Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

04 июля 2019:

Торги в среду на российском фондовом рынке завершились ростом по индексам, локомотивом роста опять выступили акции "Газпрома", подорожавшие к уровням 11 летней давности. Повышение нефтяных котировок и западных фондовых индексов поддерживало рост фондового рынка РФ.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до уровня в 2 823,95 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,23% до уровня в 1 401,52 пунктов. Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2827,76 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром на фоне данных по запасам сырья в США, которые за неделю снизились меньше, чем ожидали аналитики.

Участники торгов отыгрывают опубликованные в среду данные Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день.

В то же время снижение стоимости "черного золота" продолжает ограничивать принятое на текущей неделе решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,55% до $63,47 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,49% до $57,06 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы США закрылись в среду на рекордных уровнях перед праздничным днем, инвесторы ожидают снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой.

Ожидания снижения ставки продолжают поддерживать фондовые рынки. Согласно данным CME Group, все аналитики ожидают, что по итогам заседания Федрезерва в июле ставка будет снижена, при этом более 70% экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные ожидают снижения показателя на 50 базисных пунктов.

Уменьшение доходности гособлигаций США также поддержало фондовые рынки. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций в среду опустилась ниже 2%, до 1,95%, что является минимумом с ноября 2016 года.

Бумаги компании Tesla выросли в цене на 4,6% на фоне увеличения до рекордно высоких показателей производства и поставок машин во втором квартале 2019 года.

При этом в среду торги завершились раньше обычного в связи с предпраздничным днем, в такие сессии объем торгов, как правило, снижен. В четверг в США отмечается День независимости.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,67% до 26 966 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75% до 8 170,23 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76% до 2 995,62 пунктов. Все три основных индекса США достигли рекордных уровней.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста сегодня оказались акции АФК "Система" (+3,5%), догоняющие остальной рынок после собрания акционеров и одобрения дивидендов ими, говорят эксперты. Также выросли бумаги Полюса (+3,1%), ФСК "ЕЭС" (+2,6%), "Аэрофлота" (+3,7%).

2. Снизились в цене (после дивидендной "отсечки") акции "Ростелекома" (-3,2 префы и —1,8% обыкновенные акции), бумаги НЛМК (-1,7%), ТМК (-1,1%), "Алросы" (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем индекс Мосбиржи выше уровня 2830, но в рамках краткосрочного восходящего тренда, поскольку торги в США не проводятся.

 

03 июля 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились ростом по рублевому индексу Мосбиржи и снижением по долларовому индикатору РТС на фоне роста американской валюты против российской. Падение нефтяных котировок способствовало коррекции фондового рынка после обновления им накануне максимумов.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,3% до 2 809,81 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,24% до 1 398,26 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут утром в рамках коррекции после падения днем ранее, достигавшего 3-4%; поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США.

На рынке нефти отмечается коррекция после резкого снижения цен днем ранее, вызванного опасениями за перспективы спроса на сырье в свете замедления роста мировой экономики. Определенную поддержку рынку оказывают результаты заседания ОПЕК+ и данные по запасам сырья в США от API.

Страны ОПЕК+ во вторник единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. В целом, это не оказалось сюрпризом после того как о продлении на шесть или девять месяцев сказал президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20. Знаковыми итогами встреч ОПЕК+ 1-2 июля стали подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве стран и намерения скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире.

Заседание ОПЕК+ показало, что страны-члены организации держатся вместе в трудные времена, характеризующиеся ухудшением перспектив мирового спроса. Они вместе стремятся к более сбалансированному рынку нефти, несмотря на очевидные последствия для их доли рынка.

Участники торгов также отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 5 миллионов баррелей после сокращения на 7,55 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,964 миллиона баррелей.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,29% до $62,59 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,28% до $56,41 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили вторник в плюсе на фоне надежд на достижение торговых договоренностей с Китаем после встречи глав двух стран.

Рынки США выросли в понедельник до рекордного уровня после новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.

Во вторник глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай надеется на скорейший практический прогресс в переговорах между КНДР и США.

Оптимизм по поводу того, что обе стороны находят золотую середину, похоже, отвлекает игроков рынка от геополитических факторов риска. Хотя с учетом того, как тарифы сдерживают мировой рост, и проблема все еще не решена – ничего не изменилось.

Между тем инвесторов сдерживает вероятность ввода в США новых санкций на товары из Европы на $4 млрд. в год, что усилит давление на ЕС в ходе давнего спора о субсидиях на авиатехнику.

Кроме того, участники рынка ждут очередного заседания ФРС в конце июля, на котором регулятор, как предполагается, снизит учетную ставку как минимум на четверть процентного пункта.

Индекс Dow Jones подрос на 0,26% до 26 786,68 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,22% до 8 109,09 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,29% до 2 973,01 пунктов.

На азиатских рынках фондовые индексы региона в основном снижаются в среду на фоне опасений за экономику Китая в свете слабых статданных и сохраняющейся торговой неопределенности.

В центре внимания инвесторов оказалась статистика в Китае, которая не оправдала прогнозов аналитиков. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в июне снизился до 52 пунктов с 52,7 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 52,6 пункта. В понедельник данное издание сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в июне снизился до 49,4 пункта с 50,2 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 50 пунктов.

Кроме того, аналитики отмечают неопределенность относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем, несмотря на решение лидеров стран возобновить переговоры. По итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Ослабление запрета в отношении компании Huawei стало небольшим сюрпризом, поэтому произошло небольшое закрытие коротких позиций. Однако сохраняются вопросы относительно эффективности договоренности между КНР и США.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,7% до 3 022,74 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1608,84 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,18%, до 28823,4 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,64%, до 21616,04 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2101,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52% — до 6688 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Страны ОПЕК+ согласовали продление договорённости по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК. Снижение стоимости нефти связано с опасениями за спрос на энергоресурсы в условиях возможного замедления развития мировой экономики.

Именно по этой причине в лидерах роста во вторник оказались акции АФК "Система" (+3,5%), Polymetal (+3,1%), ТМК (+2,5%), "Полюса" (+2,7%).

2. В лидерах снижения были акции "Мосэнерго" (-1,1%), Сбербанка (-0,7%), "Россетей" (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем небольшого роста в течение дня, поскольку в ближайшие дни динамика российских индексов будет определяться сугубо развитием тенденций на мировых площадках. Локальной поддержкой для индекса Мосбиржи является отметка в 2790-2795 пунктов.

 

02 июля 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом и обновлением максимумов по индексам.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,29% до 2 801,47 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 1,53% до 1 401,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики.

Сегодня инвесторы отыгрывают ряд слабых макроэкономических данных по индексу деловой активности в промышленном секторе (PMI) из Европы и Китая, опубликованные днем ранее. Статистика была воспринята инвесторами как признак замедления роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть. После данных по PMI усилились опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения при ослаблении спроса.

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивают новости с заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые проходят 1-2 июля в Вене. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил накануне, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,03% до $65,04 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,15% до $59 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в понедельник выросли, S&P 500 достиг исторического максимума на фоне оптимизма по поводу возобновления торговых переговоров с Китаем.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. По итогам переговоров американская сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт. Кроме того, страны договорились возобновить торговые переговоры.

Ранее Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

Кроме того, в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, но аналитики ожидали снижения до 51%.

Dow Jones поднялся на 0,44% до 26 717,43 пунктов, индекс компаний NASDAQ вырос на 1,06% до 8 091,16 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77% до 2 964,33 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона преимущественно растут во вторник на фоне ослабления торговых опасений после договоренностей лидеров США и Китая.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать решение лидеров США и Китая возобновить свои переговоры, направленные на разрешение торговых противоречий. Рост на рынках Японии обусловлен энтузиазмом инвесторов относительно переговоров США и Китая, но на динамике рынка отражается фиксация прибыли.

Поддержку австралийскому индексу оказали внутренние новости. Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо снизил базовую процентную ставку до 1% с 1,25% годовых. Это уже второе подряд понижение ставки регулятором — в июне он понизил ее также на 25 базисных пунктов, до 1,25% с уровня 1,5%, на котором она находилась с середины 2016 года. Регулятор объяснил, что это смягчение денежно-кредитной политики поддержит рост занятости и обеспечит соответствие инфляции среднесрочному целевому показателю.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,06% до 3 043,01 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,21% до 1 619,87 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,35% до 28 929,19 пунктов. Японский Nikkei 225 повышался на 0,16%, до 21764,28 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,24%, до 2124,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% — до 6683,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста накануне оказались акции "Газпрома" (+5,4%). Каких-либо новостных драйверов, способных вызвать данное ценовое движение, не наблюдалось, однако приближение даты закрытия реестра для выплаты рекордных дивидендов (16 июля – последний день для попадания в список получающих дивиденды) подстегивает интерес к акциям "Газпрома" на общем благоприятном внешнем фоне.

Существенно подорожали акции Интер РАО (+3,9%), бумаги Яндекса (+3,2%), АФК Система (+3,1%).

2. Хуже рынка смотрелись акции "Мосэнерго" (-6,8%) торговавшиеся с понедельника без дивидендов. Также подешевели бумаги "Новатэка" (-2,4%), "Полюса" (-2,3%), Polymetal (-2,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня в свете коррекции на нефтяных рынках мы не ожидаем  существенного роста, но в ближайшее время вероятность грядущего роста высока, поэтому ожидания роста российского фондового рынка на 1-2% в ближайшие дни небеспочвенны.

