Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

21 ноября 2017:

Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились в минусе. Индекс ММВБ просел на 0,07% до уровня в 2 130,39 пунктов, а индекс РТС уменьшился на 0,33% — до 1 128,72 пункта. Основные бенчмарки снижались наряду с нефтью.

На нефтяных рынках цены утром во вторник коррекционно поднимаются, но динамика остается слабой на ожидании инвесторами данных статистики по запасам нефти в США за неделю и встречи министров нефти и энергетики стран ОПЕК+ в Вене в конце месяца.

Стоимость нефти восстанавливает потери после удешевления днем ранее, вызванного обеспокоенностью инвесторов вокруг сделки стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), по сокращению добычи. Главным вопросом для трейдеров остается возможное продление сделки после марта 2018-го года.

Страны ОПЕК+ в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017-го года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018-го года.

Теперь рынок ожидает встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. Мероприятие состоится 30 ноября в Вене. Накануне встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий.

На этой неделе станут известны данные по запасам нефти в США по итогам прошлой недели от Американского института нефти (API) и министерства энергетики страны. По мнению участников рынка, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 0,5% до 456,8 млн. баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,13% до $62,3 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,12% до $56,49 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы незначительно выросли на фоне опасений инвесторов по поводу политической нестабильности в Германии.

Немецкая Свободная демократическая партия в ночь на понедельник вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель и «Зелеными» («Ямайка»). «Зеленые» в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Позднее в понедельник Меркель заявила, что готова к переговорам по вопросу о формировании нового правительства.

В целом объем торгов в понедельник не слишком велик на фоне заканчивающегося сезона корпоративных отчетов в США и ожидания выходного дня в четверг по случаю Дня благодарения.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,31% до 23 430,33 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,12% до 6 790,71 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13% до уровня в 2 582,14 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона во вторник растут на фоне оптимизма трейдеров относительно развития мировой экономики.

В этом году рынок акций получил значительную поддержку благодаря росту корпоративных доходов из-за улучшения состояния мировой экономики, пишет агентство Рейтер. Оно отмечает, что оптимизм инвесторов поддержан статистическими данными, которые, в частности, говорят об уверенном росте промышленности в Германии, а также увеличении доверия потребителей к экономике в США.

В Гонконге инвесторы обратили внимание на то, что рыночная капитализация интернет-провайдера Tencent впервые превысила $500 млрд. На минувшей неделе компания сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале на 69% до $2,72 млрд., хотя участники рынка ждали значения показателя на уровне $2,1 млрд. На этом фоне акции компании растут в цене на 3,87%.

Сдерживает рост азиатских индексов обеспокоенность участников рынка по поводу перспектив налоговой реформы в США. На прошлой неделе законопроект был одобрен палатой представителей конгресса страны и профильным комитетом сената США. Трейдеров волнует дальнейшая судьба законопроекта, который должен поступить на рассмотрение полного состава сената. Ключевое положение реформы ? снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.  

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4% до уровня в 3 405,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,03% до уровня в 1 972,53 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличивался на 1,23% до уровня в 29 619,8 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,18% до уровня в 2 531,68 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции Россетей и ФСК ЕЭС, поднявшиеся на 5% и 4,1%, благодаря сильному отчету ФСК ЕЭС за III квартал по МСФО. Привилегированные акции Россетей прибавили 2,6%. Акции МосБиржи выросли на 2,93%, отыграв почти все потери предыдущей сессии.

Лучше рынка смотрелись бумаги Яндекса (+2,7%), ИнтерРАО (+2,17%), Русгидро (+2,1%), Ростелеком ао (+1,84%), Ростелеком (+1,8%), Polymetal (+1,4%), Алроса (+1,2%),  ВТБ (+1,1%), Сургутнефтегаз-п (+1,1%), Мечел ап (+1,05%), Новатэк (+1%).

2. В лидерах снижения находились акции Дикси, просевшие на 7,5% из-за возможного их делистинга. Акции Русала (-3,85%) и Норникеля (-2,5%) снизились из-за информации о планируемом Норникелем увеличении капитальных затрат в 2018-2020 годах.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня по причине нежелания инвесторов осуществлять резкие движения в преддверии встречи ОПЕК+ и выхода данных по запасам нефти в США.

 

20 ноября 2017:

Торги в пятницу на российском рынке акций РФ сопровождались ростом по основным индексам вслед за ценами на нефть и рублем.

Индекс ММВБ вырос на 0,22% до уровня в 2 137,3 пунктов, индекс РТС вырос на 0,57% до уровня в 1 132,91 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются утром на ожиданиях встречи министров нефти и энергетики по сделке о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи «черного золота» пройдет в Вене 30 ноября. Участников рынка волнует, будет ли на встрече принято решение о продлении действия соглашения.

Встреча ОПЕК по-прежнему остается ключевым фактором влияния на рынок под конец года, но многие инвесторы считают, что существует риск того, что решение о продлении сделки будет отложено.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016-го года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017-го года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев до конца марта 2018-го года.

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о буровых установках в США. По итогам прошлой недели число буровых установок в стране выросло на 0,88% до 915 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло в 1,6 раза. Число нефтяных буровых установок не изменилось за неделю, оставшись на уровне 738 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 4,7% до 177.

Стоимость январских фьючерсов на марки Brent снижалась на 0,26% до уровня в $62,56 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16% до уровня в $56,62 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы снизились на фоне неопределенности касательно налоговой реформы.

Днем ранее стало известно, что палата представителей конгресса США по результатам голосования одобрила законопроект налоговой реформы. Ее ключевое положение – снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Предложены также изменения в налогообложении физических лиц. Теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената.

Количество новых домов в США в октябре выросло на 13,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,29 млн. Рынок ожидал роста показателя только на 5,6% по сравнению с первоначальным показателем сентября в 1,127 млн. Показатель сентября был пересмотрен в сторону увеличения – до 1,135 млн.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник сообщила, что предвыборный штаб Дональда Трампа «на постоянной основе» передает документы, которые были запрошены по повестке, направленной спецпрокурором США Робертом Мюллером. По данным источника издания, в середине октября Мюллер направил официальную повестку на запрос связанных с РФ документов у более чем 10 сотрудников штаба. В частности, речь идет о документах и электронных письмах, в которых встречаются ключевые слова, имеющие отношения к РФ.

Новости о повестке затмили первый законодательный триумф Трампа, когда республиканцы протолкнули 1,5-миллиардную налоговую реформу в палате представителей.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,43% до 23 358,24 пунктов, индекс компаний NASDAQ просел на 0,15% до уровня в 6 782,79 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,26% до 2 578,85 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник снижаются, на биржи региона оказали влияние слабые результаты торгов американских индексов предыдущего рабочего дня, при этом инвесторы отыгрывают статданные по экспорту и импорту Японии, которые оказались слабее прогнозов.

Неопределенность по налоговой реформе США оказала давление на американские индексы, что, в свою очередь, негативно сказалось на торгах АТР. На минувшей неделе законопроект был одобрен палатой представителей конгресса США и профильным комитетом сената страны. При этом инвесторы обеспокоены дальнейшей судьбой законопроекта, который должен поступить на рассмотрение полного состава сената.

Президент страны Дональд Трамп выразил надежду на то, что реализация налоговой реформы всеми ветвями власти стартует до конца года. Ключевое изменение в проекте – снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Данная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Инвесторы также обратили внимание и на негативные статданные по Японии. Как сообщило ранее министерство финансов страны, объем экспорта вырос на 14% в годовом выражении, импорта – на 18,9%. Данные оказались слабее прогнозов, которые предполагали увеличение показателей на 15,8% и 20,2% соответственно. В результате Nikkei 225 демонстрирует снижение.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,81% до уровня в 3 355,58 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,49% до уровня в 1 944,80 пунктов. Индекс Hang Seng Index снижался на 0,16% до уровня в 29 151,10 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,14% до уровня в 2 530,35 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В добывающем секторе акции Алросы выросли на 2,06%, несмотря на снижение ряда показателей по МСФО за январь-сентябрь 2017-го года.

Алроса за 9 месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 61,8 млрд. рублей. Отрицательное влияние на чистую прибыль оказало списание части основных средств в сумме 7,4 млрд. рублей, утраченных вследствие аварии на подземном руднике «Мир». Неопределенность, связанная с аварией на руднике "Мир", оказывала сильное давление на акции "Алросы". Тем не менее, после выпуска отчета Ростехнадзора о причинах аварии и заявлений президента компании о том, что рудник будет закрыт в течение нескольких лет, в этом вопросе появилось намного больше ясности.

2. Лучше рынка выросли акции Магнита (+5,11%), банка «ФК Открытие» (+4,93%), бумаги Мечела (обыкновенные акции – на 2,43%, префы – на 2,05%), префы Селигдара (+2,32%), акции ВТБ (+2%), а также акции «Аптечной сети 36 и 6» (+1,81%), акции «Дикси» (+1,67%) и префы «Транснефти» (+1,5%).

3. Среди аутсайдеров – акции «М.Видео» (-2,7%), ОГК-2 (-2,17%), ПИКа (-2,06%), Мостотреста (-1,59%), Аэрофлота (-1,34%), а также акции Новатэка (-1,27%), Московской биржи (-1,2%) и акции Норникеля (-1,04%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня под влиянием разворота на рынке нефтяных цен. Инвесторы находятся в ожидании разрешения неопределенности с налоговой реформой, что также сдерживает покупки.

 

 

17 ноября 2017:

Торги в четверг на российском рынке сопровождаются снижением по индексу ММВБ вслед ценами на нефть, торгующимися около уровня $61,56 за баррель по марке Brent.

Индекс ММВБ снизился на 0,51% до уровня в 2 120,81 пунктов, индекс РТС торгуется у уровня предыдущего закрытия до уровня в 1 116,53 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются разнонаправленно, Brent по-прежнему дешевеет, несмотря на заявления лидеров стран-участниц венского соглашения о возможном продлении сделки, WTI перешла к росту накануне статистики из США.

Рост цен на нефтяных рынках поддерживался в последние месяцы соглашением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это привело к удорожанию марки Brent почти на 40% с июня.

Соглашение о сокращении добычи между странами ОПЕК и некоторыми, не входящими в ОПЕК государствами, привело к снижению запасов нефти и к восстановлению уровня цен. Ряд инвестбанков даже говорят о том, что в 2018-м году инвесторы ожидают дальнейшего роста до $75 за баррель.

При этом венское соглашение истекает в марте 2018 года. Встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи состоится 30 ноября в Вене. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в четверг, что к концу марта страны-участницы соглашения не выйдут на планируемый ими уровень – средний показатель за пять лет, «что означает своего рода продление», как цитирует министра агентство.

При этом участники торгов в пятницу ждут данных по динамике числа буровых установок в США за неделю. По итогам прошлой недели число буровых установок в США выросло на 1% до 907 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось в 1,7 раза.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,29% до $61,18 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,24% до уровня в $55,27 за баррель.

На американском рынке индексы основных бирж выросли, NASDAQ достиг исторического максимума на фоне новостей об утверждении законопроекта о налоговой реформе палатой представителей США.

За проект налоговой реформы ранее проголосовали 227 членов палаты представителей, 205 высказались против. Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате. Согласно предложениям республиканцев в палате представителей, предполагается снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предложены изменения в налогообложении физических лиц.

Промышленное производство в США в октябре в месячном выражении выросло на 0,9%, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,5%. При этом показатель сентября был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,4% против заявленного ранее 0,3%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% до уровня в 23 458,36 пунктов, индекс S&P500 на 0,82% до уровня в 2 585,64 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,3% до уровня в 6 793,29 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона сегодня поднимаются, кроме Китая, вслед за рекордной динамикой американских индексов; на рынки оказали влияние новости об утверждении законопроекта о налоговой реформе США палатой представителей страны.

