Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
+7 (495) 921-15-55
(многоканальный)
Наш телефон:
Тех. поддержка:
+7 (495) 921-15-55
+7 (499) 241-06-08
Открыть счет Открыть демо-счет

Ежедневные обзоры

  • лидеры роста и падения на РТС и ММВБ за предыдущую торговую сессию,
  • актуальная информация по секторам /на нефтяных рынках/ на американском рынке,
  • прогноз на текущую сессию.

20 февраля 2018:

Российский рынок акций умеренно снизился в понедельник в отсутствие нерезидентов на рынке.

Индекс Мосбиржи к закрытию символически снизился на 0,02% до уровня в 2 254,92 пунктов, индекс РТС опустился на 0,34% до уровня в 1 259,01 пунктов.

На нефтяных рынках цены во вторник утром торгуется без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов.

Стоимость нефти марки WTI поддерживает снижение поставок через трубопровод Keystone компании TransCanada, который работал с неполной загрузкой с конца прошлого года, говорят трейдеры. В ноябре 2017-го года два участка Keystone были закрыты после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.

При этом укрепление доллара оказывает некоторое давление на нефтяные цены, делая нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Доллар коррекционно укрепляется после падения на прошлой неделе до минимума с декабря 2014-го года.

Вместе с тем позитивное влияние на рынок оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. Страны ОПЕК+ в январе выполнили соответствующее соглашение на рекордные 133% после 129% в декабре, заявил накануне генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. ОПЕК и Россия продолжают следовать сделке по сокращению добычи, которая истекает в конце этого года, и они уверяют рынки, что после прекращения сделки будут повышать добычу постепенно.

Страны ОПЕК+ договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,29% до $65,48 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,17% до уровня в $62,27 за баррель.

На американском рынке накануне торги не проходили по причине выходного дня.

На азиатских рынках основные площадки региона  преимущественно снижаются во вторник на фоне низких объемов торгов, а также следуя динамике европейских бирж накануне.

Биржи Шанхая и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В понедельник основные европейские индексы закрылись снижением. По итогам торгов немецкий DAX опустился на 0,53% - до 12385,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,48% - до 5256,18 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64% - до 7247,66 пункта.

На фоне закрытия китайских бирж до четверга на этой неделе не стоит пытаться объяснить динамику на рынках, так как объемы торгов крайне низкие.

Несмотря на продолжение сезона отчетностей, особенно в Австралии, инвесторы уже анализируют другие факторы, в частности неопределенность на фондовых биржах, которая наблюдалась ранее в этом месяце.

Японский индекс Nikkei 225 опускался на 1,01% до уровня в 21 925,80 пунктов. Индекс Hang Seng Index повышался на 0,12% до уровня в 31 151,65 пунктов. Корейский KOSPI уменьшался на 0,84% до уровня в 2 422,19 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции АФК «Система» выросли в понедельник на 1,64%, поддерживаемые новостями о кредите Сбербанка и о снятии ареста с ряда активов корпорации в рамках мирового соглашения с «Роснефтью».

К закрытию торгов подешевели акции «Детского мира» (-0,11%), при этом акции МТС (-1,05%) смогли вернуться в «зеленую зону» и подрасти на 0,11%. Акции Роснефти потеряли 0,06%. Котировки бумаг «Системы» стали уверенно расти с самого старта торгов понедельника и максимально поднимались на 3,6% - до 12,64 рубля на сообщении о том, что корпорация подписала кредитное соглашение со Сбербанком на привлечение до 105 млрд. рублей под залог акций МТС, из которых только 40 млрд. рублей пойдут на выплату Башнефти по мировому соглашению.

2. Из бумаг, которые сейчас интересны к покупке, стоит назвать акции ГМК «Норильский никель» (+3,34%) и бумаги НЛМК (+2,45%).

ГМК будут прибавлять после сообщений о том, что высокий суд Лондона обязал Русал компенсировать возможные потери "Норильского никеля" от судебного спора между акционерами. Напомню, что в минувшую пятницу стоимость бумаги проседала почти на 12% на новостях о том, что Русал пытается заблокировать покупку Романом Абрамовичем пакета акций ГМК.

3. Среди лидеров роста были бумаги «АвтоВАЗа» (префы поднялись на 7,78%, обыкновенные акции – на 6,01%). Также среди лидеров роста были акции ОГК-2 (+1,9%), Яндекса (+1,9%), Мегафона (+1,8%), Газпромнефти (+1,53%) и акции Энел Россия (+1,23%).

4. Среди лидеров снижения были акции Магнита (-2,04%), Уралкалия (-1,81%), Интер РАО (-1,86%), обыкновенные акции банка Возрождение (-1,55%), акции Polymetal (-1,55%), Акрона (-1,51%), префы Сбербанка (-1,39%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение в свете укрепляющегося рубля по причине налоговых выплат в грядущие дни. Индекс Мосбиржи стабилизировался в пределах отметок 2260-2280 пунктов, поэтому пока не появится свежих и интересных для рынка новостей, сильного сдвига по ним ожидать не приходится.

07 февраля 2018:

Торги в среду на российском рынке акций РФ завершились снижением по индексам во вторник под влиянием внешних факторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,7% до уровня в 2 238,24 пунктов, индекс РТС просел на 2,46% до уровня в 1 232,69 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут на фоне данных Американского института нефти о неожиданном недельном снижении запасов «черного золота» в США, а также при поддержке со стороны коррекции на американском фондовом рынке после сильного падения.

Поддержку ценам на нефть оказывают данные API о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 1,05 млн. баррелей до 418,4 млн. баррелей, хотя аналитики ждали их роста на 2,5 млн. баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 3,189 млн. баррелей после роста на 6,776 млн. неделей ранее.

Кроме того, дополнительным позитивным фактором для мирового нефтяного рынка в среду является коррекция на биржах США по итогам вторника после резкого падения в понедельник. В частности, основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3%. В то же время повышение цен на нефть может быть неустойчивым. Как отмечает агентство Рейтер, многие аналитики предупреждают о риске снижения цен на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за ослабления сезонного спроса на сырье.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,75% до уровня в $67,36 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,82% до уровня в $63,91 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли на 1,8-2,3% после резкого падения накануне.

В понедельник индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС. Индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25 000 пунктов. В ходе торгов он снижался более чем на 1500 пунктов, демонстрируя максимальное падение с августа 2011 года.

Так называемый «индекс страха» Уолл-стрит — индекс волатильности VIX - взлетел на 35% и поднялся к отметке в 50 пунктов впервые с августа 2015 года. Это является максимальным значением со времен девальвации китайской валюты в 2015 году. Долгосрочное среднее значение индикатора — 20 пунктов.

Как сообщило во вторник Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на $2,7 млрд. по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до $53,1 млрд. Рынок ожидал, что показатель увеличился до $52,1 млрд.

Инвесторы считают, что в понедельник состоялась здоровая реакция рынка на необоснованные всплески января, что вполне нормально.

Индекс Dow Jones увеличился на 2,33% до 24 912,77 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 2,13% до уровня в 7 115,88 пунктов, индекс S&P500 вырос на 1,74% до уровня в 2 695,14 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в рамках коррекции после сильного снижения на мировых биржах накануне.

В среду на азиатских биржах основным настроением является коррекция вслед за фондовыми площадками США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник.

Единственный сюрприз текущей волатильности в том, что она не произошла раньше.

В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International сообщил после закрытия торгов о том, что его чистая прибыль по итогам 2017 года сократилась на 6,9% до $3,6 млрд. На этом фоне акции компании дешевеют более чем на 5%.

При этом порадовало инвесторов сообщение от японского автоконцерна Toyota Motor о том, что чистая прибыль за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила $18,3 млрд., что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании дорожают на 3,2%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,38% до 21 909,29 пунктов, индекс Shanghai Composite снижался на 0,8% до уровня в 3 343,44 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,02% до 1 727,1 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,26% до уровня  30 981,71 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста были ГДР компании En+ (+1,84%), акции Дикси (+1,58%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 1,29%, префы – на 0,41%), акции «М.Видео» (+0,55%) и акции «Новатэка» (+0,23%).

Бумаги Сбербанка продемонстрировали широкий разброс во вторник, проторговавшись в диапазонах 213,32-210,5 рубля по префам и 262,55-248,1 рубля по обыкновенным акциям. Видимо, рынок решил не обращать внимание на то, что случилось на западных рынках в понедельник.

2. Среди лидеров снижения были акции Распадской (-5,97%), префы Селигдара (-5,23%), акции МРСК Центра (-5,03%), бумаги Мечела (обыкновенные акции снизились на 4,95%, префы – на 4,23%), акции ФСК (-4,55%) и акции Яндекса (-4,44%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста по рынку благодаря нефтяным ценам; как видно, сильно обвал в США на индекс не повлиял. Да, днем накануне индекс приближался к промежуточной поддержке на 2230 пунктов, но к вечеру отскочил выше. Дальнейшая динамика российских индексов будет напрямую зависеть от того, как поведут себя американские игроки в ближайшие сессии. Пока на рынке нет новых продавцов, говорить о снижении 2230 пунктов не приходится.

 

31 января 2018:

Торги во вторник на российском рынке сопровождались ростом, проигнорировав "кремлевский доклад" Минфина США.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,16% до уровня в 2 288 пунктов, индекс РТС вырос на 0,88% до уровня в 1 286,79 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром опускаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о более значительном росте запасов в США за минувшую неделю по сравнению с прогнозами.

Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 3,2 млн. баррелей до $414,8 млн. баррелей. Прогноз аналитиков предполагает увеличение показателя лишь на 0,126 млн. баррелей. Таким образом, аналитики ожидают первый рост индикатора с конца ноября прошлого года.

При этом запасы бензина выросли на 2,7 млн. баррелей, дистиллятов снизились на 4,1 млн. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 2,4 млн. баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США. Увеличивающиеся опасения по поводу роста запасов в США продолжают оказывать давление на сырьевые цены. За последние несколько лет США значительно усилили свою роль в мировой нефтяной индустрии.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,8% до $67,97 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91% до $63,91 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США.

Инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания комитета по открытому рынку ФРС США по вопросам монетарной политики, которое началось вчера. Несмотря на то, что аналитики ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне 1,25-1,5% годовых, трейдеры ждут от представителей регулятора комментариев по его дальнейшему курсу монетарной политики.

Кроме того, во вторник стало известно о росте индекса доверия потребителей в США в январе до 125,4 пункта с пересмотренного показателя декабря в 123,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 123,1 пункта с первоначального декабрьского уровня в 122,1 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,37% до 26,076 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,86% до 7,402 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,08% до 2,822 пункта.

