Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

12 сентября 2019:

Торги в среду на российском рынке завершились уверенным ростом, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых рынков. Акции Сургутнефтегаза вышли в лидеры роста среди ликвидных бумаг, что помогло индексу Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи увеличился на 1,06% до 2 817,05 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,8% до уровня в 1 354,68 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость марки WTI опускалась более чем на 3% после сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана.

Участники торгов отыгрывают сообщение в СМИ о том, что Трамп обсуждал вопрос смягчения санкций против Ирана, чтобы поспособствовать встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Причина, по которой рынок так резко отреагировал, заключается в том, что "медвежьи" настроения, которые нависают над рынками, вызваны опасениями относительно повторного выхода иранской нефти на рынок. Давление на стоимость нефти также оказывает еженедельная статистика Минэнерго США. Согласно данным, запасы дистилляторов за неделю увеличились на 2,7 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост всего на 0,1 миллиона баррелей.

Кроме того, ранее в среду ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах на 80 и 60 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижается на 2,58% до $60,77 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,74% до $55,83 за баррель. Минутами ранее цена WTI снижалась более чем на 3%.

На американском рынке основные фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду на бирже в Нью-Йорке продемонстрировали уверенный рост. С одной стороны, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы США, которая может через неделю заметно понизить учетную ставку, а с другой, промышленные индексы подстегнула к росту дешевеющая нефть.

Участники торгов ожидают снижения ставки ФРС. Заседание регулятора, по итогам которого это может произойти, состоится 17-18 сентября. По данным CME Group, 88,8% экспертов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, а остальные 11,2% полагают, что ставка будет сохранена на уровне в 2-2,25% годовых. При этом ранее в среду президент США Дональд Трамп вновь призвал ФРС к снижению ставки. Но, по его мнению, показатель должен находиться "на нуле или ниже".

Кроме того, возможность встречи Трампа и иранского лидера и Хасана Роухани и, как следствие, ослабления режима иранских санкций спровоцировало удешевление нефти.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI упала на 2,47% — до 55,98 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Падение стоимости нефтяных фьючерсов, в свою очередь, простимулировало рост промышленных индексов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,85% до 27 137,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,06% до 8 169,680 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне новостей вокруг торговых отношений между США и КНР.

В центре внимания инвесторов оказалось заявление президента США о том, что Вашингтон отложит повышение пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 25% до 30% с 1 до 15 октября. Данная новость была оптимистично воспринята трейдерами перед новым раундом торговых переговоров сторон в начале октября.

Данное решение показывает, что Трамп не хочет повышать пошлины до торговых переговоров в начале октября, и это создает хорошие условия. Это усиливает надежду на то, что на октябрьской встрече будут хорошие новости, рынки будут ждать этого.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3014,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1673,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,15%, до 27118,69 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,04% до 21 823,01 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,18% до 6 650 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах повышения оказались акции Сургутнефтегаза (+7,2% обыкновенные акции и +3,3% префы). Также выросли в цене ГДР X5 (+3%), акции "Русала" (+2,2%), "Полюса" (+1,9%), "Новатэка" (+1,9%).

2. В лидерах снижения были акции "Распадской" (-0,9%), "Русгидро" (-1%), "Акрона" (-0,6%), "Ростелекома" (-1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня основной целью роста для индекса Мосбиржи может стать исторический максимум, установленный в начале июля немного ниже уровня 2830 пунктов. Если же инвесторы окажутся разочарованы, например, обнародованными ЕЦБ мерами, мы увидим коррекцию на европейских рынках, и индекс Мосбиржи также может скорректироваться в район 2790 пунктов.

 

11 сентября 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились ростом, отыгрывая обновляющую месячный максимум цену нефти. Банковские акции стали локомотивами роста рынка на фоне корпоративного позитива, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,03% до 2 787,52 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,28% до 1 343,95 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на краткосрочный прогноз Минэнерго США, опубликованный во вторник вечером. Ведомство понизило прогнозы по добыче нефти в стране в 2019 и 2020 годах на 30 тысяч баррелей — до 12,24 миллиона и 13,23 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Снижение запасов в США и прогноза по добыче ослабило опасения переизбытка сырья на мировом рынке.

По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 миллиона баррелей после роста на 400 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позже в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о более скромном снижении запасов — на 2,6 миллиона баррелей.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,87% до $62,92 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92% до $57,93 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы снижаются во вторник после статданных из Китая, которые усилили опасения инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики.

Давление на индексы оказывает беспокойство инвесторов относительно вероятного замедления мировой экономики, вызванного негативным влиянием торгового конфликта США и Китая. Напряжение вновь вернулось на рынки после того, как государственное статистическое управление Китая сообщило, что цены производителей в августе в годовом выражении упал самыми высокими темпами за три прошедших года, сократившись на 0,8%.

Ранее, с 1 сентября, вступили в силу новые взаимные пошлины США и Китая. Штаты повысили на 15% обложение очередной группы товаров из Поднебесной — объемом 300 миллиардов долларов в год. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

Статистика из Китая была самой худшей комбинацией данных, которые рынки могли ожидать. Сильное падение цен производителей в Китае напомнило нам о том, что мы уже давно знаем: пошлины США способствуют намного более быстрому замедлению китайской экономики, чем кто-либо мог себе представить.

Статистика из Китая оказало наиболее заметное давление на акции технологических компаний, зависимых от этого региона. Акции Nvidia Corp и Advanced Micro Devices Inc снижаются на 1% и 1,5% соответственно. Акции Apple дешевеют на 1%, перед презентацией новой модели iPhone, которая состоится позднее во вторник. Также участники торгов ожидают данных об инфляции в США, которые будут обнародованы в четверг. Эксперты ожидают, что в августе показатель замедлился до 0,1% в месячном выражении, а в годовом — сохранился на уровне июля в 1,8%.

Индекс Dow Jones снижается на 0,28% до 26 759,74 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,92% до 8 013,22 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,65% до 2 959,16 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС США на текущей и следующей неделе.

Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ 12 сентября и итогов очередной двухдневной встречи ФРС США 18 сентября. Трейдеры надеются, что мировые центробанки предпримут меры для поддержки мировой экономики. Кроме того, 19 сентября состоятся заседания Банка Англии и Банка Японии.

Инвесторы сохраняют осторожность на фоне сохраняющейся неопределенности в торговой войне между США и Китаем. Перетягивание каната между США и Китаем будет продолжаться, но растет понимание того, что настроения сторон в торговой войне могут сместиться в состояние нейтралитета.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3018,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1679,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 1,46%, до 27073,41 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,62%, до 2044,71 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,85%, до 21574,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,13%, до 6622,4 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции Сбербанка (+1,9% обыкновенные акции и +1,8% префы), отыгравшие заявления его главы Германа Грефа о том, что крупнейший российский банк выплатит дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году. Акции ВТБ (+2,8%) выросли в цене.

Также подорожали ГДР "Эн+ Групп" (+4,3%), "Мечела" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% — "обычка" и +2% — "префы"), ММК (+0,9%).

2. В лидерах снижения были акции "Роснефти" (-1,4%) на фоне заявлений специального представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о возможности введения санкций против крупнейшей в РФ нефтяной компании из-за растущей торговли венесуэльской нефтью с её стороны.

Также подешевели акции МТС (-1,3%), "Новатэка" (-1%), "Полюса" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня благодаря хорошему корпоративному фону при спокойных внешних рынках. Вполне вероятно, что российский рынок акций будет чувствовать себя более уверенно и может восстановить позиции в диапазон 2810-2820 пунктов по индексу Мосбиржи и 1350-1360 пунктов по индексу РТС.

 

06 сентября 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 2 807,06 пунктов, индекс РТС вырос на 0,54% до 1 337,92 пункта.

На нефтяных рынках цены растут в пятницу утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США и в ожидании торговых переговоров между США и КНР.

Поддержку рынку оказывает еженедельная статистика минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать торговые новости. В четверг минкоммерции КНР сообщило, что Пекин и Вашингтон договорились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,11% до $61,02 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12% до $56,37 за баррель.

На рынке металлов стоимость золота символически растет в пятницу утром — спрос на резко подешевевший в ходе предыдущего дня драгметалл постепенно возвращается.

Пятничный рост стоимости золота обусловлен коррекцией после того, как по итогам предыдущих торгов она упала более чем на 2%. Спрос на этот надёжный актив оказался в четверг под давлением из-за всплеска рисковых настроений на рынках. Так, глобальные инвесторы и спекулянты отдавали предпочтение акциям компаний на фоне сильной статистики из США и новостей о договоренности Вашингтона и Пекина провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября.

