Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

13 июля 2018:

Торги на российском рынке акций в четверг сопровождались снижением по основным индексам, отыгрывая упавшую в среду нефть.

Индекс Мосбиржи подешевел на 0,6% до 2 322,06 пунктов, индекс РТС просел на 0,75% до 1 177,5 пунктов.

На нефтяных рынках стоимость разнонаправленно колеблется на фоне опасений относительно риска избыточного предложения сырья на рынке после увеличения добычи странами ОПЕК+.

Участники торгов опасаются возникновения избыточного предложения нефти на мировом рынке после того, как в конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки 2016 года по сокращению добычи. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 млн. баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тыс.

В целом эксперты отмечают, что текущая неделя оказалась очень неспокойной для рынка нефти. В среду произошло серьезное падение нефтяных цен после того, как Национальная нефтяная компания Ливии сообщила о готовящемся возобновлении добычи и экспорта сырья с терминалов на востоке страны.

Довольно сложная ситуация для рынка. Я думаю, что его поддерживает относительно высокий спрос и снижение запасов, но если посмотреть шире, то добыча сланцевой нефти в США растет, и поэтому ситуация зависит от того, что делает ОПЕК.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,24% до уровня в $74,27 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,07% до уровня в $70,38 за баррель.

На американском рынке индексы в четверг выросли на фоне новостей компаний и внутренней статистики.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось на 18 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тыс. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя — на 5 тысяч.

Потребительские цены в США в июне выросли на 2,9% в годовом выражении, а в месячном выражении — на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%.

Кроме того, в четверг стало известно, что сингапурский производитель полупроводников Broadcom купит американского разработчика программного обеспечения CA Technologies за $18,9 млрд.

Инвесторы также надеются на готовность Китая и США к переговорам и смягчению политики по пошлинам. Ранее власти США сообщили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что считает США ответственными за развязывание "торговой войны" между странами.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,91% до 24 924,89 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,39% до 7 823,92 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,87% до уровня в 2 798,29 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона (демонстрируют преимущественно положительную динамику после статданных по торговле из Китая.

Участники торгов в пятницу обратили внимание на новые данные по торговому балансу Китая за июнь. Согласно опубликованным цифрам, экспорт КНР в отчетном месяце вырос на 11,3% в годовом выражении после роста на 12,6% месяцем ранее. При этом рынок ждал роста всего на 10%. Импорт Китая в июне увеличился на 14,1% по сравнению с показателем годичной давности. При этом эксперты прогнозировали увеличение импорта Китая в июне на 20,8% после роста на 26% в мае. Профицит торгового баланса КНР в отчетном месяце составил $41,61 млрд. при прогнозе на уровне $27,61 млрд. В мае показатель находился на уровне 24,92 миллиарда долларов.

Несмотря на недавнюю эскалацию торгового конфликта между США и КНР, оптимизм снова возвращается на рынок. В целом на рынках царит выжидательное настроение — инвесторы хотят получить больше информации о том, как Китай может ответить на торговые шаги США.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% до 2 834,39 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,6% до 1 606,82 пунктов, гонконгский Hang Seng повышался на 58% до 28 645,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции Камаза (+2,06%), Яндекса (+1,82%), Юнипро (+1,72%) и обыкновенные акции Башнефти (+1,52%).

2. Среди лидеров снижения были акции Алросы (-5,43%), ТМК (-3,82%), префы Транснефти (-3,74%), акции Интер РАО (-2,67%), Московской биржи (-2,29%), а также акции Новатэка (-1,98%), НЛМК (-1,85%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,73%), акции М.Видео (-1,61%) и обыкновенные акции Ростелекома (-1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, поскольку инвесторы ждут итогов встречи в понедельник между Путиным и Трампом в Хельсинки.

 

11 июля 2018:

Торги на российском рынке во вторник закрывались разнонаправленным движением на фоне значительного укрепления рубля; индекс Мосбиржи, установив днем рекорд, ушел к закрытию торгов в отрицательную область. Индекс Мосбиржи снизился на 0,34% до уровня в 2 365,17 пунктов, индекс РТС вырос на 0,78% до 1 202,42 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне нового обострения торгового конфликта США и Китая.

В среду издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров. Министерство коммерции Китая назвало потенциальные меры Вашингтона "совершенно неприемлемыми" и заявило, что намерено немедленно обратиться в ВТО с дополнительным иском в случае введения новых пошлин.

Новости по торговле сегодня стали шоком для многих инвесторов, что намного хуже того, к чему готовился рынок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,81% до $78,22 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,59% до $73,67 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы выросли на фоне ожидания публикации отчетов крупнейших банков страны.

В пятницу отчитается о финансовых результатах за квартал "большая банковская тройка" — JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Пока же инвесторы обратили внимание на отчет PepsiCo, сообщившей о прибыли и выручке во втором квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Компания отметила, что рост продаж подразделения Frito-Lay (производит чипсы Cheetos и Doritos) в Северной Америке помог компенсировать слабый спрос на напитки.

Во вторник также стало известно, что число открытых рабочих мест в США в июне составило 6,38 млн., тогда как инвесторы ожидали показатель в 6,7 млн.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,58% до 24 919,66 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,04% до 7 759,20 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,35% до 2 793,84 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона снижаются на сообщениях о том, что США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из КНР.

Как сообщило в среду издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США на сумму в размере $200 млрд. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25%-ой пошлины на импорт американских товаров. При этом, как пишет газета, администрация США надеется на продолжение переговоров с КНР по торговой политике.

В пятницу вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около $34 млрд. в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Проблема в том, что мы не знаем, какие последствия будет иметь эта ситуация. Она может сказаться как на бизнес-инвестициях, так и повлиять на создание рабочих мест и пошатнуть уверенность на рынках.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,87% до 2 774,78 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 2,18% до 1 551,27 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 1,44% до 28 269,72 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,4% до 2 285,05 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции Камаза (+3,23%), НЛМК (+2,27%), Кузбасской топливной компании (+1,94%), Интер РАО (+1,88%), префы Сбербанка (+1,48%), бумаги Татнефти (префы поднялись на 1,39%, обыкновенные акции – на 1,44%) и акции Роснефти (+1,24%).

2. Среди аутсайдеров стоит выделить акции Мегафона (-2,71%), АФК «Система» (-2,18%), Лукойла (-2,18%), Polymetal (-2,06%), Аптечной сети 36 и 6 (-2,06%), а также акции НМТП (-1,92%) и акции МТС (-1,81%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня в свете коррекции на нефтяных рынках и отсутствия финансового объема, который должен скоро поступить на счета в качестве дивидендов и быть возвращенным обратно на рынок.

 

 

09 июля 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на укреплении рубля к доллару перед выходными.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,06% до уровня в 2 245,38 пунктов, индекс РТС вырос на 0,16% до 1 173,47 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня утром растут, несмотря на рост буровой активности в США, на ожиданиях нарушений в графике поставок этого сырья из Ливии и Канады. Сбои в поставках из Ливии и Канады могут в ближайшем будущем оказывать давление на цены.

В прошлый понедельник Национальная ливийская компания объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC также предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

Также ранее стало известно, что канадское предприятие Syncrude, которое производило путем очистки от грунта, песка и воды до 360 тыс. баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт, по меньшей мере, до конца июля.

При этом незначительное давление на котировки оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, обнародованные в пятницу. За прошлую неделю общее число нефтяных буровых установок в США выросло на 0,6% до 863 единиц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,47% до $77,47 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,43% до $74,14 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли на фоне позитивных данных по американскому рынку занятости.

Министерство труда страны ранее сообщало, что безработица в США в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тыс. при ожиданиях роста только на 200 тыс., а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.

Сдерживает рост индексов обеспокоенность инвесторов касательно торговых отношений США и Китая. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около $34 млрд. в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну, поэтому Китай в качестве ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд. в год.

Дефицит торгового баланса страны в мае сократился на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до $43,1 млрд. Рынок ожидал, что дефицит в мае сократился до $43,7 млрд. Показатель за апрель был пересмотрен до $46,1 млрд. с $46,2 млрд.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,41% до 24 456,48 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34% до 7 688,39 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85% до 2 759,82 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые биржи региона по итогам торгов понедельника выросли, поддержав пятничный оптимизм на американских площадках после внутренней статистики по рынку труда.

Индекс Nikkei повышался утром, следуя за подъемом на Уолл-стрит. Рост продолжился после того, как повышение на рынках Китая способствовало улучшению настроений инвесторов.

В то же время на рынки определенное влияние оказали внутренние корпоративные новости. Так, китайский производитель смартфонов Xiaomi завершил свою первую торговую сессию на Гонконгской бирже снижением на 2,2% до 16,62 гонконгского доллара за ценную бумагу. Цена размещения составляла 17 гонконгских долларов, что является нижней границей целевого диапазона.

Акции Nissan Motor упали в цене по итогам торгов на 4,5% до самой низкой отметки с апреля 2017 года после того, как автопроизводитель заявил о намерении провести брифинг для разъяснения процедур измерения выхлопных газов автомобилей на заводах. В октябре прошлого года компания Nissan оказалась в центре скандала и была вынуждена отозвать 1,2 млн. авто в Японии после того, как призналась, что для инспекций на свои заводы допускала несертифицированные компании.

По итогам торгов индекс Shanghai Composite вырос на 2,47% до 2 815,11 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 2,51% до 1 574,54 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3% до 28 688,5 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,57% до 2 285,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были акции Яндекса (+4%), Камаза (+3,13%), ИСКЧ (+2,49%), Фосагро (+1,89%), Интер РАО (+1,79%).

2. Среди аутсайдеров были бумаги Башнефти (на дивидендной отсечке префы упали на 7,99%, обыкновенные акции – на 3,84%), акции Алросы (-2,23%), НМТП (-1,59%), обыкновенные акции Татнефти (-1,06%), и акции Лукойла (-1,04%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост в течение дня в свете покупок ряда голубых фишек перед окончанием дивидендного сезона, что должно поддержать  покупательский спрос на российском фондовом рынке.