На азиатских рынках основные площадки региона в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Позднее сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

Слова которого приводит агентство Франс Пресс, никто не ожидает изменения процентной ставки на этом заседании, однако, трейдеры рассчитывают увидеть более "ястребиный" настрой ФРС, учитывая рост крупнейшей экономики мира в последнее время.

Статистика из Китая также повлияла на ход азиатских торгов. Статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в январе ускорился до 55,3 пункта с декабрьских 55 пунктов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 54,9. При этом PMI в промышленном секторе экономики Китая в январе незначительно замедлился - до 51,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов в 51,5 пункта. В декабре показатель составил 51,6 пункта.

Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Samsung Electronics – дочерняя компания Samsung Group – сообщила о росте чистой прибыли по итогам четвертого квартала в 1,7 раза в годовом выражении. На этом фоне акции Samsung Electronics выросли в цене более чем на 5%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,17% до уровня в 3 493,99 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,8% до уровня в 1 894,35 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,42% до уровня в 32 745,19 пунктов. Корейский KOSPI увеличивался на 0,82% до уровня в 2 589,07 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста благодаря росту акций Сбербанка (+2,89%), Магнита (+4,01%), Роснефти (+0,3%) и Газпрома (+0,25%).

«Кремлевский доклад» не впечатлил российский рынок, но, впрочем, об этом уже давно говорят бумаги Сбербанка. Принято считать акции Сбербанка производным инструментом, показывающим отношение нерезидентов к российским активам. Минфин США в ночь на вторник опубликовал «кремлевский список», куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

2. Среди лидеров роста находились акции ОГК-2 (+2,56%), бумаги Мечела (префы растут на 1,62%, обыкновенные акции – на 0,96%), обыкновенные акции Россетей (+1,57%), акции ФСК ЕЭС (+1,52%), Распадской (+1,42%) и акции Роснефти (+1,01%).

3. Среди лидеров снижения были акции Уралкалия (-2,68%), Аэрофлота (-2,44%), Яндекса (-2,37%), Юнипро (-2,22%), акции НМТП (-1,9%), а также акции Polymetal (-1,75%), префы Сургутнефтегаза (-1,67%) и акции НЛМК (-1,26%).

ПРОГНОЗ: Сегодня состоится заседание ФРС и отчитаются все крупнейшие IT-гиганты США. С учетом меняющихся инвестиционных настроений на фондовых рынках, любой негатив сейчас будет только усиливать продажи.

26 января 2018:

Торги в четверг на российском рынке накануне обновили исторический максимум по индексу Мосбиржи и при этом торговался выше психологической отметки в 1 300 пунктов по индексу РТС на фоне роста акций финансового и нефтегазового секторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга вырос на 0,57% до уровня в 2 320,03 пунктов, индекс РТС вырос на 1,46% до уровня в 1 311,21 пунктов. В течение торгов индекс РТС поднялся до пика с июля 2014 года до уровня в 1 313,44 пунктов.

На нефтяных рынках цены перешли к снижению после обновления максимумов накануне, так как доллар слегка стабилизировался после комментариев президента США Дональда Трампа в Давосе.

Нефть перешла к снижению после дополнительных комментариев президента США Дональда Трампа по американской валюте, что поддержало ее рост. Трамп в четверг заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и что, в конечном счете, он хотел бы увидеть сильной американскую валюту. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин заметил, что слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, что привело к резкому снижению стоимости американской валюты и росту стоимости нефти.

Кроме того, участники рынка сообщают, что краткосрочная перспектива для цены на нефтяные фьючерсы стала менее радужной.

Поставки нефти растут, поэтому инвесторы ожидают их дальнейшего роста. Наш прогноз связан с потенциальным повышением добычи нефти в США, а также с тем, что у стран, не входящих в ОПЕК, есть большой шанс наращивать экспорт.

Согласно последнему отчету министерства энергетики США, несмотря на снижение запасов нефти в стране десятую неделю подряд, добыча сырья в стране растет. Добыча нефти в США за прошлую неделю выросла на 1,3% до 9,878 млн. баррелей в сутки.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,28% до $70,21 за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23% до $65,36 за баррель. В четверг цена Brent достигла отметки в $71,05 за баррель, впервые превысив уровень в $71 с декабря 2014 года.

На американском рынке индексы достигли по итогам четверга рекордов на фоне новостей компаний.

Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford в 2017-м году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом — до $7,6 млрд. За четвертый квартал Ford получил $2,4 млрд. чистой прибыли против $781 млн. убытка годом ранее. Кроме того, Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7% до $41,3 млрд., хотя участники рынка ждали показателя в $37 млрд.

Свои финансовые результаты также опубликовал один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин — американская Caterpillar, прибыль которой за 2017 год составила $754 млн. против убытка в $67 млн. годом ранее. Совокупный объем продаж за отчетный период вырос на 17,9% до $45,462 млрд.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться, хотя министр финансов США Стивен Мнучин ранее сказал, что Вашингтону выгоднее более низкий курс национальной валюты.

Курс должен строиться на силе страны. У США идут так хорошо, страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар", — вот что сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Продажи новых домов в США в декабре продемонстрировали самое сильное снижение за почти полтора года, упав на 9,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 625 тысяч.

Индекс Dow Jones вырос на 0,54% до уровня в 26 392,79 пунктов, индекс компаний NASDAQ снизился на 0,05% до уровня в 7 411,16 пунктов, индекс S&P500 увеличился на 0,06% до уровня в 2839,25 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на противоречивых комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте.

В среду министр финансов США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее.

Азиатские биржи могут вести себя более осторожно сегодня на фоне усиленных сигналов о торговой и валютной войне, появившихся в США.

Более слабый курс доллара помог бы американским экспортерам, повышая конкурентоспособность их товаров на иностранных рынках. Кроме того, слабый доллар в паре к иене приводит к снижению стоимости экспортно-ориентированных азиатских компаний. Усиление курса доллара, напротив, помогает американским импортерам.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,46% до уровня в 3 564,63 пунктов, Shenzhen Composite снижался на 0,03% до уровня в 1 952,79 пунктов. Гонконгский Hang Seng  увеличивался на 1,31% до 33 083,8 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 0,12% до уровня в 2 566,02 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Бумаги Сбербанка обновили исторические максимумы. К закрытию рынка префы выросли на 2,35% до 209 рублей, обыкновенные акции – на 1,26% - до 250,64 рубля. До этого бумаги уже поднимались до 210,5 рубля и 251,65 рубля соответственно.

2. Среди лидеров роста – акции Газпромнефти (+3,31%), ММК (+2,48%), НЛМК (+2,19%), бумаги Сургутнефтегаза (префы – на 2,18%, обыкновенные – на 1,32%), акции Интер РАО (+2,18%), Северстали (+2,15%), НМТП (+2,08%), а также префы Транснефти (+1,33%), акции Новатэка (+1,16%) и бумаги Татнефти (префы – на 0,8%, обыкновенные – на 0,72%).

3. Среди лидеров снижения – акции Магнита (-2,76%), Распадской (-2,41%), обыкновенные акции Россетей (-2,32%), ИСКЧ (-2,26%), ФСК ЕЭС (-2,08%), обыкновенные акции Мечела (-1,93%) и акции Русгидро (-1,87%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкую коррекцию в течение дня в свете вчерашнего мощного роста с преодолением исторических максимумов. Продолжить движение вверх индексу может опасение в перекупленности рынка. Насколько долго продлится восходящее движение в краткосрочной перспективе, определит, конечно, цена на нефть.

 

23 января 2018:

Торги на российском рынке в понедельник завершились обновлением индексом Мосбиржи исторического максимума. В лидерах роста оказались акции электроэнергетической сферы, догоняющие уже выросшие бумаги других секторов.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,97% до нового исторического максимума в 2 308,61 пунктов, индекс РТС вырос на 1,13% до 1 285,33 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут во вторник утром на прогнозах Международного валютного фонда по росту мировой экономики.

В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта – до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Фонд указал, что на улучшение прогноза повлияли неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии: на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик.

По мнению инвесторов, нефтяной рынок в целом хорошо поддерживается здоровым экономическим ростом. Экономический прогноз и сезонно более холодная погода пр ивели к устойчивому росту спроса на нефть, что способствовало продолжению падения запасов нефти. При этом в долгосрочной перспективе инвесторы готовятся к крупномасштабным изменениям спроса на нефть из-за роста электромобилей.

Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+. Он сообщил, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки. При этом баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,48% до $69,36 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до $63,94 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли до рекордов на фоне новостей о согласии сената США по временному продлению финансирования работы федерального правительства  .

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. В понедельник в сенате состоялось голосование по временному продлению финансирования работы правительства. "За" проголосовал 81 сенатор, против — 18.

Между тем, участники рынка не придают большого значения внутриполитическим новостям. Инвесторы уже усвоили из истории, что такие закрытия не влияют на рынки, так что неудивительно, что индексы растут.

Ранее стало известно о нескольких многомиллиардных сделках с участием американских компаний. Так, французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила о приобретении американской биотехнологической компании Bioverativ, специализирующейся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови. Сумма сделки составляет $11,6 млрд.

Американская American International Group сообщила в понедельник о приобретении всех находящихся в обращении акций страховой Validus Holdings за $5,56 млрд. Инвесторы также отреагировали на отчетность американской нефтесервисной компании Halliburton, которая за прошлый год сократила чистый убыток в 12 раз до $468 млн.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,55% до уровня в 26 214,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос до уровня в 0,98% до 7 408,03 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,81% до 2 832,97 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона во вторник растут, инвесторы отыгрывают новости о принятии и подписании в США временного бюджетного закона о финансировании правительства.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

На этом позитивном фоне инвесторы слабо отреагировали на другие новости из США. В понедельник Дональд Трамп ввел жесткие тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, - продукцию, производимую в основном азиатской промышленностью. Министерство торговли Китая раскритиковало новые тарифы, назвав их "злоупотреблением" протекционистскими мерами, которые могут навредить мировой экономике.