Теперь инвесторы ждут данных о рынке труда в США за август. По прогнозам аналитиков, безработица сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 164 тысячи месяцем ранее.

Цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex увеличивается на 1,05 доллара, или на 0,08% до 1 526,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается при этом на 0,93%, до 18,633 доллара за унцию.

На азиатском рынке основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании новых торговых переговоров между США и Китаем.

Трейдеры продолжают с оптимизмом отыгрывать сделанные в четверг заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Дополнительным фактором поддержки для японского рынка является ослабление иены к доллару на фоне улучшения рисковых настроений. Поддержку японскому рынку оказывает рост на биржах США и снижение курса иены к доллару.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,16% до 2 990,63 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,15% до 1 654,03 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,59%, до 26672,6 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции АФК «Система» пользовались спросом на дивидендных ожиданиях. Также среди лидеров роста были акции "Интер РАО" (3,88%), депозитарные расписки X5 (2,59%), акции ОГК-2 (2,29%), "Алросы" (1,85%), префы "Ростелекома" (1,83%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 1,63%, префы – на 1,26%), акции "Северстали" (1,52%) и акции "Лукойла" (1,37%).

2. В лидерах снижения были акции «Сургутнефтегаза» коррекционно снизились после бурного роста в предыдущие несколько дней. К закрытию торгов обыкновенные акции нефтяной компании снизились на 4,93% — до 33,65 рубля, префы — на 5,04%, до 36,14 рубля. Акции Сургутнефтегаза ранее активно росли, отыгрывая новость от 30 августа об учреждении дочерней компании, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. За этот период обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" максимально поднимались более чем на 45%, префы – более чем на 20%.

3. Среди лидеров падения были акции Polymetal (-2,34%), "Полюса" (-2,29%), ВТБ (-2,1%), "Сафмар финансовые инвестиции" (-1.36%), "Мосэнерго" (-0,99%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции, поскольку в преддверии выходных небольшая передышка и консолидация на текущих уровнях выглядят вполне логично

 

05 сентября 2019:

Торги в среду на российском фондовом рынке завершились ростом на фоне ощутимо подорожавшей нефти. Позитивная динамика западных фондовых рынков поддержала рост российских акций.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,69% до 2 793,36 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 2,09% до 1 330,77 пунктов.

На нефтяных рынках цены на нефть продолжают увеличиваться, нефть марки Brent вслед за WTI демонстрирует рост на 3% после выхода позитивной статистики, которая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики.

Оптимизм на рынках относительно состояния мировой экономики поддерживается статистикой из Китая. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Трейдеры также ожидают статистику по запасам нефти в США. В ночь на четверг свои данные опубликует Американский институт нефти, в четверг вечером — Минэнерго США. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов баррелей.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,3% до $60,18 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,47% до $55,81 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии продемонстрировали позитивную динамику.

Индексы приступили к активному росту после публикации статистики из Китая, ослабившей опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.

Индексы отыгрывают падение предыдущей торговой сессии на 1% во вторник после слабой статистики из США. Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до трехлетнего минимума в 49,1%.

Настроение инвесторов улучшилось благодаря сильным статданным из Китая. Согласно деловому изданию Caixin, в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост — до 51,7 пункта.

Индекс Dow Jones вырос на 0,88% — до 26347,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,29%, до 7975,914 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2937,31 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые индексы площадок региона демонстрируют уверенную положительную динамику в четверг на фоне определения сроков новых торговых переговоров между США и Китаем и ослаблении политической напряженности в Гонконге.

Трейдеры с оптимизмом восприняли заявления министерства коммерции Китая о том, что Вашингтон и Пекин условились провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября, при этом в середине сентября пройдет рабочая встреча сторон.

Дополнительным позитивным фактором для рынков стали новости из Гонконга, где в среду глава администрации Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

Японский рынок повышается на фоне роста других мировых рынков после снижения политических рисков.

Индекс Shanghai Composite растёт на 1,56%, до 3003,44 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 1,57%, до 1662,1 пункта, гонконгский Hang Seng на 0,38% до 26 624,25 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,22%, до 2012,84 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 2,33%, до 21129,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 6596,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции ВТБ после заявления его главы Андрея Костина о том, что в 2020 году банк сможет вернуться к выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, если не будет проблем с капиталом. Акции Сургутнефтегаза взяли паузу после нескольких дней активного роста.

Выросли в цене акции "Мечела" на фоне заявлений Костина о том, что ВТБ допускает реструктуризацию долга "Мечела". Впрочем, надо изучить детали предложения компании и проконсультироваться с другими банками-кредиторами.

2. Бумаги МТС подорожали на 2,7%, ЛСР – на 2,7%, Сбербанка — на 1,4%.

3. В лидерах снижения снизились в цене акции "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,6%), "Алросы" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста индекса Мосбиржи, но сильного роста ждать не стоит из-за риска роста волатильности, который спровоцировать статистика США по экспорту и импорту, которая обозначит либо прогресс, либо его отсутствие в попытке Трампа сократить 600-миллиардный дефицит торгового баланса США.

 

04 сентября 2019:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились символический ростом по индексу Мосбиржи и небольшим снижением по индексу РТС, несмотря на негативный внешний фон.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04% до уровня в 2 774,2 пунктов, индекс РТС снизился на 0,44% до 1 303,49 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром, частично отыгрывая падение предыдущего торгового дня.

В среду на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее падение цен достигало 4%. Причиной для такой динамики стали внешнеторговые риски и макростатистика из США. Ухудшающиеся статданные продолжают оказывать давление на перспективы роста спроса на нефть.

Поддержку рынку в среду оказывают ожидания данных о запасах нефти в США за минувшую неделю. Еженедельная статистика Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные Минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя ещё на 2 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,38% до $58,47 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52% до $54,22 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали негативную динамику, показав снижение в среднем на 1%.

Индексы по-прежнему находятся под давлением торгового конфликта США и КНР. В минувшие выходные начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В понедельник Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт.

Опубликованные ранее во вторник статданные из США усилили опасения инвесторов. Индекс деловой активности в промышленности страны в августе упал до трехлетнего минимума в 49,1% с июльских 51,2%.

Индекс Dow Jones снижался на 1,11% до 26 110,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 7876,195 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 2904,89 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 12,59% — до 38,06 рубля, привилегированные акции – на 15,17% — до 35,5 рубля. Акции нефтяной компании во вторник уже дорожали почти на 21%, до 37,295 рубля – максимума с апреля 2016 года, префы — на 18,1%, до 39,9 рубля — максимума с 16 июля текущего года, когда бумаги стали торговаться без дивидендов. За три неполных рабочих дня котировки обыкновенных акций выросли уже примерно на 40%.

2. Среди других лидеров роста также акции ОГК-2 (3,13%), Polymetal (2,38%), префы "Транснефти" (2,24%), акции ОВК (2,06%), "Распадской" (1,94%), а также ФСК "ЕЭС" (1,36%) и депозитарные расписки "Ленты" (1,17%).

3. Среди лидеров падения были акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,16%), НЛМК (-2,51%), "М.Видео" (-1,88%), ЛСР (-1,86%), "Интер РАО" (-1,76%), а также акции "Газпром нефти" (-1,71%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня благодаря нефтяным рынкам, которые отскакивают наверх, но инвесторам не дает покоя торговый вопрос между США и КНР, сигналы в отношении которого все еще поступают противоречивые.

 

02 сентября 2019:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, лидером роста стали бумаги ГМК «Норникель».

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,95% до 2 740,04 пунктов, индекс РТС вырос на 0,65% до 1 293,32 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются без единой динамики на фоне опасений относительно перспектив торговой войны между США и Китаем, а также в свете надвигающегося на Флориду урагана «Дориан».

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая. В то же время президент США Дональд Трамп после начала действия пошлин подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

Пока неопределенность в торговле сохраняется, рынку нефти будет трудно не учитывать опасения, связанные с рисками для мирового спроса на сырье.

В то же время трейдеры следят за приближением к Флориде урагана «Дориан». В пятницу «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Инвесторы опасаются, что ураган может привести к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов в США и снизить спрос на нефтепродукты.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,39% до $59,02 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,07% до $55,14 за баррель.

