Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

24 сентября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались ростом по основным индексам в пятницу на фоне позитива на зарубежных площадках.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,08% до 2 426,8 пунктов, индекс РТС вырос на 0,78% до уровня в 1 149,53 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром уверенно растут после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по добыче «черного золота».

Сегодня инвесторы отыгрывают итоги десятого заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Заседание проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана в начале ноября. В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. За наращивание выступал и президент США Дональд Трамп. Однако комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 млн. баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тыс.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в свою очередь, что ОПЕК+ готова адекватно и быстро ответить на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным. То есть, ради сохранения баланса возможно как наращивание, так и сокращение добычи.

Сейчас есть масса неопределенных факторов для нефтяного рынка, начиная с добычи Ирана после введения санкций, заканчивая состоянием мировой экономики и спроса. На встрече в Алжире Саудовская Аравия и другие страны картеля заявили, что будут гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,25%, до 79,22 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,2%, до 71,63 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы по итогам пятницы преимущественно снизились, однако Dow Jones удалось обновить исторический максимум второй день подряд.

Инвесторы ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.

Между тем многие участники рынка опасаются очередного обострения торговых отношений с Китаем. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, но лишь с 1 января тарифы вырастут до 25%. Затем Китай сообщил, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,32% до 26 743,50 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,51% до 7 986,96 пунктов, индекс S&P 500 уменьшился на 0,04% до 2 929,65 пунктов.

На азиатских рынках индексы Гонконга и Австралии снижаются в понедельник на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, другие основные фондовые площадки региона закрыты в связи с праздниками.

Участники торгов обратили внимание на сообщения в газете The Wall Street Journal о том, что Китай отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон из-за новых американских пошлин.

В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям.

Утром гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 1,25% до 27 603,08 пунктов, австралийский индекс ASX 200 просел на 0,07% до 6 190,6 пунктов. Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе росли бумаги Русала (+3,37%) на фоне новостей о том, что компаниям бизнесмена Олега Дерипаски предложили антисанкционные преференции.

Компании Русал и En+ продолжают активно отыгрывать неожиданно мягкие санкции на фоне итоговых разъяснений минфина США.

Минфин США ранее разъяснил, что в рамках введенного санкционного режима американцам разрешено заключать контракты (на период до 23 октября или позже этой даты) с компаниями, подконтрольными Дерипаске, в частности, "Русалом" и En+, если контрагенты уже имели похожие соглашения прежде. То есть, если они соответствуют термину "поддержание деловой активности".

2. Среди лидеров роста преобладали акции металлургов: Норникель (+3,14%), ММК (+1,06%), НЛМК (+1,68). Выросли и префы Сургутнефтегаза (+3,8%), быстро отреагировавшие на коррекционное ослабление рубля. На фоне стабилизирующего движения нефтяных цен выросли котировки Газпрома (+2,78%), подорожали префы Башнефти (+5,88%), обыкновенные акции Татнефти (+1,58%), акции Роснефти (+0,39%).

3. Среди лидеров снижения были акции Фосагро (-3,23%), Уралкалия (-5,94%) и бумаги Мечела (обыкновенные акции снизились на 5,17%, префы – на 3,34%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня в свете роста нефтяных цен, поэтому закрепиться по индексу Мосбиржи выше 2450 пунктов вполне вероятно. Пока рынок балансирует выше 2400 пунктов, серьезной коррекции можно не ждать.

 

21 сентября 2018:

Торги в четверг на российском рынке сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи подешевел на 0,15% до 2 400,89 пунктов, индекс РТС вырос на 0,58% до 1 140,65 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром изменяются разнонаправленно в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные.

В пятницу рынок находится в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия, начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последний призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на "черное золото". "Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!", — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Ранее Трамп уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

Сейчас в центре внимания рынков находятся перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих американских санкций в отношении Ирана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,06% до $78,75 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14%, до 70,22 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам четверга достигли рекордных уровней на фоне внутренней статистики.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 201 тысячу. При этом инвесторы прогнозировали рост числа заявок.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 22,9 пункта, в то время как аналитики ожидали более скромного увеличения показателя – до 19,6 пункта с 11,9 пункта месяцем ранее. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в августе сохранилось на уровне июля — 5,34 миллиона. Инвесторы прогнозировали рост на 0,3%.

Фундаментально и технически рынок сейчас очень силен. Корпоративные прибыли и экономические данные отличные. В то же время, есть ощущение того, что последний ответный удар Китая был не таким жестким, как ожидалось, что вызвало оптимизм и облегчение по поводу того, что, возможно, полноценной торговой войны удастся избежать.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,95% до уровня  в 26 656,98 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,98% до 8 028,23 пунктов. Индекс S&P 500 увеличился на 0,79% до 2 930,78 пунктов, что стало первым с января рекордом для индекса Dow Jones, тогда как S&P не достигал исторических максимумов с августа.

            На азиатских рынках основные площадки региона (демонстрируют положительную динамику, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее.

Участники торгов в Азии с оптимизмом реагируют на подъем на американских фондовых площадках, произошедший в четверг. В частности, американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам торгов достигли рекордных уровней на фоне внутренней статистики. Так, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю  снизилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели, хотя аналитики прогнозировали рост числа заявок.

В то же время сдерживающим фактором для роста на биржах АТР остается обеспокоенность, связанная с перспективами обострившегося торгового конфликта между Китаем и США. Рынку еще предстоит оценить ущерб для экспорта Китая от пошлин, который, вероятно, будет отражен в данных в начале следующего года.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,98% до 2 756,01 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68% до 1 429,61 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,93% до 27 733,53 пунктов, корейский KOSPI на 0,36% до 2 331,89 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе привилегированные акции Мечела выросли на 2,17%, обыкновенные подскочили на 10,36%, при этом в ходе торгов они поднимались на 5,8% до 119,35 рубля и на 15,9% до 115,85 рубля. В лидерах роста оказались акции Мечела, продолжившие отыгрывать рост стоимости коксующегося угля к максимумам года. Остальные бумаги металлургического сектора также подросли: ММК, "Северстали", НЛМК.

2. В лидерах роста также оказались акции Юнипро (4,98%), Русала (2,96%), ММК (2,86%), депозитарные расписки X5 (2,83%), акции Polymetal (2,7%) и "Фосагро" (1,97%);

3. В лидерах снижения были акции "Уралкалия" (-6,39%), "Энел России" (-2,83%), ОГК-2 (-2,16%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,1%), акции "Газпрома" (-1,93%), а также акции ТМК (-1,5%), МТС (-1,42%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,41%) и акции "Магнита" (-1,36%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете спокойствия на нефтяных рынках и отсутствия желания у «быков» отдавать свои позиции.

 

 

19 сентября 2018:

Торги во вторник завершились ростом индекса Мосбиржи с обновлением исторического максимума, поднявшись впервые в истории выше 2 400 пунктов.

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше ключевого уровня 2400 пунктов, индекс РТС закреплялся выше 1100 пунктов, поднимаясь на 1,9% до 1120 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют слабую негативную динамику в среду утром после публикации еженедельных данных Американского института нефти.

Участники рынка в среду обратили внимание на данные API, согласно которым за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Рынок ожидает снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 2,7 миллиона баррелей после сокращения почти на 5,3 миллиона баррелей неделей ранее.

При этом снижение цен на нефть ограничивают новости относительно Саудовской Аравии. Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше $80 за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана. По данным источников агентства, королевство заявляло, что не хочет способствовать удорожанию нефти выше 80 долларов за баррель, но считает, что не сможет больше этому препятствовать.

Инвесторы восприняли комментарии Саудовской Аравии как указание на то, что страна не будет активно реагировать на рост цен на нефть с помощью увеличения предложения. Можно также предположить, что у страны нет возможности компенсировать уже происходящее снижение поставок из Ирана из-за санкций США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,06% до $78,98 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,03% до $69,57 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли на фоне новостей о новых импортных пошлинах США и Китая.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении новых 10%-ных пошлин на импорт из Китая объемом в $200 млрд. с 24 сентября. Планируется, что 1 января эти пошлины вырастут до 25%. Помимо этого, ряд товаров технологического сектора, включая продукцию Apple и производителя потребительской электроники Fitbit, были исключены из нового раунда пошлин.

Китай в ответ объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тыс. наименований американских товаров объемом в $60 млрд. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября. При этом Минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.

Трамп продолжает давать жесткие сигналы своим торговым партнерам сесть за стол переговоров, чтобы обсудить сделки, которые долго были более выгодными для других стран, чем для США.

Индекс Dow Jones прибавил 0,71% до 26 248,04 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,76% до 7 956,11 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,54% до 2 904,38 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона демонстрируют преимущественно положительную динамику, поскольку новые торговые меры США в отношении Китая оказались не такими жесткими, как ждали рынки.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на $200 млрд. в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 млрд., если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

После данного заявления азиатские рынки умеренно снижались во вторник, однако к концу торгов им удалось снова выйти в "зеленую зону", поскольку меры в итоге оказались не такими жесткими, как предполагалось, и к тому же они уже частично были отыграны во время ожидания их объявления. Рынки не отреагировали негативно на данное заявление, потому что оно не вызвало шока и было ожидаемым.