Банк Японии во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал удерживать доходность 10-летних гособлигаций на нулевом уровне. Банк также сохранил объем выкупа государственных облигаций в объеме 80 триллионов иен ($720 млрд.) в год. Регулятор не дал инвесторам никаких сигналов о возможном повышении ставки в текущем году.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,64% до уровня в 3 523,64 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,12% до уровня в 1 946,32 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,18% до 32 775,88 пунктов. Корейский KOSPI вырос на 1,02% до уровня в 2 527,6 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста наблюдались бумаги ФСК ЕЭС (+2,6%), Русгидро (+3,2%), Интер РАО (+5,82%), которые ранее отставали от рынка и теперь также пошли в рост, когда остальные бумаги уже отыграли повышение к ним интереса с начала года. Кроме того, инвесторы ожидают роста дивидендов этих компаний за 2017-й год до 50% от чистой прибыли. Также подорожали бумаги Мечела (+4,1%), Татнефти (+2,9%).

2. В банковском секторе выросли привилегированные акции банка «Возрождение» (+10,5%). Фон создается сообщениями о готовящейся продаже банка экс-бенефициарами Промсвязьбанка PSBR братьями Ананьевыми. Возможно, что кто-то из миноритарных акционеров рассчитывает на последующую конвертацию префов (текущая цена около 210 рублей) в обыкновенные акции (532 рубля).

3. В лидерах снижения были бумаги Акрона (-2,6%), Дикси (-0,6%), префы Сбербанка (-0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем бокового движения, поскольку после роста до исторических максимумов рынок будет брать передышку. Закрепление выше уровня в 2350 пунктов в скором времени будет говорить в пользу продолжения роста. При позитивном развитии сценария рынок может добраться и до 2400 пунктов к концу I квартала.

 

22 января 2018:

Торги на российском рынке акций к закрытию пятницы сопровождались снижением по индексам, хотя с утра был обновлен исторический по индикатору Мосбиржи и локальный максимум по РТС.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,48% до уровня в 2 286,33 пунктов, индекс РТС просел на 0,65% до 1 270,92 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане в воскресенье и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам.

В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что основные страны-участники соглашения венской сделки ОПЕК+ сходятся во мнении о необходимости продолжения сотрудничества и после 2018 года - даты завершения венской сделки. Механизм еще не определен, но есть консенсус в отношении продолжения кооперации, отмечал аль-Фалих. Саудовский министр также говорил, что не сомневается, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти, и ситуация на рынке нефти в результате продолжит улучшаться.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, предварительно договорившись о периодичности таких встреч. При этом число участников этих консультаций может быть расширено с текущих 24 стран, участвующих в сделке ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года. В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,29% до $68,81 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,22% до $63,45 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали преимущественно позитивную динамику на фоне ослабления угрозы шатдауна.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном, до 16 февраля, финансировании работы правительства страны. Тем не менее, Сенат пока не утвердил законопроект. Закон не был принят, поэтому с субботы правительство США осталось без финансирования (ситуация «шатдауна»). В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только тех, кто имеет отношение к обеспечению национальной безопасности. Американские законодатели уже четыре раза за столько же последних месяцев принимали решение о краткосрочном продлении финансирования, так как так и не смогли договориться по ключевым вопросам бюджетной политики.

Шатдаун как таковой может не оказать большого экономического влияния на экономику США, но тень неопределенности, которой он может накрыть экономику в целом, может сказаться на настроениях инвесторов, особенно если драма в Вашингтоне перейдет в затяжную битву.

Между тем, в пятницу сдерживающее влияние на рынок могут оказать данные о том, что индекс потребительского доверия в США в январе упал до 94,4 пункта — минимального уровня с июля 2017 года, по сравнению с 95,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Рынок в среднем ожидал повышения до 98 пунктов.

Между тем, бумаги International Business Machines подешевели на 3,8%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг в четвертом квартале увеличил выручку впервые за 23 квартала, но получил чистый убыток из-за списания $5,5 млрд. в связи с изменениями налогового законодательства в США.

Цена акций American Express упала на 1,6%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт получил чистый убыток в четвертом квартале также из-за налоговых списаний. Компания фиксирует квартальный убыток впервые с 1992 года.

Курс ценных бумаг Schlumberger опустился на 1,1%. Нефтесервисная компания в октябре—декабре увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 11 раз, хотя показатель без учета разовых факторов оказался положительным и превзошел прогнозы рынка, как и выручка.

Индекс Dow Jones потерял 0,1% до уровня в 25 990,7 пунктов. Индекс S&P500 вырос на 0,15% и достиг 2 802,22 пунктов. Значение индекса NASDAQ с открытия рынка увеличилось на 0,17% до 7308,25 пункта.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы отыгрывают новости о приостановке работы правительства США.

Инвесторы отыгрывают сообщения из США. Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия принятого бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

«Закрытие» федерального правительства - редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.

В то же время стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics снижается на 2,7% на сообщениях о том, что Apple сократит заказы на iPhone X. Несмотря на то, что Samsung и Apple – конкуренты, южнокорейская компания является глобальным производителем компонентов. Так, Apple использует технологию Samsung по производству OLED-экранов для своих iPhone X.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,1% до 3 491,37 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 0,95% до уровня в 1 939,8 пунктов. Гонконгский Hang Seng снижался на 0,02% до уровня в 32 245,81 пунктов. Корейский KOSPI опускался на 0,98% уровня в 2 495,01 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения наблюдались бумаги Полюса (-1,6%), префы Татнефти (-2%), акции Газпромнефти (-1,3%), Сбербанка (-1,2%), Сургутнефтегаза (-0,9%), АФК «Система» (-1,4%).

2. В лидерах роста находились бумаги ФСК ЕЭС (+8,4%). Руководство компании сообщило, что чистая прибыль по МСФО за 2017 год вырастет на 15% до 78-79 млрд. рублей, компания планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% от её объёма. Ожидания двузначной дивидендной доходности стали драйвером роста котировок.

Акции Россетей подорожали на 7,2%, Юнипро – на 2,1%, ММК – на 2%, Алросы – на 2,2%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост в течение дня, но без мощных покупок, поскольку после преодоления исторических максимумов по индексу МосБиржи ждать существенного роста не стоит. Желающих зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в российских бумагах сейчас хватает на фоне коррекции на рынке энергоносителей. На следующей неделе коррекция вниз рынка акций РФ может получить продолжение в случае поступления негативных факторов из-за рубежа.

 

17 января 2018:

Торги на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением по индексам в рамках коррекции. В лидерах снижения металлургические компании на фоне слабой конъюнктуры рынка металлов.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,16% до уровня  2 257,89 пунктов, индекс РТС просел на 0,25% до уровня в 1 261,09 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают коррекционное снижение после рекордного роста, участники рынка ожидают статистику по запасам сырья в США за прошлую неделю.

Недавний рост нефтяных цен до максимальных отметок с декабря 2014 года сменился коррекционным удешевлением, при этом показатели остаются на высоких уровнях. Удорожание сырья объяснялось ребалансировкой рынка на фоне сделки стран ОПЕК по сокращению добычи.

Участники рынка, как пишет газета, наблюдают за тем, будет ли перерыв после нескольких недель снижения запасов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы начинают ежегодное техобслуживание, что снижает их спрос в нефти. Последний раз рост запасов наблюдался в середине ноября. В четверг инвесторы ожидают данные по запасам нефти в США по итогам прошлой недели. Свои данные сообщат Американский институт нефти (API) и Минэнерго США. Рынок ожидает, что запасы уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 415,9 миллиона баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,1% до $69,08 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI просела на 0,11% до $63,66 за баррель.

На американском рынке основные индексы США завершили вторник небольшим снижением после рекордов, Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов, но не удержался на ней.

Корпорация Citigroup сообщила о чистом убытке за 2017 год, связанном с введением налоговой реформы в США, в $6,204 млрд. долларов против прибыли в $14,912 млрд. годом ранее. При этом без учета списаний прибыль выросла на 6% до уровня в $15,796 млрд., а скорректированная прибыль на акцию составила $5,33 против $4,72 в 2016 году.

JP Morgan в 2017 году сократил чистую прибыль на 1% до $24,4 млрд., что также связано с выплатами из-за нового налогового законодательства. При этом выручка банка выросла на 4% до уровня в $99,62 млрд. А Wells Fargo, напротив, в минувшем году увеличил прибыль на 1% - до $22,19 млрд., а выручку — на 0,1% до $88,39 млрд.

Скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается, так что я бы не удивился годовому откату назад на 7-12 процентов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,04% до уровня в 25 792,86 пунктов, достигнув ранее во вторник исторического максимума — 26061 пункта. Индекс широкого рынка S&P500 опустился на 0,35% до уровня в 2 776,42 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,51% до 7 223,69 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в среду преимущественно снижаются, кроме Шанхайской биржи, следуя динамике американских индексов.

Крупнейшие биржи США во вторник закрылись снижением после достижения рекордов на прошлой неделе из-за публикации отчетности крупнейших американских банков. Аналитики считают, что скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается. Поэтому, по их мнению, незначительное падение американских бирж не вызвало удивления инвесторов.

На азиатские торги также негативно влияет удешевление нефти. Стоимость "черного золота" падает, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 0,34%, Oil Search - на 0,13%.

В четверг трейдеры ожидают публикации статистики по ВВП Китая. Эксперты прогнозируют, что в четвертом квартале 2017 года экономика страны выросла на 6,7%, а по итогам всего года - на 6,8%.

Индекс Shanghai Composite вырос менее чем на 0,1% до 3 436,66 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,53% до 1 917,37 пунктов. Гонконгский Hang Seng опускался на 0,57% до 31 724,05 пунктов. Корейский KOSPI уменьшался на 0,48%, до 2509,65 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения находились бумаги Аэрофлота (подешевели на 4%), Магнита (-2,73%). Акции Норникеля упали в цене на 3,2%, ММК – на 2,4%, НЛМК – на 1,1% на фоне падения цен на никель на 4%.

2. В лидерах роста находились акции Ростелекома (+2,2%). Телекоммуникационная компания прекратила переговоры о покупке Акадо. Основной акционер «Акадо» - Ренова - оценивала этот актив в августе 2017 года в 32 млрд. рублей без учета долга, или порядка $519 млн. Подорожали также акции ДВМП – на 4,9%, Полюса – на 2,4%, Газпрома GAZP – на 1,6%, Дикси – на 2,5%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в свете коррекции на нефтяных рынках. Если ситуация на рынках коренным образом не изменится и нефть продолжит снижение, то индекс Мосбиржи может продолжать краткосрочное снижение в район уровня 2230 пунктов.

12 января 2018:

Торги на российском рынке в четверг росли шестой торговый день подряд в этом году, отыгрывая динамику нефтяных котировок, нацелившихся на уровень $70 за баррель.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,64% до 2 246,45 пунктов, индекс РТС вырос на 1,14% до уровня в 1 248,75 пунктов.