 

 

25 июня 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом на фоне сохранения спроса на рисковые активы.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,05% до уровня в 2 762,65 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,88% до 1 387,06 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник утром на фоне некоторого ослабления опасений возможности военного конфликта на Ближнем Востоке. За прошлую неделю нефть марки Brent подорожала на 5%, а WTI — на 10%. Такая динамика была связана с новостями из Ирана, где Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса. При этом он добавил, что был "достаточно близок" к решению, чтобы нанести удар по Ирану, но решил этого не делать.

Снижение цен на нефть во вторник связано с тем, что риск военного конфликта на Ближнем Востоке ослаб. Многие связывают снижение стоимости нефти частично с тем, что трейдеры увидели "снижение шансов на немедленную конфронтацию" Ирана и США.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,81% до $63,66 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,88% до $57,39 за баррель.

На американском рынке основные индексы закрылись преимущественно в минусе на фоне напряженности с Ираном.

В понедельник стало известно, что США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана и готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в конце недели проведут на G20 в Осаке встречу, главной темой которой станут торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. При этом Трамп говорил, что готов ввести новые пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет прогресса.

Отсутствие важных макроэкономических новостей сегодня привело к низкой волатильности. Рынки смогли немного нарастить прибыль, достигнутую на прошлой неделе, так что трейдеры с осторожным оптимизмом смотрят на саммит G20.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,03% — до 26727,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,32%, составив 8005,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,17%, до 2945,35 пункта.

На азиатских рынках индексы региона демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне неопределенности относительно перспектив переговоров лидеров США и Китая на саммите G20.

Инвесторы воздерживаются от покупок акций на фоне неопределенности перед встречей лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях G20 в Осаке 28-29 июня. Главной ее темой станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил в понедельник, что достижение торгового соглашения требует компромисса и уступок с обеих сторон.

Затянувшаяся торговая война между двумя крупнейшими экономиками привела к замедлению роста мировой экономики, поскольку увеличение барьеров в торговле означает повышение цен.

Индекс Shanghai Composite опускался на 1,82% — до 2953,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,04%, до 1543,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,31%, до 28140,48 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,5%, до 21179,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,14%, до 2123,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,17% — до 6654 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены оказались бумаги ЛСР (+2,6%), "Ленты" (+2,6%), "Интер РАО" (+2,6%), "Распадской" (+1,9%), Polymetal (+2,2%).

2. В лидерах снижения были акции НМТП (-3,2%), торговавшиеся уже сегодня без дивидендов. Также подешевели бумаги "Новатэка" (-2%), "Мечела" (-2,3%), "Лукойла" (-1,3%), НЛМК (-2,2%).

ПРОГНОЗ: Основным событием, которое определит дальнейшую динамику российского рынка, является саммит G20 в Осаке, надежды инвесторов на оптимистичные результаты встреч лидеров США и КНР, США и России оказывают поддержку российскому рынку. Именно поэтому ждать больших ценовых изменений сегодня не приходится.

14 июня 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам, при этом индекс Мосбиржи закрылся недалеко от установленного во вторник уровня исторического максимума, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс к закрытию торгов вырос на 0,24% до 2 758,36 пунктов, индекс РТС вырос на 0,27% до 1 346,98 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут второй день подряд после того, как новости об инциденте с танкерами в Оманском заливе вызывали опасения относительно поставок сырья с Ближнего Востока.

Стоимость "черного золота" растет второй день подряд, при этом в четверг рост достигал 4,5% на фоне опасений за поставки нефти с Ближнего Востока. Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты считают Иран ответственным за атаку на танкеры. Иран, в свою очередь, категорически отвергает и осуждает необоснованные обвинения США по инциденту с танкерами в Оманском заливе. После инцидентов все ждут, какие действия предпримут США и другие военные силы в регионе.

Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,64%, до 61,69 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 52,47 доллара за баррель.

На американском рынке индексы завершили торги четверга в плюсе на фоне роста цен на нефть после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе, а также ожидания снижения ставки ФРС США.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI в ходе торгов поднялась на 2,5% после сообщений иранских и арабских СМИ о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Инвесторы также ждут ближайшего заседания ФРС 18-19 июня, предполагая, что регулятор, вероятно, сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена. Между тем, президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федрезерва, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.

Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июня, увеличилось до 222 тысяч. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа заявок до 216 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 218 тысяч.

Рынок, похоже, игнорирует торговый вопрос Китая и геополитические проблемы, сосредоточившись на сильной экономике, росте производительности и низком уровне безработицы.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,39% до 26 106,77 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 7837,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 2891,64 пункта.

На азиатских рынках индексы региона демонстрируют в пятницу преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий ряда макроэкономических данных из Китая, которые будут опубликованы 14 июня.

Участники торгов предпочитают сохранять осторожность перед публикацией ряда макроэкономических данных из Китая. Рынки ждут их, чтобы понять, как торговая война с США отражается на экономике Поднебесной. В частности, в пятницу будут обнародованы показатели по промышленному производству и объему розничных продаж в КНР за май.

Еще одним фактором, который оказывает влияние на настроения трейдеров, остается саммит "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Осаке 28-29 июня. Встреча G20 в конце месяца и переговоры по торговому конфликту США и Китая по-прежнему остаются теми событиями, которые будут сильнее всего влиять на рынок.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,26% — до 2903,15 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1522,97 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,52%, до 27153,63 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,28%, до 21090,11 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,27%, до 2097,42 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,25% — до 6558,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Интер РАО", которые утром росли на 14,2%, обновив исторический максимум — 4,872 рубля в ожидании инвесторами высоких дивидендов. К закрытию торгов акции компании поднялись на 4,54%. Интер РАО" направит часть средств от продажи акций "Иркутскэнерго", в сумме 7,922 миллиарда рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17,919 миллиарда рублей.

Также в лидерах роста были акции "Мосэнерго" (3,11%), которые выросли на фоне одобрения акционерами компании на годовом собрании выплаты дивидендов по результатам 2018 года в размере 21,004 копейки на акцию, что в 1,3 раза выше уровня выплат за 2017 год.

Росли также акции "Газпром нефти" (3,51%), "Аэрофлота" (2,7%), "Норникеля" (2,6%), обыкновенные акции "Мечела" (2,5%), акции ОГК-2 (2.42%), а также акции НЛМК (2,24%), префы "Татнефти" (2,14%) и акции ВТБ (1,63%).

2. Среди лидеров снижения были акции компании "Магнита" (-3,47%), "Алросы" (-2,71%), префы "Транснефти" (-2,35%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,22%, префы – на 0,9%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,95%) и акции "Новатэка" (-0,91%).

ПРОГНОЗ: Сегодня для рынка будут важны данные по КНР и США по розничным продажам и промпроизводству. Если они не покажут серьезного негатива, то вероятно развитие роста по индексу МосБиржи. Кроме того, ждем заседания Банка России, а именно: понижения ключевой ставки на 0,25%.

 

07 июня 2019:

Торги в четверг на российском рынке сопровождались позитивными новостями с Петербургского международного экономического форума и корпоративных историй.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,81% до 2 723,77 пунктов, индекс РТС вырос на 1,09% до 1 317,5 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость растет второй день подряд в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с января ранее на текущей неделе.

Эксперты полагают, что рост стоимости нефти связан с коррекцией после ощутимых распродаж, когда цены опустились до минимумов с конца января на фоне данных о росте запасов сырья в США. "После того, как ранее на текущей неделе цены обновили минимумы, трейдеры склонны к тому, чтобы зафиксировать прибыль перед выходными.

Определенную поддержку настроениям инвесторов оказывают сообщения в СМИ о том, что США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров. Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться.

Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,49% до $62,59 за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,5% до $53,38 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС.

Мексика и США в четверг продолжают переговоры по пошлинам и миграционной политике. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории.

В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров. Трамп в четверг также сообщил о возможном введении новых пошлин на товары из Китая после саммита G20.

Неоднозначной оказалась опубликованная внутренняя статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю составило 218 тысяч, тогда как рынок ожидал сохранения показателя на уровне 215 тысяч.

Между тем, дефицит торгового баланса страны в апреле сократился на 1,11 миллиарда долларов, или на 2,1% по сравнению с показателем марта, до 50,79 миллиарда долларов.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на новости о сохранении Европейским центробанком базовой процентной ставки на рекордно низком уровне 0%. Регулятор при этом отложил возможное повышение ставки, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года. Ранее ЕЦБ ожидал сохранения ставок до конца 2019 года.

Мы отскочили от перепроданных уровней, и теперь рынок разбирается с двухдневным ралли, фокусируясь на продолжающихся торговых переговорах.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,71% до 25 720,66 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,53% до 7 615,55 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,61% до 2 843,49 пунктов.

На азиатских рынках фондовые индексы региона демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне роста на рынках США днем ранее.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров. Так, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США могут отложить введение пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров. Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе с Мексикой.

Рынки Азии умеренно растут, следуя за динамикой бирж США, поскольку опасения относительно торговли немного снизились за четверг. В пятницу основное внимание будет сосредоточено на данных по рынку труда США.

В пятницу в США будет опубликована статистика по безработице в стране за май. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на апрельской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 185 тысяч после роста на 263 тысячи месяцем ранее.

