Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

14 января 2019:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились ростом на фоне попыток рынка нефти удержаться выше уровня $61 за баррель сорта Brent.

Торги в пятницу на российском рынке закрылись ростом на 0,42% до уровня в 2 444,45 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,56% до 1 148,75 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник утром после слабой статистики по торговле из Китая, которая усилила опасения за экономику страны.

Давление на настроения инвесторов в понедельник оказывает негативная статистика из Китая. По официальным данным, объем экспорта Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Участники рынка при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%. Рынки расценили данную статистику как новый признак ослабления второй по величине мировой экономики, что может негативно отразиться на спросе на нефть.

Наблюдающееся в последнее время ухудшение экономических перспектив от США до Европы и Китая, вероятно, ограничит потенциал роста фьючерсов на нефть отметкой $64 за баррель для марки Brent и $55 — для WTI.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,94% до уровня в $59,91 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,95% до $51,11 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы США в пятницу незначительно снизились на фоне «шатдауна» и статистики по инфляции в стране.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого "шатдауна" стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе страны. Приостановка может стоить американской экономике дороже, чем строительство самой стены, сообщил телеканал CNBC.

Ранее министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в декабре замедлилась до 1,9%. При этом потребительские цены в США в месячном выражении снизились на 0,1%. В ноябре инфляция составила 2,2% в годовом выражении и не изменилась в месячном.

Кроме того, инвесторы следят за нефтяными котировками — цены на нефть к закрытию американских бирж снижались на 1,7-1,8% на волатильности мировых рынков.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,02% до 23 995,95 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,21% до 6 971,48 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,01%, до 2 596,26 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона снижаются в понедельник на фоне усиления опасений за экономику Китая после слабой статистики.

Участники торгов с пессимизмом отыгрывают торговую статистику из Китая. По официальным данным, объем экспорта снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало максимальным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Участники рынка полагают, что такие данные из второй по величине мировой экономике свидетельствуют о замедлении ее роста на фоне торгового конфликта с США. При этом в начале текущего года стороны сделали некоторые шаги, направленные на разрешение своих торговых противоречий. Так, на прошлой неделе Китай и США провели трехдневные торговые консультации, в рамках которых, согласно заявлению китайской стороны, «заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов». В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.

Данные из Китая оказались очень слабыми, и это только добавляет стимулов китайской стороне для того, чтобы заключить торговую сделку с США в ближайшие недели. Биржи Японии закрыты сегодня в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,97%, до 20359,7 пункта.

 Индекс Shanghai Composite снижался на 0,56% до 2 539,59 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,7% до 1 304,22 пунктов. Индекс Hang Seng сокращался на 1,38% до 26 299,19 пунктов, южнокорейский KOSPI просел на 0,68% до 2 061,34 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались акции "Русала" (+4%), ГДР En+ (+8,4%) и бумаги ГАЗа (+3,6% — обыкновенные и +4,7% префы), подорожавшие на фоне слов министра финансов США Стивена Мнучина. Он после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с компаний En+, "Русал" и Евросибэнерго.  Выросли в цене акции Мосбиржи (+3,9%), Ленты (+3,8%), Мечела (+2,3% — обыкновенные и +2,1% префы).

2. В лидерах снижения – префы Башнефти (-2,2%), МТС (-1,3%), акции Аэрофлота (-0,5%), упавшие на фоне подорожавшей в рублях нефти.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого снижения в свете ожидания покупки валюты со стороны ЦБ на рынке, начиная со следующего дня. В рамках следующей недели инвесторы, конечно, попробуют предпринять попытку пробить 2450 пунктов по индексу МосБиржи, но в свете мощного уверенного роста на рынке с начала года часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что поспособствует коррекционному снижению.

 

 

09 января 2019:

Торги на российском рынке во вторник сопровождались снижением по индексу Мосбиржи и ростом по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля, который прибавляет к доллару и евро более 1%.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился 0,7% до 2 389,7 пунктов, индекс РТС вырос на 0,44% до уровня в 1 122,9 пункта.

На нефтяных рынках цены растут более чем на 1% на фоне надежд инвесторов на то, что США и КНР смогут разрешить свои торговые противоречия в ходе стартовавших в начале текущей недели переговоров.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Как заявил телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам. Эти новости с начала недели поддерживают стоимость "черного золота".

Нефть продолжает дорожать, поскольку инвесторы оптимистично надеются на успех торговых переговоров между США и Китаем, исходя из сообщений из Пекина. По мнению эксперта, рынок нефти пытается поймать позитивный настрой после ужасного для рисковых активов декабря.

Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,41% до $59,55 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,65%  до $50,60 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы прибавили около 1% на фоне надежд по переговорам КНР и США.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Как заявил телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо". Рынки под воздействием позитива на фоне некоторого проблеска в торговых отношениях с Китаем.

Между тем ожидавшаяся во вторник экономическая статистика по торговому балансу США в ноябре не вышла, так как в связи с частичной приостановкой работы некоторых правительственных учреждений в стране не работает и сайт Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,09% до 23 787,45 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,08% до 6 897 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,97% до 2 574,41 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона ощутимо растут в среду, поскольку инвесторы надеются на достижение США и Китаем долгосрочных договоренностей по торговым вопросам в рамках проходящих в Пекине переговоров.

Мировые рынки пристально следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник в Пекине начались двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Президент США Дональд Трамп заявил в свою очередь во вторник в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

Рынкам помогают надежды, касающиеся торговых переговоров между США и Китаем. Возможно, будут определенные договоренности, которые помогут увеличить китайский импорт природного газа, соевых бобов и других товаров из США. Однако, скорее всего, сторонам трудно будет решить более структурные вопросы, такие как права на интеллектуальную собственность.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,59% до уровня в 2 566,66 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,56% до 1 320,14 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,46% до уровня в 26 512,06 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения оказались акции металлургических компаний. Большинство металлов торговалось в минусе, так что с укреплением рубля интерес к акциям металлургических компаний упал особенно заметно.

2. В лидерах снижения были акции Русала, которые упали на 3,31%, НЛМК – на 3,57%. Также снизились акции Газпрома — на 0,56%, Роснефти — на 1,58%, префы Транснефти — на 1,88%. Под давлением оказались бумаги Татнефти (префы — на 2,52%, обыкновенные акции — на 1,97%).

3. В лидерах роста оказались акции Иркута (+12,19%), Магнита (+2,22%), Qiwi (+1,84%), М.Видео (0,67%), ВТБ (+0,64%) и акции Яндекса (+0,55%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем плавного роста рынка в течение дня в свете роста нефтяных цен и укрепления рубля, но, с другой стороны, это будет тянуть вниз котировки экспортеров – металлургов, калийщиков и т.д., что будет сдерживать общий рост рынка.

 

28 декабря 2018:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились коррекцией второй день подряд, отыгрывая предыдущее снижение, продолжавшееся на протяжении нескольких дней. Участники российского рынка акций проигнорировали сползание рынка нефти и западных фондовых индексов.

Индекс Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,82% до 2 327,81 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,33% до 1 056,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром поднимаются на 2% в рамках коррекции после того, как днем ранее снижение котировок достигало 5% на фоне динамики бирж США.

Удешевление нефти было вызвано снижением фондовых бирж США в ходе торгов четверга на фоне бюджетного кризиса в стране. Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг и соберется только 2 января, что автоматически продлевает приостановку работы ряда федеральных ведомств (shutdown) без утвержденного финансирования.

В минувшую субботу на последнем заседании перед рождественскими праздниками демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование президента Дональда Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств. На данный момент фондовый рынок и нефтяной рынок будут перекликаться друг с другом.

При этом данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов "черного золота" в США за прошлую неделю не оказывают значительного давления на котировки. Согласно данным API, за неделю по 21 декабря коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 6,9 миллиона баррелей. Позднее в пятницу станут известны официальные данные от министерства энергетики США. Аналитики полагают, что показатель сократился на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,6 миллиона баррелей.

Cтоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,84% до $53,7 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,33% до $45,65 за баррель. В четверг снижение стоимости Brent достигало 5%, WTI — 4%.

На американском рынке основные фондовые индексы США, снижавшиеся в ходе торгов в четверг на 2-3%, по итогам дня вышли в плюс, прибавив 0,4-1%.

В среду основные торговые площадки США закрылись ростом на 5-5,8% на фоне заявления главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассеттао том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, тогда как рынок ожидал роста показателя до 217 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели уменьшилось на 4,75 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 218 тысяч.

Кроме того, индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 128,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 136,4 пункта. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 133,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 135,7 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,14% до 23 138,82 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,38% до 6 579,49 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,86% до 2 488,83 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона, кроме японского Nikkei 225, растут в пятницу вслед за американскими рынками.

Улучшение настроений в США обеспечило рынкам Азии поддержку в ходе торгов к завершению недели. При этом к концу года картина остается смешанной.

