Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по российским акциям

Выбрать бумагу: 

20.09.2017

12:20

ОАО "Банк Возрождение"

На текущей неделе советы директоров банка Возрождение и Промсвязьбанк вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения банка Возрождение к Промсвязьбанку. Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября.

Напомним, что банк Возрождение вошел в состав холдинга Промсвязькапитал в 2015-м году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам банка «Возрождение» доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот. Именно по этой причине не стоит удивляться подобной инициативе двух банков. Те акционеры Возрождения, которые будут согласны с объединением, столкнутся с конвертацией своих бумаг в акции Промсвязьбанка.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг банка «Возрождение», поскольку в случае несогласия с объединением с Промсвязьбанком, совет директоров установил цену выкупа на уровне 610,51 руб. за обыкновенную акцию и 160 руб. за привилегированную бумагу. Сейчас цены выкупа пусть немного, но выше рыночных цен. Чуть больший спрэд наблюдается в обыкновенных акциях (около 5%).

Цена: 571
Цель: 582  
Рекомендация: Держать

12:12

ОАО "Мегафон"

Сегодня международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «Мегафона» до «BBB»- с «BB+» со стабильным прогнозом.

Это значит, что рейтинг компании повышен со спекулятивного до инвестиционного уровня. В национальной валюте агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Мегафона на уровне «BBB-».

Агентство аргументировало свой выбор тем, что Мегафон имеет сильную конкурентоспособную позицию в сфере передачи мобильных данных, где лидерство компании на рынке связано с высоким качеством сети 3G и конкурентным преимуществом 4G, вызванные предыдущими инвестициями в сеть. Стабильный прогноз по рейтингу Мегафона отражает ожидания агентством того, что компания будет поддерживать отношение долга к EBITDA ниже или близко к 2x.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Мегафона в краткосрочной перспективе, поскольку в случае роста уровня долга или ослабления операционных показателей S&P может понизить рейтинг. Кроме того, определенный риск снижения уровня выручки и рентабельности ведет за собой и отмена внутреннего роуминга с 2018 года.

Цена: 603,9
Цель: 614,4  
Рекомендация: Держать

19.09.2017

12:24

ОАО "Автоваз"

Сегодня на ежегодном тольяттинском автосалоне MotorExpo LADA АВТОВАЗ представит 4 новых автомобиля, которые вышли на рынок в 2017-м году. Это двухтопливное такси LADA Vesta CNG, LADA 4х4 в юбилейной комплектации и заводской окраске «камуфляж», а также LADA Vesta и LADA XRAY в комплектации Exclusive.

LADA Vesta CNG стала первой в истории бренда моделью с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Машина может работать как на бензине, так и на метане, который является одним из самых распространенных видов топлива в России. В числе его преимуществ безопасность, экологичность и невысокая цена: использование метана позволяет снизить расходы на горючее в 3 раза. LADA Vesta оснащена металлокомпозитным баллоном емкостью 90 литров, расположенным в багажном отделении. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. Стоимость LADA Vesta начинается от 600 тыс. рублей с учетом государственной субсидии для газомоторного транспорта.

Специальная серия LADA 4х4 «Anniversary», выпущенная в честь 40-летия автомобиля, отличается новыми цветовыми решениями в отделке интерьера и окраске кузова, а также накладками с символикой юбилея. Особое исполнение интерьера LADA 4х4 подчёркивают яркая красно-оранжевая «маска» комбинации приборов, оплетка руля из экокожи и накладки на пороги из нержавеющей стали. На модели отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977, что означает год начала производства LADA 4х4 и количество машин в ограниченной серии.

LADA Vesta Exclusive впервые в модельном ряду LADA получит двигатель объемом 1.8 л мощностью 122 л.с. в комплексе с механической коробкой переключения передач, климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа системой с навигацией.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг АВТОВАЗа в долгосрочной перспективе, поскольку увеличение и обновление модельного ряда должно увеличить продажи компании. Сам факт появления автомобилей в люксовой комплектации с такими элементами, как климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, мультимедиа с навигатором и т.д. открывает для российского рынка новый уровень комфорта в приемлемых ценовых диапазонах.

Цена: 10,15
Цель: 12,4  
Рекомендация: Держать

12:10

ОАО "МТС"

Сегодня крупнейший мобильный оператор в РФ – МТС – сообщил о начале предоставления услуг по обработке больших массивов данных на базе собственных ЦОДов.