Японский Nikkei 225 рос на 0,58%, до 20 893,53 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,48% до 2 079,07 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,61% до 6 422 пунктов. Торги на биржах Китая и Гонконга не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам четверга индекс Shanghai Composite снизился на 1,17% до 2 827,8 пунктов, индекс Shenzhen Composite снизился на 2,08% до 1 463,7 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,26% до 26 965,28 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Бумаги "Россетей" выросли (префы – на 5,19%, обыкновенные акции – на 2,34%) на сообщениях о том, что компания внесет новую дивидендную политику на рассмотрение в Минэнерго РФ до осени. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ глава компании Павел Ливинский.

2. В лидерах роста наблюдались обыкновенные акции Мечела (5,15%), акции ТМК (4,55%), Энел Россия (4,37%), Руснефти (3,23%), ОГК-2 (3,09%), ТГК-1 (2,93%), а также акции Русгидро (2,86%), МТС (1,45%) и Новатэка (1,09%).

3. Среди лидеров снижения — акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,51%), акции "Роснефти" (-0,77%), "Магнита" (-0,35%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в ожидании новостей с ПМЭФ-2019, но под закрытие продажи могут быть вызваны желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

 

 

29 мая 2019:

Торги во вторник на российском рынке акций сопровождались снижением по основным индексам в отсутствие драйверов роста.

Индекс Мосбиржи символически снизился на 0,88% до уровня в 2 609,78 пунктов, индекс РТС — на 1,32% до 1 271,15 пунктов.

На нефтяных рынках цены в среду утром снижаются, в то время как опасения относительно снижения спроса на нефть из-за торгового конфликта США и КНР перебивают позитивный фактор сокращения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы.

Негативно сказываются на котировках опасения по мировому экономическому росту, что может оказать влияние на спрос. Целый ряд слабых экономических данных от крупнейших экономических регионов (США, Китая и Европы) на фоне усложняющейся ситуации с торговыми переговорами — это плохие новости для прогноза на нефтяной спрос.

Сырая нефть дешевеет, прежде всего, потому, что "медведи" по спросу побеждают "быков" по предложению. Несмотря на сокращение поставок нефти из таких стран, как Иран и Венесуэла, под давлением санкций США, трейдеры опасаются за спрос на сырье в условиях торгового конфликта между США и Китаем. Инвесторы с макроэкономической точки зрения обеспокоены мировым спросом, особенно перед лицом растущего торгового спора между США и Китаем.

Риск перебоев в поставках на мировой рынок остается высоким на фоне сохраняющей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в связи с известной ситуацией в Венесуэле. CША 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. В прошлом году США вновь ввели санкции против Тегерана, стремясь свести нефтяной экспорт страны к нулю.

Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,89% до $68,06 за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI опускалась на 1,08% до $58,5.

На американском рынке основные фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неуверенности инвесторов по поводу торгового соглашения между США и Китаем.

В понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио выразил уверенность, что в будущем Китай и США заключат "замечательное торговое соглашение". Однако на текущих условиях Вашингтон к нему не готов, также отметил Трамп.

Между тем, агентство Блумберг сообщило со ссылкой на экспертов, что торговые противоречия между США и Китаем могут стоить мировой экономике 600 миллиардов долларов в 2021 году, на который придется наибольший эффект.

Если пошлины распространятся на всю торговлю между США и КНР, а рынки в ответ на это снизятся, мировой ВВП лишится 600 миллиардов долларов в 2021 году — на этот год придется наибольший эффект.

Сдерживающим фактором стала сильная внутренняя статистика. Так, индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 134,1 пункта с показателя апреля в 129,2 пункта, что положительно сказалось на динамике торгов.

Инвесторы также обратили внимание на то, что Fiat Chrysler подтвердил переговоры о слиянии с Renault на паритетных началах, а французская компания заявила, что ее совет директоров изучит предложение FCA. Акции Fiat Chrysler Automobiles выросли на 7,24%.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,93% до 25 347,77 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,39% до 7 607,35 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,84% до 2 802,39 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются преимущественно на отрицательной территории вслед за динамикой американских торговых площадок и на фоне рисков в связи с торговлей США и Китая.

Инвесторы в США и Азии продолжают опасаться, что торговый конфликт между США и Китаем может оказаться затяжным. Накануне основные фондовые индексы США закрылись в минусе на 0,4%-0,9%. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, что его страна пока не готова заключать торговое соглашение с Китаем, а пошлины на китайские товары могут существенно подняться.

В сообщении для Конгресса США во вторник администрация Трампа отказалась от ранее озвученных обвинений в адрес Китая в манипулировании валютой. США не стали вносить Китай в список валютных манипуляторов, при этом страна оказалась в числе девяти других государств в контрольном списке для мониторинга.

В некоторой степени ожидалось, что Китай не окажется валютным манипулятором, и это немного успокаивает тех, кто наблюдает за торговым конфликтом между США и Китаем.

При этом торговый конфликт между странами усугубился в последние недели из-за ситуации с китайской компанией Huawei. Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В среду Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение ее в черный список.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,11%, до 2906,82 пункта, индекс Shenzhen Composite — прибавлял 0,12%, поднимаясь до 1543,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,4%, опускаясь до 27280,74 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 1,37%, до 2020,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 6438,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 1,17%, до 21011,77 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров дня оказались НЛМК (4,03%), обыкновенные акции "Россетей" (3,66%), депозитарные расписки "Русагро" (2,9%), акции "Северстали" (2,75%), акции "Распадской" (2,07%), а также акции "Роснефти" (1,5%), ОВК (1,4%), ММК (1,39%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,08%).

Акции "Яндекса" на вечерних торгах упали на 6,9% — до 2240,2 рубля в связи с реакцией американских инвесторов, которые вернулись к торгам после национального праздника в понедельник, на рассмотрение поправок в законопроект об агрегаторах такси, подготовленный ко второму чтению в Госдуме. К закрытию торгов акции "Яндекса" опустились на 5,17%.

2. В лидерах снижения также обыкновенные акции "Ростелекома" (-4,66%), акции "Русснефти" (-3,1%), ВТБ (-2,85%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,59%), "М.Видео" (-2,57%), а также акции "Лукойла" (-2,3%) "Газпром нефти" (-1,79%), ТГК-1 (-1,76%) и акции "Газпрома" (-1,49%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня. Лукойл должен отчитаться по МСФО за первый квартал текущего года, также должно пройти годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург", а последний день в дивидендах будут торговаться бумаги "Интер РАО", банка "Кузнецкий" и "Трансконтейнера". В ближайшие сессии есть риски снижения индексов Мосбиржи и РТС ближе к 2550 и 1230 пунктам, поэтому на текущих отметках многие могут начать фиксировать часть прибыли.  

 

24 мая 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились снижением вместе с зарубежными площадками на фоне ухудшения настроений глобальных инвесторов и обвала нефтяных котировок более чем на 5% по марке Brent.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,76% до 2 618,61 пунктов, индекс РТС просел на 1,34% до 1 275,42 пунктов. Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 5,38% — до 67,17 доллара за баррель.

На нефтяном рынке цены утром растут в рамках коррекции после падения на 4-5% в четверг, что было вызвано ожиданиями дальнейшего увеличения запасов этого сырья в США, а также негативного влияния на всю мировую экономику торговых противоречий Штатов и Китая.

В четверг котировки нефти упали на 4-5% на обострении экономических рисков и статистике запасов в США, которые, по данным Минэнерго страны, за неделю по 17 мая запасы увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 476,8 миллиона. Участники рынка ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей. Вместе с этим ведомство сообщило о росте добычи и увеличении запасов нефтепродуктов.

Усилило давление на стоимость нефти настроение ухода от риска на фондовых рынках из-за опасений по поводу торгового конфликта США и Китая, что усилило у инвесторов тревогу за перспективы мирового экономического роста. Ранее в мае США внесли китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. На этом фоне биржи США закрылись в четверг снижением на 1,1-1,6%, Европы — на 1,4-1,8%.

Как отметил Международный валютный фонд (МВФ) в своем исследовании, опубликованном в четверг, напряженность в торговых отношениях между двумя странами негативно сказывается на потребителях и производителях не только в этих странах.

Поддерживают коррекционное удорожание нефти риски поставок, связанные с продолжающимся конфликтом Штатов и Ирана, а также с санкциями США против Венесуэлы и Ирана. Многочисленные риски поставок сохраняются, поскольку напряженность между Ираном и США, которая может подорвать экспорт, сохраняется.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,22% до $68,59 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI выросла на 1,23% до $58,62.

На американском рынке индексы снизились на 1,1-1,6% на фоне опасений инвесторов по поводу обострения торгового конфликта между США и Китаем.

В четверг представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что страна открыта для новых торговых переговоров с США, но пока никакого нового общения сторон не было и напряженность остается высокой. При этом в минкоммерции КНР заявили, что Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем и прекращении торгового противостояния.

В середине мая китайская Huawei попала в "черный список" США, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. После решения США ряд японских, американских и британских компаний объявили о приостановке сотрудничества с Huawei.

Также в четверг стало известно о самом значительном с декабря 2017 года снижении продаж новых домов в США — в апреле показатель уменьшился на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю опустилось до 211 тысяч. Эксперты прогнозировали рост до 215 тысяч. По-прежнему слабые мировые статистические данные и отсутствие конкретной даты возобновления переговоров перевешивают отчеты и сказываются на склонности (инвесторов) к риску.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,11% до 25 490,47 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,58% до 7 628,28 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,19%, до 2822,24 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона продолжают снижаться третий день подряд на фоне усиления рисков внешней торговли из-за политики США в отношении китайской компании Huawei.