Американские индексы на этой неделе демонстрируют высокую волатильность. В начале недели они рухнули примерно на 2-3%, после чего закрылись на рождественские праздники. В среду американские биржи подскочили почти на 5-6%, затем в ходе торгов четверга коррекционно снижались, однако в итоге закрылись в плюсе на 0,4-1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 при этом снижается после роста на 4% по итогам торгов четверга. Коррекционному снижению способствует слабая статистика — безработица в стране в ноябре неожиданно выросла до 2,5%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне октября в 2,4%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,15% до уровня в 2 486,9 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,01% до 1 264,3 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,09% до уровня в 25 502,87 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,72% до 2 043,08 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Рынок нефти широко колеблется после резкого падения накануне празднования Рождества. В сочельник цена нефти обвалилась на 6,2%, затем, после рождественских раздумий, нефть взлетела 26 декабря на 9,4% и вот опять сползает вниз – более чем на 4%. После таких широких колебаний рынку, чтобы стабилизироваться, необходимо будет время, в течение которого колебания, хотя и будут затухающими, но довольно широкими по сравнению с обычными, говорят эксперты.

2. В лидерах роста на российском рынке в четверг оказались ГДР «Русагро» (+4,7%), En+ (+3,1%), акции «Русала» (+3%), «Яндекса» (+2,6%), «Полюса» (+2%).

3. В лидерах снижения Газпром нефти (-4,3%), Мосэнерго (-1,9%), ФСК ЕЭС (-1,8%), Юнипро (-1,8%), Магнита (-1,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня с ближайшими поддержками для индикаторов Мосбиржи и РТС 2320 и 1040 пунктов соответственно. С технической точки зрения обоим индексам в рамках роста последних дней удалось преодолеть небольшую перепроданность.

 

25 декабря 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились снижением на фоне ухудшившейся внешней конъюнктуры. Рождественские каникулы на Западе обусловили невысокую рыночную активность на российских торгах.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,06% до 2 322,27 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 0,66% до 1 070,09 пунктов.

На нефтяных рынках нефть дешевела на 5,7-6,7% в понедельник вечером, при этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 31 августа 2017 года на фоне падения фондового рынка.

Инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.

Давление на американские биржи также оказали новые критические высказывания Трампа в адрес ФРС. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,65% до $50,88 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,71% до $42,53 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы снижаются до минимумов за 1,5 года на фоне новых обвинений президента страны Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы.

Объем торгов на американских торговых площадках в преддверии католического Рождества ограничен, в понедельник они завершат работу раньше обычного. Во вторник биржи США будут закрыты.

Инвесторы отыгрывают новые критические высказывания Трампа в адрес ФРС. В понедельник американский лидер в своем Twitter назвал ФРС «единственной проблемой экономики США» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного.

Промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,26% до 21 939,04 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,36% до 6 245,67 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,1% до 2 365,95 пунктов. Таким образом, все три индекса торгуются на минимумах с мая-сентября 2017 года.

На азиатских рынках японский и китайские фондовые индексы значительно снижаются во вторник вслед за закрытием американских торговых площадок в минусе.

В понедельник японские торговые площадки были закрыты на государственный праздник День рождения императора. Корейский KOSPI, Гонконг и Австралия закрыты во вторник в связи с празднованием католического Рождества.

Азиатские трейдеры отреагировали на динамику торгов на Уолл-стрит. Американские фондовые индексы Dow и S&P показали максимальное падение за всю историю торгов в сочельник — после недели, ставшей худшей с кризиса 2008 года. Индексы к закрытию опустились на 2,2-2,9%.

Темами для беспокойства инвесторов по-прежнему остаются слишком быстрое, как считают некоторые эксперты, повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжающийся торговый спор между США и Китаем и сигналы, говорящие о замедлении роста мировой экономики. При этом рынок неоднозначно отреагировал на заявления главы Минфина США Стивена Мнучина по поводу достаточной ликвидности крупнейших банков США.

Индекс Shanghai Composite снижался на 2,4% до уровня в 2 466,29 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 2,82% до 1 259,19 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 терял 4,5% до уровня в 19 257,84 пунктов. В ходе более ранних торгов Nikkei обвалился до минимума за год и 8 месяцев в 19 138,88 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения оказались ГДР X5 (-5,8%), акции МТС (-3,8%), бумаги «Мечела» (-3,3%), префы «Башнефти» (-3,1%), Русала (-3%).

2. В лидерах роста были акции Юнипро (+3,9%), Россетей (+1,5%), Мегафона (+0,8%), НЛМК (+1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем крайне вялый день, поскольку информационный поток практически отсутствует, западный мир празднует Рождество, и обычно отечественный рынок, оставшись наедине с собой, скорее снижается, чем растет.

 

24 декабря 2018:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались снижением по основным индексам на фоне неуверенной динамики рынка нефти, а индекс РТС упал шестой день подряд на фоне снижения рубля против доллара.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,24% до 2 347,17 пунктов, а долларовый индекс РТС просел на 0,58% до 1 077,17 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут на заявлениях президента ОПЕК, министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о возможном увеличении сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ при необходимости.

Аль-Мазруи, чьи слова приводит агентство Блумберг, заявил в воскресенье, что при необходимости альянс ОПЕК+ может продлить срок действия сделки или увеличить объем сокращения добычи нефти по сравнению с принятыми на заседании в декабре. Аль-Мазруи добавил, что мониторинговый комитет по сделке может встретиться в Баку или в конце февраля или в начале марта следующего года.

Министр энергетики ОАЭ, однако, отметил, что ОПЕК, возможно, в действительности будет перевыполнять сделку, поскольку в ряде стран наблюдается естественное снижение добычи нефти. По его словам, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР на 37 миллионов баррелей превышают среднее значение за последние пять лет, но уже в первом квартале рынок должен сбалансироваться.

Министры стран ОПЕК постоянно используют в эфирах мантру "стабильность цен любой ценой. ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,02% до $54,65 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,01% до $46,05 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы потеряли в пятницу до 3% на фоне опасений инвесторов по поводу возможного "закрытия правительства".

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против.

Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет.

Индексы США в предпраздничную неделю снижались, потеряв по ее итогам от 5% до 7% на фоне опасений по поводу монетарной политики Федрезерва, глобального экономического роста и неопределенности по торговым отношениям с Китаем. В понедельник торговые площадки завершат работу раньше обычного, а во вторник будут закрыты из-за Рождества.

В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре вырос больше прогноза — до 98,3 пункта с 97,5 пункта месяцем ранее. При этом, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские расходы в ноябре выросли на 0,2% к октябрю (ожидался рост на 0,3%), а расходы выросли на 0,4% (прогнозировался рост также на 0,3%).

Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 3,5%. Несмотря на ряд позитивных сигналов по поводу торговли и умеренного роста ставок в следующем году, рынки продолжают падать, и это означает, что инвесторы реально волнуются по поводу глобальной рецессии в следующем году.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,82% до 22 444,59 пунктов, индекс NASDAQ упал на 2,99% до 6 332,99 пунктов, индекс S&P 500 потерял 2,06% до 2 416,67 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона (в основном растут на фоне слабых торгов перед праздниками, инвесторы обращают внимание на политическую неопределенность в США.

Биржи США в пятницу закрылись снижением до 3% на фоне политической неопределенности, связанной с опасениями "закрытия правительства". В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей конгресса США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против. Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет. Часть федеральных учреждений США уже сократила работу из-за отсутствия бюджета, вызванного противостоянием Трампа и демократов по пограничной безопасности.

Вместе с этим на биржах наблюдается слабый объем торгов в связи с наступающими рождественскими праздниками.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 2 519,73 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56% до 1 291,89 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% до 25 651,38 пунктов. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздниками, по итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 опустился на 1,11%, до 20166,19 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Российский фондовый рынок в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая настороженное отношение инвесторов к рисковым активам. Опасения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в следующем году продолжают толкать инвесторов в защитные активы.

2. В лидерах снижения в РФ оказались акции "Русала" (-3,1%) и ГДР En+ (-2,2%), скорректировавшиеся после взлета накануне. Снизились в цене также бумаги "Сургутнефтегаза" (-2%), "Северстали" (-1,8%).

3. В лидерах роста были акции "Мечела" (+4%), "Полюса" (+2,6%), "Лукойла" (+2,5%), "Акрона" (+2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем плавного бокового движения в течение дня, поскольку больших объемов ждать уже не приходится – инвесторы готовы удерживать рынок выше уровня поддержки и ждать возобновления восходящей динамики по индексу Мосбиржи до уровня в 2350 пунктов.

 

 

19 декабря 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились умеренным снижением после волны распродаж в первой половине дня.

Индекс Мосбиржи просел на 0,37% до 2 350,29 пунктов, индекс РТС просел на 0,66% до 1 106,05 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость растет в среду в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке.

По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI — на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов "черного золота" в США.

Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% до $56,45 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15% до $46,67 за баррель.

На американских рынках основные фондовые индексы завершили вторник в плюсе после распродажи накануне.

В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.

Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья — по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.

Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.

Индекс Dow Jones вырос на 0,35% до 23 675,64 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,45% до 6 783,91 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером.

В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.

Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. "Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления (экономики — ред.) и оказать большее давление на рисковые активы", — сказал эксперт.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,25% до 2 570,18 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,39% до 1 307,37 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,16% до уровня в 25 855,34 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,6% до 2 074,49 пунктов. Индекс ASX 200 сокращался на 0,33% до уровня в 5 571,1 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 0,61% до 20 985,9 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста – акции ОВК (4,09%), депозитарные расписки Х5 (3,8%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 0,78%, обыкновенные акции подскочили на 2,36%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,04%), акции "М.Видео" (0,57%), а также акции "Магнита" (1,46%), МТС (1,15%) и акции "Русагро" (1%).

На фоне провала цен на "черное золото" отлично чувствуют себя бумаги "Аэрофлота", который выигрывает от низких цен на топливо.

2. Среди лидеров падения – акции ММК (-4,05%), "Лукойла" (-3,43%), "Акрона" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,45%), ЛСР (-2,13%), а также акции ТГК-1 (-1,88%), бумаги "Татнефти" (префы падают на 2,2%, обыкновенные акции – на 1,33%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,77%), акции "Русгидро" (-1,65%), префы "Татнефти" (-1,35%) и акции "Мегафона" (-1,21%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов, но только до момента обнародования решения ФРС по ставке. Давление на рубль, очевидно, будет только усиливаться.

 

17 декабря 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились снижением основных мировых фондовых рынков, поскольку неуверенная динамика нефтяных котировок добавила давления на российский рынок акций в конце недели.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% до 2 365,69 пунктов, индекс РТС просел на 1,14% до 1 116,50 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в понедельник утром после падения в пятницу на 2-3%.

В понедельник на рынке «черного золота» наметилась коррекция после очередного падения цен в пятницу на фоне волатильности на мировых фондовых рынках и роста курса доллара.

Поддержку ценам на нефть оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, число нефтяных буровых в США за итогам прошлой недели сократилось на четыре единицы до 873 штук.

Цены на нефть получили поддержку после того, как данные по буровым установкам Baker Hughes указали на замедление роста добычи сырья в США в краткосрочной перспективе.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% до $60,37 за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,37% до $51,66 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы потеряли до 2,3% на фоне падения европейских и азиатских рынков после публикации статистики регионов.

По опубликованным в пятницу данным, объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Рынок ждал сохранения темпов роста октября без изменений. Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре, что стало самым слабым темпом роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила также ранее в пятницу, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре снизился до 51,3 пункта с 52,7 пункта в ноябре. Рынок при этом прогнозировал рост показателя, до 52,8 пункта.

Ранее в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,2% против прогноза роста на 0,1%. Лучше ожиданий оказались и данные промышленного производства — показатель в ноябре к предыдущему месяцу вырос на 0,6%, тогда как эксперты ожидали роста только на 0,3%.

Разочаровывающие экономические данные из Китая стали основным фактором снижения в среду, сказала агентству MarketWatch старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано.

Индекс Dow Jones снизился на 2,02% до 24 100,51 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 2,26% до 6 910,67 пунктов, индекс S&P 500 просел на 1,01% до 2 599,95 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий мер поддержки экономики КНР от властей страны с учетом ухудшения макроэкономических показателей.

В понедельник большинство рынков азиатского региона восстанавливаются после того, как в пятницу они снизились на фоне слабой статистики из Китая. В частности, трейдеров разочаровали данные по резкому замедлению роста розничных продаж в стране в ноябре текущего года. В то же время после этих данных на рынках укрепились надежды на то, что власти второй по величине мировой экономики могут вскоре объявить о новых мерах по ее поддержке.

Мы можем ожидать целого ряда мер поддержки от китайских политиков в попытке стабилизировать внутреннюю экономику.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса в ноябре в стране составил 4,93 миллиарда долларов против 5,14 миллиарда долларов месяцем ранее, рост экспорта страны в годовом выражении замедлился до 4,1% с 4,5% в октябре, а рост импорта ускорился до 11,5% с 11,4%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,01% до 2 693,98 пунктов, индекс Shenzhen Composite опускался на 0,45% до 1 321,42 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,03% до 26 102,39 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,15% до 2 072,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Сползание рынка нефти в направлении психологически значимого уровня 60 долларов за баррель добавляло давление на стоимость российских активов. Давление на котировки "черного золота" оказывает снижение аппетита к риску на глобальных площадках.

2. В лидерах снижения оказались бумаги Сбербанка (-2,2%), Русгидро (-1,8%), Мосбиржи (-1,8%), НЛМК (-1,6%). Подорожали акции "Мегафона" (+1,6%), "Новатэка" (+1,5%), "Алросы" (+0,9%) и "Роснефти" (+0,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем бокового движения в течение дня, поскольку планы ЦБ по выходу на рынок валюты будут ожидаемо давить на рубль, да и объемы торгов постепенно сходят на нет – для серьезного роста курса российских акций может понадобиться сильный драйвер, а в преддверии последнего в этом году заседания ФРС США 18-19 декабря многие предпочтут занять наблюдательную позицию и не искать данных драйверов.

 

 

10 декабря 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились ростом на оптимизме инвесторов, связанном с решением по сокращению добычи в рамках ОПЕК и не входящих в картель стран, что привело также к взлету стоимости нефтяных фьючерсов и к укреплению рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,79% до уровня в 2 431,24 пунктов, индекс РТС вырос на 2,1% до 1 157,9 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром движутся разнонаправленно, — инвесторы пытаются оценить решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн. баррелей в день с января.

Участники рынка в понедельник продолжают оценивать новые договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и их влияние на рынок. По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.

Основной вывод решения заключается в том, что цены на нефть получат хорошую поддержку на уровне около 70 долларов за баррель в 2019 году. Эксперты банка Morgan Stanley, в свою очередь, пришли к заключению, что указанного сокращения добычи нефти, вероятно, будет достаточно для того, чтобы сбалансировать рынок в первой половине 2019 года и остановить рост запасов сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% до уровня в $61,95 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% до $52,52 за баррель.

На американском рынке акций основные фондовые индексы потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем.

Несмотря на договоренности лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине о взаимных шагах по пошлинам, инвесторы требуют больше доказательств того, что новые тарифы не будут вводиться в следующем году, считают некоторые эксперты.

Не добавили позитива новости об аресте в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, чью экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Между тем опубликованные в пятницу данные по рынку труда оказались относительно неплохими: безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч против ожиданий роста на 200 тысяч. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,35 доллара.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по предварительной оценке, остался на ноябрьском уровне в 97,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 97,1 пункта. На инвесторов навалилось слишком много, и они не могут это переварить. По его словам, сейчас не слишком подходящее время для того, чтобы рисковать.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,24% до уровня в 24 388,95 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3,05% до уровня в 6 969,25 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,33 % до 2 633,08 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона ощутимо снижаются в понедельник на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei и под давлением со стороны статданных из Китая и Японии, оказавшихся хуже прогнозов.

Давление на настроения инвесторов в понедельник продолжает оказывать скандал вокруг задержания финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в канадском Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В минувшие выходные власти Китая потребовали от Канады немедленно освободить задержанную, а от США — аннулировать ордер на ее арест.

Huawei, вероятно, будет оставаться в заголовках новостей в течение некоторого времени, пока Китай продолжает оказывать давление как на Канаду, так и на США с тем, чтобы они отозвали свои обвинения.

Еще одним негативным фактором для рынков стала новая порция макроэкономической статистики из Японии и Китая, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. В частности, главное таможенное управление КНР сообщило в субботу, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 3%. Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно. Для сравнения в октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт — на 21,4%.

Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в третьем квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% — в годовом. Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% — в годовом.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,84% до 2 583,9 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,15% до 1 335,21 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 1,41% до 25 696,89 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,37%, до 2047,45 пункта. Австралийский индекс ASX 200 падал на 2,25% до уровня в 5 553,7 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 2,18% до 21 206,78 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции ММК (2,17%), "Роснефти" (2,09%), "Лукойла" (2,02%), банка "Санкт-Петербург" (1,9%), депозитарные расписки Х5 (1,52%), а также акции "Полюса" (1,52%), "Газпрома" (1,48%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,44%).

2. Среди лидеров снижения были депозитарные расписки "Ленты (-7,73%), акции "Русснефти" (-3,05%), "Аэрофлота" (-2,57%), МТС (-2,19%), "Фосагро" (-1,95%), а также акции АФК "Система" (-1,64%), "Интер РАО" (-1,55%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,48%) и акции "Уралкалия" (-1,22%).

