Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

16 ноября 2018:

Торги на российском рынке в четверг завершились ростом на улучшении внешнего фона и значительном укреплении рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12% до 2 381,45 пункта, индекс РТС вырос на 1,24% до 1 131,13 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут утром на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК, при этом рост сдерживает статистика из США.

Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать — это перенести производство с одного периода в другой.

При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом рынок ожидал прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,84% до $67,17 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74% до $56,88 за баррель.

На американском рынке индексы США выросли на фоне осторожного оптимизма инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем.

Накануне издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение нового транша пошлин на импорт товаров из Китая. Предполагается, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят этот вопрос на полях саммита G20 в Аргентине.

Также участники рынка обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что регулятор внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики и за волатильностью на глобальных рынках, однако текущие глобальные экономические риски — не доводы в пользу отказа от плана постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в США. В этом году регулятор поднял ставку уже три раза и планирует еще одно повышение в декабре.

Кроме того, участники рынка следят за новостями из Великобритании. О своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Индекс Dow Jones увеличился на 0,83% до 25 289,27 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,72% до 7 259,03 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,06% до 2 730,20 пунктов.

На азиатских рынках основные биржи региона в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.

Участники торгов обратили внимание на то, что фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,8-1,7% на фоне надежд инвесторов на налаживание торговых отношений с Китаем. В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдерживает оптимизм инвесторов.

"Возможно, если будет достигнут прогресс в торговых отношениях, то это может стать стимулом для роста рынков. При этом он добавил, что ожидания нового повышения ставки ФРС США могут нивелировать все плюсы для рынков.

На заседании в начале ноября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,71% до 2 687,04 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,04% до 1 412,9 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,33% до 26 190,33 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5749,4 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,3%, до 21740,24 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции компании Черкизово выросли на 5,59% на фоне позитивного отчета по МСФО за первые девять месяцев года. Бумаги Распадской выросли на 4% на заявлениях руководства о скором рассмотрении вопроса дивидендов.

Также в лидерах роста были бумаги Мечела (префы подорожали на 2,7%, обыкновенные акции – на 3,93%), отыгрывая сообщение компании в ежеквартальном отчете о том, что ее иностранные кредиторы прекратили арбитражный процесс взыскания задолженности с "Мечела" в суде Лондона.

С другой стороны, бумаги Polymetal потеряли порядка 3% на фоне корректирующего движения, поскольку недавний рост компании в 6% был вызван включения в индекс MSCI Russia.

2. В лидерах снижения были акции Мосэнерго (-2,04%), Полюса (-1,6%), Алросы (-1,59%), Юнипро (-1,55%), обыкновенные акции Татнефти (-1,34%) и акции Яндекса (-1,03%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем рост на рынке, но крайне незначительный, в пределах 0,5-1%, поскольку давление со стороны нефтяного рынка будет продолжаться и дальше. Рублевый индикатор сможет консолидироваться в пределах 2380-2400 пунктов, индекс РТС способен закрепиться в коридоре 1125-1145 пунктов ближе к верхней границе диапазона.

 

 

14 ноября 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением на фоне провала рынка нефти примерно на 5%. Крепкий рубль и корпоративные новости отчасти поддержали спрос на российские ценные бумаги.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,79% до 2 374,94 пунктов, индекс РТС просел на 1,32% до уровня в 1 100,05 пунктов.

На нефтяных рынках цены в среду утром продолжают снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7-8% днем ранее на опасениях по росту предложения и слабому спросу.

На рынке сохраняются опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья, что вызвало падение котировок во вторник. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. Согласно документу, в октябре ОПЕК нарастила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 32,9 миллиона баррелей. Таким образом, степень выполнения сделки ОПЕК+ составила 78% после 96% в сентябре.

Инвесторы также отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

ОПЕК и Россия вынуждены снизить текущие уровни добычи. Такое решение, как ожидается, будет принято на следующей встрече ОПЕК 6 декабря. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на смесь Brent снижалась на 0,29% до уровня в $65,28 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI просели на 0,45% до $55,44 за баррель. Во вторник цена Brent обвалилась ниже $65 за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже $55 за баррель впервые с ноября прошлого года.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили вторник преимущественно в минусе на фоне снижения цен на нефть и сомнений инвесторов по поводу результативности переговоров с Китаем.

Цены на нефть во вторник рухнули на 7-8% на прогнозах ОПЕК о переизбытке сырья на рынке в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

Инвесторы довольно скептически отнеслись к возможности смягчения торговых отношений с Китаем. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил ранее во вторник, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору. Заявлению предшествовало сообщение газеты South China Morning Post, в котором говорилось, что премьер в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами.

Попутные ветра, которые помогали рынку раньше в этом году, как одновременный мировой рост и свободная монетарная политика, теперь официально стали встречными.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,4% до уровня в 25 286,49 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия в 7 200,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15% до 2 722,18 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона  в среду в основном снижаются, реагируя на падение нефтяных цен.

Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.

В результате подешевели акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской CNOOC теряют 4,7% стоимости, японской JX Holdings дешевеют на 2,3%, австралийской Woodside Petroleum — на 2,8%.

Инвесторы оценивают и неоднозначную статистику по Китаю. Так, объем промышленного производства в стране в октябре поднялся на 5,9% в годовом выражении против 5,8% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения темпов роста. Объем розничных продаж за этот же месяц поднялся на 8,6% к прошлому году против роста на 9,2% в сентябре, ожидался рост на уровне прошлого месяца. Среди рисков на рынках остаются опасения по ситуации с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения в среду. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,06% до уровня в 2 653,24 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,34% до 1 388,57 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% до 25 758,06 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,19% до 2 067,36 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения ожидаемо оказались акции нефтегазового сектора: бумаги Роснефти (-4,3%), Лукойла (-3,3%), Татнефти (-2,4%), Газпрома (-1,4%). Выросли бумаги Новатэка (+2,8%) – на фоне сообщений о первых поставках СПГ китайской China National Offshore Oil Corporation.

2. В лидерах роста выросли также акции Интер РАО (+2%), НЛМК (+1,9%), Фосагро (+1,3%), ГДР Русагро (+1,2%), продолжающие отыгрывать данные о росте в третьем квартале чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза в годовом исчислении до 6,269 млрд. рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекции на рынке, несмотря на обвал на нефтяном рынке накануне, поскольку частично он все-таки был выкуплен. Инвесторы активно следят за котировками на нефтяном рынке, и в любую минуту готовы нажать на кнопку «продать» в торговом терминале.

 

 

13 ноября 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций сопровождались закрытием в минусе по основным индексам третью сессию подряд, растеряв позитив первой половины торгового дня.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,4% до 2 393,81 пунктов, индекс РТС просел на 0,59% до 1 114,75 пунктов.

На нефтяных рынках цены корректируются вниз после роста накануне, стоимость Brent впервые с 10 апреля опускалась ниже $69 за баррель.

Цены на нефть корректируются после роста днем ранее более чем на 1% на планах Саудовской Аравии уменьшить добычу из опасений, что перенасыщение рынка приведет к слишком заметному снижению котировок.

Удешевление нефти происходит также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Трамп в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи. Кроме того, в понедельник в ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку 100 долларов за баррель, несмотря на санкции против Ирана.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,04% до $69,39 за баррель (ранее в ходе торгов опускалась до 68,97 доллара — впервые с 10 апреля). Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,33% до $59,13 за баррель.

На американском рынке основные индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs.

Акции Apple потеряли 5,04% после того, как производитель лазерного оборудования компания Lumentum Holdings вдвое сократила прогноз по прибыли по второму кварталу. Компания сообщила, не раскрывая деталей, что ее крупный клиент существенно сократил заказы. Производитель экранов для телефонов Japan Display также снизил прогноз на весь год на фоне слабого спроса со стороны производителей смартфонов.

Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5% на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны, согласно которому государство намерено добиваться полного возмещения всех выплат банку за организацию сделок с проблемным инвестфондом 1MDB.

Индекс Dow Jones уменьшился на 2,32% до 25 387,18 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,78% до 7 200,87 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,97% до 2 726,22 пунктов.

На азиатских рынках биржи региона во вторник торгуются преимущественно в минусе вслед за падением индексов Уолл-стрит почти на 3% и в результате распродаж в технологическом секторе.

На японских биржах сильнее всего дешевеют акции поставщиков компании Apple, — они опасаются снижения спроса на смартфоны. Аналитики Elazar Capital сообщили агентству Рейтер, что многие поставщики снизили прогноз по продажам, ссылаясь на сокращение заказов от "крупного клиента". По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple. Бумаги японских поставщиков электронных компонентов TDK и Murata дешевеют на 6,8% и на 4,4% соответственно.

Котировки акций японских автопроизводителей снижаются на сообщениях агентства Рейтер о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Акции Toyota и Honda на этом фоне дешевеют на 2,6%.

В то же время акции SoftBank во вторник растут в цене на 1,4%. В понедельник компания сообщила, что получила разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp. В случае высокого спроса на бумаги размещение может принести SoftBank Group до 23 миллиардов  долларов.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,11% до 2 633,46 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,77% до 1 372,22 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,1% до 25 606,49 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,91% до 2 061,41 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Лучше рынка выглядели бумаги Мечела (префы — на 2,78%, обыкновенные акции – на 2,43%) акции Энел Россия (2,24%), Аэрофлота (1,85%), префы Татнефти (1,74%), акции ВТБ (1,62%), а также акции Акрона (1,45%), обыкновенные акции Россетей (1,04%) и депозитарные расписки En+ (0,98%).

ВТБ рос на новостях, что ЦБ РФ перенес с 2019 на 2020 год введение требований Базеля III по надбавкам к капиталу российских банков, чтобы банки имели возможность кредитовать экономику и выплачивать дивиденды. Акции Русагро выросли на 0,51% на фоне позитивных данных по МСФО за третий квартал текущего года.

