Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

20 сентября 2017:

Торги во вторник на российском рынке сопровождались снижением на 0,49% до 2 048,99 пунктов по ММВБ, а РТС скорректировался на 0,93% до 1 108,71 пунктов. В течение дня российский рынок преимущественно консолидировался, склоняясь к небольшому снижению. Сильно снизиться рынку не дали малые объемы торгов и большой поток позитивных корпоративных новостей.

На нефтяных рынках цены утром растут на данных Американского института нефти о ее запасах в США за прошлую неделю. Инвесторы также ожидают тех же данных от министерства энергетики страны.

По данным API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 470 миллионов баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 422 тысячи баррелей.

Позднее в среду будут опубликованы данные Минэнерго США о запасах нефти в стране за прошлую неделю. По прогнозам рынка, запасы увеличились на 0,62% до $471,13 млн. баррелей.

Инвесторы также продолжают отыгрывать слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который заявил, что Ирак и некоторые другие нефтедобывающие страны считают, что необходимо сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.

Напомним, что министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ проведет в Вене 22 сентября очередную встречу, на которой обсудит текущее выполнение соглашения о сокращении добычи нефти его участниками. Встрече министров будет предшествовать заседание технического мониторингового комитета экспертов ОПЕК+ 20 сентября также в Вене. Как обычно, эксперты подготовят для министерского мониторингового комитета доклад с оценкой выполнения нефтедобывающими странами обязательств по сделке за прошедший месяц. 

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 0,29% до $55,30 а баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,6% до $50,2 за баррель.

На американском рынке все три основных индикатора рынка завершили торги во вторник на рекордных отметках.

Внимание мировых рынков на этой неделе сосредоточено на заседании американского ЦБ. Рынок не ожидает изменения процентных ставок, но предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн.

Рынки обращают внимание на то, на что они должны обращать внимание, а это рост прибылей. Вероятность отката рынка в ближайшем будущем существует, но пока инвесторы не должны беспокоиться относительно плана Федеральной резервной системы США по снижению баланса. Значение Dow Jones увеличилось восьмые торги подряд, а исторический максимум был достигнут в 41-й раз в этом году. Для S&P500 рекорд стал 36-м в текущем году, для Nasdaq Composite – 49-м.

Подъем Dow Jones с начала этого года составляет 13,2%, S&P 500 – почти 12% и Nasdaq – 21,4%.

Капитализация Post Holdings выросла на 0,6% на новости о том, что производитель продуктов питания достиг соглашения о приобретении конкурирующей Bob Evans Farms за $1,5 млрд. Цена акций производителя одежды Michael Kors Holdings выросла на 3,4% после того, как Oppenheimer улучшил рекомендации для них до «выше рынка» с «на уровне рынка».

Тем временем котировки акций Best Buy Co по итогам торгов упали на 8%, поскольку прогноз прибыли ритейлера не оправдал ожиданий. Цена бумаг AutoZone, продающей автомобильные запчасти, снизилась на 1,5%, поскольку сопоставимые продажи компании оказались хуже консенсус-прогноза.

Рыночная стоимость сети аптек Rite Aid Corp. рухнула более чем на 12%, а ее конкурента Walgreens Boots Alliance снизилась на 1,7% после того, как американские регуляторы одобрили сделку, в рамках которой Walgreens купит у Rite Aid 1,9 тыс. аптек за $4,375 млрд.

Индекс Dow Jones во вторник увеличился на 0,18% до 22 370,8 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,11% до уровня в 2 506,65 пунктов. Индекс Nasdaq вырос на 0,1% до 6 461,32 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона торгуются разнонаправленно на ожиданиях решения Федеральной резервной системы США.

Позднее в среду ФРС огласит решение относительно дальнейшего курса монетарной политики в США. По мнению участников рынка, шансы на повышение учетной ставки остаются низкими. По данным CME на 20 сентября, участники рынка оценивают вероятность сохранения ставки на текущем уровне в 98,6%.

Тем не менее, инвесторы надеются получить от регулятора подсказку о том, каких планов он придерживается в отношении следующего повышения базовой процентной ставки. На прошлом заседании в июле ФРС сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Рынки также отреагировали на воинственную риторику президента США Дональда Трампа в отношении КНДР. Выступая с трибуны ООН накануне, Трамп пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам, и Вашингтону придется «защищаться и защищать своих союзников». Трамп также выступил с призывом изолировать власти КНДР, которые виновны в уничтожении своих граждан и угрозе гибели большого числа людей в мире.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,25% до 3 365,4 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,56% до 2 006,76 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,18% до уровня в 28 103,37 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,18% до 2 411,74 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе стоит выделить новость от агентства S&P, которое повысило рейтинг Мегафона (+0,55%) до «BBB-» со стабильным прогнозом. К концу дня в лидерах сектора оказались бумаги Ростелекома (+3,03%), МТС (+2,18%).

2. В нефтяном секторе агентство также повысило рейтинг ЛУКОЙЛа (-0,25%) до «BBB» со стабильным прогнозом.

3. В добывающем секторе АЛРОСА сообщила о планах увеличить добычу алмазов на «Севералмазе», но рынок это воспринял негативно, так как данный шаг свидетельствует о более значимых проблемах на руднике «Мир». Хорошо, что у компании есть, чем компенсировать добычу, если работу «Мира» не получится восстановить в ближайшее время.

4. В банковском секторе снижались бумаги ВТБ (-0,63%) и Сбербанка (-1,7%) в свете заявления министра финансов Силуанова о запланированных дивидендах госкомпаний в размере 50% от прибыли в ближайшие три года, кроме госбанков, которые будут платить меньше в случае недостаточности резервов: ВТБ (-0,63%), Сбербанк (-1,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем спокойных торгов в преддверии обнародования итогов заседания ФРС и новостей со встречи технического комитета ОПЕК+ в Вене.

 

 

19 сентября 2017:

Торги в понедельник на российском рынке сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне ослабления рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,26% до 2 059,08 пунктов, индекс РТС снизился на 0,38% до уровня в 1 119,14 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются утром после публикации прогноза Минэнерго США по добыче сланцевой нефти в стране в октябре.

Нефтяные трейдеры реагируют на данные управления энергетической информации Минэнерго США. Согласно прогнозу МЭА, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в октябре вырастет по сравнению с сентябрем на 79 тыс. баррелей в сутки до 6,083 млн. баррелей. На данный момент оценка добычи в сентябре составляет 6,004 млн. баррелей в сутки. МЭА также ожидает в октябре роста добычи газа в США на 788 млн. кубических футов до 59,74 млрд. кубических футов в сутки.

Кроме того, участники рынка ожидают заседания технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, которое состоится в среду, 20 сентября, а также встречи министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти в составе Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России в Вене, которая запланирована на пятницу, 22 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,18% до $55,38 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,12% до $50,29 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в понедельник выросли на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы США и некоторого ослабления геополитической напряженности, Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных уровней.

Во вторник начнется заседание ФРС по монетарной политике, итоги которого будут объявлены в среду. По итогам июльского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе «относительно скоро».

Индекс Национальной ассоциации строителей в сентябре снизился до 64 пунктов с 68 месяцем ранее, тогда как рынок ожидал меньшего снижения – до 66 пунктов.

В понедельник стало известно, что американская Northrop Grumman приближается к покупке космической компании Orbital ATK, сумма сделки может составить более $7,5 млрд. Акции Orbital выросли на 20% на фоне этих новостей, Northrop Grumman – на 3,36%.

Инвесторов также несколько успокоили заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США не стремятся к смене режима в КНДР. Накануне он подчеркнул, что Вашингтон реализует так называемую «политику мирного давления2, и США стремятся найти мирное решение проблемы Корейского полуострова.

Индекс Dow Jones вырос на 0,28% до 22 331,35 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,1% до уровня в 6 454,64 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,15% до 2 503,87 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона сегодня преимущественно снижаются в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом поддержку японскому Nikkei 225 оказало снижение курса иены. Удешевление иены благоприятно сказывается на стоимости акций местных экспортоориентированных компаний. Акции Toyota Motor дорожают на 3,33%, Softbank Corp. – на 3,39%, Nomura – на 2,85%.

В то же время инвесторы ожидают и решения Банка Японии по ставке, которое будет объявлено в четверг, 21 сентября. На прошлом заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1%. Рынок ожидает, что ставка вновь будет сохранена.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 0,24% до 3 354,87 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,05% до 2 001,68 пунктов. Гонконгский Hang Seng опускался на 0,11% до 28 128,20 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,12% до 2 415,26 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции НМТП (+3,54%), Мосэнерго (+3,5%), префы Татнефти (+3,33%), акции ОГК-2 (+3,11%), Соллерса (+2,72%), а также акции Новатэка (+2,13%), Лукойла (+1,81%), ТМК (+1,75%) и обыкновенные акции Россетей (+1,73%).

2. Среди лидеров снижения находились акции ИСКЧ (-10,58%), Энел Россия (-3,09%), Юнипро (-2,24%), АФК Система (-2,17%), Интер РАО (-2,02%), а также акции Polymetal (-1,83%), префы Мечела (-1,24%), акции ПИКа (-1,23%) и префы Транснефти (-1,06%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня в преддверии заседания ФРС, поскольку никто не хочет рисковать своими сделками. Кроме того, сегодня мы ожидаем выхода индекса экономических настроений в Германии от ZEW за сентябрь, число выданных разрешений на строительство в США за август и публикацию недельных запасов нефти от Американского института нефти.

18 сентября 2017:

Торги на российском рынке в пятницу завершились разнонаправленно по основным индексам и недалеко от уровней предыдущего закрытия, на в совокупности нейтральном внешнем фоне.

Индекс ММВБ повысился на 0,08% до уровня в 2 053,81 пунктов, а индекс РТС снизился на 0,2% до 1 123,43 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут утром на сигналах о росте спроса на нефтепродукты и статистике о снижении буровых установок в США.

Цены на нефть растут на прогнозах организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и Международного энергетического агентства о росте спроса на энергоресурс и производные продукты в связи с сокращением добычи в августе. По данным МЭА, исполнение сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК выросло до 82% в августе с 75% в июле. Добыча в отчетном месяце сократилась на 210 тысяч баррелей нефти в день, до 32,67 миллиона баррелей.

Кроме того, спрос на нефть поддерживается данными американской статистики. Согласно данным BHGE, по итогам прошлой рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на 0,85% до 936 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло в 1,85 раза.

Число нефтяных буровых установок сократилось на 0,92% до 749 единиц. Количество газодобывающих установок опустилось за неделю на одну штуку, или на 0,53% до 186 штук.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марки Brent росла на 0,14% до $55,70 за баррель. Цена поднялась выше $55 впервые с 19 апреля в ходе торгов среды. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,1% до $50,49 за баррель.

На американском рынке фондовый рынок меняется незначительно в начале торгов пятницы, хотя индекс Dow и установил очередной рекордный максимум при открытии, поскольку инвесторы проигнорировали последний ракетный пуск Северной Кореи и экономическую статистику, которая вряд ли повлияет на сроки повышения процентных ставок.

Основные индексы торгуются вблизи рекордно высоких отметок, инвесторы ждут заседания ФРС США 19-20 сентября, чтобы получить представление о будущей траектории монетарной политики в стране.