Мировые фондовые рынки продолжают оставаться под давлением на фоне действий и высказываний со стороны США по отношению к Huawei. Компания ранее в мае была включена Вашингтоном в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Позднее некоторые партнеры компании по всему миру ограничили сотрудничество с Huawei, также СМИ сообщали о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм. В четверг президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено, при этом он назвал Huawei "очень опасной".

На фоне таких опасений биржи США закрылись в четверг снижением на 1,1-1,6%, Европы — на 1,4-1,8%, а нефть упала в цене на 5%.

В конечном итоге рынки, похоже, начали закладывать в цену влияние продолжительной торговой войны США и Китая на рост мировой экономики.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,19% до 2 847,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77% до 1 491,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,19% до 27 319,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79% до 2 043,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Лучше рынка были акции ВТБ, второго по активам российского банка, которые взлетели на вечерних торгах на 10,5%, до 3,89 копейки — максимума с 19 ноября 2018 года на информации о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО. К закрытию торгов акции ВТБ выросли на 10,13% — до 3,875 копейки. Рыночная капитализация "Газпрома" в четверг в ходе торгов превысила в моменте 5 триллионов рублей, цена акций компании обновила максимум почти за восемь лет.

Газовый концерн удерживается на втором месте среди российских компаний после Сбербанка, рыночная капитализация которого составляет около 5,2 триллиона рублей (вместе с префами).

Акции МТС выросли на 1,91% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года. Выручка МТС по МСФО в первом квартале выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 118 миллиардов рублей. Чистая прибыль МТС увеличилась на 14,1% — до 17,6 миллиарда рублей.

2. Среди лидеров роста были акции АФК "Система" (2,32%), обыкновенные акции "Россетей" (2,12%), акции ОГК-2 (1,49%), "Полюса" (1,35%), ТГК-1 (1,19%) и акции "Алросы" (0,96%).

3. Среди лидеров снижения были акции Х5, которые упали на 3,93% на фоне торгов без дивидендов. Бумаги "Мечела" также упали: префы – на 3,56%, обыкновенные акции — на 4,25% на фоне слабых операционных результатов за первый квартал 2019 года и данных по МСФО за этот же период, оценивают эксперты.

Также в лидерах снижения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-4,21%), акции "Русала" (-3,74%), префы "Татнефти" (-2,83%), бумаги Сбербанка (префы упали на 1,73%, обыкновенные акции – на 2,78%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,49%), а также акции "Яндекса" (-2,47%) и депозитарные расписки En+ (-2,21%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавного роста на фоне коррекционного отскока вверх нефтяных рынков. Пока же настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках во второй половине недели пошли на спад, говорить о росте рынка не приходится.

 

23 мая 2019:

Торги в среду на российском рынке акций сопровождались закрытием недалеко от нового исторического максимума по рублевому индексу Мосбиржи, долларовый индекс РТС – вблизи отметки в 1300 пунктов – максимума за 15 месяцев. В течение торгов рублевый индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке в 2645,7 пункта.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до уровня в 2 638,71 пунктов, индекс РТС вырос на 1,07% до 1 292,79 пунктов.

На нефтяных рынках цены в четверг утром опускаются, данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю, а также о росте добычи в стране оказывают давление на котировки "черного золота".

Министерство энергетики США вечером в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 мая неожиданно выросли на 4,7 миллиона баррелей — до 476,8 миллиона баррелей, аналитики при этом ожидали снижение показателя на 600 тысяч баррелей.

Добыча нефти в стране за период также выросла — на 100 тысяч баррелей в день, до 12,2 миллиона баррелей в день. Неожиданно выросли также запасы бензина (на 3,7 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 800 тысяч баррелей).

Нефтепереработчики работают в это время года в низком темпе, что способствовало росту запасов.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,69% до $70,5 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI просела на 0,6% до $61,05. Вечером в среду стоимость WTI опускалась на 3%.

На американском рынке фондовые индексы завершили среду снижением на фоне торгового конфликта между США и Китаем и публикации протоколов Федрезерва.

Инвесторов не успокоило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что администрация сделает все возможное, чтобы американские потребители пострадали как можно меньше от введения новых пошлин на товары из Китая. По словам Мнучина, решение о введении этих новых ограничений еще не принято, на это уйдет 30-45 дней.

СМИ в среду сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Ранее в мае в "черный список" США попала и китайская Huawei, что перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Акции производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm упали на 10,86% на фоне решения суда в США о выявлении фактов нарушения антимонопольного законодательства со стороны компании.

Похоже, что решение правительства США о временном послаблении ограничений Huawei, дали возможность несколько увеличиться рисковой торговле… Тем не менее, несмотря на вчерашние результаты на рынках акций, мы скептически смотрим на восстановление в долгосрочной перспективе.

Бумаги Tesla потеряли 6% после рекомендации аналитиков Citigroup, прогнозирующих падение акций компании на 80%. Apple подешевел на 2,05% на фоне сообщения экспертов о возможности снижения прибыли на акцию корпорации на 29% в случае запрета продажи ее продуктов в Китае в ответ на санкции по Huawei.

Согласно протоколу заседания ФРС, участники встречи вновь отметили, что регулятор займет "терпеливую" позицию по ставке, даже при улучшении экономических условий. Члены комитета по открытым рынкам выразили обеспокоенность по поводу низких уровней инфляции в стране, однако возможность понижения ставки в будущем не поднималась на заседании.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,39% до 25 776,61 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,45% до 7 750,84 пунктов, индекс S&P 500 на 0,28% до 2 856,27 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона в четверг снижаются, сохранение торговых рисков вокруг политики США против технологических компаний Китая сдерживают настроения инвесторов.

Новая волна торговых опасений началась ранее в мае, когда Вашингтон поместил китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Ряд СМИ сообщал о том, что некоторые партнеры компании по всему миру прекратили сотрудничество и поставки Huawei, также сообщалось о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм. США и Китай, похоже, готовятся к продолжительному торговому конфликту. Мы думаем, что внутреннее давление и ограничения подтолкнут обе стороны к дальнейшей эскалации.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,84% до уровня в 2 867,48 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,47% до 1 518,12 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,3% до уровня в 27 346,59 пунктов, южнокорейский KOSPI просел на 0,06% до 2 063,55 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста в среду оказались бумаги "Татнефти" (префы поднялись на 4,53%, обыкновенные акции – на 1,88%), независимого производителя газа "Новатэк" (4,18%), акции "Газпром нефти" (3,54%), АФК "Система" (2%). Также выросли префы "Ленэнерго" (1,98%), акции "Норникеля" (1,73%), ММК (1,67%) и акции "Интер РАО" (1,63%).

Акции "Новатэка" получили поддержку от новостей о сделке по поставке СПГ во Вьетнам. Бумаги "Газпром нефти" продолжили повышение предыдущего дня после публикации данных о росте прибыли в первом квартале и на фоне надежд на высокие дивиденды.

2. В лидерах снижения были обыкновенные акции "Россетей" (-2,1%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,7%), ТМК (-1,3%) и акции "Русснефти" (-1,25%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения, поскольку с фундаментальной точки зрения российский рынок имеет запас роста на внутреннем оптимизме. Да, внешний фон пока не радует, поскольку фиксация прибыли во второй половине недели более, чем вероятна. Риски нефтяного рынка могут реализоваться после неожиданных данных по росту запасов в США.

 

 

22 мая 2019:

Торги во вторник на российском рынке акций сопровождались закрытием на фоне позитивных отчетностей компаний и рекомендаций по дивидендам. Незадолго до закрытия торгов рублевый индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке 2619,77 пункта, долларовый индекс РТС направился в сторону психологической отметки 1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,61% до 2 612,93 пунктов, индекс РТС — на 1,78% до уровня в 1 278,54 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром опускаются, инвесторы оценивают данные Американского института нефти, который сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю. API в ночь на среду сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 17 мая на 2,4 млн. баррелей, что негативно отразилось на котировках нефти.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Участники рынка ожидают, что запасы за период снизились в стране на 600 тыс. баррелей до 471,4 млн. баррелей. Рынок взял передышку, чтобы увидеть, как запасы отреагируют на возвращение американских нефтепереработчиков к работе.

Инвесторы продолжают оценивать и ситуацию на Ближнем Востоке. Так, рынки следят за конфликтом Ирана и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ответит "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов. В ночь на среду исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,62% до $71,73 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI на 0,82% до $62,61.

На американском рынке фондовые индексы по итогам вторника выросли на фоне сообщений о предоставлении властями страны временных разрешений компании Huawei.

Накануне министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений до 19 августа, которые позволят Huawei поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Ранее Минторг внес Huawei в "черный список", который перекрывает путь китайской компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Тем временем целый ряд американских компаний уже сообщили о начале приостановки сотрудничества с китайским партнером. Рынок реагирует на некоторый пересмотр администрации Трампа по делу Huawei, что предполагает, что мы скорее движемся в сторону торгового соглашения, и это то, что рынок хочет услышать.

Между тем, хуже прогнозов оказались опубликованные во вторник внутристатистические данные. Так, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле сократилось на 0,4% по сравнению с показателем марта — до 5,19 миллиона. Аналитики ожидали роста числа сделок на 2,7%.