На американском рынке биржи по итогам торгов в пятницу закрылись разнонаправленно после выхода неоднозначной макростатистики на фоне позитивных новостей из Китая относительно развития торгового конфликта с США и приближающегося введения Вашингтоном таможенных пошлин на китайские товары объемом $300 млрд.

Накануне официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Участники торгов также уделяют внимание статданным из США. Так, согласно данным минторга, в июле доходы потребителей выросли на 0,1% в месячном выражении, а расходы — на 0,6%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,3%, расходов — на 0,5%.

Немного сдерживает рост индексов статистика индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Согласно данным, в августе, по окончательной оценке, показатель неожиданно снизился до 89,8 пункта с уровня июля в 98,4 пункта. Это самый низкий показатель с 2016 года. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 92,1 пункта.

Потребительский спрос в США силен, но если они потеряют уверенность и снизят траты, то негативно отразится на общей картине для США, которая сейчас выделяется на общем фоне: остается сильной, в то время как остальной мир замедляется.

Индекс Dow Jones вырос на 0,16% до 26 403,28 пунктов, индекс S&P 500 — на 0,06% до 2 926,46 пунктов. Между тем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,13% до 7 962,88 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона демонстрируют смешанную динамику в понедельник на фоне ввода пошлин США и статистики из Китая.

Давление на индексы оказывает ввод повышенных пошлин американской стороной на товары из КНР. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении повысить пошлины до 15% с запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год после того, как КНР объявила о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Новые пошлины США начали действовать в воскресенье.

При этом на прошлой неделе, в четверг, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в августе вырос до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя до 49,8 пункта

Индекс Shanghai Composite рос на 1,07% до уровня в 2 917,13 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,73% до 1 606,53 пунктов, гонконгский Hang Seng снижался на 0,47% до 25 602,57 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,23%, до 1972,24 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,34% — до 20634,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6580,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции «Норникеля», которые впервые в истории поднялись в стоимости выше 16 тысяч рублей и обновили исторический максимум на фоне роста цен на никель. К закрытию торгов акции "Норникеля" выросли на 3,41%.

Как следует из данных Лондонской биржи металлов, к текущему моменту стоимость никеля выросла на 8,7% — до 17,835 тысячи долларов за тонну. Среди лидеров роста также были акции НЛМК (+1,74%), "Русала" (+2,29%), ММК (+2,71%), ТМК (+1,29%), "Северстали" (+2,43%). При этом снизились бумаги "Мечела" (обыкновенные акции — на 2,52%, префы – на 0,9%).

2. Среди лидеров падения были акции "Русснефти" (3,17%), "Интер РАО" (-2,06%) "Газпром нефти" (-1,36%), Московской биржи (-1,23%), "Мосэнерго" (-0,82%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов из-за выходного в США, но рост индекса Мосбиржи выше 2750 пунктов возможен на внутренних новостях. При этом начало недели пройдет на фоне низкой активности игроков в связи с выходным днем в США в понедельник.

 

29 августа 2019:

Торги в среду на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам вслед за подорожавшей нефтью.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,68% до 2 677,31 пунктов, индекс РТС вырос на 0,64% до 1 266,71 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром в рамках коррекции после роста днем ранее.

В четверг на рынке нефти отмечается фиксация прибыли инвесторами после того, как в среду в ходе торгов рост цен на сырье достигал 2-3% на фоне статистики по его запасам в США. Так, Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 10 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали намного менее сильного падения — примерно на 2 миллиона баррелей.

Определенное давление на настроения инвесторов в четверг оказывают сохраняющиеся торговые опасения. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре.

Разногласия в мировой торговле продолжат оказывать давление на рынок нефти, ограничивая рост цен на сырье.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% до $59,56 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41% до $55,55 за баррель.

На американском рынке индексы в среду продемонстрировали небольшой рост на фоне ожиданий нестабильности из-за Brexit.

Нестабильность рынков объясняется тем, что оптимизм инвесторов относительно скорого заключения торгового соглашения США и Китая сменяется напряжённостью, которая вызвана так называемой инверсией кривой доходности гособлигаций, что, по некоторым наблюдениям, служит предвестником экономической депрессии. Во вторник доходность двухлетних американских долговых госбумаг опустилась до 1,524%, что превысило доходность десятилетних казначейских облигаций, которая опустилась до 1,474%.

Основные европейские фондовые биржи закрылись в среду преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг Brexit, инвесторы продолжают ожидать шагов США и Китая в сторону торгового соглашения.

Внимание инвесторов также сосредоточено на статданных из США, которые будут опубликованы в четверг. Участники торгов ожидают, что число заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 209 тысяч. Эксперты также полагают, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года к первому кварталу, согласно второй оценке, составил 2% в сравнении с предварительной оценкой в 2,1%.

На момент закрытия бирж индекс Dow Jones повысился на 1%, до 26035,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 7856,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 2887,93 пункта.

На азиатских рынках индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне опасений относительно того, что продолжительная торговая война между США и Китаем увеличивает риск рецессии мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, остаются торговые отношения между США и КНР. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре. Это произошло после того, как в пятницу торговый конфликт между странами обострился. Однако после этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

Изначально предполагалось, что участники торговых переговоров между США и КНР могут встретиться в сентябре для обсуждения проблем, однако на данный момент инвесторы не видят никаких признаков прогресса. Трейдеры обеспокоены риском рецессии мировой экономики из-за усиливающейся торговой войны.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% — до 2890,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1592,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,36%, до 25524,26 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,25%, до 1936,42 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,21% — до 20436,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 6493,1 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Лукойла", которые выросли в моменте на 3,1%, до 5242,5 рубля, после публикации отчетности. Финансовые результаты "Лукойла" оказались выше ожиданий рынка по всем финансовым показателям.

Как следует из отчета компании по МСФО, свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 308,3 миллиарда рублей, а во втором квартале — на 11,3% по сравнению с первым, до 162,4 миллиарда. Акции "Фосагро" подорожали на 0,53% также на публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие.

2. Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,07%), акции ЛСР (1,78%), банка "Санкт-Петербург" (1,71%), "Алросы" (1,69%), МТС (1,63%), ММК (1,58%) и "Интер РАО" (1,47%).

3. Среди лидеров снижения были акции "Распадской", которые упали в цене на 5,33% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и рекомендаций совета директоров относительно дивидендов. Среди лидеров падения также – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,8%), депозитарные расписки "Русагро" (-3,23%) и "Энел Россия" (-1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня, поскольку пока говорить о развороте и начале полноценного роста не стоит. Сигналом к такому развитию событий, на наш взгляд, может стать подъем индекса выше 2750 пунктов, что отменит сценарий снижения, целью которого выступает диапазон 2550–2590 пунктов

 

26 августа 2019:

Торги в пятницу на российском рынке завершились снижением по основным индексам вслед за зарубежными рынками, обвалившимися под давлением новостей о введении новых пошлин Китая на товары из США и ответных угроз американского президента Дональда Трампа, при этом новые американские санкции по отношению к финансовой системе РФ инвесторов не испугали.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% до 2 660,74 пунктов, индекс РТС просел на 1,11% до 1 268,45 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье.

Ключевым фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является эскалация торгового конфликта между США и Китаем в конце прошлой недели. Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Единственное, что может разогнать грозовые тучи над рынками нефти на этой неделе, — это если Китай и США проведут переговоры и вместе решат сделать шаг назад. Но я не вижу, что мы к этому идем.

Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,02% до $58,2 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижались на 1,24% до $53,51 за баррель.

 На американском рынке индексы по итогам торгов в пятницу показали снижение на 2,5%-3%.

Главными причинами снижения стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция на эти события американского президента Дональда Трампа. Китай в пятницу объявил о введении ответных дополнительных пошлин на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 тысяч наименований товаров вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. Это ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Трамп в ответ заявил, что объявит ответные меры на новые пошлины Китая. Он также приказал всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку. Именно на твит президента, опубликованный около 18.00 мск острее всего отреагировали биржи: индексы за считанные минуты упали на две трети от общего падения за день.

В пятницу состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который, вопреки ожиданиям, не дал конкретного сигнала о готовности снизить процентную ставку. Пауэлл сказал, что ФРС готова дать больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики. Неопределенность вызвала замешательство на рынках и в конце концов привела к снижению как основных индексов США, так и показателей развивающихся рынков, включая Россию.

Индекс Dow Jones упал на 2,37% до 25 630,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3% до 7 51,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.