На нефтяных рынках цены в пятницу утром дешевеют в рамках коррекции после того, как в четверг цена марок Brent и WTI достигла максимальных отметок с декабря 2014 года.

Удорожание нефти до рекордных уровней было вызвано рядом позитивных данных по добыче и запасам нефти в США. Согласно обнародованным в среду данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 4,9 млн. баррелей вместо ожидаемых 3,89 млн., а добыча упала на 2,9%.

Поддержали рост нефтяных цен также комментарии министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который заявил накануне, что ожидает восстановления баланса на рынке нефти в текущем году. Он также добавил, что надеется на продолжение сотрудничества стран-участниц соглашения ОПЕК+ после 2018 года. ОПЕК успешно справилась с сокращением избыточных запасов, а спрос будет увеличиваться в краткосрочной перспективе. Существует вероятность того, что цены на нефть будут расти и дальше.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,14% до $69,16 за баррель. В ходе торгов четверга нефть Brent пробила отметку в $70 за баррель впервые с 4 декабря 2014 года. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44% до $63,52 за баррель. В четверг она достигла уровня в 64 доллара впервые с 9 декабря 2014 года.

На американском рынке основные индексы выросли до рекордных уровней на фоне ожидания сезона корпоративной отчетности.

Американский оператор платежных систем MoneyGram International сообщил в четверг о партнерстве с блокчейн-фирмой и одним из основных конкурентов биткоина - Ripple. В рамках партнерства оператор протестирует систему Ripple для увеличения скорости и снижения затрат на передачу средств. Инвесторы также обратили внимание на новости о возможной сделке Xerox с японской Fujifilm Holdings, которая может привести к смене контрольного акционера Xerox.

В пятницу свои отчеты опубликуют такие компании, как J. P. Morgan Chase, BlackRock, и Wells Fargo. По прогнозам, в четвертом квартале средняя прибыль компаний вырастет примерно на 12% в годовом сравнении.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю неожиданно выросло, хотя рынок ожидал снижения показателя.

Хотя сегодняшняя статистика по рынку труда несколько разочаровывает, инвесторы фокусируются на совокупных данных, которые по-прежнему подтверждают, что этот рынок в хорошей форме, а инфляция растет не слишком быстро.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,81% до 25 574,73 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,81% до 7 211,78 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,7% до 2 767,56 пунктов.

На азиатских рынках фондовые площадки региона торгуются без единой динамики в конце рабочей недели. Не стоит ожидать значительного роста на биржах в Азии накануне выходных, несмотря на поддержку со стороны Уолл-стрит.

Индексы Китая демонстрируют слабую динамику после выхода статистики. По данным главного таможенного управления КНР, в декабре экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 10,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - всего на 4,5%. При этом рынок ожидал, что показатель экспорта увеличится на 9,1%, а импорта - на 13%. Месяцем ранее показатели выросли на 12,3% и 17,7% соответственно.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,1% до 3 428,65 пунктов, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,08% до уровня в 1 951,55 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличивался на 0,29% до уровня в 31 211,32 пунктов, корейский KOSPI снижался на 0,1% до уровня в 2 485,4 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста оказались сменившие Газпром (+0,8%) бумаги Роснефти (+2,3%) и акции ее дочерней Башнефти (+2,5% - префы и +5,1% - обыкновенные акции). Похоже, инвесторы отыгрывают намерение Федеральной антимонопольной службы РФ 15 января рассмотреть жалобу Роснефти на условия аукциона Алросы по продаже газовых активов.

Возможно, инвесторы предполагают, что средства, полученные от АФК «Система» по выигранному компаниями делу, могут быть частично распределены между акционерами. Префы Татнефти выросли на 2,5%, акции МТС – на 3%, НМТП – на 2%.

2. В лидерах снижения оказались бумаги Уралкалия (–2,2%), Интер РАО (–1,5%), Аэрофлота (–0,7%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов после мощного роста нефтяных котировок накануне. Существенно возрастают шансы на коррекцию рынка в случае коррекции нефти вниз, что окажет умеренное давление на российский фондовый рынок.

10 января 2018:

Торги на российском рынке во вторник сопровождались ростом индексов, отыгрывая дорогую нефть.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,81% до уровня в 2 225,39 пунктов, индекс РТС вырос на 0,76% до уровня в 1 229,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции Газпрома и Сбербанка оказались локомотивами роста, капитализация в рублях банка при этом обновила исторические высоты.

На нефтяных рынках стоимость растет утром в среду после публикации данных Американского института нефти о запасах «черного золота» в США, закрепившись на достигнутых днем ранее рекордных уровнях.

Рост нефтяных цен до максимальных уровней во вторник отразил реакцию инвесторов на данные прогноза управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которому средняя цена барреля Brent в 2018 году составит $59,74 по сравнению с $57,26 в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI – $55,33 по сравнению с предыдущим прогнозом в размере $52,77 за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 11,19 млн. баррелей, что является самым сильным снижением с сентября 2016-го года. При этом инвесторы ожидали, что показатель уменьшится только на 3,9 млн. баррелей. Таким образом, запасы упали до 414,3 млн.

Участники рынка надеются, что ряд позитивных новостей пополнится данными Минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,9% до 420,61 млн. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,51% до $69,17 за баррель, при этом вечером во вторник цена Brent впервые с мая 2015 года пробила отметку в $69 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,81% до $63,47 за баррель, днем ранее превысив 63 доллара за баррель впервые с 10 декабря 2014 года.

На американском рынке основные фондовые индексы закрылись на исторически максимальном уровне, причем для S&P это стал уже шестой рекорд с начала года – лучший показатель с 1964 года.

Порадовал инвесторов тот факт, что некоторые американские ритейлеры, в частности, Target, Kohl-s Corp и Lululemon Athletica, сообщили о сильном росте сопоставимых магазинных продаж на рождественских и новогодних каникулах, а также улучшили прогнозы выручки за четвертый квартал.

Инвесторы обратили внимание на заявления ряда представителей Федрезерва. Ранее глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что ФРС США следует продолжать повышать процентную ставку, однако более медленными темпами в сравнении с прошлым годом.

При этом на минувшей неделе глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сообщила, что ожидает в 2018 году четыре повышения процентной ставки. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что рассчитывает на три увеличения ставки, поскольку налоговая реформа будет способствовать росту экономики.

Индекс Dow Jones вырос на 0,41% до 25 385,80 пунктов, индекс S&P500 поднялся на 0,13% до 2 751,29 пунктов, индекс NASDAQ увеличился на 0,09% до 7 163,58 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в среду в основном опускаются в рамках коррекции после ралли днем ранее.

Во вторник биржи АТР поддержал ряд факторов. Так, на торги повлиял рекордный рост американских индексов. С другой стороны, инвесторы обратили внимание и на геополитическую ситуацию. Агентство Ренхап сообщило во вторник, что Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры на высоком уровне в разных областях для улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

Ралли было слишком быстрым на рынках азиатских стран, и сейчас инвесторы фиксируют прибыль. При этом выручка компаний и экономический прогноз по Азии остаются высокими, добавляет эксперт.

Рынок обратил внимание и на статистику из Китая. Инфляция в стране по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%. Показатель за год оказался на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом, когда инфляция составила 2%. Отдельно в декабре инфляция составила 1,8% при прогнозе в 1,9%. Индекс цен производителей (PPI) впервые с 2012 года показал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель упал на 2,4%.  

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,35% до уровня в 3 425,84 пункта, индекс Shenzhen Composite снижался на 0,35% до уровня в 1 945,25 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,68% до уровня в 31 223,19 пунктов, корейский KOSPI снижался на 0,1% до уровня в 2 507,72 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах роста среди ликвидных бумаг стоит выделить акции Газпрома (+2,1%). Компания в 2017 году увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом – до 193,9 млрд. кубометров.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,7% и обновили в течение дня исторические высоты на уровне 243,76 рубля. Арбитражный суд Московского округа принял отказ Транснефти от кассации в споре со Сбербанком на 66,5 млрд. рублей. Транснефть и Сбербанк 28 декабря сообщили, что согласовали условия мирового соглашения в споре по сделке с производными финансовыми инструментами, заключенной в 2014 году.

Бумаги ВТБ выросли на 0,9% после того, как банк завершил присоединение "ВТБ 24", с 1 января 2018 года все офисы и онлайн-системы банка работают в рамках единого бренда. На фоне дорогой нефти подорожали акции Лукойла (+1,6%), Татнефти (+2,1%), Газпром нефти (+2%). Акции Норникеля подорожали на 0,6%, Уралкалия – на 5%, АФК Система – на 2,7%.

2. В лидерах снижения находились бумаги Интер РАО (–1,6%), префы Транснефти (–1,5%), Магнита (-1,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста по индексу МосБиржи в свете роста нефтяных цен и плавного начала улучшения макроэкономических показателей российской экономики в прошлом году. Теперь даже можно ожидать продолжения роста индекса МосБиржи к отметке 2294 пунктов, историческому максимуму.

09 января 2018:

Торги во вторник акциями российских компаний на Лондонской фондовой бирже торгуются  в основном в "зеленой зоне.

Стоимость глобальных депозитарных расписок Роснефти росла на 0,7% до $5,47, Лукойла росла на 0,88% до $62,83, Новатэка – снижалась на 0,32% до $126,6. Цена бумаг Газпрома увеличивалась на 0,32% до уровня в $4,78, Газпром нефти – на 0,24% до $21,35.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,74% до $1,99, Сбербанка опускалась на 0,4% до $18,26. Цена расписок TCS Group, в которую входит Тинькофф банк, увеличивалась на 0,42% до $19,18.

На нефтяных рынках цены продолжают подниматься во вторник утром, инвесторы ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам прошлой недели, при этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране.

В среду инвесторы ожидают данные от Американского института нефти и Минэнерго страны по динамике запасов «черного золота» в США по итогам прошлой недели. Рынок ожидает, что показатель опустился на 4,1 млн. баррелей до 420,4 млн. баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать статистику по числу буровых установок в США за прошлую неделю. По данным Baker Hughes, по итогам прошлой недели число буровых установок в стране снизилось на 0,5% до 924 единиц. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на 0,7% до 742 единиц.

При этом в годовом выражении число буровых увеличилось на 38,9%. Добыча нефти США при этом продолжает расти и может вскоре превысить 10 млн. баррелей в день. На конец декабря, по данным Минэнерго, добыча нефти составляла 9,782 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,53% до $68,14 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,7% до $62,16 за баррель. Нефть обеих марок торгуется у максимальных отметок с 2015 года.