ПРОГНОЗ: Технические индикаторы не исключают дальнейшего роста и движения индекса Мосбиржи в район годовых максимумов, но для этого понадобится закрепление нефтяных котировок выше 65 долларов по марке Brent. Несмотря на то, что факты от ОПЕК+ оказались вполне ожидаемыми, рубль может и не продолжить бурное ралли.

 

03 декабря 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций в последний день осени снизился по основным индексам, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,25% до уровня в 2 392,5 пункта, индекс РТС — на 1,33% до 1 126,14 пунктов.

На нефтяных рынках цены замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК.

До объявления Катара нефть дорожала на 4,8% и 5,2% соответственно. Оптимизм на нефтяном рынке был вызван новостями о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+.

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил на пресс-конференции, что Катар выйдет из ОПЕК с 1 января 2019 года. По его словам, это связано с желанием Катара сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Участники рынка ждут от ОПЕК+ решений о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 4,49% до $62,13 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,99% до $53,47 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Самое ожидаемое событие в рамках саммита — встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой они обсудят торговые противоречия своих стран.

Ранее представитель Соединенных Штатов по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер сказал журналистам, что очень удивится, если обед между Трампом и его китайским коллегой не будет успешным. Президент Трамп улыбается на многих фото (с G20), и планка ожиданий по его завтрашнему обеду с Си Цзиньпинем, похоже, все растет.

Инвесторы также обратили внимание на новости о подписании нового торгового соглашения с США и Канадой. Соглашение UMSCA определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,79% до уровня в 25 538,46 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,79% до 7 330,54 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,82% до уровня в 2 760,16 пунктов.

На азиатских рынках основные биржи региона уверенно растут в понедельник, при этом лидерами роста являются рынки КНР и Гонконга после того, как переговоры лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине завершились относительным успехом.

Участники торгов с оптимизмом отыгрывают новости о том, что по итогам встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20 председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп, в свою очередь, согласился не повышать пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее. Но с оговоркой: это произойдет только в том случае, если стороны достигнут соглашения по определенному кругу вопросов в течение 90 дней.

Экономисты банка ANZ сказали агентству Рейтер, что достигнутые соглашения обеспечили подъем рисковых настроений на рынках, однако время покажет, сколько продержится этот оптимизм.

В то же время ряд экспертов скептично относятся к достигнутому перемирию. Эту договоренность между США и Китаем можно охарактеризовать скорее как мини-прорыв, который тормозит торговую войну, нежели как комплексную политическую договоренность.

Индекс Shanghai Composite повышался на 2,91% до 2 663,45 пунктов, индекс Shenzhen Composite повышался на 3,53% до 1 384,93 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 2,69% до уровня в 27 217,25 пунктов, южнокорейский KOSPI повышался на 1,7% до 2 132,5 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции Аэрофлота, которые подскакивали в начале торгов на 5,6% до 119,44 рубля. К закрытию торгов бумаги выросли на 1,11%. Акции АФК "Система" поднимались в начале торгов на 2,2% — до 8,604 рубля, к закрытию торгов выросли на 1,78%. Акции банка "Санкт-Петербург" утром подскочили на 6,3% на фоне решения перейти на выплату дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а к закрытию торгов выросли на 2,88%.

Кроме того, в лидерах роста были акции Газпром нефти (+1,14%), Лукойла (+2,73%), Роснефти (+1,46%), Транснефти (+2,36%), префы Сургутнефтегаза (+1,63%), акции Русснефти (+4,66%), М.Видео (+3,95%), Qiwi (+1,73%) и акции Полюса (+2,63%).

2. Среди лидеров снижения стоит отметить бумаги, которые потянули индексы вниз: акции Газпрома снизились на 2,24%, префы Сбербанка — на 1,46%, его обыкновенные акции — на 0,9%, также значительно снижаются акции ВТБ (-1,92%).

Префы банка Возрождение упали на 1,52% на фоне получения 8,2 миллиарда рублей убытка по МСФО за 9 месяцев против прибыли ранее. Значительно снизились акции НЛМК (-1,62%), упали акции ТМК (-5,82%), ЧТПЗ (-3,05%) и акции "Алросы" (-3,26%). Снизились бумаги Татнефти (префы — на 0,92%, обыкновенные акции — на 0,18%). Компания представила в пятницу данные по МСФО за третий квартал и за первые девять месяцев года.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем растущего дня в свете заключения сделки в рамках ОПЕК+, частичного снижения напряженности в торговых войнах между США и Китаем, а также ростом ожиданий более плавного ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах в 2019 году. В принципе, эти факторы должны позитивно отразиться на рынке.

 

30 ноября 2018:

Торги на российском рынке акций в четверг сопровождались закрытием с значительным ростом третий день подряд, а основной рублёвый индекс едва не закрепился выше отметки в 2,4 тысячи пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,73% до 2 398,56 пунктов, индекс РТС вырос на 2,5% до уровня в 1 141,3 пунктов.

На нефтяных рынках цены сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья.

Участники рынка надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.

При этом повышение цен на нефть сдерживает сохраняющийся риск переизбытка предложения сырья на рынке из-за увеличения запасов и замедления роста спроса. Учитывая, что основной темой сейчас являются опасения по поводу переизбытка предложения и проблем со спросом, перспективы для нефти марок Brent и WTI остаются «медвежьими».

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,46% до уровня в $60,19 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,31% до $51,61 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.

Между тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели до уровня в 234 тысячи. При этом участники рынка ожидали снижения показателя до 221 тысячи.

Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита "Большой двадцатки", который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал «маловероятным», что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

Индекс Dow Jones опустился на 0,11% до уровня в 25 339,38 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,25% до 7 273,08 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,22% до 2 737,87 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.

В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.

Аналитики National Australia Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.

Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промышленное производство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.

Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом участники рынка полагали, что показатель в ноябре не изменится.

Индекс Shanghai Composite повышался на 0,23% до 2 573,41 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,09% до 1 324,28 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% до 26 633,88 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 0,23% до уровня в 2 109,3 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста находились привилегированные акции "Россетей", которые выросли на 3,39%, а обыкновенные – на 4,11% на позитивных данных по МСФО за первые три квартала.

Как сообщила ранее компания в отчете, Россети в январе-сентябре 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей.

Акции Транснефти поднялись на 0,79% на фоне сообщения о том, что чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 170,996 миллиарда рублей. Рост акций "Лукойла" (+1,03%) был поддержан заявлением директора компании по рынкам капиталов и M&A Павлом Ждановым, который в ходе телефонной конференции сообщил, что добыча нефти компании в 2019 году может вырасти примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+.

Кроме того, стало известно, что Лукойл решил ускорить выполнение своей программы обратного выкупа на сумму до $3 млрд. и может завершить ее уже в 2019 году, что также поддержало котировки. Также среди лидеров роста были акции Новатэка (+2,13%), бумаги Сбербанка (префы подскочили на 2,45%, обыкновенные акции – на 2,92%), акции ВТБ – на 1,2%, НЛМК — 1,21%, обыкновенные акции "Мечела" – на 1,46%, акции "Алросы" (плюс 1,97%).

2. В лидерах снижения были бумаги ПАО «Акрон», НМТП и, вполне прогнозируемо, «Аэрофлот». К закрытию торгов акции Акрона снизились на 0,17%, НМТП – на 0,8%, Аэрофлота — на 0,4%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем спокойных торгов в течение дня в преддверии новостей с саммита G20 в Буэнос-Айресе. Если встреча глав США и КНР принесёт позитив на рынок, то индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2 400 пунктов, поскольку внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро.

28 ноября 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились ростом на 1,3% до 2338,71 пунктов по индексу МосБиржи, индекс РТС вырос на 1,33%, до 1098,50 пункта.

На нефтяном рынке цены растут в среду утром в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья.

Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Инвесторы надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка.

Кроме того, мировые рынки ждут саммита G20 в Аргентине в конце текущей недели и заявлений участников относительно перспектив мировой экономики. Аналитики PVM Oil, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что эти два события — встреча ОПЕК+ и G20 — способствует тому, что ряд участников рынка занимают выжидательную позицию и воздерживаются от действий на рынке.

В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывают еженедельные данные Американского института нефти, которые показали, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,453 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали более скромный рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 769 тысяч баррелей после повышения на 4,851 миллиона баррелей неделей ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,98% до $61 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,07% до $52,11 за баррель.

На американском рынке основные индексы закрылись слабым ростом, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа по Китаю.

В понедельник в интервью газете The Wall Street Journal Трамп назвал "маловероятным", что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов в год с текущих 10% до 25%. На этом фоне участники торгов будут особо внимательно следить за ходом саммита "большой двадцатки" (G20) в Аргентине 30 ноября и 1 декабря, в рамках которого состоится встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Индекс доверия потребителей в США в ноябре снизился до 135,7 пункта с показателя октября в 137,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя только до 135,9 пункта.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на слова вице-президента ФРС Ричарда Клариды, заявившего о необходимости продолжать постепенное повышение процентной ставки. Он добавил, что экономическая ситуация в США сейчас более стабильна, чем была перед началом цикла ужесточения монетарной политики в стране.

Индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,44% до 24748,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 7082,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 2682,20 пункта.

На азиатских рынках биржи региона растут в среду в ожидании встречи лидеров США и Китая на предстоящем саммите G20.

Участники торгов ждут саммита "большой двадцатки" (G20) в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, в рамках которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Предполагается, что они обсудят существующие торговые противоречия между странами и могут выработать определенные решения.

Аналитики не ожидают заключения полноценного торгового соглашения между странами в рамках этой встречи, но видят возможность договоренностей, которые позволят сторонам разрешить конфликт после дополнительных переговоров. "Все будет зависеть от комментариев после встречи", — считает основатель и главный исполнительный директор SGMC Capital Массимилиано Бондурри (Massimiliano Bondurri), мнение которого приводит агентство Блумберг.

Индекс Shanghai Composite повышался на 0,86% до 2 596,84 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,95% до 1 349,42 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,93% до 26 572,36 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,05% до 2 100,57 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,07% — до 5724,6 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 1,14%, до 22204,79 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста стоит отметить акции Норникеля (+3,51%) на закрытии торгов установили исторический максимум на уровне 12,379 тысячи рублей. Также росли депозитарные расписки X5 (+3,69%), акции "Газпром нефти" (3,5%), "Роснефти" (3,15%), "Газпрома" (2,86%), а также акции "Фосагро" (2,49%), "Аэрофлота" (2,15%), "Энел Россия" (1,9%), "Распадской" (1,59%), ММК (1,57%), "Лукойла" (1,43%), "Русала" (1,34%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,34%).

2. В лидерах снижения были обыкновенные акции "Мечела" (-2,37%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,98%), префы "Башнефти" (-1,26%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,21%), "Северстали" (-1,16%), "Полюса" (-1,09%) и акции Polymetal (-0,81%).

Акции АФК "Система" снизились на 1,22% на фоне отказа компании от выплаты промежуточных дивидендов.

ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке будет нейтральный день, поскольку инвесторы будут активно ждать отчетность, которой будет достаточно: ожидается квартальная отчетность от "Газпрома", ВСМПО-Ависма, ГК "ПИК", ПАО "Заволжский моторный завод", "Иркута", "Камаза", "Коршуновского ГОКа", "Кубаньэнерго", "Лукойла", "МРСК Волги", "МРСК Севера-Запада", "МРСК Сибири", РБК, "РКК Энергия", "Россетей", "Русской Аквакультуры", "Татнефти", "Челябинского металлургического комбината и ЧТПЗ.

 

 

27 ноября 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций завершились закрытием под давлением внешнеполитических рисков.

Индекс Мосбиржи упал на 1,47% до уровня в 2 308,5 пунктов, индекс РТС просел на 2,64% до 1 084,17 пунктов. Индекс Мосбиржи в течение торгов понедельника падал ниже 2300 пунктов впервые с 30 октября, индекс РТС — ниже 1100 пунктов впервые с 14 ноября.

На нефтяных рынках цены утром вернулись к снижению после коррекции днем ранее на фоне сохраняющихся опасений за риск переизбытка сырья на рынке.

После коррекционного роста на рынке нефти в понедельник инвесторы снова отыгрывают обеспокоенность вокруг риска избыточного предложения сырья на фоне увеличения добычи, запасов и замедления роста спроса. С пессимизмом участники торгов восприняли неофициальные данные о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигает рекордных 11,2 млн. баррелей в день.

Продолжающееся снижение стоимости нефти происходит после неожиданно резкого и ярко выраженного изменения настроений инвесторов от опасений недостатка предложения к обеспокоенности относительно его возможного переизбытка и значительного замедления роста мировой экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,03% до $60,54 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17% до $51,5 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в понедельник подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.

В США сейчас «киберпонедельник» — распродажа на онлайн-площадках, во время которой компании предлагают покупателям скидки на разные товары и услуги. Эта акция проходит после "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж между Днем благодарения и Рождеством. Телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics в воскресенье сообщил, что объемы интернет-продаж в "черную пятницу" в США достигли $6,22 млрд., что на 23,6% больше, чем год назад.

Участники рынка также обратили внимание на новости из Европы. В понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.

Некоторые инвесторы считают, что радоваться росту на рынке еще рано. "В прошлую пятницу индекс S&P500 закрылся на новом минимуме, и даже с сегодняшним ростом он лишь возвращается на тот уровень, на котором торговался за полчаса до закрытия в среду.

Индекс Dow Jones вырос на 1,46% до 24 640,24 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 2,06% до 7 081,85 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,55% до 2 673,45 пунктов.

На азиатских рынках основные биржи региона демонстрируют преимущественно положительную динамику во вторник, поддерживая оптимизм на американских площадках в предыдущий день торгов.

Инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.

При этом ограничивают рост азиатских индексов новые заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая. В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал "маловероятным" то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%. Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели.

Пессимистический взгляд Трампа на перспективы торгового соглашения с Китаем может подорвать оптимизм на фондовых рынках в начале недели.

Индекс Shanghai Composite повышался на 0,42% до 2 586,74 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,62% до 1 339,29 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 0,09% до уровня в 26 352,56 пунктов, южнокорейский KOSPI — рос на 0,62%, до 2095,87 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения оказались бумаги Сбербанка (префы упали на 2,8%, обыкновенные акции – 4,46%), депозитарные расписки En+ (-3,53%), акции Русала (-3,86%), префы группы "ГАЗ" (-3,89%). Активно падали бумаги компаний, которые наиболее чувствительны к санкциям и несущие потенциальные потери от усиления конфронтации с Украиной. В случае со Сбербанком падение во многом связано с фактором выхода из бумаг нерезидентов.

Также в лидерах снижения были большинство бумаг нефтегазового сектора, исключение составили акции Роснефти (+0,44%), префы Башнефти (+0,33%) и акции Русснефти (+2,18%). Акции Газпрома упали на 1,49%, Газпром нефти – на 1,57%, Лукойла – на 1,01%, префы Транснефти – на 0,89%, а также акции Новатэка на 1,76%, бумаги Татнефти (префы – на 2,03%, обыкновенные акции – на 2,89%). Обыкновенные акции "Башнефти" снизились на 0,47%, также снизились бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,45%, обыкновенные акции – на 1,62%).

2. В лидерах роста были акции Polymetal (+4,39%), ОГК-2 (+1,34%), депозитарные расписки Русагро (+1,25%), акции Яндекса (+1,13%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста на рынке, несмотря на рост геополитической напряженности из-за отскока накануне на нефтяных рынках. Конечно, сдерживать рынок будут события в Керченском проливе, поскольку это не добавляет оптимизма инвесторам. Улучшить положение дел сможет продолжение сезона отчетности МСФО за третий квартал – сегодня отчитываются банк Санкт-Петербург, АФК Система, Обувь России и Мечел.

26 ноября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались снижением практически по всему спектру бумаг в "черную пятницу" на обвале нефти ниже $59 за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,12% до 2 342,97 пунктов, индекс РТС просел на 2,18% до 1 113,52 пунктов.

На нефтяных рынках цены восстанавливаются в понедельник после падения на 5-6% в минувшую пятницу.

Коррекция на рынке нефти в понедельник происходит после того, как в пятницу цены ощутимо опустились, в итоге за всю прошлую неделю нефть Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 10%, что стало самым сильным недельным снижением с января 2016 года. Участники рынка связали волатильность нефтяных цен с опасениями переизбытка предложения этого сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса в мире.

Цены на нефть остаются под давлением, несмотря на сигналы от некоторых стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии, о новом возможном скоординированном сокращении добычи на следую щей встрече через две недели.

Рынок ждет заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1,39% до $59,86 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03%, до 50,94 доллара за баррель.

На американских рынках основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне худшего за последние три года дня для американской нефти.

Инвесторы беспокоятся, поскольку в последний раз, когда мы видели такое падение нефти, в 2015 году, также мы видели и серьезное замедление мирового роста.

Рынки США были закрыты в четверг из-за празднования Дня благодарения, а в «черную пятницу» завершились раньше обычного. Инвесторы ждали данных об активности покупателей в первый день традиционных скидок. Согласно опубликованному Национальной ассоциацией ритейлеров США прогнозу, в среднем в предстоящий праздничный сезон американцы потратят 1007 долларов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Также участники рынка следят за развитием торгового спора с Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.

В пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь отметил, что Китай не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,73% до 24 285,95 пунктов, индекс рынка S&P500 просел на 0,66% до 2 632,56 пунктов. Индекс NASDAQ потерял 0,48% до 6 938,98 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели.

Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20. Встреча лидеров США и Китая — это крупнейшее событие конца текущего года.