Участники торгов продолжают ожидать выхода протокола заседания Федрезерва, которое прошло 30 апреля-1 мая. По итогам встречи комитет по открытым рынкам сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Инвесторы надеются получить из документа более подробные подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,77% до 25 877,33 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,08% до 7 785,72 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85% до 2 864,36 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона в среду незначительно колеблются без единой динамики на фоне новостей о возможном расширении санкций США против китайских компаний.

Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Окончательное решение может быть принято в ближайшие недели.

Такие сообщения обеспокоили трейдеров на фоне ситуации вокруг Huawei. Компания попала в черный список США в середине мая, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Некоторые участники рынка продолжают надеяться на достижение соглашения США и Китая на предстоящей встрече G20. Но текущий торговый конфликт кажется продолжительным, и его постоянное негативное влияние на различные экономики становится постоянной проблемой.

Японский индекс Nikkei 225 при этом поддерживается ростом технологического сектора, а также ослаблением иены, которая во вторник подешевела к доллару на 0,5%. Слабая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров в долларах, поддерживая котировки их акций. Поддержала индекс и сильная статистика — так, заказы на машиностроение в Японии в марте в месячном выражении выросли на 3,8% вместо ожидавшегося снижения на 0,7%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,02% до 2 905,4 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,04% до 1 548,13 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,32% до 27 746,43 пунктов, южнокорейский KOSPI на 0,3% до 2 067,53 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидеры роста цены среди "голубых фишек" во вторник вышли акции "Газпрома", к которым вернулся интерес инвесторов в ожидании высоких дивидендов. Бумаги обновили максимум с июня 2011 года, поднявшись на 5,07% — до уровня 210,98 рубля. К закрытию торгов акции "Газпрома" снизили темпы роста до 3,49%. Акции "Газпром нефти" обновили максимум с 14 декабря 2018 года, поднявшись на 5,2% — до 369,95 рубля на фоне публикации позитивных данных по МСФО за первый квартал 2019 года и на рекомендациях совета директоров по дивидендам. Закрыли торги акции компании ростом только на 4,35%.

2. Бумаги "Мечела" закрылись разнонаправленно: префы выросли на 3,01%, обыкновенные акции снизились на 0,47%. Совет директоров "Мечела" рекомендовал дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2018 года в размере 18,21 рубля на ценную бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не начислять. Также подорожали акции "Интер РАО" (4,02%), обыкновенные акции "Татнефти" (3,76%), обыкновенные акции Сбербанка (2,97%), акции "Лукойла" (2,47%), НЛМК (2,17%), "Новатэка" (2,03%) и акции "Роснефти" (1,9%).

Снизились в рамках коррекции префы "Россетей" (-2,69%), подешевели бумаги "Магнита" (-1,09%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции "Русснефти" (-4,17%), бумаги "Ростелекома" (префы опустились на 2,37%, обыкновенные акции — на 1,67%), акции ОВК (-1,34%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,27%), а также акции "Алросы" (-1,25%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,21%) и префы "Башнефти" (-1,17%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня с легким ростом благодаря дивидендным новостям и хорошим корпоративным отчетам. В целом препятствий для закрепления индикатора Мосбиржи выше 2600 пунктов на данный момент нет, а РТС вполне может пойти на штурм 1300 пунктов.

 

20 мая 2019:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением по индексам в рамках коррекции вслед за бумагами "Газпрома" (-1,9%). Негативная динамика западных фондовых индексов отчасти компенсируется попытками рынка нефти подрасти.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,14% до 2577,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1254,68 пункта.

На нефтяных рынках цены растут на 1,2% на сигналах о продлении сделки ОПЕК+ на второе полугодие.

В воскресенье в Джидде, Саудовской Аравии, прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета ОПЕК+ в Джидде, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.

Министр также отметил, что поддерживает позицию России пока не принимать решения о судьбе сделки ОПЕК+ на второе полугодие. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,27% до $73,13 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 1,18% до $63,66.

На американском рынке основные фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неопределенности по торговым отношениям с Китаем.

Министерство торговли США заявило ранее, что намерено внести китайскую компанию Huawei вместе с 70 своими подразделениями в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности США».

По данным СМИ, ранее министр финансов США Стивен Мнучин не исключил, что в ближайшем будущем может поехать в Пекин для продолжения переговоров по торговле с Китаем. Министр отметил, что недавние переговоры с китайской стороной были "конструктивными", но "предстоит проделать еще много работы".

В то же время официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил в четверг, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай для продолжения торговых переговоров.

Слабость на рынках обусловлена тем, что инвесторы не привыкли видеть (торговые) переговоры проходящими прямо у нас на глазах. Все так открыто, и поскольку ни у кого нет истинного представления об итоговом результате переговоров, рынок движется вверх и вниз при любом публичном заявлении.

Между тем, сдерживающим фактором стала сильная внутренняя статистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, подскочил до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, ожидался рост только до 97,8 пункта. Рост индикатора стал самым сильным за 15 лет.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,38% до 25 764 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,04% до 7 816,28 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58% до 2 859,53 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают мировые торговые риски, при этом рынки Японии поддерживает сильная статистика по ВВП.

Биржи Китая оказались под давлением из-за усиления напряженности в торговле с США. В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением её в черный список.

Негатив на биржах сохраняется после того, как ранее в мае США и КНР анонсировали взаимное повышение импортных пошлин на товары. Пока слишком рано видеть экономические последствия усиления торговых противоречий, поэтому до тех пор нельзя сохранять уверенность.

Японский индекс Nikkei 225 поддерживается сильной внутренней статистикой. Так, ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, хотя аналитики ожидали снижения индикатора на 0,1%. Годовой рост показателя составил 2,1%, эксперты прогнозировали снижение на 0,2%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% — до 2865,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,89%, до 1519,64 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,43%, до 27827,32 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2066,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,72%, до 6474,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,44% — до 21343,64 пункта,

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01% до $1275,75 за тройскую унцию, неделей ранее показатель опускался четыре торговые сессии подряд. Стоимость июльского фьючерса на серебро сокращалась на 0,03% до $14,383 за унцию.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены вышли ГДР Qiwi (+3,9%), продолжившие отыгрывать публикацию отчета по МСФО за первый квартал 2019 года.

Акции "Черкизово" (+4,3%) выросли также на фоне публикации хорошей финансовой отчетности. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом квартале выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 млрд. рублей. Префы Сургутнефтегаза (+3%) отреагировали ростом и обновили максимум мая на фоне рекомендации совета директоров увеличить дивиденды по ним за 2018 год в 5,5 раза, до 7,62 рубля на бумагу, выплаты на обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,3%) — оставить на уровне 0,65 рубля.

2. Выросли в цене бумаги "Мечела" (+3,9%), ГДР X5 (+2,9%), акции "Ростелекома" (+2,2%). Снизились акции "Интер РАО" (-3,2%), "Полюса" (-1,7%), НЛМК (-1,4%), ММК (-1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойного дня, поскольку цены на нефть вкупе с  дивидендной политикой удерживают рынок от коррекции. На графике индекса сохраняется позитивная техническая картина, которая говорит в пользу продолжения восходящей динамики. При отсутствии негативных новостей, уже в первые сессии следующей недели "быки" могут попытаться переписать исторические максимумы.

 

17 мая 2019:

Торги в четверг на российском рынке продолжил расти по индексам на фоне позитивной динамики мировых рынков и нефтяных котировок.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% до 2 581,11 пунктов, долларовый индекс РТС подрос на 1,15% до 1 261,33 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают расти в пятницу утром на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что может затронуть поставки нефти из региона.

Трейдеры следят за обострением ситуации в странах Ближнего Востока. Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

На фоне сильной напряженности на Ближнем Востоке есть много рисков для поставок нефти. Цены на нефть могут протестировать максимумы с конца прошлого года, которые были достигнуты в апреле.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,33% до $72,86 за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI выросла на 0,45% до $63,15.

На американском рынке основные фондовые индексы выросли на фоне позитивных отчетов американских компаний и внутренней статистики.

Walmart сообщила в четверг о росте продаж в первом квартале на 3,4%, тогда как аналитики ожидали роста только на 3,1%, рост при этом стал самым сильным за последние девять лет.

Cisco, в свою очередь, отчиталась о квартальной выручке в 12,958 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 12,89 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,78 доллара при прогнозе в 0,77 доллара.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 11 мая опустилось до 212 тысяч с уровня предыдущей недели в 228 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения только до 220 тысяч. Число разрешений на строительство в США в апреле выросло до 1,296 миллиона — на 0,6% с пересмотренного значения марта. Аналитики ожидали, что оно составило 1,29 миллиона.

Также инвесторы обратили внимание на заявление министерства торговли США о внесении компании Huawei в чёрный список вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". В среду США подписали указ о запрете покупки и использования оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности США.

Между тем, СМИ в среду сообщили, что министр финансов страны Стивен Мнучин не исключил поездку в Пекин в ближайшем будущем для продолжения торговых переговоров, но китайская сторона ответила, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,84% до 25 862,68 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,97% до 7 898,05 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,89% до 2 876,32 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона не демонстрируют единой динамики в пятницу, поскольку инвесторы пытаются оценить перспективы развития торгового конфликта между США и КНР на фоне неоднозначных новостей, свидетельствуют данные торгов.

С одной стороны министерство торговли США заявило, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список. По заявлению ведомства, компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". В среду США подписали указ о запрете покупки и использования оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности США.