Участники торгов также обращают внимание на решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Решение регулятора совпало с прогнозами по рынку.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,97% до уровня в 2 726,27 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,1% до уровня в 1 419,55 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng повышался на 1,02% до 27 360,53 пунктов, корейский KOSPI — опускался на 0,25%, до 2303,12 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В сырьевом секторе акции Уралкалия выросли на 3,75%, Фосагро — на 1,06%, Акрона – на 1,63%.

Акции российских крупнейших производителей удобрений получили позитивный импульс к росту с середины августа, когда стало понятно, что предложение помощника президента Белоусова о введении дополнительных налогов для предприятий химической и металлургической промышленности будет отклонено. После этого рынок начал отыгрывать позитивный для экспортеров фактор ослабления курса рубля, а также восстановления цен на удобрения.

2. В нефтяном секторе акции Новатэка росли на 4,45% на фоне сообщения заместителя председателя правления компании Марка Джетвея о том, что корпорация планирует стать портфельным игроком на рынке сжиженного природного газа (СПГ).

3. В лидерах роста были депозитарные расписки En+ (+3,9%), бумаги Мечела (префы на 2,59%, обыкновенные акции – на 2,16%), бумаги Сбербанка (префы на 2,31%, обыкновенные акции – на 1,62%), акции АФК "Система" (2,15%) и "Распадской" (1,61%).

4. В лидерах снижения оказались депозитарные расписки X5 (-1,58%), префы "Ленэнерго" (-1,5%), акции "Русгидро" (-1,36%), ПИКа (-1,33%), префы "Транснефти" (-1,23%), акции МТС (-1,11%) и компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,93%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового диапазона, поскольку индекс Мосбиржи в рублях сохраняет потенциал роста, но открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где будут присутствовать президенты США и Ирана, может внести свои коррективы в движение рынков.

 

17 сентября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались ростом по основным индексам на крепком рубле и позитиве на зарубежных площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12% до уровня в 2 360,26 пунктов, индекс РТС на 0,94% до 1 094,73 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром незначительно снижаются, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные о росте числа буровых установок в США.

Участники торгов обратили внимание на пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении количества нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели. Количество работающих нефтяных буровых установок в США выросло на 0,8% до 867 единиц.

Кроме того, давление на рынок нефти оказывают опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Трейдеры опасаются, что он может в итоге негативно отразиться на спросе на сырье.

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем может усилиться на этой неделе, учитывая субботние сообщения газеты Wall Street Journal о том, что президент Трамп планирует объявить в течение нескольких дней новые пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов, которые вступят в силу в течение нескольких недель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,12% до $78 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07% до $68,72 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы почти не изменились на фоне сообщений о торговых переговорах между США и Китаем и внутренней статистике.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров в размере более $200 млрд. в год. В четверг МИД Китая подтвердил, что китайская сторона получила приглашение США провести новый раунд переговоров.

Трамп при этом в четверг отметил, что США не будут торопиться с заключением торговой сделки с Китаем. Инвесторы обратили внимание на статистические данные. Так, по сообщению ФРС, объем промышленного производства в США в августе в месячном выражении вырос на 0,4%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе.

В то же время, как сообщило министерство торговли США, объем розничных продаж в стране в августе в месячном выражении вырос на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4%. При этом промышленное производство в месячном выражении увеличилось на 0,4% против прогноза на уровне 0,3%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03% до 26 154,67 пунктов, индекс NASDAQ уменьшился на 0,05% до уровня в 8 010,04 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,03% до 2 904,98 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне обострившихся опасений за перспективы торгового конфликта между США и Китаем.

В понедельник в центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Wall Street Journal, согласно которым Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин. По данным издания, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов 17-18 сентября.

Тема торговых сложностей и их влияния на мировую экономику, вероятно, будет ключевой темой для инвесторов на этой неделе.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,06% до 2 653,15 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,42% до уровня в 1 382,66 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng терял 1,62%, опускаясь до 26 846,59 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,75% до 2 300,7 пунктов. Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В банковском секторе акции Сбербанка отреагировали ростом на решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку и отложить до конца года покупку для Минфина валюты на открытом рынке. До выхода новостей ЦБ они торговались около уровней предыдущего закрытия. К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка выросли на 2,87%, его обыкновенные акции – на 2,84%.

2. В лидерах роста были акции ОВК (+6,27%), Русала (+4,99%), Мосэнерго (+4,87%), депозитарные расписки X5 (+3,57%), ФСК ЕЭС (+3,34%), префы Ленэнерго (+3,29%) и акции Яндекса (+2,58%).

3. В лидерах снижения были акции ЛСР (-3,47%), Русснефти (-2,19%), "Полюса" (2,08%), "Энел Россия" (-1,93%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,8%), а также акции ММК (-1,62%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,28%), акции "Аэрофлота" (-1,26%) и акции "Лукойла" (-1,18%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральных торгов в свете давления на рынок со стороны вероятности возможного введения санкций со стороны США. На неделе в еврозоне будет представлен индекс потребительских цен за август и будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в Великобритании представят индекс потребительских цен и огласят объемы розничных продаж за август, в США выйдет статистика по запасам сырой нефти, числу выданных разрешений на строительство за август… Вообщем, будет на что посмотреть.

 

11 сентября 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций закрылись разнонаправленно по основным индексам: индекс РТС снизился на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи удержался в плюс за счет бумаг экспортеров, выигрывающих от слабой национальной валюты.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,6% до уровня в 2 335,85 пунктов, индекс РТС снизился на 0,67% до уровня в 1 043,46 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на фоне сохраняющихся опасений относительно сокращения экспорта сырья из Ирана из-за санкций со стороны США.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны. США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре ожидается реализация второго блока, который распространятся на энергетический сектор и операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.

Рост цен на нефть ограничен ожиданиями того, что крупные нефтедобывающие страны, включая Саудовскую Аравию и Россию, могут увеличить поставки сырья на мировой рынок, нивелировав таким образом падение экспорта из Ирана. "На рынке нефти неоднозначные настроения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,26% до $77,57 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1% до $67,61 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы преимущественно выросли на фоне восстановления акций компаний технологического сектора и в рамках коррекции.

Акции технологического сектора в понедельник преимущественно росли после снижения на прошлой неделе. Исключением стали бумаги Apple, потерявшие 1,43% после предложения президента США Дональда Трампа вернуть основное производство компании в США и начать строительство заводов уже сейчас. В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.

Между тем, акции Tesla коррекционно поднялись на 8,4% после падения в пятницу, которое достигало 10%, а по итогам торгов пятницы бумаги компании потеряли 6,3% стоимости.

Мы все еще на рекордных уровнях, несмотря на распродажу прошлой недели, но приоритетом для инвесторов является то, что еще произойдет. На этой неделе будет много всего — технологии, тарифы, экономические данные – и все это вместе и станет фактором, который повлияет на рынок.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,23% до 25 857,07 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,27% до 7 924,16 пунктов. Индекс S&P500 поднялся на 0,19% до 2 877,13 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона демонстрируют смешанную динамику на фоне неопределенности вокруг перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.

Неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается ключевой темой для рынков. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к уже действующим пошлинам. Участники торгов в понедельник отыгрывали перспективы введения новых пошлин, и на этом фоне рынки снизились, однако новых заявлений на эту тему больше не было, и это немного ослабило опасения.

Поддержку японскому рынку оказывает снижающийся по отношению к доллару курс иены. Курс доллара к иене растет до 111,41 иены за доллар со 111,12 иены. В отсутствие значимых факторов активным покупкам ценных бумаг на рынке Японии все же мешает неопределенность вокруг торговой политики США.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,3% до 2 677,54 пункта, индекс Shenzhen Composite — на 0,6% до 1 415,39 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng терял 0,02% до 26 606,92 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,61%, до 6179,2 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,23%, до 22649,06 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста накануне были бумаги Татнефти (префы выросли на 2,21%, обыкновенные акции – на 3,5%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,45%), акции Русснефти (+2,78%), банка Санкт-Петербург (+2,77%), Фосагро (+2,62%), а также префы Транснефти (+2,55%), акции НЛМК (+2,45%), Роснефти (+2,25%), акции Газпром нефти (+1,92%), Мегафона (+1,82%), обыкновенные акции Мечела (+1,62%) и акции Лукойла (+1,42%).

2. В лидерах снижения были префы Мечела (-3,14%), префы Ленэнерго (-3,06%), акции ОГК-2 (-2,75%), Энел Россия (-2,6%), депозитарные расписки En+ (-2,48%), акции Русгидро (-2,35%), ТГК-1 (-2,29%). Также в лидерах снижения были акции ВТБ (-1,86%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 2,25%, обыкновенные акции – на 2,11%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,66%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковых торгов. Несмотря на феноменально дешевый рубль, общий внешний фон из-за угрозы введения санкций на российский долг и общего выхода из капитала развивающихся рынков остается негативным. В итоге инвесторы ждут пятницы, чтобы понять, как себя будет вести регулятор со ставкой. В любой день рынок может получить новые санкции со стороны Запада, что сдерживает инвесторов от покупок.

 

05 сентября 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций закрылись снижением по индексам на фоне отрицательной динамики мировых рынков. При этом умеренно жесткие заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной относительно ключевой ставки дополнительно надавили на стоимость фондовых активов в стране.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,41% до 2 336,38 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,27% до 1 082,21 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются после того, как улеглись опасения резкого снижения добычи в связи со штормом "Гордон" в Мексиканском заливе. Днем ранее нефтяные цены поднимались на 1,7-2%. Brent в ходе торгов превышала отметку в 79 долларов за баррель, обновив максимум с 10 июля в 79,72 доллара за баррель.