В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.

Индекс Shanghai Composite повышался на 0,29% до уровня в 2 586,96 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,11% до 1 336,59 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,72% до 26 372,43 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 1,12% до 2 080,6 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции Аэрофлота, которые подорожали (+3,5%) на фоне провала рублевой цены нефти ниже 3,9 тысяч за баррель сорта Brent. Выросли также акции Фосагро (+1,4%), Акрона (+1,3%), Норникеля (+0,7%), НЛМК (+0,6%), являющиеся бенефициаром роста курса доллара к рублю.

2. В лидерах снижения акции Газпрома упали на 1,38%, Газпром нефти – на 3,25%, Лукойла – на 2,98%, Роснефти" – на 1,44%, префы Транснефти – на 0,62%, а также акции Новатэка на 0,75%, бумаги Татнефти (префы – на 3,27%, обыкновенные акции – на 3,75%), бумаги Башнефти (префы – на 1,78%, обыкновенные акции – на 0,98%). При этом традиционно на ослаблении рубля выросли префы Сургутнефтегаза — на 1,71%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем индекс Мосбиржи около 2300 пунктов, поскольку вниз его тянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС будет уходить в этом случае ниже 1100 пунктов.

21 ноября 2018:

Торги на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением из-за резкого ухудшения внешнего фона. Снижение западных фондовых рынков и обвал нефтяных котировок к минимумам с марта придавили стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи упал на 1,36% до 2 341,60 пунктов, долларовый индекс РТС просел на 1,66% до 1 116,85 пунктов.

На нефтяных рынках цены ощутимо растут в среду утром после данных Американского института нефти, восстанавливаясь после падения на 6% во вторник.

Во вторник вечером падение нефтяных цен достигало 7%, при этом стоимость Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 14 февраля. По итогам торгов вторника снижение цен на нефть составило более 6%. По мнению экспертов, цены упали в связи с опасениями, что на рынке нефти в следующем году будет избыток предложения.

В среду на нефтяном рынке происходит коррекционный рост цен после столь резкого падения. Инвесторы обратили внимание на данные API, которые показали, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США упали на 1,545 млн. баррелей. Рынок же ожидал рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Рынок прогнозирует рост запасов на 2,94 млн. баррелей миллиона баррелей после повышения на 10,27 млн. баррелей неделей ранее.

При этом определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, сделанные во вторник. Он предупредил, что рынок нефти входит в фазу беспрецедентной неопределенности на фоне сложной мировой экономической ситуации и политических рисков. Времена для мировой экономики по-прежнему очень сложные, и состояние ее очень хрупкое. Он также выразил мнение, что послабления в нефтяных санкциях США против Ирана стали неожиданностью для ряда игроков рынка.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1,63% до уровня в $63,55 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,7% до $54,34 за баррель.

На американском рынке основные индексы снизились на 1,7-2,1% на фоне продолжающегося падения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов; Dow Jones и S&P 500 во вторник ликвидировали весь прирост с начала 2018 года, уйдя в «красную» зону.

Бумаги компании Apple на бирже NASDAQ потеряли 4,79%, Amazon — 1,11%, Microsoft — 2,78%.

Инвесторы также отреагировали на заявления представителей Федеральной резервной системы США, сделанные в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики.

Обратили внимание участники рынка на статистику по рынку недвижимости в США. По данным минторговли страны, количество новых домов в США в октябре выросло слабее прогноза — только на 1,5%, тогда как ожидался рост на 1,6%. При этом в абсолютном выражении показатель составил 1,228 миллиона против пересмотренного значения сентября в 1,21 миллиона (первоначально показатель составлял 1,201 миллиона), ожидался рост до 1,225 миллиона.          

Индекс Dow Jones уменьшился на 2,21% до уровня в 24 465,64 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,7% до 6 908,82 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,82% до 2 641,89 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона завершили торги среды смешанной динамикой на фоне восстановления китайских рынков после падения днем ранее, при этом давление оказали распродажи на американских биржах во вторник.

Биржи Китая и Гонконга смогли завершить торговую сессию в "зеленой зоне" на фоне коррекции после того, как во вторник они упали более чем на 2%. Остальные рынки региона не поддержали рост в Поднебесной и снизились вслед за биржами США. Американские индексы во вторник упали второй день подряд на фоне продолжающегося снижения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть.

Сложно указать на какой-то один фактор, который поддерживает отказ мировых инвесторов от рисковых активов. Новости об Apple и торговые проблемы чуть не через день служат факторами для рынков, но нельзя обвинять их во всем. Похоже, рынки начинают готовиться к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя в настоящий момент они довольно хорошие.

В частности, экономисты Capital Economics прогнозируют замедление роста экономики Китая и США в следующем году.

В то же время на бирже Японии немного восстановились в цене акции автопроизводителя Nissan, глава совета директоров которого Карлос Гон оказался в центре скандала. В понедельник Nissan подтвердил, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. На этом фоне было зафиксировано существенное снижение стоимости акций компании во вторник, но сегодня они подорожали на 0,4%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,21% до 2 651,51 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,54% до 1 386,43 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,51%, до 2 5971,47 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,29% до 2 076,55 пунктов. Японский Nikkei 225 подешевел на 0,35% до 21 507,54 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения среди «голубых фишек» закономерно оказались бумаги нефтегазового сектора: Роснефти (-2,5%), Газпрома (-1,7%), Татнефти (-1,7%), Газпром нефти (-2,4%). Подешевели также акции ВТБ (-3,5%) и Сбербанка (-1,9%).

2. В лидерах роста были акции Аэрофлота (+3,5%) – на фоне удешевления рублевой цены на нефть до многомесячного минимума – в районе 4,25 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Также поддержу акциям Аэрофлота оказали данные о росте перевозок пассажиров группой за первые 10 месяцев текущего года на 10,3% по сравнению с уровнем годовой давности. Кроме того, выросли акции Ленты (+0,8%), Polymetal (+0,4%), ГДР Русагро (+0,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, поскольку инвесторы понимают, что основным риском как для акций, так и для рубля является закрепление нефтяных котировок ниже $60 и $50 за баррель Brent и WTI соответственно. Остается ждать начала декабря и заседания ОПЕК.

 

 

19 ноября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались разнонаправленным закрытием на фоне снижения европейских площадок и фиксации прибыли перед выходными.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,37% до уровня в 2 372,67 пунктов, индекс РТС вырос на 0,34% до уровня в 1 134,93 пунктов.

На нефтяных рынках цены сохраняют положительную динамику, зафиксированную в конце прошлой недели, на фоне надежд на то, что ОПЕК+ в декабре решит сократить добычу для стабилизации сырьевого рынка.

Участники торгов с конца прошлой недели отыгрывают ожидания очередной встречи ОПЕК+ в декабре. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Инвесторы надеются, что организация примет решение сократить объем добычи на фоне роста мировых запасов сырья и замедления роста спроса.

Ключевым фактором для роста цен на нефть являются ожидания того, что ОПЕК+ объявит о существенном сокращении добычи. Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают пятничные данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes число нефтяных буровых в США по итогам недели, завершившейся 16 ноября, выросло на 2, до 888 штук.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,69% до $67,22 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,02% до $57,26 за баррель.

На американском рынке индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары из Китая.

Трамп в пятницу не исключил возможность того, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт. Мы ввели тарифы на товары объемом 250 миллиардов долларов, и если мы захотим, введем еще на 267 миллиарда долларов. Может, нам не придется этого делать, Китай хочет договориться", — сказал он, выразив уверенность, что Пекин хочет достичь соглашения.

В четверг стало известно, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.

Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1% вместо ожидавшихся рынком 0,2%. Показатель сентября был пересмотрен в сторону уменьшения — до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,3%.

Обычно приближающийся сезон праздников — отличное время для рынков, прибыли хорошие, и мы все еще можем увидеть затяжной эффект от снижения налогов в ближайшие пару кварталов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 25 413,22 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,15% до уровня в 7 247,87 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,22% до уровня в 2 736,27 пунктов.

На азиатских рынках фондовые биржи региона торгуются разнонаправленно на фоне ожиданий, что США воздержатся от введения новых импортных пошлин на товары из Китая.

Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничные сообщения, связанные с перспективами торговых отношений США и Китая. В частности, президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.

Именно комментарии Трампа стали для рынков проблеском надежды на то, что дальнейшие меры в области пошлин могут быть приостановлены.