На азиатских рынках индексы региона ощутимо снижаются на фоне нового обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем.

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне торгового обострения с США

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Сейчас лучшее, что Трамп может сделать для стабильности рынка, это сохранять молчание. Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что мы делаем много предположений, опережающих экономические реалии.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,95% до 2 869,81 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,54% до 1 570,22 пунктов, гонконгский Hang Seng просел на 2,79% до 25 447,66 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,29% до 1 923,71 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров падения оказались акции ТМК (-3,46%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,73%), депозитарные расписки X5 (-1,89%), акции АФК "Система" (-1,88%), "Лукойла" (-1,74%), "Аэрофлота" (-1,315), "Русгидро" (-1,26%), "М.Видео" (-1,22%), компании "Энел Россия" (-1,2%).

2. В лидерах роста были акции "Трансконтейнера" (+12,6%), бумаги "Мечела" (префы поднялись на 3,46%, обыкновенные акции – на 5,93%), акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,17%), ОВК (+3,02%), НЛМК (+1,17%), "Газпром нефти" (+1,09%), Polymetal (+1,02%), акции Московской биржи (+0,92%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавного роста, но негативные новости из США по торговым войнам с КНР могут изменить общий тренд. Согласно данным протокола июльской сессии ФРС, июльское смягчение кредитной политики не должно выглядеть как начало цикла снижения ставок, но нефтяные рынки на это никак не отреагировали.

 

 

08 августа 2019:

Торги в среду на российском рынке акций закончились снижением на обвале нефти марки Brent $56 за баррель и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,31% до 2 674,98 пунктов, индекс РТС просел на 0,74% до 1 284,91 пунктов.

На нефтяных рынках цены уверенно растут в четверг утром, восстанавливаясь после падения на 5% в предыдущий день.

Рост стоимости "черного золота" в четверг утром обусловлен коррекцией после масштабных распродаж в течение предыдущих торгов. Поводом для резких распродаж на рынке нефти в среду стали опасения, связанные с торговым конфликтом между США и КНР, а также еженедельные данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 2,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их снижения.

Эксперты отмечают, что поддержку рынку нефти в четверг оказывает курс доллара, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Курс доллара США немного ослаб, и это снимает часть давления с цен на нефть.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 2,93% до $57,88 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,13% до $52,69 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили среду преимущественно в плюсе на фоне восстановления после падения из-за торгового конфликта с Китаем.

В понедельник индексы просели в пределах 3,5% на фоне обострения торговых отношений в США, однако уже во вторник несколько восстановились, прибавив чуть больше 1%.

Инвесторы обратили внимание на новости о снижении процентной ставки центробанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Между тем, президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что ФРС должна снижать ставку "сильнее и быстрее". Он назвал Федрезерв "проблемой" США, а ужесточение политики – ошибкой.

Индекс Dow Jones снизился на 0,09% до 26 007,07 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,38% до 7 862,83 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,08% до 2 883,98 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона после продолжительного падения растут в четверг на фоне статистики по внешней торговле из Китая.

Рост на китайских рынках в четверг отмечается впервые после шести торговых сессий падения подряд. Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой объем экспорта страны в июле вырос на 3,3% в годовом исчислении, а импорта — снизился на 5,6%. Аналитики ожидали снижения экспорта на 2%, а импорта — на 8,3%. Кроме того, показатели улучшились по сравнению с июнем, когда экспорт Поднебесной упал на 1,3%, а импорт — на 7,3%.

В то же время рост на биржах региона сдерживают опасения относительно того, что торговая война между США и КНР может привести мировую экономику к рецессии. Финансовые рынки отыгрывают повышенные риски рецессии.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,91% до 2 793,92 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,94% до 1 497,86 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения стоит выделить акции "Энел Россия" (-2,34%), ПИКа (-2,22%), ВТБ (-1,8%), ОВК (-1,77%), "Магнита" (-1,71%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снижаются на 1,66%, префы – на 1,03%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,65%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,61%), ММК (-1,6%) и депозитарные расписки X5 (-1,45%).

Газпром рассматривает продажу осенью оставшегося пакета квазиказначейских акций в 3,7% уставного капитала. На этом фоне акции "Газпрома" поднимались на 2,6%, к закрытию торгов акции компании выросли на 0,4%.

2. В лидерах роста стоит выделить акции М.Видео (4,91%), Polymetal (3,42%), бумаги Лензолота (префы выросли на 4,17%, обыкновенные акции – на 6,2%), акции "Полюса" — на 2,25%, "Норникеля" (1,51%) и депозитарные расписки "Руссагро" (1,48%).

ПРОГНОЗ: Сегодня стоит ждать возобновления роста, поскольку и в Европе наблюдался рост, но сильно расти мешает волатильность и риски ужесточения торговых позиций США и Китая, а также отсутствия веских драйверов для роста.

 

07 августа 2019:

Торги во вторник на российском рынке завершился ростом по основным индексам на смешанном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,29% до уровня в 2 683,35 пунктов, индекс РТС прибавил на 0,95% до 1 294,5 пунктов.

На нефтяных рынках цены замедлили темпы снижения на фоне данных по запасам нефти в США, при этом они остаются под давлением из-за усиления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Негативным фактором для стоимости нефти остается эскалация торговой напряженности между США и КНР. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. В понедельник Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой. На этом фоне во вторник вечером нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января. Цены на нефть остаются под давлением, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия торгового конфликта.

В то же время ограничить снижение стоимости "черного золота" помогают данные Американского института нефти. По данным организации, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3,4 миллиона баррелей после снижения на 6,02 миллиона баррелей неделей ранее. Это была уже восьмая неделя подряд снижения запасов нефти в США. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,845 миллиона баррелей.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,17% до $58,84 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,13% до $53,56 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы прибавили более 1% после резкого падения на 3-3,5% из-за эскалации торгового конфликта США и КНР.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

При этом во вторник Народный банк Китая заявил, что страна не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а курс юаня оказался выше прогнозов экспертов.

"Это движение со стороны Китая может дать инвесторам передышку после нескольких дней распродаж, но еще неизвестно, является ли это движение символическим в краткосрочной перспективе, или это просто "прыжок дохлой кошки" (кратковременное восстановление цен на акции при обвале)", — приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Индекс Dow Jones вырос на 1,21% до 26 029,52 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,39% до 7 833,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,3% до 2 881,77 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона в среду преимущественно снижаются на фоне опасений вокруг торгового конфликта США и Китая, который может оказать негативное влияние на всю мировую экономику.

Давление на индексы продолжает оказывать торговая война между США и Китаем. В конце июля у рынков были надежды на прогресс в торговых переговорах сторон, однако вместо этого в первые дни августа конфликт усилился, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Проблемы торговой войны остаются в центре внимания. В данный момент необходимы дополнительные детали и заявления с обеих сторон для того, чтобы успокоить волатильный рынок.

Дополнительное давление на биржу Гонконга оказывают внутренние новости — с июня там не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными. По последним данным, полиция Гонконга задержала 148 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в понедельник

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,02% до 2 777,36 пунктов, индекс Shenzhen Composite рос на 0,11% до 1 492 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,37% до 25 879,14 пунктов. Японский Nikkei 225 опускался на 0,42% — до 20499,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,06%, до 1916,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — повышался на 0,69%, до 6522,3 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В добывающем секторе акции Уралкалия подскочили в начале дня почти на 19% на новостях о выкупе бумаг компанией Rinsoco Trading Co. Limite по 120 рублей за акцию. К закрытию торгов бумаги производителя удобрений подорожали на 17,7%. Компания Rinsoco Trading Co., структура предпринимателя Дмитрия Лобяка, направила требование о выкупе обыкновенных акций Уралкалия по цене 120 рублей за бумагу. Предъявить свои акции к выкупу смогут владельцы бумаг по состоянию на 20 сентября.

2. В лидерах роста были обыкновенные акции Татнефти (+3,29%), которые выросли на рекомендации совета директоров акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 40,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Также в лидерах роста акций Polymetal (2,55%), бумаги "Лензолото" (префы выросли на 3,1%, обыкновенные акции – на 1,29%).

Лучше рынка выросли акции ОГК-2 (2,12%), "Норильского никеля" (2,04%), "Лукойла" (1,86%), "Яндекса" (1,83%), бумаги Сбербанка (привилегированные акции выросли на 1,56%, обыкновенные акции – на 1,7%), а также акции ФСК "ЕЭС" (1,67%) и акции Московской биржи (1,5%).

