Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Рекомендации по российским акциям

Выбрать бумагу: 

24.09.2018

12:51

ОАО "Абрау-Дюрсо"

Сегодня со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, семья которого владеет компанией Абрау-Дюрсо, стало известно, что компания рассматривает возможность запуска производства вина в Молдавии.

По словам г-на Титова, несмотря на то, что у жителей Молдавии очень большая история виноделия, высокое качество и большой ассортимент, Россия сама уже может делиться опытом в этой области. Поскольку сейчас Россия очень быстро развивается как винодельческая страна, в которой строятся одни из лучших в Европе и современные технически винодельни, компания хочет предложить эти технологии Молдавии и выйти на молдавский рынок.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Абрау-Дюрсо, поскольку очень многие российские предприниматели уже являются инвесторами в Молдавии, поэтому для компании будет легче осуществлять высокотехнологические инвестиции в новые винодельни в Молдавии, чтобы продукция отправлялась не только на российский рынок, но и на европейский. Если компания не будет ограничиваться вывозом сырья и производством вина в России, а сможет запустить цикл производства вина в Молдавии, это существенно повысит её выручку, так как откроет путь на европейский рынок в других масштабах.

Цена: 139
Цель: 160  
Рекомендация: Держать

12:43

ОАО "Российские Сети"

Сегодня глава Россетей Павел Ливинский сообщил о том, что компания планирует реализовывать программу цифровизации стоимостью 1,3 трлн. рублей за счёт оптимизации при переходе на долгосрочные тарифы.

Напомним, что в феврале 2018-го года Россети представили концепцию цифровизации электросетей стоимостью 1,3 трлн. рублей. Компания отмечала, что ключевым звеном новой стратегии является создание интеллектуальной системы учета электроэнергии. В сентябре глава компании говорил о том, что ожидает утверждения программы до конца 2018-го года.

Важно, что Россети не требуют для проекта цифровизации ни бюджетных средств, ни дополнительного роста тарифа, поскольку ожидает, что эти мероприятия окупятся за счёт собственных эффектов.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаги Россетей, но в случае, если экономия, которую компания получит, будет оставлена в долгосрочном тарифе на период окупаемости данных мероприятий. Только в этом случае эффект от оптимизации затрат будет компенсировать окупаемость мероприятий по цифровизации.

Для Россетей сейчас обсуждается введение долгосрочных тарифов со сроком до 10 лет для прогнозируемости при реализации инвестпроектов. Если они будут введены, то компания сможет успешно провести проекты по цифровизации и в будущем увеличить маржинальность своих услуг.

Цена: 0,7082
Цель: 0,7415  
Рекомендация: Держать

21.09.2018

13:15

ОАО "Автоваз"

Сегодня европейская ассоциация автопроизводителей АСЕА обнародовала данные по продажам автомобилей в странах ЕС за август, согласно которым продажи «АвтоВАЗа» выросли на 40,8% до 590 штук, а за восемь месяцев 2018-го года рост составил 13,6% до 3,824 тысяч единиц.

Отметим, что продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе по методике АСЕА считаются в числе продаж группы Renault, продажи которой в целом за август выросли на 57,8% до 140,05 тыс. штук, а за восемь месяцев — на 10,5% до 1,181 млн. единиц.

Всего же, по данным ассоциации, в августе в Евросоюзе было продано 1,134 млн. легковых машин, что на 31,2% больше по сравнению с августом прошлого года. Рост по итогам восьми месяцев оказался более скромным и составил 6,8% до 10,861 млн. штук.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг АВТОВАЗа и связываем столь мощный рост с введением нового WLTP-теста, который будут проходить все новые автомобили с 1 сентября. Именно по это причине некоторые автопроизводители предложили машины, еще не прошедшие тестирование по новой методике, по очень привлекательным ценам. В результате, двухзначные проценты роста были зафиксированы во многих странах Евросоюза, включая пять основных рынков.

Цена: 11,65
Цель: 14,5  
Рекомендация: Держать

13:08

ОАО "Яндекс"

Сегодня стало известно, что сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» стал вторым в Европе по размеру автопарка.