Позитивная динамика индексов США поддержала биржи АТР. По итогам торгов предыдущего дня индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ достиг исторического максимума, остальные закрылись в плюсе после принятия законопроекта о налоговой реформе США.

За проект налоговой реформы ранее проголосовали 227 членов палаты представителей, 205 высказались против. Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате. Согласно предложениям республиканцев в палате представителей, предполагается снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предложены изменения в налогообложении физических лиц.

Поддержали индексы страны и внутренние статданные. Так, промышленное производство в США в октябре в месячном выражении выросло на 0,9%, о чем сообщила в четверг ФРС США. Эксперты ожидали роста показателя лишь на 0,5%.  

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,55% до 3 380,63 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,24% до уровня в 1 985,25 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,8% до уровня в 29 250,09 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,17% до уровня в 2 539,06 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В потребительском секторе акции Магнита выросли на 4,51% на фоне объявления индексным провайдером MSCI о повышении коэффициента FIF для Магнита с 0,65 до 0,75 после размещения акций компании.

Индексы MSCI используются фондами для управления активами в качестве ориентира для выбора инструментов и инвестиционных стратегий. Для включения акции в расчет индексам семейства MSCI оценивается, в частности, капитализация эмитента и free float его акций.

В результате повышения коэффициента free float приток средств пассивных фондов в данную бумагу составит до $21 млн., что соответствует 40% среднесуточного оборота торгов бумагами "Магнита" за последние 30 торговых сессий.

2. В банковском секторе акции ВТБ упали к минимуму с декабря 2014-го года на фоне недовольства инвесторов объявленной ценой выкупа на фоне присоединения «ВТБ 24», в бумагах Сбербанка снижение происходит на фиксации прибыли участниками рынка.

Падение акций ВТБ могло быть вызвано тем, что игроки, в том числе крупные, продают их после пробоя вниз психологически важной отметки 6 копеек и связанного с этим срабатывания звонков по маржинальным позициям.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии спокойствия на нефтяных рынках. Если же нефть возобновит активное снижение, то котировки могут уйти в район $60-60,5 за баррель Brent.

 

14 ноября 2017:

Торги в понедельник на российском рынке закрылись слабым ростом по индексу ММВБ на фоне снижения стоимости нефти, индекс РТС снизился под давлением слабеющего рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,05% до уровня в 2 170,24 пунктов, индекс РТС просел на 0,49% до уровня в 1 151,03 пунктов.

На нефтяных рынках цены опускаются во вторник утром на фоне ожидания инвесторами данных по запасам нефти в США за прошлую неделю, при этом рынок отреагировал на изменение оценки МЭА по росту цен на сырье.

Участники рынка проявляют осторожность в ожидании данных от Американского института нефти и Минэнерго США по запасам нефти в стране за прошлую неделю. Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,5% до уровня в 457,1 млн. баррелей. Теперь участники рынка ожидают снижения показателя на 2,85 млн. баррелей до уровня в 454,25 млн. баррелей.

Рынок также реагирует на изменении прогноза Международного энергетического агентства по росту нефтяных цен. МЭА ухудшило свою оценку по росту цен на нефть к 2025 году на 18% до $83 за баррель, к 2040 году – на 11% до $111 за баррель. Об этом говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза агентства. Цены на нефть, похоже, демонстрируют, что необходима пауза.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,33% до уровня в $62,95 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,23% до $56,63 за баррель.

На американском рынке индексы основных бирж завершили понедельник осторожным ростом на фоне ожидания инвесторами новостей по налоговой реформе.

На прошлой неделе финансовый комитет сената США представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019-го года. Теперь участники рынка настороженно следят за развитием событий, связанных с обещанной реформой.

В понедельник стало известно, что дефицит бюджета США в октябре 2017-2018 финансового года составил $63,21 млрд. после сентябрьского профицита в $8 млрд. тогда как рынок прогнозировал $50 млрд. Законопроект сената существенно отличается от проекта палаты представителей, что приводит к задержке, поскольку палаты устраняют разногласия в рамках комитета.

Американский производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm в понедельник отклонил предложение Broadcom о поглощении, сообщила компания в релизе. Производитель микросхем Broadcom ранее предложил купить своего конкурента Qualcomm за $130 млрд. Объединенная компания могла бы стать третьим по величине производителем микрочипов в мире.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07% до уровня в 23 439,70 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,1% до уровня в 2 584,84 пунктов, индекс компаний NASDAQ вырос на 0,1% до 6 757,60 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются в основном в минусе, реагируя на статистику из Китая, ситуацию в австралийском парламенте и трения между КНДР и Южной Кореей.

В Китае объем промышленного производства в октябре вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, что оказалось незначительно ниже ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Показатель также оказался на 0,4% ниже, чем в сентябре, когда промышленное производство выросло на 6,6%.

Розничные продажи в Китае в этом же месяце выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Показатель оказался ниже, чем в сентябре, когда рост розничных продаж составил 10,3%, а также хуже прогнозов, ожидавших роста до 10,4%.

В Австралии биржи снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами. Акции компаний коммунального обслуживания подешевели на 1,6% на снижении стоимости бумаг горнодобывающих компаний Rio Tinto (-0,82%) и BHP Billiton (-1,17%). Кроме того рынки отреагировали на политический кризис в австралийском парламенте в связи с тем, что уже восьмого министра уволили за двойное гражданство. В результате консервативная коалиция в нижней палате парламента может перейти к меньшинству.

Корейский Kospi опускался после того, как агентство Ренхап во вторник опубликовало заявление представителей объединенного командования начальников штабов южнокорейских ВС о том, что военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи после того, как получил огнестрельное ранение при бегстве на южнокорейскую территорию. В сообщении добавлялось, что выстрел в солдата был произведен с северокорейской стороны.

Японский Nikkei 225 поднимался на 0,41% до 22 473,33 пунктов. Индекс Shanghai Composite снижался на 0,45% до 3 432,41 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,62% до уровня в 2 032,53 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,05% - до 29 198,17 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В машиностроительном секторе бумаги АвтоВАЗа выросли (префы – на 3,02%, обыкновенные – на 1,87%) на сообщении о возможной выплате дивидендов компании в следующем году.

Ранее в понедельник глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил, что АвтоВАЗ может получить чистую прибыль уже в 2018-м году. Он добавил, что если прибыль будет и акционеры примут решение распределить ее в качестве дивидендов, то выплата дивидендов возможна. В то же время он заметил, что, может быть, эти деньги пойдут на развитие компании.

2. В металлургическом секторе акции Русала подорожали на 0,25% на фоне роста показателей по МСФО за январь-сентябрь 2017 года. Чистая прибыль Русала по МСФО за отчетный период выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,4% до уровня в $782 млн.

3. Среди лидеров роста стоит отметить акции Мостотреста (+4,6%), Акрона (+4,16%), банка ФК Открытие (+3,41%), префы Селигдара (+2,18%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,57%), а также акции Алросы (+1,57%), Дикси (+1,53%), Северстали (+1,43%), Фосагро (+1,4%) и префы Транснефти (+1,37%).

4. Среди лидеров снижения – акции Русгидро (-1,94%), Аэрофлота (-1,47%), префы Сургутнефтегаза (-1,43%), акции ТГК-1 (-1,41%), обыкновенные акции Башнефти (-1,4%), а также акции ОГК-2 (-1,33%), Роснефти (-1,32%), ИСКЧ (-1,3%), НМТП (-1,28%) и префы Сбербанка (-1,01%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в свете спокойствия на нефтяных рынках, но отдельные корпоративные истории по примеру включения/исключения из базы расчета индексов MSCI Russia будут влиять на котировки. Свое влияние окажут и данные по ВВП Италии, ЕС и Британии, где будет опубликован индекс потребительских цен. В течение дня выступят глава банка Англии Марк Карни, глава ЕЦБ Марио Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен – послушать будет кого.

           

13 ноября 2017:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались коррекцией вниз по основным индексам перед выходными на умеренно-негативном внешнем фоне после значительного роста на текущей неделе.

Индекс ММВБ снизился на 0,66% до уровня в 2 169,26 пунктов, индекс РТС просел на 0,4% до уровня в 1 156,74 пунктов.

На нефтяных рынках цены незначительно растут в понедельник на ожиданиях стабилизации нефтяного рынка в связи со сделкой ОПЕК+, а также на обеспокоенности участников рынка в связи с подрывом нефтепровода в Бахрейне в конце прошлой недели.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016-го года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на I полугодие 2017-го года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев – до конца марта 2018 года.

Рынки ожидают, что решение по продлению сделки может быть принято на встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи, которая состоится 30 ноября в Вене. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Рост цен также поддерживает обеспокоенность возможными сбоями поставок нефти из Саудовской Аравии в связи с подрывом нефтепровода на участке в Бахрейне. МВД Бахрейна сообщило в субботу, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате экстремистских действий. Силам гражданской обороны удалось быстро потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал.

При этом Саудовская Аравия временно остановила работу нефтепровода в Бахрейн и усилила безопасность на нефтяных объектах в стране, как сообщал позднее в субботу саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на минэнерго королевства. Глава МИД Бахрейна Халед Аль Халифа в записи в микроблоге в Twitter обвинил в подрыве нефтепровода Иран. Позднее МИД Ирана отверг обвинения в причастности к взрыву на нефтепроводе. Бахрейнские СМИ в воскресенье сообщили, что Саудовская Аравия в сжатые сроки восстановила поставки нефти по трубопроводу в Бахрейн.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,08% до уровня в $63,57 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,12% до уровня в $56,81 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы начали сегодняшние торги слабым снижением, внимание рынка сосредоточено на налоговой реформе в США, а также корпоративной отчетности.

Участники рынка обеспокоены тем, что проведение реформы может затормозиться. По информации газеты The Washington Post, лидеры республиканцев в Сенате рассматривают другой подход к реформе налогового законодательства, нежели их коллеги в Палате представителей, обсуждая возможность отсрочки снижения налогов и реализации других целей налоговой реформы. В частности, лидеры Сената изучают возможность отсрочки понижения налога на прибыль корпораций до 2019-го года.

Многие инвесторы считают, что сомнения по поводу налоговой реформы усугубляют консолидацию фондового рынка, поскольку хорошие новости уже полностью заложены в цены.

Тем временем котировки акций Snap рухнули на 9,6% в начале торговой сессии. Владелец приложения Snapchat увеличил квартальный убыток более чем втрое, не сумев добиться существенного роста числа пользователей, а темпы повышения выручки не оправдали ожиданий. Между тем, в ходе предварительной сессии падение цен было еще более значительным — почти на 20%, однако некоторого позитива добавила новость, что китайский интернет-гигант Tencent Holdings купил 10% Snap и стал одним из крупнейших акционеров компании.

Разочаровавшая инвесторов финансовая отчетность за минувший квартал также стала причиной снижения стоимости акций LendingClub, занимающейся кредитованием физлиц, на 17,2%, и производителя одежды Fossil Group — на 9,9%. В тоже время рыночная стоимость Take-Two Interactive Software подскочила почти на 10% после того, как разработчик видеоигр улучшил прогноз финансовых показателей на текущий год. Акции производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive подорожали на 3,2% на слухах о возможном поглощении компании.

Индекс Dow Jones потерял 0,17% до уровня в 23 517,44 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,19% до уровня в 6 755,24 пунктов. Индекс S&P 500 уменьшилось с открытия рынка на 0,19% до 2 585,66 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона в понедельник торгуются разнонаправлено – китайские индексы растут, японский Nikkei продолжает дешеветь после закрытия в пятницу снижением на 0,8%.

Лидерами роста гонконгских торгов в понедельник стали компании технического и IT сектора. Бумаги крупнейшего китайского интернет-провайдера Tencent росли на 0,59%. Акции компании-поставщика Apple AAC Technologies Holdings увеличивались в стоимости на 6,2%.