Рост цен был спровоцирован новостями о приближении шторма "Гордон" к американскому побережью в Мексиканском заливе. Компания Anadarko Petroleum сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе. Однако вчера вечером "Гордон" изменил направление и развернулся на восток от берега, уменьшив угрозу приостановки добычи в западной части залива, сообщает агентство Рейтер.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,42% до уровня в $77,84 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,7% до $69,38 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы во вторник снизились после долгих выходных.

Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая, таким образом, из договоренностей Канаду.

Кроме того, в конце недели могут быть введены новые американские пошлины на китайский импорт. В конце августа СМИ сообщили, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" пошлин на импорт ряда товаров из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

"Рынки продолжают следить за новостями по торговым переговорам. Прошлая неделя началась с позитивных новостей о договоренностях по НАФТА с Мексикой, закончилась без сделки с Канадой, но переговоры продолжатся на этой неделе", — отметил агентству MarketWatch инвестдиректор Stone Investment Partners Билл Стоун (Bill Stone).

Акции Nike потеряли 3,16% по итогам вторника после рекламы компании с участием Колина Каперника, игрока в американский футбол, отказавшегося стоять во время исполнения американского гимна в качестве протеста против жестокости полиции в США. При этом сдерживали снижение индексов сообщения о росте индекса деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе до 61,3% с 58,1% в июле, тогда как ожидалось его снижение до 57,6%. Значение августа стало самым высоким с 2004 года.

Кроме того, в среду капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше $1 трлн., что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,05% до уровня в 25 952,48 пунктов, индекс компаний NASDAQ просел на 0,23% до 8 091,25 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 потерял 0,17% до уровня в 2 896,72 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в среду демонстрируют негативную динамику вслед за закрытием в минусе американских торговых площадок.

Основные американские фондовые индексы во вторник снизились к закрытию после долгих выходных. Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли. В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая таким образом из договоренностей Канаду.

В Японии лидерами падения стали транспортные, авиакомпании и сектор недвижимости — бумаги морского грузоперевозчика Mitsui O.S.K. Lines в ходе торгов дешевели на 2,2%, ритейлера Mitsui Fudosan — на 2%. Кроме беспокойства инвесторов по поводу торговых войн и кризиса на валютных рынках развивающихся стран, на торги повлияли сообщения о тайфуне "Джеби" в Японии.

Одиннадцать человек погибли в результате обрушившегося на Японию накануне тайфуна «Джеби», более 600 получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, полностью или частично разрушенными оказались более 980 домов. По-прежнему без света остаются более 600 тысяч домохозяйств в четырех префектурах страны. "Джеби" стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию, за последние 25 лет.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,92% до 2 725,26 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,72% до 1 455,28 пунктов. Индекс Hang Seng терял 1,65% до 27 512,14 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции Новатэка (+1,9%), который опять приблизился к "Газпрому" (-0,9%) по рыночной капитализации. Стало известно, что Новатэк может подписать в рамках Дальневосточного экономического форума соглашения с китайской COSCO и Фондом "Шёлкового пути" соглашение о партнёрстве в рамках судоходной компании "Морской арктический транспорт". Выросли в цене также бумаги Мегафона (+2,3%), Распадской (+0,7%),  Уралкалия (+0,7%).

2. Снизились ГДР EN+ (-3,3%), акции М.Видео (-2,5%), Polymetal (-2,4%), НЛМК (-2,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в свете влияния заявлений главы ЦБ РФ госпожи Набиуллиной о возможном скором повышении процентной ставки.

 

 

03 сентября 2018:

Торги на российском рынке акций в пятницу показали существенный рост по основным индексам на укреплении рубля и росте ряда «голубых фишек».

В августе рынок акций РФ в итоге вырос на 1,1% по индексу Мосбиржи и снизился по индексу РТС почти на 7% относительно закрытия в июле.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне роста добычи сырья в США и странах ОПЕК.

По данным августовского доклада ОПЕК, страны-участницы картеля в июле увеличили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем – до 32,32 млн. баррелей в сутки. Добыча ОПЕК в августе выросла до максимума 2018 года в 32,79 млн. баррелей в сутки. Рост был во многом обусловлен более активной добычей ливийской нефти.

В воскресенье также стало со ссылкой на источники, что добыча нефти в Ливии стабилизировалась на уровне более 1 млн. баррелей в сутки с середины июля – после окончания боевых действий в зонах, где расположено большинство объектов для транспортировки нефти.

В США добыча нефти в июне достигла нового рекордного значения – 10,674 миллиона баррелей в сутки, что на 2,2% больше, чем месяцем ранее. Предыдущий рекорд был установлен в апреле и составил 10,475 млн. баррелей нефти в сутки. Несмотря на это, участники рынка ожидают роста цен на нефть из-за введения санкций США против Ирана. Стоимость Brent будет поддержана тем, что санкции США против иранского нефтяного сектора в конечном итоге приведут к уменьшению предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,14% до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19% до $69,67 доллара за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов не продемонстрировали единой динамики, а инвесторы оценивают очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами.

Ранее в интервью агентству Bloomberg президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации. Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

Планы введения Трампом повышенных пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта совокупным объемом $200 млрд. — уже не что-то новое, однако тот факт, что он спешит с этим, ослабляет ожидания возможного налаживания отношений между Вашингтоном и Пекином.

Индекс Dow Jones потерял 0,08% до уровня в 25 965,27 пунктов, индекс Standard&Poorʼs 500 опустился на 0,04% до 2900 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,21% до 8 105,04 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, а также после статистики по промышленности Китая.

Аналитики отмечают, что вероятность скорого введения очередного "транша" импортных пошлин США на товары из Китая очень велика. Почти очевидно, что президент США Дональд Трамп наложит 25-процентные пошлины на импорт из Китая на сумму в $200 млрд. долларов.

На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом $200 млрд.

Инвесторы также отреагировали на статистику по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе. Темпы роста показателя замедлились до минимального уровня с июня 2017 года — до 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле. Во многом снижение было вызвано эффектами торгово-экономического конфликта с США.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,94% до уровня в 2 699,66 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,25% до 1 433,2 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 0,95% до уровня в 27 623,92 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,65% до 2 307,71 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе акции Газпрома выросли на 2,72% до 149,95 рубля на корпоративных новостях и уже подскакивали на 2,9% до 150,2 рублей.

Котировки поддержало сообщение начальника финансового департамента Газпрома Александра Иванникова в ходе телефонной конференции о том, что менеджмент Газпрома может предложить рост дивидендов по итогам 2018 года, если останутся нераспределенные средства свободного денежного потока. По его словам, рост дивидендов Газпрома стоит ожидать после завершения основного инвестиционного цикла, начиная с выплат по итогам 2020 года. До конца года акции Газпрома могут сохранить уровень в 150 рублей, если не будет "адских" санкций против России со стороны США.

2. В лидерах роста оказались акции "М.Видео", поднявшиеся на 4,16%. Как сообщила «М.Видео-Эльдорадо», группа закрыла сделку по покупке российских магазинов Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn. В лидерах роста также акции ФСК ЕЭС (+6,19%), Сафмар Финансовые инвестиции (+5,71%), Полюса (+5,4%), Русгидро (+4,07%), депозитарные расписки Х5 (+3,96%), акции Московской биржи (+2,34%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,61%, обыкновенные акции – 2,25%), бумаги Сургутнефтегаза (префы выросли – на 1,46%, обыкновенные акции – на 2,25%) и акции Юнипро (+2,07%).

3. Среди лидеров снижения – акции "Мегафона" (-5,63%), "Мосэнерго" (-2,57%), префы "Татнефти" (-1,61%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,6%), "Фосагро" (-1,55%), ОВК (-1,53%) и акции Новатэка (-1,5%).

Бумаги Транснефти за три последних сессии, с 28 августа — дня публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, потеряли более 8% своей стоимости. По данным отчетности компании, чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92,1 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня из-за отсутствия торгов в США и некоторой передышки рынка после санкционных историй. Когда в начале сентября американские конгрессмены вернутся с каникул, вопрос новых санкций снова вернется на повестку дня, что будет ограничивать покупки.

31 августа 2018:

Торги на российском рынке акций в четверг сопровождались снижением по основным индексам вслед за зарубежными площадками из-за ухудшения настроений инвесторов, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,75% до 2 330,92 пунктов, индекс РТС просел на 0,87% до уровня в 1 075,55 пунктов.

На нефтяных рынках цены незначительно дорожают в пятницу утром на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана из-за грядущих санкций США в отношении страны.

В центре внимания инвесторов остается тема американских санкций в отношении Ирана и перспективы поставок нефти из страны в этой связи. На текущей неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что поставки нефти из Ирана на мировой рынок снижаются более быстрыми темпами, чем ожидалось, по мере приближения сроков вступления в силу санкций США против страны. Уже в сентябре экспорт нефти из Ирана может снизиться до 1,5 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне. При этом многие эксперты ожидали, что только к концу года поставки нефти из Ирана сократятся примерно на 1 миллион баррелей.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение запасов всего на 0,7 миллиона баррелей.