3. Среди лидеров снижения были обыкновенные акции "Мечела" (-1,79%), акции ПИКа (-1,68%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,27%), акции "Русгидро" (-0,93%), "Энел Россия" (-0,9%) и акции ОВК (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, поскольку пока нет ни признаков ухудшения, ни признаков улучшения ситуации во внешней торговле. Стороны взяли тайм-аут, поэтому российские фондовые индикаторы попытаются отыграть пятничный провал.

06 августа 2019:

Торги в понедельник на российском фондовом рынке завершились снижением на фоне резкого ухудшения внешнего фона.

Падение цены нефти в район ключевой поддержки $60 за баррель сорта Brent и резко негативная динамика фондовых индексов поддержали давление на российские акции.

На нефтяных рынках цены растут во вторник утром в рамках коррекции после двух торговых сессий ощутимого снижения, произошедшего на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Сегодня на рынке нефти отмечается коррекция после активных распродаж на протяжении двух торговых сессий подряд. Напряженность на Ближнем Востоке и опасения за поставку сырья из региона способствуют подъему цен на нефть. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что страна призвала более чем 60 стран помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы.

В то же время участники рынка отмечают, что эскалация торговой напряженности между США и Китаем остается важным фактором для нефтяного рынка. На рынке нефти сохраняются опасения относительно перспектив спроса на сырье, поскольку последняя эскалация торгового конфликта между США и КНР разрушает надежды на заключение торговой сделки в текущем году.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,1% до $60,47 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,13% до $55,31 за баррель.

На американском рынке основные индексы США в понедельник снизились на 2,9-3,47% на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.

Акции Apple в понедельник рухнули на 5,23%, Visa – на 4,82%, IBM – на 4,43%, United Technologies – на 3,88%.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов. В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

Кроме того, в понедельник, 5 августа, по данным СМИ, правительство Китая распорядилось приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.

До прошлой недели инвесторы были уверены, что стороны, несмотря на сохраняющуюся напряженность, продолжают переговоры и не готовы к эскалации конфликта, однако ситуация изменилась после заявления Трампа о тарифах. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем ставит нас в позицию, в которой подсчитать побочный ущерб почти невозможно.

Не порадовала инвесторов и опубликованная в понедельник внутренняя статистика. Так, американский институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7% с уровня июня в 55,1%. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста индикатора до 55,5%.

Индекс Dow Jones опустился на 2,89% до 25 718,35 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 3,47% до 7 726,04 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,98% до 2 844,75 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона (продолжают значительно снижаться третью торговую сессию подряд из-за очередного витка эскалации торгового конфликта между США и КНР.

США во вторник включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Министерство коммерции КНР в свою очередь официально заявило, что китайские компании уже приостановили закупки американской сельхозпродукции из-за нарушения со стороны США достигнутых ранее договоренностей.

Присвоение Китаю статуса валютного манипулятора дает США законную причину предпринять еще больше мер. Рынки сейчас оценивают вероятность того, что США могут ввести не только дополнительные пошлины в размере 10% на китайский импорт, но и повысить этот показатель до 25%. Вероятно, это будет затяжная торговая война без быстрого разрешения.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,43% — до 2752,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,03%, до 1471,32 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,71%, до 25966,59 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,62% — до 20591,65 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,22%, до 1939,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 6502,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти на фоне обострения торговых рисков терял вечером около 2%, опускаясь в район психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Это добавляло давления на стоимость российских активов.

2. В лидерах падения оказались бумаги Яндекса (-4,1%), Интер РАО (-3,8%), "Мечела" (-3,5%), Магнита (-3%). Акции Аэрофлота (-2,9%) подешевели на фоне спекулятивных операций. Недавно опубликованные результаты "Аэрофлота" за второй квартал по РСБУ и, особенно, производственные показатели компании в целом обнадеживают.

3. В лидерах роста были защитные акции "Полюса" (+5,1%), Polymetal (+0,4%). Подорожали также акции Сбербанка (+0,7%).

ПРОГНОЗ:  Индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2640 пунктов и среднесрочного восходящего тренда. В случае улучшения внешнего фона организовать коррекционный рост можно, но незначительный, поскольку желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям сейчас явно не перевешивает.

 

 

05 августа 2019:

Торги в пятницу на российском рынке завершились в конце недели снижением на фоне обострения торговых и санкционных рисков.

Падение цены нефти накануне более чем на 7% и неуверенные попытки коррекции вверх в пятницу поддержали распродажу российских акций, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи упал на 2% до 2 674,90 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 3,95% до 1 293,19 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото".

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из КНР объемом импорта в 300 миллиардов долларов. Трамп заявил также, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины. Эскалация торговой напряженности усиливает опасения инвесторов за мировую экономику и спрос на нефть.

Спрос на нефть разочаровал в 2019 году из-за слабой экономической активности, неблагоприятных погодных условий и торговой напряженности.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 1,16% до $61,16 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,15%  до $55,02 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы США в пятницу продолжили падение, которое началось днём ранее из-за опасений относительно торгового конфликта между США и Китаем.

Давление на индексы оказывает усиление напряжения во внешнеторговых отношениях США и КНР. В четверг Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также уже сообщил, что в таком случае китайская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры.

Инвесторы также отыгрывают статданные из США. Так, дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% — до 55,2 миллиарда долларов в месячном выражении. Аналитики, ожидали более сильного снижения, до 54,6 миллиарда. Согласно релизу министерства труда США, безработица в стране ожидаемо сохранилась на уровне июня в 3,7%. При этом число рабочих мест увеличилось на 164 тысячи.

Индекс Dow Jones опускался на 0,34% до 26 492,76 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,57% до 8 003,031 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,57% до 2 936,75 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая.

Участники торгов продолжают с пессимизмом отыгрывать заявления Трампа, который в минувший четверг заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Сейчас все распродается. У нас нет никаких оснований ожидать прекращения распродаж, пока мы не увидим каких-либо решительных действий по поддержке юаня. Наш текущий прогноз состоит в том, что вряд ли торговый спор разрешится в ближайшее время.

Дополнительное давление на биржевой индекс Гонконга оказывают внутренние новости. Так, в понедельник утром протестующие в Гонконге заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором уже отменены боле 100 рейсов.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,81% до 2 844,47 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,44% до 1 533,08 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index просел на 2,89% до 26 140,72 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах падения оказались бумаги ММК (-4,6%), Сбербанка (-3,8%), "Яндекса" (-3,2%), "Татнефти" (-3%), "Газпрома" (-2,7%).

2. В лидерах роста оказались бумаги Polymetal (+2,4%), префов "Сургутнефтегаза" (+1%), акций "Полюса" (+1,2%), "Фосагро" (+0,9%), традиционно выигрывающих от роста курса доллара.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня из-за плохих среднесрочных перспектив нефтяного рынка и усиления санкционного давления на Россию. Инвесторы будут закладывать в котировки дисконт, связанный с увеличением рыночных и внешнеполитических рисков.

02 августа 2019:

Торги в четверг на российском рынке акций снизился вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,37% до 2 729,42 пунктов, индекс РТС на 1% до уровня в 1 346,4 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут более чем на 2%, показывая коррекционную динамику после значительного снижения, которое последовало после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая.

Рынки показывают коррекционную динамику, устойчивое сокращение запасов нефти в США поддержало торги после значительного снижения на 7% на фоне внешнеторговых противоречий США и КНР.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. При этом ранее Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Осаке говорил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме того, как сообщало агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

Оценки глобального роста оказались под давлением торговой войны, и действия США стирают все положительные результаты, полученные на той неделе, когда американские переговорщики были в Шанхае для возобновления торговых переговоров.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 2,51% до $62,02 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,06% до $55,06 за баррель.

На американском рынке биржи закрылись падением основных фондовых индексов на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. Торговые площадки США четвертый день подряд закрываются в красной зоне, хотя до заявления Трампа котировки демонстрировали активный рост.

Индекс Dow Jones просел до 26 583,42 пунктов. Индекс NASDAQ упал на 0,79% до уровня в 8 111,12 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,9% до уровня в 2 953,56 пунктов.

На азиатских рынках фондовые индексы региона снижаются в пятницу на фоне заявления президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из КНР.

Участники торгов отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа, который в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, что усилило внешнеторговые противоречия между странами, которые влияют на рост мировой экономики.