Японские биржи продолжили снижаться в понедельник после закрытия торгов пятницы падением на 0,8%. Биржи Японии отреагировали вслед за снижением на биржах США, которые демонстрировали негативную динамику на новостях по налоговой реформе.

В конце прошлой недели финансовый комитет сената США представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно этому плану, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с текущих 35% до 2019-го года.

При этом инвесторы ожидают выхода статистики по ВВП Японии в среду. По мнению аналитиков, ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,3% год к году и на 0,3% ко второму кварталу.

Японский Nikkei 225 снижался на 0,61% до уровня в 22 542,57 пунктов, индекс Shanghai Composite вырос на 0,3% до уровня в 3 442,99 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,15% до уровня в 2 042,28 пунктов. Гонконгский Hang Seng повышался на 0,27% до уровня в 29 198,26 пунктов.

 Теперь к российскому рынку акций:

1. В финансовом секторе росли бумаги МосБиржи (+0,72%) на новостях о том, что с 22 декабря 2017 года площадка начинает расчет индексов по новой методике.

В пятницу Банк России зарегистрировал новую редакцию методики расчета индексов Московской биржи, которая повышает требования к ликвидности акций, входящих в индексы, и позволяет перейти к плавающему числу ценных бумаг. Эти изменения призваны повысить интерес к биржевым индексам со стороны всех категорий инвесторов и позволят более репрезентативно отражать ситуацию на рынке акций.

Индекс ММВБ меняет название на индекс МосБиржи. Число акций в индексе станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетом коэффициента ликвидности, при этом его значение должно быть не менее 15%, а при значении ниже 10% акция исключается из индекса. Кроме того, сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно. Также повышаются требования к количеству акций эмитента, находящихся в свободном обращении: для включения в базу расчета индексов МосБиржи коэффициент free-float должен быть не менее 10% (в настоящее время не менее 5%), критерий исключения остается на прежнем уровне — 5%. Помимо этого, вводится требование к минимальному значению веса одной акции в индексе. Новые акции смогут войти в состав индекса с весами не менее 0,25%, из индексной корзины будут исключаться акции с весами менее 0,2%.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции ММК (+1,71%), МТС (+1,54%), ПИКа (+1,06%), префы Ростелекома (+0,99%), акции Мосэнерго (+0,83%), а также акции Газпрома (+0,76%), ВСМПО-Ависма (+0,65%) и акции НЛМК (+0,64%).

3. Среди акций по снижению стоит выделить акции ТМК (-3,92%), Магнита (-3,03%), Алросы (-2,57%), префы Транснефти (-2,53%), Сургутнефтегаза (префы снизились на 2,35%, обыкновенные акции – на 2,3%), акции Роснефти (-2,24%) и акции ВТБ (-1,89%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста рынка, но незначительного, поскольку инвесторы замерли в преддверии ребалансировки индекса MSCI Russia, которая состоится  уже завтра. Новая неделя для рублевого индикатора начнется попыткой продолжения укрепления, но шансы на это будут полностью зависеть от внешнего фона. Коррекция накануне была связана с желанием краткосрочных игроков зафиксировать перед выходными накопленную за предыдущие сессии прибыль.

 

09 ноября 2017:

Торги на российском рынке в среду сопровождались ростом на позитивных настроениях инвесторов, локомотивом рынка выступили акции Сбербанка и большинства компаний нефтегазового сектора.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0,35% до 2 163,01 пунктов, индекс РТС вырос на 0,29% до уровня в 1 150,36 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют незначительную положительную динамику после того, как в среду они резко снизились на данных по запасам в США.

Нефть в среду подешевела в среднем на 1% после публикации данных о ее запасах в США за неделю. В частности, негативным фактором для стоимости нефти стал тот факт, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю неожиданно выросли на 0,5%, до 457,1 млн. баррелей. При этом рынок ожидал снижения запасов на 2,8 млн. баррелей.

На этом фоне участники рынка отмечают, что вполне вероятно, что ралли цен на Brent, которые подскочили на 40% с июля, подходит к концу на фоне роста запасов в США. Кроме того, по их мнению, некоторые индикаторы указывают на замедление роста спроса на нефть.

В то же время фактором поддержки для нефтяных котировок остаются ожидания встречи всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ 30 ноября с надеждой на продление сделки картеля по сокращению нефтедобычи.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,09% до $63,55 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,01% до уровня в $56,81 за баррель.

На американском рынке основные индексы в годовщину неожиданной победы Дональда Трампа в президентских выборах в США достигли рекордных уровней на фоне ожидания реализации налоговой реформы.

Примечательно, что за прошедший год основные индексы США выросли на 16-26% на фоне надежд инвесторов на позитивные для бизнеса реформы.

На прошлой неделе члены Республиканской партии США в палате представителей конгресса распространили предложения по реформе, ключевым пунктом которой является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%. Между тем в ряде СМИ появились сообщения, что в рамках реформы снижение ставки на прибыль корпораций в стране может быть отложено на год.

По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, налоговая реформа, которую предлагают провести республиканцы, приведет к увеличению бюджетного дефицита в стране на $1,7 трлн. за 10 лет.

Рынок находится в ситуации, когда обращает внимание на каждую мелочь, относящуюся к вероятности проведения налоговой реформы. Именно эта тема будет основной в ближайшие недели.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,03% до уровня в 23 563,36 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,14% до 2 594,38 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,32% до 6 789,12 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в четверг растут после публикации данных по инфляции в Китае; Nikkei преодолел отметку в 23 000 пунктов впервые с января 1992-го года, а гонконгский и австралийский индексы достигли 10-летних максимумов.

В ходе ранних торгов гонконгский и австралийский индексы преодолели отметки своих 10-летних максимумов.

На настроения инвесторов в четверг оказала влияние статистика из Китая. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен в октябре вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше показателя предыдущего месяца, а также выше ожиданий экспертов.

Показатель октября оказался выше CPI в сентябре, когда он достиг отметки в 1,6%, и при этом не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали, что инфляция в октябре не превысит 1,8%.

Индекс цен производителей в октябре по сравнению с прошлым годом вырос до 6,9%, что совпало с показателем предыдущего месяца, но не совпало с прогнозами по рынку, которые ожидали, что в октябре рост PPI будет ниже, чем в сентябре, и не превысит 6,5%.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,58% до уровня в 23 047,86 пунктов (впервые с января 1992 года поднимаясь выше отметки в 23 тысячи пунктов). Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,02% до уровня в 3 416,05 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,18% до уровня в 2 017,33 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличивался на 0,51% до уровня в 29 056,42 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В энергетическом секторе бумаги российского производителя алюминия и электроэнергии En+ начали первый день торгов на Московской бирже в диапазоне 780-840 рублей за ГДР, что соответствовало $13,2-14,2 по текущему рыночному курсу американской валюты к рублю на начало торгов. К закрытию торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) En+ составляла 794 рубля.

Вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии En+ Group в начале октября объявил об IPO, в ходе которого планировал предложить от 15,8% до 18,8% акций и ожидал выручить от размещения около $1,5 млрд. Вся компания при этом была оценена в $7-8,5 млрд.

ГДР также котируется в долларах на Лондонской фондовой бирже (LSE), торговля расписками в Лондоне началась 8 ноября. Ключевые активы группы – En+ Power и Русал. Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам Русала.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции ММК (+4,3%), Мостотреста (+4,8%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 1,5%, привилегированные – на 4,1%), акции Аэрофлота (+2,9%), префы Мечела (+2,8%), а также акции Юнипро (+2,4%), Уралкалия (+0,9%) и акции ТГК-2 (+4,5%). Внимание игроков переключилось на публикацию результатов деятельности Сбербанка по итогам 10 месяцев.

Рост обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, который начался еще во вторник, продолжается и в среду: обе бумаги в очередной раз переписали свои исторические максимумы, достигнув отметок 211,77 рубля и 178,84 рублей соответственно.

3. Среди лидеров по снижению стоит выделить акции Норникел (-1,3%), Мегафона (-1,1%), ОГК-2 (-1%), ТГК-1 (-0,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня совет директоров даст рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям Газпромнефти, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года. Возможно, что эта новость подтолкнет котировки акций. Индекс ММВБ закрепился около 2160-2170 пунктов, что дает шанс выйти на 2200 к концу следующей недели при условии сохранения текущего положения на нефтяных рынках.

 

07 ноября 2017:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне значительного ослабления рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,39% до 2 081,15 пунктов, индекс РТС снизился на 0,83% до уровня в 1 109,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют незначительную негативную динамику во вторник утром в рамках коррекции после того, как в понедельник стоимость «черного золота» обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии.

Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в $64 за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила $57 впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

В то же время коррекцию на рынке ограничивают ожидания продления венской сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Министерская встреча стран-участниц соглашения, на которой будут обсуждаться перспективы его дальнейшего продления, пройдет 29 ноября в Вене.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,12% до уровня в $64,19 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,01% до $57,34 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в понедельник вновь обновили рекорды на фоне новостей компаний США и надежд на реализацию налоговой реформы.

В понедельник стало известно, что производящая микросхемы Broadcom предлагает купить своего конкурента Qualcomm за $130 млрд., что может сделать компанию третьим производителем микрочипов в мире.

Инвесторы ждут новостей по налоговой реформе в США. В четверг республиканцы в палате представителей конгресса распространили предложения по реформе, ключевым пунктом которой является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04% до уровня в 23 548,42 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,13% до уровня в 2 591,13 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,33% до уровня в 6 786,44 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в основном растут, при этом японский индекс Nikkei вырос до максимальной отметки с 1992-го года на фоне оптимизма на американских биржевых рынках в понедельник.

В понедельник основные американские фондовые индексы вновь обновили рекорды на фоне новостей компаний США и надежд на реализацию налоговой реформы в стране. В частности, с оптимизмом были восприняты новости о том, что технологическая компания Broadcom сделала предложение о покупке своего конкурента Qualcomm за $130 млрд., что может сделать компанию третьим производителем микрочипов в мире.

Американские рынки получили поддержку со стороны фундаментальных факторов, что также способствует увеличению склонности к риску иностранных инвесторов, поскольку последних привлекают перспективы высоких финансовых показателей японских компаний, а также политическая стабильность в стране. Иностранные инвесторы за последние полгода инвестировали примерно $40 млрд. в японские акции и фьючерсные контракты.  

Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,22% до уровня в 22 823,4 пунктов, что является максимальным значением индекса с января 1992-го года. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,58% до 3 407,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,09% до уровня в 2 001,04 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,21% до уровня в 28 943,64 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции «Русала» выросли на 5,82% на фоне состоявшегося размещения GDR компании En+. Несмотря на то, что IPO прошло по нижней границе объявленного ранее диапазона в $14-17, его успешное завершение можно считать позитивным для российского алюминиевого гиганта. Как сообщалось ранее, после размещения GDR En+ компания Glencore планировала конвертировать в них 8,75% акций UC Rusal.

2. Среди лидеров роста стоит выделить бумаги Ростелекома (обыкновенные акции поднялись на 2,37%, привилегированные – на 3,47%), акции Соллерса (+3,45%), Русгидро (+2,73%), Фосагро (+2,27%), префы Татнефти (+2,18%), а также акции ТМК (+2,14%) и акции ТГК-1 (+1,94%).

3. Среди акций по снижению стоит выделить акции НМТП (-3,26%), банка «ФК Открытие» (-2,17%), префы «Транснефти» (-1,59%), акции «Дикси» (-1,55%), МРСК Центра (-1,51%), а также акции Аэрофлота (-1,28%) и акции ИСКЧ (-1,27%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста рынка на фоне роста нефтяных цен из-за событий вокруг Саудовской Аравии. Вероятность уйти по индексу ММВБ к предыдущим многомесячным максимумам, установленным в районе 2120-2130 пунктов, сейчас высока как никогда.

03 ноября 2017:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались снижением по основным индексам на внешнем негативном фоне и в ожидании назначения главы ФРС США.