Цены на нефть марки WTI продолжают получать поддержку от данных минэнерго США, однако ключевой фактор для роста стоимости сырья кроется в перспективе американских санкций против Ирана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,02% до $78,03 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04% до $70,28 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне опасений из-за торгового спора США и КНР.

Напряженность в торговых отношениях Китая и США продолжает оказывать давление на настроение инвесторов. Рынки с пессимизмом ждут, что в конце сентября может вступить в силу следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,53% до 25 986,92 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,44% до 2 901,13 пунктов. Высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,26% до 8 088,36 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров.

Давление на настроения инвесторов оказывает напряженность в торговых отношениях Китая и США. Рынки с пессимизмом отреагировали на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что, президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом $200 млрд.

До сих пор Трамп демонстрировал, что если он что-то сказал, то он это сделает. Несмотря на некоторые сомнения относительно того, что новые пошлины будут разработаны так быстро, я подозреваю, что опасения по поводу торговой войны начнут нивелировать оптимизм относительно хороших экономических показателей США.

Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики региона. Так, по данным государственного статистического управления Китая, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в августе составил 51,3 пункта против 51,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51 пункта. В то же время статистическое бюро Японии сообщило, что безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июле увеличилась до 2,5% с 2,4% в июне, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,4%. При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце сократился на 0,1% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 0,2%.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% до 2 735,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite просел на 0,54% до 1 459,27 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,97% до 27 890,62 пункта, корейский KOSPI повышался на 0,22%, до 2312,52 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Лукойла", которые выросли на 1,37% на новостях о планах компании выкупить до 2022 года собственные бумаги с рынка на $3 млрд. В ходе торгов акции нефтяной компании обновили исторический максимум, поднявшись на 2,2% — до 4640,5 рубля.

Префы "Татнефти" к закрытию поднялись на 0,56%, а в ходе торгов дорожали на 2,1% — до 546,9 рубля, обновив исторический максимум. В лидерах роста – акции "Аэрофлота" (3,31%), ОВК (2,38%), "Русснефти" (1,93%), ПИКа (0,8%), ФСК "ЕЭС" (0,66%), ЛСР (0,62%).

2. В лидерах снижения находились малоликвидные акции "Мегафона" (-20,61%), акции "Мосэнерго" (-4,7%), префы "Транснефти" (-3,8%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,19%), АФК "Система" (-2,44%), а также акции "Русгидро" (-2,42%), депозитарные расписки En+ (-2,28%) и акции "Магнита" (-2,24%).

Также в лидерах снижения бумаги банковского сектора: акции ВТБ снизились на 1,83%, префы Сбербанка – на 2,22%, его обыкновенные акции – на 3%.

Бумаги Мегафона стали неликвидными после исключения из индексов.  Кроме того, рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг оператора до "мусорного" уровня "BB+". А главная причина снижения – накануне топ-менеджеры компании "сбросили" свои бумаги.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем нейтральных торгов с легким снижением вслед за ухудшением настроений на мировых фондовых площадках. Рост нефтяных цен должен удержать рынок от существенных просадок, но среди рисков остается усиление коррекции на американских и европейских площадках.

27 августа 2018:

Российский рынок акций в пятницу вырос по основным индексам на внешнем позитиве и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,87% до уровня в 2 279,76 пунктов, индекс РТС вырос на 1,96% до 1 064,46 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром слабо колеблются после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана.

На рынке уже наблюдается сокращение поставок иранской нефти в Европу и Южную Азию. Это происходит быстрее, чем ожидалось. Некоторые покупатели уже заявляют об отказе от импорта нефти из Ирана, хотя санкции не будут введены в полном объеме до ноября.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Инвесторы также обратили внимание на данные о буровой активности в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в стране снизилось на 1% до 860 единиц, газодобывающих — на 4 штуки на 2,2% до 182 единиц. Таким образом, общее число буровых установок сократилось на 1,2% до 1044 штук. В годовом выражении показатель вырос на 11,1%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,08% до $76,18 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04% до $68,75 за баррель. До этого обе марки незначительно снижались в цене.

На американском рынке фондовые индексы завершили торги ростом после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле.

Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл в своей речи на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, по крайней мере, до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. При этом он отметил, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны.

Его выступление представляло для инвесторов особый интерес на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который понедельник в интервью агентству Рейтер сказал, что не согласен с решением ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отметил, что "недоволен" главой американского регулятора.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,52% до уровня в 25 790,35 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 0,62% до уровня в 2 874,69 пунктов. Индекс NASDAQ прибавил 0,86% до уровня в 7 945,98 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона демонстрируют уверенную положительную динамику вслед за ростом американских индексов в минувшую пятницу.

Азиатские инвесторы обратили внимание на динамику фондовых индексов США, которые завершили торги пятницы ростом в диапазоне 0,5-0,9% на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле. Глава регулятора отметил в своей речи, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны.

Стабильность американской экономики — это хорошие новости для японских компаний, поскольку для них важен спрос со стороны США.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,43% до уровня в 2 768,4 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 2,01% до 1 489,72 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng увеличивался на 2,06% до уровня в 28 243,09 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,3% до 2 300,19 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции ММК (+3,85%), Алросы (+3,32%), Полюса (+3,24%), Северстали (+2,43%), обыкновенные акции Татнефти (+1,89%), Новатэка (+1,82%), Газпрома (+1,48%), Сафмар Финансовые инвестиции (+1,34%), депозитарные расписки Х5 (+1,22%), бумаги Московского кредитного банка (+1,16%). Акции Распадской поднялись на 0,19% на фоне позитивных показателей по МСФО за первое полугодие.

Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $225 млн.

2. Среди лидеров снижения – акции "Русала" (-4,98%), "Русснефти" (-3,38%), депозитарные расписки En+ (-2,83%), акции "Энел Россия" (-2,53%), "Интер РАО" (-2,36%), акции "Мегафона" (-2,22%), "М.Видео" (-1,7%), "Уралкалия" (-1,64%), а также акции ТГК-1 (-1,56%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, с легким ростом. Возможно, что на рынок повлияют результаты ребалансировки индекса Russia 10/40, которые появятся сегодня. Все изменения вступят в силу 31 августа, одновременно с квартальным пересмотром глобальных индексов MSCI.

 

02 августа 2018:

Торги на российском фондовом рынке в среду сопровождались закрытием в минусе на фоне ослабления рубля и падения нефти ниже $73 за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,26% до 2 315,18 пунктов, индекс РТС просел на 1,11% до 1 160,09 пунктов.

На нефтяном рынке цены утром растут, корректируясь после двух сессий снижения. До этого два дня подряд нефтяные фьючерсы закрывали торги в минусе на фоне роста запасов в США и наращивания добычи в рамках ОПЕК+. Аналитики отмечают, что эти факторы и дальше будут оказывать давление на нефтяные цены.

Показатели, которые понижали стоимость нефти в среду, указывают, что цены на нефть подвержены дальнейшему снижению. Вероятно, что после любых скачков цен последуют распродажи.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 0,9% до 408,7 млн. баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 0,7% до 402,106 млн. баррелей.

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил накануне, что РФ в июле нарастила добычу нефти на 260 тысяч баррелей в сутки от сокращения по сделке ОПЕК+. Он указал, что добыча нефти и газового конденсата была на 40,54 тыс. баррелей в сутки ниже уровня добычи в октябре 2016 года. Новак отметил, что рост добычи направлен на сохранение стабильности нефтяного рынка в рамках совместных усилий стран ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,26% до $72,58 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,09% до $67,73 за баррель.

На американском рынке индексы не продемонстрировали единой динамики на фоне отчета корпорации Apple и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Акции Apple по итогам торгов в среду прибавили 5,95% на фоне сообщения о росте чистой прибыли за прошедший квартал на 32%, до $11,5 млрд. Прибыль на акцию составила 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка увеличилась на 17% до $53,3 млрд. Рыночная капитализация Apple, между тем, приближается к рекордному $1 трлн. и составляет к закрытию основных торгов в США $990 млрд.

Не порадовали участников рынка и новости о торговых отношениях США с Китаем – агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника сообщило о планах администрации США предложить пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 млрд.  Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10%.

ФРС США по итогам заседания 31 июля — 1 августа ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. При этом Федрезерв отметил хорошее состояние рынка труда страны, а также высокий уровень расходов домохозяйств и рост объема корпоративных инвестиций в основной капитал.

Кроме того, в среду стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 219 тыс. по сравнению с июнем, хотя аналитики ждали роста только на 186 тыс.

Между тем, индекс деловой активности в промышленности США в июле снизился до 58,1% с 60,2% в июне. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 59,4%.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,32% до 25 333,82 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,46% до 7 707,29 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 уменьшился на 0,1% до 2 813,36 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются в минусе, инвесторы обеспокоены возможным обострением конфликта по торговле между США и КНР после сообщений Белого дома.

Рынки продолжают отыгрывать сообщения об отношениях между двумя крупнейшими экономиками по вопросам торговли. В ночь на четверг Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Ранее, до закрытия рынков США, об этом сообщали СМИ.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Если бы не влияние торговых вопросов, то рынки были бы в куда лучшем состоянии на этой неделе. Данные по прибыли Apple были отличными, что помогло рынкам справиться с опасениями по поводу высокотехнологических компаний.