2. В лидерах снижения были депозитарные расписки X5 (-2,05%), акции Интер РАО (-1,97%), Яндекса (-1,85%), Сафмар Финансовые инвестиции (-1,66%), бумаги Сургутнефтегаза (префы снизились на 1,36%, обыкновенные акции – на 1,55%), а также акции Газпрома (-1,5%), Русснефти (-1,43%), Русгидро (-1,26%) и акции МТС (-1,24%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижения в течение дня в свете снижения на нефтяных рынках, несмотря на то, что индекс Мосбиржи продолжает находиться выше среднесрочного восходящего тренда. Все-таки пока негатив берёт верх.

12 ноября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций закрыли неделю ощутимым снижением почти на 3% по долларовому индексу РТС на негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи подешевел на 1,44% до 2 403,47 пункта, индекс РТС — на 2,93% до уровня в 1 121,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут на 1-1,5% по основным маркам, поддерживает котировки заявление Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу этого сырья.

Участники рынка обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1,55% до $71,27 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,96% до $60,77 за баррель.

На американском рынке основные индексы в пятницу снизились – инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы США.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Рынок ожидал более сильного снижения показателя — до 98 пунктов.

Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,77% до 25 989,30 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,65% до 7 406,90 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,92% до 2 781,01 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются преимущественно в плюсе после снижения индексов региона в пятницу, инвесторы ожидают статистику из Китая позднее на текущей неделе.

В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода китайских статданных. Итоги встречи американского регулятора, объявленные в прошлый четверг, 8 ноября, укрепили ожидания рынков повышения ставки в декабре. В ноябре ставка была ожидаемо сохранена на уровне 2-2,25% годовых.

При этом в пятницу стало известно, что годовая инфляция в Китае в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатели оказались на уровне ожиданий, при этом если годовой показатель совпал со значением сентября, то в месячном выражении инфляция замедлилась с 0,7%. Индекс цен производителей составил ожидаемо 3,3% год к году против значения сентября в 3,6%.

Теперь участники рынка сохраняют свое внимание к Китаю: в среду, 14 ноября, инвесторы узнают показатели промышленного производства и розничной торговли в стране в октябре. Аналитики ожидают сохранения динамики роста обоих показателей за отчетный месяц по сравнению с предыдущим — на 5,8% и 9,2% соответственно.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,67% до уровня в 2 616,29 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,57% до 1 349,07 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,31% до 25 681,27 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,22% до 2 081,43 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были бумаги Сбербанка (обыкновенные акции опустились на 3,52%, префы – на 1,87%), Аэрофлота (-3,41%), Московской биржи (-3,21%), Газпром нефти (-3,21%), депозитарные расписки "Ленты" (-3,06%), а также акции Яндекса (-3,05%), Газпрома (-2,74%) и Новатэка (-2,29%).

2. В лидерах роста были акции НЛМК (+3,15%), Полюса (+2,25%), ММК (+1,83%), префы Сургутнефтегаза (+1,67%), акции Северстали (+1,34%) и Интер РАО (+0,99%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущих торгов в свете заявлений из  Саудовской Аравии о планируемом сокращении добычи нефти в уже в декабре текущего года. Индекс РТС перестаёт очень быстро падать, поскольку около 1100 пунктов находится сильный уровень сопротивления.

 

 

09 ноября 2018:

Торги в четверг на российском рынке акций сопровождались закрытием в минусе на волне коррекции и фиксации прибыли игроками.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,27% до 2 438,62 пунктов, индекс РТС просел на 0,77% до 1 155,27 пунктов.

На нефтяных рынках цены изменяются разнонаправленно, демонстрируя слабые попытки отыграть снижение, эти попытки ограничены опасениями вокруг переизбытка предложения сырья.

Опасения, связанные с риском переизбытка предложения сырья на мировом рынке, привели к снижению цен на нефть примерно на 20% с достигнутых в начале октября максимумов за четыре года. Тогда стоимость нефти активно росла в ожидании вступления в силу американских санкций в отношении Ирана 5 ноября. Однако после того, как стало известно о послаблениях в санкциях, цены на нефть стали снижаться.

Цены на нефть продолжают снижаться и в настоящее время официально вступили в "медвежью" фазу, снизившись на 20% по сравнению с пиковыми октябрьскими значениями. При этом эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может снизиться до уровня $68,59-69,69 за баррель. Таким образом, стоимость нефтяной смеси может опуститься ниже отметки в $70 за баррель впервые с апреля текущего года.

Экспорт стран ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, и это оказывает давление на цены на нефть. При этом замедление роста мировой экономики остается ключевым фактором риска для нефти.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,06% до $70,69 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,25% до $60,52 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы вреимущественно снизились на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и отметил легкое замедление инвестиций в коммерческие предприятия.

Кроме того, в четверг стало известно о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 ноября, на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 214 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04% до 26 191,22 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,53% до 7 530,89 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,25% составив 2 806,83 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона демонстрируют негативную динамику в пятницу, отыгрывая итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В центре внимания мировых инвесторов оказалось заявление ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. ФРС полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

Инвесторы восприняли заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку.

Результаты заседания ФРС и заявление регулятора не принесли сюрпризов, но они укрепили инвесторов во мнении, что в декабре грядет повышение ставки, и это оказало давление на рынок акций. Заявление ФРС вышло после недавнего резкого роста на биржах, и трейдеры получили возможность зафиксировать прибыль после ралли.

Индекс Shanghai Composite падал на 1,29% до 2 601,52 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,38% до 1 328,88 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 2,4% до 25 598,1 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,41% до 2 084,44 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить префы Татнефти (+2,39%), префы банка Возрождение (+2,08%), акции НМТП (+1,69%), Русснефти (+1,14%), МТС (+0,98%), а также акции Газпром нефти (+0,91%), Polymetal (+0,88%) и акции Русгидро (+0,77%).

2. Среди лидеров снижения – акции Аэрофлота (-2,09%), Мегафона (-1,93%), М.Видео (-1,92%), Роснефти (-1,83%), Сафмар Финансовые инвестиции (-1,74%), а также акции ФСК ЕЭС (-1,65%) и акции Северстали (-1,63%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем коррекции в связи с давлением на рынок новостей с нефтяного рынка, где пока продажи преобладают из-за превышения предложеняи над спросом.

 

06 ноября 2018:

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2 385,84 пунктов, индекс РТС – на 0,3% до 1 134,8 пунктов, а рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже выросли в пределах 5,1%. За неделю индексы РТС и МосБиржи прибавили 3,3-3,7%, доллар вырос на 0,29 рубля.

На нефтяных рынках цены снижаются во вторник утром, несмотря на введение второго пакета американских санкций против Ирана днем ранее, которое должно привести к сокращению предложения сырья на рынке.

Накануне вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. При этом спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

Нефтяной рынок уже давно отыграл санкции против Ирана. Сейчас сырьевой рынок больше интересуют перспективы мирового спроса на «черное золото» в свете ряда неопределенных факторов, которые оказывают давление на перспективы мировой экономики. В частности, фактором риска для роста двух крупнейших мировых экономик — США и Китая — является продолжающаяся торговая война между странами.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,33% до $72,93 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,17% до $62,99 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы на торгах в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США.

Как сообщил в понедельник американский Институт управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 60,3% с сентябрьского уровня в 61,6%. Рынок ожидал снижения индикатора до 59,3%.

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате. Также инвесторы ждут развития ситуации относительно торговых отношений с Китаем.

Инвесторы сталкиваются с волной беспокойства, так как замедление роста в Китае и Европе в совокупности с ростом процентных ставок в США заставляет участников рынка нервничать по поводу того, как долго продлится экономический рост.

Участники торгов также обратили внимание на прогнозы по добыче от министерства энергетики США. Так, госдепартамент США со ссылкой на ведомство сообщил в понедельник, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, как прогнозируется, вырастет на 2,4 миллиона баррелей в день в 2018 году и на 2,3 миллиона баррелей в день в 2019 году.

Индекс Dow Jones вырос на 0,76% до 25 461,70 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,38% до 7 328,85 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,56% до 2 738,31 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США.

Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.

В то же время биржи Японии и Австралии удерживают положительную динамику. Инвесторы сохраняют осторожность, и поэтому динамика индекса Nikkei будет ограничена узким диапазоном. Уровень в 22000-22500 пунктов сейчас рассматривается многими инвесторами как комфортный.

Индекс Shanghai Composite падал на 1,05% до 2 637,35 пунктов, индекс Shenzhen Composite — на 1,61% до 1 329,24 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,01%, до 2076,57 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе группа Магнитогорского металлургического комбината выросла на 0,2% до 47,5 рубля в III квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $671 млн., что на 3,2% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Кроме того, совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 2,114 рубля на акцию, сообщила в пятницу компания (отсечка реестра 18 декабря). По итогам второго квартала 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 1,589 рубля на акцию.

2. Хуже рынка смотрелись акции Интер РАО (-1,4%), Распадской (-0,8%), Новолипецкого металлургического комбината (-0,7%), РусГидро (-0,6%), префы Сургутнефтегаза (-0,4%).

3. В транспортном секторе акции Аэрофлота выросли на 3,2% в отсутствие новостей, хотя еще накануне бумаги снижались после выхода слабого финотчета по РСБУ: чистая прибыль в третьем квартале на фоне роста расходов на топливо упала на 7,4%, за 9 месяцев на 42%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете того, что санкции против Ирана со стороны США уже были отыграны рынком и не получили большой негативной реакции. Цены на нефтяных рынках остается весьма стабильными. В преддверии итогов выборов в Конгресс многие не будут открывать длинные позиции.

 

 

31 октября 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций сопровождались снижением во вторник на негативе от нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов сократился на 0,74% до 2 299,98 пункта, индекс РТС — на 0,65% до уровня в 1 105,33 пунктов.

На нефтяных рынках цены перешли к росту в рамках коррекции после падения на протяжении двух торговых сессий подряд.