Очевидно, что компания делает акцент на работу с большими данными, что расширяет круг участников рынка, делающих акцент на работу с Big Data; теперь эта сфера перестает быть прерогативой IT-компаний и крупных корпораций. С появлением на российском IT-рынке облачного сервиса МТС обработка Big Data станет доступной малым и средним предприятиям, что повышает конкурентоспособность их бизнеса. По информации от представителей МТС, экономический эффект от реализации проектов в сфере Big Data в 2016-м году составил более 500 млн. рублей.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава Роскомнадзора заявил, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента РФ начала разработку законопроекта, регулирующего использование Big Data, а в марте помощник президента РФ г-н Щеголев говорил, что идеи по регулированию Big Data, находящихся «в серой зоне», могут быть сформулированы в течение 2017 года.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг МТС, поскольку после анонсирования весной новой стратегии развития компания начинает делать первые конкретные шаги в этом направлении. В частности, МТС планирует больше сосредоточиться на инвестициях в финансовые технологии, ОТТ-сервисы и Big Data. Кроме того, компания планирует принять участие в проекте Фонда развития интернет-инициатив, который весной обнародовал свои планы совместно с Яндексом, МТС, Мегафоном, ритейлером X5 и ассоциацией Финтех по разработке собственного законопроекта, регулирующий использование данных Big Data.

Цена: 283,9
Цель: 316,4  
Рекомендация: Держать

18.09.2017

12:33

ОАО "АЛРОСА"

Сегодня акции алмазодобывающей компании Алроса были впервые включены в международный рейтинговый индекс FTSE4Good, который является показателем соответствия всемирно признанным стандартам в области корпоративной социальной ответственности.

Серия индексов FTSE4Good разработана для поддержки инвестиций в компании на основе их деятельности по экологическим, социальным и управленческим показателям. Деятельность всех компаний, которые включены в индекс FTSE4Good, отвечает самым строгим экологическим, социальным и управленческим практикам.

Компания Алроса уже довольно давно уделяет большое значение вопросам корпоративной социальной ответственности. В 2016-м году социальные инвестиции компании, включая программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей и благотворительные проекты, составили более 10 млрд. рублей, затраты на экологические мероприятия – 5,5 млрд. рублей.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Алросы, поскольку включение акций в индекс FTSE4Good говорит о том, что компания реально занимается минимизацией негативного воздействия на окружающую среду, а также учитывает интересы коренного населения, соблюдая права сотрудников и реализуя корпоративные социальные программы. Компания уже имеет рейтинг в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление.

Цена: 80,69
Цель: 88,2  
Рекомендация: Держать

12:24

ОАО "ГАЗ"

Сегодня российский производитель автомобилей «Группа ГАЗ» на проходящем в Москве международном осмотре новой коммерческой техники представила одну из самых интересных своих новинок – новый автомобиль «Газель Next» с увеличенной грузоподъемностью.

Новый автомобиль сможет перевозить до 2,5 тонн полезного груза. Вес нового авто составляет 4,6 тонны.

Отметим, что впервые в истории отечественного автомобилестроения модель данного класса получила автоматическую коробку передач. Представители компании отмечают, что эта машина сможет стать базой для нового семейства подобных машин: планируется, что на платформе «Газель Next2 "Группа ГАЗ" создаст 22-местный микроавтобус, а «Газель Next» в свою очередь будет обладать еще большей грузоподъемностью.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг группы ГАЗ, поскольку компания имеет шансы столкнуться с ростом заказов на новую модель из-за существенного увеличения грузоподъемности автомобиля за счет модернизации платформы. Впервые ГАЗ поставил на новую машину оригинальный задний мост с дисковыми тормозами, модернизированные раму и переднюю подвеску с трансмиссией.

Цена: 638
Цель: 684  
Рекомендация: Держать

15.09.2017

13:17

ОАО "Роснефть"

Сегодня ливийский вице-премьер Ахмед Майтиг заявил о том, что Роснефть первой из российских компаний может вернуться к работе в Ливии. Ливийский политик напомнил, что Роснефть в этом году подписала контракт с ливийской Национальной нефтяной корпорацией и уже вернулась к закупкам нефти в Ливии.