На американском рынке фьючерсы на американские индексы незначительно снижаются в понедельник на фоне ожиданий инвесторами публикации финансовых результатов американских компаний и банков.

На следующей неделе участники рынка ожидают публикации квартальной отчетности компаний и крупнейших банков США. В частности, свои результаты опубликуют Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley.

Особенно участников рынка интересует, в какой степени новости о налоговой реформе президента страны Дональда Трампа повлияли на итоговые финансовые результаты. Трамп 22 декабря подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.

Фьючерс на индекс DJIA уменьшался на 0,05% до 25 257 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,13% до до 6658,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2738 пунктов. По итогам торгов прошлой недели индексы Уолл-стрит закрылись ростом, продемонстрировав лучшее начало года более чем за десять лет.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона во вторник поднимаются, поскольку инвесторы позитивно реагируют на новости о начале министерских переговоров между КНДР и Южной Кореей.

Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.

Глава южнокорейской делегации Чо Мен Гюн заявил накануне журналистам, что помимо вопросов участия КНДР в Олимпиаде, также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны на Юг и Север. Вместе с тем, рынок пока не возлагает больших надежд на эти переговоры.

Помимо политических событий, участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Газета South China Morning Post во вторник сообщила, что китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd рассматривает возможность проведения листинга на бирже в Гонконге.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,08% до уровня в 3 412,24 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,07% до уровня в 1 947,26 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,37% до уровня в 31 014,32 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,08% до 2 515,83 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

Индекс Мосбиржи в пятницу тестировал психологический уровень в 2200 пунктов.

Стоимость нефти в первые дни 2018 года обновляла многолетние максимумы в районе 68 долларов за баррель сорта Brent, что помогло индексу Мосбиржи уже в этом году (за две с небольшим торговые сессии) вырасти на 4,3%. В начале торгов пятницы индекс Мосбиржи, рассчитываемый по рублевым ценам российских акций, обновил максимум почти за год. Индекс же РТС, рассчитываемый в долларах, с начала года вырос на 5,4% на фоне сползания курса американской валюты в район 57 рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в свете роста нефтяных цен на новогодних каникулах и плавного укрепления рубля. Максимумы в США вкупе со снижением нефтяных запасов дают надежду на продолжение роста индексов в течение ближайших дней.

 

25 декабря 2017:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам во главе с АФК «Система».

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,46% до уровня в 2 102,94 пунктов, индекс РТС вырос на 0,77% до уровня в 1 135,7 пунктов.

На нефтяных рынках торги не проводятся по причине празднования Католического Рождества.

На американском рынке фондовые индексы завершили предпраздничные торги в минусе.

В понедельник американские биржи будут закрыты на Рождество. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи.

Накануне праздников инвесторы почти не обратили внимания на хорошие новости по налоговой реформе и бюджету. Палата представителей в четверг одобрила временный бюджет, что позволит избежать закрытия федерального правительства после того, как в пятницу в полночь истечет срок действия нынешнего бюджета. Законопроект о временном финансировании правительственных структур передан на рассмотрение в сенат.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,11% до уровня в 24 754,06 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,08% до 6 959,96 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,05% до уровня в 2 683,34 пунктов.

На азиатских рынках площадки Китая в понедельник снижаются, биржи Японии – растут, а биржи остальных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с рождественскими праздниками. По итогам торгов предыдущего дня гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72% до уровня в 29 578,01 пунктов, корейский KOSPI – на 0,44% до 2 440,54 пунктов, австралийский ASX 200 вырос на 0,15% до 6 069,7 пунктов.

Биржи Китая снижаются на фоне закрытия крупнейших мировых рынков: в связи с рождественскими праздниками в понедельник закрыты биржи США и Европы, в том числе Германии, Франции, Испании и Великобритании.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,41% до уровня в 3 283,57 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,94% до уровня в 1 883,61 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,18% до уровня в 22 944,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Акции АФК «Система» весь день росли на ожиданиях инвесторами мирового соглашения с «Роснефтью» и были переведены Московской биржей в особый режим торгов в виде дискретного аукциона из-за стремительного роста.

Одной только этой новости хватило для того, чтобы акции "Системы" показали рост почти в 23%, из-за чего торги этой бумагой пришлось переводить в режим дискретного аукциона. До этого пять торговых сессий подряд российский фондовый рынок закрывался в негативной области. После закрытия торгов стало известно, что все участники судебного спора Роснефти, Башнефти, Башкирии и АФК «Система» подписали согласованное советом директоров башкирской компании мировое соглашение, по которому АФК обязуется выплатить Башнефти 100 млрд. рублей, при этом стороны после выплат обязуются отказаться от взаимных претензий.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции «МРСК Центра» (+3,87%), Уралкалия (+3,19%), ЛСР (+3,16%), ВТБ (+2,65%), Мостотреста (+2,07%), обыкновенные акции Татнефти (+2,05%), ФСК ЕЭС (+2,02%), обыкновенные акции Башнефти (+2,01%), Норникеля (+1,7%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Мосэнерго (-3,05%), Яндекса (-2,76%), ММК (-2,12%), М.Видео (-1,44%), «Аптечной сети 36 и 6» (-1,23%), ОГК-2 (-1,19%), «Соллерса» (-1,1%).

ПРОГНОЗ: Сегодня торги будут проходить крайне из-за полного закрытия всех рынков по причине празднования рождества, поэтому что-то достойное внимания рынков выйдет во вторник, например, базовый индекс потребительских цен в Японии и уровень безработицы. Уже в ночь на среду выйдут традиционные запасы нефти от Американского института нефти, а днем - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. На графике индекса Мосбиржи продолжается борьба за уровень 2100 пунктов.

22 декабря 2017:

Торги на российском рынке в четверг снижались по основным индексам пятый день подряд в отсутствие сильных идей для роста, в лидерах падения бумаги Татнефти, Лукойла и ВТБ, имеющие вес в подсчете индексов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга снизился на 0,46% до уровня в 2 093,38 пунктов, индекс РТС на 0,21% - до 1 126,95 пункта.

На нефтяных рынках цены утром снижаются, инвесторы обращают свое внимание на новости по восстановлению работы трубопровода Forties на севере Британии, которое ожидается в начале следующего года; при этом объем торгов снижен накануне праздничных выходных.

Некоторое давление на стоимость нефти оказывают новости по ремонту трубопровода Forties в Европе, закрытого ранее в декабре в связи с поломкой и начало работы которого ожидается раньше, чем прогнозировалось, считают аналитики банка ANZ, чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.

В четверг нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, заявила, что работа по ремонту Forties проходит нормально, и «исходя из текущей оценки ситуации, Ineos планирует завершить ремонтные работы ближе к Рождеству». Нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале следующего года, ожидает компания.

Трубопровод был закрыт 11 декабря в связи с поломкой, его остановка оказывала поддержку стоимости нефти. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Оказывает давление на стоимость нефти и приближение рождественских праздников. В понедельник празднуется католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты рынки США и многих европейский стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и другие.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,14% до уровня в $64,81 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24% до $58,22 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы завершили четверг в плюсе после одобрения днем ранее налоговой реформы в конгрессе США.

Объем торгов в преддверии католического Рождества не слишком велик. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику, оказавшуюся хуже прогнозов и сдержавшую рост индексов.

Днем ранее конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Между тем, Минторг США сообщил, что реальный рост ВВП США в третьем квартале 2017 года – согласно третьей, окончательной, оценке – составил 3,2% в годовом выражении. Рынок ожидал, что показатель составит 3,3%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 20 тыс. с показателя предыдущей недели и составило 245 тыс. При этом ожидался рост только на 6 тысяч с показателя предыдущей недели до 231 тыс.

Индекс Dow Jones вырос на 0,23% до уровня в 24 782,29 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,06% до уровня в 6 965,36 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,2% до 2 684,57 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона растут в преддверии рождественских праздников, однако объем торгов снижен.

Многие на рынке считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие. В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.

Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.

Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии. После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия "Граждане" с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.

Дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,11% до 3 303,81 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,07% до уровня в 1 906,34 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,26% до уровня в 29 444,78 пунктов, корейский KOSPI выросла на 0,25% до 2 435,5 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В лидерах снижения вчера были префы Татнефти", которые упали на 5,67%, ее обыкновенные акции – на 1,12%, акции "Лукойла" – на 1,2%. Продолжили снижаться акции ВТБ (-1,22%).

Бумаги "Уралкалия" подешевели на 4,35% после того, как акционеры компании утвердили делистинг с Московской биржи, но вчера совладелец компании Дмитрий Мазепин заявил журналистам, что один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, Уралкалий подумает о возвращении своих акций на биржу, когда изменится внешнеэкономический климат в отношении России, в том числе будут сняты санкции.

2. Среди лидеров роста – акции ЛСР (+4,21%), МТС (+3,22%), НЛМК (+2,75%), Русгидро (+2,28%), АФК Система (+2,12%), Новатэка (+1,44%), Дикси (+1,21%) и акции М.Видео (+1,11%). В связи с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда в четверг значительно снизились акции Татнефти и Лукойла.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем крайне спокойных торгов, поскольку большие объемы торгов с западного рынка уже ушли на празднование Нового Года и Рождества, а в одиночку отечественный рынок в период рождественских каникул, как правило, крайне вял.

20 декабря 2017:

Торги на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением по основным индексам вместе с зарубежными торговыми площадками и на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,77% до 2 118,16 пунктов, индекс РТС просел на 1,16% до 1 134,58 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о более значительном по сравнению с прогнозами снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели.

Согласно сообщению API, запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 5,2 млн. баррелей до 437,8 млн. баррелей. Рынок ожидал сокращения показателя лишь на 3,8 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей, дистиллятов – снизились на 2,9 млн. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли всего на 70 тыс. баррелей.

Стоимость Brent по-прежнему поддерживается новостями о закрытии трубопровода Forties в Северном море. Его работа была приостановлена в прошлый понедельник, 11 декабря, в связи с поломкой. Поставки нефти с Forties задержаны как минимум на две недели. Вчера владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos сообщила, что в скором времени будут поставлены детали, необходимые для ремонта трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тыс. баррелей нефти в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,13% до уровня в $63,88 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,28% до $57,72 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы снизились после рекордов накануне, несмотря на принятие Палатой представителей конгресса США законопроекта о налоговой реформе.