Рост цен на нефть в среду происходит на фоне ожиданий вступления в силу американских санкций против Ирана уже 5 ноября. Ожидания санкций США против экспорта Ирана, которые вступят в силу на следующей неделе, оказывают некоторую поддержку ценам на нефть.

При этом повышательную коррекцию на рынке сдерживают данные Американского института нефти (API), которые показали рост запасов сырья в США за прошлую неделю. Согласно данным API, за неделю по 26 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,1 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 4,11 миллиона баррелей после повышения на 6,35 миллиона баррелей неделей ранее.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,51% до $76,34 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,24% до $66,34 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы прибавили больше 1,5 процента на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний.

Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила о росте индекса доверия потребителей в США в октябре до 137,9 пункта с пересмотренного показателя сентября в 135,3 пункта, тогда как ожидался индикатор на уровне в 136 пунктов. Таким образом, индекс достиг максимального значения за последние 18 лет.

Также инвесторы следят за отчетами корпораций. Так, прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola по итогам девяти месяцев выросла на 39% в годовом выражении и составила 5,564 миллиарда долларов. Кроме того, чистая прибыль производителя материалов и компонентов для аэрокосмической, автомобильной и других отраслей — Arconic Corporation — уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 424 миллиона долларов, однако прибыль за третий квартал выросла на 35,3%, до 161 миллиона долларов.

Между тем ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов. При этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней.

Индекс Dow Jones поднялся на 1,77% до 24 874,64 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,58% до уровня в 7 161,65 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,57% до 2 682,63 пунктов.

На азиатских рынках фондовые индексы региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду на фоне оптимизма на рынках США по итогам предыдущего дня торгов.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США во вторник прибавили больше 1,5% на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний. Кроме того, инвесторы отыгрывают внутренние новости региона. Так, Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1% и обещал продолжать программу поддержки экономики до тех пор, пока годовой рост индекса потребительских цен не превысит 2% и не закрепится выше этой отметки.

В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,13% до 2 597,05 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,2% до 1 291,8 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng повышался на 0,6% до 24 732,97 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,09% до 2 013,14 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции М.Видео (+4,83%), Аэрофлота (+4,47%), Московской биржи (+4,24%), Интер РАО (+2,47%), ПИКа (+2,47%), а также депозитарные расписки X5 (+1,86%), акции Магнита (+1,84%), Газпром нефти (+1,39%), ММК (+1,07%) и акции ТМК (+0,81%).

Аэрофлот" в ближайшие пять лет планирует увеличить пассажиропоток группы до 90-100 миллионов человек в год, на этом фоне акции компании имеют потенциал дальнейшего роста в ближайшей перспективе до 108 рублей за бумагу. Всего по итогам 2018 года группа, по прогнозам, увеличит пассажиропоток на 11,8%, до 56 миллионов пассажиров.

2. Среди лидеров снижения были депозитарные расписки "Ленты" (-4,39%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,59%), "Новатэка" (-3,37%), "Полюса" (-2,41%), а также акции "Лукойла" (-1,93%), бумаги "Татнефти" (префы снизились на 1,9%, обыкновенные акции – на 1,05%), акции "Русснефти" (-1,7%), "Русала" (-1,49%) и акции "Фосагро" (-1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов с ростом в свете отскока на нефтяных ценах и позитивных отчетов как в РФ, так и в США. Сегодня инвесторы традиционно будут ждать выхода данных по запасам нефти в США от Минэнерго страны, которые вместе с предстоящей на бирже ICE Futures Europe экспирацией фьючерсных контрактов на эталонный сорт Brent и определят динамику цен на нефть до конца текущей недели.

 

30 октября 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций сопровождались закрытием с ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос с начала торгов на 1,04% до 2 317,06 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 1,3% до 1 112,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют смешанную динамику на фоне неопределенных перспектив предложения сырья на рынке в свете грядущих американских санкций против Ирана.

Неопределенность на рынке нефти нарастает перед вступлением в силу санкций США против нефтяного сектора Ирана в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

В то же время министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на прошлой неделе заявил, что добыча нефти в королевстве может вырасти до 11-12 миллионов баррелей в сутки. Это должно помочь заместить выбывающие с мирового рынка объемы иранской нефти.

Обещание Саудовской Аравии увеличить добычу резко снизило опасения по поводу введения 4 ноября новых санкций США против Ирана. В то же время эксперт добавил, что сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив добычи и экспорта сырья Ираном может способствовать спекулятивным покупкам на рынке нефти перед 4 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,23% до уровня в $77,19 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,21% до уровня в $67,18 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы снизились в понедельник на фоне опасений по поводу очередного обострения торговых отношений с Китаем.

Власти США, возможно, в начале декабря объявят о повышении пошлин на некоторые импортные товары из Китая. Между тем, по данным этого же агентства, власти Китая рассматривают возможность снижения налога на покупку автомобилей на 50%. По данным источников, эти меры вызваны опасениями Пекина относительно замедления экономического роста из-за торговых споров с США и снижения спроса на автомобили в стране.

Вчера также стало известно, что потребительские доходы в США в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с августом, а расходы — на 53 миллиарда долларов, или на 0,4%. Показатель роста расходов совпал с прогнозом аналитиков, рост доходов ожидался на уровне 0,4%.

Макроэкономические данные в ближайшие несколько недель останутся вызовом для рынков. Это будет полезно, если мы продолжим получать статистику, которая позволит Федрезерву оправдать снижение ожиданий по росту ставок, или новости, свидетельствующие об оттепели в отношениях с Китаем.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,99% до 24 42,92 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,63% до уровня в 7 050,29 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 на 0,66% до 2 641,25 пунктов.

На азиатских рынках индексы растут после падения на 2% днем ранее, остальные биржи региона также демонстрируют в основном положительную динамику.

Коррекция на биржах КНР происходит после существенного падения днем ранее на фоне пятничного снижения американских рынков на 1-2%. В то же время рост ограничивают опасения продолжения торговых войн, обострившиеся после новостей в СМИ. Так, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, годовой объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов.

Настроения японских инвесторов поддерживает внутренняя статистика. Согласно официальным данным, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре уменьшилась до 2,3% с 2,4% в августе. Индикатор оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на уровне 2,4%.

Дополнительным фактором поддержки японского рынка является «перерыв в росте курса японской иены к доллару». Курс иены к доллару опускается до 112,69 иены за доллар со 112,37 иены на прошлых торгах. Ослабление иены традиционно является положительным фактором для экспортеров Японии.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,71% до уровня в 2 560,3 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 0,25% до уровня в 1 267,74 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,17% до уровня в 24 769,77 пунктов, корейский KOSPI повышался на 1,13% до уровня в 2 018,59 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции Яндекса (+6%), отыгравшие увеличение выручки компании по US GAAP в третьем квартале на 44%, до 32,6 миллиарда рублей. Кроме того, компания повысила прогноз роста выручки на 2018 год до 35-38% с прежних 30-35%.

2. В потребительском секторе выросли ГДР Ленты на 5,5% на позитивном отчете о росте выручки ритейлера на 12,5% до 100,8 миллиарда рублей. Кроме того, компания заявила об обратном выкупе на 11,6 миллиарда рублей, что эквивалентно 10% выпущенных GDR «Ленты».

3. Среди лидеров снижения были бумаги Polymetal (-2,2%), Распадской (-0,9%) и Акрона (-0,8%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкой коррекции в течение дня в свете негативного фона из-за океана, где властвует коррекция. Фьючерс на индекс РТС накануне прибавил более 1,5%, но сильного роста ждать пока не приходится.

 

 

24 октября 2018:

Торги на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением по основным индексам на фоне падения западных площадок.

Индекс Мосбиржи подешевел на 0,13% до 2 305,58 пунктов, индекс РТС просел на 0,87% до 1 106,82 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром, восстанавливаясь после падения на 4% во вторник на перспективах роста поставок сырья из Саудовской Аравии.

Коррекция на рынке нефти происходит после того, как по итогам вторника нефть подешевела на 4-4,3%. Такой резкий спад был связан с заявлением министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что он не исключает увеличения добычи нефти в королевстве до 11-12 миллионов баррелей в сутки. Это должно помочь заместить выбывающие с мирового рынка объемы иранской нефти в связи с грядущими американскими санкциями. Цены на нефть значительно снизились, поскольку Саудовская Аравия заверила, что может увеличить поставки сырья на мировой рынок.

В то же время аналитики американского банка Morgan Stanley по-прежнему прогнозируют, что к концу года стоимость нефти марки Brent достигнет 85 долларов за баррель на фоне вступления в силу санкций США против Ирана и последующего снижения экспорта сырья из страны.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,37% до $76,72 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,21% до $66,57 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы снизились на фоне финансовых отчетов компаний и росте опасений мировых политических рисков.

Инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Так, ранее во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является атакой на свободу прессы и Вашингтон использует любую возможность, чтобы узнать всю правду. Он добавил, что глава ЦРУ находится в Турции, чтобы получить все детали инцидента.

В центре внимания и новости из Европы. Так, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил во вторник, что ЕК отклонила проект бюджета Италии и у Рима есть три недели для внесения нового предложения. В распространенном во вторник заявлении ЕК также отмечается, что комиссия "считает, что проект бюджетного плана Италии на 2019 год представляет собой серьезное отклонение от рекомендации совета".

Разочаровал участников рынка отчет компании Caterpillar, сообщившей о росте прибыли за квартал в 2,5 раза до $5,099 млрд. Однако выросли и производственные затраты компании в связи с введенными США импортными пошлинами на сталь. Бумаги Caterpillar к концу дня потеряли 7,54%.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,5% до 25 191,43 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,42% до 7 437,54 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,55% до 2 740,69 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона преимущественно повышаются в рамках коррекции после серьезного спада в предыдущую торговую сессию на опасениях за китайскую экономику.