Индекс ММВБ снизились на 0,47% до уровня в 2 073,04 пунктов, индекс РТС просел на 0,69% до 1 118,66 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют положительную динамику на комментариях министров нефти Саудовской Аравии и Ирака, которые поддерживают оптимизм инвесторов относительно возможного продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, слова которого приводит агентство Блумберг, днем ранее заявил, что улучшение условий на нефтяном рынке будет продолжаться. Чиновник заявил, что когда он с другими членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, соберется через четыре недели в Вене, он ожидает, что все будут активно работать над тем, чтобы сократить глобальные запасы до их нормального уровня.

Поддержку ценам также оказали заявления министра нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. По словам министра, Ирак поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении по сокращению добычи нефти, включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания цен на нефть.

Все факторы указывают на то, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет довольно долговечным, поскольку сейчас можно наблюдать самый сбалансированный рынок с 2014 года.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,28% до $60,79 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% до $54,77 за баррель.

На американском рынке основные американские индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики, однако Dow Jones все же поставил рекорд после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы США.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Пауэлла на пост главы ФРС. Трамп объявил о решении журналистам в Розовом саду Белого дома, Пауэлл присутствовал на выступлении. Кандидатуру Пауэлла еще предстоит утвердить сенату США. Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Согласно распространенному республиканцами в палате представителей Конгресса США пресс-релизу, в рамках налоговой реформы предлагается снизить ставку налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Большинство в Конгрессе США на данном этапе отказалось от снижения налогов для самых богатых — верхняя планка подоходного федерального налога составит по-прежнему 39,6%. При этом налоговые вычеты для среднего класса увеличатся примерно вдвое, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка — до $1,6 тыс. в год вместо нынешних $1 тыс. Конгресс не принимал комплексных налоговых реформ с 1986 года.

Индекс Dow Jones вырос на 0,35% до уровня в 23 516,26 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,02% до уровня в 2 579,85 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,02% до уровня в 6 714,94 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в ходе торгов пятницы преимущественно снижаются, поскольку рынки оценивают выдвижение президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы США.

По словам президента, для поддержания прогресса в экономике стране требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над банковской системой США. В связи с этим, ФРС нужен "твердый, прочный, устойчивый лидер", которым он видит Пауэлла. Теперь кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.

Инвесторы считают, что г-н Пауэлл считается сторонником продолжения текущей политики, он не возражал против нее в свое время в качестве члена управляющих ФРС, и его позиция рассматривается как очень близкая к нынешнему стилю ФРС, опирающемуся на экономические показатели.

Важным событием предыдущего дня, поддержавшим азиатские рынки, стало представление налоговой реформы в палате представителей Конгресса США. Согласно распространенному республиканцами пресс-релизу, в рамках реформы предлагается вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога для физлиц ввести всего три категории в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%. По мнению республиканцев, подобный план поспособствует повышению конкурентоспособности американской экономики.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,74% до уровня в 3 358,42 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,56% до 1 978,84 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,31% до уровня в 28 606,15 пунктов, корейский KOSPI снижался на 0,23% до 2 540,47 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе выросли бумаги Ростелекома на фоне публикации данных по МСФО за третий квартал и на ожиданиях хороших дивидендов по итогам 2017 года: обыкновенные акции – на 0,31%, префы – на 1,37%.

Выручка Ростелекома по МСФО в третьем квартале выросла на 3,9%до 75,6 млрд. рублей. Показатель OIBDA составил 24,99 млрд. рублей против 25,04 млрд. рублей за аналогичный период 2016-го года. Чистая прибыль снизилась на 3,8% до 3,9 млрд. рублей. Акции Ростелекома остаются одними из лучших дивидендных бумаг на рынке, поскольку дивидендная политика компании подразумевает выплату более 3/4 свободного денежного потока, но не менее 45 миллиардов рублей за три года.

2. В лидерах роста были акции Иркута (+6,8%), Мостотреста (+6,58%), банка «ФК Открытие» (+5,02%), ЧТПЗ (+4,63%), «Норникеля» (+2,72%), ИСКЧ (+1,27%) и акции ТМК (+1,05%).

3. Среди лидеров снижения были акции ТГК-1 (-3,25%), НМТП (-3,16%), Магнита (-3,15%), МРСК Центра (-3,05%), Яндекса (-2,99%), а также акции Распадской (-2,22%), МТС (-2,14%), обыкновенные акции Россетей (-1,96%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,93%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, поскольку инвесторы не будут делать больших покупок в преддверии длинных выходных. Данные по индексу деловой активности в секторе услуг PMI Китая, а также данные по уровню безработицы в США и число буровых установок от Baker Hughes должны будут взбодрить рынок ближе к закрытию.

02 ноября 2017:

Торги в понедельник на российском рынке сопровождались ростом на вечерних торгах вслед за акциями нефтегазовых компаний, а также благодаря укреплению рубля к основным валютам. В лидерах роста были акции «Норникеля», обновившие максимум с декабря 2016-го года на росте цены на никель и палладий на международном рынке.

Индекс ММВБ к закрытию среды вырос на 0,89% до уровня в 2 082,73 пунктов, индекс РТС вырос на 1,17% до 1 126,43 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на фоне данных о сокращении запасов сырой нефти в США и комментариях о договоренностях ОПЕК+.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 0,5% до 454,9 млн. баррелей. Рынок ожидал снижения только на 0,38% до 455,54 млн. баррелей. Запасы бензина в США снизились на 1,9% до 212,8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов просели на 0,3 млн. баррелей до 128,9 млн. баррелей.

Кроме того, оптимизм на сырьевых рынках поддерживается комментариями относительно договоренностей ОПЕК+. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Ирана и Азербайджана в Тегеране заявил, что координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Ранее Путин говорил, что соглашение о сокращении добычи нефти, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.

Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,03% до $60,51 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07% до $54,26 за баррель.

На американском рынке основные индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по рынку труда и итогов заседания Федрезерва.

По сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 235 тыс. по сравнению с показателем сентября. Эксперты ожидали роста показателя на 200 тыс.

ФРС по итогам заседания 31 октября — 1 ноября сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось. При этом в релизе регулятор не дал никаких намеков и на то, что ставка может быть поднята на декабрьском заседании, однако сохранил фразу о том, что по-прежнему планирует постепенное повышение ставки. ФРС отметила также, что экономика США развивается «уверенными темпами», в то время как в сентябре говорилось об «умеренных темпах».

Кроме того, участники рынка ждут представления налоговой реформы, предложенной президентом Дональдом Трампом, которое состоится в конгрессе в четверг. По проекту реформы, налоги для предприятий снизятся до 20%. А отмена налога на недвижимость, запланированная в первоначальном варианте проекта, будет отложена, сообщалось ранее.

Рынок в США растет, потому что нет причин не расти: прибыли хорошие, как и картина мирового роста экономики, и есть ожидания снижения налогов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,25% до 23 35,01 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,16% до уровня в 2 579,36 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,17% до уровня в 6 716,53 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона сегодня в основном снижаются, при этом Nikkei продолжает рост после преодоления максимума за 21 год днем ранее вслед за удорожанием акций горнодобывающих компаний Японии.

Наиболее высокие результаты в ходе торгов четверга показывают японские горнодобывающие компании. Акции нефтяной Inpex дорожают на Токийской фондовой бирже на 2,03%, а Japan Petroleum Exploration – на 1,01%.

Кроме того, японский индекс продолжают поддерживать сильные отчетности местных компаний. Чистая прибыль Honda по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года увеличилась на 8,4% в годовом выражении до $3,37 млрд. Несмотря на то, что по итогам всего 2017-2018 финансового года Honda ожидает получить чистую прибыль на уровне $5,2 млрд., что на 5,1% ниже показателя годом ранее, ожидается рост выручки компании на 7,5% до $133 млрд.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные ранее на этой неделе отчетности Sony Corp и Panasonic. Прибыль Sony в I полугодии 2017-18 финансового года выросла в 8,1 раза, а Panasonic за первое полугодие текущего финансового года хотя и сократила прибыль на 11%, однако объявила о существенном увеличении операционной прибыли и объема продаж.

Существует некоторый элемент неопределенности в отношении проекта налоговой реформы в США и кандидатуры следующего главы ФРС, и это оказывает влияние на рынок США, хотя сегодня акции в Азии выглядят довольно устойчивыми. И все же некоторые инвесторы использовали неопределенность в качестве повода для фиксации прибыли после недавнего сильного роста.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,58% до 3 376,11 пунктов, Shenzhen Composite просел на 0,44% до уровня в 1 994,68 пунктов. Гонконгский Hang Seng падал на 0,15% до 28 552,47 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,4% до уровня в 2 546,78 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В транспортном секторе акции Аэрофлота упали на 8,39% , отыгрывая данные по РСБУ в январе-сентябре 2017 года, опубликованные накануне. Чистая прибыль авиакомпании по РСБУ в январе-сентябре 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза до 25,5 млрд. рублей.

Выручка увеличилась на 3,75% до уровня в 340,7 млрд. рублей. Прибыль до налогообложения упала в 1,6 раза до 33,3 млрд. рублей. Прибыль от продаж составила 13,4 млрд. рублей, что также в 1,6 раза меньше результата за аналогичный период прошлого года.

2. В лидерах роста наблюдались акции ГМК, поднявшиеся на 4,32% до 11,05 тыс.рублей. Интерес к этим бумагам совпадает с очередным обновлением долгосрочного максимума во фьючерсах на никель и на палладий, поскольку именно ГМК является крупнейшим мировым производителем обоих указанных металлов. Кроме того, ГМК объявил о начале пуско-наладочных работ под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате, строительство которого было начато еще в 2016-м году.

Также в лидерах роста наблюдались акции Лукойла (+1,57%), Газпромнефти (+ 0,84%), Роснефти (+1,38%), Татнефти (префы – на 0,57%, обыкновенные акции – на 1,93%) и Сургутнефтегаза (префы – на 2,41%, обыкновенные акции – на 2,04%).

3. Среди лидеров снижения наблюдались акции бумаг банка «ФК Открытие» (-8,75%), «МРСК Центра» (-3,28%), ТГК-1 (-1,57%), ОГК-2 (-1,42%), ИСКЧ (-1,25%), обыкновенные акции Мечела (-1,17%) и акции Магнита (-1,08%).

ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет находиться в ожидании новостей о новом главе ФРС, которого должен назвать президент Трамп. В случае появления данной информации российский рынок может прийти к 2070 пунктам.

 

23 октября 2017:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались снижением по основным индексам, в лидерах падения наблюдались акции Магнита, имеющие ощутимый вес в подсчете индексов.

Индекс ММВБ снижался на 0,01% до уровня в 2 072,46 пунктов, индекс РТС просел на 0,24% до уровня в 1 135,95 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в понедельник утром, инвесторы положительно оценивают комментарии по результатам заседания технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Участники рынка обращают свое внимание на комментарии по итогам заседания технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения о сокращении добычи нефти. Согласно сообщению, страны-участницы сделки в сентябре выполнили его условия на рекордные 120%. Этот уровень является самым высоким с начала действия соглашения, отмечается в сообщении. В августе этот показатель составлял 116%.

Указывалось также и на то, что страны ОПЕК+ уверены в правильном движении рынка нефти по направлению к достижению целей венского соглашения. Переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире продолжает снижаться, в странах ОЭСР в сентябре они на 159 млн. баррелей превышали свой средний уровень за пять лет. В августе этот индикатор составлял 171 млн. баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016-го года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Соглашение было заключено на I полугодие 2017-го года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев – до конца марта 2018 года.

Инвесторы реагируют и на статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила данные по динамике числа буровых установок в США. Так, за прошлую неделю снизилось на 1,6% до 913 штук. В годовом выражении число установок увеличилось в 1,7 раза. Число нефтяных буровых установок снизилось на 0,9% до 736 единиц.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 0,26% до уровня в $57,90 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,52% до $52,11 за баррель.