 

06 июля 2018:

Торги на российском рынке в четверг сопровождались ростом по основным индексам на позитиве от нефти, вновь торгующейся выше $78 за баррель.

Индекс Мосбиржи подорожал на 1,86% до 2 346,86 пунктов, индекс РТС прибавил 2,1% до 1 171,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются без единой динамики, при этом в четверг показатели опускались на 1-1,5% на данных о неожиданном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю.

Накануне вечером министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 0,3% до 417,9 млн. баррелей. Рынок ожидал снижения на 5,2 млн. баррелей. Показатель добычи при этом вновь не изменился, оставшись на уровне 10,9 млн. баррелей в день. Этот показатель сохраняется неизменным три недели подряд.

Оказывают давление на рынки также и глобальные торговые риски. В пятницу, 6 июля, вступают в силу пошлины в 25% на импорт из КНР в США по 545 наименованиям товаров на сумму около $34 млрд.

Давление на рынок оказывает также ситуация между США и Ираном. Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в четверг обвинил президента США Дональда Трампа в росте цен на нефть. По его словам, нефть подорожала как минимум на $10 за баррель на фоне заявлений Трампа в Twitter. Он подчеркнул, что из-за действий США цена нефти может достигнуть уровня в $100 за баррель.

Трамп заявил в Twitter в ночь на четверг, что ОПЕК поднимает цены на бензин (определяя цены на нефть) и призвал организацию снизить их. А еще раньше Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также отмечал, что ОПЕК должна повысить добычу на 2 млн. баррелей в день. Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,14% до $77,28 за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,12% до $73,03 за баррель.

На американском рынке индексы США в четверг выросли на фоне публикации протокола заседания ФРС.

Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 12-13 июня приняли решение о целесообразности дальнейшего повышения процентной ставки с учетом состояния экономики США. Вместе с тем они выразили опасения касательно перспектив инфляции в стране и рисков в глобальной торговле.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне. Регулятор также прогнозировал еще два повышения в этом году.

Оптимизма добавила внутренняя макростатистика. Американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июне неожиданно вырос до 59,1% с майского уровня в 58,6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 58,3%. Индекс занятости в секторе услуг страны в июне сохранился на уровне мая в 53,6%.

С фундаментальной точки зрения американские акции остаются привлекательными, что позволяет рынкам двигаться к росту, несмотря на непростой геополитический фон.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,75% до 24 356,74 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,12% до 7 586,43 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,86% до 2 736,61 пунктов.

На азиатских рынках инвесторы обратили внимание на заявление министерства коммерции Китая о том, что США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25% ввозную пошлины на товары из Китая на сумму $34 млрд.

Китай непременно предпримет ответные шаги, на которые президент США Дональд Трамп отвечал угрозой дополнительных пошлин. Какое-то время торговая война была просто концепцией, но теперь она стала реальностью.

Тем временем японский индекс Nikkei повышается в рамках коррекции после снижения на протяжении четырех торговых сессий подряд. За японским рынком растет и биржа Австралии.

Также участники торгов отыгрывают корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics опубликовал прогноз по финансовым показателям за II квартал 2018 года, согласно которому выручка составила $51,8 млрд., что на 5% ниже показателя годичной давности. На этом фоне акции компании дешевеют в среднем на 2%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,34% до 2 724,7 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite просел на 0,04% до 1 528,1 пунктов, индекс Hang Seng Index просел на 0,48%, до 28046,89 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста по итогу торгов в целом оказались акции нефтегазовых компаний, за исключением префов Татнефти (-0,85%), торговавшихся уже без дивидендов. Акции Новатэка выросли на 3,32%, Лукойла — на 2,94%, Газпрома — на 2,33%, Роснефти — на 3,25%. Префы Сургутнефтегаза подорожали на 3,13%, обыкновенные акции — на 1,19%; префы Транснефти — на 0,51%. Среди лидеров роста были обыкновенные акции «Мечела» (+3,43%), акции ММК (+3,21%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,67%, обыкновенные акции — на 3,14%) и акции Алросы (+2,39%).

2. В лидерах снижения оказались акции Аэрофлота, в ходе торгов они падали на 10,6% до 125,5 рубля — минимума с ноября 2016 года — на фоне дивидендной отсечки. К закрытию торгов акции Аэрофлота подешевели на 7,71% до 129,2 рубля. Бумаги «Аэрофлота» снижаются, первый день торгуясь без дивидендов. Среди аутсайдеров также были бумаги Ростелекома (префы упали на 6,26%, обыкновенные акции — на 3,2%), акции ИСКЧ (-4,29%), Аптечной сети 36,6 (-3,45%) и акции Магнита (-2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в свете начала взаимного введения импортных пошлин Китая и США и опасений начала полномасштабной торговой войны.

 

 

04 июля 2018:

Торги на российском рынке акций завершились снижением во вторник по основным индексам вслед за нефтяными котировками, отступившими от дневных максимумов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,76% до 2 301,65 пунктов, индекс РТС — на 0,36% до 1 147,47 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут, инвесторы позитивно восприняли данные Американского института нефти о том, что запасы этого вида сырья в США за прошлую неделю снизились больше ожиданий.

В ночь на среду API сообщил, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США опустились на 1,1% до 412,1 млн. баррелей. При этом запасы бензина опустились на 3,1 млн. баррелей, дистиллятов – на 438 тыс. баррелей.

Эксперты ожидают, что запасы в стране за прошлый период опустились на 0,85%, до 413,1 млн. баррелей. Министерство энергетики США сообщит свою оценку по запасам за прошлую неделю в четверг.

Снижение показателей связывается с одной стороны с пиком сезона автомобильных поездок в Северной Америке , что приводит к росту спроса на бензин, а с другой стороны - с перебоями в поставках из Канады в США. Отключение работы предприятия Syncrude Canada с уровнем добычи примерно в 360 тыс. баррелей в день, как ожидается, продлится до конца июля.

Инвесторы также обращают внимание на санкции США против Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,49% до $78,14 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,65% до $74,62 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы завершили предпраздничные торги снижением на фоне слабости технологического сектора.

Во вторник агентство MarketWatch сообщило, что суд в Китае временно заблокировал продажу чипов американской Micron Technology по иску тайваньской Unitec Microelectronics. Акции Micron потеряли 5,51%.

Кроме того, на рынке сохраняется напряженность по поводу торговых отношений США и Китая. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в $50 млрд. в год. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров начнет действовать уже с 6 июля. Инвесторы опасаются, что введение ввозных пошлин со стороны США в пятницу может повлечь за собой немедленные ответные меры со стороны Китая.

Фондовые рынки США завершили работу во вторник раньше обычного и в среду, 4 июля, будут закрыты в связи с празднованием в стране Дня независимости.

Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,54% до 24 174,82 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,86% до 7 502,67 пунктов, индекс S&P500 на 0,49% до 2 713,22 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона снижаются в среду в ожидании вступления в силу новых импортных пошлин США на товары из Китая в конце недели.

Во вторник ряд стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), включая Россию, ЕС, Китай и Японию выразили обеспокоенность возможностью введения США импортных пошлин на автомобили. Страны отметили, что такие меры приведут к серьезным сбоям на мировом рынке и в глобальной торговой системе, учитывая, какую долю занимает торговля автомобилями.

Аналитики отмечают, что тема торговых разногласий между США и другими странами мира, продолжает оказывать давление на мировые фондовые рынки. Инвесторы опасаются, что торговые ограничения могут негативно отразиться на реальной экономике.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают новости о том, что министерство торговли США до 1 августа сняло ограничения на операции с китайской телекоммуникационной компании ZTE Corporation. Распоряжение, датированное 2 июля, разрешает китайской компании до 1 августа осуществлять со своими партнерами операции, необходимые для обеспечения работы сетей или оборудования на территории США. Акции ZTE дорожают в среднем на 4%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,68% до  2 767,91 пунктов, индекс Shenzhen Composite — на 1,37% до 1 572,35 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,07% до 28 239,11 пунктов. Японский Nikkei 225 дешевел на 0,44% до 21 690,45 пунктов, корейский KOSPI — на 0,44%, до 2262,64 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции Аэрофлота (+2,07%), НМТП (+1,77%), Газпром нефти (+1,2%), Алросы (+0,65%) и акции Соллерса (+0,59%).

Акции Аэрофлота вырвались за пределы диапазона в 139,3-143,1 рубля и попробовали на прочность уровень в 143 рубля. Бумаги Газпром нефти росли, несмотря на в целом не самые приятные новости об изменениях в налоговом режиме на фоне роста нефтяных цен.

2. Среди лидеров падения стоит выделить акции АФК "Системы" (-2,26%), Мосэнерго (-2,03%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,89%), обыкновенные акции Башнефти (-1,3%) и акции Юнипро (1,25%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня из-за выходного  дня в США, поэтому шансов для динамичных торгов будет немного.

 

02 июля 2018:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,03% до уровня в 2 295,95 пунктов, индекс РТС — на 2,58% до 1 154,16 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром снижаются более чем на 1% на фоне перспектив повышения добычи сырья Саудовской Аравией в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Рынок нефти в понедельник отыгрывает новости вокруг Саудовской Аравии. Так, Трамп заявил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей. Однако позже Белый дом скорректировал заявление президента и уточнил, что король только подтвердил возможность использования резервов добычи нефти в случае необходимости.

Еще одной темой, которая оказывает определенное влияние на настроения у частников торгов, остается Иран и перспективы восстановления американских санкций в отношении страны. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в воскресенье, что власти страны позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США. Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.

Специалисты рынка считают, что в связи со сложившейся обстановкой вокруг Ирана есть риск потерять экспорт нефтепродуктов из страны объемом 2,4-2,7 млн. баррелей в день к концу года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,35% до $78,16 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,19% до $73,27 за баррель.

На американском рынке индексы выросли на фоне итогов стресс-тестов американских банков.