Никаких изменений монетарной политики по итогам заседания не ожидается, однако шансы на повышение ставок в декабре резко выросли в четверг после превзошедших ожидания данных о росте потребительских цен.

Объем розничных продаж в США неожиданно снизился в августе, сообщило министерство торговли, тогда как другой отчет зафиксировал спад промышленного производства впервые с января.

Северная Корея в пятницу запустила ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Действия КНДР вызвали широкую волну критики со стороны мировых лидеров, но не оказали заметного влияния на динамику акций и других рисковых активов.

Большинство основных отраслевых индексов S&P 500 торговались на положительной территории, в лидерах роста – телекоммуникационный сектор, прибавивший 0,29%.

Акции Oracle подешевели на 6,53% из-за разочаровывающего прогноза прибыли компании и признаков замедления роста в проблемном подразделении облачных вычислений.

Бумаги United Continental, Spirit Airlines и American Airlines потеряли в цене от 0,52% до 3,33% на фоне понижения их рейтинга аналитиками JPMorgan.

Индекс Dow Jones повысился на 0,1% до уровня в 22 226,21 пунктов, индекс S&P500 снизился на 0,03% до уровня в 2 494,76 пунктов, индекс Nasdaq прибавил 0,07% процента до 6 433,67 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона растут в понедельник утром, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы США.

Внимание азиатских трейдеров направлено на заседание ФРС США, которое состоится 19-20 сентября. Участники рынка будут ждать подсказок со стороны ФРС относительно его дальнейшей денежно-кредитной политики. На риторику регулятора могут повлиять как позитивная статистика по инфляции и рынку труда в США, так и слабые статданные по объему розничных продаж и промпроизводству в стране. По итогам июльского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Рынки в Азии также отреагировали на отсутствие новой угрозы со стороны КНДР в минувшие выходные. В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи километров, высота - около 800 километров.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,25% до уровня в 3 362,82 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,57% до уровня в 1 999,39 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,03% до уровня в 28 095,7 пунктов. Корейский KOSPI увеличивался на 1,2% до 2 414,14 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,41% до 5 718 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В банковском секторе стоит выделить планы объединения банка «Возрождение» и Промсвязьбанка, решение о котором будет рассмотрено собранием акционеров 26 октября. Это не стало неожиданной новостью для рынков – с того момента, как в 2015 году компания Промсвязькапитал приобрела 52,73% обыкновенных акций Возрождения, между этими кредитными учреждениями шла активная интеграция. Банки уже используют общую операционно-технологическую платформу, унифицированные продукты и общие процессы их реализации, единую систему бэк-офисов, поэтому клиентам обоих банков уже доступны все сервисы, используемые в каждом из них.

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции Юнипро (+4,26%), префы Башнефти (+3,58%), АФК Система (+3,31%), Polymetal (+2,6%), Энел России (+2,33%), а также акции МРСК Центра (+2,05%), Яндекса (+1,99%), Интер РАО (+1,55%), префы Ростелекома (+1,54%) и акции Московской биржи (+1,29%).

3. В аутсайдерах стоит отметить акции ТМК (-4,32%), НМТП (-4,17%), ОГК-2 (-2,31%), ВТБ (-2,05%), ТГК-1 (-1,99%), а также акции Русгидро (-1,61%), ПИКа (-1,56%) и ИСКЧ (-1,08%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете решения по ставке со стороны ЦБ накануне и вероятности не повышения ставки со стороны ФРС в среду. Пока все говорит о том, что индекс ММВБ остается внутри «боковика» 2050-2070 пунктов.

15 сентября 2017:

Торги в четверг на российском рынке сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,09% до 2 052,25 пунктов, индекс РТС вырос на 0,65% до 1 125,69 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов в США и после очередного запуска ракеты КНДР.

Снижение мировых нефтяных цен связано с постепенным восстановлением мощностей НПЗ в США после ураганов «Харви» и «Ирма». Ураган «Харви» вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей страны (почти 27%). Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Инвесторы также обращают внимание на новости из КНДР. Утром в пятницу Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тыс. километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.

Центральная партийная газета в КНДР на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США. На этом фоне инвесторы опасаются, что половина нефтеперерабатывающих мощностей в Азии может быть подвержена риску.

Позднее на ход торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. Ранее, по итогам завершившейся прошлой рабочей недели, число буровых в США выросло на 0,1% до 944 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло в 1,8 раза.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% до $55,28 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3% до $49,74 за баррель.

На американском рынке фьючерсы снижаются в четверг спустя день после закрытия на рекордных максимумах, поскольку бумаги Apple остаются под давлением, а рост потребительских цен увеличивает шансы на еще одно повышение ставки ФРС до конца года.

Данные американского министерства труда показали, что месячная инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составила 0,2%. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1,7% при прогнозе +1,6%. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре выросла до 50,9% с 41,3% до выхода данных.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 284 тыс., тогда как участники рынка ожидали рост до 300 тыс.

Американский фондовый рынок закрылся на рекордном максимуме в среду за счет подъема акций сектора второстепенных товаров и услуг, а также бумаг энергокомпаний, которые компенсировали потери технологического гиганта Apple.

Бумаги Apple подешевели на 0,5% перед открытием официальной биржевой сессии. Акции Hertz Global сбавили 6,1%, так как Morgan Stanley понизил их рейтинг.

Индекс Dow опустился на 0,1%, фьючерсы на S&P500 просел на 0,18%, а на индекс Nasdaq 100 – на 0,4%.

На азиатских рынках основные площадки торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения об очередном пуске ракеты Северной Кореей.

Участники рынка реагируют на сообщения о том, что утром КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание.

Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета Нодон синмун на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

В то же время инвесторы ожидают заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. На прошлом заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1% - и принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 0,32% до 3 360,63 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,01% до 1 993,59 пунктов. Индекс Hang Seng увеличивался на 0,3% до 27 861,42 пунктов. Корейский KOSPI опускался на 0,17% до 2 373,65 пунктов, индекс S&P снижался на 0,63% до 5 702,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции ТГК-1 (+5,31%), Уралкалия (+3,41%), ПИКа (+3,22%), ТМК (+3,11%), префы Транснефти (+2,71%), акции «М.Видео» (+2,3%), а также префы «Сургутнефтегаза» (+2,24%) и Татнефти (+1,8%).

2. Среди лидеров снижения на фоне крепкого рубля ожидаемо отметились сырьевые ненефтяные компании Мечел (обыкновенные акции упали на 4,5%) и Polymetal (-2,19%). Довольно сильно на дивидендной отсечке просели бумаги Магнита (-2,49%). В аутсайдерах находились бумаги Мосэнерго (-2,74%), ММК (-1,99%), Аптечной сети 36 и 6 (-1,74%), АФК Система (-1,49%) и Акрона (-1,34%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем затишья в преддверии решения ЦБ по ставке. В случае снижения ставки на 0,5% есть большая вероятность прибавить выше 2050 пунктов и даже предпринять еще одну попытку пройти отметку в 2065 пунктов.

14 сентября 2017:

Торги в среду на российском рынке сопровождались снижением по основным индексам, проигнорировав рост цены на нефть.

Индекс ММВБ снизился на 0,22% до 2 054,19 пунктов, индекс РТС просел на 0,52% до 1 118,38 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в рамках коррекции после роста на данных о снижении добычи в США и докладе Международного энергетического агентства (МЭА.

В среду нефть подорожала на 1-1,5% благодаря данным от Минэнерго США о снижении добычи в стране, а также позитивному докладу МЭА. Агентство сообщило, что ОПЕК в августе сократила добычу нефти на 210 тыс. баррелей в день по сравнению с июлем – до 32,67 млн. баррелей в сутки. Крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК - Саудовская Аравия – сократила добычу на 540 тыс. баррелей в день до 10 млн. баррелей в день. Кроме того, МЭА повысило прогноз по спросу на нефть. В 2017 году – на 100 тыс. баррелей до 97,7 млн. баррелей в день, в 2018 году также на 100 тыс. баррелей до 99,1 млн. баррелей в день.

Поддержали рост цен на нефть в среду и данные от Минэнерго США по добыче сырья за прошлую неделю. Добыча уменьшилась на 6,5% до 9,35 млн. баррелей в сутки. Сократились и запасы бензина – на 8,4 млн. баррелей до 218,3 млн. баррелей. Рынок ожидал уменьшения показателя на 2,05 млн. баррелей. Стратегический резерв в стране снизился на 1,6 млн. баррелей до 677 млн. баррелей. Коммерческие запасы нефти при этом выросли на 5,9 млн. баррелей до 468,2 млн. баррелей при прогнозе роста в 3,238 млн. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,24% до $55,03 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14% до $49,23 за баррель.

На американских рынках фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали слабую и разнонаправленную динамику после того, как накануне два из трех основных индексов обновили исторические максимумы.

Фондовые рынки демонстрируют тенденцию к снижению на фоне отсутствия новых катализаторов роста. У инвесторов появилось ощущение, что активное начало недели и обновление индексами рекордов показались слишком чрезмерными.

Теперь участники рынка ждут данных об инфляции в США, которые будут обнародованы в четверг. Потребительские цены по прогнозу в августе должны прибавить на 0,3% к июлю и на 1,8% в годовом выражении,

Также инвесторы оценивают статданные о ценах производителей за прошлый месяц. В августе цены увеличились на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении, оба показателя оказались на 0,1 процентного пункта ниже прогнозов рынка.

Акции Apple опускались на 1,1%. Накануне компания представила долгожданные новинки, включая новый флагманский смартфон iPhone X, но предупредила, что их поставки начнутся только в ноябре. Цена бумаг Centene поднялась на 5,5% на новости о том, что компания в сфере медицинского страхования приобретет конкурента Fidelis Care за $3,75 млрд.

Индекс Dow Jones прибавил 0,03% до уровня в 22 124,37 пунктов, индекс S&P500 опустился на 0,06% до уровня в 2 494,96 пунктов. Индекс NASDAQ уменьшился на 0,16% до 6 443,69 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются в основном в минусе, инвесторы отыгрывают слабые статданные по Китаю.

Показатели промышленного производства и розничных продаж, опубликованные ранее государственным статистическим бюро страны, оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, объем промышленного производства в Китае в августе вырос на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года при прогнозе в 6,6%. Показатель оказался и ниже, чем в июле, когда промышленное производство выросло на 6,4%. При этом за восемь первых месяцев 2017 года объем промышленного производства в Китае увеличился на 6,7%.

Розничные продажи в Китае в августе выросли при этом на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Рынок ожидал роста показателя на 10,5%. В июле рост розничных продаж составил 10,4%. При этом рост продаж с января по август составил также 10,4%.

Теперь участники рынка ожидают публикации статданных США по инфляции. Аналитики ожидают, что инфляция в стране в августе ускорилась до 1,8% с июльских 1,7%. Последние три месяца показатель оказывался хуже прогноза.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 0,17% до 3 378,56 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,01% до 1 995,25 пунктов. Индекс Hang Seng опускался на 0,42% до 27 776,52 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 0,22% до 2 365,45 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста наблюдались акции Распадской (+3,01%), Юнипро (+2,25%), Алросы (+1,94%), Газпрома (+1,28%), НМТП (+1,22%), Фосагро (+1,09%), Энел Россия (+1,03%).