Рынки под давлением после того, как Трамп выразил свое разочарование в связи с застопорившимися методами Китая. Если есть какие-либо сомнения в том, что торговые переговоры США и Китая отдаляются, именно эта эскалация положит конец этим дебатам.

Индекс Shanghai Composite опускался на 1,68% до 2 859,81 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,95% до 1 532,63 пунктов, индекс Hang Seng просел на 2,37% до 26 913,33 пунктов. Японский Nikkei 225 снижался на 2,59% — до 20983,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 2003,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6766,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Лучше рынка были акции «Трансконтейнера», которые выросли на 3,73%. Позитивную тенденцию в акциях "Трансконтейнера" поддерживает хорошая отчетность, а также планы по приватизации контрольного пакета компании. Потенциальный интерес также вызывает предстоящий аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера", который контролируется ОАО "РЖД".

2. Среди лидеров роста стоит выделить депозитарные расписки X5 (3,1%), акции "Яндекса" (2,43%), "Газпром нефти" (2,2%), префы "Сургутнефтегаза" (1,73%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,59%), акции "Юнипро" (1,17%) и акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (0,92%).

3. Среди лидеров снижения были бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снизились на 1,71%, префы – на 1,58%), акции ОВК (-1,52%), "Распадской" (1,51%), ММК (-1,35%), префы "Татнефти" (-1,35%), акции ОГК-2 (-1,24%), префы "Транснефти" (-1,24%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,21%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, но с коррекционным движением по причине влияния решения президента Трампа по повышению уровня импортных пошлин для товаров из КНР. Если медведи уведут уровень индекса Мосбиржи ниже уровня в 2700 руб., то это может стать техническим сигналом к продажам и возобновлению коррекционных настроений на рынке. Если индекс Мосбиржи удержится выше этой отметки, у рынка появится шанс на дальнейшее восстановление и возвращение к историческим максимумам.

01 августа 2019:

Торги на российском фондовом рынке завершились в среду ростом на фоне роста мировых цен на нефть в район максимумов с середины июля – около $65 за баррель сорта Brent.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,18% до уровня в 2 739,50 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,53% до 1 360,04 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают снижение, начавшееся предыдущим вечером после того, как заявления главы ФРС США ослабили надежду на череду снижений базовой ставки в стране.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что не рассматривает решение американского регулятора как начало длительного цикла снижения ставки. Пауэлл отметил, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла". Этот комментарий вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.

Негатив со стороны макроэкономики оказался сильнее, чем оптимизм, связанный с сокращением запасов нефти в США. По данным Минэнерго страны, запасы нефти в США за предыдущую неделю уменьшились на 8,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей. Обзор Минэнерго США сам по себе был конструктивным, но факторы за пределами рынка вызывают снижение цен.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,03% до $64,38 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,21% до $57,87 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали снижение после ожидаемого решения Федеральной резервной системы США по ставке.

До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%. ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.

Индекс Dow Jones снизился на 1,1% до 26 897,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,1% до 8 182,461 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8% до 2 989,18 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона преимущественно снижаются в четверг на фоне ослабления ожиданий относительно длительного цикла снижения базовой ставки в США.

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, стали заявления главы ФРС США по итогам двухдневного заседания, на котором регулятор ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. Кто-то считает, что заявления главы ФРС оказались более жесткими, чем ожидали некоторые трейдеры. Ряд инвесторов ждали более явного подтверждения дальнейшего смягчения монетарной политики.

В то же время инвесторы обратили внимание на новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Глава МИД КНР Ван И заявил в среду, что завершившиеся в среду китайско-американские консультации по торговым вопросам были конструктивными и стали началом нового прогресса.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,78% — до 2909,63 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,55% до 1 562,67 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,68%, до 27588,55 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,03% — до 21530,81 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,01%, до 2024,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,22%, до 6797,6 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста в среду оказались бумаги "Лукойла" (+2,4%). Также выросли акции "Газпром нефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), АФК "Система" (+1,8%), префы "Россетей" (+2,3%).

2. В лидерах снижения оказались акции "Интер РАО" (-1,6%), Сбербанка (-1,1%), Polymetal (-1,1%), МТС (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов, поскольку позитивные ожидания глобальных инвесторов, связанные со вчерашним решением ФРС США по базовой ставке оправдались не в полной мере: периода долгого снижения ставки не случилось. Волны роста на мировых площадках не наблюдалось. Ближайшей целью подъема индекса Мосбиржи станет отметка 2780 пунктов, а для индекса РТС – около 1 400 пунктов.

 

31 июля 2019:

Торги на российском рынке в понедельник завершились легким ростом удержал позиции, несмотря на снижение европейских и американских площадок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,23% до 2 734,68 пунктов, индекс РТС на 0,29% до 1 357,48 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 6,02 млн. баррелей. Это уже седьмая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются, по данным API.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 2,6 млн. баррелей.

Существует определенная сезонная тенденция, поскольку снижение запасов продолжает превосходить ожидания аналитиков, указывая на сильно недооцененное потребление и сезонный спрос в этом году.

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США. Двухдневное заседание регулятора завершается сегодня. Рынки ожидают, что базовая ставка будет понижена с текущего уровня 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,91% до $65,22 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% до $58,45 за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые индексы по итогам торговой сессию во вторник снижались на фоне сохранения торгового напряжения между США и КНР.

На фондовые индексы серьезное давление оказали комментарии из Белого дома по вопросу достижения торговой сделки между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры, которые прошли в Пекине на этой неделе, вряд ли повысят шансы на заключение соглашения в ближайшем будущем.

Инвесторы также ожидают публикации финансовой отчетности Apple, которая может внести ясность относительно влияния этого торгового конфликта на финансовые результаты и производство в целом.

При этом ожидается решение Федеральной резервной системы США относительно монетарной политики, которое будет принято в рамках июльского заседания. По мнению большинства аналитиков, ставка будет снижена на 0,25%.

Индекс Dow Jones снижался на 0,17% до уровня в 27 174,47 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,33% до 8 266,242 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,33% до 3 011,06 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона снижаются в среду на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем.

Пока инвесторы ждут официальных заявлений с проходящих в Китае очередных торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, Трамп в своем Twitter посетовал на то, что китайская сторона на переговорах «в конце всегда меняет соглашение в свою пользу». Американский президент предположил, что, возможно, "они ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом представитель Демократической партии, например, Джо Байден. Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году соглашение по торговле с Пекином не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

Участники торгов обратили внимание на данные государственного статистического управления Китая, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле вырос до 49,7 пункта с 49,4 пункта в июне. Показатель оказался лучше прогнозов экспертов, которые ждали его значения на уровне 49,6 пункта. В то же время индекс деловой активности в непроизводственном секторе экономики Китая в июле снизился до 53,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. Участники рынка ждали значения показателя на уровне 54 пункта.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,53% до 2 936,58 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 0,48% до 1 574,5 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng на 1,11% до уровня в 27 833,04 пунктов. Японский Nikkei 225 снижался на 0,75% до уровня в 21 544,01 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были акции МТС, которые выросли на 0,91% на новостях о рекомендации совета директоров акционерам по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР). Общая сумма дивидендов за первое полугодие может составить 17,346 миллиарда рублей.

Также среди лидеров роста были бумаги Мечела (префы выросли на 0,94%, обыкновенные – на 3,14%), акции ЛСР (1,71%), Яндекса (1,61%), Московской биржи (1,48%), обыкновенные акции Сбербанка (1,38%).

2. Среди лидеров снижения – акции ФСК ЕЭС (-2,62%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,02%), префы "Татнефти" (-1,78%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,56%), акции "Уралкалия" (-1,51%), ОГК-2 (01,44%), "Детского мира" (-1,27%), "Новатэка" (-1,08%).

Накануне «Сургутнефтегаз» отчитался по РСБУ. Чистый убыток компании в первом полугодии текущего года составил 37,93 миллиарда рублей против прибыли в 371,433 миллиарда рублей годом ранее. Выручка выросла на 11% — до уровня в 798,999 миллиарда рублей, так называемые "прочие доходы" снизились на 24,7%, до 639,494 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковика на рынке, поскольку очевидно, что большая часть инвесторов не будут заниматься принятием инвестиционных решений в преддверии заседания ФРС США.

 

29 июля 2019:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались закрытием на позитивном внешнем фоне, причем поддержку оказали также бумаги "Газпрома", имеющие существенный вес в расчете индексов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до уровня в 2 715,68 пунктов, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1348,3 пункта, также следует из динамики торгов Московской биржи.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник утром после прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса.