Американская корпорация Apple сообщила в ночь на среду о росте чистой прибыли за прошедший квартал на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — прибыль составила 11,5 миллиарда долларов. Биржи АТР не смогли поддержать растущую динамику после официальных заявлений США по пошлинам на китайский импорт.

Индекс Shanghai Composite снижался на 2,45%, до 2 755,22 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 3,12% до 1 500,92 пунктов. Индекс Hang Seng опускался на 2,32% до 27 683,05 пунктов, австралийский индекс ASX 200 уменьшался на 0,48% до 6 245,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Лидерами роста стали низколиквидные бумаги банка «Санкт-Петербург», которые подскочили на 8,68% — до 53,85 рубля на новостях об обратном выкупе. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" сегодня рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций на сумму около $10 млн.

Среди лидеров также стоит отметить ГДР Х5 (+3,04%), акции Русснефти (+2,46%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,78%), акции М.Видео (+1,72%), Газпром нефти (+1,62%), а также акции Энел Россия (+1,47%), Магнита (+1,43%), ТМК (+1,35%) и префы Сургутнефтегаза (+1,3%).

2. В лидерах падения — акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции", упавшие на 6,87% — до 678 рублей.

После закрытия торгов на рынке акций Московской биржи компания сообщила, что группа "Сафмар" выставила на продажу около 15% "Сафмар Финансовые инвестиции".

Продающим акционером выступает АО "Даглис" — одна из компаний группы "Сафмар". Компания намерена продать приблизительно до 16,7 миллиона обыкновенных акций "Сафмар Финансовые инвестиции" (до 15% уставного капитала компании).

Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами. Цена продажи будет определена по итогам сбора заявок. В результате продажи "Сафмар Финансовые инвестиции" не получит денежных средств, уточнила компания.

            В настоящее время доля участия компаний группы "Сафмар" в капитале "Сафмар Финансовые инвестиции" составляет приблизительно 54,8% уставного капитала. В случае реализации в рамках продажи всех акций доля участия группы в уставном капитале компании снизится примерно до 39,8%.

Также среди аутсайдеров по итогам торгов – акции ОВК (-3,62%), Полюса (-2,55%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 1,13%, обыкновенные акции — на 1,98%), акции Алросы (-1,34%), Акрона (-1,32%), ММК (-1,32%) и НЛМК (-1,28%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост в течение дня, поскольку существенных причин выйти из позиций и начать распродажу пока нет в ожидании данных московской биржи по объему торгов за июль, и от ЦБ РФ — по международным резервам.

 

31 июля 2018:

Торги на российском рынке в понедельник завершились ростом индекса Мосбиржи на 0,13% до уровня в 2 295,72 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,93% до уровня в 1 162,42 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне сообщений СМИ о росте добычи в странах ОПЕК в июле.

По данным агентства Рейтер, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.

При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.

В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила 75 долларов за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в 70 долларов за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка.

Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,44% до $75,22 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43% до $69,83 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили понедельник в минусе на фоне ожидания заседаний ряда мировых центробанков и снижения акций технологического сектора.

Двухдневное заседание ФРС состоится 31 июля — 1 августа. Большинство инвесторов сходятся во мнении, что по его итогам регулятор не повысит ставку. Так, по данным CME Group на понедельник, 97% экспертов считают, что Федрезерв в августе сохранит ставку на текущем уровне 1,75% — 2%. Во вторник свое решение по дальнейшей монетарной политике озвучит Банк Японии, в четверг — Банк Англии.

Продолжают снижаться акции технологического сектора – в понедельник бумаги Twitter потеряли 8%, Facebook – 2,17%, Alphabet – 1,5%. В пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после отчетов и прогнозов компаний, разочаровавших аналитиков.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,57% до 25 306,83 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,58% до уровня в 2 802,6 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,39% до уровня в 7 630 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона во вторник преимущественно в минусе на фоне негативной динамики американских рынков, при этом инвесторы обращают внимание на статистику из КНР и Японии и итоги заседания японского ЦБ.

Индексы США в понедельник закрылись снижением, при этом наибольшее падение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%. Подешевели акции Facebook — на 2,19%, Amazon — на 2,09% Microsoft — на 2,15%. Негативная динамика американских индексов оказала давление на рынки АТР.

Инвесторы также обращают внимание на итоги заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Согласно прогнозу регулятора, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году — 1,5% вместо 1,8%.

Негативно повлияли на японский индекс и данные по безработице в стране, которая поднялась выше ожиданий. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, эксперты прогнозировали рост только до 2,3%.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, ожидалось снижение только до 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в июле резко замедлился — на 1 процентный пункт — до 54 пунктов, аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 55 пунктов.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,03% до 2 868,38 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,11% до 1 575,09 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,48% до 28 592,37 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,04% до 6 281,2 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

В нефтяном секторе бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,16%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,66%, АЛРОСы — подешевели на 0,34%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,36%, Московской биржи — на 1,89%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения из-за негативного влияния просадки на американском рынке в технологическом секторе. Если на рынок вернутся деньги, полученные инвесторами в рамках дивидендов, то индекс Мосбиржи сможет прибавить.

 

30 июля 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,02% до 2 292,72 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,26% до 1 151,74 пунктов.

На нефтяных рынках цены не демонстрируют единой динамики в понедельник утром на фоне сохранения глобальных торговых рисков.

Обеспокоенность вокруг торговых войн между США и Китаем продолжает оказывать давление на цены, тогда как остановка поставок Саудовской Аравии через Красное море, похоже, не смогла поддержать котировки.

Последние новости по торговому конфликту между США и Китаем продолжают влиять на настроения инвесторов. В четверг советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.

На прошлой неделе краткосрочную поддержку нефтяным ценам оказали новости из Саудовской Аравии. В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев.

Нефть марки WTI подешевела в пятницу более чем на 1% после публикации данных о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes за прошлую неделю в стране выросло на три штуки, до 861 установки.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,03% до $74,78 за баррель, ранее в ходе торгов показатель, напротив, опускался. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,29% до $68,89 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний.

Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на 20,54% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа. Компания сообщила о снижении числа активных пользователей во втором квартале на 0,3% до 335 млн. человек в месяц из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов.

Кроме того, в четверг Трамп заявил, что Twitter осуществляет «теневой бан» публикаций известных членов Республиканской партии, и пообещал "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".

Акции соцсети Facebook снизились в пятницу лишь на 0,78% после обвала на 18% накануне после разочаровавших участников рынка данных и прогнозов компании.

Чистая прибыль производителя бытовых товаров Colgate-Palmolive за второй квартал снизилась на 24% до $637 млн. (0,73 доллара на акцию по сравнению с 0,59 доллара годом ранее). ExxonMobil нарастила прибыль за квартал на 18% до $3,95 млрд. или $0,92 на акцию против $0,78 во втором квартале 2017 года. Между тем, инвесторы ожидали показателя в $1,27 на акцию, в результате по итогам пятницы бумаги компании подешевели на 2,75%.

Ранее стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в I квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.

Сильные данные по ВВП – а рост на 4,1% это сильные данные, хоть они и оказались ниже прогнозов, — сигнализируют о том, что ФРС продолжит реализацию своего плана по повышению ставок. Это то, о чем думают сегодня инвесторы.

Индекс NASDAQ опустился на 1,46% до 7 737,42 пунктов, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% до 25 451,06 пунктов, индекс S&P500 снизился на 0,66% до 2 818,82 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона снижаются в понедельник на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики японского ЦБ.

Ключевой темой на азиатских рынках остается возможное ужесточение монетарной политики Банка Японии. По сообщениям СМИ, регулятор рассматривает решение об изменении уровня процентной ставки, а также о сворачивании программы стимулирования и сокращении закупок облигаций в иенах. Результаты двухдневного заседания регулятора станут известны во вторник.

Инвесторы очень ждут результатов решения Банка Японии по монетарной политике регулятора. Если ЦБ повысит ставку, то, возможно, иена будет укрепляться, что может негативно повлиять на акции, о чем уже начали беспокоиться участники рынка.

На последнем июньском заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,16% до 2 868,91 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,22% до 1 579,6 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng уменьшался на 0,67% до 28 610,12 пунктов, австралийский индекс ASX 200 снизился на 0,35% до 6 277,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить префы «Селигдара» (+2,49%), акции МРСК Центра (+1,78%), акции Северстали (+1,72%), ММК (+1,69%), ТГК-1 (+1,57%), Роснефти (+1,55%), а также акции Акрона (+1,41%) и акции Мостотреста (+1,23%).

Акции ТГК-1 выросли на позитивных данных по РСБУ в первом полугодии текущего года. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии выросла на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,9 млрд. рублей.

2. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Polymetal (-3,18%), Аптечной сети 36 и 6 (-1,99%), Яндекса (-1,73%), ФСК ЕЭС (-1,72%), акции Камаза (-1,06%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов без существенных ценовых изменений, поскольку рынок нуждается в фундаментальной поддержке, а российскому рынку сегодня остро не хватает хороших подобных идей.

 

 

27 июля 2018:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне — динамике европейских площадок и рынка нефти.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,45% до 2 293,07 пунктов, индекс РТС вырос на 0,62% до 1 148,79 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после уверенного роста в четверг на сообщениях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив.

В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев. Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» атаковали саудовские нефтяные танкеры в среду утром.

Согласно данным управления энергетической информации Минэнерго США, около 4,8 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в день было перевезено через Баб-эль-Мандебский пролив в Европу, США и Азию в 2016-м году.