По итогам второй стадии ежегодных стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС) США регулятор сообщил, что крупнейшие 34 банка США показали устойчивость для работы в кризисных условиях. Условия второй стадии стресс-тестов не прошло только американское подразделение Deutsche Bank.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, вырос до 98,2 пункта с майского уровня в 98 пунктов. При этом аналитики ожидали большего роста — до 99,2 пункта.

Также участники рынка обратили внимание на новости из ЕС, лидеры 28 стран которого согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы.

Инвесторы должны понять, что слабость в течение последних нескольких недель была несколько преждевременной, и никаких базовых изменений не произошло: экономика сильная, и прибыль, как ожидается, будет блестящей.

Индекс Dow Jones вырос на 0,23% до уровня в 24 271,41 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,09% до 7 510,30 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,08% до 2 718,37 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона снижаются в понедельник на фоне новых статданных из Китая и Японии, которые не оправдали ожидания аналитиков.

С пессимизмом отыгрывают инвесторы данные государственного статистического управления Китая о том, что индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в июне составил 51,5 пункта против 51,9 пункта в мае, хотя аналитики ждали снижения индикатора лишь до 51,6 пункта.

Определенное влияние на настроения инвесторов в азиатском регионе оказывает также новая статистика из Японии. Индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране, во втором квартале 2018 года снизился до 21 пункта с 24 пунктов в предыдущем квартале, аналитики ожидали снижения до 22 пунктов. Слабая статистика вкупе с сохраняющимися опасениями относительно перспектив мировой торговой войны приводит инвесторов к мысли о том, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа начинает отражаться на реальной экономике.

Индекс Shanghai Composite просел на 1,13% до 2 815,14 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,5% до 1 599,56 пунктов, австралийский индекс ASX 200 просел на 0,12% до 6 186,9 пунктов. Японский Nikkei 225 дешевел на 1,21% до 22 034,89 пунктов, корейский KOSPI — на 1,61% до 2 288,35 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе привилегированные акции Сургутнефтегаза выросли на 1,79%, обыкновенные – на 0,8% на фоне утверждения дивидендов за 2017-й год акционерами компании.

Акционеры Сургутнефтегаза на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 год в размере 65 копеек на обыкновенную акцию и 1,38 рубля на привилегированную акцию, общий объем выплат составит 33,851 миллиарда рублей.

Акции Газпрома выросли на 1,65% также на фоне утверждения дивидендов за 2017 год. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили дивиденды по итогам 2017 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что соответствует выплатам по итогам 2016 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено 190,335 миллиарда рублей. Это составляет 26,6% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2017 год. Реестр акционеров под дивиденды закроется 19 июля.

2. В энергетическом секторе префы «Россетей» поднялись на 1,02%, обыкновенные акции снизились на 0,89% на фоне решения не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года из-за убытка по РСБУ, но выплатить за первый квартал 2018 года 1,1965 копейки на обыкновенную акцию и 4,287 копейки на привилегированную, что в сумме составит 2,468 миллиарда рублей.

3. В банковском секторе акции банка «Возрождение» закрылись разнонаправлено (префы снизились на 1,78%, обыкновенные выросли на 0,26%) на фоне утверждения дивидендов за 2017 год. Акционеры банка «Возрождение» на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2017 год в размере 14,463 млн. рублей. На дивиденды по обыкновенным акциям будет направлено 11,874 млн. рублей, по привилегированным — 2,589 миллиона рублей. Дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 0,5 рубля, на одну привилегированную — 2 рубля. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 0,4% чистой прибыли банка по РСБУ (3,6 миллиарда рублей). Реестр на получение дивидендов закроется 10 июля.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста в течение дня, но незначительного из-за коррекции на нефтяных рынках. К тому массовые отсечки по «голубым фишкам» могут дополнительно давить на рынок. Возможно, что какая-нибудь из дивидендных бумаг на новой неделе и "вытянет" рынок,  но из-за низкой ликвидности из-за периода отпусков и каникул это будет сделать крайне сложно.

 

27 июня 2018:

Торги во вторник на российском рынке сопровождались снижением по основным индексам в отсутствии внутренних драйверов роста и на фоне дивидендных отсечек по акциям ряда крупных компаний.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,25% до 2 231,03 пунктов, индекс РТС просел на 0,59% до 1 113,6 пунктов.

На нефтяных рынках цены в среду растут, реагируя на данные Американского института нефти о сильном снижении запасов "черного золота" в США за прошлую неделю.

Согласно данным API, за прошлую неделю запасы нефти в США упали на 9,2 млн. баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сократились на 1,7 млн. баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,2 млн. баррелей, дистиллятов — на 1,8 млн. баррелей.

Позднее в среду свои данные по запасам обнародует министерство энергетики США. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 2,6 млн. баррелей до 423,9 млн. баррелей. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать новости о намерении США убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. Ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций. Они в полной мере вступят в силу 4 ноября.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,43% до уровня в $76,47 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,43% до $70,83 за баррель.

На американских рынках индексы США выросли после распродажи накануне.

В понедельник биржи США закрылись в минусе на фоне новостей о новом возможном обострении отношений между США и КНР. Во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 126,4 пункта с пересмотренного показателя мая в 128,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 127,6 пункта с первоначального майского уровня в 128 пунктов.

Индекс S&P/Case-Shiller в апреле вырос на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года и на 0,2% за месяц. Рынок ожидал роста на 6,8% и 0,5% соответственно.

Инвесторы во вторник следят за новостями компаний. Бумаги GE подорожали на 7,78%, что сделало этот день лучшим для них за три года. Ранее концерн сообщил, что выделит свое подразделение по производству медицинского оборудования GE Healthcare в отдельную компанию, а также выйдет из доли в Baker Hughes, образованной в результате слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas.

Акции Harley-Davidson подешевели на 0,63% после того, как компания объявила о решении вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС. Бумаги Visa поднялись на 1,24% на фоне сообщения о том, что компания намерена положить $600 млн. на счет условного депонирования, что "по эффекту прибыли на акцию сопоставимо с выкупом обыкновенных акций компании класса А".

В последнее время рынок больше ориентируется на настроение, чем на фундаментальные данные, а это означает, что, очевидно, движения будут непостоянными и недолгосрочными.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,12% до 24 283,11 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,39% до уровня в 7 561,63 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,22% до 2 723,06 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона снижаются по индексам, кроме австралийского S&P/ASX 200, инвесторы региона сохраняют осторожность на опасениях по глобальной торговле.

Уход инвесторов от риска начал оказывать влияние на корпоративный бизнес развивающихся рынков, омрачая прогноз по их экономикам.

Такие настроения вызваны последними сообщениями по торговым отношениям США и КНР. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить компаниям КНР инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничения коснутся не только Китая, но и других стран, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Участники регионального рынка также оценивают заявление американской стороны о том, что США постараются убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. На соответствующий вопрос дал ответ высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,45% до 2 831,58 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,54% до 1 587,53 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,58% до уровня в 28 713,8 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,09% до 6 203,3 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В добывающем секторе акции Алросы снизились на 1,37%, несмотря на одобрение акционерами компании выплаты дивидендов по результатам 2017 года в размере 5,24 рубля на одну обыкновенную акцию.

Годовое собрание акционеров прошло во вторник. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 14 июля. В целом на выплату дивидендов по результатам 2017 года будет направлено 38,5 млрд. рублей, что составляет примерно 50% чистой прибыли "Алросы" по МСФО за прошлый год.

Стоит отметить, что факт пересмотра компанией в этом году своей дивидендной политики в сторону существенного увеличения доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, можно считать крайне позитивным триггером для компании.

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции Polymetal (+2,19%), Соллерса (+1,85%), обыкновенные акции Россетей (+1,53%), акции Магнита (+1,43%), Уралкалия (+1,37%) и обыкновенные акции Мечела (+1,2%).

3. Среди лидеров падения стоит отметить акции ИСКЧ (-2,99%), бумаги Татнефти (префы снизились на 2,6%, обыкновенные акции — на 1,81%), префы Транснефти (-2,18%), акции Русгидро (-1,7%), МРСК Центра (-1,65%), обыкновенные акции Сбербанка (-0,28%) и акции Роснефти (-1,18%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов в боковом диапазоне, поскольку рублевый индикатор Мосбиржи остается в узком диапазоне 2220-2240 пунктов. Возможно, ситуацию изменит статистика по заказам на товары длительного пользования в США и индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США.

 

 

25 июня 2018:

Торги в пятницу на российском рынке акций завершились ростом по основным индексам на поддержке нефти и рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,17% до уровня в 2 249,68 пунктов, индекс РТС вырос на 1,32% до 1 125,41 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром снижаются, нефть марки Brent теряет в цене 1,7% на фоне ожидания увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В субботу ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тыс.

Многие участники рынка предполагают, что обязательства стран ОПЕК и России в итоге приведут рынок от дефицита предложения на рынке в 200 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии 2018 года к переизбытку на 200 тыс. баррелей в сутки.

Удешевление нефти в понедельник также связано с коррекцией после сильного роста в пятницу, достигавшего 5%, поскольку инвесторы отыгрывали надежды на то, что повышение добычи нефти ОПЕК+ будет не таким высоким, как ожидали некоторые эксперты.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,71% до $74,03 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent падала более чем на 2% до $73,59 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28% до $68,39 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне роста акций энергокомпаний.

Акции энергокомпаний поднялись на фоне роста фен на нефть после вчерашнего решения ОПЕК на 3,7-5,6%. Обратили внимание инвесторы и на очередное заявление президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил, что США введут ввозные пошлины размером 20% на все автомобили из стран Евросоюза. ЕС заявил, что готов на ответные меры.    

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,49% до 24 580,89 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,26% до уровня в 7 692,82 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос до 2 754,88 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона преимущественно снижаются на фоне опасений обострения ситуации в торговых отношениях между США и Китаем.