2. Среди лидеров снижения находились акции ИСКЧ (-2,84%), ТГК-1 (-2,82%), Норникеля (-2,2%), ВТБ (-2,1%), обыкновенные акции Татнефти (-1,75%), а также акции Мосэнерго (-1,59%), Polymetal (-1,58%), Яндекса (-1,45%) и обыкновенные акции Россетей (-1,34%).

ПРОГНОЗ: Сегодня есть большая вероятность легкого снижения в течение дня по причине нежелания инвесторов покупать в преддверии пятничного заседания ЦБ. Активно покупать рублевые активы пока желающих не очень много. В случае дальнейшего роста на рынке энергоносителей и позитивной динамики на американских площадках индекс РТС сможет прибавить 1-2% по итогам торгов.

 

13 сентября 2017:

Торги на российском рынке во вторник сопровождались разнонаправленным движением и легким ростом перед закрытием на фоне ослабления рубля в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Индекс ММВБ вырос на 0,72% до 2 058,8 пунктов, индекс РТС снизился на 0,22% до уровня в 1 124,23 пункта.

На нефтяных рынках стоимость снижается на фоне данных Американского института нефти по запасам «черного золота» в США.

Согласно данным API, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,181 млн. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 1,32 млн. баррелей. Запасы бензина при этом сократились на 7,896 млн. баррелей.

Сдерживают снижение нефтяных цен данные сентябрьского отчета ОПЕК. Организация в августе снизила добычу нефти на 79 тыс. баррелей в день по сравнению с показателем прошлого месяца – до 32,75 млн. баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017-м году.

Позднее сегодня участники рынка ожидают официальную статистику по запасам сырья в США от Минэнерго страны.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,28% до уровня в $54,12 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 0,06% до $48,2 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом, причем все три ключевых индекса обновили свои исторические максимумы. Основным событием в секторе высоких технологий была презентация новинок от Apple.

Поддержку индексам оказало снижение геополитической напряженности, а также ожидания того, что последствия «Ирмы» будут менее разрушительными, как думалось ранее. Теперь ущерб для США может составить около $30 млрд., тогда как ранее говорилось о $250 млрд.

Бумаги корпорации Apple просели на 0,4% в связи с заявлениями о том, что продажи нового юбилейного смартфона iPhone X начнутся только в следующем фискальном году.

Рыночная капитализация представителя сектора высоких технологий Gigamon выросла на 2,8% после того, как появились сообщения о том, что частная инвестиционная компания Evergreen Coast Capital Partners выставила предложение по его приобретению.

Прибавляли и бумаги фармацевтической компании Teva Pharmaceutical (+4,5%) на фоне сообщений о том, что она продаст права на контрацептив Paragard конкуренту Cooper за $1,1 млрд. Бумаги Cooper просели на 1,33%.   

Индекс Dow Jones вырос на 0,28% до уровня в 22 118,86 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,34% до уровня в 2 496,48 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,34% до уровня в 6 454,28 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются преимущественно с положительной динамикой, при этом увеличение индексов поддерживает рост рынков США.

Рынки в Азии радует уменьшенин геополитической напряженности вокруг КНДР. В минувшие выходные состоялось празднование 69-ой годовщины создания Корейской Народно-Демократической республики, ожидалось, что в честь этого может быть произведен очередной ракетный пуск, однако, этого не произошло. Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Инвесторы в Азии также ожидают выход статистики по США. Так, Минфин опубликует данные по бюджету страны. Ожидается, что дефицит бюджета составил $119,50 млрд. после июльского дефицита в $42,939 млрд.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,08%  до 3 382,03 пунктов, Shenzhen Composite – на 0,15% до 1 989,19 пунктов. Гонконгский Hang Seng просел на 0,21% до 27 915,18 пунктов. Корейский KOSPI увеличивался на 0,3% до 2 372,48 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста вчера находились акции «Система» (+3,51%), ОГК-2 (+3,04%), НЛМК (+2,89%), ВТБ (+2,61%), Норникеля (+2,07%), а также акции Яндекса (+1,96%), Мегафона (+1,91%), Лукойла (+1,81%), Камаза (+1,63%) и акции Интер РАО (+1,17%). Акции Системы сохраняют повышенную волатильность на фоне судебных разбирательств с Роснефтью, хотя фактор переоценки капитализации холдинга в сторону повышения на фоне роста котировок МТС.

2. В лидерах снижения наблюдались акции «Полюса» (-1,78%), ИСКЧ (-1,74%), ПИКа (-1,27%), МРСК Центра» (-1,19%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 1,16%, обыкновенные акции – на 0,62%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии заседания ЦБ в пятницу, поскольку инвесторы не хотят делать резких движений перед концом недели. Уровень в 2100 пунктов по индексу ММВБ может открыть индексу дорогу к годовым максимумам.

 

           

12 сентября 2017:

Торги на российском рынке в понедельник завершились ростом по основным индексам на фоне позитивной динамики зарубежных площадок.

Индекс ММВБ вырос на 0,56% до 2 044,13 пунктов, индекс РТС вырос на 0,64% до уровня в 1 126,74 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня утром снижаются, в то время как рынок оценивает возможный спрос на сырье после урагана «Ирма» на фоне восстановления нефтеперерабатывающих мощностей страны после урагана «Харви».

Рынок оценивает возможное влияние урагана «Ирма» на нефтяной спрос. "Ирма" обрушилась на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Позднее ураган ослаб до тропического шторма, а затем – тропической депрессии. Сейчас она движется со скоростью 24 километра в час. Из-за урагана более 6,5 млн. жителей американского штата Флорида остаются без электричества.

В конце августа ураган Харви обрушился на побережье Техаса и привел к сильному наводнению. Кроме того, ураган вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей США (почти 27%), которые постепенно восстанавливают работу.

Инвесторы также ожидают данных о запасах нефти в США по итогам недели от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны. По прогнозу рынка коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,29 млн. баррелей до уровня в 464,69 млн. баррелей. Данные Минэнерго станут известны в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,2% до $53,73 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 0,17% до $47,99 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали активный рост после того, как ураган «Ирма» оказался слабее, чем ожидалось, и Северная Корея не провела очередной запуск ракеты на минувших выходных.

«Ирма», сила которого в понедельник понизилась до первой категории по пятибалльной шкале, обрушился на Флориду в минувшие выходные, оставив без электричества около 4,5 млн. человек.

Главной новостью стало то, что ураган хоть и принес разрушения, но не настолько катастрофические, как многие опасались. Да, миллионы домов остались без света, но число оказалось меньше прогнозов. Размер ущерба составит $1-2 млрд., но будет далеко не таким огромным, как прогнозировалось ранее. Благодаря этому акции страховщика American International Group выросли на 1,1%.

Власти КНДР не стали проводить испытательный запуск ракеты в честь дня основания страны — такого шага от них ожидали многие, что стало хорошей новостью.

Цена бумаг израильской фармкомпании Teva Pharmaceutical на Нью-Йоркской бирже выросла на 13% на новости, что компанию возглавит Коре Шульц из датской H. Lundbeck A/S. До этого Teva не могла найти CEO в течение 7 месяцев.

Капитализация Apple растет на 1,4% в преддверии мероприятия, которое состоится во вторник и на котором, как ожидается, компания представит свой новый флагманский смартфон.

Индекс Dow Jones прибавил 0,85% до 21 983,75 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,78% до уровня в 2 480,66 пунктов. Значение индекса NASDAQ увеличилось на 1,06% до уровня в 6 427,33 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона торгуются с положительной динамикой во вторник, поскольку среди инвесторов продолжают преобладать рисковые настроения.

Поддержку индексам по-прежнему оказывает ослабление геополитической напряженности. Рынки продолжают расти после того, как Северная Корея не осуществила нового ракетного пуска и не проводила военных испытаний в минувшие выходные.

Ранее, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Совбез ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат ее экспортные и импортные возможности.

Росту азиатских индексов способствуют и данные о продолжающемся ослаблении урагана Ирма. По последней информации Национального центра США по предупреждению ураганов, Ирма ослабла до уровня тропической депрессии. Сейчас она движется на северо-запад со скоростью 24 километра в час.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,07% до 3 378,78 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,12% до 1 994,13 пунктов. Гонконгский Hang Seng снижался на 0,01% до 27 952,99 пунктов. Корейский KOSPI увеличивался на 0,18% до 2 363,43 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,74% до 5 755,2 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста находились акции Трансаэро (+9,44%), ЧТПЗ (+8,1%), Qiwi (+3,5%), обыкновенные акции Сбербанка (+2,48%), акции Газпромнефти (+3,73%), префы Башнефти (+2,39%). Дорожают также акции ИСКЧ (+2,87%), Уралкалия (+2,51%), акции НМТП (+2,44%), ММК (+2,31%), МТС (+2,14%), обыкновенные акции Россетей (+2,11%) и акции Алросы (+1,56%).

2. В лидерах снижения наблюдались акции МРСК Центра (-2,61%), АФК «Система» (-2,51%), Polymetal (-2,26%), обыкновенные акции Башнефти (-2,23%), акции Мостотреста (-1,93%), а также обыкновенные акции Мечела (-1,78%), акции Соллерса (-1,7%), ТМК (-1,37%), обыкновенные акции Татнефти (-1,21%) и акции Интер РАО (-1,03%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, поскольку инвесторы вряд ли будут проявлять активность в преддверии заседания ЦБ в пятницу. Если регулятор снизит ставку с ожидаемым комментарием, то рынок может пробить уровень в 2050 пунктов по индексу ММВБ и закрепиться выше, откроется дорога на 2150 пунктов.

11 сентября 2017:

Торги на российском рынке в пятницу завершились ростом по основным индексам на поддержке компаний нефтегазового сектора.

Индекс ММВБ вырос на 1,12% до 2 032,75 пунктов, индекс РТС вырос на 0,8% до уровня в 1 119,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены поднимаются в понедельник утром, инвесторы отыгрывают заявления о возможном продлении соглашения ряда нефтедобывающих стран о сокращении добычи «черного золота».

Саудовская Аравия и Венесуэла согласны с возможностью продления мер ребалансировки нефтяного рынка после завершения I квартала 2018 года при возникновении такой необходимости.

При этом инвесторы продолжают следить за ураганом Ирма, который уже привел к нарушению электроснабжения во Флориде. По последним данным, более 3 млн. жителей штата остались без электричества из-за урагана. Ранее ураган уже оказал давление на нефтяной сектор США, приведя к остановке более четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,52% до $54,06 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,86% до $47,89 за баррель.

На американском рынке инвесторы пока не верят обещаниям ФРС. Участники торгов активно закрывают позиции, а оценка рынком вероятности повышения ставки в декабре опустилась ниже 25%.

Последние данные Чикагской биржи говорят о резком падении открытого интереса в опционах «пут». В начале лета настроения были противоположные, однако сейчас трейдеры начали ликвидировать позиции, ожидая, что ФРС стоит повременить с повышением ставки, учитывая последние низкие показатели инфляции в США, поскольку инфляция в стране так и не достигла целевого уровня ФРС в 2% за последние пять лет.

Недавние низкие показатели инфляции могут быть вызваны слабыми базисными темпами инфляции, поэтому инвесторы считают, что было бы разумно повышать процентную ставку по федеральным фондам более постепенно.