Коррекционный рост на азиатских биржах зафиксирован после того, как во вторник они просели на 1-3% на фоне опасений относительно состояния китайской экономики, которые обострились после публикации официальных данных по ВВП Китая на прошлой неделе. Согласно этим данным, рост ВВП Китая в годовом выражении в третьем квартале составил 6,5% после повышения во втором квартале на 6,7%, а в первом — на 6,8%. Аналитики ждали замедления показателя до 6,6%.

В то же время участники рынка отмечают, что напряженность на фондовых рынка пока сохраняется, и это означает, что волатильность будет присутствовать. Участники торгов в то же время отыгрывают корпоративные новости региона. Так, японская автомобилестроительная компания Subaru Corp понизила прогноз по операционной прибыли за первое полугодие 2018-2019 финансового года (завершилось в сентябре) почти в два раза. На этом фоне акции компании теряют в цене около 6%.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 1,53% до 2 634,5 пунктаов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,8% до 1 310,71 пунктов. Индекс Hang Seng увеличивался на 0,98% до 2 599,54 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,28% до 2 112 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции "Новатэка" (+3,13%), "Лукойла" (+2,07%), "Энел России" (+1,58%), префы Сбербанка (+1,34%), акции Polymetal (+1,24%) и "Фосагро" (+0,94%).

2. Среди лидеров снижения стоит отметить акции "Интер РАО" (-3,62%), "Северстали" (-3,38%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,23%), акции "Роснефти" (-2,21%), депозитарные расписки En+ (2,16%), а также акции "Мосэнерго" (-2,12%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,1%), акции "Норникеля" (-2,04%) и ФСК ЕЭС (-1,96%).

3. В банковском секторе акции ВТБ, находившиеся в течение всех торгов вторника в минусе, к закрытию торгов смогли выйти в "зеленую зону", поднявшись на 0,17%.

Ранее в течение торгов акции банка падали на 2,6% – минимума с марта 2014 года. Давление на бумаги банка оказывало сообщение его главы Андрея Костина о дивидендах за 2018 год. Ранее во вторник в беседе с журналистами он не исключил, что дивиденды второго по активам российского банка за 2018 год будут меньше 50% от чистой прибыли. Аналитики оценили эту новость как негативную для акционеров.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня блгодаря тому, что индексы Мосбиржи и РТС накануне удержались выше ближайших важных поддержек – 2300 пунктов и 1100 пунктов соответственно. Именно эти значения могут сегодня спровоцировать небольшой отскок наверх, но в целом перспективы рынка остаются пессимистичными, пока индексы расположены ниже 2325 и 1120 пунктов соответственно.

 

23 октября 2018:

Торги на российском рынке акций в понедельник завершились снижением, следуя негативным тенденциям на мировых фондовых рынках. Сползание стоимости нефти ниже психологически значимой отметки 80 долларов за баррель добавили негатива в динамику акций.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,55% до 2 308,56 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,92% до 1 116,56 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне обещаний Саудовской Аравии не сокращать поставки сырья.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что Вашингтон хочет "знать всю подноготную" в связи с убийством Хашукджи. Ранее президент США Дональд Трамп не исключал санкций в отношении виновных в его гибели.

В результате на рынке появились опасения, что Саудовская Аравия в случае введения санкций США может сократить поставки нефти. В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пытаясь развеять эти опасения, заявил, что королевство не намерено сокращать поставки и стремится играть "конструктивную и ответственную роль" на глобальном энергетическом рынке.

Нефтяные санкции против Ирана и ситуация с убийством Джамаля Хашукджи являются явными примерами неоспоримой роли геополитики на рынке нефти, и это будет влиять на цены и их волатильность, несмотря на то, что рынки сейчас практически сбалансированы.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,38% до уровня в $79,53 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27% до $69,17 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили понедельник в "красной" зоне на фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетов.

Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, производителя средств личной гигиены, в третьем квартале уменьшилась на 20% до $462 млн. или 1,29 доллара на акцию против 1,6 доллара за аналогичный период 2017 года. Рынок ожидали показателя на уровне $1,64 за акцию.

Производитель игрушек Hasbro снизил квартальную прибыль на 0,6% до 263,861 миллиона долларов, или 2,06 доллара на акцию против 2,09 доллара годом ранее. Чистая выручка снизилась на 12%, до 1,57 миллиарда долларов.

Нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила о росте квартальной прибыли на 19% до $435 млн. или $0,5 на акцию против $0,42 годом ранее.

В начале торгов инвесторов воодушевили сильные показатели китайских рынков, однако затем позитив по этому поводу сошел на нет. В понедельник фондовые индексы Китая по итогам торгов подскочили на 4-5% после заявлений главы Народного банка Китая И Гана, призвавшего инвесторов сохранять спокойствие и отметившего, что регулятор примет меры для поддержки экономики.

Настроение рынка постепенно становится более осторожным, отражая опасения по поводу глобального экономического роста и возможности сохранения американскими компаниями сильных финпоказателей в будущем квартале.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,5% до 25 317,41 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,26% до уровня в 7 468,63 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,43% до 2 755,88 пунктов.

На азиатских рынках площадки Китая во вторник снижаются после роста в понедельник на оптимистичных заявлениях Народного банка страны, другие основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона при этом также торгуются в "красной зоне".

В понедельник китайские биржи закрылись ростом более, чем на 4% на оптимистичных заявлениях главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР — он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.

После вчерашнего роста индекса Shanghai Composite на 4,1%, сегодня мы видим отскок. Любые стимулы со стороны властей Китая следует рассматривать не как дополнительное усиление экономики, а как защиту от замедления ее роста и от внешних негативных факторов.

Одной из ключевых тем на рынке остаются американо-китайские торговые отношения. Член Народного политического консультативного совета КНР Чжан Цинли заявил в понедельник, что Пекин "не боится" торговой войны с Вашингтоном, несмотря на то, что США являются долгосрочным стратегическим партнером Китая.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Индекс Shanghai Composite опускался на 1,37% до 26 18,42 пунктов, Shenzhen Composite просел на 1,23% до 1 309,44 пунктов, гонконгский Hang Seng просел на 2,03% до 25 622,83 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения опять оказались акции Яндекса (-2%), которые в течение дня, впрочем, продемонстрировали широкие колебаний, подскакивая более чем на 11%. Вначале сооснователь интернет-компании Аркадий Волож заявил, что не собирается продавать свою долю в "Яндексе", и это вызвало бурную коррекцию вверх после обвала на опасениях перехода контроля над компанией Сбербанку. Однако затем – к вечеру понедельника — из Госдумы пришли новости о том, что иностранцам могут ограничить долю в новостных агрегаторах, в частности и в акционерном капитале Яндекса.

2. Снизились в цене также бумаги Газпрома (-3,5%), Аэрофлота (-3,3%), Новатэка (-3%).

3. Выросли акции Россетей (+1,5%), Ленты (+1,3%), ТМК (+0,7%), Северстали (+0,5%).

ПРОГНОЗ: Пока рынок неспособен расти, поскольку нефтяные котировки не слишком готовы закрепиться выше психологически важных отметок – по индексу Мосбиржи в диапазоне 2250-2350 пунктов, а по РТС – в коридоре 1100-1130 пунктов.

 

 

 

22 октября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершили неделю падением по основным индексам на закрытии длинных позиций перед выходными.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,42% до 2344,79 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1126,97 пункта.

На нефтяных рынках цены на нефть сегодня утром умеренно растут на фоне сохраняющихся опасений по поводу падения предложения на рынке из-за санкций США против энергетического сектора Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций была возобновлена с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

Иранское эмбарго и связанные с ним риски падения предложения в краткосрочной перспективе будут поддерживать "бычьи" настроения в секторе.

Вместе с тем трейдеры следят за политическими новостями. На выходных Трамп заявил, что не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее президент США не исключал санкции в отношении виновных в его гибели. Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,3% до уровня в $80,02 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,39% до $69,55 за баррель.

На американском рынке основные индексы не продемонстрировали единой динамики на фоне финансовой отчетности крупных компаний и статистики.

Чистая прибыль американской компании Procter&Gamble по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 12% в годовом выражении, до $3,211 млрд.

PayPal в пятницу сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 14,7%, до 436 миллионов долларов, или 0,36 доллара на акцию против 0,31 доллара в аналогичном периоде 2017 года.

Инвесторы также обратили внимание на новости об отношениях с Китаем. Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник в пятницу сообщила о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Если лидеры действительно встретятся, это будут их первые переговоры лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.

При этом в октябре официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина на саммите, заявил, что Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях.

Согласно докладу Национальной ассоциации риелторов, опубликованному ранее в пятницу, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в сентябре сократилось на 3,4% по сравнению с показателем августа — до 5,15 миллиона. Индикатор опустился до минимальной отметки за три года. Рынок ожидал снижения числа сделок только на 0,7%, до 5,3 миллиона.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,26% до 25 444,34 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ выросли на 0,48% до 7 449,03 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,04% до 2 767,78 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник торгуются преимущественно в плюсе, при этом китайские площадки растут на 4% на оптимистичных заявлениях Народного банка страны относительно состояния ее экономики.

Реакция китайских бирж вызвана заявлениями главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР — он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.

Правительство старается поддержать экономику, которая может столкнуться с дополнительным негативом в связи с обострением внешнеторговых конфликтов и торможением роста глобального спроса.

Трейдеры также оценивают сообщения в СМИ о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что главы США и Китая достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Эта встреча может стать первыми их переговорами лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 4,17% до 2 656,87 пунктов, индекс Shenzhen Composite — на 4,96% до 1 326,54 пунктов, гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,4% до 26 173,98 пунктов. Корейский KOSPI рос на 0,18% до 2 159,9 пунктов, австралийский ASX 200 уменьшался на 0,59% до 5 904,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе к закрытию торгов акции Яндекса упали на 19,91% — до 1790 рублей. Также значительно снизились бумаги Сбербанка: префы – на 2,06%, обыкновенные акции – на 3,77%. В случаем с Яндексом инвесторы явно поверили слухам о готовящейся сделке со Сбербанком. Действия игроков рынка носили панический характер.