Данная новость была воспринята рынками как новый признак усиления напряженности в отношениях США и Китая. Между тем, СМИ на текущей неделе сообщили, что министр финансов США Стивен Мнучин не исключил поездку в Пекин в ближайшем будущем для продолжения торговых переговоров, но китайская сторона ответила, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,46% до 2 912,48 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,66% до 1 558,58 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index просел на 0,77% до 28 056,69 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста цены оказались акции Лукойла (+4%) и Газпрома (+3,6%), отыгрывавшие корпоративные новости. Акционеры Лукойла на годовом собрании 20 июня рассмотрят вопрос о сокращении уставного капитала с 750 до 715 миллионов акций путем выкупа 35 миллионов акций через публичную оферту по 5,45 тысячи рублей за штуку и их последующего погашения. Газпром в ожидании инвесторами высоких дивидендов обновил максимум цены с августа 2011 года, подскочив до 203,45 рубля.

2. Также выросли акции Яндекса (+3,5%), Мечела (+1,7%).

3. Снизились в цене акции Интер РАО (-2,1%), Норникеля" (-1,7%), Polymetal (-0,8%), "Магнита" (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов после роста накануне и приближения к историческим максимумам, установленным в апреле чуть ниже 2 600 пунктов по индексу Мосбиржи. Сохранение внешнего позитива, а также наличие корпоративных историй, толкающих отдельные бумаги вверх, могут позволить «быкам» попытаться переписать исторические максимумы.

 

15 мая 2019:

Торги во вторник на российском рынке завершились ростом по индексам, причем локомотивом роста стали акции "Газпрома", подскочившие более чем на 16% — до максимума за 7 лет.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 2,13% до 2 562,33 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 2,81% до 1 241,51 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти о резком росте запасов сырья в США на предыдущей неделе.

Участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе подскочили на 8,6 миллиона баррелей после повышения на 2,8 млн. неделей ранее. Теперь инвесторы ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 800 тысяч баррелей после снижения неделей ранее на 3,963 миллиона баррелей.

Если данные Минэнерго подтвердят ощутимый рост запасов, то это может оказать давление на цены на нефть. Однако есть очень много геополитических рисков, которые будут поддерживать цены.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,42% до $70,94 за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI теряла 0,74% до $61,32.

На американском рынке основные прибавили 0,8-1% после резкого снижения накануне на фоне торгового конфликта с Китаем.

Американские индексы в понедельник закрылись падением на 2,4-3,4% на фоне повышения США пошлин до 25% с 10% на китайский импорт на 200 миллиардов долларов в год, а также ответным увеличением Пекина пошлин на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Позже появились сообщения, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках "большой двадцатки" в Японии в июне. Сам Трамп заявил, что США все еще могут достичь соглашения с Китаем по торговле, назвав проходящие переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира "небольшой перебранкой". В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Китай будет биться "до победного конца", если США хотят продолжить торговую войну. Вера в то, что торговая сделка будет заключена, сохраняется, потому что это в интересах обеих сторон.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,82% до 25 532,05 пунктов, индекс NASDAQ на 1,14% до 7 734,49 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,8% до 2 834,41 пунктов.

На азиатских рынках основные биржевые индексы региона растут в среду, отыгрывая падение нескольких предыдущих торговых сессий.

В среду на биржах Азии отмечается коррекция после снижения на протяжении нескольких торговых сессий подряд на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая — страны объявили о взаимном повышения ввозных пошлин на товары друг друга. В то же время инвесторы обратили внимание на заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках "большой двадцатки" в Японии в июне.

Китайские рынки восстанавливаются после чрезмерных распродаж в течение последних сессий. Настроения на рынках также улучшились на фоне признаков того, что Трамп, похоже, хочет достичь компромисса.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. По официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в апреле в годовом выражении на 5,4%, хотя аналитики ждали роста на 6,5%, а объем розничных продаж поднялся на 7,2% при прогнозе по росту на 8,6%.

Индекс Shanghai Composite рос на 1,1% до 2 915,28 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,38% до 1 563,38 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,73% до 28 326,32 пунктов. Японский Nikkei 225 повышался на 0,13% — до 21094,05 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,58%, до 2093,87 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Основным локомотивом роста рынка выступили акции Газпрома, которые подскакивали в цене более чем на 17% до максимумов с марта 2012 года — 190,9 рубля.

Скачок котировок бумаг газового концерна произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.

2. В лидерах роста цены также оказались акции "Ростелекома" (+4%), Polymetal (+2,9%), "Магнита" (+1,7%).

3. Снизились в цене акции "Русала" (-3,3%), "Лукойла" (-3%), "Алросы" (-1,6%).

ПРОГНОЗ: В краткосрочной перспективе мы ожидаем умеренный отскок вверх, но вряд ли он будет значительным. Крупные инвесторы в условиях неопределенности из-за торгового противостояния КНР и США будут проявлять осторожность.

 

13 мая 2019:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались умеренным снижением после выходного дня 9 мая, отыгрывая снижение аппетита к риску из-за торговой войны между США и Китаем.

Попытки рынка нефти восстановиться сдерживают продажи российских активов.

Индекс Мосбиржи снижался на 0,7% до 2 527 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 1% до 1 220 пунктов.

На нефтяных рынках цены изменяются разнонаправленно в понедельник утром на фоне данных по количеству буровых установок в США с одной стороны и торговых опасений — с другой.

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что за неделю число нефтяных буровых установок в США снизилось на 2 штуки — до 805 штук. Это уже третий раз за последние четыре недели, когда количество буровых установок снижается в США. Показатель снизился в целом за последние пять месяцев, поскольку независимые нефтяные компании в США сокращают расходы на бурение.

Давление на стоимость "черного золота" оказывает обеспокоенность относительно перспектив торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и Китая. Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары. Инвесторы опасаются негативного влияния торговой войны на мировую экономику и спрос на нефть. Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что возможная эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивает рост цен на нефть.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,27% до $70,81 за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,06% до $61,62.

На американском рынке основные фондовые индексы США по итогам пятницы выросли на фоне некоторого оптимизма инвесторов по поводу продолжения торговых переговоров с Китаем.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что торговые переговоры с Китаем были конструктивными и откровенными и в зависимости от прогресса в переговорах пошлины на ряд китайских товаров могут быть отменены.

С 10 мая США увеличивают пошлины на ряд китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Китай заявил, что сожалеет в связи с этим решением и вынужден принять ответные меры.

Несмотря на рост тарифов, прогноз по поводу торговой сделки в обозримом близком будущем остается осторожно оптимистичным.

В пятницу также стало известно о росте потребительских цен в США в апреле на 2% в годовом выражении, в месячном — на 0,3%. Аналитики ожидали, что инфляция в годовом выражении составит в марте 2,1%, а в месячном — 0,4%.

Индекс Dow Jones прибавил 0,44% до 25 942,37 пунктов, индекс NASDAQ увеличился на 0,8% до 7 916,94 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,37% до 2 881,40 пунктов.

На азиатских рынках основные биржевые индексы региона в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне отсутствия прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне нового повышения пошлин на китайские товары. В ночь на субботу США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.

Наш базовый сценарий предполагает, что торговая сделка между США и Китаем все еще возможна. Но последние новости говорят о том, что на это может потребоваться больше времени, и вряд ли соглашение будет заключено до конца июня.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,99% до 2 910,04 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,9% до 1 554,44 пунктов. Австралийский ASX 200 опускался на 0,23% до 6 296,5 пунктов. Торги на бирже Гонконга не проводятся в понедельник из-за национального праздника.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения в РФ выросли акции ТМК (-2,9%), НЛМК (-2,6%), Магнита (-1,8%), Северстали (-1,6%).

2. Растут бумаги Русснефти (+1,5%), М.Видео (+1,3%), Ленты (+0,3%).

ПРОГНОЗ: Участники рынка обеспокоены тем, что затяжная американо-китайская торговая война может увеличить неопределенность по поводу глобального экономического роста. Переговоры между США и Китаем накануне продлились всего полтора часа, вероятно, сегодняшнее продолжение дискуссии будет направлено на решение вопросов по возобновлению переговорного процесса в будущем.

           

29 апреля 2019:

РВАНАЯ НЕДЕЛЯ…

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ (29.04.19)

Неделя, которая стартует сегодня, окажется неполноценной не только для российского, но и для других рынков. В России отмечают майские праздники, а в Японии инвесторы вообще будут отдыхать всю неделю по причине празднования коронации нового императора. Май начинается выходом важной статистики по Китаю, Европе и США, а также продолжением сезона отчетов, который должен развеять (или нет) опасения аналитиков по поводу существенного падения прибыли в I квартале.

В США праздников нет, поэтому календарь статистики будет довольно плотным: здесь и новые рабочие места в частном секторе экономики, здесь и статистика по расходам на строительство, здесь и индекс ISM в производственной сфере. Даже Минэнерго выдаст статистику по запасам нефти и нефтепродуктов; чего уж говорить о ФРС, которая выпустит заявление по итогам заседания.

Интересные новости пришли из Европы, где пресс-служба компании Nord Stream 2 AG сообщила о том, что европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13%. Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введен в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью.

Европейская сторона отмечает, что пока реальные сроки запуска, как и будущая рентабельность проекта, до сих пор остаются под вопросом из-за позиции Дании и поправок, которые недавно были внесены в Газовую директиву Евросоюза.