Сервис был запущен в Москве и Подмосковье в феврале. Автопарк сервиса на момент запуска состоял из 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. По данным Яндекса, сейчас на линии ежедневно находится больше 4,3 тыс. автомобилей, а полный автопарк сервиса превышает около 35% всего автопарка столицы.

Количество поездок за 7 месяцев работы сервиса достигло 4 млн., при этом за последний месяц было совершено около 1 млн. поездок.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку рост поездок связан с расширением автопарка и выходом в новые сегменты (бизнес-класс и премиум). Большую роль в росте сыграла также и автоматизация бизнес-процессов.

Цена: 2194,5
Цель: 2315  
Рекомендация: Держать

19.09.2018

12:10

ОАО "МТС"

Сегодня стало известно, что мобильный оператор МТС приобрел за $12 млн. 13,7%-й пакет акций кипрской компании Youdo Web Technologies Limited, которая владеющей российским онлайн-сервисом по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo.com.

МТС совершила сделку в рамках очередного раунда YouDo.com по привлечению финансирования, в котором сотовая компания выступила основным инвестором. Привлеченные средства МТС планирует направить на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса.

Напомним, что онлайн-сервис YouDo.com работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. На сервисе зарегистрировано пять миллионов пользователей, из которых более 800 тыс. — верифицированные исполнители. Около 30% заказов на сервисе являются виртуальными, создаются и выполняются из любой точки мира.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг МТС, поскольку YouDo является очень быстро растущей компанией на перспективном рынке виртуальных «бирж труда». Вхождение YouDo в экосистему партнеров МТС позволит компании реализовать потенциал для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, поскольку МТС существенно расширит свои компетенциями, которые могут быть полезными как для географической экспансии, так и для повышения эффективности цифрового маркетинга своих сотовых сервисов.

Цена: 276,8
Цель: 296  
Рекомендация: Накапливать

12:04

ОАО "Газпромнефть"

Сегодня глава Газпром нефти Александр Дюков на пленарном заседании Тюменского нефтегазового форума заявил о том, что компания рассчитывает через три-четыре года начать полномасштабную разработку баженовской свиты.

Напомним, что баженовская свита – это группа нефтесодержащих пластов горных пород в Западной Сибири, которая содержит трудноизвлекаемую нефть. Запасы баженовской свиты составляют, по разным оценкам, от 10 до 30 млрд. тонн нефти. Газпромнефть будет разрабатывать на Пальяновской площади Красноленинского месторождения и Салымском месторождении в ХМАО, а также на Вынгаяхинском месторождении в ЯНАО.

Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Газпромнефти, поскольку компания успешно работает на технологическом полигоне «Бажен» в ХМАО, уже создав полный российский комплекс технологий и оборудования, позволяющих работать с баженовской свитой. Но задача стоит добиться положительной рентабельности добычи столь специфических сортов нефти. Если компания сможет это сделать, это серьезно увеличит её акционерную стоимость.

Цена: 335,1
Цель: 360  
Рекомендация: Держать

17.09.2018

12:09

ОАО "ФСК ЕЭС"

Сегодня Федеральная сетевая компания сообщила о начале строительства электросетевой инфраструктуры для трубопровода Газпрома «Сила Сибири», инвестиции составят не менее 5 млрд. рублей.

Согласно сообщению, в сентябре ФСК начала возведение сетей-заходов от воздушной линии 220 кВ "Амурская - Ледяная" на тепловую электростанцию «Сила Сибири», которая строится в Приамурье для энергоснабжения строящегося сейчас Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».

По трубопроводу «Сила Сибири» газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай. ФСК обеспечит внешнее электроснабжение приемо-сдаточного пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и компрессорных станций газопровода, расположенных в Якутии и Амурской области. Для этого будут построены три переключательных пункта 220 кВ и заходы ЛЭП, в результате будет обеспечено присоединение потребителя к электрическим сетям в объеме 49,5 МВт мощности.