В то же время на нефтяной рынок оказывают влияние глобальные торговые противоречия. Инвесторы обеспокоены торговыми отношениями США с Китаем, особенно после достигнутых американским президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером соглашений. По итогам их встречи, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

Торговая война, скорее всего, затронет спрос на такие товары, как нефть, которая в значительной степени используется при судоходстве, строительстве и другой экономической деятельности.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,03% до $74,52 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,04% до $69,64 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в основном снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций Facebook.

Акции Facebook рухнули в четверг на 18,96% на фоне финансового отчета за второй квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении — до $13,23 млрд. Трейдеров разочаровали прогнозы компании, предполагающие замедление роста выручки и увеличение затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.

На этом фоне подешевели и акции других компаний технологического сектора.

Кроме того, хуже ожиданий оказалась статистика по рынку занятости США за прошлую неделю: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за этот период выросло на девять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тыс., в то время как эксперты ждали роста числа заявок на восемь тысяч с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тыс.

Скептицизм инвесторов приводит к тому, что участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами и другими фундаментальными факторами, а не примыкают к победителям и инвестируют в технологический сектор. Людям сейчас следует проявлять осторожность, чтобы быть в тренде.

Индекс NASDAQ опустился на 1,01% до 7 852,18 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% до уровня в 25 527,07 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3% до уровня в 2 837,44 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в пятницу изменяются разнонаправленно, давление на рынок по-прежнему оказывает беспокойство по поводу торговых отношений США и Китая.

Трейдеры продолжают опасаться торговых противоречий США и Китая. В четверг советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.

Эти заявления последовали после того, как ранее на этой неделе состоялась встреча Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. По ее итогам, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта ЕС соевых бобов.

Теперь, когда Вашингтону не нужно использовать свою энергию для борьбы с Европой, он может повысить давление, оказываемое на Китай.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd достигла договоренностей о продаже своих сланцевых нефтегазовых активов в США за $10,8 млрд. На этом фоне акции BHP Billiton в ходе торгов дорожают на 1,95%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,06% до 2 880,51 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28% до 1 605,15 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,04% до 28 769,49 пунктов, австралийский индекс S&P вырос на 0,72% до 6 289,6 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,29% до 22 653,22 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции Камаза, которые поднялись на 6,99% в отсутствие новостей.

Акции Камаза обладают низкой ликвидностью, в связи с этим любая сделка на повышенных объемах может спровоцировать рост волатильности. Фундаментальных факторов для роста акций компании именно сегодня мы не видим. Новость об увеличении объемов реализации техники в первом полугодии уже отыграна рынком.

Также среди лидеров роста – акции ТГК-1 (+4,93%), ОГК-2 (+3,62%), Энел России (+2,66%), Мостотреста (+2,62%), Распадской (+2,23%), ФСК ЕЭС (+2,11%).

2. В лидерах снижения были бумаги Сбербанка (префы – на 1,46%, обыкновенные акции – на 1,73%) и акции ВТБ – на 0,77%. Среди лидеров падения также — акции ИСКЧ (-3,21%), М.Видео (-2%), Аптечной сети 36 и 6% (-1,76%), ГДР En+ (-1,62%), акции Соллерса (-1,2%) и "МРСК Центра" (-0,74%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового диапазона на рынке Индекс Мосбиржи стабилизировался в коридоре 2265-2285 пунктов по причине относительно спокойной внешней конъюнктуры.

25 июля 2018:

Торги во вторник на российском рынке завершились ростом индекса Мосбиржи на 0,75% до уровня в 2 278,3 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,23% до уровня в 1 143,81 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром на фоне данных по запасам в США от Американского института нефти, а также в ожидании аналогичной статистики от Минэнерго страны.

С оптимизмом восприняли инвесторы данные API, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн. баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 2,3 млн. баррелей.

Цены растут после того, как API сообщил о более масштабном сокращении запасов, чем ожидал рынок.

Теперь рынок ждет аналогичных данных позднее в среду от Минэнерго США. По прогнозам запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,33 млн. баррелей после роста на 5,8 млн. баррелей неделей ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,65% до $73,92 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,29% до $68,72 за баррель.

На американском рынке индексы во вторник закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных квартальных отчетов американских компаний.

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, сообщил о росте чистой прибыли за полгода на 41% до $12,596 млрд. При этом по итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet опустилась на 9,3% — до 3,195 млрд. долларов или $4,54 на акцию против 5,01 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 25,6% до 32,657 миллиарда долларов.

Финансово-промышленный гигант United Technologies увеличил квартальную прибыль 42,3% до $2,048 млрд. или $2,56 на акцию, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне 1,85 доллара за акцию.

Verizon Communications снизил прибыль за квартал на 5,2% до уровня в $4,246. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 1 доллар против 1,07 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка составила 32,203 миллиарда долларов, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Аналитики ждали выручку компании на уровне 31,75 миллиарда долларов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,79% до 25 241,94 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,48% до уровня в 2 820,40 пунктов. Индекс NASDAQ уменьшился на 0,01% до уровня в 7 840,77 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в среду торгуются преимущественно в плюсе, трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний США, а также планы Китая в области налогово-бюджетной политики.

Инвесторы позитивно воспринимают финансовые отчетности американских компаний. В частности, во вторник о росте прибыли по итогам полугодия сообщили United Technologies Corp, Verizon и Alphabet Inc., владеющий компанией Google.

Поддержку китайским индексам по-прежнему оказывают внутренние новости. В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

В то же время участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что переговоры, в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.

Прибыль американских компаний обеспечивает поддержку индексам, как и план стимулирования Китая. Корпоративные доходы продолжат публиковаться, и они станут ключевым фактором для участников рынка, которые также будут следить за развитием ситуации в сфере торговли.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,09% до 2 908,14 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,16% до уровня в 1 628,42 пунктов, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,8% до 28 893,12 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

Среди лидеров роста стоит отметить акции Сбербанка, которые выросли в цене на 3,37%, а обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,35%. Бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 0,41%, обыкновенные акции АЛРОСы — на 0,42%, бумаги самой Московской биржи — на 0,87%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем легкого снижения в свете непростого геополитического фона в виде очередной угрозы санкций в отношении российского долгового рынка.

24 июля 2018:

Торги на российском рынке акций в понедельник завершились ростом по основным индексам на укреплении рубля и дорогой нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,6% до 2 261,25 пунктов, индекс РТС вырос на 1,38% до 1 129,92 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на обеспокоенности трейдеров по поводу избыточного предложения на рынке сырья.

Накануне цены на нефть росли на фоне возможного снижения поставок на рынок иранской нефти из-за американских санкций. Инвесторы отыгрывали заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в Twitter, что Иран будет "страдать от последствий", если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет". По его словам, "сила Ирана — сдерживающая".

Несмотря на то, что нефть дорожала, реагируя на заголовки о перепалке Трампа и Роухани, этот рост начал ослабевать, потому что трейдеры переключились на опасения относительно избыточного предложения. Так, участники рынка сконцентрировались на возможном наращивании добычи нефти в Саудовской Аравии и России на фоне корректировки целей венского соглашения о сокращении ее добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,42% до $72,75 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4% до $67,62 за баррель.

На американском рынке индексы преимущественно выросли на фоне продолжающегося сезона отчетов в стране.

В понедельник росли акции финансового сектора – так, бумаги J.P.Morgan Chase и Bank of America подорожали на 1,91% и 2,07% соответственно. В понедельник инвесторы также ждали отчета Alphabet, по итогам для стоимость акций компании поднялась на 1,7%.

Участники обратили внимание на данные Национальной ассоциации риелторов США, согласно которым количество сделок продажи жилья на вторичном рынке страны в июне неожиданно сократилось — на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 5,38 миллиона. Рынок ждал роста показателя на 0,5%, до 5,46 миллиона с первоначального значения мая в 5,43 миллиона.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями. Ранее президент США Дональд Трамп заявил в твите, написанном исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что иначе Вашингтон пожалеет об этом.

Индекс Dow Jones снизился на 0,06% до 25 044,29 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,28% до 7 841,87 пунктов, индекс S&P 500 увеличился на 0,18% до 2 806,98 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона торгуются в плюсе, инвесторы отыгрывают позитивные финансовые результаты компаний крупнейшей экономики мира.

Трейдеры реагируют на сезон отчетностей в США в отсутствие новых негативных сообщений о торговом конфликте между США и Китаем, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. В частности, после того, как о своих результатах сообщила одна из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro, ее акции подорожали к закрытию торгов понедельника на 12,9%.

В то же время американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2018 года нарастил в годовом выражении чистую прибыль на 40,7% — до 12,596 миллиарда долларов. Выручка компании выросла на 25,7% — до 63,803 миллиарда долларов. На предторгах акции Alphabet дорожают на 3,61%. Позднее на этой неделе также будут опубликованы результаты других крупных американских компаний — Boeing, Facebook, Amazon.com, McDonald's.