В понедельник в центре внимания рынков остается тема торговых разногласий США и Китая. Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин. Отмечается, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, так как, по мнению администрации США, правительство Китая оказывает "огромное влияние" на все компании.

В то же время поддержку настроений инвесторов оказывают внутренние новости из Китая, где Центробанк решил с 5 июля сократить на 50 базисных пунктов норму обязательных резервов для коммерческих банков. Сейчас этот показатель составляет 16% для крупных банков и 14% для средних и малых.

Определенное влияние на рынки оказывают и новости от компании Toshiba, которая сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование, связанное с отчетностью компании, без наложения штрафа. Компанию подозревали в том, что она завышала данные по прибыли на протяжении семи лет, а также списывала деньги с банковских счетов.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,17% до 2 894,74 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,7% до 1 608,5 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,38% до уровня в 29 227,49 пунктов, австралийский индекс на 0,24% до 6 210,1 пунктов. Японский Nikkei 225 снижался на 0,4% до 22 427,18 пунктов, корейский KOSPI — на 0,09%, до 2355,02 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции "Системы" обновили минимум с середины декабря 2014 года, упав почти на 13% — до 8,4 рубля на фоне предложения двух конгрессменов США ввести санкции против российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, принадлежащего ему холдинга АФК "Система" и оператора связи МТС — крупнейшего актива "Системы". К закрытию торгов бумаги Системы несколько замедлили темпы снижения и опустились на 8,66%. Акции МТС подешевели на 2,99%.

Один из крупнейших диверсифицированных холдингов в РФ, не ведет инвестиционной деятельности в Крыму и Севастополе и не получала связанных с этим запросов от США. Ранее в пятницу депутаты конгресса США республиканцы Илеана Рос-Лехтинен и Марк Уокер обратились к министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Майку Помпео с предложением рассмотреть возможность введения санкций против российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, принадлежащего ему холдинга АФК "Система" и оператора связи МТС — крупнейшего актива "Системы". Они мотивировали это тем, что компании Евтушенкова якобы участвуют в крупных инвестициях и строительных проектах в Крыму, в частности строят медицинские объекты.

2. Среди лидеров роста стоит выделить бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,72%, обыкновенные акции — на 1,92%), акции Русгидро (+2,67%), Соллерса (+2,12%), Аптечной сети 36 и 6 (+3,48%), привилегированные акции Транснефти (+2,01%), а также акции ТМК (+1,88%), Полюса (+1,76%), Газпрома (+1,76%) и акции Московской биржи (+1,58%).

3. Среди лидеров падения стоит выделить обыкновенные акции Башнефти (-5,25%), акции ПИКа (-5,19%), ТГК-1 (-4,15%), обыкновенные акции Мечела (-3,17%), акции МРСК Центра (-2,65%), а также акции Русала (-2,57%), Мостотреста (-2,35%) и ГДР En+ (-2,23%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральных торгов в свете решения министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который согласовал цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост.

 

08 июня 2018:

Торги в четверг на российском фондовом рынке завершились разнонаправленным изменением ключевых индикаторов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,03% до уровня в 2 316,07 пунктов, индекс РТС упал на 0,55% до 1 171,22 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы реагируют на новости о задержках поставок из Венесуэлы и ждут статистику по буровой активности в США.

Поддержку котировкам оказывают новости о проблемах с поставками «черного золота» из Венесуэлы. В четверг СМИ сообщали со ссылкой на источники, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам. По данным источников агентства, постоянные задержки усугубляют степень сокращения нефтедобычи в стране и могут нарушить условия поставочных контрактов PDVSA.

Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня – по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 млн. баррелей в день.

Теперь инвесторы ожидают публикацию в пятницу данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% до 861 единицы. Общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении в 1,2 раза.

Накануне августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,12% до $77,2 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,12% до $66,03 за баррель.

На американском рынке основные завершили четверг преимущественно в минусе на фоне распродажи акций технологического сектора.

Ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось на 1 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тыс. Инвесторы ожидали роста до 223 тыс. с первоначального значения предыдущей недели в 221 тыс.

Кроме того, инвесторы ждут итогов саммита G7. Встреча "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. На встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В целом осторожность рынка связана с рядом важных предстоящих событий. Встреча G7, на которую обычно рынки реагируют нейтрально, похоже, сейчас вызовет более сильную реакцию.

Индекс NASDAQ ранее три дня подряд достигал исторического максимума, поэтому снижение связано с коррекционным фактором: в четверг лидерами падения стали технологические компании. Бумаги Facebook потеряли 1,65%, Microsoft – 1,57%, Alphabet – 1,09%, Intel – 2,02%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,38%, до 25241,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,7%, до 7635,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,07%, до 2770,37 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона снижаются на безрисковых настроениях инвесторов из-за геополитической напряженности перед саммитом G7.

Пока инвесторы менее склонны к риску на фоне некоторой геополитической напряженности перед саммитом "большой семерки", который пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

В четверг президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров за день до встречи с ними в рамках саммита. Кроме того, по данным СМИ, Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры из-за неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге. На прошлой неделе Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,25% до 3 070,48 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 1,08% до уровня в 1 748,95 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 1,23% до уровня в 31 126,4 пунктов, корейский KOSPI на 0,62% до уровня в 2 455,87 пунктов.

На российском рынке накануне стоимость акций Сбербанка упала за торговую сессию на 0,68%, обыкновенные акции Газпрома подешевели на 0,58%, бумаги ЛУКОЙЛа потеряли в цене 0,34%, обыкновенные акции АЛРОСы подорожали на 2,17%, акции Московской биржи подешевели на 1,86%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем бокового движения в течение дня, поскольк поскольку инвесторы будут находиться в ожидании итогов саммита G7 в Квебеке. Нефтяное ралли практически исключено, поскольку новости из Венесуэлы нивелируются желанием РФ и Саудовской Аравии в скором времени увеличить добычу.

 

05 июня 2018:

Торги на российском рынке в понедельник завершились положительным изменением ключевых индикаторов.

Индекс Мосбиржи подрос на 1,23% до уровня в 2 323,64 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,32% до 1 179,78 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут в рамках коррекции после значительного снижения в понедельник из-за опасений инвесторов по поводу роста добычи сырья в США, а также возможного увеличения добычи ОПЕК+.

В ходе торгов понедельника нефть дешевела более чем на 1% из-за беспокойства трейдеров по поводу роста добычи сырья в США. На прошлой неделе управление энергетической информации министерства энергетики страны сообщило, что среднесуточная добыча нефти в США в марте впервые в истории страны достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% с февральского уровня.

Кроме того, инвесторы опасаются, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут принять решение о наращивании добычи нефти на фоне возможного снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.

Рост цен на нефть, очевидно, является техническим отскоком от потерь прошлой сессии, но основное внимание на рынке сосредоточено на встрече ОПЕК и на том, в какой степени Саудовская Аравия и Россия увеличат объем добычи. Следующее заседание министерского мониторингового комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добыч и нефти ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня и встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты по сокращению добычи могут быть пересмотрены.

Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,2% до $75,44 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43% до $65,03 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов выросли на фоне пятничной статистики, свидетельствующей о достижении уровня безработицы в стране до минимума за 18 лет, причем NASDAQ достиг рекорда.

В центре внимания инвесторов в понедельник были акции ритейлеров и технологических компаний, которые демонстрировали положительную динамику. Показатель уровня безработицы в США за май 2018 года на уровне в 3,8% (против 3,9% в апреле) совпал с индикатором апреля 2000 года, который является минимальным с 1969 года. Инвесторы ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось. Между тем, в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от «нечестного обращения» со стороны Мексики, Канады и КНР. Трамп также назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,72% до уровня в 24 813,69 пунктов. Индекс NASDAQ поднялся на 0,69% до уровня в 7 606,46 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,45% до 2 746,87 пунктов.

На азиатских рынках большинство фондовых площадок региона во вторник торгуется в плюсе, реагируя на позитивную динамику американских бирж.

Американские индексы закрыли торги понедельника ростом на данных пятничной статистики по рынку труда, свидетельствующей о достижении уровня безработицы в США минимума за 18 лет, а также за счет увеличения стоимости акций компаний технологического сектора. Данные по рынку труда США за май помогли вернуть оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей экономики мира и отвлечь их внимание от глобальной торговой напряженности.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% до уровня в 3 098,34 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,81%, до 1 762,12 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng увеличивался на 0,16% до 31 046,54 пунктов, австралийский индекс ASX 200 уменьшался на 0,32%  до 6 006,3 пунктов.

Стоимость котировок Сбербанка не изменилась по итогам торгов. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 1,69%, бумаги ЛУКОЙЛа — на 2,22%, обыкновенные акции АЛРОСы — на 1,34%, акции Московской биржи — на 1,01%.

ПРОГНОЗ: Индекс Мосбиржи неплохо вырос, вплотную подошел к верхней границе бокового торгового канала 2 275—2 320 пунктов благодаря определенной смене мировых настроений в отношении России. Тем не менее, фон остается напряженным: Китай и США снова провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось, а президент США Дональд Трамп пообещал защитить сельское хозяйство от "нечестного обращения" со стороны Мексики, Канады и КНР.

31 мая 2018:

Торги на российском рынке в среду завершились разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 0,02% до уровня в 2 297,6 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,7% до 1 162,96 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются на фоне данных Американского института нефти о росте запасов в США за прошлую неделю.

По данным API, за прошлую неделю запасы нефти в США увеличились на 1,001 млн. баррелей, при этом аналитики ожидали более значительного роста – на 2,214 млн. Неделей ранее институт сообщал о снижении запасов в стране на 1,3 млн. баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю сократились на 1,682 млн. баррелей, дистиллятов – увеличились на 1,466 млн. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 132 тыс. баррелей.

Стоимость нефти в четверг корректируется после роста примерно на 3% накануне на фоне сообщения агентства Рейтер о том, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки по сокращению нефтедобычи и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, по словам источника агентства, постепенное смягчение условий сделки в текущем году не исключено - рост добычи возможен в случае физической нехватки сырья, но он будет постепенным и осторожным.

Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,22% до $77,55 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07% до $68,16 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли на фоне ослабления тревог инвесторов по поводу политической ситуации в Италии.

В среду ряд СМИ сообщили, что «Движение 5 звезд» (Д5З) и «Лига» могут подать президенту Италии Серджо Маттарелле новое предложение о создании коалиционного правительства. Инвесторы надеются, что Италии удастся избежать досрочных парламентских выборов, к которым призывали лидеры практически всех политических партий страны.

В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав «правительства перемен2, который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой". Тогда же глава государства принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ Карло Коттарелли.

Накануне министерство торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении. Рынок ожидал сохранения показателя на уровне первой оценки в 2,3%. Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в первом квартале замедлились до 1% с 4% кварталом ранее. Показатель также ухудшен по сравнению с первой оценкой, которая составляла 1,1%.

Согласно данным аналитической компании ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 178 тысяч по сравнению с показателем апреля. Однако аналитики ожидали большего роста показателя — на 186 тысяч. При этом показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения — до 163 тысяч с 204 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,26% до 24 667,78 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,89% до 7 462,45 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 2724,01 пункта.

На азиатских рынках основные площадки в четверг растут на фоне статистики по деловой активности в промышленности КНР в мае.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае вырос до максимального показателя с октября 2017 года – 51,9 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.

Рынок ожидал, что показатель сохранится на уровне апреля в 51,4 пункта. Госстатбюро отмечает, что ускорению темпов роста показателя в мае способствовали как предложение, так и спрос, оживившийся рынок, ускорение темпов перепрофилирования производства, а также улучшение делового климата в традиционных отраслях.

В четверг биржи корректируются после сильного снижения днем ранее. В среду индексы АТР завершили торги негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,38% до 3 083,49 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,22%, до 1757,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,75% до 30 282,91 пунктов, корейский KOSPI — на 0,48% до 2 420,61 пунктов.

Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно. Индекс Мосбиржи чуть снижается, не в силах успеть за укрепляющимся рублем, индекс РТС подрос, но не слишком сильно.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, но общая ситуация на нефтяных рынках пока не способствует большим покупкам. Дивидендный сезон подбадривает инвесторов и дает им неплохие шансы заработать.

30 мая 2018:

Торги на российском рынке во вторник завершились по основным индексам почти без изменений, несмотря на падение нефти и снижение рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,57% до 2 298 пунктов, индекс РТС снизился на 1,05% до 1 154,9 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром слегка снижаются, слабее по сравнению с началом недели, на ожиданиях возможности роста добычи нефти странами ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз – до конца 2018 года. При этом страны ОПЕК+ последние полгода значительно перевыполняли условия соглашения о сокращении добычи нефти. Так, согласно докладам ОПЕК, степень выполнения превышает 120%, начиная с ноября.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу заявил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Новости о возможном смягчении условий сделки привели к падению нефтяных цен. До того в мае Brent достигала максимальной отметки в $80 за баррель, WTI – $72, причем оба показателя стали максимальными с осени 2014 года.

Завтра станут известны данные о запасах нефти в США за прошлую неделю. Статистику опубликуют Американский институт нефти и Минэнерго США. Рынок ждет, что показатель за отчетный период вырос на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 440,3 миллиона баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,33% до $75,24 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,06% до $66,69 за баррель.

На американском рынке основные индексы снизились на 0,5-1,6% на фоне политической неопределенности в Италии.

В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра «Движением 5 звезд» и «Лигой».

Глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Этот шаг Маттареллы вызвал острую критику со стороны ведущих итальянских политиков.

Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 128 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 125,6 пункта. При этом рынок прогнозировал снижение показателя до 128,2 пункта с первоначального апрельского уровня в 128,7 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,58% до 24 361,45 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,5% до 7 396,59 пунктов, индекс S&P500 просел на 1,16% до уровня в 2 689,86 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в среду снижаются, следуя динамике бирж Европы и США накануне на фоне политической неопределенности в Италии.

То, как подскочила доходность краткосрочных гособлигаций (Италии — ред.), наводит на мысли о том, что впереди на рынке нас может ждать риск дефолта. Это говорит о том, насколько ситуация серьезна. Что рынки начинают учитывать, так это не сам дефолт, а ранние выборы, ведущие к победе евроскептиков и выходу из зоны евро.

Доходность двухлетних гособлигаций Италии во вторник подскочила до 2,7-2,8% с 0,9%, что произошло на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране.

В четверг инвесторы ожидают статистику из Китая. Государственное статбюро страны опубликует индекс деловой активности (PMI) в промышленном и непроизводственном секторах за май.

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,77% до 3 065,08 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 1,92% до 1 752,37 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 1,41% до 30 054,47 пунктов, корейский KOSPI — на 1,81% до 2 412,14 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В транспортном секторе акции Трансконтейнера к закрытию торгов снизились на 0,89%, несмотря на позитивные данные по МСФО за первый квартал текущего года. Чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора по МСФО в первом квартале выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,146 млрд. рублей.

2. В потребительском секторе акции ритейлеров находятся под давлением из-за риска повышения НДС «налога на потребление» (можно не платить, просто воздерживаясь от потребления соответствующих товаров или услуг). Это должно стать одним из основных источников финансирования новых «майских» указов. Учитывая снижавшиеся с 2014 года реальные доходы и ужесточение регулирования, компании отрасли могут столкнуться с ухудшением финансовых и операционных показателей. Акции Магнита снизились на 1,89%, Ленты — на 0,43%, Х5 упали на 3,92%.

3. Среди лидеров роста стоит отметить акции Новатэка (+2,85%), ЛСР (+2,24%), обыкновенные акции Татнефти (+1,9%), акции Мостотреста (+1,64%), префы Селигдара (+1,3%) и акции Роснефти (+0,91%).

4. Среди лидеров падения стоит отметить акции Мосэнерго (-2,37%), Polymetal (-2,28%), МРСК Центра" (-2,14%), Алросы (-1,77%), ОГК-2 (-1,7%), обыкновенные акции Мечела (-1,69%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,65%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойных торгов, поскольку негатив на нефтяных рынках будет нивелироваться дивидендными историями. Закрепиться выше  2300 пунктов по индексу МосБиржи будет непросто; скорее, стоит ждать усиления продаж и следить за рубежом 2275 пунктов, по которому проходит линия поддержки.

 

29 мая 2018:

Торги в понедельник на российском рынке акций закрылись разнонаправленно по основным индексам на ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% до 2 311,28 пунктов, индекс РТС снизился на 0,22% до уровня в 1 167,21 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются без единой динамики: WTI продолжает дешеветь, а Brent коррекционно дорожает, что увеличивает разницу в цене между нефтяными марками до максимума с марта 2015-го года.

В пятницу на прошлой неделе нефть подешевела на 3-4% на новостях о возможном наращивании добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В понедельник цены продолжали снижаться.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу. Источники на рынке сообщали, что обсуждается возможность увеличения добычи "черного золота" на 1 миллион баррелей в сутки в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+.

Вероятность увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии и России начала сказываться на цене на нефть, но остаются сомнения по поводу того, что какое-то решение будет принято на июньском заседании.

Разнонаправленная динамика цен на нефть увеличивает спред между стоимостью марок Brent и WTI, который добрался почти до $9, став самой большой разницей в цене с марта 2015 года. На рынке возникли опасения снижения спроса на нефть из США из-за притока дополнительных объемов сырья с Ближнего Востока.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 75,58 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 1,7%, до 66,72 доллара за баррель.

На американском рынке торги не проводились по причине отмечания Дня Памяти.

На азиатских рынках основные площадки региона (преимущественно снижаются, японский Nikkei теряет почти 0,9% на фоне новостей о планах Apple.

Южнокорейское издание Electronic Times сообщило во вторник со ссылкой на источники в индустрии, что Apple будет использовать OLED-дисплеи для выпуска всех трех новых моделей смартфонов iPhone в следующем году и откажется от использования жидкокристаллических экранов.

Новости обрушили акции японской Japan Display, которая поставляет жидкокристаллические экраны для смартфонов iPhone. JDI также планирует начать серийный выпуск панелей OLED для смартфонов, но только с 2019-го года. После сообщения акции компании в Токио рухнули более чем на 20%. Сейчас бумаги дешевеют на 7,3%. Следом за JDI в минус ушли акции всего сектора электроники, чему также способствует укрепление курса иены к доллару.

В Китае инвесторы оценивают сообщение энергетического трейдера China Energy Reserve & Chemicals Group о дефолте по облигациям на сумму в $350 млн. "из-за ужесточения условий кредитования". Это стало одним из последних громких дефолтов по корпоративному долгу на фоне государственной кампании по борьбе с финансовыми рисками. Финансовый регулятор страны уже уведомлял биржи о необходимости изучать риски дефолта по бумагам.

Прежде чем какие-либо нововведения вступят в силу в политике Пекина, кредитные риски будут распространяться, и еще многие компании столкнутся с просроченными задолженностями или дефолтами по облигациям, что в свою очередь будет снижать рисковые аппетиты.

Индекс Nikkei 225 снижался на 0,87% до 22 284,48 пунктов, индекс Shanghai Composite опускался на 0,59% до 3 116,59 пунктов, индекс Shenzhen Composite на 0,26% до уровня в 1 801,31 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng уменьшался на 0,62% до уровня в 30 601,31 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции алюминиевой компании Русал на Московской бирже выросли на 3,19%, при этом по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже бумаги компании выросли в цене на 13,6%.

Ранее в понедельник Русал сообщил, что созывает 28 июня общее ежегодное собрание акционеров для выбора нового состава совета директоров компании. В пятницу компания сообщила, что основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров компании. Еще ранее "Русал" сообщил о принятии отставки своего генерального директора Александры Бурико, также об уходе заявили семь членов совета директоров, номинированных от компании En+ Дерипаски.