Энергоснабжение Амурского ГПЗ будет осуществляться из нескольких источников, в том числе от собственной тепловой электростанции.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ФСК, поскольку компания получает новый большой заказ на строительство заходы от действующих ЛЭП 220 кВ на ТЭС «Сила Сибири», которые свяжут электростанцию и ГПЗ с самой мощной подстанцией Дальнего Востока – 500 кВ «Амурская», благодаря чему будет обеспечено надежное электроснабжения предприятия из энергосистемы Востока в объеме до 211,5 МВт.

Цена: 0,16305
Цель: 0,17215  
Рекомендация: Держать

12:05

United Company RUSAL PLC

Сегодня стало известно, что согласно разъяснением Минфина США, в рамках введенного санкционного режима разрешено заключать с этими компаниями новые соглашения, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее, то есть, если они соответствуют термину "поддержание" деловой активности.

Поддержание деловой активности, как определяет ведомство, включает в себя все операции и действия, необходимые для исполнения контракта или соглашения, вступившего в силу до 6 апреля 2018 года при условии, что оно не нарушает Генеральные лицензии номер 14, 15 и 16.

Кроме того, сделки и действия, которые не входят в ранее заключенные договоры, могут рассматриваться как поддержание деловой активности, если это подтверждается историей транзакций с подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года, поясняет Минфин США.

Мы считаем данную новость позитивной для акций РУСАЛа, поскольку теперь Минфин США будет рассматривать историю операций с компаний до апреля 2018 года для оценки того, как это соотносятся с прошлыми практикам. По сути, это означает, что если прошлая практика подразумевала деловую активность при взаимодействии с компаниями США, она может быть продолжена вне угрозы санкций.

Цена: 25,86
Цель: 32,3  
Рекомендация: Держать

11.09.2018

12:48

ОАО "Аэрофлот"

Сегодня в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров компании Аэрофлот Михаил Полубояринов сообщил о том, что компания планирует пересмотреть свой бюджет до конца 2018 года в сторону существенного снижения прибыльности.

Причины в том, что сегодня Аэрофлот несет серьезные потери от роста стоимости авиационного керосина. Для компенсации убытков компания планирует выполнить «маневр авиапарком»: запускать новые доходные маршруты в Индию и Китай с новыми самолетами, а старый парк использовать на менее доходных маршрутах.

Согласно утвержденному бюджету Аэрофлота, снижение прибыльности будет весьма существенным, что вынуждает компанию искать альтернативные источники заработка.

Одним из таких способов может стать создание еще четырех региональных хабов в дополнение к Москве. Авиакомпания может развивать маршрутную сеть из Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска и одного из городов на Урале. Под выполнение региональной программы «Аэрофлот» уже заказал еще 100 российских самолетов SSJ100, подписав соглашение об этом с «Гражданскими самолетами Сухого» накануне.

Мы считаем данную новость негативной для бумаг Аэрофлота, поскольку считаем, что новый проект имеет длительный срок окупаемости, так как мировой опыт показывает, что создание мультихабовой модели развития всегда очень дорог: компании надо будет нанять персонал по техобслуживанию, администрированию, организации продаж  и т.д.

Цена: 105,6
Цель: 97,7  
Рекомендация: Сокращать

12:40

РОС АГРО ПЛС гдр

Сегодня группа Русагро, один из крупнейших российских агрохолдингов, сообщила о начале продажи сыров и сливочного масла. Эти продукты уже производит предприятие группы в Самарской области.

Русагро намерена расширить свое присутствие на молочном рынке, но подробнее о планах роста компания сообщит после утверждения инвестиционного проекта в конце года.

Дочерняя структура группы – ООО "Молочные продукты "Русагро" зарегистрировано в августе 2018 года в Кошкинском районе Самарской области. Основной вид деятельности компании — производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Русагро в среднесрочной перспективе, поскольку продажи сыров и сливочного масла усилят позиции группы на рынке производителей масложировой продукции.

Цена: 727
Цель: 750  
Рекомендация: Держать
Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.