За законопроект проголосовали 227 республиканцев, против – 203 депутата, в том числе 12 республиканцев. Ни один демократ налоговую реформу не поддержал. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в      США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на 10-летний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов.

Индекс Dow Jones опустился на 0,15% до уровня в 24 754,75 пунктов, индекс NASDAQ просли на 0,44% до уровня в 6 963,85 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 просел на 0,32% до уровня в 2 681,47 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона торгуются в среду утром главным образом в минусе после принятия законопроекта о налоговой реформе в США.

Палата представителей конгресса США приняла во вторник законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

Однако опасения инвесторов связаны с тем, что палате представителей придется проводить повторное голосование по реформе позднее в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушают сенатские правила.

По мнению участников рынка, которое приводит агентство Рейтер, снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35% приведет к росту общей прибыли для компаний, входящих в индекс S&P 500 на 9,1%. Однако они отмечают, что эти ожидания уже были отражены в недавних достижениях рекордных значений на фондовых рынках.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,04% до 3 295,23 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,38% до 1 898,46 пунктов, гонконгский Hang Seng Index на 0,04% до уровня в 29 242,9 пунктов, австралийский ASX 200 вырос на 0,18% до уровня в 6082,5 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,08% до уровня в 22 886,32 пунктов.

 Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции АФК «Система» (+2,5%) скорректировались вверх после значительного падения в течение последних двух торговых дней (пятницы и понедельника). Пока инвесторам стоит оставаться в стороне от данной бумаги – риски вложения в акции компании слишком велики, а дальнейшая динамика будет сопровождаться высокой волатильностью, что увеличивает возможные потери.

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции «Соллерса» (+2,27%), ММК (+1,83%), префы «Мечела» (+1,8%), ЛСР (+1,32%), префы Ростелекома (+1,18%).

3. Среди аутсайдеров стоит отметить акции Русгидро (-5,62%), М.Видео (-3,65%), ОГК-2 (-3,5%), Аптечной сети 36 и 6 (-3,03%), ВТБ (-2,83%), акции Московской биржи (-2,78%), Интер РАО (-2,42%) и акции ТГК-1 (-2,4%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в свете уверенных позиций на рынке нефти; пока все снижения полностью выкупаются рынком. Важно, что до выхода данных по недельным запасам от МинЭнерго США вряд ли будут существенные изменения.

 

19 декабря 2017:

Торги на российском рынке акций в понедельник сопровождались снижением по основным индексам во главе с АФК «Системой».

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника снизился на 0,44% до 2 134,58 пунктов, индекс РТС просел на 0,03% до уровня в 1 147,91 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут во вторник утром, поскольку инвесторы по-прежнему реагируют на приостановку работы трубопровода Forties в Северном море.

Новости о закрытии североморского трубопровода Forties в Великобритании продолжают поддерживать мировые цены на нефть. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тыс. баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении приостановлена из-за ремонта и продолжается уже более недели - с прошлого понедельника.

Закрытие трубопровода Forties будет по-прежнему поддерживать цену нефти марки Brent.

Сдерживают рост нефтяных цен данные управления энергетической информации Минэнерго США. По прогнозу ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2018-го года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тыс. баррелей в сутки до 6,408 млн. баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,314 млн. баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,11% до уровня в $63,48 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21% до $57,34 за баррель.

На американском рынке фондовые индикаторы завершили вчерашние торги на рекордных уровнях на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США.

На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах Конгресса готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник. Планируется, что налоговая реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца этого года.

Законопроект предусматривает снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 21%, отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Стандартный вычет для частных лиц практически удваивается.

У понижения налоговых ставок имеются серьезные выгоды, которые рынок еще не отыграл. Кроме того, действуют положительные импульсы, мировые экономические данные остаются сильными.       

Индекс Dow Jones прибавил 0,57% и закрылся на отметке 24 792,20 пункта, поставив 70-й с начала года рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,54%, достигнув 2 690,16 пунктов. Значение индекса NASDAQ увеличилось на 0,84% до уровня в 6 994,76 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона сегодня преимущественно поднимаются, следуя динамике бирж США, вызванной оптимизмом по налоговой реформе в стране.

Рост американских индексов поддерживает рынки АТР. По итогам торгов понедельника индексы США достигли рекордных уровней на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США. Рынки акций начали неделю динамично, что связано с ожиданиями принятия законопроекта о налоговой реформе в США.

На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник. Планируется, что реформа резко снизит налоговую нагрузку на бизнес и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца года.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,53% до уровня в 3 285,36 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,55% до 1 899,56 пунктов. Индекс Hang Seng поднимался на 0,83% до уровня в 29 291,07 пунктов, индекс KOSPI опускался на 0,29% до уровня в 2 475,14 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров снижения были акции АФК «Система», который обновили минимум с декабря 2014 года, рухнув на 18% - до 8,45 рубля на подтверждении апелляционным судом в Челябинске взыскания с компании 136,3 млрд. рублей в пользу Башнефти. К закрытию торгов акции АФК «Системы» упали на 12,62% до 9 рублей. Под давление также попали акции МТС (-1,13%) и Детского мира (-2,76%).

2. В энергетическом секторе акции Русгидро снизились на 3,41% на фоне снижения ряда показателей по МСФО за 9 месяцев 2017 года. Чистая прибыль Русгидро по МСФО за 9 месяцев 2017 года снизилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,804 млрд. рублей. Выручка компании снизилась на 7,5% до уровня в 248,6 млрд. рублей. EBITDA компании за отчетный период выросла на 1,7% до уровня в 71,6 млрд. рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 5,5% до 40,9 млрд. рублей.

3. Среди лидеров роста стоит выделить обыкновенные акции Татнефти (+3,17%), акции Дикси (+2,19%), префы Селигдара (+1,12%), Polymetal (+0,96%), Мосэнерго (+0,85%).

4. Среди акций по снижению стоит выделить обыкновенные акции Мечела (-4,64%), акции Мостотреста (-4,15%), ТМК (-3,54%), ММК (-3,47%), МРСК Центра (-2,61%), Московской биржи (-2,33%), Энел Россия (-2,23%) и акции Магнита (-1,93%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, за исключением отдельных корпоративных историй по примему Системы, МТС или Роснефти. В остальном сами индексы Мосбиржи и РТС показывают небольшое снижение, но оно пока никак не влияет на текущую расстановку сил, поскольку по мере приближения к концу года, торговая активность на рынках будет снижаться.

13 декабря 2017:

Торги во вторник на российском рынке акций завершились в зеленой зоне на фоне высоких нефтяных цен. Индекс МосБиржи превысил 2 160 пунктов, индекс РТС чуть не дотянулся до 1 150 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о запасах «черного золота» в США.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 7,4 млн. баррелей до 440,7 млн. Участники рынка ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени – на 4 млн. баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее сегодня. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,9% на 3,7 млн. баррелей до 444,3 млн. баррелей.

Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море. В понедельник оператор трубопровода, Apache сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку "черного золота" с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,9% до уровня в $63,91 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58% до $57,47 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы США и возможного повышения ставки регулятора.

Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны сегодня вечером. Участники рынка ожидают увеличения базовой ставки на 0,25%, а также надеются получить от членов ФРС намеки на количество повышений в 2018-м году.

Дефицит бюджета США в ноябре составил $139 млрд. после октябрьского дефицита в $63,21 млрд., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне в $135 млрд.

Кроме этого, индекс цен производителей в США в ноябре вырос на 0,4% к октябрю, сообщило Минтруда страны. Этот показатель совпал с прогнозом аналитиков. В годовом выражении индекс вырос на 3,1% против ожиданий аналитиков роста на 2,9%.

Акции авиаконцерна Boeing выросли на 2,42% после того, как компания объявила о росте дивидендов на 20% и новой программе выкупа акций.           

Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 24 504,80 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,15% до уровня в 2 664,11 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,19% до уровня в 6 862,32 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в среду преимущественно опускаются, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

В среду инвесторы ожидают решения Федрезерва США по ключевой ставке. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

В преддверии объявления результатов встречи станут известны данные по инфляции в США в ноябре. Рынок ожидает, что показатель за период ускорился до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном – до 0,4% с 0,1% в октябре.

Оказывает влияние на торги и динамика бирж США. Американские индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней, что поддерживает динамику азиатских бирж, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся снижением.

Завтра рынок ожидает статистику по Китаю. Государственное статистическое бюро страны сообщит данные по розничной торговле в стране в ноябре. Прогнозы предполагают, что показатель за период увеличился на 10,3% против роста показателя месяцем ранее на 10%.  

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% до 3 276,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,1% до уровня в 1 899,28 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,28% до уровня в 28 873,21 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,55% до уровня в 2 474,57 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,13%, АЛРОСы — на 0,9%. Акции Газпрома выросли на 0,31%, Московской биржи — на 1,44%, ЛУКОЙЛа — на 0,79%.

ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойного дня. Ралли вчера не получило никакого развития, поскольку аналогичного не было и на нефтяных рынках. Индексы Мосбиржи и РТС будут в преддверии итогов заседания ФРС находиться возле уровней в 2 160 пунктов и 1 150 пунктов.

 

12 декабря 2017:

Торги на российском рынке в понедельник сопровождались ростом по основным индексам вслед за акциями металлургического и нефтегазового секторов, за исключением бумаг Башнефти; при этом в лидерах роста оказались акции АФК "Системы" AFKS +9,49%.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника вырос на 2,07% - до 2 148,8 пунктов, индекс РТС – на 2,22% до 1 144,35 пунктов.

На нефтяных рынках цены утром растут, при этом нефть марки Brent подорожала на 1%, пробив рекорд 2015-го года, инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море.

Днем ранее оператор трубопровода, Apache, сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода.

На прошлой неделе в трубопроводе Forties, по которому транспортируется нефть c месторождений в Северном море в терминал Kinneil в Шотландии, была обнаружена трещина. Владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos также сообщила в понедельник, что Forties придется на время закрыть для проведения ремонтных работ. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку «черного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тыс. баррелей в сутки.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше из-за новостей о том, что трубопровод Forties в Северном море может быть закрыт на «несколько недель» после того, как там была обнаружена трещина. Трубопровод является важным компонентом, лежащим в основе марки Brent.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1% до $65,34 за баррель, впервые с июня 2015 года превысив отметку в $65 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,5% до $58,28 за баррель.

На американском рынке фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 накануне выросли до рекордов на фоне начала торгов фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) и ожидания новостей от Федрезерва.