Инвесторы обращают внимание на положительные моменты. То, что мы видим, это осторожное погружение в рынок, в основном благодаря позитивным настроениям, связанным с корпоративными доходами США.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 1,59% до 2 904,93 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,39% до 1 623,92 пунктов, гонконгский Hang Seng — на 1,49% до 28 676,02 пунктов. Корейский KOSPI рос на 0,58% — до 2282,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 6264,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 22529,98 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста оказались ГДР En+ (+8,84%), акции "Русала" (+7,91%), НМТП (+3,51%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 3,07%, обыкновенные акции – на 2%), акции Аэрофлота (+1,94%), а также акции Мосэнерго (+1,76%), бумаги Мечела (префы поднялись на 1,3%, обыкновенные акции – на 1,68%), акции Полюса (+1,59%) и акции Газпрома (+1,39%).

2. Среди лидеров падения были акции Мостотреста (-2,51%), МТС (-1,62%), Кузбасской топливной компании (-1,34%), Новатэка (-1,2%), Polymetal (-1,2%), обыкновенные акции Татнефти (-0,97%).

ПРОГНОЗ: Сегодня индекс Мосбиржи имеет все шансы вернутьсяся в область 2280 пунктов на фоне объемов продаж предыдущей недели. Если спокойная конъюнктура на западных площадках позволит рублевому индикатору консолидироваться в пределах 2255-2285 пунктов, то будет шанс увидеть и 2290 пунктов.

 

23 июля 2018:

Российский рынок акций в пятницу продолжал снижаться по основным индексам пятый день подряд на внешнем негативе.

Индекс Мосбиржи к 17.23 мск снижался на 0,9% — до 2249,03 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1116,25 пункта, следует из данных Московской биржи.

На нефтяном рынке цены утром снижаются на опасениях за спрос на сырье после заявлений финансовой "двадцатки" о рисках мировой экономики на фоне геополитической напряженности.

В минувшие выходные в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой "двадцатки" заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост.

Заседание состоялось на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в $500 млрд.

Влияние торговой войны и признание того, что президент Трамп и его администрация серьезно ввязались в этот спор, наконец начинают появляться в сознании трейдеров на нефтяном и других рынках.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,18% до уровня в $72,94 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26% до $68,09 за баррель.

На  американском рынке фондовые индексы завершили последние торги недели незначительным минусом на фоне неопределенности относительно торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа.

Трамп в пятницу заявил телеканалу CNBC о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 млрд.

На следующей неделе состоится встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос введения пошлин на ввоз автомобилей из Евросоюза. В июне Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС. Кроме того, в пятницу президент США также заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США. Накануне в интервью телеканалу CNBC Трамп уже раскритиковал ФРС за повышение процентной ставки, заявив, что он "не в восторге" от этого.

Индекс Dow Jones снизился на 0,03% до 25 058,12 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,07% до 7 820,20 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,09% до 2 801,83 пунктов.

На азиатских рынках основные  площадки региона в понедельник торгуются преимущественно в минусе на фоне сохраняющихся опасений торгового конфликта между США и другими странами мира.

Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 млрд.

Рынки также продолжают отыгрывать слабую статистику из Японии. Согласно официальным данным, экспорт Японии в июне вырос лишь на 6,7% в годовом выражении после подъема на 8,1% в мае. Рынок ожидал роста на 7%. Рост импорта в Японию замедлился до 2,5% в годовом исчислении с майских 14%, в то время как рынок ожидал рост на 5,3%.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,37% до уровня в 2 839,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,18% до 1 590,37 пунктов, индекс Hang Seng вырос на 0,11% до 27 252 пунктов. Корейский KOSPI опускался на 0,46% до 2 278,57 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции ИСКЧ (+3,89%), НМТП (+3,43%), Polymetal (+1,95%), Камаза (+1,74%), Кузбасской топливной компании (+0,83%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,25%).

2. Среди лидеров падения стоит выделить акции Интер РАО (-3,81%), ФСК ЕЭС (-2,16%), Мосэнерго (-2,12%), привилегированные акции Мечела (-1,89%), акции Роснефти (-1,87%), а также акции Аптечной сети 36 и 6 (-1,78%), ГДР En+ (-3,35%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 0,81%, обыкновенные акции – на 1,45%) и акции Распадской (-1,44%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в течение дня, поскольку разворот индекса технически на прошлой неделе указал на этот достаточно четко. Поход к 2200 пунктам более чем реален, как по индексу РТС – к отметке в 1050 пунктов.

 

13 июля 2018:

Торги на российском рынке акций в четверг сопровождались снижением по основным индексам, отыгрывая упавшую в среду нефть.

Индекс Мосбиржи подешевел на 0,6% до 2 322,06 пунктов, индекс РТС просел на 0,75% до 1 177,5 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость разнонаправленно колеблется на фоне опасений относительно риска избыточного предложения сырья на рынке после увеличения добычи странами ОПЕК+.

Участники торгов опасаются возникновения избыточного предложения нефти на мировом рынке после того, как в конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки 2016 года по сокращению добычи. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 млн. баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тыс.

В целом эксперты отмечают, что текущая неделя оказалась очень неспокойной для рынка нефти. В среду произошло серьезное падение нефтяных цен после того, как Национальная нефтяная компания Ливии сообщила о готовящемся возобновлении добычи и экспорта сырья с терминалов на востоке страны.

Довольно сложная ситуация для рынка. Я думаю, что его поддерживает относительно высокий спрос и снижение запасов, но если посмотреть шире, то добыча сланцевой нефти в США растет, и поэтому ситуация зависит от того, что делает ОПЕК.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,24% до уровня в $74,27 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,07% до уровня в $70,38 за баррель.

На американском рынке индексы в четверг выросли на фоне новостей компаний и внутренней статистики.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось на 18 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тыс. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя — на 5 тысяч.

Потребительские цены в США в июне выросли на 2,9% в годовом выражении, а в месячном выражении — на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%.

Кроме того, в четверг стало известно, что сингапурский производитель полупроводников Broadcom купит американского разработчика программного обеспечения CA Technologies за $18,9 млрд.

Инвесторы также надеются на готовность Китая и США к переговорам и смягчению политики по пошлинам. Ранее власти США сообщили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что считает США ответственными за развязывание "торговой войны" между странами.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,91% до 24 924,89 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,39% до 7 823,92 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,87% до уровня в 2 798,29 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона (демонстрируют преимущественно положительную динамику после статданных по торговле из Китая.

Участники торгов в пятницу обратили внимание на новые данные по торговому балансу Китая за июнь. Согласно опубликованным цифрам, экспорт КНР в отчетном месяце вырос на 11,3% в годовом выражении после роста на 12,6% месяцем ранее. При этом рынок ждал роста всего на 10%. Импорт Китая в июне увеличился на 14,1% по сравнению с показателем годичной давности. При этом эксперты прогнозировали увеличение импорта Китая в июне на 20,8% после роста на 26% в мае. Профицит торгового баланса КНР в отчетном месяце составил $41,61 млрд. при прогнозе на уровне $27,61 млрд. В мае показатель находился на уровне 24,92 миллиарда долларов.

Несмотря на недавнюю эскалацию торгового конфликта между США и КНР, оптимизм снова возвращается на рынок. В целом на рынках царит выжидательное настроение — инвесторы хотят получить больше информации о том, как Китай может ответить на торговые шаги США.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% до 2 834,39 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,6% до 1 606,82 пунктов, гонконгский Hang Seng повышался на 58% до 28 645,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции Камаза (+2,06%), Яндекса (+1,82%), Юнипро (+1,72%) и обыкновенные акции Башнефти (+1,52%).

2. Среди лидеров снижения были акции Алросы (-5,43%), ТМК (-3,82%), префы Транснефти (-3,74%), акции Интер РАО (-2,67%), Московской биржи (-2,29%), а также акции Новатэка (-1,98%), НЛМК (-1,85%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,73%), акции М.Видео (-1,61%) и обыкновенные акции Ростелекома (-1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, поскольку инвесторы ждут итогов встречи в понедельник между Путиным и Трампом в Хельсинки.

 

11 июля 2018:

Торги на российском рынке во вторник закрывались разнонаправленным движением на фоне значительного укрепления рубля; индекс Мосбиржи, установив днем рекорд, ушел к закрытию торгов в отрицательную область. Индекс Мосбиржи снизился на 0,34% до уровня в 2 365,17 пунктов, индекс РТС вырос на 0,78% до 1 202,42 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне нового обострения торгового конфликта США и Китая.

В среду издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров. Министерство коммерции Китая назвало потенциальные меры Вашингтона "совершенно неприемлемыми" и заявило, что намерено немедленно обратиться в ВТО с дополнительным иском в случае введения новых пошлин.

Новости по торговле сегодня стали шоком для многих инвесторов, что намного хуже того, к чему готовился рынок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,81% до $78,22 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,59% до $73,67 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы выросли на фоне ожидания публикации отчетов крупнейших банков страны.

В пятницу отчитается о финансовых результатах за квартал "большая банковская тройка" — JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Пока же инвесторы обратили внимание на отчет PepsiCo, сообщившей о прибыли и выручке во втором квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Компания отметила, что рост продаж подразделения Frito-Lay (производит чипсы Cheetos и Doritos) в Северной Америке помог компенсировать слабый спрос на напитки.

Во вторник также стало известно, что число открытых рабочих мест в США в июне составило 6,38 млн., тогда как инвесторы ожидали показатель в 6,7 млн.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,58% до 24 919,66 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,04% до 7 759,20 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,35% до 2 793,84 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона снижаются на сообщениях о том, что США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из КНР.

Как сообщило в среду издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США на сумму в размере $200 млрд. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25%-ой пошлины на импорт американских товаров. При этом, как пишет газета, администрация США надеется на продолжение переговоров с КНР по торговой политике.