Участники торгов обратили внимание на новости вокруг Ирана. В минувшие выходные политдиректора «пятерки» (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном. По ее итогам участники заседания договорились организовать "в ближайшее время" встречу на министерском уровне. Данные новости помогли ослабить опасения вокруг перспектив иранского кризиса и способствуют снижению цен на нефть.

Кроме того, дополнительным фактором, который оказывает давление на стоимость «черного золота», является коррекция после роста две торговые сессии подряд в конце предыдущей недели. В пятницу поддержку нефтяным ценам оказала статистика из США, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1,8% после подъема в первом квартале 2019 года на 3,1%.

Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,33% до уровня в $63,16 за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 0,16% до $56,11 за баррель.

На американском рынке основные индексы к закрытию Нью-Йоркской биржи в пятницу продемонстрировали уверенный рост, их простимулировали данные по росту ВВП США, позитива добавили и результаты финотчетности крупнейших американских корпораций.

Инвесторы отыгрывают данные по статистике из США, согласно которым реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Рынки ожидали роста ВВП лишь на 1,8%. В первом квартале 2019 года рост ВВП США составил 3,1% в годовом выражении.

Кроме того, во внимании инвесторов находятся результаты корпоративных отчетностей. Так, чистая прибыль холдинга Alphabet, владеющего Google, в первом полугодии выросла на 32%. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter в первом полугодии 2019 года выросла в восемь раз. Акции Alphabet и Twitter дорожают на 10,68% и 9,27% соответственно.

Индекс Dow Jones вырос на 0,19% до 27192,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,11%, до 8330,211 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 3027,55 пункта.

На азиатских рынках фондовые индексы региона преимущественно снижаются в понедельник перед началом очередного раунда торговых переговоров между США и КНР.

Мировые инвесторы ждут начала двенадцатого раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону. Перед данным событием трейдеры предпочитают сохранять осторожность и отказываются от покупок акций.

Надейся на лучшее, но готовься к худшему" — это выражение лучше всего описывает мое мнение.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,14% до 2 940,5 пунктов, индекс Shenzhen Composite рос на 0,04% до 1 574,05 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng опускался на 1,2% до 28 056,83 пунктов. Японский Nikkei 225 снижался на 0,38% до уровня в 21 574,98 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции «Газпрома» к закрытию торгов выросли на 6,95% – до 234,23 рубля на фоне размещения пакета акций компании.

В пятницу две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, завершили продажу 2,93% акций компании, free-float увеличится до 46,02%. Цена размещения была установлена в 200,5 рубля за акцию, что соответствует стоимости размещенного пакета около 139 миллиардов рублей и оценке всей компании в 4,75 триллиона рублей.

Акции Яндекса завершили торги ростом на 2,37%. В пятницу компания опубликовала позитивные данные по US GAAP за второй квартал текущего года. Яндексу удается поддерживать интерес рынка к своим бумагам за счет высокого, хотя и постепенно замедляющегося прироста выручки и прибыли в секторе интернет-рекламы и увеличения доли в выручке быстро развивающегося сегмента Яндекс.Такси. Акции НЛМК снизились на 1,54%, отыгрывая результаты по МСФО за первое полугодие текущего года.

2. Среди лидеров снижения также акции "Интер РАО" (-2,49%), Polymetal (-1,99%), "Русгидро" (-1,91%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,86%, префы – на 1,38%), префы "Транснефти" (-1,76%) и акции ТМК (-1,45%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем, что в рамках следующей недели "быки" попытаются продолжить волну восстановления и преодолеть данное сопротивление. При этом основным фактором для инвесторов станет заседание ФРС и решение по ставке.

 

23 июля 2019:

Торги на российском рынке акций в понедельник завершились снижением, несмотря на умеренно позитивный внешний фон.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,6% до уровня в 2 784,25 пунктов, индекс РТС просел на 0,7% до 1 341,17 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут третий день подряд на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может оказать негативное влияние на поставки сырья из региона.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил накануне, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру". В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления Международного энергетического агентства о том, что оно сможет обеспечить поставки нефти в случае обострения напряженности в Ормузском проливе.

Снижение оценок по мировому спросу со стороны ОПЕК, МЭА и Минэнерго США оказали давление на цены на нефть в последние несколько недель. Погодные и геополитические сложности носили временный характер, и только сделка ОПЕК+ обеспечила трейдерам ясность относительно приверженности группы сокращению переизбытка нефти.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,17% до $63,38 за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,11% до $56,28 за баррель.

На американских рынках основные фондовые индексы в понедельник продолжили свой рост на фоне позитивных ожиданий инвесторов по корпоративной отчётности Facebook, Alphabet и Amazon, а также решению по ставке ФРС, которая по убеждению аналитиков, будет понижена на заседании 31 июля.

 

При этом в конце дня в пятницу в ходе торгов все три индекса показывали противоположную динамику из-за потенциальных проблем с поставками нефти на мировом рынке. Опасения были связанны с захватом в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британского танкера Stena Impero. В итоге нефтяные фьючерсы демонстрировали существенный рост на фоне падения промышленных индексов. Впрочем, нефть продолжила свой рост и в понедельник. По итогам торговой сессии она подорожала на 1,06% до $56,22 за баррель.

Индекс Dow Jones прибавил за торговую сессию 0,02% до уровня в 27 159,09 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,71% до уровня в 8 204,137 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 добавил 0,24% до уровня в 2 983,88 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона растут во вторник в ожидании заседания мировых центробанков на текущей и следующей неделе и их решения по монетарной политике.

Инвесторы ждут встречи ЕЦБ на текущей неделе, а также заседаний ФРС США и Банка Японии — на следующей. Трейдеры надеются на ослабление монетарной политики мировыми центробанками для поддержки экономики.

Возможность ослабления монетарной политики ФРС благоприятна для фондовых рынков, но вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов уже по большей части отыграна.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,07% до 2 888,93 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 0,34% до 1 537,71 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,11% до 28 402,16 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 1,05% — до 21395,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2104,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6725,7 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Уралкалия", которые в ходе торгов взлетали на 26,2%. К разрытию торгов эти бумаги показали рост в 22,72%. При этом объем торгов за день взлетел до 273,411 миллиона рублей, тогда как в предыдущие дни среднедневной объем составлял порядка 2 миллионов рублей. Покупки могут быть связаны с действиями мажоритарных акционеров или влиянием крупного игрока на рынке. Не исключено влияние корпоративных новостей, информация о которых появится позже.

Также среди лидеров роста — акции ВТБ (2,38%), ТМК (1,43%), ФСК "ЕЭС" (1,25%), "Русснефти" (1,13%).

2. Среди лидеров снижения были бумаги Сургутнефтегаза (префы снизились на 4%, обыкновенные акции – на 1,48%), акции ОГК-2 (-3,72%), депозитарные расписки X5 (-3,62%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,21%), акции "Русгидро" (-2,18%), а также акции "Юнипро" (-2,1%), "Магнита" (-1,81%), "Норникеля" (-1,68%) и акции "Интер РАО" (-1,61%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойного дня по рынку акций на фоне относительной слабости и безыдейности в преддверии волны заседаний ЦБ.

 

 

04 июля 2019:

Торги в среду на российском фондовом рынке завершились ростом по индексам, локомотивом роста опять выступили акции "Газпрома", подорожавшие к уровням 11 летней давности. Повышение нефтяных котировок и западных фондовых индексов поддерживало рост фондового рынка РФ.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до уровня в 2 823,95 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,23% до уровня в 1 401,52 пунктов. Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2827,76 пункта.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром на фоне данных по запасам сырья в США, которые за неделю снизились меньше, чем ожидали аналитики.

Участники торгов отыгрывают опубликованные в среду данные Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день.

В то же время снижение стоимости "черного золота" продолжает ограничивать принятое на текущей неделе решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,55% до $63,47 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,49% до $57,06 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы США закрылись в среду на рекордных уровнях перед праздничным днем, инвесторы ожидают снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой.

Ожидания снижения ставки продолжают поддерживать фондовые рынки. Согласно данным CME Group, все аналитики ожидают, что по итогам заседания Федрезерва в июле ставка будет снижена, при этом более 70% экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные ожидают снижения показателя на 50 базисных пунктов.

Уменьшение доходности гособлигаций США также поддержало фондовые рынки. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций в среду опустилась ниже 2%, до 1,95%, что является минимумом с ноября 2016 года.