Что касается Сбербанка, то падение его акций может быть связано с тем, что соответствующие инвесторы усомнились в будущих дивидендах. Если банк направляет освободившиеся от продажи турецких активов средства на приобретение доли "Яндекса", то появляется мотив не наращивать выплаты.

2. Среди лидеров снижения были акции ОВК (-7,43%), НЛМК (-3,37%), банка Санкт-Петербург (-3,23%), Русгидро (-3,03%), Интер РАО (-2,79%), ВТБ (-2,74%).

3. Среди лидеров роста стоит отметить депозитарные расписки X5 (+0,99%), акции Газпрома (+0,71%), Мегафона (+0,56%), МТС (+0,52%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,44%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов без существенного движения в различные стороны, поскольку нефтяные цены и медвежьи настроения уравновешивают друг друга.

 

19 октября 2018:

Торги на российском рынке в четверг завершились снижением на фоне негативных тенденций на мировых фондовых рынках после роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Успешные попытки нефтяных "медведей" продавить цены ниже психологически значимой отметки 80 долларов за баррель добавили негатива в динамику акций, отмечают эксперты.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,36% до 2 378,62 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 1,95% до 1 140,17 пунктов.

На нефтяных рынках цены поднимаются в рамках коррекции после значительного снижения из-за данных о росте запасов в США.

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,6% до уровня в 416,4 млн. баррелей. Рынок ожидал роста только на 1,6 млн. баррелей. После выхода статистики в ходе торгов среды падение нефтяных котировок достигало 2-3%. Еженедельные данные Минэнерго США по запасам были очень плохие, что способствовало стремительному падению нефтяных рынков.

Позднее в пятницу станут известны данные по динамике числа буровых установок в США. Статистика будет опубликована американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. По итогам прошлой недели количество работающих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 0,9% до 869 единиц.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,4% до $79,61 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,35% до $68,89 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в четверг снизились – инвесторы отыгрывают публикацию протокола Федеральной резервной системы.

Согласно протоколу, участники последнего, сентябрьского заседания ФРС заключили, что учитывая сильные экономические показатели США целесообразно и дальше повышать процентную ставку. Среди прочего они отметили улучшение условий на рынке труда страны, быстрый рост ВВП и закрепление инфляции у целевого показателя в 2%.

В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 5 тысяч и составило 210 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения до 211 тысяч. Инвесторы обратили внимание на падение индексов Китая почти на 3% после заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что экономика страны сталкивается с усиливающимся давлением из-за торгового конфликта с США.

Индекс Dow Jones уменьшился на 1,27% до 25 379,45 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,06% до 7 485,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,44%, до 2768,78 пункта.

На азиатских рынках площадки теряли до 2% на новостях о ВВП Китая.

Рост ВВП Китая в третьем квартале текущего года на фоне торговой войны с США замедлился до 6,5% годовых, что оказалось хуже не только ожиданий экспертов и данных предыдущего квартала, но и стало худшим показателем с первого квартала 2009 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро, опубликованные в пятницу.

По предварительным подсчетам, по итогам первых трех кварталов объем ВВП Китая составил $9,3 трлн. Экономика Китая с начала года начала постепенно замедляться. В частности, в первом квартале рост ВВП составил 6,8%, во втором квартале темпы роста экономики замедлились до 6,7%, и в третьем – до 6,5%. Аналитики, опрошенные агентствами Рейтер и Блумберг, ожидали замедления в третьем квартале до 6,6%, однако показатель оказался еще хуже. Официальный представитель государственного статистического управления Мао Шэнъюн заявил, что экономика страны в целом сохранила стабильный рост, несмотря на крайне сложную внешнюю среду и задачи по проведению внутренних реформ.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения на этом фоне оказались акции Газпрома (-2,7%), Газпром нефти (-3,1%), Сбербанка (-1,6%). Акции Яндекса (-3,3%) отреагировали на противоречивые новости. Издание The Bell ранее в четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций Яндекса – до 30% капитала. Однако позднее РИА Новости сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.

2. Также выросли в четверг акции Уралкалия (+3,1%), Московской биржи (+1,1%), Polymetal (+0,8%), Русала (+0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем плавного снижения из-за давления со стороны американских рынков, корпоративный новостей и желания многих зафиксироваться перед длинными выходными.

 

17 октября 2018:

Торги на российском рынке акций во вторник завершились ростом на фоне позитивной динамики нефти и роста зарубежными площадок.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,18% до 2 417,26 пункта, индекс РТС вырос на 1,67% до 1 165,87 пунктов.

На нефтяных рынках цены в среду утром не показывают единой динамики на фоне укрепления доллара и данных Американского института нефти о неожиданном снижении запасов в США за прошлую неделю. Рынок реагирует на неожиданное снижение запасов, которые должны расти в это время года.

В ночь на среду API сообщил, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей до 407,9 млн. баррелей. Запасы бензина снизились, по оценке API, на 3,4 млн. баррелей, дистиллятов — на 246 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,5 млн. баррелей.

Министерство энергетики США сообщит официальные данные по запасам нефти и ее добыче позднее сегодня. Рынок ожидает роста запасов на 0,5% до 412,2 миллиона баррелей. При этом укрепление доллара сдерживает цены на нефть. Рост курса доллара к мировым валютам негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,09% до $81,34 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,06% до $71,88 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы прибавили до 2,9% на фоне финансовых результатов крупнейших игроков банковского сектора США.

По итогам третьего квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до 2,453 миллиарда долларов, или 6,28 доллара на акцию против 5,02 доллара годом ранее.

Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли за квартал на 18,6%, до 2,112 миллиарда долларов, или 1,17 доллара на акцию против 0,93 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,02 доллара за акцию.

Кроме того, лучше прогнозов оказались данные по промышленному производству, объем которого за сентябрь вырос на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,2%.

Этот рост лишь подтверждает, что наблюдавшееся на прошлой неделе падения является обычной волатильностью, которая может сопровождать инвесторов постоянно в ближайшем будущем, поскольку шансы на приятные сюрпризы меньше, чем на неприятные, когда речь идет об экономике США.

Индекс Dow Jones поднялся на 2,15% до 25 794,42 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 2,89%, до 7645,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,15% до 2 809,86 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона выросли до 1,5% на фоне скачка американских индексов, при этом индексы Китая демонстрируют более сдержанный рост на внутренних новостях.

Индексы США во вторник выросли на 2,2-2,9% на фоне сильных финансовых показателей американских компаний. По итогам третьего квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до 2,453 миллиарда долларов, или 6,28 доллара на акцию против 5,02 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в 5,4 доллара на акцию.

Биржи Китая изменяются слабо на фоне снижения в секторе здравоохранения после новостей в деле о вакцинах. Во вторник стало известно, что производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на $1,3 млрд. за подделку вакцины от бешенства.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,1% до уровня в 2 548,88 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,3% до 1 252,57 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 1,14% до 2 169,64 пунктов. Австралийский индекс ASX 200 увеличивался на 1,19% до 5 939,9 пунктов, японский Nikkei 225 на 1,32% до 22 847,82 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе растущая динамика золота нашла отражение в акциях Polymetal (+4,72%) и Полюса (+2,66%). "Полюс" торговался последний день с дивидендами. Кроме того, Полюс показал сильную отчетность по операционным данным за девять месяцев текущего года и за третий квартал.

Полюс за январь-сентябрь 2018 года увеличил производство золота на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,8 миллиона унций. Выручка от продаж в январе-сентябре составила 2,112 миллиарда долларов при средней цене 1275 долларов за унцию. В третьем квартале добыча золота составила 691,2 тысячи унций, что на 15% превышает результаты предыдущего квартала и на 8% больше в годовом выражении.

2. В IT-секторе акции Яндекса к закрытию торгов поднялись на 5,92%, на вечерних торгах они поднимались на 6,9% — до 2337,5 рубля. Причина роста в том, что эти бумаги торгуются в том числе в США и исторически сильно подвержены конъюнктуре на американском фондовом рынке, который последние дни активно восстанавливается. Кроме того, акции Яндекса могут пользоваться спросом в преддверии отчета за третий квартал на фоне позитивных ожиданий относительно улучшения маржинальности за счет оптимизации убыточного сегмента такси после объединения с Uber.

3. Среди лидеров роста – акции "Интер РАО" (+3,22%), бумаги Сбербанка (префы поднялись на 1,98%, обыкновенные акции – на 2,69%), акции "Алросы" (+2,55%), обыкновенные акции "Россетей" (+2,46%), акции НЛМК (+1,73%), а также акции "Роснефти" (+1,44%) и акции "Газпрома" (+1,21%).

4. Среди лидеров снижения — акции ОВК (-2,99%), "Русснефти" (-1,99%), "Русгидро" (-1,52%), Московской биржи (-1,33%), префы "Татнефти" (-1,25%), а также акции "Аэрофлота" (-1,15%), "Новатэка" (-1,15%), АФК "Система" (-1,15%), ПИКа (-1,04%) и акции "Мегафона" (-0,87%).

ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет позитивен, благо поводов хватает – данных будет достаточно, в среду будут опубликованы данные по ИПЦ Великобритании и еврозоны за сентябрь, число выданных разрешений на строительство в США в сентябре, запасы нефти в США, публикация протоколов FOMC США. Да и сезон отчетности в разгаре.

 

16 октября 2018:

Торги на российском рынке в понедельник завершились ростом по индексу РТС на фоне укрепления рубля и снижением по индексу Мосбиржи на неоднозначном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,58% до уровня в 2 389,05 пунктов, индекс РТС вырос на 0,47% до 1 147,62 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста в Турции и санкциями США против Ирана.