Противоположный лагерь считает, что регулятор должен продолжить повышение процентных ставок, несмотря на низкую инфляцию, заявляя, что лучше двигаться дальше, чтобы предупредить внезапное сильное повышение цен в будущем.

На азиатских рынках фондовые площадки региона поднимаются в понедельник утром на увеличении склонности инвесторов к риску.

Рынки Азии ожидает позитивное начало недели на фоне ослабления геополитического напряжения, связанного с Северной Кореей, и завершения урагана «Ирма».

Ранее рынки были под давлением из-за роста геополитической напряженности вокруг Корейского полуострова. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, которое стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Метеослужба США утром сообщила о снижении категории опасности урагана Ирма с третьей до второй. Средняя скорость ветра урагана снизилась до уровня в 175 километров в час. Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида.

Уменьшение спроса на рисковые активы также привело к ослаблению иены, что поддерживает японский Nikkei 225. Удешевление национальной валюты положительно влияет на стоимость акций экспортоориентированных компаний, так как увеличивает их доход в национальной валюте. Именно по этой причине акции Sony дорожали на 3,63%, Mazda Motor – на 2,11%, Honda Motor – на 1,92%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,13% до 3 369,56 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,36% до 1 982,91 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,99% до 27 942,25 пунктов. Корейский KOSPI увеличивался на 0,79% до 2 362,28 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе акции Роснефти оказались по итогам торгов в лидерах роста, поднявшись почти 3% на фоне вхождения в капитал компании китайской CEFC. К закрытию акции выросли на 2,92%.

Как говорится в сообщении Glencore, консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций Роснефти китайской CEFC. Напомним, что консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года. Акции будут проданы с премией примерно в 16% к средней цене за последние 30 дней.

2. В лидерах роста оказались акции «Русгидро» (+2,98%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,76%), акции Газпромнефти (+2,71%), префы Татнефти (+2,62%), Яндекса (+2,5%), а также акции ВТБ (+2,5%), акции НЛМК (+2,1%), Газпрома (+2,03%), Полюса (+1,74%).

Хорошей новостью для отечественных металлургов явилось сообщение Reuters, что ЕС в четверг отклонил предложенные меры по взиманию штрафных тарифов на горячекатаную сталь из России, Бразилии, Ирана и Украины.

3. В лидерах снижения наблюдались акции «Мосэнерго» (-5,21%), ТГК-1 (-2,8%), ИСКЧ (-2,45%), Энел России (-1,7%), Московской биржи (-1,51%).

ПРОГНОЗ: Сегодня на рынке рост возможен в случае роста на рынке нефти, а это будет зависеть от дальнейших движений ураганов в Мексиканском заливе – Ирмы, Кати и Хосе. Еще не успел забыться «Харви», то новые ураганы уже несут новую опасность.

 

08 сентября 2017:

Торги на российском рынке акций в четверг завершились разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления национальной валюты.

Индекс ММВБ снизился на 0,22% до 2 010,17 пунктов, индекс РТС вырос на 0,36% до уровня в 1 110,73 пунктов.

На нефтяных рынках цены поднимаются в пятницу утром на фоне прогнозов аналитиков о замедлении работы НПЗ и нефтехимических предприятий на побережье Мексиканского залива в США после урагана Харви.

Работа на НПЗ и нефтехимических предприятиях на побережье в США может замедлиться, так как компании вынуждены использовать сотрудников для восстановления повреждений после урагана Харви. Это может привести или к увеличению расходов предприятий или к нехватке рабочих.

Кроме того, инвестиции в проекты на побережье окажутся в следующем году на уровне в $51,9 млрд., приближаясь к пику с 2015 года, что потребует привлечения дополнительных сотрудников в компании.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,5% до $54,76 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,29% до $49,23 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы снижаются на фоне публикации слабых данных рынка труда страны, а также после заседания Европейского центрального банка.

Министерство труда США ранее сообщило, что за прошлую неделю число первичных заявок на пособие по безработице в стране выросло на 62 тыс. с показателя предыдущей недели и составило 298 тыс. Рынок ожидал меньшего роста показателя – на 5 тыс. с индикатора предыдущей недели до 241 тыс.

Кроме того, участники рынка реагируют на итоги заседания ЕЦБ, которые были объявлены ранее в четверг. Регулятор по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 60 млрд. евро ежемесячно по декабрь 2017 года.

На ход торгов также оказывает влияние решение президента США Дональда Трампа по госдолгу. Ранее Трамп принял решение о повышении потолка госдолга страны, что позволит обеспечить государственное финансирование до 15 декабря. Трамп не раз заявлял, что долг страны необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с увеличением госдолга в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.

Теперь участники рынка ожидают комментариев представителей Федеральной резервной системы. С речью выступит глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester), глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж. Инвесторы хотят услышать намеки от представителей Федрезерва по поводу сроков повышения регулятором процентной ставки.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,14% до 21 781,88 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,12% до 6 386,33 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,12% до 2 462,58 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона торгуются разнонаправленно на ряде факторов, среди которых внутренняя статистика по Японии, результаты заседания Европейского центробанка по монетарной политике, а также надвигающийся на США ураган «Ирма».

Рынки находятся под некоторым давлением из-за событий вокруг США. Ураган наиболее опасной, пятой категории Ирма движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Кроме того, инвесторы учитывают статданные по региону. Рост ВВП Японии во II квартале 2017 года составил в квартальном выражении 0,6%, замедлившись по сравнению с пересмотренным показателем первого квартала в 1%, о чем ранее в пятницу сообщило правительство страны. Эксперты ожидали рост на уровне 0,7%. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне продемонстрировал рост на 2,5%, хотя рынок прогнозировал рост показателя на 2,9%.

Инвесторы также оценивают решение ЕЦБ по монетарной политике и комментарии главы регулятора Марио Драги. По итогам заседания центробанк сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) – на уровне 60 млрд. евро ежемесячно по декабрь 2017 года. При этом Драги заявил, что ЕЦБ может принять решения о будущем программы QE уже в октябре текущего года.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,24% до 3 373,68 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,26% до 1 977,83 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,61% до 27 689,84 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,12% до уровня в 2 343,32 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,37% до 5 668,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста вчера наблюдались бумаги ММК (+3,45%), поскольку инвесторы отыгрывали сообщение среды о вторичном размещении акций, благодаря которому у компании появился шанс на включение в индексы MSCI. На 2,17% выросли в цене префы Сбербанка на позитивной отчетности по РСБУ за январь-август.

Сильнее рынка выросли обыкновенные акции Россетей (+2,09%), акции МРСК Центра (+1,76%), Газпромнефти (+1,35%) и Акрона (+1,12%).

2. В аутсайдерах оказались акции Энел России (-3,52%), ТГК-1 (-3,04%), НЛМК (-2,87%), ОГК-2 (-2,83%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,49%), а также акции Русгидро (-2,04%), АФК «Система» (-1,99%) и ТМК (-1,96%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в свете роста нефтяных цен и геополитической напряженности. Снижение индекса ММВБ может быть, но уже по причине масштабных продаж перед длинными выходными. Индекс РТС поднялся накануне до своего максимума за три месяца, поэтому уйти на 1130 пунктов есть вероятность.

 

07 сентября 2017:

Торги на российском рынке в среду сопровождались ростом по основным индексам на нефти, поднявшейся выше $54 за баррель по марке Brent.

Индекс ММВБ вырос на 0,53% до 2 014,6 пунктов, индекс РТС вырос на 0,53% до 1 106,7 пунктов.

На нефтяных рынках цены опускаются сегодня утром в рамках коррекции, в ходе торгов среды сырье поднималось в цене на 1% и более на ожиданиях роста спроса на «черное золото», вызванного восстановлением работы нефтеперерабатывающих заводов в США после урагана Харви.

Американские НПЗ повышают нефтяной спрос, поскольку восстанавливают свою работу после наводнений из-за недавнего урагана, что должно поддерживать цены на нефть. Прошедший в Мексиканском заливе ураган Харви вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США.

При этом слабо поддерживают снижение стоимости нефти данные от Американского института нефти. Согласно данным API, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,79 млн. баррелей до 460,59 млн. баррелей. Запасы бензина при этом упали на 2,544 млн. баррелей, дистиллятов – на 603 тыс. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 669 тыс. баррелей. Сегодня рынок ожидает данных от Минэнерго США, по которым прогнозируется рост запасов нефти на 4,7 млн. баррелей до 462,5 млн. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,31% до $54,03 за баррель. В среду стоимость впервые с конца мая оказалась выше $54 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14% до $49,09 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы в начале торгов продемонстрировали умеренное повышение на фоне заявлений руководителей Федеральной резервной системы США.

Вместе с тем, опасения, связанные с геополитической напряженностью на Корейском полуострове и ураганом Ирма, сдерживают подъем. Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард накануне заявила, что она считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок.

Тем временем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести «реальный вред» экономике США. Его коллега из ФРБ Далласа Роберт Каплан также призвал к терпению в вопросе о ставках, хотя и допустил еще одно повышение до конца 2017 года при условии, что данные об инфляции не принесут неприятных сюрпризов.

Ранее стало известно, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в июле 2017 года увеличилось на 0,3% до $43,7 млрд., сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель равнялся $43,5 млрд., а не $43,6 млрд., как было объявлено ранее.

Ураган Ирма достиг северо-восточной части Карибских островов, ему присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, порывы ветра достигают 295 км/ч. Ирма является одним из самых мощных ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений и превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям. Эксперты не исключают, что к выходным Ирма доберется до Флориды.

Индекс Dow Jones прибавил 0,33% до уровня в 21 825,29 пунктов. Индекс S&P500 поднялся на 0,3% достигнув уровня в 2 465,12 пунктов. Значение индекса NASDAQ Composite увеличилось на 0,24% до 6 390,94 пунктов.

На азиатских рынках фондовый индекс Nikkei 225 перешел к росту, следуя динамике бирж США и отыгрывая потери предыдущих сессий. Остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг торгуются разнонаправленно.

Биржи США выросли за ночь на решении президента Дональда Трампа о повышении потолка госдолга страны, что позволит обеспечить государственное финансирование до 15 декабря. Трамп также пообещал «в деталях заниматься» налоговой реформой в течение следующих двух недель. За позитивной динамикой бирж США последовали и торги в Азии.

Инвесторы также отреагировали на сильные отчетности китайских компаний в секторе недвижимости и IT. Это поддерживает прогнозы на развитие экономики страны в нынешних темпах еще до конца года. Ожидается, что китайские биржи продолжат рост более сбалансированным темпом, так как беспокойства по поводу нового экономического сектора улеглись на фоне сильных показателей выручки растущих компаний.

Технический сектор и недвижимость выросли самыми быстрыми темпами. Акции крупного китайского застройщика China Vanke подпрыгнули на 7,61%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,07% до 19 371,30 пунктов. Индекс Shanghai Composite опускался на 0,14% до 3 380,58 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,27% до 1 984,90 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшался на 0,2% до уровня в 27 559,64 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 1,15% до уровня в 2 346,46 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста на корпоративных историях вчера оказались акции ДВМП (+9,73%), ММК (+7,61%), МТС (+3,58%) и АФК «Системы» (+3,3%). Уверенно подорожали бумаги ПИКа (+5,12%), ЛСР (+3,12%), префы Селигдара (+3,07%), ОГК-2 (+2,95%), НМТП (+2,28%), Северстали (+1,98%) и акции Мостотреста (+1,8%).