Участники торгов также обратили внимание на торговую статистику из Японии. Так, согласно официальным данным, объем экспорта в стране в октябре вырос на 8,2% в годовом выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. В то же время, хотя показатель улучшился, он оказался немного хуже прогноз аналитиков, ожидавших его роста на 9%. Импорт Японии в октябре вырос на 19,9% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост показателя на уровне 14,5%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,24% до 2 684,91 пунктов, индекс Shenzhen Composite опускался на 0,29%, до 1406,96 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,26% до уровня в 26 253,9 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 0,03% до 2 091,8 пунктов. Австралийский индекс ASX 200 снижался на 0,84% до 5 682,4 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,52% до 21 792,39 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В энергетическом секторе депозитарные расписки En+ выросли на 1,14% на позитивных данных по МСФО за первые девять месяцев текущего года. Чистая прибыль энергометаллургического холдинга En+ Group по МСФО за первые три квартала 2018 года увеличилась в 1,8 раза, до 1,623 миллиарда долларов. Выручка за отчетный период выросла на 8,2% — до 9,434 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA поднялась на 13%, до 2,618 миллиарда долларов. Чистый долг компании на 30 сентября 2018 года оказался на 6,2% ниже по сравнению уровнем на 31 декабря 2017 года и составил 11,407 миллиарда долларов.

2. В нефтегазовом секторе акции "Газпром нефти" поднялись на 0,94% на фоне корпоративного позитива. Компания за девять месяцев 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,58 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 298,669 миллиарда рублей. Свободный денежный поток составил 134,846 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза.

3. В металлургическом секторе акции ТМК поднялись на 1,24% на фоне роста выручки в январе-сентябре на 20% до 3,835 миллиарда долларов.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, поскольку очень многие ждут восстановления индексов на будущей неделе и налаживания отношений между США и Китаем.

 

 

16 ноября 2018:

Торги на российском рынке в четверг завершились ростом на улучшении внешнего фона и значительном укреплении рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12% до 2 381,45 пункта, индекс РТС вырос на 1,24% до 1 131,13 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут утром на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК, при этом рост сдерживает статистика из США.

Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать — это перенести производство с одного периода в другой.

При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом рынок ожидал прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,84% до $67,17 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74% до $56,88 за баррель.

На американском рынке индексы США выросли на фоне осторожного оптимизма инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем.

Накануне издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение нового транша пошлин на импорт товаров из Китая. Предполагается, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят этот вопрос на полях саммита G20 в Аргентине.

Также участники рынка обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что регулятор внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики и за волатильностью на глобальных рынках, однако текущие глобальные экономические риски — не доводы в пользу отказа от плана постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в США. В этом году регулятор поднял ставку уже три раза и планирует еще одно повышение в декабре.

Кроме того, участники рынка следят за новостями из Великобритании. О своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Индекс Dow Jones увеличился на 0,83% до 25 289,27 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,72% до 7 259,03 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,06% до 2 730,20 пунктов.

На азиатских рынках основные биржи региона в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.

Участники торгов обратили внимание на то, что фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,8-1,7% на фоне надежд инвесторов на налаживание торговых отношений с Китаем. В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдерживает оптимизм инвесторов.

"Возможно, если будет достигнут прогресс в торговых отношениях, то это может стать стимулом для роста рынков. При этом он добавил, что ожидания нового повышения ставки ФРС США могут нивелировать все плюсы для рынков.

На заседании в начале ноября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,71% до 2 687,04 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,04% до 1 412,9 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,33% до 26 190,33 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5749,4 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,3%, до 21740,24 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции компании Черкизово выросли на 5,59% на фоне позитивного отчета по МСФО за первые девять месяцев года. Бумаги Распадской выросли на 4% на заявлениях руководства о скором рассмотрении вопроса дивидендов.

Также в лидерах роста были бумаги Мечела (префы подорожали на 2,7%, обыкновенные акции – на 3,93%), отыгрывая сообщение компании в ежеквартальном отчете о том, что ее иностранные кредиторы прекратили арбитражный процесс взыскания задолженности с "Мечела" в суде Лондона.

С другой стороны, бумаги Polymetal потеряли порядка 3% на фоне корректирующего движения, поскольку недавний рост компании в 6% был вызван включения в индекс MSCI Russia.

2. В лидерах снижения были акции Мосэнерго (-2,04%), Полюса (-1,6%), Алросы (-1,59%), Юнипро (-1,55%), обыкновенные акции Татнефти (-1,34%) и акции Яндекса (-1,03%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем рост на рынке, но крайне незначительный, в пределах 0,5-1%, поскольку давление со стороны нефтяного рынка будет продолжаться и дальше. Рублевый индикатор сможет консолидироваться в пределах 2380-2400 пунктов, индекс РТС способен закрепиться в коридоре 1125-1145 пунктов ближе к верхней границе диапазона.

 

 

14 ноября 2018:

Торги во вторник на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением на фоне провала рынка нефти примерно на 5%. Крепкий рубль и корпоративные новости отчасти поддержали спрос на российские ценные бумаги.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,79% до 2 374,94 пунктов, индекс РТС просел на 1,32% до уровня в 1 100,05 пунктов.

На нефтяных рынках цены в среду утром продолжают снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7-8% днем ранее на опасениях по росту предложения и слабому спросу.

На рынке сохраняются опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья, что вызвало падение котировок во вторник. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. Согласно документу, в октябре ОПЕК нарастила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 32,9 миллиона баррелей. Таким образом, степень выполнения сделки ОПЕК+ составила 78% после 96% в сентябре.

Инвесторы также отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

ОПЕК и Россия вынуждены снизить текущие уровни добычи. Такое решение, как ожидается, будет принято на следующей встрече ОПЕК 6 декабря. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на смесь Brent снижалась на 0,29% до уровня в $65,28 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI просели на 0,45% до $55,44 за баррель. Во вторник цена Brent обвалилась ниже $65 за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже $55 за баррель впервые с ноября прошлого года.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили вторник преимущественно в минусе на фоне снижения цен на нефть и сомнений инвесторов по поводу результативности переговоров с Китаем.

Цены на нефть во вторник рухнули на 7-8% на прогнозах ОПЕК о переизбытке сырья на рынке в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

Инвесторы довольно скептически отнеслись к возможности смягчения торговых отношений с Китаем. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил ранее во вторник, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору. Заявлению предшествовало сообщение газеты South China Morning Post, в котором говорилось, что премьер в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами.

Попутные ветра, которые помогали рынку раньше в этом году, как одновременный мировой рост и свободная монетарная политика, теперь официально стали встречными.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,4% до уровня в 25 286,49 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия в 7 200,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15% до 2 722,18 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона  в среду в основном снижаются, реагируя на падение нефтяных цен.

Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.

В результате подешевели акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской CNOOC теряют 4,7% стоимости, японской JX Holdings дешевеют на 2,3%, австралийской Woodside Petroleum — на 2,8%.

Инвесторы оценивают и неоднозначную статистику по Китаю. Так, объем промышленного производства в стране в октябре поднялся на 5,9% в годовом выражении против 5,8% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения темпов роста. Объем розничных продаж за этот же месяц поднялся на 8,6% к прошлому году против роста на 9,2% в сентябре, ожидался рост на уровне прошлого месяца. Среди рисков на рынках остаются опасения по ситуации с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения в среду. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,06% до уровня в 2 653,24 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,34% до 1 388,57 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% до 25 758,06 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,19% до 2 067,36 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения ожидаемо оказались акции нефтегазового сектора: бумаги Роснефти (-4,3%), Лукойла (-3,3%), Татнефти (-2,4%), Газпрома (-1,4%). Выросли бумаги Новатэка (+2,8%) – на фоне сообщений о первых поставках СПГ китайской China National Offshore Oil Corporation.

2. В лидерах роста выросли также акции Интер РАО (+2%), НЛМК (+1,9%), Фосагро (+1,3%), ГДР Русагро (+1,2%), продолжающие отыгрывать данные о росте в третьем квартале чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза в годовом исчислении до 6,269 млрд. рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекции на рынке, несмотря на обвал на нефтяном рынке накануне, поскольку частично он все-таки был выкуплен. Инвесторы активно следят за котировками на нефтяном рынке, и в любую минуту готовы нажать на кнопку «продать» в торговом терминале.

 

 

13 ноября 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций сопровождались закрытием в минусе по основным индексам третью сессию подряд, растеряв позитив первой половины торгового дня.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,4% до 2 393,81 пунктов, индекс РТС просел на 0,59% до 1 114,75 пунктов.

На нефтяных рынках цены корректируются вниз после роста накануне, стоимость Brent впервые с 10 апреля опускалась ниже $69 за баррель.

Цены на нефть корректируются после роста днем ранее более чем на 1% на планах Саудовской Аравии уменьшить добычу из опасений, что перенасыщение рынка приведет к слишком заметному снижению котировок.

Удешевление нефти происходит также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Трамп в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи. Кроме того, в понедельник в ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку 100 долларов за баррель, несмотря на санкции против Ирана.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники отметили угрозу возможного переизбытка предложения нефти в 2019 году, однако пока не стали рекомендовать сокращение добычи, а решили продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на следующий год в декабре.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,04% до $69,39 за баррель (ранее в ходе торгов опускалась до 68,97 доллара — впервые с 10 апреля). Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,33% до $59,13 за баррель.