Дания к апрелю была единственным государством, которое не согласовало прокладку газопровода. Согласно последнему запросу, его хотят провести в исключительной экономической зоне королевства. При таком варианте правительство страны не сможет запретить его прокладку, но власти из политических соображений могут назначать многочисленные проверки, например, экологической безопасности.

В США выйдут данные по стоимости труда в I квартале. Также появятся индексы цен на жилье, индекс Чикаго PMI и потребительского доверия от Conference Board, а также отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

29 апреля 2019:

Торги на российском рынке акций в пятницу завершились ростом по индексам. Индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,11% до уровня в 2 563,72 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,08% до 1 247,01 пунктов.

На нефтяных рынках цены в понедельник утром сохраняют негативную динамику на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о призывах к ОПЕК повысить добычу.

Участники торгов в понедельник продолжают отыгрывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти. На фоне этих заявлений нефть в пятницу дешевела более чем на 3%.

Цены на нефть оказались под давлением после того, как президент Трамп заявил, что говорил с Саудовской Аравией о том, чтобы снизить последствия сокращения экспорта иранской нефти за счет увеличения добычи в других странах.

Стоимость июньских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,61% до $71,19 за баррель, июньских фьючерсов на WTI до 0,55% до $62,95.

На американском рынке основные индексы США завершили пятницу в плюсе на фоне опубликованных статистических данных, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней.

В пятницу стало известно, что реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 2%.

Не следует забывать, что мы в бизнес-цикле, хотя 2019 год начался хорошо, никто не знает, что нас ждет, так что расслабляться рано. Индекс потребительских расходов, — показатель на который ориентируется ФРС при своей оценке уровня инфляции, — снизился до 1,3% против 1,8% в предыдущем квартале.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по окончательной оценке, снизился до 97,2 пункта. Данные оказались чуть лучше ожиданий экспертов, прогнозировавших снижение показателя до 97,1 пункта. Инвесторы также продолжают оценивать отчетность крупных американских компаний и ждать возобновления торговых переговоров с Китаем на следующей неделе.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,31% до уровня в 2 6543,33 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,34% до 8 146,40 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,47% до 2 939,88 пунктов.

На азиатских рынках основные биржевые индексы региона преимущественно снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности перед очередными торговыми переговорами США и Китая.

Участники торгов ждут новых раундов переговоров США и Китая по торговле, которые пройдут 30 апреля и 8 мая. США на переговорах будут представлять торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а Китай — вице-премьер Лю Хэ. В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из крупнейшей мировой экономики. По официальным данным реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 2%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,11% до 3 083,08 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,21% до 1 645,67 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,73% до 29 819,83 пунктов, южнокорейский KOSPI — повышался на 1,03% до 2 201,6 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции ГМК «Норильский Никель» выросли в цене на 1,7% на сообщении о рекомендациях совета директоров дивидендов по результатам 2018 года в размере 792,52 рубля (около 12,25 доллара) на одну обыкновенную акцию. При этом утром бумаги компании обновили исторический максимум, поднимаясь на 1,8%, до 14,726 тысячи рублей.

Акции «Новатэка» (+2,7%) также обновили исторический максимум, поднявшись в течение дня до 1219,6 рубля во время телефонной конференции менеджмента компании, посвященной финансовой отчетности за первый квартал 2019 года. Привилегированные акции "Татнефти" (6,7%) в течение пятницы обновили исторический максимум после выхода рекомендации набсовета компании о величине дивидендов за прошлый год в 84,91 рубля на акцию, с учетом ранее выплаченных промежуточных.

2. В лидерах снижения цены оказались акции Сбербанка (-2%) на фоне продолжившегося снижения курса рубля. Также снизились в цене акции "Магнита" (-1,6%), "Русала" (-1,5%), "Алросы" (-1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, поскольку вниз рынок будут тянуть признаки оттока инвесторов, а вверх – цены на нефть, которые останутся около текущих значений, что поддержит акции тяжеловесных бумаг нефтегазовых компаний.

 

23 апреля 2019:

Торги в понедельник на российском рынке акций сопровождались ростом по основным индексам на фоне взлета цен на нефть выше $74 по марке Brent и укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,81% до 2 584,74 пунктов, индекс РТС вырос на 1,17% до 1 275,59 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают расти второй день подряд и находятся у максимумов с начала ноября 2018 года на фоне решения США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти.

Ключевым фактором, поддерживающим стоимость "черного золота", стало решение США об отмене исключений из нефтяных санкций против Ирана.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Решение США может усугубить текущие проблемы с поставками, которые ощущаются в связи с санкциями против Венесуэлы, сокращением предложения со стороны ОПЕК и эскалацией военного конфликта в Ливии.

Стоимость июньских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,36% до $74,31 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,49% до $65,87. Обе отметки являются максимальными с начала ноября 2018 года.

На американском рынке основные индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания новой порции корпоративных отчетов.

В прошлую пятницу торги в США не проводились в связи со Страстной пятницей, многие фондовые площадки Европы остаются закрытыми и в понедельник — после западной Пасхи.

На этой неделе инвесторы ждут отчета таких крупных компаний, как Coca-Cola, Twitter, Facebook, Amazon и Microsoft. Пока, по данным агентства MarketWatch, из 15% уже отчитавшихся компаний сектора S&P 500 около 78% показали прибыль лучше ожиданий.

Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии публикации отчетов. Нет реальной необходимости выходить на рынок и агрессивно торговать — скоро появятся конкретные данные компаний, и статистика по ВВП будет опубликована на этой неделе.

В понедельник национальная ассоциация риелторов сообщила о снижении числа сделок о продажах жилья на вторичном рынке страны в марте на 4,9% по сравнению с февралем до 5,21 миллиона. Рынок ожидал показателя в 5,3 миллиона.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,18% до 26 511,05 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,22% до 8 015,27 пунктов, индекс S&P500 прибавил 0,1% до уровня в 2 907,97 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник преимущественно снижаются на фоне опасений относительно того, что власти Китая могут ограничить поддержку экономики страны.

Китайские рынки снижаются второй день подряд после пятничных заявлений властей страны. В минувшую пятницу политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая провело заседание, посвященное анализу текущей экономической ситуации. Как сообщили китайские СМИ, власти КНР отметили, что наряду с продолжением поддержки экономики они попытаются найти баланс между стабилизацией экономического роста, продвижением реформ и контролем над рисками. Это вызвало на рынке опасения относительно того, что власти второй по величине мировой экономики могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики.

Коррекция на рынке является вполне закономерной, потому что китайские "голубые фишки" подорожали в этом году на 30% на фоне надежд на дополнительную поддержку экономики КНР властями, а также в ожидании завершения торговой войны США и Китая. Фантастический подъем отмечался на китайских рынках с начала года, и поэтому некоторая фиксация прибыли — это вполне нормальное явление. Я не думаю, что Китай быстро изменит свою политику.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,35% до 3 203,63 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 0,87% до 1 736,71 пунктов. Гонконгский Hang Seng опускался на 0,05% до 29 946,15 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,01% до 2 216,89 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах были акции "Трансконтейнера", который продолжили обновлять исторический максимум и в ходе торгов поднялись до 6,175 тысячи рублей, обыгрывая предложение совета директоров компании по дивидендам, которое было озвучено 18 апреля.

В четверг после закрытия торгов на Московской бирже совет директоров ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 75% чистой прибыли по РСБУ из расчета 480,37 рубля на акцию.

Кроме этого, в лидерах роста – акции "Русгидро", которые в ходе торгов взлетали на 3,9% на фоне утверждения компанией положения о дивидендной политике. К закрытию торгов акции компании выросли на 3,58%. Новая дивидендная политика "Русгидро" предусматривает в базовом сценарии выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее их среднего уровня за предшествующие три года.

2. Подорожавшая на фоне опасений обнуления поставок из Ирана нефть вывела в лидеры роста нефтегазовые компании. Акции «Газпром нефти» поднялись на 1,52%, Лукойла – на 1,57%, "Роснефти" – на 1,76%, значительно выросли бумаги Башнефти (префы выросли на 2,09%, обыкновенные акции – на 1,7%), префы Татнефти выросли на 1,44%, акции "Новатэка" – на 1,56%.

3. Среди лидеров снижения были акции "Мосэнерго" (-2,06%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,21%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,86%), акции "Яндекса" (-0,63%) и акции "Магнита" (-0,51%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, но рост вплотную к историческим максимумам, установленным в начале апреля, более чем вероятен. Вполне возможно, что при сохранении внешнего позитива, уже в рамках ближайших сессии "быки" попытаются переписать максимумы и вплотную подойти к уровню 2600 пунктов.

 

22 апреля 2019:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились разнонаправленно по индексам на фоне выходных на Западе. Страстная пятница по католическому стилю обусловила низкую рыночную активность на российских торговых площадках.

Индекс Мосбиржи повысился 0,12% до уровня в 2 563,90 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,12% до 1 260,82 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут более чем на 2% в понедельник утром на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти.

В центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Washington Post со ссылкой на источники о том, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Стоимость фьючерсов на смесь марки Brent росла на 2,56% до $73,81 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI на 2,36% до $65,53 за баррель, максимальной отметки с 1 ноября 2018 года. При этом стоимость июньских фьючерсов на WTI не менялась и составляла 64,07 доллара.