Бумаги компании Tesla выросли в цене на 4,6% на фоне увеличения до рекордно высоких показателей производства и поставок машин во втором квартале 2019 года.

При этом в среду торги завершились раньше обычного в связи с предпраздничным днем, в такие сессии объем торгов, как правило, снижен. В четверг в США отмечается День независимости.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,67% до 26 966 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75% до 8 170,23 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76% до 2 995,62 пунктов. Все три основных индекса США достигли рекордных уровней.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста сегодня оказались акции АФК "Система" (+3,5%), догоняющие остальной рынок после собрания акционеров и одобрения дивидендов ими, говорят эксперты. Также выросли бумаги Полюса (+3,1%), ФСК "ЕЭС" (+2,6%), "Аэрофлота" (+3,7%).

2. Снизились в цене (после дивидендной "отсечки") акции "Ростелекома" (-3,2 префы и —1,8% обыкновенные акции), бумаги НЛМК (-1,7%), ТМК (-1,1%), "Алросы" (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем индекс Мосбиржи выше уровня 2830, но в рамках краткосрочного восходящего тренда, поскольку торги в США не проводятся.

 

03 июля 2019:

Торги во вторник на российском фондовом рынке завершились ростом по рублевому индексу Мосбиржи и снижением по долларовому индикатору РТС на фоне роста американской валюты против российской. Падение нефтяных котировок способствовало коррекции фондового рынка после обновления им накануне максимумов.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,3% до 2 809,81 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,24% до 1 398,26 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут утром в рамках коррекции после падения днем ранее, достигавшего 3-4%; поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США.

На рынке нефти отмечается коррекция после резкого снижения цен днем ранее, вызванного опасениями за перспективы спроса на сырье в свете замедления роста мировой экономики. Определенную поддержку рынку оказывают результаты заседания ОПЕК+ и данные по запасам сырья в США от API.

Страны ОПЕК+ во вторник единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. В целом, это не оказалось сюрпризом после того как о продлении на шесть или девять месяцев сказал президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20. Знаковыми итогами встреч ОПЕК+ 1-2 июля стали подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве стран и намерения скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире.

Заседание ОПЕК+ показало, что страны-члены организации держатся вместе в трудные времена, характеризующиеся ухудшением перспектив мирового спроса. Они вместе стремятся к более сбалансированному рынку нефти, несмотря на очевидные последствия для их доли рынка.

Участники торгов также отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 5 миллионов баррелей после сокращения на 7,55 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,964 миллиона баррелей.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,29% до $62,59 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,28% до $56,41 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили вторник в плюсе на фоне надежд на достижение торговых договоренностей с Китаем после встречи глав двух стран.

Рынки США выросли в понедельник до рекордного уровня после новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.

Во вторник глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай надеется на скорейший практический прогресс в переговорах между КНДР и США.

Оптимизм по поводу того, что обе стороны находят золотую середину, похоже, отвлекает игроков рынка от геополитических факторов риска. Хотя с учетом того, как тарифы сдерживают мировой рост, и проблема все еще не решена – ничего не изменилось.

Между тем инвесторов сдерживает вероятность ввода в США новых санкций на товары из Европы на $4 млрд. в год, что усилит давление на ЕС в ходе давнего спора о субсидиях на авиатехнику.

Кроме того, участники рынка ждут очередного заседания ФРС в конце июля, на котором регулятор, как предполагается, снизит учетную ставку как минимум на четверть процентного пункта.

Индекс Dow Jones подрос на 0,26% до 26 786,68 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,22% до 8 109,09 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,29% до 2 973,01 пунктов.

На азиатских рынках фондовые индексы региона в основном снижаются в среду на фоне опасений за экономику Китая в свете слабых статданных и сохраняющейся торговой неопределенности.

В центре внимания инвесторов оказалась статистика в Китае, которая не оправдала прогнозов аналитиков. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в июне снизился до 52 пунктов с 52,7 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 52,6 пункта. В понедельник данное издание сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в июне снизился до 49,4 пункта с 50,2 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 50 пунктов.

Кроме того, аналитики отмечают неопределенность относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем, несмотря на решение лидеров стран возобновить переговоры. По итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Ослабление запрета в отношении компании Huawei стало небольшим сюрпризом, поэтому произошло небольшое закрытие коротких позиций. Однако сохраняются вопросы относительно эффективности договоренности между КНР и США.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,7% до 3 022,74 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1608,84 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,18%, до 28823,4 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,64%, до 21616,04 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2101,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52% — до 6688 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Страны ОПЕК+ согласовали продление договорённости по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК. Снижение стоимости нефти связано с опасениями за спрос на энергоресурсы в условиях возможного замедления развития мировой экономики.

Именно по этой причине в лидерах роста во вторник оказались акции АФК "Система" (+3,5%), Polymetal (+3,1%), ТМК (+2,5%), "Полюса" (+2,7%).

2. В лидерах снижения были акции "Мосэнерго" (-1,1%), Сбербанка (-0,7%), "Россетей" (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем небольшого роста в течение дня, поскольку в ближайшие дни динамика российских индексов будет определяться сугубо развитием тенденций на мировых площадках. Локальной поддержкой для индекса Мосбиржи является отметка в 2790-2795 пунктов.

 

02 июля 2019:

Торги в понедельник на российском рынке завершились ростом и обновлением максимумов по индексам.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,29% до 2 801,47 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 1,53% до 1 401,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики.

Сегодня инвесторы отыгрывают ряд слабых макроэкономических данных по индексу деловой активности в промышленном секторе (PMI) из Европы и Китая, опубликованные днем ранее. Статистика была воспринята инвесторами как признак замедления роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть. После данных по PMI усилились опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения при ослаблении спроса.

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивают новости с заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые проходят 1-2 июля в Вене. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил накануне, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,03% до $65,04 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,15% до $59 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в понедельник выросли, S&P 500 достиг исторического максимума на фоне оптимизма по поводу возобновления торговых переговоров с Китаем.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. По итогам переговоров американская сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт. Кроме того, страны договорились возобновить торговые переговоры.

Ранее Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

Кроме того, в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, но аналитики ожидали снижения до 51%.

Dow Jones поднялся на 0,44% до 26 717,43 пунктов, индекс компаний NASDAQ вырос на 1,06% до 8 091,16 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77% до 2 964,33 пунктов.

На азиатских рынках индексы региона преимущественно растут во вторник на фоне ослабления торговых опасений после договоренностей лидеров США и Китая.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать решение лидеров США и Китая возобновить свои переговоры, направленные на разрешение торговых противоречий. Рост на рынках Японии обусловлен энтузиазмом инвесторов относительно переговоров США и Китая, но на динамике рынка отражается фиксация прибыли.

Поддержку австралийскому индексу оказали внутренние новости. Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо снизил базовую процентную ставку до 1% с 1,25% годовых. Это уже второе подряд понижение ставки регулятором — в июне он понизил ее также на 25 базисных пунктов, до 1,25% с уровня 1,5%, на котором она находилась с середины 2016 года. Регулятор объяснил, что это смягчение денежно-кредитной политики поддержит рост занятости и обеспечит соответствие инфляции среднесрочному целевому показателю.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,06% до 3 043,01 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,21% до 1 619,87 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,35% до 28 929,19 пунктов. Японский Nikkei 225 повышался на 0,16%, до 21764,28 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,24%, до 2124,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% — до 6683,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста накануне оказались акции "Газпрома" (+5,4%). Каких-либо новостных драйверов, способных вызвать данное ценовое движение, не наблюдалось, однако приближение даты закрытия реестра для выплаты рекордных дивидендов (16 июля – последний день для попадания в список получающих дивиденды) подстегивает интерес к акциям "Газпрома" на общем благоприятном внешнем фоне.

Существенно подорожали акции Интер РАО (+3,9%), бумаги Яндекса (+3,2%), АФК Система (+3,1%).

2. Хуже рынка смотрелись акции "Мосэнерго" (-6,8%) торговавшиеся с понедельника без дивидендов. Также подешевели бумаги "Новатэка" (-2,4%), "Полюса" (-2,3%), Polymetal (-2,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня в свете коррекции на нефтяных рынках мы не ожидаем  существенного роста, но в ближайшее время вероятность грядущего роста высока, поэтому ожидания роста российского фондового рынка на 1-2% в ближайшие дни небеспочвенны.

 

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.