеральный директор решил сосредоточиться на многолетней программе оптимизации бизнеса. По сути, руководство считает, что лучший способ, с помощью которого PepsiCo может повысить акционерную стоимость - это ускорение роста выручки. Компания ставит перед собой цель увеличения годового дохода на 4–6%

Ожидания рынка 25 марта

Стоять и всем бояться! Пятничная распродажа и плюс возникшая инверсия между доходностями на 3-х месячные казначейские векселя и 10-летними казначейскими облигациями США делают свое черное дело. Тут же стали говорить о скорой рецессии и о том, что все совсем плохо. Азиатские рынки отторговались из рук вон плохо - они сегодня отыгрывали пятничные потери в Европе и в США. Но это вполне понятно и закономерно. А вот Европа пошла сегодня вниз на второй круг. Пока, к счастью, потери не велики и паники не видно. Но выходящие макроданные продолжают свидетельствовать об ухудшающейся экономической ситуации и во что это выльется в конечно счете пока совершенно не понятно.

Американский рынок пока находится в полусонном состоянии и еще не отошел от выходных. К тому же сегодня не на что «опереться» - выхода макроданных нет да и общий внешний новостной фон пока совершенно пустой. Все самые главные события на текущей недели будут происходить во второй половине недели - это прежде всего выход данных по ВВП и очередная встреча на высшем уровне на американо-китайских торговых переговорах. Поэтому можно наверное понадеяться, что первые пару дней участники рынка будут «раскачиваться» и решать как жить дальше. А уже после появления важных данных и новостей по факту пойдут дальше… вниз? Может быть. Рынок сейчас явно дестабилизирован и готов к «большому походу». Так что готовимся и ждем.

Но сегодня скорее все торги будут проходить вблизи нулевых отметок с минимальным изменением цен. После пятничного падения нужна передышка. Хотя бы и совсем маленькая…

Макроэкономические данные

Дата

Время

Период

Показатели

Предыдущее значение

Прогноз

25.03.2019

15-30

Февраль

Индекс национальной активности от Банка ФРС Чикаго

-0,43

-0,25










Топ - 10 лучших акций по итогам торгов 22 марта 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

AVP

Avon Products, Inc.

3,06

2,78

10,07

TIF

Tiffany & Co.

103,21

100,06

3,15

VZ

Verizon Communications Inc.

59,76

58,29

2,52

CAG

Conagra Brands, Inc.

26,45

25,82

2,44

SJM

The J.M. Smucker Company

114,3

111,59

2,43

PCG

PG&E Corporation

19,42

19,05

1,94

PLAY

Dave & Buster's Entertainment, Inc.

47,89

47,16

1,55

GIS

General Mills, Inc.

50,74

50,04

1,4

TWTR

Twitter, Inc.

33,02

32,61

1,26

EXC

Exelon Corporation

50,28

49,66

1,25

Топ - 10 худших акций по итогам торгов 22 марта 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $

Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $

Изменение

в %

HQY

HealthEquity, Inc.

73,78

82,73

-10,82

GBX

The Greenbrier Companies, Inc.

33,77

37,38

-9,66

FARO

FARO Technologies, Inc.

43,08

47,64

-9,57

MUR

Murphy Oil Corporation

28,52

30,97

-7,91

CRS

Carpenter Technology Corporation

42,39

45,83

-7,51

MNK

Mallinckrodt public limited company

22,09

23,8

-7,18

APY

Apergy Corporation

39,76

42,8

-7,1

BDC

Belden Inc.

53,64

57,7

-7,04

BHF

Brighthouse Financial, Inc.

35,54

38,15

-6,84

URI

United Rentals, Inc.

110,96

119,06

-6,8



Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.