Продолжают поддерживать нефтяные котировки геополитические риски на Ближнем Востоке, в частности — отношения между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В субботу президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать "суровое наказание". В воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и РФ, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг санкций США против Ирана. Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября.

Если Саудовская Аравия не придет на помощь, когда вступят в силу санкции против Ирана, на рынке будет сильный дефицит предложения. Именно эти опасения изначально и способствовали росту цен на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,31% до $81,03 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,11% до $71,86 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы США завершили понедельник в минусе на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы сохраняют осторожность из-за напряжения в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, связанного с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не исключает введения определенного вида ограничительных мер, если выяснится, что за исчезновением журналиста стоит Эр-Рияд.

Трамп отправил в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео для прояснения ситуации. Ранее президент США заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать "суровое наказание". В ответ саудовское агентство новостей опубликовало заявление со ссылкой на правительственный источник, где говорилось, что королевство не приемлет попытки внешнего давления и санкции.

Также участники рынка следят за местными новостями. Так, объем розничных продаж в сентябре в месячном выражении вырос только на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,7%. Кроме того, доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла на 0,002 процентных пункта, до 3,155%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,35% до 25 250,55 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,88% до 7 430,74 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,59% до 2 750,79 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона колеблются на фоне ослабления торговых рисков и данных по инфляции в Китае.

На прошлой неделе распродажа на фондовых рынках привела к снижению индексов Азии до многолетних минимумов. Негативно сказывались на торгах и опасения по торговому спору США и КНР. Некоторый оптимизм на рынки добавили сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.

Участники рынка обращают внимание и на статистику по КНР. Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос только на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, ожидался рост на 3,7%.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,15% до уровня в 2 564,24 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,93% до 1 269,11 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng уменьшался на 0,19% до 25 396,19 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции Polymetal поднялись к закрытию торгов на 1,82% на фоне публикации позитивных операционных данных за первые девять месяцев текущего года. Polymetal International в январе-сентябре 2018 года увеличил производство золота на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 801 тысячи унций, серебра — сократил на 4%, до 19,4 миллиона унций. Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 4% в годовом выражении — до 1,066 миллиона унций.

В третьем квартале выручка компании снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $459 млн. на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления оборотного капитала в виде концентрата, отмечала компания.

Акции НЛМК по итогам торгов снизились на 1,94% на фоне публикации операционных данных за первые девять месяцев текущего года. За январь-сентябрь НЛМК 2018 года увеличил выпуск стали на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 13,129 миллиона тонн. В третьем квартале 2018 года производство стали увеличилось на 1% относительно предыдущего квартала — до 4,421 миллиона тонн.

2. Среди лидеров роста были акции АФК "Система" (+2,75%), "Магнита" (+2,01%), "Газпром нефти" (+1,88%), "Яндекса" (+1,78%), "Распадской" (+1,73%), а также акции ЛСР (+1,51%), ВТБ (+1,42%), МТС (+1,18%) и обыкновенные акции "Мечела" (+1,03%).

3. Среди лидеров снижения были акции "Русснефти" (-3,9%), Уралкалия (-3,12%), Северстали (-2,55%), ММК (-2,3%), а также акции Сафмар Финансовые инвестиции (-1,82%), Аэрофлота (-1,81%), Газпрома (-1,8%), "Юнипро" (-1,74%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,49%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии и в ожидании старта сезона отчетности. На неделе операционные результаты представят «Детский Мир», «М.Видео», Х5, ЛСР, «Северсталь». Общую динамику рынка можно охарактеризовать как сохраняющую напряженность, в связи с чем потенциал роста пока остается ограниченным.

15 октября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались ростом в рамках коррекции. Рублевый индекс Мосбиржи повышался на 1,5% до 2 401 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,1% — до 1 147 пунктов.

На нефтяных рынках цены выросли уже более чем на 1%, инвесторы обеспокоены внешнеполитическими трениями после исчезновения саудовского журналиста в Турции.

Рынок вновь выразил опасения по поводу геополитических рисков на Ближнем Востоке после комментариев США и Саудовской Аравии по поводу исчезновения саудовского журналиста, что привело к росту цен.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В связи с этим американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках "акта Магнитского". Согласно этому документу, у президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, следует ли вводить против тех или иных иностранных чиновников санкции за предполагаемые нарушения прав человека. Кроме того, Великобритания, со своей стороны, уже приступила к составлению списка саудовских чиновников и силовиков, против которых потенциально может ввести санкции.

В воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и РФ, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти. По данным доклада ОПЕК, добыча в этой стране в сентябре составила более 10,5 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,21% до $81,4 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04% до $72,08 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы прибавили до 2,3% на фоне отчетов, трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний банковского сектора США.

В пятницу стало известно, что чистая прибыль американского инвестиционного гиганта JP Morgan Chase по итогам января-сентября 2018 года увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,408 миллиарда долларов. Финансовая корпорация Citigroup отчиталась о росте чистой прибыли за аналогичный период на 14% до 13,732 миллиарда долларов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, снизился до 99 пунктов со 100,1 пункта в сентябре, сообщается на сайте университета. При этом аналитики, напротив, ждали роста индикатора до 100,4 пункта.

Между тем, участники рынка все еще разбираются с причинами и последствиями большой распродажи на этой неделе — ранее в среду индексы потеряли до 4%, а в четверг — до 2%. Несмотря на первоначальный оптимизм по поводу прибылей компаний и свидетельств оптимизма и желания потребителей тратить деньги, инвесторы все еще не уверены, что случится дальше.

Индекс Dow Jones вырос на 1,15% до 25339,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,29% до 7496,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,42% до 2767,10 пункта.

На азиатских рынках площадки региона торгуются в "красной зоне", инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами роста экономики Китая на фоне торговых противоречий с США.

В пятницу главное таможенное управление Китая сообщило, что в сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов — 14,3%, тогда как ожидалось увеличение показателя на 15%. При этом экспорт вырос сильнее ожиданий, на 14,5% по сравнению с прогнозом в 8,9%.

Некоторые говорят, что рынки искали утешение в экспортных данных Китая. Но мне кажется очевидным, что показатели были завышены загрузкой накануне введения пошлин. По мнению эксперта, торговая война начинает оказывать воздействие на рост экономики Китая.

Внешнеторговое напряжение между Китаем и США начало обостряться после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,79% до 2 586,26 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29% до 1 292,54 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 1,01% до 25 541,73 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,49% до 2 151,32 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

Поддержка российскому рынку приходила от корректирующихся вверх западноевропейских фондовых индексов. Стоимость нефти также пытается оттолкнуться вверх и удержаться выше психологически значимого уровня 80 долларов за баррель сорта Brent. Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 0,1 миллиона баррелей по сравнению с августом — до 32,78 миллионов баррелей нефти в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ (от декабря 2016 года о сокращении добычи) на 121%. Ранее основные производители нефти договорились уйти от перевыполнения.

В лидерах роста были ГДР X5 (+4,1%), акции Новатэка (+3,2%), Магнита (+2,8%). В лидерах снижения – бумаги Алросы (-3,1%), Интер РАО (-1,7%), Уралкалия (-1,3%), НЛМК (-0,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в преддверии различных решений по различным же геополитическим вопросам, которые не могут не влиять на экономическую повестку дня – здесь и отношения США с КНР, здесь и отношения США с Саудовской Аравией и решение ЕС по санкциям… Вообщем, именно геополитика сегодня стоит во главе угла.

 

12 октября 2018:

Торги на российском рынке акций в четверг ощутимо снижались, несмотря на укрепление рубля, отыгрывая риски роста процентных ставок в американской экономике, которые, впрочем, могут сойти на нет.

Индекс Мосбиржи упал на 2,12% до 2 366,47 пунктов, индекс РТС просел на 1,69% до уровня в 1 124,08 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром выросли уже на 1% после падения на 3% в четверг, вызванного информацией о сильном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю.

Обвал нефтяных цен в четверг был вызван негативной статистикой по запасам в США. По данным Минэнерго страны, за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 6 миллионов баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста запасов только на 2,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,2 млн. баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Выросли и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, а также запасы бензина. Запасы дистиллятов при этом сократились.

Сказывался на торгах нефтью и негатив на фондовых рынках. Индексы США в четверг закрылись снижением на 1,2-2%, Европы — на 1,5-2%, индексы Азии упали на 3-6,5%. Настроение ухода от риска на биржах распространилось и на нефтяной рынок, что ускорило удешевление нефти после статистики о запасах.

Инвесторы также оценивали данные октябрьского доклада ОПЕК. Согласно документу, организация снова незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах. ОПЕК вместе с этим повысила прогнозы по добыче нефти в США и России.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2% до $81,22 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,18% до $71,81 за баррель. В четверг вечером нефть обеих марок дешевела на 3-4%, при этом Brent впервые с 24 сентября опустился в цене ниже 80 долларов за баррель.

На американском рынке фондовые индексы продолжили снижение в четверг, потеряв по итогам дня 1,2-2% на фоне роста так называемого "индекса страха" Уолл-стрит до максимума за восемь месяцев.

В среду индексы потеряли до 4% на фоне роста доходности государственных облигаций США. К закрытию бирж четверга доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снизилась до уровня 3,143%.

"Индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX – рос в четверг на 11,85%, до 25,58 пункта, ранее в течение дня показатель увеличивался более чем на 12%, до 28,84 пункта – максимума с февраля.

В четверг стало известно, что инфляция в стране в сентябре замедлилась — цены выросли на 2,3% в годовом выражении, а в месячном — на 0,1%. В августе годовая инфляция составляла 2,7%.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,13% до 25 052,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,25% — до 7 329,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 2,06% — до 2 728,37 пункта.

На азиатских рынках основные площадки региона не демонстрируют единой динамики после падения в четверг на 3-6,5%, вызванного распродажей на фондовых рынках.