Майтиг подчеркнул, что российским компаниям нефтегазового сектора не надо вновь проходить через тендеры в Ливии, поскольку речь идет о возврате к старым проектам.

Напомним, что недавно ливийская сторона подписала с Роснефтью рамочное соглашение о сотрудничестве, закладывающее основы для инвестиций российской нефтегазовой компании в нефтяной сектор Ливии.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Роснефти, поскольку компания подписала с ливийской стороной соглашение о закупке нефти, предусматривающий куплю-продажу товара, который еще не произведен.

Цена: 318,6
Цель: 355  
Рекомендация: Накапливать

14.09.2017

13:25

ОАО "Яндекс"

Сегодня Яндекс сообщил о том, что специалисты российской интернет-компании  разработали искусственный интеллект для усовершенствования своей системы онлайн-перевода. Новый интеллект использует и старые статистические алгоритмы, и новые нейронные сети.

Важно отметить, что теперь Иискусственный интеллект занимается переводом не отдельных слов либо фраз, а целые предложения, с одного языка на другой.

Сейчас переводчик плохо справляется с редкими именами, топонимами и другими особенностями при переводе, поскольку в таких случаях интеллект начинает просто перебирать подходящие варианты. По этой причине текущая версия переводчика не может создать связный текст, но существенно повышается эффективность при переводе редких слов и оборотов, поскольку нейросеть теперь будет улавливать смыслы даже в случае, если слова, которые их передают, находятся в разных частях предложения.

Чтобы избежать появления грамматических ошибок и шероховатостей, при переводе предложение проходит сквозь модель нужного языка, используя свод знаний, который был накоплен системой.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку внедрение новой версии переводчика с использованием гибридной системы может быть распространено на многие языки, а не только при переводе с английского языка на русский. В ближайшие месяцы компания сможет расширить список таких языков.

Цена: 1877,5
Цель: 1915  
Рекомендация: Накапливать

13:20

ОАО "Северсталь"

Сегодня стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Северстали о приобретении 100% акций ООО «Металл групп», владеющего лицензией на отработку центральной части Яковлевского железорудного месторождения в Белгородской области. Яковлевский рудник расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.

Разведанные запасы Яковлевского месторождения, которое отрабатывает рудник, составляют около 9,6 млрд. тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Текущие мощности рудника составляют около 1 млн. тонн в год, однако предприятие ранее начало работу по увеличению производственной мощности до 4,5 млн. тонн в год.

Напомним, что в июле Северсталь сообщила о закрытии сделки по выкупу у Газпромбанка прав требований по предоставленным кредитам и накопленным процентам на сумму более 12 млрд. рублей к ООО «Металл-групп», а также обеспечительных инструментов по данным кредитам. Сумма сделки составила 6 млрд. рублей.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Северстали, поскольку после консолидации 100% акций Яковлевского рудника компания сможет в перспективе увеличить производственные мощности рудника для обеспечения компании железорудным концентратом, поскольку сейчас почти 4,5 млн. тонн концентрата Северсталь закупает на рынке.

Цена: 907,1
Цель: 932  
Рекомендация: Накапливать

13.09.2017

12:03

ОАО "Мегафон"

Вчера Мегафон сообщил о представлении новое позиционирования компании, суть которого заключается в трансформации компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах.

Еще в мае этого года Мегафон представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии — «Подключаем Возможности». Цель стратегии заключается в фокусировании на «цифровизации» отношений с клиентами. Первым изменением стала новая инновационная тарифная линейка «Включайся!», созданная с учётом реальных интересов клиентов.

В основу деятельности Мегафона теперь положены реальные потребности «цифровых клиентов», то есть обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Для выявления этих потребностей теперь Мегафон будет использовать современные инструменты, такие как «анализ больших данных» и машинное обучение в системах обслуживания клиентов.

Важно, что перемены затронут и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов, как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Мегафона в долгосрочной перспективе, поскольку компании просто необходимо стимулировать повышать темпы роста доходов от своей абонентской базы. Определение новой целевой аудитории компании вполне вписывается в решение данной задачи. Сейчас по темпам роста выручки Мегафон уступает своим конкурентам, поэтому компании необходим новый толчок для роста; возможно, ребрендинг станет таковым шагом.

Цена: 589,9
Цель: 594,1  
Рекомендация: Держать
Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.