На американском рынке основные индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs.

Акции Apple потеряли 5,04% после того, как производитель лазерного оборудования компания Lumentum Holdings вдвое сократила прогноз по прибыли по второму кварталу. Компания сообщила, не раскрывая деталей, что ее крупный клиент существенно сократил заказы. Производитель экранов для телефонов Japan Display также снизил прогноз на весь год на фоне слабого спроса со стороны производителей смартфонов.

Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5% на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны, согласно которому государство намерено добиваться полного возмещения всех выплат банку за организацию сделок с проблемным инвестфондом 1MDB.

Индекс Dow Jones уменьшился на 2,32% до 25 387,18 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,78% до 7 200,87 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,97% до 2 726,22 пунктов.

На азиатских рынках биржи региона во вторник торгуются преимущественно в минусе вслед за падением индексов Уолл-стрит почти на 3% и в результате распродаж в технологическом секторе.

На японских биржах сильнее всего дешевеют акции поставщиков компании Apple, — они опасаются снижения спроса на смартфоны. Аналитики Elazar Capital сообщили агентству Рейтер, что многие поставщики снизили прогноз по продажам, ссылаясь на сокращение заказов от "крупного клиента". По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple. Бумаги японских поставщиков электронных компонентов TDK и Murata дешевеют на 6,8% и на 4,4% соответственно.

Котировки акций японских автопроизводителей снижаются на сообщениях агентства Рейтер о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Акции Toyota и Honda на этом фоне дешевеют на 2,6%.

В то же время акции SoftBank во вторник растут в цене на 1,4%. В понедельник компания сообщила, что получила разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp. В случае высокого спроса на бумаги размещение может принести SoftBank Group до 23 миллиардов  долларов.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,11% до 2 633,46 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,77% до 1 372,22 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,1% до 25 606,49 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,91% до 2 061,41 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Лучше рынка выглядели бумаги Мечела (префы — на 2,78%, обыкновенные акции – на 2,43%) акции Энел Россия (2,24%), Аэрофлота (1,85%), префы Татнефти (1,74%), акции ВТБ (1,62%), а также акции Акрона (1,45%), обыкновенные акции Россетей (1,04%) и депозитарные расписки En+ (0,98%).

ВТБ рос на новостях, что ЦБ РФ перенес с 2019 на 2020 год введение требований Базеля III по надбавкам к капиталу российских банков, чтобы банки имели возможность кредитовать экономику и выплачивать дивиденды. Акции Русагро выросли на 0,51% на фоне позитивных данных по МСФО за третий квартал текущего года.

2. В лидерах снижения были депозитарные расписки X5 (-2,05%), акции Интер РАО (-1,97%), Яндекса (-1,85%), Сафмар Финансовые инвестиции (-1,66%), бумаги Сургутнефтегаза (префы снизились на 1,36%, обыкновенные акции – на 1,55%), а также акции Газпрома (-1,5%), Русснефти (-1,43%), Русгидро (-1,26%) и акции МТС (-1,24%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижения в течение дня в свете снижения на нефтяных рынках, несмотря на то, что индекс Мосбиржи продолжает находиться выше среднесрочного восходящего тренда. Все-таки пока негатив берёт верх.

12 ноября 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций закрыли неделю ощутимым снижением почти на 3% по долларовому индексу РТС на негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи подешевел на 1,44% до 2 403,47 пункта, индекс РТС — на 2,93% до уровня в 1 121,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут на 1-1,5% по основным маркам, поддерживает котировки заявление Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу этого сырья.

Участники рынка обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1,55% до $71,27 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,96% до $60,77 за баррель.

На американском рынке основные индексы в пятницу снизились – инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы США.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Рынок ожидал более сильного снижения показателя — до 98 пунктов.

Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,77% до 25 989,30 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,65% до 7 406,90 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,92% до 2 781,01 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются преимущественно в плюсе после снижения индексов региона в пятницу, инвесторы ожидают статистику из Китая позднее на текущей неделе.

В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода китайских статданных. Итоги встречи американского регулятора, объявленные в прошлый четверг, 8 ноября, укрепили ожидания рынков повышения ставки в декабре. В ноябре ставка была ожидаемо сохранена на уровне 2-2,25% годовых.

При этом в пятницу стало известно, что годовая инфляция в Китае в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатели оказались на уровне ожиданий, при этом если годовой показатель совпал со значением сентября, то в месячном выражении инфляция замедлилась с 0,7%. Индекс цен производителей составил ожидаемо 3,3% год к году против значения сентября в 3,6%.

Теперь участники рынка сохраняют свое внимание к Китаю: в среду, 14 ноября, инвесторы узнают показатели промышленного производства и розничной торговли в стране в октябре. Аналитики ожидают сохранения динамики роста обоих показателей за отчетный месяц по сравнению с предыдущим — на 5,8% и 9,2% соответственно.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,67% до уровня в 2 616,29 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,57% до 1 349,07 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,31% до 25 681,27 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,22% до 2 081,43 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения были бумаги Сбербанка (обыкновенные акции опустились на 3,52%, префы – на 1,87%), Аэрофлота (-3,41%), Московской биржи (-3,21%), Газпром нефти (-3,21%), депозитарные расписки "Ленты" (-3,06%), а также акции Яндекса (-3,05%), Газпрома (-2,74%) и Новатэка (-2,29%).

2. В лидерах роста были акции НЛМК (+3,15%), Полюса (+2,25%), ММК (+1,83%), префы Сургутнефтегаза (+1,67%), акции Северстали (+1,34%) и Интер РАО (+0,99%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущих торгов в свете заявлений из  Саудовской Аравии о планируемом сокращении добычи нефти в уже в декабре текущего года. Индекс РТС перестаёт очень быстро падать, поскольку около 1100 пунктов находится сильный уровень сопротивления.

 

 

09 ноября 2018:

Торги в четверг на российском рынке акций сопровождались закрытием в минусе на волне коррекции и фиксации прибыли игроками.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,27% до 2 438,62 пунктов, индекс РТС просел на 0,77% до 1 155,27 пунктов.

На нефтяных рынках цены изменяются разнонаправленно, демонстрируя слабые попытки отыграть снижение, эти попытки ограничены опасениями вокруг переизбытка предложения сырья.

Опасения, связанные с риском переизбытка предложения сырья на мировом рынке, привели к снижению цен на нефть примерно на 20% с достигнутых в начале октября максимумов за четыре года. Тогда стоимость нефти активно росла в ожидании вступления в силу американских санкций в отношении Ирана 5 ноября. Однако после того, как стало известно о послаблениях в санкциях, цены на нефть стали снижаться.

Цены на нефть продолжают снижаться и в настоящее время официально вступили в "медвежью" фазу, снизившись на 20% по сравнению с пиковыми октябрьскими значениями. При этом эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может снизиться до уровня $68,59-69,69 за баррель. Таким образом, стоимость нефтяной смеси может опуститься ниже отметки в $70 за баррель впервые с апреля текущего года.

Экспорт стран ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, и это оказывает давление на цены на нефть. При этом замедление роста мировой экономики остается ключевым фактором риска для нефти.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,06% до $70,69 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,25% до $60,52 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы вреимущественно снизились на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и отметил легкое замедление инвестиций в коммерческие предприятия.

Кроме того, в четверг стало известно о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 ноября, на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 214 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04% до 26 191,22 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,53% до 7 530,89 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,25% составив 2 806,83 пунктов.

На азиатских рынках основные индексы региона демонстрируют негативную динамику в пятницу, отыгрывая итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В центре внимания мировых инвесторов оказалось заявление ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. ФРС полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

Инвесторы восприняли заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку.

Результаты заседания ФРС и заявление регулятора не принесли сюрпризов, но они укрепили инвесторов во мнении, что в декабре грядет повышение ставки, и это оказало давление на рынок акций. Заявление ФРС вышло после недавнего резкого роста на биржах, и трейдеры получили возможность зафиксировать прибыль после ралли.

Индекс Shanghai Composite падал на 1,29% до 2 601,52 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,38% до 1 328,88 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 2,4% до 25 598,1 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,41% до 2 084,44 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить префы Татнефти (+2,39%), префы банка Возрождение (+2,08%), акции НМТП (+1,69%), Русснефти (+1,14%), МТС (+0,98%), а также акции Газпром нефти (+0,91%), Polymetal (+0,88%) и акции Русгидро (+0,77%).

2. Среди лидеров снижения – акции Аэрофлота (-2,09%), Мегафона (-1,93%), М.Видео (-1,92%), Роснефти (-1,83%), Сафмар Финансовые инвестиции (-1,74%), а также акции ФСК ЕЭС (-1,65%) и акции Северстали (-1,63%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем коррекции в связи с давлением на рынок новостей с нефтяного рынка, где пока продажи преобладают из-за превышения предложеняи над спросом.

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.