2. В лидерах снижения префы Мечела (-2,87%), обыкновенные акции Башнефти (-2,15%), акции Соллерса (-2,02%), Энел Россия (-1,93%), банка ФК Открытие (-1,84%), а также акции МРСК Центр (-1,83%), М.Видео (-1,19%), Яндекса (-1,07%) и акции Дикси (-1,06%).

3. В транспортном секторе акции головной компания группы Fesco подскакивали на 21,6% до 5,435 рубля – максимума с ноября 2013 года на новостях о реструктуризации задолженности по евробондам Fesco. Fesco согласовала с группой держателей еврооблигаций, которые владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящих в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности по ним. В ее рамках по евробондам будет единовременно выплачено $547,5 млн.

В рамках согласительных процедур держатели облигаций не будут предпринимать каких-либо действий по принудительному исполнению в результате нарушения условий размещения долларовых облигаций, а также будут всячески способствовать реализации реструктуризации. Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму $655 млн. в мае 2016 года.

Рост акций поддержало сообщение главы РФПИ Кирилла Дмитриева на Восточном экономическом форуме во Владивостоке о том, что Российский фонд прямых инвестиций рассматривает возможность инвестиций в Fesco совместно с дубайским DP World.

ПРОГНОЗ: Сегодня индекс ММВБ будет находиться внутри краткосрочного торгового диапазона 2000-2020 пунктов, поскольку только на росте волатильности нефтяных котировок долго расти не получится; желателен внутренний фон.

06 сентября 2017:

Торги на российском рынке во вторник сопровождались ростом по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс ММВБ вырос на 0,03% до 2 004,02 пунктов, индекс РТС вырос на 0,82% до уровня в 1 100,83 пунктов. Объем торгов несколько превысил 21,2 млрд. рублей.

На нефтяных рынках цены утром снижаются, поскольку спрос на энергоресурс остается пониженным на фоне медленного восстановления мощностей переработки на НПЗ в США после урагана Харви.

По данным Минэнерго США общее число нерабочих мощностей на НПЗ в США составляет 3,8 млн. баррелей нефти в сутки, или 20% от переработки в стране, несмотря на возобновление работ на некоторых предприятиях. Другие НПЗ, включая завод Marathon Oil Corporation в Галвестон-Бей и НПЗ компании Citgo в Корпус-Кристи, пока работают не в полную силу. Кроме того, агентство сообщает о приближении к Карибским островам нового шторма Irma, которому присвоена рекордная категория 5.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,39% до уровня в $53,17 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,18% до $48,57 за баррель.

На американском рынке основные индексы потеряли около процента во вторник, поскольку напряженность вокруг Северной Кореи продолжает расти.

На выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать «массированный военный ответ», если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

После сообщения о существенном увеличении новых заказов на промышленные товары в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало отчет во вторник, в котором отмечается резкий откат заводских заказов в июле. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 3,3% в июле после роста на 3,2% в июне.

Компоненты индекса Dow завершили торги преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции United Technologies Corporation (-5,69%). Лидировали акции Wal-Mart Stores (+1,82%). Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше остальных упал финансовый сектор (-1,8%). Вырос только коммунальный сектор (+0,1%).

На азиатских рынках фондовые площадки региона в среду торгуются в «красной зоне», кроме Shenzhen Composite, индексы следуют динамике бирж США, которые находятся под давлением из-за геополитической напряженности вокруг ситуации с КНДР.

Биржи США закрылись снижением, что оказало влияние на индексы. Американские индексы находятся под давлением после ядерного испытания Северной Кореи. КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Япония заявила решительный протест и призвала в кратчайшие сроки провести заседание Совета Безопасности ООН.

Инвесторы южнокорейской биржи по-прежнему обращают особое внимание на риски, исходящие от Северной Кореи.

Внимание инвесторов в Азии также сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, которое состоится позднее на этой неделе, 7 сентября. Также в этом месяце пройдет и встреча Федеральной резервной системы США, которая назначена на 20 сентября. Рынки ожидают решения регуляторов по монетарной политике регионов, что также окажет влияние и на рынки АТР.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,28% до 3 374,73 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,13% до 1 974,64 пунктов. Индекс Hang Seng Index при этом уменьшался на 1,03% до 27 457 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,37% до 2 317,95 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции Системы выросли на 8,77%, причем в начале торгов подскочили в цене до максимумов более чем за два месяца – до 14,45 рубля - максимума с июня на словах президента РФ Владимира Путина о судебном процессе с Роснефтью. Глава государства ранее во вторник заявил, что выслушал лично позицию глав двух компаний и рассчитывает, что им удастся достичь мирового соглашения, и думает, что это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом.

2. В лидерах роста были акции Аэрофлота (+3,88%), Московской биржи (+3,56%), ПИКа (+3%), НМТП (+2,13%), банка ФК Открытие (+1,7%), а также акции Яндекса  (+1,64%), Алросы (+1,56%), Распадской (+1,55%) и акции МТС (+1,23%).

3. В лидерах снижения были акции ОГК-2 (-3,31%), бумаги Мечела (обыкновенные акции снизились на – 3,28%, префы – на 2,88%), акции ИСКЧ (-2,69%), ВТБ (-2,48%), ТГК-1 (-2,42%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, без сильного снижения из-за роста цен на рынке золота по причине неопределенности вокруг Северной Кореи. Правда, расти рынку не дают растущие риски провала в согласовании бюджета в США с повышением потолка госдолга.

05 сентября 2017:

Торги в понедельник на российском рынке завершились снижением по основным индексам в рамках коррекции на небольших оборотах.

Индекс ММВБ снизился на 0,38% до 2 003,32 пунктов, индекс РТС просел на 0,8% до уровня в 1 091,83 пунктов. Объем торгов несколько превысил 21,2 млрд. рублей.

На нефтяных рынках цены не выражали единой динамики, при этом американская нефтяная смесь марки WTI продолжала дорожать, а нефтеперерабатывающие заводы в США восстанавливают работу после урагана «Харви».

Стоимость американской нефти поднимается на фоне запуска НПЗ в стране, закрытых в связи с ураганом Харви. В частности, ExxonMobil сообщила о проведении мероприятий для возобновления работы своего нефтеперерабатывающего завода в Бейтауне, который является вторым по величине НПЗ в Америке. Также запуск НПЗ приводит и к снижению стоимости бензина, приводит агентство Рейтер мнение инвестаналитика Rivkin Securities Уильяма О`Лафлина.

По данным Минэнерго США, ураган Харви вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США, почти 27%. Харви стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган Катрина, который привел к затоплению территории Нового Орлеана.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США за прошлую неделю. На данный момент прогнозируется, что показатель снизился на 1,18% до 452,4 млн. баррелей. Данные будут опубликованы Минэнерго страны в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,23% до уровня в $52,22 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34% до $47,45 за баррель.

На американском рынке торги не проводились по причине празднования Дня Труда.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона утром торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться по поводу неопределенности по вопросу реакции стран на ядерные испытания в Северной Корее.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета Безопасности ООН. Позднее президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель договорились координировать действия по КНДР в ООН, причем Трамп вновь отметил, что рассматривает все варианты разрешения проблемы Корейского полуострова. При этом постоянный представитель США при ООН призвала членов Совбеза ООН принять «максимально жесткие меры» для сдерживания Пхеньяна. На фоне этой неопределенности инвесторы стали покупать безопасные активы, которыми традиционно являются золото и японская иена. В результате, акции японских компаний экспортеров вновь подешевели. Геополитическая нестабильность сказалась и на снижении корейского индекса.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,2% до 3 386,19 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,1% до 1 970,11 пунктов. Индекс Hang Seng поднимался на 0,23% до 27 804,94 пунктов. Корейский KOSPI при этом снижался на 0,32% до 2 322,25 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В промышленном секторе активно росли акции Объединенной авиастроительной корпорации на фоне формирования нового корпоративного центра и гражданского дивизиона компании. К закрытию акции ОАК поднялись на 8,9%, акции компании «Иркут» – на 5,05% до 12,7 рубля. В сообщении компании в пятницу отмечалось, что состоялись заседания советов директоров ОАК, Иркута и ГСС. Ряд решений, принятых органами управления обществ, входящих в группу ОАК, дает старт трансформации ОАК, ПАО «Иркут» и АО «ГСС» в корпоративный центр обновленной единой компании с приданием ему функций гражданского дивизиона на базе ПАО "Иркут".

2. В лидерах роста наблюдались акции Дикси (+4,24%), Polymetal (+3,19%), обыкновенные акции Россетей (+2,17%), акции Московской биржи (+2,04%), Полюса (+2%), а также акции Аэрофлота (+1,71%), префы Селигдара (+1,67%), акции НМТП (+1,64%) и акции Северстали (+1,07%).

3. В лидерах снижения находились акции банка «ФК Открытие» (-5,32%), ММК (-3,3%), ОГК-2 (-3,24%), НЛМК (-3,09%), префы «Башнефти» (-3,05%), а также акции ВТБ (-2,18%), Алросы (-2,47%), Мосэнерго (-1,94%) и акции ТГК-1 (-1,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в боковом диапазоне без резких изменений в преддверии ожидания данных по запасам нефти в США от API и Минэнерго страны. В остальном внешний фон остается довольно спокойным для того, чтобы индекс ММВБ смог закрепиться в районе 2040-2050 пунктов к концу года.

04 сентября 2017:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне роста курса рубля к доллару и евро.

Индекс ММВБ снизился на 0,56% до 2 010,98 пунктов, индекс РТС вырос на 0,43% до уровня в 1 100,58 пунктов.

На нефтяных рынках цены не демонстрируют единой динамики, поскольку  американская марка WTI продолжает расти на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе, в то время как Brent снижается в цене на новостях об испытании водородного боезаряда в Северной Корее.

Рост цен на американскую нефть на прошлой неделе был связан с сокращением добычи на побережье Мексиканского залива, куда в середине сентября пришел тропический циклон Харви, который стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган Катрина, который привел к затоплению Нового Орлеана.

В результате урагана по состоянию на пятницу 10 НПЗ общей мощностью 3,075 млн. баррелей в день оставались закрытыми из-за последствий стихии. Кроме того, четыре НПЗ общей мощностью 1,105 млн. баррелей в день работали не в полную силу. Кроме того, добыча нефть в заливе остается сниженной на 5,5%, или на 96 тыс. баррелей в день, по данным бюро безопасности и окружающей среды США.

Участники рынка надеются, что недоработанные объемы будут восстановлены. Североморская марка Brent в понедельник дешевеет на фоне новостей из КНДР. В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Северная Корея утверждала, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. При этом военные Южной Кореи в ответ провели учения с использованием баллистических ракет, а президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что слова и действия Северной Кореи остаются враждебными и опасными для США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,42% до уровня в $52,55 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,27% до $47,42 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в пятницу торговались в основном в «зеленой зоне», несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по уровню безработицы в США.