На американском рынке основные индексы США выросли до исторических максимумов на фоне надежд инвесторов на реализацию обещанной президентом страны Дональдом Трампом налоговой реформы.

В четверг сенат США утвердил проект бюджета страны на 2018-й финансовый год, который позволит начать реализацию налоговой реформы. По результатам голосования законопроект был утвержден 51 голосом против 49.

Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Ожидается, что особенно ощутимо налоги снизятся для корпораций и физических лиц. Это должно стать стимулом для ускорения экономического роста и инфляции.

Это позволит республиканцам провести предлагаемую ими налоговую реформу в этом году или начале следующего, включая сокращение налогов на $1,5 трлн.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,71% до 23 328,63 пунктов, индекс S&P 500 — на 0,51% до 2 575,21 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,36% до 6 629,05 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона торгуются разнонаправленно в понедельник, при этом японский Nikkei 225 растет наибольшими темпами, находясь около максимальных отметок за последние почти 20 лет, после победы правящей коалиции по результатам выборов в Японии.

Японский индекс продолжает торговаться на рекордных отметках с 1996 года, инвесторы отыгрывают результаты выборов в Японии, которые прошли в воскресенье. По результатам выборов правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив две трети депутатских мандатов.

По предварительным данным голосования, правящая в Японии Либерально-демократическая партия получает как минимум 283 из 465 голоса в Палате представителей парламента, ее традиционный партнер по коалиции партия Комэйто - 29 голосов, новая оппозиционная Конституционно-демократическая партия обрела 54 места, Партия надежды - 49 мест, остальные распределены между прочими партиями.

Инвесторы рассматривают результаты выборов как умеренно положительные для японских акций и умеренно негативные для иены и японских гособлигаций. Кроме этого, инвесторы в Азии ожидают заседания ЕЦБ на этой неделе. По итогам заседания в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и сохранил объем выкупа активов в рамках программы QE на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. Заседание запланировано на четверг.

Японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 1,21% до уровня в 21 716,42 пунктов, индекс Shanghai Composite рос на 0,02% до уровня в 3 379,44 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,25% до 2 004,73 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения стоит отметить акции Магнита, которые просели почти на 10% на Московской бирже и почти на 15% на Лондонской бирже на квартальной отчетности и прогнозах.

Магнит в III квартале 2017 года сократил показатель EBITDA по МСФО на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 20,6 млрд. рублей. Кроме того, Магнит ухудшил прогноз по росту выручки в рублевом выражении в 2017 году - теперь компания ожидает, что ее продажи увеличатся на 8-10%, тогда как ранее ориентир составлял 9-11%.

2. Среди лидеров роста стоит отметить бумаги Татнефти (обыкновенные акции растут на 3%, префы – на 1,48%), акции Соллерса (+2,74%), Норникеля (+1,82%), Распадской (+1,65%), обыкновенные акции Россетей (+1,5%), а также акции НМТП (+1,46%), Детского мира (+1,2%) и акции ТМК (+0,31%).

3. Среди лидеров снижения наблюдались акции Яндекса (-2,42%), банка «ФК Открытие» (-2,21%), «Фосагро» (-1,94%), ТГК-1 (-1,7%), префы «Селигдара» SELG(-1,17%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойный торговый день без существенных изменений в свете роста нефтяных цен и проблем с курсом евро по отношению к рублю из-за ожидания заседаний ЕЦБ и проблем с Каталонией. Скорее всего, он будет пытаться закрепиться в диапазоне 2070-2080 пунктов.

 

20 октября 2017:

Торги на российском рынке в четверг сопровождались снижением в четверг вечером по основным индексам вслед за зарубежными площадками и на фоне падения цен на нефть.

Индекс ММВБ снизился на 1,03% до уровня в 2 072,73 пунктов, индекс РТС просел на 0,8% до уровня в 1 138,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены поднимаются в пятницу утром в рамках коррекции после снижения в ходе торгов четверга, которое было вызвано геополитическими рисками из-за конфликта в Ираке.

Удешевление сырья в ходе торгов было вызвано опасениями, связанными с конфликтом между властями Ирака и Курдистана. Ранее министерство нефти Ирака основало специальный комитет по нефтедобыче в Киркуке, который оценит нынешнее состояние отрасли в провинции и даст рекомендации по ее скорейшему развитию. Это произошло после того, как Багдад вернул под свой контроль месторождения в спорной с курдской автономией провинции Киркук в результате военной операции. Министерство нефти Ирака также предостерегло иностранцев от заключения соглашений по нефтегазовым месторождениям с властями Иракского Курдистана, назвав их незаконными.

Согласно этому заявлению, министерство и правительство оставляют за собой право обратиться в местные или международные суды для защиты национальных богатств.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,24% до $57,37 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,33% до $51,46 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы завершили торги разнонаправленной динамикой.

Политическая напряженность в Испании, а также данные об ослаблении экономического подъема в Китае удерживали основные индексы в отрицательной зоне в течение основной части торгов. Кроме того, трейдеры вспоминали события 30-летней давности: 19 октября 1987 года стал «черным» понедельником, в этот день Dow Jones рухнул на 23%. На этом фоне высказывались опасения чрезмерного подъема фондового рынка за период с ноябрьских президентских выборов в США.

Многие эксперты уверены, однако, что американский рынок акций продолжит расти в ожидании налоговой реформы в США. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Politico, что фондовый рынок может серьезно пострадать, если изменения в налоговое законодательство не будут внесены в скором времени.

Трейдеры внимательно следят за корпоративной отчетностью, а также за прогнозами компаний. Бумаги Philip Morris подешевели по итогам торгов на 3,9% на фоне более слабых, чем ожидалось, прибыли и выручки компании за минувший квартал. Капитализация Travelers увеличилась на 2,4% благодаря сильной отчетности страховщика. Акции Alcoa, квартальные результаты которой не оправдали ожиданий рынка, подешевели на 2,5%. Стоимость бумаг eBay снизилась по итогам торгов на 1,8%. Крупнейший в мире интернет-аукцион увеличил прибыль и выручку в III квартале 2017 года, однако прогноз компании на IV квартал не оправдал ожиданий рынка.

Акции Apple подешевели на 2,4% на информации о проблемах, возникших у владельцев Apple Watch в Китае. Новая версия устройство имеет функцию телефонных вызовов без подключения к iPhone, но в Китае эта услуга оказалась недоступной. Лишь один оператор мобильной связи предоставлял подобную услугу владельцам Apple Watch, причем лишь в течение короткого отрезка времени.

Индекс Dow Jones вырос менее чем на 0,1% и достиг 23 163,04 пунктов, индекс S&P500 поднялся менее чем на 0,1% до уровня в 2 562,1 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона растут, кроме японского Nikkei 225, который опускается на ожидании инвесторами выборов 22 октября; остальные индексы региона поднимаются на новостях из США по утверждению проекта бюджета страны.

Японский индекс несколько снижается на фоне ожидания рынком выборов в стране. По данным опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо, правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто может получить на выборах в нижнюю палату парламента 22 октября две трети голосов.

По данным опроса, который был проведен в середине октября среди 120 тыс. человек, правящая коалиция может получить около 310 мест из 465 в нижней палате. Это даст ей возможность фактически проводить через парламент любой законопроект, как бы ему ни сопротивлялась оппозиция в нижней или верхней палатах. Либерально-демократическая партия в одиночку сможет получить около 280 мест, а ее партнер по коалиции, партия Комэйто, менее 35 мест.

Остальные индексы поднимаются на новостях из США. Сенат конгресса США в четверг утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год, который позволит начать реализацию налоговой реформы, обещанной президентом Дональдом Трампом, что положительно повлияло на динамику американских индексов, которые потянули за собой биржи АТР.

Индекс Шанхайской фондовой биржи поднимался на 0,05% до 3 371,87 пунктов, индекс Shenzhen вырос на 0,22% до уровня в 1 987,99 пунктов, индекс Hang Seng вырос на 0,98% до уровня в 28 435,38 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции Росгосстраха (+8,33%), Ленты (+2,55%), Fesco (+2,53%), Магнита (+1,71%), ИСКЧ (+1,3%), префы банка «Возрождение» (+1,26%).

Акции "Магнита" вчера корректировались после восьмидневной "медвежьей" атаки в ожидании финансовых результатов работы компании за третий квартал 2017 года по МСФО. Против рынка росли бумаги "Ленты", которая опубликовала позитивные операционные результаты за третий квартал 2017 года.

2. Среди лидеров снижения наблюдались акции банка "ФК Открытие" (-9,09%), Русала (-4,62%), обыкновенные акции Россетей (-4,26%), акции ОГК-2 (-3,92%), Распадской (-3,21%), Русгидро (-2,47%), а также акции Алросы (-2,23%), ФСК ЕЭС (-2,14%), Норникеля (-2,13%), ТМК (-2,06%), ММК (-2,12%), НЛМК (-1,71%), Полюс (-1,19%) и акции Северстали (-0,67%).

Наибольшее снижение показал металлургический сектор: в числе лидеров падения находятся акции ММК, "Русала", "Алросы", ГМК по причине того, что эти акции росли, и сейчас игроки спешат зафиксировать прибыль по ним.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов на фоне легкого роста цен на нефть, поскольку снижение индекса ММВБ укладывалось в рамки коррекции. Ближайшей поддержкой для рынка выступает уровень 2050 пунктов, к которому подходит среднесрочный тренд, берущий начало от минимумов года. Если снижение будет продолжено, именно от этого уровня "быки" могут попытаться вернуть себе инициативу и возобновить восходящую динамику.

 

19 октября 2017:

Торги в среду на российском рынке не успели отреагировать на решение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться в президенты РФ в 2018 году; в остальном рынок акций умеренно вырос.

Индекс ММВБ вырос на 0,09% до 2 094,4 пунктов, индекс РТС вырос на 0,1% до уровня в 1 147,79 пунктов.

На нефтяных рынках цены незначительно опускаются в рамках коррекции после роста в среду, произошедшего на данных Минэнерго США о снижении запасов сырья за неделю и обострении напряженности в Ираке.

В ходе торгов среды нефть дорожала на данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 1,2% до 456,5 млн. баррелей. Рынок предполагал снижение на 0,9% до 457,96 миллиона баррелей.

Росту цен также способствовало то, что конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что нефтяная инфраструктура в Киркуке находится под полным контролем правительства и предостерег от блокировки трубопровода.

Транзит нефти по трубопроводу «Киркук – Джейхан», пропускная способность которого составляет около 600 тыс. баррелей в сутки, резко снизилась в среду, до порядка 225 тыс. баррелей в сутки. Также трейдеры отыгрывали новости из Ирана, посвященные тому, что президент США Дональд Трамп ранее отказался сертифицировать выполнение Ираном ядерного соглашения, тем самым оставив право окончательного выбора за Конгрессом, у которого теперь есть 60 дней на то, чтобы решить, восстанавливать ли ограничительные меры против Тегерана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,05% до $58,12 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,08%  до $52 за баррель.

На американском рынке индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 23 000 пунктов на фоне оптимизма относительно судьбы налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Инвесторы ждут голосования в Сенате по закону о бюджете страны позднее на этой неделе. Ранее проект бюджета на 2018 год был принят Палатой представителей США. Бюджетный план подразумевает сокращения по ряду социальных программ и учитывает перестройку бюджета в свете налоговой реформы, предложенной кабинетом Трампа.

Как сообщило министерство торговли США, число новостроек в стране в сентябре снизилось на 4,7% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,127 миллиона. Рынок ожидал снижения лишь на 0,5% по сравнению с первоначальным показателем августа в 1,18 млн.

Также участники рынка обратили внимание на новости о решении по новому главе Федрезерва. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что примет это решение «в кратчайшие сроки». По данным американских СМИ, Трамп рассматривает пять кандидатов на пост главы регулятора, в их числе нынешнего руководителя ФРС Джанет Йеллен.