США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции Юнипро (+3,19%), Энел (+2,86%), ОГК-2 (+2,22%), ИСКЧ (+2,17%), Мосэнерго (+2,09%), префы Селигдара (+1,99%), акции Фосагро (+1,6%).

3. Среди лидеров падения стоит отметить акции МРСК Центра (-2,23%), ТГК-1 (-1,87%), акции Распадской (-1,39%), префы Татнефти (-1,24%) и акции Русгидро (-1,17%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого снижения в свете того, что происходит на нефтяных рынках, но возврат на рынки американских инвесторов вкупе с дивидендным сезоном в России должны стимулировать инвесторов к покупкам. Квартальные отчеты Акрона, банка Санкт-Петербург вкупе с закрытием реестра акционеров МГТС и Детского Мира забывать не стоит.

 

28 мая 2018:

Торги в пятницу на российском рынке стартовали на позитивной ноте с оглядкой на оптимизм европейских инвесторов. Индексы в Европе спокойно перенесли новости об отмене саммита между США и КНДР, но коррекция на рынке нефти из-за опасений пересмотра условий сделки ОПЕК+ имела место.

На нефтяных рынках цены утром снижаются в пределах 2,5%, продолжая отыгрывать новости о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+ и статистику из США по буровым установкам.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Удешевлению нефти способствуют и данные по динамике числа буровых установок в США. Согласно данным Baker Hughes, за прошлую неделю число буровых установок в США выросло на 1,2% до уровня в 1 059 штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось в 1,2 раза, а число нефтяных буровых установок за неделю выросло на 1,8% до 859 единиц, а газодобывающих — снизилось на 1% до 198 единиц.

Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1,74% до уровня в $75,14 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 2,45% до $66,22 за баррель. В пятницу нефть подешевела на 3-4%.

На американском рынке фондовые индикаторы демонстрируют позитивный настрой.

Инвесторы положительно реагируют на новости об итогах очередного раунда торговых переговоров США и Китая. В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уточнил, что стороны согласились принимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай «поставили торговую войну на паузу», заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов и продолжают работать над деталями соглашения между двумя странами. Китай согласился увеличить закупку американских товаров, однако соглашения об определенном объеме сокращения торгового дефицита достигнуто не было.

Котировки акций всех 30 компаний индекса Dow Jones росли в ходе торгов, также растут индикаторы всех 11 ключевых отраслевых групп индекса S&P 500. Акции Caterpillar подорожали в ходе торгов на 3%, нивелировав падение с середины февраля, когда США заявили о планах введения повышенных тарифов на импорт стали и алюминия.

Стоимость бумаг регионального банка MB Financial выросла в ходе торгов на 13,6% на информации о том, что Fifth Third Bancorp приобретет MB Financial в рамках сделки объемом $4,7 млрд. Цена бумаг General Electric увеличилась на 3,7% после объявления об объединении подразделения транспортного машиностроения GE Transportation с поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг для железнодорожного транспорта Wabtec Corp. GE получит $2,9 млрд. в денежной форме в результате сделки. Холдинг и его акционеры будут контролировать 50,1% объединенной компании.

Индекс Dow Jones прибавил 1,37% до уровня в 25 054,47 пунктов. S&P500 вырос на 0,81% до уровня в 2 734,98 пунктов. NASDAQ повысился на 0,93% до 7 422,73 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона преимущественно растут, инвесторы реагируют на новости о том, что делегация из США обсуждает саммит с представителями КНДР.

Накануне представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила журналистам, что делегация из США в воскресенье проводит переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, но 24 мая Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних «враждебных» заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. Хотя пока невозможно точно сказать, насколько они придут к согласию друг с другом, похоже, обе стороны хотят достичь прогресса.

Падение нефтяных цен сдерживает рост бирж региона. Бумаги австралийской Beach Energy теряют в цене 8,9%, акции Woodside Petroleum дешевеют на 3,5%, BHP Billiton — на 3%, Oil Search — на 2,4%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18% до 3 146,85 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,42% до 1 817,67 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,56% до 30 758,49 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,76% до 2 479,61 пунктов. Австралийский индекс ASX 200 снижался на 0,5% до уровня в 6 002,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,06% до 22 464,21 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе лучше рынка смотрелись бумаги «Русала», которые участвуют в ралли на 2,5% после утреннего рывка на 4% в рамках реакции на официальный выход Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, из совета директоров компании. Напомним, что ранее американский Минфин сообщал, что может снять санкции с алюминиевого гиганта, если Дерипаска откажется от контроля над предприятием. Месяц назад бизнесмен сократил свою долю в En+, а теперь покинул совет директоров для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.

2. В лидерах роста были акции Новатэка, где прирост превышал 4%. Инвесторы с большим энтузиазмом восприняли сообщения о том, что российская компания договорилась с французским концерном Total о его вхождении в проект «Арктик СПГ - 2» на Гыданском полуострове. Сделка закроется в первом квартале следующего года. Total получит 10% в проекте с возможностью увеличения доли до 15%. Напомним, на данный момент у французской компании уже есть порядка 19% акций «Новатэка».

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения из-за малых объемов торгов по причине выходного в США и коррекции на нефтяном рынке после заявлений глав энергетических ведомств России и Саудовской Аравии. Не исключена и фиксация прибыли на неделе в условиях нестабильной геополитической обстановки в мире.

24 мая 2018:

Торги на российском рынке в среду проходили на отрицательной территории: индекс МосБиржи просел на 1,34%, РТС снизился на 2,27% до уровня в 1 174,71 пунктов (-2,27%). Также негативная динамика была замечена и в Европе: Futsee 100 упал на 1,13% до уровня в 7 788,44 пунктов, CAC 40 снизился на 1,32% до 5 565,85 пунктов, DAX на 1,47% до уровня в 12 976,84 пунктов.

Инвесторы во всем мире разочарованы прошедшими переговорами по торговле между США и КНР, которые оставили много нерешенных вопросов. Кроме того, президент США Дональд Трамп хочет сократить поставки стали и алюминия из Евросоюза на 10%. Европа считает подобные меры незаконными и не собирается мириться с данными угрозами. Торговая война продолжает распространяться из азиатского региона на Старый Свет. Инвесторов также огорчили комментарии Трампа на счет того, что встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном переносится на более поздний срок. Игроки расценили эти заявления как усиление геополитической напряженности.

На нефтяных рынках мировые цены опускаются, инвесторы отыгрывают статистику от Минэнерго США о том, что запасы в стране за прошлую неделю значительно выросли, тогда как аналитики ожидали снижение показателя.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю неожиданно подскочили на 5,8 млн. баррелей до уровня в 438,1 млн. баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 1,57 млн. баррелей. При этом выросла и добыча нефти в стране за отчетный период — на 2 тыс. баррелей в сутки до 10,72 млн. баррелей в сутки.

Обычно рост запасов нефти в это время года не наблюдается. Вместе с выходным в честь Дня поминовения и перед летним сезоном автопоездок рынок ожидал снижения показателя, а в итоге получил рост, еще и настолько крупный, было удивительно", — цитирует агентство Рейтер мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir). День поминовения празднуется в США 28 мая, в понедельник, биржи страны будут закрыты в этот день.

Инвесторы продолжают реагировать на новости по сделке ОПЕК. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ОПЕК и нефтяной промышленности, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении нефтедобычи в связи с рисками вокруг Ирана и Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,48% до $79,42 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 0,4% до $71,55 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали негативный настрой в связи с новым витком геополитических и внешнеторговых рисков.

Президент США Дональд Трамп не исключил накануне, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

Тем временем внимание инвесторов было направлено на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 1—2 мая. Кроме того, в фокус внимания рынков возвращается бюджетное стимулирование. Накануне Трамп объявил, что его администрация готовит дополнительное сокращение налогов, о котором будет объявлено до ноября текущего года.

Статданные, обнародованные в среду, указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце. Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. домов в годовом выражении. Мартовский показатель был пересмотрен — до 672 тыс. с 694 тыс. домов.

Стоимость акций Comcast упала на 1,7%. Компания подтвердила, что готовит собственное предложение о покупке развлекательных активов медиагруппы 21st Century Fox, которые Walt Disney согласилась приобрести за $52,4 млрд. акциями.

Индекс Dow Jones потерял 0,27% до уровня в 24 768,49 пунктов. Standard&Poorʼs500 опустился на 0,2% до 2 718,99 пунктов, NASDAQ просел на 0,13% до 7 369,09 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в четверг в основном в минусе, инвесторы отыгрывают новости из США о том, что страна может начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США могут начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. Президент США добавил, что автомобильная индустрия является "ключевой" для нацбезопасности. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.

В среду вечером был опубликован протокол последнего, майского заседания Федрезерва. Согласно документу, регулятор видит основания для скорого повышения процентной ставки. При этом участники встречи разошлись в прогнозах по инфляции в США. Несколько членов комитета отметили, что слишком рано делать выводы о долгосрочном закреплении инфляции на уровне 2%. Ряд других участников встречи, напротив, подчеркнули, что ожидают небольшого превышения целевого уровня в 2%. На фоне данных документа биржи США закрылись в среду ростом.

ФРС по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на текущем уровне. В 2018 году регулятор пока повышал ставку один раз, в марте — на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Большинство инвесторов ожидают очередного повышения ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 12-13 июня.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,04% до 3 167,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,01% до 1 834,55 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,07% до 30 686,97 пунктов, корейский KOSPI снижался на 0,25%, до 2 465,75 пунктов.

В России продолжают отчитываться и объявлять решения по дивидендам компании. Префы Башнефти накануне упали на 5% на фоне возможных дивидендов ниже ожиданий рынка. Хотя в целом дивидендная доходность на уровне 9% к текущей цене выглядит вполне привлекательно. СД Башнефти рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на акцию. РуссНефть также сообщила о планируемой выплате дивидендов – за 2017 год они могут составить $0,4 на привилегированную акцию.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем основных новостей из Санкт-Петербурга, с полей ПМЭФ-2018, поэтому внешнерыночные факторы будут оставаться на втором плане. Нефтяные цены несколько помогают рынку, но корпоративный фон будет превалировать над рыночным в ближайшее время.