Ранее в четверг Минтруда США сообщило, что уровень безработицы в США в августе вырос до 4,4% с июльских 4,3%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс. При этом участники рынка полагали, что уровень безработицы в августе сохранился на уровне июля в 4,3%, а число рабочих мест выросло на 180 тыс.

Однако, по мнению инвесторов, они просто «отмахнулись» от этих данных. В то время, как трейдеры на рынках валют и государственных бондов обычно остро реагируют на такую статистику, инвесторы на фондовых биржах даже приветствуют более слабые показатели по безработице. Августовские данные по безработице свидетельствуют о более низкой и стабильной инфляции и медленных изменениях политики ФРС США.

Кроме того, Институт управления поставками опубликовал данные по индексу деловой активности в промышленности США в августе. Согласно ISM, индекс вырос до 58,8% с июльского уровня в 56,3%. Участник рынка ожидали роста показателя до 56,5%.

Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,28% до 22 009,43 пунктов, индекс NASDAQ опускался на 0,02% до 6 427,31 пунктов, индекс S&P500 увеличивался на 0,16% до 2 475,62 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник утром преимущественно снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены недавним ядерным испытанием в Северной Корее.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Министерство обороны Японии уже предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. При этом главы МИД Японии и США считают нужным усилить давление на КНДР после ядерного испытания.

Испытание бомбы КНДР усиливает геополитическую напряженность в регионе, что оказывает давление на индексы АТР, а также приводит к удорожанию иены, которая традиционно считается безопасным активом. Ее укрепление негативно сказывается на доходах экспортеров Японии, что усиливает негативное влияние на Nikkei 225. Акции Mazda Motor дешевеют на 2,22%, Panasonic – на 1,44%, Honda Motor – на 1,45%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,14% до 3 371,77 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,49% до 1 965,89 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index при этом опускался на 0,51% до 27 809,54 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,81% до уровня в 2 338,55 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста стоит отметить акции Яндекса (+3,88%), ИСКЧ (+2,41%), НМТП (+2,22%), Аптечной сети 36 и 6" (+1,75%), АФК «Система» (+1,74%), а также акции Уралкалия (+1,5%), префы Ростелекома (+1,46%), акции Фосагро (+1,43%), префы Сургутнефтегаза (+1,35%) и акции Полюса (+1,34%).

Акции Системы продолжают с опозданием отыгрывать расширение рыночной капитализации МТС на фоне сильной квартальной отчетности оператора. Помимо этого, скоро планируется подавать апелляцию по иску Роснефти, который ранее был частично удовлетворен башкирским судом.

2. В лидерах снижения стоит выделить акции Polymetal (-3,16%), Алросы (-2,77%), привилегированные акции Транснефти (-2,67%), НЛМК (-2,21%), ТМК (-2,08%), а также акции Магнита (-1,94%), МТС (-1,89%), префы Татнефти (-1,85%), обыкновенные акции Башнефти (-1,84%) и акции ВТБ (-1,72%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов без сильных изменений с легким ростом на нефтяных рынках и рынке золота по причине роста геополитического напряжения из-за фактора КНДР. Кроме того, в России выйдет статистика по индексу деловой активности в секторе услуг за август, которая может повлиять на дальнейшее поведение ЦБ РФ в вопросе процентных ставок.

01 сентября 2017:

Торги в четверг на российском рынке акций завершились ростом по индексам на фоне укрепления рубля, подорожавшей нефти и роста западноевропейских фондовых индексов.

Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 0,66% до 2 022,22 пунктов, индекс РТС вырос на 1,05% до 1 095,84 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня утром коррекционно опускаются, поскольку вчера вечером нефть дорожала на 3% на обеспокоенности инвесторов относительно последствий урагана Харви для нефтяного сектора США.

Стоимость нефти опускается в рамках коррекции после сильного роста в четверг, динамика была спровоцирована переживаниями инвесторов относительно того, какие последствия оказал ураган "Харви" на нефтеперерабатывающие мощности США. В результате урагана выбыла почти девятая часть всех перерабатывающих мощностей страны, сообщило американское министерство энергетики.

Способствовало росту цен и снижение запасов "черного золота" за неделю. Уменьшение запасов по итогам прошлой недели составило 5,4 млн. баррелей до 457,8 млн. баррелей. Прогноз предполагал уменьшение лишь на 1,9 млн. баррелей до 461,3 млн. баррелей.  Инвесторы решили, что ураган больше повлияет на перерабатывающие мощности, нежели на добычу. Добыча нормализуется быстрее, чем нефтепереработка, что только усугубит ситуацию с переизбытком нефти.

Сегодня рынок ожидает статданных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в США по итогам недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,25% до уровня в $52,73 за баррель. Днем ранее стоимость увеличивалась почти на 3,5%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,66% до $46,92 за баррель. В ходе торгов четверга марка дорожала примерно на 2,5%.

На американском рынке фондовые индикаторы продемонстрировали позитивный настрой. Рост поддерживается позитивными статданным из США и Китая, стабилизацией геополитической обстановки, повышением цен на нефть и металлы.

Ранее сегодня стало известно, что расходы населения США в июле 2017 года увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем доходы американцев в прошлом месяце поднялись на 0,4% по сравнению с июнем, самыми быстрыми темпами с февраля. Рынок ожидал повышения доходов на 0,3%, расходов — на 0,4%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. до 236 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 234 тыс. на 235 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 4 тыс. с ранее объявленного уровня до 238 тыс.

Индекс Dow Jones вырос на 0,35% до уровня в 21 969,26 пунктов. Индекс S&P500 поднялся на 0,39% до уровня в 2 467,19 пунктов. Индекс NASDAQ увеличился на 0,47% до уровня в 6 398,02 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона преимущественно увеличиваются, следуя динамике американских бирж, растущих на данных внутренней статистики.

Азиатские биржи последовали за ростом на Уолл-стрит, инвесторы отреагировали на сильную статистику США. Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило в четверг, что потребительские доходы в США в июле выросли на 65,6 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с июнем, а расходы - на 44,7 миллиарда долларов, или на 0,3%. Показатели оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали роста расходов в месячном выражении на 0,4%, а доходов - на 0,3%.

На рынки также повлияли данные по безработице в США. По сообщению Минтруда США, опубликованному в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю выросло на 1 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 236 тысяч.

Инвесторы в Азии ожидают публикации статистики по безработице в США позднее в пятницу. Большую значимость будут иметь данные о заработной плате. Если она будет повышаться вместе с занятостью, рынки сразу же отреагируют.

По прогнозам, безработица в США в августе сохранилась на уровне июля в 4,3%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 180 тыс. Почасовая заработная плата в стране в июле выросла на 2,5% в годовом выражении и составила $26,36.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,48% до 3 376,28 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,4% до 1 952,67 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличивался на 0,27% до уровня в 28 045,19 пунктов, а корейский KOSPI снижался на 0,07% до 2 361,65 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Снижение курса доллара к рублю в район минимумов за 2,5 месяца поддержало стоимость российских активов, особенно в долларовом исчислении. В итоге акции Сбербанка (+0,01%) продолжили обновлять исторические максимумы рублевой цены.

В лидерах роста оказались префы Сбербанка (+2,6%), акции НМТП (+6,7%), МТС (+4,8%), АФК (+4,8%), НЛМК (+4,1%).

2. В лидерах снижения находились бумаги Polymetal (-5,4%), Башнефти (-3,2%), Аэрофлота (-3,1%), Уралкалия (-2,6%), Алросы (-2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем крайне спокойных торгов без существенных изменений, поскольку все внимание инвесторов будет приковано к данным по количеству буровых и рынку труда в США. Кроме того, участники рынков сейчас активно оценивают потенциальные потери для ВВП США в III квартале, и пытаются предугадать поведение ФРС в сентябре.

 

31 августа 2017:

Торги на российском рынке в среду сопровождались ростом по основным индексам за счет позитивной динамики отдельных бумаг, в лидерах роста – акции ВТБ.

Индекс ММВБ вырос на 0,99% до 2 008,88 пунктов, индекс РТС вырос на 1,58% до уровня в 1 084,41 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в четверг утром, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены сокращением объемов переработки этого сырья после урагана «Харви».

Инвесторы все так же обеспокоены последствиями урагана в США, который в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива. В четверг утром он был переведен в статус «тропической депрессии» со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас Харви находится в центральной части Луизианы. На рынках сохраняются опасения касательно того, сможет ли сокращение запасов нефти в США компенсировать резкое снижение спроса на нее. Так, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, существенно не повлияли на котировки.

По данным министерства, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 1,2% до 457,8 млн. баррелей. Рынок ожидал сокращения запасов только на 0,41%.

При этом добыча нефти в США за прошлую неделю увеличилась на 0,02% до 9,53 млн. баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросла на 0,7 млн. баррелей до уровня в 57,2 млн. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,06% до $50,70 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,04% до уровня в $45,94 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы завершили вчерашние торги на положительной территории.

Утром во вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 км от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тыс. км, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 км. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2», полет ракеты проходил над территорией Японии. КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету «Хвасон-12», на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Накануне Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за «сильную резолюцию» Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.

Опасения на финансовых рынках, связанные с пуском ракеты в Северной Корее, быстро исчезли, поскольку инвесторы по своей природе запрограммированы на оптимизм, поэтому их реакция не была удивительна.

Индекс Dow Jones прибавил 0,12% до уровня в 21 892,43 пунктов. Индекс S&P500 поднялся на 0,46% до уровня в 2 457,59 пунктов. Значение индекса электронной биржи NASDAQ увеличилось на 1,05% до 6 368,31 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в основном опускаются в четверг утром, в то время как японский Nikkei 225 увеличивается на сильных статданных из США.

В среду бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что реальный рост ВВП США во II квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3% в годовом выражении. Показатель оказался выше прогнозируемых 2,7%. По первой оценке, рост экономики США в апреле-июне составил 2,6%. Статистика по рынку труда также превзошла ожидания: число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 237 тыс. по сравнению с показателем июля. Рынок ожидал роста только на 183 тыс.

Основные индексы региона преимущественно снижаются, в том числе и индексы Китая. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило о том, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе экономики Китая в августе показал резкое замедление до 53,4 пунктов против показателя прошлого месяца в 54,5 пунктов.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,87% до уровня в 19 675,32 пунктов, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,65% до 3 341,83 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite просел на 0,2% до уровня в 1 934,93 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,59% до 27 929,90 пунктов, корейский KOSPI – на 0,38% до 2 363,16 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции Системы к закрытию торгов снизились на 1,41% на публикации данных по МСФО за второй квартал 2017 года. На вечерних торгах игроки не успели отреагировать на заявление президента АФК "Система" Михаила Шамолина о том, что компания не планирует менять дивидендную и финансовую политику портфельных компаний из-за спора с Роснефтью.

Глава компании сказал о том, что произошедшие события заставляют Систему быть осторожными в отношении инвестиционных планов, поэтому сегодня нет видимых причин вносить изменения в инвестиционные программы, дивидендную политику, финансовые планы портфельных компаний группы.

2. В лидерах роста вчера наблюдались акции ВТБ (+8,02%), взлетевшие на сильной отчетности по МСФО за первое полугодие этого года.