ФРС в среду опубликовал сводку комментариев об экономическом положении в округах — Beige Book, согласно которой все 12 округов страны в сентябре-начале октября продолжили демонстрировать экономический рост, темп которого варьировался от скромного до умеренного. Однако округа Ричмонд, Атланта и Даллас сообщили о серьезных разрушениях из-за ураганов «Харви» и «Ирма», которые затронули некоторые отрасли, включая транспорт, энергетику и сельское хозяйство.

Индекс Dow Jones вырос на 0,7%, до 23157,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite — на 0,01%, до 6624,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 2561,26 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в четверг преимущественно опускаются, на индексы оказывают влияние данные о ВВП Китая за третий квартал.

ВВП Китая по итогам III квартала 2017 года вырос за год на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, замедлившись с 6,9% в первых двух кварталах. Власти страны установили планку роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.

Инвесторы также продолжают следить за ходом XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который открылся в среду, 18 октября. Съезд компартии проходит раз в пять лет. В этом году он пройдет с 18 по 24 октября, а уже 25 октября пройдет первый пленум центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро.

Японский Nikkei 225 растет на данных внутренней макроэкономической статистики, которые демонстрируют продолжение роста показателей. По данным министерства финансов страны, объем экспорта вырос на 14,1% в годовом выражении, импорта – на 12%. Хотя данные оказались слабее прогнозов, которые предполагали увеличение индикаторов на 14,9% и 15% соответственно, Nikkei 225 демонстрирует рост.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 0,36% до уровня в 3 369,75 пунктов, инжекс Shenzhen Composite просел на 0,39% до уровня в 1 992,22 пунктов. Гонконгский Hang Seng пускался на 0,13% до 28 674,84 пунктов, а корейский KOSPI – на 0,47% до уровня в 2 471,32 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции «Распадской» (+4,05%), обыкновенные акции Мечела (+3,76%), акции Камаза (+3,32%), Полюса (+2,77%), Юнипро (+1,57%), Polymetal (+1,55%), а также акции ПИКа (+1,45%), МТС (+1,35%), Газпрома (+1,24%) и акции Энел Россия (+1,11%).

2. Среди лидеров снижения стоит отметить акции банка «ФК Открытие» (-4,84%), ВСМПО-Ависма (-4,01%), «Русгидро» (-2,63%), ММК (-1,84%), «МРСК Центра» (-1,65%), НЛМК (-1,64%), ТГК-1 (-1,38%), обыкновенные акции «Россетей» (-1,37%), префы «Транснефти» (-1,12%) и обыкновенные акции «Татнефти» (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойного дня с легким снижение на фоне коррекции нефти после вчерашнего мощного роста. Данные по запасам глобально продолжают оказывать поддержку ценам на нефть и спросу на российские активы, просто сегодня пришло время для технической коррекции.

 

16 октября 2017:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались ростом по индексам, отыгрывая закрепление рынка нефти выше уровня в $57 за баррель.

Индекс ММВБ пока не может закрепиться выше ключевого уровня 2100 пунктов.

По итогам дня индекс вырос на 0,18% до уровня в 2 098,77 пунктов, индекс РТС вырос на 1,11% до уровня в 1 156,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены на нефть сегодня растут в свете заявлений американского президента Дональда Трампа по иранской ядерной сделке, а также ситуации в Ираке.

Волнения на Ближнем Востоке вокруг нефтедобывающих стран создают на рынке опасения по поводу возможных перебоев в поставках. В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Президент США также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над «серьезными недостатками» международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

В понедельник Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», чтобы взять военную базу неподалеку от Киркука, нефтяные месторождения и установить контроль над городом.

Между тем данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, поддерживают стоимость нефти. В пятницу она сообщила, что за прошлую неделю число буровых установок в США снизилось на 0,85% до 928 штук. В годовом выражении число установок уменьшилось в 1,7 раза.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 1,05% до $57,77 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,82% до $51,87 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в пятницу выросли, обновив рекорды, на фоне отчетов банков и внутренних статданных.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, вырос до 101,1 пункта с 95,1 пункта в сентябре. При этом участники рынка ожидали снижения индикатора до 95 пунктов.

В пятницу стало известно, что чистая прибыль Bank of America по итогам третьего квартала выросла на 13% до $5,587 млрд. или $0,48 на акцию против $0,41 годом ранее. Инвесторы ожидали показатель прибыли на уровне $0,45 на акцию.

Другая крупнейшая банковская группа США, Wells Fargo снизила квартальную прибыль на 19% до $4,596 млрд. Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила $0,84 против $1,03 годом ранее. Инвесторы прогнозировали показатель на уровне $1,03 за акцию.

Между тем, в пятницу президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,13% до 22 871,72 пунктов, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,22% до 6 605,80 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,09% до 2 553,17 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в понедельник демонстрируют положительную динамику, инвесторы отыгрывают статистику по инфляции в Китае, которая создает позитивный импульс для всего региона.

Инвесторы в регионе отреагировали на данные по инфляции в Китае в сентябре. Инвесторы по-прежнему оценивают спрос на промышленные металлы в стране на высоком уровне и ожидают его поддержания в текущем году. Статистика по Китаю позитивно сказывается на оценке темпов развития экономики всего региона.

Индекс потребительских цен в Китае в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже показателя предыдущего месяца, но совпало с ожиданиями экспертов.

При этом индекс цен производителей в отчетном месяце по сравнению с прошлым годом вырос до 6,9%, что не совпало с прогнозами участников рынка, которые ожидали, что в сентябре рост PPI будет таким же, как и в августе – 6,3%. Самым значительным стал рост цен на металлы, используемые в строительстве.

Сами китайские индексы торгуются в минусе. Участники рынка находятся в ожидании 19-того съезда Коммунистической партии Китая, начало которого намечено на 18 октября. Съезд КПК станет самым важным внутриполитическим событием в стране в этом году. В ходе съезда выбирается новый состав Центральной комиссии КПК, Политбюро, а также партийная верхушка – Постоянный комитет Политбюро.  

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,11% до 3 386,78 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,89% до 2 018,77 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,85% до 28 717,62 пунктов, корейский KOSPI на 0,1% до уровня в 2 475,91 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции Камаза, которые выросли в пятницу на 5,9% на фоне данных о росте чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев в 10,7 раза – до 2,979 млрд. рублей. Также в лидерах роста вчера наблюдались корректировавшиеся вверх бумаги «Норникеля» (+3,3%), префы «Башнефти» (+2%), акции Московской биржи (+1,8%).

2. Чуть хуже рынка выглядели акции Сбербанка (+0,5%), но добраться до важного исторического уровня в 200 рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня с преобладанием легкого роста на фоне роста нефтяных цен. Пока целью роста является уровень сопротивления в 2150 пунктов, пробой которого откроет «быкам» дорогу к 2300 пунктам.

13 октября 2017:

Торги в четверг на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным изменением по индексам, отыгрывая умеренное укрепление рубля против доллара.

Индекс ММВБ снизился на 0,29% до уровня в 2 094,96 пунктов, индекс РТС вырос на 0,06% до 1 143,96 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на данных о сокращении запасов ресурса в США за неделю.

Как сообщило в четверг управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,6% до уровня в 462,2 млн. баррелей. При этом аналитики прогнозировали уменьшение запасов на 0,43%, до 463,009 млн. баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за неделю снизилась на 0,85% до 9,48 млн. баррелей в сутки.

При этом инвесторы полагают, что инвесторы не спешат покупать нефтяные фьючерсы, пока не будут убеждены в сокращении предложения на нефтяном рынке. По данным октябрьского доклада Международного энергетического агентства, ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти на 10 тыс. баррелей в день по сравнению с августом – до 32,65 млн. баррелей в сутки.

Участники рынка отмечают, что позитивным триггером для роста цен могут стать данные по сильному сокращению за неделю количества нефтяных и газовых буровых установок в США, которые будут опубликованы вечером американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 0,57% до уровня в $56,56 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,63% до $50,92 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов снизились после достижения рекордов накануне на фоне отчетности банков.

В четверг стало известно, что чистая прибыль американского инвестбанка JPMorgan в III квартале 2017 года увеличилась на 7% до $6,732 млрд., или $1,76 на акцию против $1,58 в отчетном периоде годом ранее. Citigroup увеличила чистую прибыль по итогам III квартала 2017 года на 8% до $4,133 млрд., или $1,42 на акцию против значения в $1,24 годом ранее.

Министерство труда страны в среду объявило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 15 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 243 тыс. При этом рынок ожидал снижения числа заявок на 9 тыс. с первоначального показателя предыдущей недели, до 251 тыс.

Экономические основы в целом хороши, компании зарабатывают деньги, и я думаю, рынок в течении сезона отчетов будет сильным, но возможностей прорыва до конца года пока немного, потому что значительная часть оптимизма по поводу прибыли переоценена.

Индекс Dow Jones потерял 0,14% до уровня в 22 841,01 пунктов. Индекс NASDAQ Composite опустился на 0,18% до уровня в 6 591,51 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось на 0,17% до 2 550,93 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона поднимаются по индексам, инвесторы продолжают реагировать на улучшенный прогноз Международного валютного фонда по росту мирового ВВП, а японский Nikkei 225 достигает нового максимума с 1996 года.

Инвесторы по-прежнему настроены оптимистично относительно динамики мировой экономики. Ранее на этой неделе МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-го и 2018-го годы на 0,1 процентного пункта – до 3,6% и 3,7% соответственно. МВФ также повысил прогноз роста второй по величине экономики мира – Китая на 2017-2018 годы, до 6,8% и 6,5% соответственно, что на 0,1 процентного пункта выше июльского прогноза МВФ.

Поддерживает рост индексов и статистика по Китаю. Экспорт и импорт страны показали уверенный рост в годовом выражении по итогам сентября, значительно превысив индикаторы предыдущего месяца. В сентябре экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель оказался несколько ниже прогнозов, которые ожидали роста в сентябре до 10%, однако он оказался значительно лучше уровня августа, когда рост составил 6%. Тем временем импорт за отчетный период вырос на 18,7%, что оказалось намного лучше прогнозов по росту импорта в сентябре до 14,7% с 13,3% в августе.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,15% до 3 391,16 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,46% до 2 032,63 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,03% до уровня в 28 468,76 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,04% до 2 475,77 пунктов. Японский Nikkei 225 вырос на 1,01% до 21 167,10 пунктов, впервые преодолев отметку в 21 000 пунктов с 1996 года.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались не очень ликвидные акции НМТП (+3,85%), Мостотреста (+3,2%), Башнефти (+2,8%), ТМК (+2,3%).

2. В лидерах снижения находились МТС (-3,2%), которые с сегодняшнего дня торговались уже без дивидендов. Акции НЛМК потеряли в цене 2,4%, Аэрофлота – 1,4%, Северстали – 1,5%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии ожидания данных по количеству буровых в США в последнюю неделю. Инвесторов разочаровал доклад МЭА, в котором говорится о том, что при текущем уровне добычи ОПЕК запасы нефти в 2018 году не будут снижаться, но сильно продавать вряд ли кто-то будет.

12 октября 2017:

Торги в среду на российском рынке акций к закрытию торгов среды вырос на фоне попыток рынка нефти удержаться выше отметки $56 за баррель и умеренного роста рубля к доллару.

Индекс ММВБ смог закрыть день выше ключевого уровня в 2 100 пунктов, прибавив по итогам дня 0,68% до 2 101,07 пунктов, индекс РТС вырос на 0,75% до 1 143,32 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти о неожиданном росте запасов "черного золота" в США за неделю.

По данным API, запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 3,097 млн. баррелей до уровня в 468,097 млн. баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 1,58 млн. баррелей, дистиллятов – выросли на 2,03 млн. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 1,216 млн. баррелей.