Сдерживали рост новости из Нью-Йорка, где в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано «импровизированное взрывное устройство низкого качества», которое он «умышленно привел в действие». По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости получили легкие телесные повреждения.

Вместе с тем, заметно облегчение, что террористическая атака не оказалась еще хуже.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 13 декабря, в среду. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 90,2%, а до 1,5-1,75% - в 9,8%. По итогам предыдущего заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,23% до уровня в 24 386,03 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,32% до 2 659,99 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,51% до уровня в 6 875,08 пунктов. При этом январские фьючерсы на биткоин по итогам торгов достигали уровня в $18,8 тыс., торгуясь на уровне в $18,2 тыс. В начале дебютных торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне $15 тыс.

На азиатских рынках большинство фондовых площадок региона во вторник утром торгуется в минусе в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на этой неделе.

Инвесторы ожидают двухдневного заседания ФРС позднее на этой неделе. Их волнует вопрос будущей монетарной политики регулятора, в частности, повышения процентной ставки. Итоги декабрьского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 13 декабря. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам предыдущего заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

График прогноза динамики повышения ставки ранее свидетельствовал о том, что ставка будет повышена три раза в 2018 году; сейчас кажется, что прогноз может быть пересмотрен до четырех повышений.

Участники рынка также ожидают новостей от других мировых Центробанков. В четверг состоятся заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а в пятницу – российского ЦБ.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,57% до 3 303,13 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,32% до уровня в 1 913,62 пунктов. Индекс Hang Seng уменьшался на 0,46% до уровня в 28 832,66 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,55% до уровня в 2 458,55 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции АФК «Система» (+9,49%), НЛМК (+6,08%), Соллерса (+5,33%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,31%), префы Сбербанка (+3,81%), акции ТГК-1 (+3,46%), акции Норникеля (+3,43%), обыкновенные акции Россетей (+3,38%), префы Транснефти (+3,35%) и акции Мостотреста (+3,29%).

2. Среди лидеров снижения стоит выделить бумаги Башнефти (префы упали на 9,42%, обыкновенные акции – на 4,92%), акции ИСКЧ (-1,67%), НМТП (-1,03%), Полюса (-0,68%). Башнефть" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 148,31 рубля на акцию. Именно на этот размер сегодня бумага и показывает просадку, поэтому с внешним фоном это снижение связано слабо.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем позитивных торгов благодаря росту нефтяных цен и нежеланию инвесторов продавать в преддверии большого количества заседаний ЦБ во второй половине недели. Кроме того, снижение ставки может привести к плавному ослаблению рубля, что может повысить размер дивидендной доходности по бумагам валютных экспортеров.

 

11 декабря 2017:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались слабым ростом по индексу Мосбиржи в отсутствие драйверов и отсутствием изменений – по РТС.

Индекс Мосбиржи подорожал на 0,09% до 2 104,99 пунктов, индекс РТС остался на уровне предыдущего закрытия – 1 119,54 пунктов.

На нефтяных рынках цены снижаются в понедельник утром на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам прошлой недели число буровых установок в США выросло на 0,2% до 931 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось в 1,5 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на 0,27% до 751 единиц. Количество газодобывающих установок не изменилось и составило 180 единиц.

Самая большая проблема для инвесторов в настоящее время по-прежнему заключается в увеличении количества буровых установок в США, которое потенциально может поставить под угрозу выполнение соглашения ОПЕК и России. В то же время внимание инвесторов привлекли заявления министра нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссама аль-Марзука по сделке ОПЕК+. По его словам, страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года. Он отметил, что стратегия выхода из сделки может быть рассмотрена на встрече в июне, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,43% до $63,13 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,4% до $57,13 за баррель.

На американском рынке превысившие ожидания данные по рынку труда в США поддержали рост американских фондовых индексов, причем S&P500 и Dow Jones обновили исторические максимумы, Nasdaq от рекорда отделяет примерно 1%.

Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 228 тыс. Безработица в прошлом месяце осталась на минимуме с декабря 2000 года – 4,1%. Аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения количества рабочих мет - на 200 тыс., а также сохранения уровня безработицы.

Доклад о ноябрьской безработице – последний перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе. Устойчивость рынка труда поддерживает ожидания, что ФРС повысит базовую процентную ставку.

По словам представителей Белого дома, президент США Дональд Трамп намерен в январе 2018 года обнародовать детальные предложения об инвестициях в инфраструктуру, в которых будут прописаны основные принципы модернизации дорог, мостов, аэропортов и других публичных объектов.

Многие считают, что S&P500 в 2018-го году поднимется до 3 000 пунктов впервые в истории. Текущий год является для рынка акций США одним из самых результативных за последние 50 лет.

Чипмейкеры в пятницу вошли в число лидеров роста на американском рынке. В частности, бумаги Western Digital подорожали на 4% на сообщениях о том, что она достигла принципиального соглашения с Toshiba и не будет препятствовать продаже подразделения японской корпорации, занимающегося выпуском микросхем.

Также существенное повышение стоимости продемонстрировали фармкомпании. Биофармацевтическая Gilead Sciences объявила о покупке Cell Design Labs за $567 млн. Цена бумаг Gilead увеличилась на 2,1%, акции Cell Design не торгуются на бирже.

Стоимость акций Vertex Pharmaceuticals и Mylan поднялась на 3,5%, Celgene – на 3,3%, Alexion Pharmaceuticals – на 7,2%. Курс акций American Outdoor Brands, владеющей брендом Smith & Wesson, рухнул на 9,5%. Компания ухудшила прогноз годовой прибыли, отметив, что резкое снижение цен на стрелковое оружие продолжится в ближайшее время.

Индекс Dow Jones по итогам сессии поднялся на 0,49% до уровня в 24 329,16 пунктов, индекс S&P500 повысился на 0,55% до уровня в 2 651,50 пунктов, Nasdaq Composite прибавил 0,4% до уровня в 6 840,08 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона в понедельник поднимаются, положительная динамика бирж США, вызванная позитивными внутренними данными по рынку труда, поддерживает индексы региона.

Поддержали рынки в прошлую пятницу и другие статистики по региону. Так, экспорт и импорт КНР в ноябре увеличились выше прогнозов. При этом рост ВВП Японии в третьем квартале, по второй оценке, также превзошел ожидания экспертов и оказался выше первой оценки.

Сдерживают рост индексов данные по инфляции Китая, опубликованные в понедельник. По данным государственного статбюро страны, индекс потребительских цен в Китае в ноябре вырос на 1,7% по сравнению с прошлым годом, замедлившись с предыдущего месяца. Рынок прогнозировал замедление инфляции в ноябре до 1,8% с 1,9% в октябре.

При наличии ряда позитивных статистик инвесторы могут проявить и осторожность накануне важных заседаний Центробанков. В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором ожидается повышение ключевой ставки. В четверг пройдут встречи Банка Англии и Европейского центрального банка.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,4% до 3 303,22 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,93% до 1 909,06 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5% до 28 784,37 пунктов, корейский KOSPI – на 0,21% до 2 469,6 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,09% - до 6000 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,38%, до 22897,72 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить акции Магнита (+3,07%), Московской биржи (+2,73%), Распадской (+1,99%), префы Сбербанка (+1,7%), префы Сургутнефтегаза (+1,28%).

2. Среди акций по снижению – акции ПИКа (-3,4%), Интер РАО (-1,89%), АФК Система (-1,86%), акции Газпромнефти (-1,68%), обыкновенные акции Россетей (-1,57%), Юнипро (-1,53%), префы Татнефти (-1,42%), акции Полюса (-1,38%), Новатэка (-1,29%) и НМТП (-1,14%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в ожидании заседаний сразу трех ЦБ на текущей неделе. Риски повышенной волатильности на валютных рисках будут преобладать в течение всей недели из-за изменения спроса на валюту со стороны компаний и предприятий по причине изменения процентных ставок и окончания налоговых периодов.

 

06 декабря 2017:

Торги во вторник на российском рынке сопровождались разнонаправленным закрытием торгов на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,27% до уровня в 2 113,69 пунктов, индекс РТС вырос на 0,03% до 1 134,25 пунктов.

На нефтяных рынках цена снижается, отыгрывая данные Американского института нефти о сильном росте запасов бензина и дистиллятов в США.

Согласно отчету API, запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 9,2 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал увеличения лишь на 1,1 млн. баррелей. Кроме того, запасы дистиллятов увеличились на 4,3 млн. баррелей на ожиданиях роста на 548 тыс. баррелей.

На этом фоне инвесторы практически не обратили внимания на снижение запасов нефти в США. По данным API, запасы нефти в стране уменьшились на 5,481 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения на 4,1 млн. баррелей.

Позже сегодня участники рынка ожидают публикации данных Минэнерго США. По прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% до 450,3 млн. баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,4% до $62,61 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,42% до $57,38 за баррель.

На американском рынке индексы основных фондовых бирж во вторник снизились на фоне не порадовавшей инвесторов внутренней статистики.

В октябре дефицит торгового баланса США вырос на $3,8 млрд. или на 8,5% по сравнению с пересмотренным показателем сентября до $48,7 млрд. При этом участники  рынка полагали, что дефицит увеличился только до $47,5 млрд. Показатель за сентябрь был пересмотрен до $44,9 млрд. с $43,5 млрд.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре снизился до 57,4% с октябрьских 60,1%. Рынок ждал уменьшения показателя лишь до 59%. Индекс занятости в секторе в ноябре сократился до 55,3% с 57,5% месяцем ранее.

Индекс Nasdaq проявляет наибольшую волатильность, поэтому неудивительно, что ряд деталей предлагаемой налоговой реформы стал катализатором распродажи в технологическом секторе в последние несколько дней.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,45% до уровня в 24 180,64 пунктов. Индекс S&P 500 просел на 0,37% до уровня в 2 629,57 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,19% до уровня в 6 762,21 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона снижаются вслед за динамикой бирж США.

Азиатские биржи в среду торгуются в минусе, следуя за динамикой торгов в Нью-Йорке. Биржи США снизились на фоне негативной внутренней статистики. Дефицит торгового баланса страны в октябре вырос, а индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре опустился.

Снижение американских бирж соответствует фиксации прибыли инвесторами в преддверии окончания года.