Также среди лидеров роста пребывали акции НЛМК (+4,91%), Мосэнерго (+4,39%), Магнита (+3,93%), префы Сбербанка (+2,7%), акции Северстали (+2,03%), а также акции Роснефти (+1,99%), Полюса (+1,86%) и акции Алросы (+1,79%).

3. В лидерах снижения наблюдались акции Polymetal (-3,32%), акции банка «ФК Открытие» (-3,28%), Аэрофлота (-3,27%), ЛСР (-2,87%), обыкновенные акции Россетей (-2,07%), а также акции Мостотреста (-1,68%), Фосагро (-1,61%) и префы Татнефти (-1,38%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в первые часы торгов в свете укрепления доллара накануне на сильных статистических данных в США. Рублевый индикатор поднимается уже больше недели, что приближает его к коррекции, поскольку рост происходит за счет отдельных бумаг, а не всего рынка.

30 августа 2017:

Торги на российском рынке акций во вторник сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на фоне ослабления рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,1% до 1 989,12 пунктов, индекс РТС снизился на 0,11% до уровня в 1 067,58 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня утром снижаются, инвесторы продолжают отыгрывать последствия урагана «Харви», который обрушился на Мексиканский залив; при этом рынок слабо реагирует на данные Американского института нефти о снижении запасов в США.

Наводнение от тропического шторма «Харви» оказывает влияние на перерабатывающие мощности и, следовательно, на спрос на нефть. По данным американского министерства энергетики, девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей США остановлены из-за урагана Харви. Ураган стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина».

На этом фоне данные API о снижении запасов нефти в США слабо влияют на стоимость нефти. Согласно отчету, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 5,78 млн. баррелей до 457,42 млн. баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 582 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 476 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 486 тыс. баррелей. Позднее в среду будут опубликованы данные Минэнерго США о запасах нефти в стране за прошлую неделю.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,41% до $51,45 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3% до $46,3 за баррель.

На американском рынке рынок демонстрировал легкий рост по итогам торговой сессии, который позволил отыграть все потери, связанные с очередным запуском ракеты Северной Кореей.

Определенную поддержку рынку акций оказали данные по индексу потребительского доверия, который составил в августе 122,9 пункта, тогда как рынок ожидал этот показатель на уровне 120,3 пунктов.

В составе индекса Dow наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги United Technologies, Boeing и Wal-Mart Stores, в лидерах падения – Nike, Dupont, JPMorgan Chase.

Котировки акций производителя спортивной одежды Finish Line просели почти на 20% после того, как он сообщил, что ожидает скорректированную прибыль на акцию по итогам фискального года в диапазоне 50-60 центов, тогда как ранее она прогнозировались в коридоре $1,12-1,23 на бумагу.         

Индекс Dow Jones вырос на 0,26% до уровня в 21 865,37 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,08% до уровня в 2 446,30 пунктов, индекс компаний Nasdaq увеличился на 0,3% до уровня в 6 301,81 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона демонстрируют слабый рост после снижения днём ранее на запуске Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

В понедельник Северная Корея осуществила запуск очередной ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо, после чего упала в море. Во вторник вечером Совет Безопасности ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их мировой угрозой, подчеркнув необходимость урегулирования существующей проблемы на Корейском полуострове посредством дипломатических мер и мирных переговоров.

Поддерживают индексы статистические данные региона. Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ранее в среду, объем розничных продаж в стране в августе в годовом выражении вырос на 1,9% при прогнозах роста только на 1%.

По данным статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, опубликованным днём ранее, безработица в стране в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2,8%, а число безработных в стране в отчётном месяце составило 1,91 млн. человек – на 120 тыс. (на 6%) меньше аналогичного показателя годичной давности.

Индекс Shanghai Composite прибавлял 0,06% до 3 367,2 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,2% до 1 935,97 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,92% до уровня в 28 017,69 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,07% до 2 366,44 пунктов, австралийский ASX 200 вырос на 0,4% до 5 671,1 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В транспортном секторе акции Аэрофлота выросли на 0,76% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за январь-июнь 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% до 2,89 млрд. рублей, а выручка увеличилась на 4,9% до 234,86 млрд. рублей. Акции Новороссийского морского торгового порта снизились на 1,14% на фоне снижения чистой прибыли по МСФО в первом полугодие 2017 года. Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в первом полугодии сократилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $246 млн. Выручка за отчетный период выросла на 1,6% до $448,9 млн. долларов. EBITDA снизилась на 7,6% до $330,5 млн. долларов.

2. В банковском секторе акции банка «ФК Открытие» к закрытию торгов выросли на 2,37% на сообщении ЦБ о мерах по повышению его финансовой устойчивости.

Банк России ранее во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. При этом регулятор заверил, что сам банк и другие компании, входящие в группу «ФК Открытие», продолжат работу в обычном режиме.

3. Среди лидеров роста – акции Мосэнерго (+5,15%), Полюса (+4,8%), Магнита (+2,47%), префы Мечела (+2,38%), а также акции ТГК-1 (+2,11%), Норникеля (+1,98%), Соллерса (+1,92%) и акции Polymetal (+1,87%).

4. Среди лидеров снижения находились акции ЛСР (-2,44%), Мостотреста (-2,31%), ИСКЧ (-1,67%), Камаза (-1,56%), ТМК (-1,36%), а также обыкновенные акции Татнефти (-1,33%), акции Московской биржи (-1,29%) и префы Селигдара (-1,08%).

ПРОГНОЗ: Сегодня индекс ММВБ будет находиться рядом с уровнем в 2000 пунктов, пытаясь закрепиться выше, если это позволит нефтяная конъюнктура в виде данных Минэнерго по запасам нефти и реакции нефтяных котировок на продолжение урагана «Харви».

28 августа 2017:

Торги на российском рынке акций в пятницу умеренно росли по основным индексам на фоне дорогой нефти.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,29% до уровня в 1 979,14 пунктов, индекс РТС вырос на 1% до 1 060,49 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются без единой динамики в понедельник утром на обеспокоенности инвесторов по поводу последствий урагана «Харви».

Рынок реагирует на последствия урагана в США, который привел к снижению нефтедобычи в стране. Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США  сообщило в субботу о том, что добыча «черного золота» в Мексиканском заливе уменьшилась почти на 25% из-за урагана.

Работающие на шельфе Мексиканского залива нефтегазовые компании США эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок. "Нефтеперерабатывающим мощностям Техаса может быть нанесен значительный долгосрочный ущерб.

Ураган «Харви» обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час. Напомним, что Харви стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 0,33% до $52,15 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,38% до $47,69 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы в основном растут, поскольку инвесторы реагируют на итоги выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и на планы американского президента Дональда Трампа по внедрению реформ.

В пятницу внимание инвесторов было приковано к выступлению Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Она, как и ожидалось, не дала комментариев насчёт дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Однако, участники рынка отреагировали на сообщение главы ФРС о намерениях Трампа направить усилия на реализацию долгожданной налоговой реформы на следующей неделе.

Начиная со следующей недели повестка дня президента будет вращаться вокруг налоговой реформы.

В течение последних двух недель среди участников рынка наблюдались опасения за реализацию налоговой и других экономических реформ, обещанных Трампом ранее во время предвыборной кампании.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,27% до уровня в 21 841,42 пунктов, индекс NASDAQ снижался на 0,01% до уровня в 6 270,24 пунктов, индекс S&P500 прибавлял 0,24% до 2 445,38 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона торгуются разнонаправленно в первый день рабочей недели, отыгрывая выступления глав ФРС США и ЕЦБ Джаннет Йеллен и Марио Драги на экономическом форуме в Джексон-Хоуле.

Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки отреагировали на результаты симпозиума в американском Джексон-Хоуле, где главы ФРС и ЕЦБ не предоставили новой информации о возможных изменениях в своей денежно-кредитной политике.

Конечно, некоторое положительное влияние на азиатские рынки могла бы оказать налоговая реформа в США, обещанная ранее Дональдом Трампом, но пока политические риски, связанные с возможным повышением лимита госдолга, продолжают оказывать давление на рынки.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,92% до 3 362,46 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 1,57% до уровня в 1 940,15 пунктов. Индекс Hang Seng повышался на 0,53% до уровня в 27 989,15 пунктов. Индекс KOSPI снижался на 0,43% до уровня в 2 368,72 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В числе лидеров роста оказались акции Дикси (+4,4%), Юнипро (+2,8%), Распадской (+3,5%), ТГК-1 (+2,3%), Северстали (+2,3%), ММК (+2,4%) и акции Алросы (+1,9%). Акции Газпрома выросли на 1,11%, Газпром нефти – на 1,6%, Лукойла – на 0,7%, Роснефти – на 0,2%. Бумаги Татнефти также росли: префы поднялись на 0,22%, обыкновенные акции – на 0,21%.

2. Среди лидеров снижения стоит выделить акции банка ФК Открытие (-6,1%), Мегафона (-2,4%), Мостотреста (-1%), Polymetal (-1,6%), Аэрофлота (-1,2%), М.Видео (-1%), ТМК (-1,5%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов для рынка на фоне растущей цены на нефть по причине ущерба от урагана «Харви», снижения запасов нефти в США и атаки повстанцев на ливийские месторождения.

 

25 августа 2017:

Торги на российском рынке в четверг сопровождались снижением по основным индексам на смешанном внешнем фоне.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,76% до уровня в 1 973,5 пунктов, индекс РТС вырос на 0,48% до 1 049,96 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на ожиданиях приостановки добычи нефти в Мексиканском заливе в США из-за урагана Харви.

Шторм в Мексиканском заливе накануне усилился, причем, по прогнозам метеорологов, это будет самый сильный ураган за последние 12 лет, который затронет материковую часть США, ударив по территории между городами Хьюстон и Корпус-Кристи в Техасе. Цены на нефть растут на фоне закрытия нефтяных платформ в заливе и на опасениях, что остановка добычи может продлиться и после урагана из-за сильных повреждений.

Ранее компании Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum и ExxonMobil сообщили, что уже предприняли шаги по сокращению добычи нефти на своих платформах в заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,86% до $52,49 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,86% до $47,84 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы торговались в «красной зоне», поскольку инвесторы реагировали на данные внутренней статистики.

Национальная ассоциация риелторов накануне сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июле снизилось на 1,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня – до 5,44 млн. При этом участники рынка ожидали роста показателя на 0,9% в месячном выражении до уровня в 5,57 млн. с первоначального показателя июня в размере 5,52 млн. сделок. Показатель июня был пересмотрен в сторону уменьшения – до 5,51 млн.

Кроме того, по данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю выросло на 2 тыс. с показателя предыдущей недели до уровня в 234 тыс., хотя  участники рынка Однако аналитики ожидали большего роста показателя - на 6 тысяч, до 238 тысяч.

Участники рынка также находятся в ожидании экономического симпозиума в американском Джексон-Хоул, который состоится 24-26 августа. E инвесторов есть опасения относительно того, что скажут руководители центральных банков

Индекс Dow Jones снижался на 0,02% до 21 807,41 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,31% до 6 258,77 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,11% до 2 441,58 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона в последний день рабочей недели торгуются преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы отыгрывают данные японской статистики, а также ожидают выступлений глав мировых центробанков.