На американском рынке торги не проводились по причине празднования католической Пасхи.

На азиатских рынках индексы региона (в основном снижаются после роста в конце прошлой недели. При этом объем торгов по-прежнему невысок, — ряд рынков региона остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

В понедельник на рынках региона преимущественно отмечается коррекция после роста в конце прошлой недели. На настроения японских инвесторов определенное влияние оказывают ожидания длинных выходных. В Японии 1 мая появится новый император. Им станет нынешний принц Нарухито. По этому поводу в стране будут 10-дневные выходные. Действующий император Японии Акихито станет первым за последние 200 лет японским императором, который при жизни оставит трон и передаст его по наследству.

Сегодня отмечается недостаток новых факторов, которые могли бы указать рынкам дальнейшую динамику.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,76% до 3 225,4 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,29% до 1 757,23 пунктов, южнокорейский KOSPI просел на 0,08% до 2 212,07 пунктов. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в понедельник. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга опустился на 0,54% — до 29963,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05% — до 6259,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста сегодня оказались акции ТГК-1 (+2,3%), ЛСР (+1,7%), "Яндекса" (+1,3%), "Энел Россия" (+1,7%). Совет директоров энергокомпании рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 14,1471 копейки на акцию. По итогам 2017 года компания выплачивала дивиденды в размере 14,493 копейки на акцию.

2. В лидерах снижения оказались акции "Роснефти" (-0,8%), "Ленты" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущих торгов, поскольку все тренды на графике индекса Мосбиржи направлены вверх, а ближайшей поддержкой выступает уровень 2550 пунктов, который является предыдущим историческим максимумом, установленным еще в феврале. Неделя на российском фондовом рынке будет последней полной перед майскими праздниками, причем в начале недели торги будут проходить в отсутствии внешних игроков из-за празднования католической Пасхи, что будет влиять на объемы торгов.

 

 

19 апреля 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились снижением по основным индексам на ухудшении внешнего фона.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,29% до 2 560,8 пунктов, индекс РТС просел на 0,26% до 1 262,28 пунктов.

На нефтяных рынках цены изменяются разнонаправленно в пятницу утром, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне данных о сокращении экспорта сырья из Саудовской Аравии.

Участники торгов обратили внимание на данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), согласно которым объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в феврале сократился на 277 тысяч баррелей — до 6,977 миллиона баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о том, что число нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 8 штук — до 825 штук.

Кажется совершенно очевидным, что сокращение поставок и снижение опасений по поводу роста спроса являются стимулом для подъема цен до максимума за пять месяцев.

Стоимость июньских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,04% до $71,95 за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,38% до $64 за баррель.

На американском рынке основные индексы завершили четверг в плюсе на фоне неоднозначной статистики перед длинными выходными, свидетельствуют данные торгов.

Объем розничных продаж в стране в марте вырос на 1,6% к февралю при прогнозе роста на 0,9%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в марте вырос на 1,2% по сравнению с февралем.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 13 апреля обновило минимум с 1969 года, снизившись на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 192 тысяч. Эксперты ожидали роста числа заявок до 205 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 196 тысяч.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле, по предварительной оценке, неожиданно сократился. При этом индексы деловой активности в промышленности для Германии и Франции оказались хуже ожиданий экспертов. Много хороших новостей уже учтены рынком в цене акций, так что инвесторы пока в поиске очередного катализатора роста.

Инвесторы обратили внимание на заявление генпрокурор США Ричарда Барра, подтвердившего в четверг, что сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году не было. При этом он поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс", которые Москва категорически отрицает.

В пятницу биржи США будут закрыты в связи с Великой (Страстной) пятницей.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,42% до 26 559,54 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,02% до 7 998,06 пунктов, индекс S&P 500 — на 0,16% до 2 905,03 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона изменяются разнонаправленно, при этом объем торгов невысок, поскольку ряд рынков региона закрыты в связи со Страстной пятницей, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга опустился на 0,54% — до 29963,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05% — до 6259,8 пунктов.

Участники азиатских торгов обратили внимание на позитивную динамику бирж ША, которые завершили четверг в плюсе на фоне внутренней статистики. В пятницу биржи США также будут закрыты в связи со Страстной пятницей.

Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводи агентство Франс Пресс, связывают рост на биржах Японии именно с подъемом на рынках США и Европы днем ранее.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,08% до 3 247,64 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,13% до 1 759,95 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,24% — до 2219,95 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 0,51% — до 22202,47 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить депозитарные расписки X5 (+2,32%), акций банка Санкт-Петербург (+1,29%), НЛМК (+1,09%), Polymetal (+1,07%), обыкновенные акции Россетей (-1%), а также акции ПИКа (+0,78%), префы Транснефти (+0,68%) и акции "Интер РАО" (+0,67%). Акции "М.Видео" (+0,51%) не показали ярко выраженной динамики, несмотря на сильные операционные результаты за первый квартал. Вероятно, это связано с отсутствием дивидендов. Драйверов роста курсовой стоимости акций в ближайшее время не предвидится", — говорит Александр Овчинникова из "Фридом Финанс".

2. Среди лидеров снижения были акции "Мосэнерго" (-2,3%), депозитарные расписки En+ (-1,63%), акции "Газпрома" (-1,35%), префы Сбербанка (-1,23%), а также акции ОГК-2 (-1,23%), "Детского мира" (-1,03%) и акции "Русала" (-0,98%). В аутсайдерах дня второй день подряд — корректирующиеся "Яндекс" (-2,8%) и Qiwi (-2,4%), отмечает Локтюхов из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов по причине отсутствия ключевых внешних ориентиров, поскольку торги на западных биржах и рынке нефти проходить не будут. С фундаментальной точки зрения рынок РФ, вероятно, завершит эту неделю недалеко от текущих уровней.

16 апреля 2019:

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились снижением на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков. Коррекция вниз рынка нефти поддержала негативный для российских акций фон.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился 0,57% до 2 545,12 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,51% до 1 246,99 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник утром на фоне обеспокоенности относительно продолжающегося наращивания добычи сырья в США.

Участники торгов обратили внимание на опубликованный в понедельник прогноз управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае вырастет по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона баррелей в день.

В то же время негативную динамику цен на нефть сдерживает ограничение поставок сырья из Ирана и Венесуэлы из-за санкций США, а также напряженная геополитическая обстановка в Ливии.

Стоимость июньских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,25% до $71 за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,09% до $63,34 за баррель.

На американском рынке основные индексы снизились после оказавшегося хуже прогнозов отчета банка Goldman Sachs Group.

Goldman Sachs сообщил о снижении чистой прибыли в первом квартале 2019 года на 20%, до 2,182 миллиарда долларов, или 5,71 доллара на акцию против 6,95 доллара годом ранее. Акции банка просели на 3,84%.

Позднее отчитался о своих финансовых показателях Citi, сообщивший о росте квартальной прибыли на 2% — до 4,71 миллиарда долларов, или 1,87 доллара на акцию против 1,68 доллара годом ранее, показатель ожидался на уровне в 1,8 доллара. Бумаги банка подешевели на 0,07%.

Кроме того, в понедельник стало известно, что торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торгового соглашения, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина. Пекин предоставляет субсидии и налоговые льготы государственным фирмам и отраслям, которые считаются стратегически важными для долгосрочного развития страны.

Также Еврокомиссия заявила, что готова начать переговоры с США для создания соглашения о снятии пошлин на промышленные товары, но даты пока нет, она зависит от США.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,12% до 26 381,80 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,15% до уровня в 7 972,52 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,11% до 2 904,22 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона растут во вторник на фоне ослабления опасений относительно торгового конфликта Китая и США.

В минувшие выходные глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров.

Дополнительным фактором поддержки рынков служит ослабление опасений за перспективы экономики Китая и мира в целом после того, как последние статданные из разных стран указали на улучшение ситуации в экономике. Фондовые рынки сталкиваются с некоторыми препятствиями после недавнего роста. Тем не менее, относительно хорошую поддержку настроениям на рынках оказывают недавние хорошие показатели из Китая, которые способствовали тому, что рынки скорректировали свои взгляды на мировую экономику.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,11% до 3 213,05 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,31% до 1 729,25 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,63% до 29 999,07 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были акции «Полюса» (-2,3%), префы «Транснефти» (-2,3%), акции НЛМК (-2,2%). Металлургическая компания в первом квартале сократила выпуск стали на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,183 миллиона тонн.

2. В лидерах роста оказались бумаги «Распадской» (+2,8%), «Яндекса» (+0,7%), котировки которого приблизились к историческому максимуму. Подрожали и акции "Газпром нефти" (+0,5%). В последнее время была заметна тенденция отставания роста рыночной капитализации "Газпром нефти". Ее акции за последние полгода снизились в цене примерно на 10%, тогда как «Лукойл» за тот же период показал рост около 16-17%. Бумаги Мостотреста подорожали на 2,1% на фоне возможного приобретения более чем блокирующего пакета строительной компании якорным инвестором (ВЭБом), что дает рынку уверенность в будущей стабильности компании.

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем растущих торгов в течение дня в условиях временного успокоения мировой политической напряженности и паузы в антироссийских санкциях. Пока все коррекции воспринимаются как логичные после 10-12 дней ралли. Пока поддержку рынку акций оказывают и высокие котировки нефтяных контрактов, и привлекательная, даже по меркам развивающихся рынков, и дивидендная доходность.

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.