На азиатские торги также негативно влияет удешевление нефти. Стоимость нефти падает, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 0,52%, Oil Search – на 1,24%, акции China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) теряют в цене 2,02%.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,6% до 3 283,77 пунктов, Shenzhen Composite – на 0,28% до 1 861,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,25% до уровня в 28 481,64 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,95% до уровня в 2 486,2 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе обыкновенные акции Башнефти выросли на 4,2%, привилегированные акции – на 0,1% на фоне принятия решения акционерами компании выплатить дивиденды по результатам первых трех кварталов 2017 года в размере 26,34 млрд. рублей, или 148,31 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". По итогам 2016-го года Башнефть выплатила дивиденды только на привилегированные акции — в размере 0,1 рубля на акцию, направив на эти цели 2,98 миллиона рублей. На обыкновенные акции дивиденды за 2016 год было решено не выплачивать.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции Сафмара (+12,81%), ТГК-1 (+4,21%), М.Видео (+3,93%), ОГК-2 (+3,73%), ИСКЧ (+2,98%), ПИКа (+1,99%), а также акции АФК «Система» (+1,55%), Камаза (+1,34%) и акции Аэрофлота" (+1,25%).

3. Среди лидеров снижения стоит отметить акции Полюса (-3,51%), Московской биржи (-3,45%), Энел Россия (-3,01%), Polymetal (-2,67%), Мегафона (-2,44%), ТМК (-2,33%), НМТП (-1,56%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,56%), ФСК ЕЭС (-1,53%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковых торгов, поскольку инвесторы не горят желанием активно покупать, понимая, что в свете просадки нефтяных цен накануне после выхода данных в США от API аналогичная история может случиться и сегодня. Индекс Мосбиржи хоть и вернулся выше 2 100 пунктов, есть вероятность уйти ниже, к 2080-2090 пунктам.

 

 

04 декабря 2017:

Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом вслед за нефтью и в отсутствие негативных новостей в течение торговой сессии пятницы.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,26% до уровня в 2 105,99 пунктов, индекс РТС вырос на 0,16% до уровня в 1 133,33 пунктов.

На нефтяных рынках цены коррекционно опускаются в понедельник утром после значительного удорожания в предыдущий день торгов, вызванного решением о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года.

В прошлый четверг 24 страны-участницы соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи еще на девять месяцев, то есть, на весь 2018-й год. Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, решение было единогласным. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия соглашения в июне.

Поддерживают снижение данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. На минувшей неделе стало известно, что по итогам прошлой недели число буровых в США выросло на 0,7% до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось в 1,5 раза.

Уровень роста добычи в США и устойчивость мирового спроса на нефть в 2018 году остаются основными факторами неопределенности.

Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,44% до уровня в $63,45 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,65% до уровня в $57,98 за баррель. В ходе торгов прошлой пятницы нефть обеих марок подорожала более чем на 1%.

На американском рынке индексы основных бирж по итогам пятницы снизились на фоне сообщений о предъявлении обвинений экс-советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.

В пятницу стало известно, что Флинну предъявлены обвинения в даче ФБР ложных показаний по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона и заявил, что принимает всю ответственность за свои неправомерные действия по "российскому делу". Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до $9,5 тыс. штрафа.

Не порадовали инвесторов и новости о переносе решения по налоговой реформе из-за позиции объединенного комитета по налогообложению, который оценивает финансовые последствия всех положений налогового законодательства США.

Индекс деловой активности в промышленности США в ноябре снизился до 58,2% с 58,7% в октябре. Участники рынка ожидали меньшего снижения показателя — до 58,4%.

Хотя сегодняшний скандал в Вашингтоне и может способствовать краткосрочной волатильности, в целом экономика твердо стоит на ногах, и мы не ожидаем долгосрочного снижения.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,17% до уровня в 24 231,59 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,2% до уровня в 2 642,22 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38% до уровня в 6 847,59 пунктов.

На азиатских рынках основные площадки региона сегодня преимущественно поднимаются, инвесторы отыгрывают новости о принятии законопроекта по налоговой реформе США в минувшие выходные.

В ночь на субботу американский сенат одобрил законопроект по налоговой реформе США. Ключевое из положений реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыль американских корпораций на триллионы долларов. Эти новости несколько поддержали индексы региона.

При этом инвесторы не обратили внимания на политические новости США. На прошлой неделе бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Инвесторы также ожидают статданных по сфере услуг Китая по индексу деловой активности в непроизводственной сфере в ноябре. Ожидается, что показатель вырос до 51,5 пункта против октябрьских 51,2 пункта.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,12% до уровня в 3 321,65 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,06% до уровня в 1 917,92 пунктов. Индекс Hang Seng увеличивался на 0,71% до уровня в 29 281,13 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,65% до 2 491,59 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции Русала поднялись на 2,13% на намерениях компании создать инфраструктуру для ЦОДа в Карелии. ЦОД будет ориентирован на предоставление высокотехнологичных IT-сервисов, включая специальные услуги для анализа "больших данных", машинного обучения, майнинга криптовалют.

Ранее в «Русгидро» и «Русал» уже поступали предложения по использованию генерирующих мощностей для питания дата-центров, вместо производства алюминия, но они были отвергнуты как несерьезные. Русал проводит программу оптимизации производства, которая включает в себя закрытие мощностей, деятельность которых неэффективна при снижении цены на алюминий, и сосредоточение на развитии крупных заводов.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции «Энел Россия» (+12,52%), ИСКЧ (+6,93%), АФК «Система» (+6,14%), ОГК-2 (+4,15%), «Новатэка» (+2,08%), а также акции Норникеля (+2,07%), префы Ростелекома (+1,74%) и префы Сургутнефтегаза (+1,73%).

3. Среди лидеров снижения стоит отметить акции Аэрофлота (-2,85%), МТС (-2,51%), ТГК-1 (-2,18%), Дикси (-1,84%), НЛМК (-1,54%), а также акции Мосэнерго (-1,53%), ТМК (-1,52%), Мегафона (-1,44%), М.Видео (-1,43%) и акции Юнипро (-1,43%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов, но забраться выше уровня в 2100 пунктов по индексу МосБиржи будет сложно, поскольку ралли на рынке нефти по итогам заседания ОПЕК начинает сходить на нет. Решение американского Сената по реформе налоговой системы может способствовать росту рынка, но не надолго; все-таки крепкий доллар не очень приветствуется инвесторами.

 

01 декабря 2017:

Торги в четверг на российском рынке сопровождались значительным снижением из-за фиксации прибыли игроками рынка; индекс Мосбиржи первые с 7 ноября опустился ниже 2 100 пунктов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга снизился на 1,44% до уровня в 2 093,43 пунктов, индекс РТС просел на 1,46% до 1 127,98 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Накануне 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.

Цены на нефть, скорее всего, будут оставаться около текущих уровней до следующего июня, когда запасы будут снижены до оптимального уровня благодаря продолжению сокращения добычи.

Утром стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,45% до уровня в $62,92 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38% до $57,62 за баррель.

На американском рынке индекс Dow Jones в последний день осени впервые в истории торгов закрылся выше психологически важной отметки в 24 000 пунктов на фоне ожидания голосования в сенате США по проекту налоговой реформы.

Инвесторы следят за процессом обсуждений проекта налоговой реформы в сенате США. Ожидается, что голосование по нему состоится в четверг или пятницу, в случае достижения консенсуса среди республиканцев в сенате: чтобы проект был принят, 50 из 52 сенаторов-членов республиканской партии должны проголосовать в его поддержку.

Ранее стало известно, что законопроект поддержал один из наиболее авторитетных лидеров республиканской партии США Джон Маккейн. После тщательных размышлений он решил поддержать законопроект о налоговой реформе.

Кроме того, как сообщило бюро экономического анализа министерства торговли США, доходы потребителей в стране выросли на $65,1 млрд. или на 0,4% по сравнению с сентябрем, при этом эксперты ожидали роста на 0,3%. Показатель потребительских расходов совпал с прогнозами, продемонстрировав рост на 0,3%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 2 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 238 тыс. Участники рынка ожидали, напротив, роста числа заявок на 1 тыс. с показателя предыдущей недели до 240 тыс. Инвесторы считают, что если корпоративный налог будет ниже 20%, то это добавит около 10% на акцию в прибылях сектора S&P 500.

Индекс Dow Jones вырос на 1,39% до уровня в 24 272,35 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 увеличился на 0,82% до уровня в 2 647,58 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,73% до уровня в 6 873,97 пунктов.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона сегодня в основном растут вслед за динамикой бирж США.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг обсуждения проекта налоговой реформы в США. Сенат отложил голосование по проекту до пятницы. При этом, как пишет агентство Рейтер, остается не ясным, будет ли решение, принятое в пятницу, окончательным. Основное внимание на рынке сосредоточено сейчас на том, пройдет ли налоговый законопроект или нет.

На торги в АТР также повлияла статистика из Китая, где индекс деловой активности в промышленном секторе экономики, по данным независимого исследования делового издания Caixin, замедлился в ноябре до минимальных темпов за последние пять месяцев. Это может сигнализировать о некоторых признаках "слабости" экономики.  

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,31% до 3 307,23 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,64% до уровня в 1 914,03 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,05% до уровня в 29 163,56 пунктов, корейский KOSPI увеличивался на 0,27% до 2 482,94 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Лидерами роста стали акции Русснефти и М.Видео. Обе компании входят в группу «Сафмар2, объединяющую активы семьи Гуцериевых.

К закрытию торгов бумаги Русснефти подорожали на 5,26% при объеме торгов в 6,813 млрд. рублей, бумаги М.Видео – на 11,12% при объеме торгов почти в 7 млрд. рублей. В течение дня акции Русснефти подскакивали в цене на 6,6%, М.Видео – на 19,3%.

М.Видео выкупали на высоких объемах, что говорит о возможной продаже своей доли через открытый рынок одним из крупных миноритарных акционеров.

2. В транспортном секторе акции Аэрофлота снизились на 3,85% на фоне слабой отчетности по МСФО за девять месяцев текущего года. Чистая прибыль группы за отчетный период упала на 38% до 27,149 млрд. рублей. Результат оказался хуже консенсус-прогноза рынка.

3. В нефтяном секторе бумаги Татнефти закрыли торги разнонаправленно: префы выросли на 3,54%, обыкновенные акции, как и большинство бумаг нефтегазового сектора в четверг, снизились – на 2,34%.

Чистая прибыль Татнефти по МСФО за девять месяцев увеличилась на 18% до 88,8 млрд. рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем спокойных торгов с легким ростом по причине реакции на решение ОПЕК+ о продлении действия соглашения о добычи нефти до конца 2018-го года.

Регистрация на сайте
Пройдя регистрацию и войдя на сайт под своим именем и паролем, вы сможете просматривать разделы без ограничений и задавать вопросы нашим аналитикам.