По данным статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские цены в стране в июле в годовом исчислении выросли на 0,4%, в месячном выражении – не изменились. При этом базовые потребительские цены в стране в июле выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Данные статистики должны поддержать японские акции, поскольку в течение четверти века страна постоянно сражалась с дефляцией.

В то же время участники рынка продолжают ожидать выступлений руководителей мировых Центробанков, которые состоятся в американском Джексон-Хоуле. Особенно трейдеры ждут заявлений главы Европейского центрального банка Марио Драги и главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен позднее в пятницу. Экономический симпозиум проходит 24-26 августа.

Индекс Shanghai Composite увеличивался на 1,16% до уровня в 3 309,31 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,57% до 1 901,17 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,68% до уровня в 27 707 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,09% до 2 377,9 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции «МРСК Центра» (+6,91%), бумаги Башнефти (обыкновенные акции выросли на 4,47%, префы – на 3,19%), акции Дикси (+4,12%), Мостотреста (+3,65%), префы Селигдара (+3,5%), акции Уралкалия (+3,28%) и бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 2,61%, префы – на 2,57%). Акции Камаза в четверг оказались среди лидеров спроса (к закрытию торгов выросли на 2,79%, днем подскакивали на 9,13%).

2. Среди аутсайдеров к текущему моменту стоит выделить акции банка "Открытие" (-5,34%), бумаги Мечела (обыкновенные акции снизились на 3,43%, префы — на 4,04%), акции Аптечной сети 36,6 (-3,34%), Аэрофлота (-1,39%) и акции ИСКЧ (-1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете легкого же роста на нефтяных рынках. Больших продаж или покупок в преддверии конференции в Джексон-Хоуле ожидать не стоит.

 

24 августа 2017:

Торги на российском рынке в среду сопровождались ростом по основным индексам на поддержке нефтяных котировок.

Индекс ММВБ вырос на 0,57% до уровня в 1 958,52 пунктов, индекс РТС вырос на 0,53% до 1 044,96 пунктов.

На нефтяных рынках цены колеблются после роста на предыдущих торгах, инвесторы ожидают закрытия платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.

На поздних торгах в среду цены на нефть перешли к росту на данных по снижению запасов в США. По сообщению Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 0,7% до уровня в 463,2 млн. баррелей. Показатель практически совпал с прогнозом участников рынка, которые ожидали снижения запасов на 0,74% до 463,05 млн. баррелей.

При этом инвесторы в четверг обратили внимание на рост объемов добычи в США. Этот показатель вырос за отчетную неделю на 0,27% до 9,528 млн. баррелей в сутки.

Участники рынка пристально наблюдают за движением тропического циклона Харви в Мексиканском заливе. По данным национальной службы погоды Мексики, циклон усилится в ближайшие дни и станет причиной серьезных наводнений. Губернатор Техаса Грег Эббот в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате.

В течение нескольких следующих дней рынок будет следить за ситуацией в Техасе, поскольку тропический циклон Харви будет усиливаться и перерастет в ураган к пятницу. Операторы на этом побережье уже закрывают платформы и эвакуируют работников. Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum и Exxon Mobil уже предприняли шаги по сокращению добычи нефти на своих платформах в заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,04% до $52,59 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,08% до $48,37 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы начали сегодняшние торги сильным снижением на фоне негативных внутренних новостей.

После самого существенного за последние месяцы подъема рынка во вторник (для Dow Jones с 25 апреля, для NASDAQ Composite — с 28 июня) инвесторы решили не предпринимать рискованных действий, в том числе ожидая ежегодного симпозиума представителей мировых Центробанков и экономистов в Джексон-Хоуле, который начнется 24 августа.

Основное внимание будет приковано к выступлениям президента Европейского ЦБ Марио Драги и главе Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которые намечены на пятницу.

Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделения средств на строительство стены. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок.

В очередной раз кажется немыслимым, что потолок долга не будет повышен, как это много раз происходило в предыдущие годы, но чем ближе срок, тем больше людей начнут нервничать.

Тем временем котировки акций Lowes в начале торговой сессии снизились на 5,1%, поскольку скорректированная прибыль и выручка сети магазинов товаров для дома не оправдала ожидания инвесторов.

Цена бумаг HP, которая опубликует квартальную отчетность после окончания торгов, опустилась на 0,8%. В то же время стоимость American Eagle Outfitters поднялась на 4,7% на хорошей отчетности. В частности, сопоставимые продажи производителя одежды в прошедшем квартале выросли на 2% при том, что консенсус-прогноз аналитиков предполагал сокращение на 0,4%.

Индекс Dow Jones потерял 0,31% до уровня в 21 832,02 пунктов. S&P 500 к этому времени опустился на 0,26% до уровня в 2 446,08 пунктов. Значение индекса NASDAQ уменьшилось на 0,29% до 6 279,38 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в четверг торгуются без единой динамики, с одной стороны инвесторы ожидают выступлений глав Европейского центробанка и Федеральной резервной системы США, с другой – повлияла динамика бирж США.

Биржи слабо отреагировали на сами высказывания Трампа. "Биржи Азии в основном смогли перенести неожиданные комментарии, оставшись вдалеке от проблем правительства в США.

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 0,04% до 3 286,42 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,05% до 1 901,13 пунктов. Индекс Hang Seng Index при этом увеличивался на 0,61% до уровня в 27 567,73 пунктов, корейский KOSPI на 0,48% до уровня в 2 377,79 пунктов, индекс ASX 200 вырос на 0,15% до 5745,90 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Вчера Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск Роснефти, Башнефти и Башкирии к АФК «Система», взыскав 136,3 млрд. рублей в пользу Башнефти.

На объявление итогового решения башкирского суда акции АФК "Система" отреагировали спадом, который на пике достигал 4,2%, акции МТС продолжили расти примерно вместе с рынком, бумаги Роснефти перешли к росту, а привилегированные акции Башнефти подскочили на 6,5%. Торги акциями на Московской бирже закрылись следующим образом: АФК "Система" просела на 3,24%, МТС выросла на 0,94%, Роснефть  выросла на 0,75%, префы Башнефти выросли на 4,7%, а ее обыкновенные акции – на 0,77%.

2. В агропромышленном секторе бумаги Черкизово выросли на 0,39% на фоне показателей по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль группы в январе-июне 2017 года по МСФО увеличилась в 5,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 5,106 млрд. рублей.

3. В потребительском секторе акции "М.Видео" снизились на 0,47%, несмотря на рост чистой прибыли компании в I полугодии 2017 года на 19,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 2,49 млрд. рублей.

4. В металлургическом секторе бумаги Мечела падали на 5-8% после публикации отчетности по МСФО за I полугодие, однако к закрытию торгов обыкновенным акциям не только удалось отыграть падение, но и выйти в рост (+1,22%). При этом префы компании по-прежнему возглавили список аутсайдеров торгов среды, снизившись на 7,12%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста, поскольку для мощных покупок необходимо больше покупателей. Рынок, конечно, попробует забраться повыше, но без объемов торгов остается ждать заявлений из Джексон-Хоула.

 

23 августа 2017:

Торги на российском рынке во вторник завершились ростом на 0,5% по основным индексам вслед за зарубежными площадками.

Индекс ММВБ вырос на 0,5% до 1 947,40 пунктов, индекс РТС прибавил 0,5% до 1 039,44 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о том, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли более чем на 1 млн. баррелей за прошлую неделю.

Согласно опубликованному ранее отчету API, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,595 млн. баррелей до 462,9 млн. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 462 тыс. баррелей, а запасы бензина, напротив, значительно увеличились – на 1,402 млн. баррелей, дистиллятов – на 2,048 млн. баррелей. Сегодня будут опубликованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены высоким уровнем добычи сырья в Ливии и Нигерии. По данным доклада Международного энергетического агентства за август, около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию. Добыча нефти в Ливии в июле составила 1,01 млн. баррелей в день, что впервые за четыре года превысила 1 млн. баррелей в день. Добыча нефти в Нигерии в июле выросла на 10 тыс. баррелей в день – до 1,6 млн. баррелей в день, отмечалось в докладе.

Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок. Настроения относительно стоимости нефти остаются «медвежьими» из-за обеспокоенности трейдеров по поводу переизбытка на рынке и возможной угрозы того, что соглашение ОПЕК по сокращению добычи потерпит неудачу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,33% до $51,7 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,29%, до 47,69 доллара за баррель.

На американском рынке основные фондовые рынки завершили торги преимущественно ростом, поскольку значительное снижение котировок сектора конгломератов было скомпенсировано ростом сектора коммунальных услуг и сервисного сектора. Инвесторы ожидали также выхода данных по США и новостей о начале совместных военных учений США и Южной Кореи.

Накануне выходил и индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, который снизился до -0,01 в июле с +0,16 в июне. Это произошло из-за того, что три из четырех широких категорий индикаторов, составляющих индекс, снизились с июня. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 209 000 мест в июле после роста на 231 000 мест в июне.

Индекс Dow Jones прибавил 0,9% до уровня в 21 899,89 пунктов, индекс S&P500 поднялся на 0,99% до уровня в 2 452,51 пунктов. Индекс электронной биржи NASDAQ увеличился на 1,36% до уровня в 6 297,48 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона торгуются преимущественно в минусе, при этом японские биржи перешли к росту после нескольких сессий снижения.

Играющие на повышение участники вернули себе контроль над рынком. Инвесторы ожидают еще одну сильную торговую сессию, поскольку наращивают риск. Инвесторы торгуют на слегка улучшенных настроениях на фоне комментариев спикера палаты представителей США Пола Райана, который в понедельник в интервью телеканалу CNN заявил, что голосование по налоговой реформе США «пройдет легче, чем по реформе здравоохранения2, так как республиканцы смогли договориться о консенсусе.

На этом фоне доллар дорожал на ранних азиатских торгах, что спровоцировало более активное приобретение акций японских компаний-экспортеров, чья прибыль традиционно растет на укреплении американской валюты. Ранее инвесторы выражали обеспокоенность в способности президента США Дональда Трампа реализовать объявленные им во время выборной кампании реформы.

Кроме того, инвесторы выстраивают стратегическое позиционирование накануне выступлений глав американского и европейского регуляторов на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце текущей недели. Никто не ожидает услышать экстренных сообщений, но «остаются осторожными накануне важных событий».

Индекс Shanghai Composite дешевел на 0,18% до 3 284,26 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,32% до 1 902,23 пунктов. Индекс Hang Seng увеличивался на 0,91% до уровня в 27 401,67 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,15% до 2 361,90 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста оказались бумаги Мечела (префы выросли на 8,69%, обыкновенные акции – на 7,54%), ОГК-2 (+3,81%), Распадской (+3,75%), обыкновенные акции Россетей (+2,29%), акции Аптечной сети 36 и 6 (+2,2%), МРСК Центра (+1,53%) и обыкновенные акции Татнефти (+1,53%).

2. Среди лидеров снижения – акции банка «ФК Открытие» (-3,41%), префы «Селигдара» (-2,31%), акции Алросы (-1,98%), Мосэнерго (-1,29%) и Polymetal (-1,28%).

ПРОГНОЗ: Сегодня индекс ММВБ с большой вероятностью будет пребывать в боковике из-за малой волатильности и небольших объемов торгов. Пройти уровень в 1950 пунктов будет довольно сложно.

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.