В пятницу вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около $34 млрд. в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Проблема в том, что мы не знаем, какие последствия будет иметь эта ситуация. Она может сказаться как на бизнес-инвестициях, так и повлиять на создание рабочих мест и пошатнуть уверенность на рынках.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,87% до 2 774,78 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 2,18% до 1 551,27 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 1,44% до 28 269,72 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,4% до 2 285,05 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции Камаза (+3,23%), НЛМК (+2,27%), Кузбасской топливной компании (+1,94%), Интер РАО (+1,88%), префы Сбербанка (+1,48%), бумаги Татнефти (префы поднялись на 1,39%, обыкновенные акции – на 1,44%) и акции Роснефти (+1,24%).

2. Среди аутсайдеров стоит выделить акции Мегафона (-2,71%), АФК «Система» (-2,18%), Лукойла (-2,18%), Polymetal (-2,06%), Аптечной сети 36 и 6 (-2,06%), а также акции НМТП (-1,92%) и акции МТС (-1,81%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня в свете коррекции на нефтяных рынках и отсутствия финансового объема, который должен скоро поступить на счета в качестве дивидендов и быть возвращенным обратно на рынок.

 

 

09 июля 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на укреплении рубля к доллару перед выходными.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,06% до уровня в 2 245,38 пунктов, индекс РТС вырос на 0,16% до 1 173,47 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня утром растут, несмотря на рост буровой активности в США, на ожиданиях нарушений в графике поставок этого сырья из Ливии и Канады. Сбои в поставках из Ливии и Канады могут в ближайшем будущем оказывать давление на цены.

В прошлый понедельник Национальная ливийская компания объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC также предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

Также ранее стало известно, что канадское предприятие Syncrude, которое производило путем очистки от грунта, песка и воды до 360 тыс. баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт, по меньшей мере, до конца июля.

При этом незначительное давление на котировки оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, обнародованные в пятницу. За прошлую неделю общее число нефтяных буровых установок в США выросло на 0,6% до 863 единиц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,47% до $77,47 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,43% до $74,14 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли на фоне позитивных данных по американскому рынку занятости.

Министерство труда страны ранее сообщало, что безработица в США в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тыс. при ожиданиях роста только на 200 тыс., а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.

Сдерживает рост индексов обеспокоенность инвесторов касательно торговых отношений США и Китая. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около $34 млрд. в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну, поэтому Китай в качестве ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд. в год.

Дефицит торгового баланса страны в мае сократился на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до $43,1 млрд. Рынок ожидал, что дефицит в мае сократился до $43,7 млрд. Показатель за апрель был пересмотрен до $46,1 млрд. с $46,2 млрд.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,41% до 24 456,48 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34% до 7 688,39 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85% до 2 759,82 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона по итогам торгов понедельника выросли, поддержав пятничный оптимизм на американских площадках после внутренней статистики по рынку труда.

Индекс Nikkei повышался утром, следуя за подъемом на Уолл-стрит. Рост продолжился после того, как повышение на рынках Китая способствовало улучшению настроений инвесторов.

В то же время на рынки определенное влияние оказали внутренние корпоративные новости. Так, китайский производитель смартфонов Xiaomi завершил свою первую торговую сессию на Гонконгской бирже снижением на 2,2% до 16,62 гонконгского доллара за ценную бумагу. Цена размещения составляла 17 гонконгских долларов, что является нижней границей целевого диапазона.

Акции Nissan Motor упали в цене по итогам торгов на 4,5% до самой низкой отметки с апреля 2017 года после того, как автопроизводитель заявил о намерении провести брифинг для разъяснения процедур измерения выхлопных газов автомобилей на заводах. В октябре прошлого года компания Nissan оказалась в центре скандала и была вынуждена отозвать 1,2 млн. авто в Японии после того, как призналась, что для инспекций на свои заводы допускала несертифицированные компании.

По итогам торгов индекс Shanghai Composite вырос на 2,47% до 2 815,11 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 2,51% до 1 574,54 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3% до 28 688,5 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,57% до 2 285,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции Яндекса (+4%), Камаза (+3,13%), ИСКЧ (+2,49%), Фосагро (+1,89%), Интер РАО (+1,79%).

2. Среди аутсайдеров были бумаги Башнефти (на дивидендной отсечке префы упали на 7,99%, обыкновенные акции – на 3,84%), акции Алросы (-2,23%), НМТП (-1,59%), обыкновенные акции Татнефти (-1,06%), и акции Лукойла (-1,04%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост в течение дня в свете покупок ряда голубых фишек перед окончанием дивидендного сезона, что должно поддержать  покупательский спрос на российском фондовом рынке.

 

06 июля 2018:

Торги на российском рынке в четверг сопровождались ростом по основным индексам на позитиве от нефти, вновь торгующейся выше $78 за баррель.

Индекс Мосбиржи подорожал на 1,86% до 2 346,86 пунктов, индекс РТС прибавил 2,1% до 1 171,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются без единой динамики, при этом в четверг показатели опускались на 1-1,5% на данных о неожиданном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю.

Накануне вечером министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 0,3% до 417,9 млн. баррелей. Рынок ожидал снижения на 5,2 млн. баррелей. Показатель добычи при этом вновь не изменился, оставшись на уровне 10,9 млн. баррелей в день. Этот показатель сохраняется неизменным три недели подряд.

Оказывают давление на рынки также и глобальные торговые риски. В пятницу, 6 июля, вступают в силу пошлины в 25% на импорт из КНР в США по 545 наименованиям товаров на сумму около $34 млрд.

Давление на рынок оказывает также ситуация между США и Ираном. Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в четверг обвинил президента США Дональда Трампа в росте цен на нефть. По его словам, нефть подорожала как минимум на $10 за баррель на фоне заявлений Трампа в Twitter. Он подчеркнул, что из-за действий США цена нефти может достигнуть уровня в $100 за баррель.

Трамп заявил в Twitter в ночь на четверг, что ОПЕК поднимает цены на бензин (определяя цены на нефть) и призвал организацию снизить их. А еще раньше Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также отмечал, что ОПЕК должна повысить добычу на 2 млн. баррелей в день. Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,14% до $77,28 за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,12% до $73,03 за баррель.

На американском рынке индексы США в четверг выросли на фоне публикации протокола заседания ФРС.

Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 12-13 июня приняли решение о целесообразности дальнейшего повышения процентной ставки с учетом состояния экономики США. Вместе с тем они выразили опасения касательно перспектив инфляции в стране и рисков в глобальной торговле.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне. Регулятор также прогнозировал еще два повышения в этом году.

Оптимизма добавила внутренняя макростатистика. Американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июне неожиданно вырос до 59,1% с майского уровня в 58,6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 58,3%. Индекс занятости в секторе услуг страны в июне сохранился на уровне мая в 53,6%.

С фундаментальной точки зрения американские акции остаются привлекательными, что позволяет рынкам двигаться к росту, несмотря на непростой геополитический фон.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,75% до 24 356,74 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,12% до 7 586,43 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,86% до 2 736,61 пунктов.

На азиатских рынках инвесторы обратили внимание на заявление министерства коммерции Китая о том, что США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25% ввозную пошлины на товары из Китая на сумму $34 млрд.

Китай непременно предпримет ответные шаги, на которые президент США Дональд Трамп отвечал угрозой дополнительных пошлин. Какое-то время торговая война была просто концепцией, но теперь она стала реальностью.

Тем временем японский индекс Nikkei повышается в рамках коррекции после снижения на протяжении четырех торговых сессий подряд. За японским рынком растет и биржа Австралии.

Также участники торгов отыгрывают корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics опубликовал прогноз по финансовым показателям за II квартал 2018 года, согласно которому выручка составила $51,8 млрд., что на 5% ниже показателя годичной давности. На этом фоне акции компании дешевеют в среднем на 2%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,34% до 2 724,7 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite просел на 0,04% до 1 528,1 пунктов, индекс Hang Seng Index просел на 0,48%, до 28046,89 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста по итогу торгов в целом оказались акции нефтегазовых компаний, за исключением префов Татнефти (-0,85%), торговавшихся уже без дивидендов. Акции Новатэка выросли на 3,32%, Лукойла — на 2,94%, Газпрома — на 2,33%, Роснефти — на 3,25%. Префы Сургутнефтегаза подорожали на 3,13%, обыкновенные акции — на 1,19%; префы Транснефти — на 0,51%. Среди лидеров роста были обыкновенные акции «Мечела» (+3,43%), акции ММК (+3,21%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,67%, обыкновенные акции — на 3,14%) и акции Алросы (+2,39%).

2. В лидерах снижения оказались акции Аэрофлота, в ходе торгов они падали на 10,6% до 125,5 рубля — минимума с ноября 2016 года — на фоне дивидендной отсечки. К закрытию торгов акции Аэрофлота подешевели на 7,71% до 129,2 рубля. Бумаги «Аэрофлота» снижаются, первый день торгуясь без дивидендов. Среди аутсайдеров также были бумаги Ростелекома (префы упали на 6,26%, обыкновенные акции — на 3,2%), акции ИСКЧ (-4,29%), Аптечной сети 36,6 (-3,45%) и акции Магнита (-2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в свете начала взаимного введения импортных пошлин Китая и США и опасений начала полномасштабной торговой войны.

 

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.