Теперь участники рынка ждут официальные данные по запасам от Минэнерго страны. Запасы нефти за прошлую неделю сократились на 1,99 млн. баррелей до 463,01 млн. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,56% до уровня в $56,62 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,55% до уровня в $51,02 за баррель.

На американском рынке основные индексы в среду выросли до исторических максимумов на фоне публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно из протокола, члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 19-20 сентября пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки, несмотря на то, что инфляция в США не достигла целевого показателя в 2%. В сентябре регулятор сохранил процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября — 1 ноября.

Инвесторы следят за сезоном отчетов в США. Авиаперевозчик Delta Air Lines по итогам третьего квартала снизил чистую прибыль на 6% до $1,18 млрд. или $1,64 на акцию против $1,69 годом ранее.

Инвесткомпания Blackrock увеличила квартальную прибыль на 8% до $947 млн. Разводненная прибыль на акцию составила $5,78 по сравнению с $5,26 за аналогичные три месяца годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $5,56.

Рынок по-прежнему надеется на налоговую реформу и еще один хороший сезон отчетов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,18% до 22 872,89 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,25%, до 6603,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,18% до 2 555,24 пунктов.

На азиатских рынках большинство фондовых площадок региона в четверг растут вслед за биржами США накануне сезона отчетностей и после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.

Биржи региона следуют за динамикой американских индексов, закрывшихся в среду ростом на фоне публикации протокола ФРС США.

При этом рынок прогнозирует, что компании продемонстрируют хорошие финансовые показатели в сезон отчетностей за третий квартал текущего года. Операционная прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в третьем квартале выросла в годовом выражении в 1,8 раза.

Индекс Шанхайской фондовой биржи снижался на 0,17% до 3 382,66 пунктов, индекс Shenzhen Composite поднимался менее чем на 0,01% до уровня в 2 026,55 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличивался на 0,26% до 28 464,71 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,38% до 2 467,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции Газпрома (+1,3%), Роснефти (+0,4%), Сургутнефтегаза (+0,83%), Новатэка (+2,23%), префы Татнефти (+0,84%). Бумаги Сбербанка подорожали на 1,4% на фоне укрепления рубля к доллару второй день подряд.

2. В лидерах снижения стоит выделить акции Русгидро (-1,3%), НЛМК (-1,1%), Дикси (-1,4%), Мечела (-1,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем позитивных торгов в свете неплохого корпоративного фона и ожидания дальнейшего снижения ставки со стороны ЦБ. Сегодня в США выйдет информация по индексу цен производителей за сентябрь, а также еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, что также будет влиять на рынки.

10 октября 2017:

Торги в понедельник на российском рынке закрылись разнонаправленным снижением по основным индексам на фоне колебания нефтяных котировок у уровней предыдущего закрытия.

Индекс ММВБ вырос на 0,12% до уровня в 2 096,29 пунктов, индекс РТС снизился на 0,16% до уровня в 1 132,45 пунктов.

На нефтяных рынках цены слегка поднимаются во вторник утром на фоне оптимизма инвесторов по поводу эффективности сделки участников ОПЕК и ряда других государств об ограничении нефтедобычи.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил о том, что есть явные признаки ребалансировки нефтяного рынка.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016-го года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017-го года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев до конца марта 2018 года.

Трейдеры также ожидают публикации октябрьских докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства в среду и четверг соответственно, а также данных от Минэнерго США в среду и Американского института нефти API относительно запасов нефти в стране за неделю.

Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,3% до уровня в $465 млн. баррелей.

По состоянию стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,14% до уровня в $55,87 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,16% до уровня в $49,66 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в понедельник незначительно снизились на фоне ожидания публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США и отчетности ряда банков.

В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Опубликованные в пятницу данные по рынку труда страны укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС поднимет базовые ставки на следующем заседании в декабре.

Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре уменьшилось на 33 тыс. в результате сокращений персонала из-за ураганов «Харви» и «Ирма», при этом уровень безработицы упал до 4,2% с 4,4%. Рынок прогнозировал сохранение безработицы на уровне августа и рост числа рабочих мест на 90 тыс. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в годовом выражении в сентябре выросла на 2,9%.

Кроме того, на этой неделе будут обнародованы отчеты таких банков, как JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,06% до уровня в 22 761,07 пунктов, индекс NASDAQ Composite на уровне в 0,16% до 6 579,73 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,18% до 2 544,73 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона завершили торги понедельника разнонаправленно, при этом ростом закончились сессии в материковом Китае – на фоне публикации сведений о золотовалютных запасах этой страны.

Биржи Южной Кореи и Японии закрыты из-за праздников.

Китайский центробанк сообщил ранее в понедельник, что золотовалютные запасы страны продолжили динамику роста в сентябре - восьмой месяц подряд - и выросли немного сильнее, чем ожидали эксперты, чему способствовали более жесткие правила китайского экономического регулятора и сильный юань.

Резервы ЦБ Китая выросли на 17 млрд. долларов в сентябре до 3,109 трлн. по сравнению с ростом на 10,5 млрд. в августе - и достигли максимально высокого уровня с октября 2016 года.

Кроме того, такая динамика говорит о резком замедлении темпов оттока иностранного капитала из экономики Китая, что придает надежду инвесторам на устойчивое развитие второй по величине экономики мира после США. При этом в последний раз рост ЗВР в течение восьми месяцев подряд экономика Поднебесной демонстрировала в 2014 году.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,76% до уровня в 3 374,38 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 1,3% до уровня в 2 014,43 пунктов. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,46% до 28 326,59 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции Распадской (+4,03%), Русгидро (+3,45%), бумаги Башнефти (обыкновенные акции поднялись на 2,67%, префы – на 3,31%), бумаги Мечела (префы выросли на 2,55%, обыкновенные – на 2,25%), обыкновенные акции Россетей (+2,43%), а также акции Юнипро (+1,74%) и акции ЛСР (+1,73%).

2. В аутсайдерах были акции Магнита (-1,69%), Новатэка (-1,63%), ПИКа (-1,59%), Дикси (-1,58%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня в преддверии ожидания данных по рынку нефти в течение всей недели. Единственное, что может нарушить это спокойствие – ожидания того, что ФРС США и ЕЦБ в обозримом будущем все же могут пойти на повышение ставки. Продолжают расти и риски обострения конфликта между США и Северной Кореей.

02 октября 2017:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам на фоне позитива на внешних площадках.

Индекс ММВБ подорожал на 0,27% до 2 077,19 пунктов, индекс РТС вырос на 0,99% до уровня  1 136,75 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются утром в понедельник на фоне сообщений о росте ее добычи в странах ОПЕК.

Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тыс. баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт о сокращении нефтедобычи ОПЕК и других государств. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства. Основная доля общих сокращений продолжает приходиться на одного из ведущих производителей – Саудовскую Аравию.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017-го года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев – до конца марта 2018 года.

Инвесторы также продолжили отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company о динамике числа буровых установок в США за неделю. По данным компании, за прошлую неделю выросло на 0,5% до 940 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на 0,8% до 750 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю на 0,53% до 189 штук.

Кроме того, снижение нефтяных цен связано с тем, что инвесторы продолжили фиксировать прибыль на фоне увеличения стоимости "черного золота" на прошлой неделе. Рост цен был связан с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который состоялся в прошлый понедельник и на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Участники рынка опасались по поводу сбоев поставок нефти через территорию региона. Турция заявила, что в вопросах экспорта будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде. А президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,37% до уровня в $56,58 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,29% до $51,52 за баррель.

На американском рынке основные индексы в пятницу выросли, S&P 500 достиг рекордного уровня на фоне внутренних данных.

По данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские доходы в США в августе выросли на $28,6 млрд., или на 0,2% по сравнению с июлем, расходы – на $18 млрд. на 0,1%,

При этом индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, снизился до 95,1 пункта с 96,8 пункта в августе. Акции компании Zogenix подскочили на 172% на фоне сообщения корпорации об успешном испытании нового лекарства для лечения эпилепсии.

Инвесторы также обратили внимание на комментарии президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что регулятор «предварительно наметил» следующее повышение базовой ставки в декабре. Фундаментальные основы сейчас не выглядят слабыми, но оценки немного натянуты, поэтому инвесторы могут взять паузу.

Индекс Dow Jones прибавил 0,11% до уровня в 22 405,09 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,66% до уровня в 6 495,96 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,37% до 2 519,36 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник растут на фоне увеличения курса доллара к мировым валютам, так как инвесторы ожидают еще одного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США до конца года.

Индексы Китая и Кореи закрыты в связи с праздниками. Ожидания инвесторов по ставке связаны с прошедшим в пятницу выступлением президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера, отметившего, что ФРС предварительно наметила следующее повышение ставки в декабре. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 81,7% по сравнению с примерно 30% месяцем ранее.

Рост стоимости меди также способствует и удорожанию акций металлургических компаний региона. Бумаги Rio Tinto растут в цене на 2,25%, Fortescue Metals – 1,95%, Newcrest Mining – на 1%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,28% до 3 348,94 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,69% до уровня в 1 988,49 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,48% до уровня в 27 554,3 пунктов, индекс KOSPI увеличился на 0,9% до 2 394,47 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции АФК «Система» и МТС оказались под давлением после того, как Роснефть подала апелляцию на решение суда первой инстанции и попросила взыскать с «Системы» полную сумму требования в размере 170 млрд. рублей. К закрытию торгов акции «Системы» снизились на 0,93%, МТС – на 0,28%.

2. Компания МТС объявила о приостановке предоставления услуг связи в Туркменистане из-за того, что были отключены каналы связи государственной компанией «Туркментелеком». Причины отключения связи выясняются, лицензии на услуги связи действуют до середины 2018 года. Ранее местное правительство отключало каналы связи у МТС в 2010 году и восстановило их лишь в 2012 году. В 2016-м году МТС получила в регионе 5 млрд. рублей выручки и 1,8 млрд. рублей OIBDA; всего выручка группы в 2016 году составила 436 млрд. рублей, а OIBDA была 169 млрд. Вероятно, приостановка деятельности приведет к потере около 0,5-1% рыночной капитализации из-за сокращения доходов, возможных списаний.

3. Среди лидеров роста были акции Дикси (+7,33%), Мегафона (+4,18%), Сафмар Финансовые Инвестиции (+3,19%), Норникеля (+2,82%), Русала (+2,73%), а также акции Промсвязьбанка (+2,14%), ИСКЧ (+1,93%), привилегированные акции Башнефти (+1,44%), акции банка «ФК Открытие» (+1,38%) и Новатэка (+1,07%).

4. Среди лидеров снижения были акции Уралкалия (-4,71%), бумаги «АвтоВАЗа» (префы снизились на 2,86%, обыкновенные акции - на 2,09%), акции (-2,82%), префы Мечела (-1,77%), М.Видео (-1,65%), а также акции Соллерса (-1,04%) и Интер РАО (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, но без ярко выраженной тенденции. Коррекция на нефтяных рынках рискует двинуть индексы вниз до 2070 пунктов, а индекс РТС может упасть до 1120 пунктов.

 

28 сентября 2017:

Торги в среду на российском рынке акций не показали единой динамики на фоне ослабления рубля и слабой коррекции нефти вниз.

Индекс ММВБ вырос на 0,48% до 2 081,12 пунктов, индекс РТС снизился на 0,03% до уровня в 1 126,94 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром, несмотря на данные Минэнерго США об уменьшении запасов нефти в стране.

Днем ранее управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 0,4% до 471 млн. баррелей. Участники рынка прогнозировали рост запасов на 0,72% до 476,22 млн. баррелей.