 

 

21 мая 2018:

По итогам торгов пятницы индекс МосБиржи вырос на 0,2% до уровня в 2 326,94 пунктов, индекс РТС просел на 0,7% до 1 173,14 пунктов, рублевые цены большинства основных «фишек» на бирже изменились в пределах 3,6%.

На нефтяных рынках цены утром растут, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения об ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о позитиве при обсуждении проблем торговых отношений США и Китая. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, нарастив экспорт товаров и услуг в республику. В частности, стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики".

Деэскалация торгового спора произойдет через некоторое время посредством переговоров, поскольку обе стороны планируют работать над реализацией закупок в сельском хозяйстве и энергетике и продолжать переговоры о торговле в ближайшие месяцы.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 0,7% до $79,06 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,69% до $71,86 за баррель.

На американском рынке торги на биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам.

Инвесторы продолжали осмысливать основные события и тенденции завершающейся недели и старались найти дальнейшую стратегию и тактику, основываясь на очередной порции квартальной отчетности американских корпораций и прогнозах в отношении дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики.

Корпоративный фон в пятницу оказался разноречивым, что обусловило потери финансового и высокотехнологичного секторов, тогда как сектора промышленных предприятий и объектов здравоохранения продвинулись по итогам дня. Определенное воздействие на биржи оказывала и противоречивая информация о ходе ведущихся напряженных торговых переговоров между США и Китаем, где после каждого их этапа оптимистичные оценки одного из участников, как правило опровергались другой стороной. И по-прежнему в фокусе внимания рыночного сообщества находился подъем на этой неделе аукционной доходности 10-летних казначейских облигаций до наибольшего значения с 2011 г.

Пребывавшие весь день на отрицательной территории индексы S&P 500 и Nasdaq финишировали в небольшом минусе, а индекс Dow Jones, демонстрировавший в течение всей торговой сессии умеренно позитивную динамику, завершил ее с чисто символическим выигрышем.

Ведущий мировой производитель сельхозтехники Deere & Co поднялся на 5.8%, спрогнозировав рост объемов продаж своей продукции на 35% по итогам 3-го фискального квартала. Электронная платежная система PayPal Holdings прибавила 2.0% в связи с сообщениями о предстоящем приобретении ею базирующейся в Стокгольме платежной процессинговой компании iZettle за 2.2 млрд долларов с целью продвижения на европейский рынок.

Крупнейший мировой производитель игрушек Mattel, испытывающий в последнее время серьезные финансовые трудности, лишился 0.9% вследствие отказа принять предложение о слиянии со своим конкурентом MGA Entertainment. Крупнейший авиаперевозчик в мире United Continental Holdings опустился на 1.5% после того, как стало известно об уходе со своего поста главного финансового директора компании Эндрю Леви.

Индекс Dow Jones повысился на 1.11 пунктов до 24 715,09 пунктов, отступление за неделю составило 0,5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,26% до уровня в 2712,97 пунктов. Индекс Nasdaq снизился на 0,38% до 7 354,34 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона преимущественно растут в понедельник на ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после прошедших переговоров сторон.

Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

В скором времени Китай должен посетить министр торговли США Вилбур Росс для продолжения дискуссий. Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.

Прошедшие в выходные переговоры, похоже, достигли прогресса. Хотя США и Китаю все еще нужно поработать над деталями торговой сделки, для рынков позитивно, что они добились перемирия.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,77% до 3 217,93 пунктов, индекс Shenzhen Composite — на 1,12% до 1 849,25 пунктов, индекс Hang Seng поднимался на 1,26% до 31 439,88 пункта. Корейский KOSPI вырос на 0,32% до 2 467,96 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1.  Среди лидеров роста были акции РусАла (+10,6%), GDR En+ Group (+8,8%), Интер РАО (+3,6%), Башнефти (+2,2%), ЛУКОЙЛа (+2,2%), Новолипецкого металлургического комбината (+2%), Татнефти (+1,4%), Роснефти  (+1,4%).

Бумаги РУСАла росли на новостях о том, что Олег Дерипаска, отставку которого из совета директоров En+ одобрил его глава лорд Баркер, покинет и совет директоров "РусАла.

Совет директоров En+ единогласно одобрил план лорда Баркера, рассчитанный на снятие с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" санкций США – путем прекращения контроля О.Дерипаски над En+. План Баркера предполагает снижение доли О.Дерипаски в En+ ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора.

2. Хуже рынка были префы «Сургутнефтегаза» (-2,1%), акции Сбербанка (-1,7% и -1,1% «префы»), Магнита (-1,1%), АЛРОСы (-1,1%), Газпрома (-1%), Аэрофлота (-0,9%), Норникеля (-0,5%).

Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить за 2017 год дивиденды в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 1,38 рубля на привилегированную. Реестр акционеров на получение дивидендов закрывается 19 июля.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в свете недавней встречи В.Путина с канцлером ФРГ А.Меркель, на которой лидеры стран обсуждали торгово-экономические отношения РФ и ЕС, включая будущее газопровода "Северный поток 2". Судя по всему, газопроводу – быть! Динамика доходностей американских казначейских бондов говорит о том, что аппетит к риску пока невелик, поэтому сильного роста спроса на российские активы ожидать пока не стоит.

 

18 мая 2018:

Торги в четверг на российском рынке акций закрылись снизился по основным индексам, отыгрывая общее снижение аппетита к риску на мировых рынках. Выход рынка нефти на уровень в $80 за баррель не помог рынку вырасти.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,6% до уровня в 2 323,51 пунктов, индекс РТС — на 0,69% до 1 181,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают расти в цене после преодоления отметки в $80 за баррель марки Brent накануне, на фоне снижения мировых запасов.

Мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям, что свидетельствует о том, что скоординированные действия стран ОПЕК и не входящих в организацию по венской сделке были успешны.

По данным майского доклада МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 1 млн. баррелей до 2,819 млрд. баррелей. Этот уровень стал минимальным с марта 2015 года.

Одной из главных целей соглашения по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах – ОЭСР.

Другим фактором, поддерживающим рост нефтяных цен стали сообщения о снижении добычи нефти в Венесуэле и возобновление США санкций против Ирана. "Двойной дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы продолжает оказывать существенную поддержку ценам.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent увеличивалась на 0,29% до $79,53 за баррель. В ходе торгов четверга стоимость нефти этой марки впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в $80 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла в пятницу на 0,17% до $71,61 за баррель.

На американском рынке основные индексы снизились на фоне роста доходности гособлигаций и ожидания начала торговых переговоров с Китаем. Доходность 10-летних U.S. Treasuries в среду выросла до 3,105% — впервые с июля 2011 года.

Рост показателя может означать более высокие затраты при заимствовании средств для компаний и потребителей, а также увеличение привлекательности госбондов для инвесторов в сравнении с акциями компаний.

В четверг была также опубликована статистика по рынку труда страны. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 11 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 222 тыс. Участники рынка прогнозировали рост только на 4 тыс. до 215 тыс.

Вместе с тем среднее число первичных заявок за четыре прошлых недели снизилось на 2,75 тыс. с показателя прошлой недели — до 213,25 тыс., минимума с 13 декабря 1969 года.

Процентные ставки и доходность облигаций – это основная проблема сейчас на рынке акций. По мере их роста повышается и волатильность, особенно с учетом высоких ожиданий.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,22% до уровня в 24 713,98 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,21% до 7 382,47 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,09% до 2 720,13 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона преимущественно растут на комментариях президента США Дональда Трампа о надеждах на успешные переговоры с КНР по торговле.

В пятницу внимание азиатских инвесторов обращено на второй раунд переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере.

В четверг в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Лю Хэ в рамках второго раунда торговых переговоров США и КНР. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил о возможных ответных мерах.

Судя по тому, как идут переговоры, есть большие шансы на то, что они не провалятся, а закончатся каким-то компромиссом, что может привести к росту спроса на рисковые активы, что традиционно поддерживает рынок акций.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,28% до 3 162,97 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite снижался на 0,42% до 1 815,01 пунктов, гонконгский Hang Seng поднимался на 0,17% до 30 995,72 пунктов. Корейский KOSPI увеличивался на 0,23% до 2 455,19 пунктов, австралийский ASX 200 опускался на 0,21% до 6 081,3 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,47% до 2 2918,1 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения находились акции Роснефти (-2%), Сбербанка (-1,6%), Газпром нефти (-2,1%).

2. В лидерах роста были бумаги ФСК ЕЭС (+2,2%) на информации о якобы готовящейся продаже принадлежащих компании акций Интер РАО, которые в свою очередь дорожают на 0,5%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем легкого роста в течение дня, но он может усилиться на валютном рынке в отношении рубля после того, как выйдут данные по количеству буровых в США.

11 мая 2018:

Торги на российском рынке в четверг по основным индексам сопровождались ростом на внешнем позитивном фоне и на укреплении рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,47% до уровня в 2 312,92 пункта, индекс РТС вырос на 3,28% до уровня в 1 179,63 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в пятницу утром в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с ноября 2014 года на фоне ситуации вокруг Ирана.

Коррекции на рынке нефти в пятницу способствуют надежды инвесторов на то, что, возможно, альтернативные поставки помогут нивелировать грядущее падение экспорта сырья из Ирана в свете восстановления санкций против страны. В частности, участники торгов надеются, что страны из ОПЕК будут наращивать добычу для того, чтобы не допустить дефицита нефти на рынке.

Рынок сейчас пристально следит за способностью стран ОПЕК и других производителей нефти реагировать н а возможные перебои поставок сырья. Инвесторы все больше считают Кувейт и Ирак производителями с наилучшей возможностью быстро нарастить добычу в ответ на возможное снижение экспорта из Ирана.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,17% до $77,34 за баррель. Накануне цена Brent достигала почти $78 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,08% до уровня в $71,3 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции в апреле.

Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно. По мнению инвесторов, такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Кроме этого, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю осталось без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели — на уровне 211 тысяч. При этом более сбалансированный показатель заявок — за четыре недели — снизился на 5,5 тыс., до 216 тысяч, что стало минимумом за 49 лет.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,8% до 24 739,53 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,89% до 7 404,97 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,94% до 2 723,07 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона демонстрируют преимущественно положительную динамику после публикации данных по инфляции в США, а также на оптимизме по поводу предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи.

Участники рынка отреагировали на статистику из США, свидетельствующую о замедлении темпов базовой инфляции. Вчера министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США – за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.

Инвесторы считают, что такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Инфляция может и растет, но не так быстро, чтобы ФРС пришлось предпринимать агрессивные действия, чтобы не допустить перегрева экономики.

С оптимизмом инвесторы также восприняли новость о встрече лидеров Северной Кореи Ким Чен Ына и США Дональда Трампа, которая состоится 12 июня в Сингапуре. Рынки ожидают, что Трамп на встрече «сделает что-то значимое, чтобы ограничить ядерные амбиции Пхеньяна». До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,08% до 3 171,9 пунктов, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite просел на 0,65% до 1 832,04 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,36% до уровня в 31 227,84 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,11% до 6 125,6 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции «Распадской» упали на 3,5% до 95,01 рублей, минимума с 26 апреля, на новости о пожаре на шахте. К закрытию торгов акции "Распадской" подешевели на 2,86%. До сообщения о пожаре акции "Распадской" на Московской бирже незначительно снижались – на 0,4%.

Пожар произошел на шахте Распадская в Кемеровской области. Создается комиссия по расследованию причин аварии. Ранее о пожаре на шахте сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. По информации источника, пожар произошел на глубине 500 метров, шла эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.

Позднее представитель компании Evraz, которая владеет шахтой, сообщил РИА Новости, что все шахтеры «Распадской» выведены из аварийного участка, опасности для их жизни и здоровья нет.

2. Среди лидеров роста – обыкновенные акции «Башнефти» (+3,43%), префы Татнефти (+3,33%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 2,94%, обыкновенные акции – 3,09%) и акции «Яндекса» (+2,94%).

3. Среди лидеров падения стоит отметить ГДР En+ (-4,66%), акции Polymetal (-3,35%), Норникеля (-3,28%), Алросы (-2,02%), НЛМК (-2,01%), ТМК (-1,97%), а также акции Уралкалия (-1,8%), Северстали (-1,75%) и акции Фосагро (-1,65%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущего дня в свете уверенного роста нефтяных цен. Большой объем статистики, выступление главы ЕЦБ Марио Драги. индексы инфляционных ожиданий и потребительского доверия Мичиганского университета, также число буровых установок от Baker Hughes –все это должно поддержать рынок объемами.

08 мая 2018:

Торги в понедельник на российском рынке сопровождались ростом в понедельник по основным индексам на позитиве от западных площадок и нефти.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,33% до 2 297,12 пунктов, индекс РТС вырос на 0,63% до 1 153,85 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются после обновления днем ранее максимума за 3,5 года – инвесторы ждут, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник свое решение по иранской ядерной сделке.

Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 мск).

Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012-м году, это может вызвать нехватку нефти. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.

На рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 млрд. за национализацию в Венесуэле.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 1% до $75,41 за баррель, при этом днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2% до $69,88 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили понедельник в плюсе, однако рост сдерживали заявления президента страны Дональда Трампа.

Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из «ядерного соглашения», которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году в Белом доме в 2 часа дня (21.00 мск). Если США выйдут из сделки, чего другие лидеры призывают не делать, поставки будут сокращены, что повлияет на рост спроса и цен.

Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США в апреле. Как прогнозируют эксперты, показатель в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном — 0,3%. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,39% до 24 357,32 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,77% до 7 265,21 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35% до 2 672,63 пунктов.

На азиатских рынках большинство фондовых площадок региона торгуется в плюсе, трейдеры ожидают решения президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном.

Рост китайских индексов поддержан позитивными данными внутренней статистики. Так, ранее во вторник главное таможенное управление страны сообщило, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%. Многие инвесторы думают, что это просто резкое колебание конъюнктуры рынка, поскольку трейдеры ждут заявления Трампа.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,91% до уровня в 3 165,08 пунктов, индекс Shenzhen Composite – на 0,67% до 1 834,38 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,17% до 30 345,95 пунктов, австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,26% до 6 100,8 пунктов. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,29% до 22 531,46 пунктов, корейский KOSPI – на 0,13% до 2 465,44 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции ММК (+2,71%), префы Транснефти (+2,55%), акции Газпромнефти (+2,49%), НЛМК (+2,34%), ИСКЧ (+2,2%), а также акции Интер РАО (+2,17%), Яндекса (+2,16%) и акции Алросы (+2,11%).

Привилегированные акции Транснефти выросли в цене на 1,79% после заявления компании о том, что она готова выплатить дивиденды за 2017 год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

2. Среди лидеров падения – ГДР En+ (-3,05%), акции Polymetal (-1,76%), Новатэка (-1,53%), префы Татнефти (-0,88%) и префы Селигдара (-0,86%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии объявления Дональдом Трампом участия/неучастия США в иранской ядерной сделке. Если будет отказ от сделки и расширение санкций в отношении Тегерана, то нефть Brent направится в район $80 за баррель, а российский фондовый рынок – к новому максимуму 2400 пунктов по индексу Московской биржи.

 

07 мая 2018:

Торги в пятницу на российском фондовом рынке сопровождалось закрытием торгов при поддержке дорожающей нефти и укрепляющегося рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,68% до уровня в 2 289,47 пунктов, индекс РТС вырос на 1,63% до 1 146,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в понедельник утром, причем нефть марки WTI впервые с ноября 2014-го года торгуется на уровне выше $70 за баррель на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии в соглашении по иранской ядерной программе.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 млрд. за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA. Кроме того, на прошлой неделе правительство Венесуэлы ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.

Углубление экономического кризиса крупного экспортера нефти – Венесуэлы – негативно отражается на добыче и экспорте сырья, отмечают эксперты. Так, добыча нефти в Венесуэле с начала 2000-х годов уже сократилась в два раза, до 1,5 миллиона баррелей в день, поскольку страна не смогла инвестировать достаточно средств для поддержания своей нефтяной промышленности.

В то же время на нефтяные цены влияет беспокойство трейдеров относительно того, выйдет ли США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Стоимость июльских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,16% до $75,74 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,96% до $70,39 за баррель.

На американских рынках основные фондовые индексы прибавили 1,3-1,7% на статистике по безработице и росту зарплат.

Безработица в США в апреле опустилась с 4,1% до 3,9%, достигнув минимума с декабря 2000-го года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тыс. При этом аналитики ждали снижения безработицы только до 4% и роста числа рабочих мест на 189 тыс.

Почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $26,84. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на $0,04.

Сдерживала рост индексов неопределенность относительно американо-китайских торговых отношений. Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая и каких-либо значительных результатов не принесли. Рынок не получил никаких неприятных сюрпризов по итогам торговых переговоров, в статистике по рынку труда было как хорошее, так и плохое, при этом хорошие новости не добавили опасений, связанных с инфляцией, уровнем безработицы и тремя повышениями ставки ФРС. Это на самом деле лучший сценарий.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,39% до 24 262,51 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,71% до 7 209,62 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,28% до уровня в 2 663,42 пунктов.

На азиатских рынках большинство фондовых площадок региона в понедельник торгуется в плюсе, отыгрывая позитивную динамику американских бирж после публикации данных о безработице в США.

Индексы США закрыли торги пятницы ростом на данных по рынку труда в стране. По сообщению Минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. При этом аналитики ждали снижения показателя только до 4%. По итогам торгов основные американские площадки выросли в среднем на 1,5%.

Некоторый пессимизм на азиатских рынках связан с итогами переговоров между США и КНР по торговле, которые проходили в Пекине 3-4 мая. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,27% до уровня в 3 130,14 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,59% до 1 817,55 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,56% до 30 096,84 пунктов, австралийский индекс ASX 200 на 0,32% до 6 082,5 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции Русала на Московской бирже в начале торгов в пятницу поднимались на 2,6% на сообщении о том, что делистинг глобальных депозитарных расписок «Русала» с парижской биржи Euronext запланирован на 7 мая.

Напомним, что Русал в начале апреля сообщил о намерении провести делистинг с биржи Euronext. Изначально планировалось, что бумаги компании будут исключены из котировального списка 4 мая.

Решение Euronext о продлении делистинга бумаг Русала является позитивной новостью для РУСАЛа, поскольку компания сможет завершить начатый ранее процесс добровольного закрытия программы глобальных депозитарных акций, но разрешение неопределенности вокруг указанной ситуации не является поводом для покупки ценных бумаг компании вне России других юрисдикциях. Дело в том, что кроме предстоящего делистинга в Европе, у Русала остаются нерешенными многие более серьезные проблемы, например, смена контролирующего акционера, что неизбежно повлияет на стоимость котировок.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции Камаза (+4,85%), префы Транснефти (+3,52%), акции ПИКа (+2,72%), Полюса (+2,38%), Новатэка (+2,31%), а также бумаги Татнефти (префы выросли на 1,57%, обыкновенные акции – на 1,44%). Акции Газпром нефти подорожали на 1,23%, Лукойла – на 0,98%, обыкновенные акции Башнефти – на 0,49%.

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Аэрофлота (-1,77%), ИСКЧ (-1,62%), префы Башнефти (-1,22%) и акции Яндекса (-0,99%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня на фоне роста нефтяных цен и роста напряженности, связанной с возможным выходом США из сделки по Ирану. Российские индексы могут завершить неделю на оптимистичной ноте, но техническая картина продолжает выглядеть неоднозначной – инвесторы ждут сигналов с нефтяных рынков.

 

 

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.