В четверг азиатские индексы закрылись падением на 3-6,5% на фоне снижения американских бирж. Индексы США оказались в "красной зоне" на фоне рекордного с 2011 года уровня доходности 10-летних гособлигаций. Инвесторы также отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что ФРС "спятил" с повышением учетной ставки. Биржи Европы на этом фоне в четверг также закрылись в минусе.

На рынки возвращается видимость нормальности, но мы не приблизились к значительному восстановлению. После сильного падения по сравнению с предыдущим днем торгов биржи Китая и Японии снижаются незначительно, в то время как индексы Гонконга, Кореи и Австралии демонстрируют рост.

Участники рынка также обращают внимание на статистику по КНР. По данным главного таможенного управления Китая, в сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов — 14,3%, тогда как ожидалось увеличение показателя на 15%. При этом экспорт вырос сильнее ожиданий, на 14,5% по сравнению с прогнозом в 8,9%.

Вместе с этим вызвавший торговую войну США и Китая дисбаланс в сентябре вырос до рекордных 34,13 миллиарда долларов. В сентябре товарооборот между двумя странами составил 59,26 миллиарда долларов, Китай ввез в США товаров на 46,69 миллиарда, при этом импорт из США составил всего 12,56 миллиарда.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% до 2 580,24 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,8% до 1 283,56 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,18% до 25 563,53 пунктов, корейский KOSPI вырос на 1,32% до 2 157,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения сегодня оказались бумаги Татнефти (префы упали на 3,08%, обыкновенные акции – на 5,52%) и акции НЛМК (-5,24%). Нигматуллин напоминает, что акции этих компаний торговались уже без дивидендов, а дивидендная отсечка по обыкновенным акциям Татнефти составила 3,7%, по акциям НЛМК — 3%.

Значительно подешевели акции ТГК-1 (-5,01%), префы Башнефти (-4,68%), акции ОГК-2 (-4,35%), а также акции Новатэка (-3,76%), обыкновенные акции Россетей (-3,64%), бумаги Мечела (обыкновенные акции потеряли 3,32%, префы – 3,41%) и акции Газпром нефти (-3,35%).

2. Среди лидеров роста были акции "Уралкалия" (+7,24%), Polymetal (+4,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (+2,93%), акции "Полюса" (+2,73%), Qiwi (+2,14%), а также акции "Мегафона" (+1,81%), депозитарные расписки "Ленты" (+1,57%), акции ММК (+0,41%) и "Мосэнерго" (+0,26%).

ПРОГНОЗ: Сегодня день ожидается с легким ростом в свете восстановления нефтяных цен и большого количества статистики: в еврозоне выйдут данные по объемам промышленного производства за август, в Германии – индекс потребительских цен за сентябрь, а в США – ежемесячный отчет МЭА и настроения потребителей от Мичиганского университета за октябрь.

 

 

10 октября 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,43% до уровня в 2 443,83 пунктов, индекс РТС вырос на 0,11% до уровня в 1 159,47 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в рамках коррекции в среду утром после роста во вторник, вызванного опасениями по добыче в Мексиканском заливе в связи с ураганом «Майкл».

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг урагана "Майкл". По данным бюро по безопасности и экологическому контролю США, добыча нефти в Мексиканском заливе в США из-за урагана сокращена на 39,5% или 670,8 тысячи баррелей в сутки. Добыча газа, как сообщило BSEE, снижена на 28,4%, или 726 миллионов кубических футов в день. По последним данным, полученным от 27 компаний, эвакуирован персонал с 75 платформ (10% от общего их числа).

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил режим чрезвычайного положения во Флориде в связи с приближением урагана «Майкл». В ночь на среду Национальный центр США по предупреждению об ураганах сообщил, что ураган в Мексиканском заливе усилился до опасной 3-й категории из пяти возможных и продолжает движение к побережью Флориды.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,13% до $84,89 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32% до $74,72 за баррель. По итогам торгов вторника нефть подорожала на 0,6-1,3%.

На американском рынке основные фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения доходности американских госбондов и на прогнозе роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ).

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снизилась к закрытию бирж до 3,199, ранее поднявшись до рекордных 3,26%.

Давление на биржи оказывает снижение прогноза роста мирового ВВП от МВФ на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,7%. Помимо этого организация понизила прогноз роста ВВП США в 2019 году на 0,2 процентного пункта — до 2,5%. Причиной тому стало торговое противостояние США и Китая.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,21% до 26 430,57 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,03% до 7 738,02 пунктов, индекс S&P500 уменьшился на 0,14% до 2 880,34 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона не демонстрируют единой динамики, инвесторы проявляют осторожность после новостей от МВФ.

Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 6,2%, при этом прогноз на 2018 год остался прежним — рост на уровне 6,6%. Показатель по росту ВВП США на 2019 год был снижен до 2,5% с 2,7%, а на 2018 год — сохранен на уровне 2,9%.

Организация отметила, что решение связано с торговым противостоянием Соединенных Штатов с Китаем. Это ухудшило склонность инвесторов к риску на фоне ухудшения отношений Китая и США.

В конце сентября вступили в силу очередные пошлины США, в этот раз в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,18% до 2 716,12 пунктов, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,19% до 1 382,5 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,43% до 26 286,29 пунктов, корейский KOSPI опускался на 1% до 2 231,34 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В транспортном секторе акции Новороссийского морского торгового порта в первой половине торгового дня росли более чем на 10%, Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) – на 12% после сообщений о переходе контроля над НМТП к "Транснефти". К закрытию торгов акции НМТП выросли на 5,65%, акции ДВМП – на 7,44%. Рост акций НМТП связан с ценой выкупа 25% доли группы Сумма со стороны "Транснефти", которая была оценена в 750 миллионов долларов, что выше рыночной цены закрытия от 8 октября на 63%. Наиболее вероятно, что увеличение доли Транснефти в уставном капитале порта до 60% окажет позитивное влияние на оценку компании в глазах инвесторов, поскольку уходит риск, связанный с арестом предыдущего акционера.

2. В нефтяном секторе в лидерах роста днем были акции Газпрома, которые поднялись более чем на 2% — до 176,95 рубля и обновили шестилетний максимум. К закрытию торгов акции скорректировали рост и поднялись на 0,17%. Акции Газпром нефти по итогам торгов выросли на 2,73%. Акции Газпрома и Газпром нефти растут ввиду устойчивого роста спроса на нефть, а также ввиду роста цен на нефть из-за ограничения иранского экспорта, а также из-за угрозы срыва поставок из мексиканского залива из-за урагана. Также в 2019 году начнутся поставки нефти в Китай по газопроводу "Сила Сибири", что также сейчас закладывается в привлекательность акций компании.

3. Среди лидеров роста также акции "Энел Россия" (4,26%), "Яндекса" (2,28%), ГДР En+ (1,48%), акции "Северстали" (1,22%) ОГК-2 (1,2%) и акции НЛМК (1,11%).

4. Среди лидеров снижения – акции "Магнита" (-5,01%), "Новатэка" (-2,97%), "Фосагро" (-2,29%), МТС (-2,19%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,11%), а также акции ВТБ (-2,07%) и акции ММК (-2,03%).

ПРОГНОЗ: Сегодня день будет богатым на корпоративные события и на выход различных данных – Алроса опубликует месячные объемы продаж алмазов за сентябрь, «Черкизово» обнародует операционные результаты за III квартал 2018 года, а в США будет представлен индекс цен производителей за сентябрь и огласят недельные запасы сырой нефти по данным API.

 

 

09 октября 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций стартовали и завершились неделю легким изменением без единой тенденции по индексам. Выходной в США (День Колумба) не дал четких ориентиров для динамики стоимости ценных бумаг.

По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,14% до 2 454,28 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,09% до уровня в 1 158,25 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут во вторник на фоне новых свидетельств снижения экспорта сырья из Ирана в преддверии вступления в силу санкций США против страны.

Поддержку ценам "черного золота" во вторник оказывают новые данные о продолжающемся снижении экспорта нефти из Ирана в начале октября. Так, данные отслеживания судов Refinitiv Eikon, которые приводит агентство Рейтер, говорят о том, что в первую неделю октября Иран экспортировал всего 1,1 миллиона баррелей в день нефти, а источник агентства в нефтяном секторе заявил, что этот показатель был даже ниже 1 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона баррелей в сутки в сентябре. При этом еще в апреле, за месяц до того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении иранских санкций, Иран поставлял на мировой рынок примерно 2,5 миллиона баррелей нефти в день.

Поставки нефти из Ирана быстро снижаются, и уже через месяц рынку предстоит проверить обещание Саудовской Аравии заместить выбывающие объемы сырья с рынка.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в пятницу заявил, что королевство последовало просьбе США и вместе с партнерами по соглашению ОПЕК+ нарастило добычу вдвое больше, чем иранской нефти уже убыло с рынка. На это заявление министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал в понедельник, что нефтяной рынок не поверит заявлениям Эр-Рияда о покрытии дефицита сырья на мировом рынке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,48% до $84,31 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,43% до $74,61 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили понедельник преимущественно в минусе на фоне опасений ускорения повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

На прошлой неделе доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднялась до максимальных показателей с 2011 года на фоне позитивных статданных и составила 3,23%. По мнению некоторых экспертов, рост доходности облигаций может подтолкнуть регулятор США к более резкому повышению процентной ставки.

При этом в понедельник рынки американских госбондов, государственные учреждения и большая часть банков закрыты в связи с Днем Колумба. Инвесторы рассматривают рост доходности облигаций как знак необходимости продаж акций на фоне вероятного повышения ставок.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,15% до 26 486,78 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,67% до 7 735,95 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,04% до уровня в 2 884,43 пунктов.

На азиатских рынках биржи Китая восстанавливаются во вторник после того, как по итогам понедельника потеряли около 4%, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6% — до 2253,83 пункта.

Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4%, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта — до 6,2%. При этом прогноз на 2018 год остался прежним — рост на уровне 6,6%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,49% до уровня в 2 729,8 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 0,14% до 1 388,21 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,38% до уровня в 26 302,78 пунктов, австралийский индекс ASX 200 снижался на 1,04% до 6 036,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В банковском секторе бумаги Сбербанка выросли в цене на 2,5% после заявлений главы крупнейшей в РФ кредитной организации Германа Грефа о том, что банк ожидает восстановления котировок ОФЗ к концу года, портфель которых у банка достигает 2,7 трлн. рублей.

При этом Минфин заявил о том, что будет предельно осторожным с размещением новых займов до конца года, чтобы не оказывать дополнительное давление на рынок. Это повышает шансы на прибыль банка в районе 850 миллиардов рублей по итогам года и на выплаты дивидендов в размере 13,5-15 рублей в расчёте на акцию. Ожидаемая дивидендная доходность по префам составляет 8-9% к текущим уровням.

2. Подорожали привилегированные акции Татнефти (+2,1%), префы Сургутнефтегаза (+1,5%).

3. Лидерами снижения были бумаги ММК (-2,1%), Аэрофлота  (-1,9%), МТС (-1,9%), Магнита (-1,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, поэтому в случае прохода диапазона 2470-2480 откроется путь к 2500 пунктам.

 

08 октября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались закрытием с небольшим снижением, отыгрывая отрицательную динамику мировых фондовых индексов в связи с ростом доходности американских казначейских облигаций.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,57% до 2 450,9 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,12% до 1 159,33 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются примерно на 1% после сообщений в СМИ о том, что власти США рассматривают возможность исключений в условиях импорта сырья из Ирана для некоторых покупателей в рамках грядущих нефтяных санкций.

В центре внимания участников рынка в понедельник оказались сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источники о том, что США в порядке исключения рассматривают возможность смягчения условий импорта нефти из Ирана для некоторых покупателей сырья в рамках грядущих в ноябре нефтяных санкций против страны. По данным агентства, послабления могут быть сделаны для стран, которые уже продемонстрировали свое стремление сократить импорт нефти из Ирана. В сентябре представители американских властей уже говорили о том, что некоторым странам может быть дано больше времени для сворачивания торговых отношений с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

Кроме того, рынки отыгрывают заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в интервью агентству Блумберг о том, что королевство выполняет свое обещание не допустить нехватки предложения на рынке нефти в связи с сокращением экспорта сырья Ираном в преддверии санкций. По его словам, Саудовская Аравия вместе с партнерами по сделке ОПЕК+ нарастили добычу вдвое больше, чем убыло с рынка иранской нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,99% до $83,33 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,71% до уровня в $73,81 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в пятницу снизились на фоне роста 10-летних гособлигаций США.

Доходность по государственным долговым бумагам США в среду обновила максимумы с 2011 года и продолжает держаться вблизи достигнутых уровней. В пятницу доходность по 10-летним государственным бондам США (US Treasuries) достигла отметки в 3,237%.

Инвесторы обратили внимание на неоднозначные данные Минтруда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 134 тысячи против прогнозируемого аналитиками роста на 185 тысяч, тогда как рост почасовой заработной платы в стране в сентябре замедлился до 2,8% в годовом выражении (с 2,9% месяцем ранее).

Между тем общий уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,7% с уровня августа в 3,9%.

Зарплаты определенно растут, и это важный момент для рынка, который, вероятно, продолжит оказывать давление на рынок облигаций, что означает увеличение их доходности и продолжение укрепления доллара.

Кроме того, дефицит торгового баланса страны в августе вырос на $3,2 млрд. или на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем июля — до $53,2 млрд.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,68% до уровня  26 447,05 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,16% до 7 788,45 пунктов.

На азиатских рынках площадки, открывшиеся в понедельник после длинных праздников, демонстрируют резкую негативную динамику и тянут вниз остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% — до 23783,72 пункта.

Биржи Китая были закрыты всю предыдущую неделю в связи с национальными праздниками. Теперь инвесторы страны имеют возможность отыграть негатив, зафиксированный на мировых фондовых рынках в первую неделю октября. Остальные рынки региона в понедельник находятся под влиянием пессимизма китайских инвесторов.

Сдержать негатив не помогли и новые меры Центробанка Китая по поддержке экономики. В воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков — 13,5%.

Индекс Shanghai Composite падал на 2,95% до уровня в 2 738,04 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 2,85% до 1 400,44 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,85% до уровня в 26 345,9 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

Российский фондовый рынок в пятницу преимущественно терял позиции, отыгрывая ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, которые попали под давление новостей о росте доходности госбумаг США до максимумов с 2011 года — выше 3,2% годовых. Данные по американскому рынку труда за сентябрь также, скорее всего, не изменят намерений ФРС США повышать ставку 4-й раз в этом году. Кроме внешнего негатива, рынок акций РФ продолжил отыгрывать санкционные риски, которые перед выходными мешают инвесторам наращивать позиции по акциям.

В лидерах роста оказались акции "Распадской" (+3,3%), Газпрома (+1,2%), префы Сбербанка (+0,7%). Снизились бумаги Русала (-3,5%), АФК Система (-3,3%), НЛМК (-2,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем боковых торгов в течение дня в связи с ростом вероятности усиления антироссийской риторики в мире, что не добавляет привлекательности акциям. Остается обращать внимание на отдельные корпоративные истории, но без позитивного внешнего фона этого будет явно недостаточно.

05 октября 2018:

Российский рынок акций в четверг значительно снизился по основным индексам на фоне обострения рисков международных санкций, отмечают эксперты, и на фоне заметного удешевления нефти и параллельного обвала российской национальной валюты более чем на рубль долларовый индекс РТС растерял к концу торговой сессии почти 3%.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,16% до 2 465,03 пунктов, индекс РТС — на 2,95% до уровня в 1 160,76 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром перешли к росту после падения на 2-3% в четверг, поскольку на рынке преобладают ожидания предстоящих санкций США против Ирана в начале ноября и связанные с ними опасения за предложение сырья на рынке.

В четверг цены на нефть значительно снижались на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о способности страны увеличить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки. В среду министр сообщал, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре будет чуть выше уровня октября, который в настоящее время составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, давление на стоимость "черного золота" оказали еженедельные данные минэнерго США о существенном росте запасов сырья в стране.

Однако в пятницу утром инвесторы снова переключили внимание на грядущие санкции в отношении Ирана, которые могут негативно отразиться на предложении сырья. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

Цены на нефть снизились в четверг на фоне сочетания роста добычи нефти в Саудовской Аравии и России и наращивания запасов в США. Тем не менее, цены остаются устойчивыми, поскольку сохраняется беспокойство относительно поставок сырья на фоне надвигающихся иранских санкций.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,48% до $84,99 за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67% до $74,83 за баррель.

На американском рынке индексы снизились на 0,8-1,8% на фоне роста доходности американских госбондов до максимума 2011 года.

В среду доходность десятилетних госбондов выросла до 3,188%, а ранее достигала 3,23% - максимального показателя с 2011 года на фоне позитивных статданных. Американский Институт управления поставками в среду опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%.

Также участники рынка обратили внимание на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, что экономика США может расти "на протяжении достаточно длительного времени". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 сентября, уменьшилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 207 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,75% до 26 627,48 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 1,81% до уровня в 7 879,51 пунктов, при этом продажи в секторе в четверг достигали масштабов, близких к панике. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,83%, до 2901,61 пункта.

На азиатских рынках основные площадки региона преимущественно снижаются в пятницу на фоне увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций до максимума с 2011 года.

Давление на настроения инвесторов оказывает резкий рост доходности десятилетних гособлигаций США до 3,196%. При этом в четверг показатель достигал максимального показателя с 2011 года 3,23%, что произошло после новых статданных в США.

Теперь инвесторы ждут новых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.

Быстро растущая доходность казначейских облигаций США оказывает давление на рынки ценных бумаг по всему миру и в Азии в том числе.

Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% — до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1441,54 пункта.

Японский Nikkei 225 снижался на 0,7% до 23 809,66 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,45% до уровня в 26 514,7 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,2% до уровня в 6 188,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции "Сафмара финансовых инвестиций" (+5,05%), "Мегафона" (+1,69%), "Распадской" (+1,6%), "Фосагро" (+1,3%), депозитарные расписки "Ленты" (+1,29%), а также депозитарные расписки X5 (+0,92%), акции "Северстали" (+0,86%) и МКБ (+0,75%).

Акции "Газпромнефти" к закрытию торгов подскочили на 1,64% против рынка на корпоративных новостях. В частности, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что дивидендные выплаты Газпром нефти по итогам 2018 года будут выше прошлогоднего уровня, компания может направить на них 35% чистой прибыли благодаря ее росту. Решение об увеличение процента дивидендов будет принято окончательно на заседании директоров в ноябре-месяце текущего года, поэтому акции компании уверенно держатся на фоне общей коррекционной волны нефтегазового сектора. Инвесторы покупают на слухах, и рост может продолжиться в ближайшей перспективе минимум на 1,5-2%.

2. Среди лидеров снижения оказались менее ликвидные компании электроэнергетического сектора — так, акции ТГК-1 обвалились на 3,97%, "Энел России" — на 3,9%, префы "Ленэнерго" — на 3,24%, обыкновенные акции "Россетей" — на 3,11%, акции ОГК-2 — на 3,1%.

Акции Сбербанка падают (к закрытию сегодняшних торгов префы подешевели на 3,28%, обыкновенные акции – на 4,51%) в цене пятый день подряд — вчерашнее ралли их никак не зацепило. Заметно просели даже бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились на 2,14%, обыкновенные акции – на 1,55%), которые традиционно смотрятся сильнее на ослаблении рубля.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов с преобладанием фиксации позиций под выходные, особенно в свете начавшейся коррекции на нефтяных рынках. Новостной фон также будет: Сбербанк представит отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2018-го года, а в США будут опубликованы данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и по числу буровых установок от Baker Hughes.

 

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.