Участники рынка слабо реагируют на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. В воскресенье иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган даже пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены сегодня. Как сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, по предварительным данным подсчета 3,4 млн. голосов, за независимость проголосовали 91,83% избирателей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,4% до $57,34 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,12% до $52,08 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили торги в плюсе на фоне роста компаний финансового и технологического сектора и на ожиданиях объявления президентом США Дональдом Трампом деталей обширной налоговой реформы позднее в среду.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила о том, что несмотря на пока низкую инфляцию, регулятор «возможно, недооценил улучшение ситуации на рынке труда». Глава регулятора также подтвердила планы на постепенное повышение процентной ставки.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что согласился на сокращение налогов в США до 20%, как предлагает республиканское большинство в конгрессе, хотя планировал в рамках президентской кампании снизить эту цифру до 15%.

Республиканская партия представила план, который предлагает сокращение налогов для бизнеса. Налоговые вычеты поощряют покупку жилья и благотворительность.

Корпоративный налог, согласно этому плану, предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Вместо шести ступенчатой подоходной шкалы от 10 до 39,6% предлагается ввести трех ступенчатую – 12%, 25% и 35%. Конгресс при этом оставляет за собой право повысить эту шкалу для наиболее состоятельных граждан.

С налоговой реформой связано много оптимизма, особенно среди мелких компаний, которые выиграют от этого.

Индекс Dow Jones вырос на 0,25% до 22 340,71 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,15% до уровня в 6 453,26 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,41% до 2 507,04 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона демонстрируют в основном положительную динамику после того, как президент США Дональд Трамп поддержал план проведения масштабной налоговой реформы в стране.

Инвесторы теперь ожидают данных статистики из США. Позднее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует окончательный показатель по реальному росту ВВП США во II квартале 2017 года. Эксперты прогнозируют, что показатель сохранится на уровне предыдущей оценки в 3%.

Кроме того, Минтруда США обнародует статистику по заявкам по безработице за неделю. По прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю выросло на 11 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 270 тыс.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,15% до 3 340,23 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,14% до 1 982,13 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшался на 0,29% до уровня в 27 562,79 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 0,11% до 2 375,25 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,17% до 5 673,9 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,54% до 20 379,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста были акции «Сургутнефтегаза» (+1,5%), акции Лукойла (+1,4%),  Татнефти (+1,3%), Газпромнефти (+1,3%). Инвесторы продолжали отыгрывать недавний взлет рынка нефти, несмотря на то, что он сегодня приостановился.

2. В лидерах снижения были бумаги «Уралкалия» (-1,6%), «Дикси» (-1,2%), ВТБ (-1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, но без активного роста по причине коррекции на нефтяных рынках. Данные от Минэнерго, конечно, могут поспособствовать росту цен, но не слишком сильно.

26 сентября 2017:

Торги на российском рынке акций в понедельник сопровождались ростом по основным индексам на фоне укрепления рубля против евро и значительного подорожания нефтяных котировок.

Индекс ММВБ вырос на 0,85% до 2 069,11 пунктов, индекс РТС вырос на 0,65% до уровня в 1 130,54 пунктов.

На нефтяных рынках цена снижается в рамках коррекции, оставаясь при этом у рекордных отметок, достигнутых днем ранее, поскольку участники рынка обеспокоены возможным прекращением транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии.

Рынки отреагировали на угрозы премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости, объяснив это заботой о национальной безопасности Турции. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.

По последним данным, на референдуме, который состоялся днем ранее, более 93% участников поддержали независимость региона. На данный момент подсчет голосов продолжается, официальные итоги будут оглашены завтра.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги встречи министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+. Участники встречи выразили удовлетворенность уровнем выполнения сделки и обязались следить за объемами своего экспорта. Кроме того, министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук накануне сообщил о том, что добыча нефти в Ливии и Нигерии еще не стабильна, но эти страны выразили готовность присоединиться к соглашению ОПЕК+, как только эта проблема будет разрешена.

Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,05% до $58,4 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,25% до $52,09 за баррель.

На американском рынке торги завершились слабым снижением в атмосфере неопределённости вокруг КНДР и снижения налогов. Были отдельные корпоративные истории, например, бумаги Cisco Systems, которые получили поддержку после того, как компания открыла окно на рынок ёмкостью $6 млрд.

Неплохо смотрелись акции энергетических компаний, в частности, росли ценные бумаги Exxon Mobil до $81, и Chevron до $118, сохраняя при этом прошедшую дивидендную доходность около 4% в год.

Росли котировки бумаг лидера технологий хранения и обработки данных Cisco Systems (+1,1%) после того, как покупка стартапа Springpath за $320 млн. открыла новый рынок с потенциальным объемом спроса около $6 млрд. Компания продолжает усиливать свои позиции на рынке хранения данных на серверах благодаря инфраструктуре, которая отличается простотой администрирования и масштабирования на уровне программного контроллера. Следующей покупкой Cisco может стать производитель систем хранения данных NetApp.

Важным событием дня станет выступление главы ФРС с речью об инфляции и неопределённости в денежно-кредитной политике на ежегодном конгрессе государственной ассоциации экономики бизнеса. Кроме этого, будут обнародованы данные по продажам на первичном рынке жилья в США, от которых ждут роста до 591 тыс. домов в год, по сравнению с 571 тыс. домов месяцем ранее, а также индекс потребительского доверия ассоциации производителей Conference Board с прогнозом на сентябрь в размере 119,6 пунктов.

Индекс Dow Jones просел на 0,24% до 22 296,09 пунктов под давлением напряжённости вокруг КНДР, индекс S&P500 уменьшился на 0,2% до 2 496,66 пунктов на фоне небольшого снижения сектора высоких технологий.

На азиатских рынках индексы региона опускаются в ходе торгов во вторник вслед за падением американского фондового рынка, вызванного обвалом акций высокотехнологичных компаний и ростом напряженности в отношениях между США и Северной Кореей.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо отметил накануне, что последние заявления США в отношении его страны являются по сути объявлением войны, и что Пхеньян оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики. Участники рынка выражают обеспокоенность, но пока не готовы всерьез рассматривать возможность полномасштабного военного конфликта.

Гонконгский индекс Hang Seng уменьшился на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,2%, японский Nikkei 225 опускается на 0,4%.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста вчера находились акции Соллерса (+3,7%), ТГК-1 (+2,62%), бумаги Мечела (обыкновенные акции поднялись на 2,6%, префы – на 2,04%), обыкновенные акции Татнефти (+2,42%), акции Лукойла (+2,34%), а также акции ОГК-2 (+2,32%), ММК (+2,22%), ВТБ (+2,04%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,95%).

2. Среди аутсайдеров рынка вчера были акции банка "ФК Открытие" (-5,88%), Сафмар (-5,86%), Акрон (-5,66%), Qiwi (-4,35%), Русала (-3,75%), а также акции Яндекса (-3,59%), ИСКЧ (-2,34%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,37%), акции Магнита (-1,17%) и акции Аптечной сети 36 и 6 (-1,11%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете роста цен на нефтяных рынках; значит, может быть сделан еще один шаг в сторону уровня в 2 150 пунктов по индексу ММВБ как важному ближайшему сопротивлению.

25 сентября 2017:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне укрепления рубля к основным инвалютам и на фоне снижения западных площадок.

Индекс ММВБ снизился на 0,42% до уровня в 2 051,63 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,28% до уровня в 1 123,24 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость нефти снижается сегодня утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли нефтяных цен на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.

В пятницу в Вене состоялась встреча министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию государств о сокращении добычи нефти. Министры стран, входящих в соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, сообщили о высоком уровне выполнения сделки и заявили, что продолжат контролировать объемы экспорта нефти.

Встреча министерского комитета по мониторингу венской сделки в ноябре состоится накануне 173-го саммита ОПЕК. Ранее сообщалось, что он пройдет в Вене 30 ноября.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают данные Baker Hughes, об изменении количества буровых установок в США. За прошлую неделю число буровых установок в стране снизилось на одну штуку до 935 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло в 1,83 раза. Число нефтяных буровых установок сократилось на пять, или на 0,67% до 744 единиц. Количество газодобывающих установок выросло за неделю на четыре штуки до 190 штук.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,04% до $56,4 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,14% до $50,59 за баррель.

На американском рынке торги завершились в пятницу ростом под влиянием двух основных факторов – ожиданиями переговоров между Россией и Саудовской Аравией с 4 по 7 октября во время визита саудовского короля Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву, а также – на фоне призыва Ирана включить Ливию и Нигерию в систему соглашений о заморозке роста добычи, поскольку уменьшение поставок из этих стран держав может сильно изменить баланс спроса и предложения нефти в мире.

В прошлую пятницу изменения индикаторов были слабыми и разнонаправленными на фоне напряженности между США и Северной Кореей.

Вместе с тем индекс компаний малой капитализации Russell 2000 обновил исторический максимум впервые с 25 июля, повысившись 22 сентября на 0,5% до 1 450,78 пунктов. По итогам недели он прибавил 1,3%.

В пятницу президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим в сообщении в соцсети Twitter. «Ему предстоит пройти через такие испытания, с которыми он еще никогда не сталкивался», - добавил он.

 Кроме того, рынок отреагировал на слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джона Уильямса, что он считает нормальным уровнем для ставки в США ее значение около 2,5%.

Акции Apple подешевели на 1% из-за не слишком восторженных отзывов на новые продукты компании. Цена бумаг фармкомпании Versartis рухнула на 87,6% на новости, что ее препарат не смог продемонстрировать нужных результатов в ходе клинических испытаний. Капитализация американского производителя стали US Steel упала на 3,4% после того, как аналитики Cowen & Cо ухудшили рекомендации по ее акциям до "ниже уровня рынка".

Фармкомпании, страховщики и операторы больниц ликвидировали снижение в пятницу и перешли к росту после того, как сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что не сможет голосовать за новый вариант сенатского законопроекта об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Стоимость крупнейшего в США продавца автомобилей с пробегом CarMax выросла на 7,8%, поскольку его выручка и прибыль за минувший финансовый квартал превзошли ожидания Уолл-стрит.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P500 завершили ростом вторую неделю подряд на 0,4% и 0,1% соответственно, благодаря фармацевтическим и телекоммуникационным компаниям. Nasdaq снизился на 0,3% за пять сессий.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона торгуются в понедельник в основном в минусе, поскольку инвесторы оценивают итоги выборов в бундестаг Германии.

Инвесторы анализируют, какое влияние на рынки окажут результаты выборов в бундестаг Германии, по итогам которых Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель набрал 33% голосов, на втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов. Преодолев 5%-ный барьер, в бундестаг также проходят Свободная демократическая партия с 10,7%, "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%.

Впервые с 1949 года две главные политические силы ХДС/ХСС и СДПГ показали такие слабые результаты и в парламент прошла партия более правых взглядов, чем ХДС.

Китайские индексы снижаются, поскольку инвесторы продолжают реагировать на понижение суверенного рейтинга КНР агентством S&P. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-" со стабильным прогнозом. Минфин Китая уже назвал решение S&P о понижении суверенного рейтинга ошибочным и трудным для понимания. Ведомство отметило улучшения в экономике страны, которые «игнорирует» S&P.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,37% до 3 340,62 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,45% до 1 979,64 пунктов. Индекс Hang Seng Index опускался на 1,03% до уровня в 27 594,81 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста наблюдались акции ТГК-1 (+5,68%), ИСКЧ (+3,21%), ФСК ЕЭС (+2,83%), Яндекса (+2,67%), Алросы (+1,76%), а также акции Энел Россия (+1,74%), Polymetal (+1,44%), Акрона (+1,27%).

2. Среди аутсайдеров стоит отметить обыкновенные акции Россетей (-3,57%), Полюса (-3,26%), МТС (-2,97%), банка «ФК «Открытие» (-2,31%), Мегафона (-1,99%), а также обыкновенные акции Татнефти (-1,72%), акции Аэрофлота (-1,63%), обыкновенные акции Башнефти (-1,59%) и акции Газпромнефти (-1,53%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в боковом режиме на фоне отсутствия корпоративного фона и ожидания публикации к старту сезона отчетности в США на следующей неделе.

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.